$正丹股份(SZ300641)$ $立讯精密(SZ002475)$
正丹股份表现超预期
最受瞩目的化工板块龙头正丹股份停牌一周后今日复盘，竞价开出来时非常超预期的，市场对于它的预期是理应补跌，但今天偏偏红盘开出来，且还能带领板块内低位的个股首板，这是一个好的正反馈。
午后关于正丹新JG的传言也是比较多，客户经理也是盘中消息联系提醒交易者，所以尾盘回落明显。这个回落是好事，因为硬刚监管2进宫出来，必然是死的，不硬刚还有活路。
美国加征关税超预期
实际落地的加征关税幅度要比市场传闻略好（部分传闻为关税全部增加到100%），按照目前国内电池厂出口的比例看，主要为储能电池，动力电池出口较少，而储能电池加征关税从2026年开始，目前并不受影响。同时，按照过往经验看，加征关税并不会直接由国内的电池厂、材料厂承担，而是全部转嫁给下游，可能影响部分需求。但按照目前全球锂电材料的供给分布上来看，可以代替中国材料厂商的选项较少。
具体如下：
新能源车：2024年起，关税从25%提升至100%
动力电池：2024年起，关税从7.5%提升至25%
非动力电池：2026年起，关税从7.5%提升至25%
电池零部件：2024年起，关税从7.5%提升至25%
天然石墨、永磁体：2026年起，关税从0%提升至25%
其他关键矿物：2024年起，关税从0%提升至25%
太阳能电池（无论是否组装成模块）：2024年起，关税从25%提升至50%
网上的点评是：
1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。
2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。
3、光伏：加了个寂寞，目前都是东南亚产能过去。
4、整车：幅度大，但这里不是国内整车企业的战场，去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆，同比还是下滑的。
结论：心里的大石头落地，说明加征关税确实是为了选票，而真正供给卡脖子（石墨）和 影响下游需求（储能）政策都特别超预期，而对新能源板块的政策都好于预期了。
OpenAI推出的新模型超预期
新增的英文字母o就是Omni全能的意思，相比于GPT-4，这个新的全能模型能够实现文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像输出，同时GPT-4o具备“实时”响应功能，相当于跟真人在聊天，并且速度提升2倍，速率上限提升5倍，整体性能超预期。另外还有惊喜的是GPT-4o将面向ChatGPT的所有付费和免费用户发布，取消其他所有限制，API价格降价50%。
GPT-4o全能模型已经基本具备“智能助理”的作用，感兴趣的可以去看下发布会原视频。值得注意的是，近期据彭博社报道，苹果公司已接近与OpenAI达成协议，在iPhone上使用其技术，一旦OpenAI（世界最强AI模型）和苹果（世界最强终端硬件）结合，那将加速智能终端时代的到来，现有的终端电子都将被淘汰，一场智能终端革命就在眼前！
硬件之外，一些受益于智能交互的行业，比如游戏（NPC）、教育、社交等行业，也将充分受益于智能交互的超预期进展。
9.9万人形机器人超预期
昨天尾盘，宇树科技官方微信公众号发文《Unitree G1 人形智能体 AI化身 ¥9.9万元起》，疑似宣布正式开卖售价不足六位数的人形机器人。
公司在B站上发布了这款人形机器人的视频，起身、旋转、砸核桃、开瓶盖等动作都有得到展示，此前发布的人形机器人产品，动辄上十万甚至上百万（优必选walker均价598万元、宇树科技H1预估65万元、Optimus预估2万美元），9.9万元如果是实付价格，无疑是大超预期的。
看到消息第一反应肯定是对人形机器人有利好，但是今天根据市场的反馈，这个板块幅度一般，反而早盘竞价涨停的景兴纸业和盛通股份是因为参股宇树科技。
也就是说市场认的是宇树科技的逻辑。
今日舆情热度：
①泛AI-OpenAI推出新的大语言模型GPT-4o，在文本、图像以及语音处理方面均取得了进一步提升，成为首款免费向所有人提供GPT-4级别的AI；（声讯股份、鸿博股份、 思泰克、 朗威股份、奥雅股份等）
