巴黎时间早上9:30,我们到达戴高乐的机场。巴黎的天空下着雨。由于在芬兰已办理入境手续,所以很顺利拿到行李,打上出租车。一路交通堵塞,和国内的城市没有什么区别,到达酒店花了一个多小时时间,感觉有些晕车。mercu 酒店就在埃菲尔铁塔近旁,虽然是故地重游,对巴黎好像没有什么清晰的印象。放下行李,我们就去奥赛博物馆,里面有很多梵高莫奈高更的名画,还有很多艺术家的雕塑。在巴黎看展,乱花渐欲迷人眼,总有一些走马观花的感觉,要是一幅一幅看下去,需要很长的时间。因为舟车劳顿,总有些疲惫。所早早回到酒店休息。出地铁正好到塞纳河岸边,看着河水静静的流淌,游船和火车交错穿梭,真心感受到巴黎的宁静。
由于雨天路滑,发生了一点小插曲。伙伴用轮椅推我上坡的时候,突然轮椅失灵,我整个人差点趴在地上,好在周边有人帮忙,才不至于很狼狈。今天遇到很多路上的陌生人,特别是一些黑人朋友都给予了友善的帮助。
虽然走路还不够利索,但整体还是完成了今天的行程,原本想夜游塞纳河,看看夜色中的卢浮宫,因为躺在床上就睡着了,错过了。时差原因半夜醒来睡不着,聊会天,再安静安静酝酿睡意。
由于雨天路滑,发生了一点小插曲。伙伴用轮椅推我上坡的时候,突然轮椅失灵,我整个人差点趴在地上,好在周边有人帮忙,才不至于很狼狈。今天遇到很多路上的陌生人,特别是一些黑人朋友都给予了友善的帮助。
虽然走路还不够利索,但整体还是完成了今天的行程,原本想夜游塞纳河,看看夜色中的卢浮宫,因为躺在床上就睡着了,错过了。时差原因半夜醒来睡不着,聊会天,再安静安静酝酿睡意。
奕瑞科技:底部反弹+新品持续突破
1、平板探测器:
1 )医疗:
A. 国内:之前国内医疗ff影响已基本见底,23Q4以来国内医疗设备公司订单开始企稳回升,有望逐步传导到核心零部件供应商,奕瑞国内平板探测器有望筑底企稳。
B. 海外:从2012年开始,公司与飞利浦、西门子、GE、富士、锐珂等大客户合作,先导入value segment,公司已经逐渐给客户导入提供更加中高端产品,后续值得持续期待。
2)工业:
A. 工业板块对探测器的市场需求多样,公司致力于实现全应用覆盖,产品形态尺寸很多。大平板主要用于工业CT、大型铸件、轮毂、发动机检测;小平板主要用于PCB、电子元件、半导体封测等;长条形平板主要用于管道的焊缝检测,便携类产品等。
B. 锂电:处于批量出货状态,向宁德时代等客户提供电极检测等。TDI探测器有望在锂电客户持续放量。
2、微焦点射线源及其他核心零部件:
A. 微焦点射线源:预计23年卖大几百单,24年希望上千台,市占率目标30%。
B. 其他核心零部件:限束器、高压、直加等持续贡献业绩。
3、新品持续突破:
1)高灵敏度QRGA OIS 系列残余气体分析仪。主要用于加强电子器件的高品质管控,大幅减少产品缺陷率,助力半导体企业提升良率和生产效率。
2)主业新品持续突破:持续推出齿科Mercu 0810DE、用于DRF或大孔径CBCT的双能探测器Mercu 1717DE、IGZO面板技术的双能探测器Jupi 0909DE等等。
盈利预测:我们预计公司23-25年扣非归母净利润分别为6.5/8.3/10.0+亿,对应PE分别为37/29/24X,持续关注。
免责声明:本文不作为投资依据。
1、平板探测器:
1 )医疗:
A. 国内:之前国内医疗ff影响已基本见底,23Q4以来国内医疗设备公司订单开始企稳回升,有望逐步传导到核心零部件供应商,奕瑞国内平板探测器有望筑底企稳。
B. 海外:从2012年开始,公司与飞利浦、西门子、GE、富士、锐珂等大客户合作,先导入value segment,公司已经逐渐给客户导入提供更加中高端产品,后续值得持续期待。
2)工业:
A. 工业板块对探测器的市场需求多样,公司致力于实现全应用覆盖,产品形态尺寸很多。大平板主要用于工业CT、大型铸件、轮毂、发动机检测;小平板主要用于PCB、电子元件、半导体封测等;长条形平板主要用于管道的焊缝检测,便携类产品等。
B. 锂电:处于批量出货状态,向宁德时代等客户提供电极检测等。TDI探测器有望在锂电客户持续放量。
2、微焦点射线源及其他核心零部件:
A. 微焦点射线源:预计23年卖大几百单,24年希望上千台,市占率目标30%。
B. 其他核心零部件:限束器、高压、直加等持续贡献业绩。
3、新品持续突破:
1)高灵敏度QRGA OIS 系列残余气体分析仪。主要用于加强电子器件的高品质管控,大幅减少产品缺陷率,助力半导体企业提升良率和生产效率。
2)主业新品持续突破:持续推出齿科Mercu 0810DE、用于DRF或大孔径CBCT的双能探测器Mercu 1717DE、IGZO面板技术的双能探测器Jupi 0909DE等等。
盈利预测:我们预计公司23-25年扣非归母净利润分别为6.5/8.3/10.0+亿,对应PE分别为37/29/24X,持续关注。
免责声明:本文不作为投资依据。
奕瑞科技:底部反弹+新品持续突破
1、平板探测器:
1 )医疗:
A. 国内:之前国内医疗ff影响已基本见底,23Q4以来国内医疗设备公司订单开始企稳回升,有望逐步传导到核心零部件供应商,奕瑞国内平板探测器有望筑底企稳。
B. 海外:从2012年开始,公司与飞利浦、西门子、GE、富士、锐珂等大客户合作,先导入value segment,公司已经逐渐给客户导入提供更加中高端产品,后续值得持续期待。
2)工业:
A. 工业板块对探测器的市场需求多样,公司致力于实现全应用覆盖,产品形态尺寸很多。大平板主要用于工业CT、大型铸件、轮毂、发动机检测;小平板主要用于PCB、电子元件、半导体封测等;长条形平板主要用于管道的焊缝检测,便携类产品等。
B. 锂电:处于批量出货状态,向宁德时代等客户提供电极检测等。TDI探测器有望在锂电客户持续放量。
2、微焦点射线源及其他核心零部件:
A. 微焦点射线源:预计23年卖大几百单,24年希望上千台,市占率目标30%。
B. 其他核心零部件:限束器、高压、直加等持续贡献业绩。
3、新品持续突破:
1)高灵敏度QRGA OIS 系列残余气体分析仪。主要用于加强电子器件的高品质管控,大幅减少产品缺陷率,助力半导体企业提升良率和生产效率。
2)主业新品持续突破:持续推出齿科Mercu 0810DE、用于DRF或大孔径CBCT的双能探测器Mercu 1717DE、IGZO面板技术的双能探测器Jupi 0909DE等等。
盈利预测:我们预计公司23-25年扣非归母净利润分别为6.5/8.3/10.0+亿,对应PE分别为37/29/24X,持续关注。
免责声明:本文不作为投资依据。
1、平板探测器:
1 )医疗:
A. 国内:之前国内医疗ff影响已基本见底,23Q4以来国内医疗设备公司订单开始企稳回升,有望逐步传导到核心零部件供应商,奕瑞国内平板探测器有望筑底企稳。
B. 海外:从2012年开始,公司与飞利浦、西门子、GE、富士、锐珂等大客户合作,先导入value segment,公司已经逐渐给客户导入提供更加中高端产品,后续值得持续期待。
2)工业:
A. 工业板块对探测器的市场需求多样,公司致力于实现全应用覆盖,产品形态尺寸很多。大平板主要用于工业CT、大型铸件、轮毂、发动机检测;小平板主要用于PCB、电子元件、半导体封测等;长条形平板主要用于管道的焊缝检测,便携类产品等。
B. 锂电:处于批量出货状态,向宁德时代等客户提供电极检测等。TDI探测器有望在锂电客户持续放量。
2、微焦点射线源及其他核心零部件:
A. 微焦点射线源:预计23年卖大几百单,24年希望上千台,市占率目标30%。
B. 其他核心零部件:限束器、高压、直加等持续贡献业绩。
3、新品持续突破:
1)高灵敏度QRGA OIS 系列残余气体分析仪。主要用于加强电子器件的高品质管控,大幅减少产品缺陷率,助力半导体企业提升良率和生产效率。
2)主业新品持续突破:持续推出齿科Mercu 0810DE、用于DRF或大孔径CBCT的双能探测器Mercu 1717DE、IGZO面板技术的双能探测器Jupi 0909DE等等。
盈利预测:我们预计公司23-25年扣非归母净利润分别为6.5/8.3/10.0+亿,对应PE分别为37/29/24X,持续关注。
免责声明:本文不作为投资依据。
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