②民爆-国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，要求发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。（盛景微、易普力、江南化工、保利联合、高争民爆等）
③电力/智能电网-微软将投资100亿美元开发可再生能源发电能力；美电力股VST、CEG、NRG近几个月均走出翻倍行情。(西昌电力、泽宇智能、明星电力、 江苏新能、 未来电器 等);
④数字建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州举办；（南威软件、星宸科技 、 思泰克、榕基软件、恒锋信息等）
⑤出海-西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。（tcl智家 、伊戈尔、泽宇智能、江苏华辰、金盘科技等）；
⑥游戏-WSB热门概念股美股盘前大涨。游戏驿站美股盘前一度涨超50%，（ 紫天科技、 迅游科技、汤姆猫、中青宝、中科云网等）
⑦人形机器人-宇树科技官方微信公众号发文《Unitree G1 人形智能体 AI化身 ¥9.9万元起》，疑似宣布正式开卖售价不足六位数的人形机器人。公司在B站上发布了这款人形机器人的视频，起身、旋转、砸核桃、开瓶盖等动作都得到展示；（ 盛通股份、丰立智能、星宸科技、鸣志电器、昊志机电等）
⑧苹果MR-苹果正准备在下月初的全球开发者大会之后首次将Vision Pro推向美国以外的市场/据中国质量认证中心网站披露，苹果的头显产品Vision Pro已经通过中国的3C认证（智立方、佳创视讯、恒信东方、亚世光电、立讯精密等）；
正丹股份表现超预期
最受瞩目的化工板块龙头正丹股份停牌一周后今日复盘，竞价开出来时非常超预期的，市场对于它的预期是理应补跌，但今天偏偏红盘开出来，且还能带领板块内低位的个股首板，这是一个好的正反馈。
午后关于正丹新JG的传言也是比较多，客户经理也是盘中消息联系提醒交易者，所以尾盘回落明显。这个回落是好事，因为硬刚监管2进宫出来，必然是死的，不硬刚还有活路。
美国加征关税超预期
实际落地的加征关税幅度要比市场传闻略好（部分传闻为关税全部增加到100%），按照目前国内电池厂出口的比例看，主要为储能电池，动力电池出口较少，而储能电池加征关税从2026年开始，目前并不受影响。同时，按照过往经验看，加征关税并不会直接由国内的电池厂、材料厂承担，而是全部转嫁给下游，可能影响部分需求。但按照目前全球锂电材料的供给分布上来看，可以代替中国材料厂商的选项较少。
具体如下：
新能源车：2024年起，关税从25%提升至100%
动力电池：2024年起，关税从7.5%提升至25%
非动力电池：2026年起，关税从7.5%提升至25%
电池零部件：2024年起，关税从7.5%提升至25%
天然石墨、永磁体：2026年起，关税从0%提升至25%
其他关键矿物：2024年起，关税从0%提升至25%
太阳能电池（无论是否组装成模块）：2024年起，关税从25%提升至50%
网上的点评是：
1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。
2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。
3、光伏：加了个寂寞，目前都是东南亚产能过去。
4、整车：幅度大，但这里不是国内整车企业的战场，去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆，同比还是下滑的。
结论：心里的大石头落地，说明加征关税确实是为了选票，而真正供给卡脖子（石墨）和 影响下游需求（储能）政策都特别超预期，而对新能源板块的政策都好于预期了。
OpenAI推出的新模型超预期
新增的英文字母o就是Omni全能的意思，相比于GPT-4，这个新的全能模型能够实现文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像输出，同时GPT-4o具备“实时”响应功能，相当于跟真人在聊天，并且速度提升2倍，速率上限提升5倍，整体性能超预期。另外还有惊喜的是GPT-4o将面向ChatGPT的所有付费和免费用户发布，取消其他所有限制，API价格降价50%。
GPT-4o全能模型已经基本具备“智能助理”的作用，感兴趣的可以去看下发布会原视频。值得注意的是，近期据彭博社报道，苹果公司已接近与OpenAI达成协议，在iPhone上使用其技术，一旦OpenAI（世界最强AI模型）和苹果（世界最强终端硬件）结合，那将加速智能终端时代的到来，现有的终端电子都将被淘汰，一场智能终端革命就在眼前！
硬件之外，一些受益于智能交互的行业，比如游戏（NPC）、教育、社交等行业，也将充分受益于智能交互的超预期进展。
9.9万人形机器人超预期
昨天尾盘，宇树科技官方微信公众号发文《Unitree G1 人形智能体 AI化身 ¥9.9万元起》，疑似宣布正式开卖售价不足六位数的人形机器人。
公司在B站上发布了这款人形机器人的视频，起身、旋转、砸核桃、开瓶盖等动作都有得到展示，此前发布的人形机器人产品，动辄上十万甚至上百万（优必选walker均价598万元、宇树科技H1预估65万元、Optimus预估2万美元），9.9万元如果是实付价格，无疑是大超预期的。
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①泛AI-OpenAI推出新的大语言模型GPT-4o，在文本、图像以及语音处理方面均取得了进一步提升，成为首款免费向所有人提供GPT-4级别的AI；（声讯股份、鸿博股份、 思泰克、 朗威股份、奥雅股份等）
②民爆-国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，要求发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。（盛景微、易普力、江南化工、保利联合、高争民爆等）
③电力/智能电网-微软将投资100亿美元开发可再生能源发电能力；美电力股VST、CEG、NRG近几个月均走出翻倍行情。(西昌电力、泽宇智能、明星电力、 江苏新能、 未来电器 等);
④数字建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州举办；（南威软件、星宸科技 、 思泰克、榕基软件、恒锋信息等）
⑤出海-西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。（tcl智家 、伊戈尔、泽宇智能、江苏华辰、金盘科技等）；
⑥游戏-WSB热门概念股美股盘前大涨。游戏驿站美股盘前一度涨超50%，（ 紫天科技、 迅游科技、汤姆猫、中青宝、中科云网等）
⑦人形机器人-宇树科技官方微信公众号发文《Unitree G1 人形智能体 AI化身 ¥9.9万元起》，疑似宣布正式开卖售价不足六位数的人形机器人。公司在B站上发布了这款人形机器人的视频，起身、旋转、砸核桃、开瓶盖等动作都得到展示；（ 盛通股份、丰立智能、星宸科技、鸣志电器、昊志机电等）
⑧苹果MR-苹果正准备在下月初的全球开发者大会之后首次将Vision Pro推向美国以外的市场/据中国质量认证中心网站披露，苹果的头显产品Vision Pro已经通过中国的3C认证（智立方、佳创视讯、恒信东方、亚世光电、立讯精密等）；
卡地亚高仿一比一一比一 高仿 顶级高仿服饰一比一aonou1.首富位置丢给了LV服装的老板，高仿，男装，高仿，高仿男装 高仿男装批发 服装那里有主要是股价大跌，顶部下来约60%了。这首富本来就虚得很，两年涨十倍不止，极度透支。还有X的1200多亿美元的估值，不是公开交易的，一笔融资就算了。2. 股价大涨，中国是最大力量！一个是中国粉丝多，销量大涨，成最大市场，潜力大。再一个是上海工厂给力，解决了困扰很久的产能问题，格局打开。因此，中国总裁新西兰人被提拔为全球总裁，成为大陆背景华人职位最高的。3. 但是，中国又冒出很多电动车企业。利用中国产业链，越南都跑出个企业要上美股，对标特斯拉，有模有样。中国这边很多企业就觉得电动车就那回事，最关键的电池也是买的，自动驾驶不靠谱，大家都能搞。逼格往下走，虽然在中国生产成本下降有利，但是被迫降价就不好了。4. 虽然利润率还是较高，单车利润是丰田大众传统车企的几倍，但能否维持，市场不乐观。这边中国电动车企马上出海了，销量被群狼争抢不可避免，利润率再下降，这股价还得崩。 最近纳斯达克没怎么跌，不赖美股。这种走势特别危险。学费可以少交点你会发现，他并不完美
我站在夜空之下，天井深处，披着一缕月色泪汪汪凝视，天上的星星翻眨着眼睛，我却不领会何处有咱们前生宿命的交加。我很想记取优美的过往而忘怀凄怆，然而回顾是摇响在床头的风铃，湮没不了余味里的苍凉和哀伤。
春有百花秋有月，夏有冷风冬有雪，若无闲事挂念头，便是人生好机会。很多功夫，采用去停止当下，去探求本人的心声，那大概是最佳的探求。
家园情况培养厥后的人生，以是，当咱们为人双亲后，对后代的培养办法，几何都带着双亲培养咱们的办法，而缺乏深档次的推敲。听了教授的课后，内心很感触。我也在问本人，做她的母亲，我做得还好吗。固然我的儿童精巧记事儿，但我仍旧很想去变换，去提高，去进修，篡夺反面的相与时，用我的品行魅力去感化到她。让她能有所震动，让她的品德胜过于本领之上。
我仍旧觉得本人的命不苦，不过交战的生存情况令我阻碍结束。
他再有事没事去惹人家家的狗。那天，我正坐在楼上安宁静静地写稿业，楼下遽然传来了我家狗狗的鸣叫声，从窗外一看，我的天!又是他来了。他正兴高采烈地踹着我家的狗，妈妈下楼骂了他几句，他只好灰溜溜的还家去，没片刻，他拿着大榔头把河上的用长石头搭成的大略的石桥砸了个破坏：真是个疯人!途经的人都如许说。
我站在夜空之下，天井深处，披着一缕月色泪汪汪凝视，天上的星星翻眨着眼睛，我却不领会何处有咱们前生宿命的交加。我很想记取优美的过往而忘怀凄怆，然而回顾是摇响在床头的风铃，湮没不了余味里的苍凉和哀伤。
春有百花秋有月，夏有冷风冬有雪，若无闲事挂念头，便是人生好机会。很多功夫，采用去停止当下，去探求本人的心声，那大概是最佳的探求。
家园情况培养厥后的人生，以是，当咱们为人双亲后，对后代的培养办法，几何都带着双亲培养咱们的办法，而缺乏深档次的推敲。听了教授的课后，内心很感触。我也在问本人，做她的母亲，我做得还好吗。固然我的儿童精巧记事儿，但我仍旧很想去变换，去提高，去进修，篡夺反面的相与时，用我的品行魅力去感化到她。让她能有所震动，让她的品德胜过于本领之上。
我仍旧觉得本人的命不苦，不过交战的生存情况令我阻碍结束。
他再有事没事去惹人家家的狗。那天，我正坐在楼上安宁静静地写稿业，楼下遽然传来了我家狗狗的鸣叫声，从窗外一看，我的天!又是他来了。他正兴高采烈地踹着我家的狗，妈妈下楼骂了他几句，他只好灰溜溜的还家去，没片刻，他拿着大榔头把河上的用长石头搭成的大略的石桥砸了个破坏：真是个疯人!途经的人都如许说。
荒废的文昌阁:
西青杨柳青，南运河畔，
时隔三十多年，再次遇见。
世事变迁，姥爷姥姥从北京搬迁至天津后曾长居杨柳青。那堪比石家大院的庭院，门口的一对石狮，整齐的青砖，屋檐上各异的镇兽，木质的窗棂，几度梦回～
记忆中，文昌阁就在附近的小学操场上，破旧而神秘。彼时，二层大殿总是封闭的，阴森的气息直透胸臆，就好像里面是通往另一个禁忌的世界。曾经试着斗胆偷窥，造型恐怖的泥胎神像至今让我心有余悸…
还好，外面还是一片阳光普照。把石头台阶当作滑梯，成了我和妹妹的小确幸。
而今，文昌阁已经荒废，周围的荒草已半人多高…倒是旁边的南运河，依旧静静的看着这一切，如同过去的千年。
踹开隔板，冲开回忆的大门，让思虑回到过去。百年后，还有人记得这里么，记得曾经的过往么，记得我么…
回程，中国最大烂尾楼117大厦镇帖～ https://t.cn/RxgCK9V
西青杨柳青，南运河畔，
时隔三十多年，再次遇见。
世事变迁，姥爷姥姥从北京搬迁至天津后曾长居杨柳青。那堪比石家大院的庭院，门口的一对石狮，整齐的青砖，屋檐上各异的镇兽，木质的窗棂，几度梦回～
记忆中，文昌阁就在附近的小学操场上，破旧而神秘。彼时，二层大殿总是封闭的，阴森的气息直透胸臆，就好像里面是通往另一个禁忌的世界。曾经试着斗胆偷窥，造型恐怖的泥胎神像至今让我心有余悸…
还好，外面还是一片阳光普照。把石头台阶当作滑梯，成了我和妹妹的小确幸。
而今，文昌阁已经荒废，周围的荒草已半人多高…倒是旁边的南运河，依旧静静的看着这一切，如同过去的千年。
踹开隔板，冲开回忆的大门，让思虑回到过去。百年后，还有人记得这里么，记得曾经的过往么，记得我么…
回程，中国最大烂尾楼117大厦镇帖～ https://t.cn/RxgCK9V
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