A股：指数冲高回落，地产加速进攻，港股放量滞涨？周五怎么走？#a股##今日看盘##股票#
导读：这周以来，地产政策行利好可谓是密集出台，所以，我们看到这两日地产指数及成分股涨幅颇大，还记得我们是在4.25日的时候，给部分用户提过地产行业可能迎来交易性机会，事实上早就得到了市场的证实，而今天算是典型的港股地产和A股地产联动行情，且整个产业链都领涨，那么就超短期而言，这可能是一个不错的降低成本的机会，而对于这两日的行情，可能今天的外资推动要更明显……
昨天，我们因为一些事情，的确没有时间给用户复盘，今天就把这两天一起来聊一聊，照例以外资开头吧，首先，今天之前的外资连续三日流出，昨天露出近67亿，我们强调过，外资当下的逻辑，其实主要是看汇率、经济和地产，后两者可以有联动，而汇率更容易影响超短期外资的偏好，但前几个交易日并未看到汇率明显的波动，所以，上半周的外资流出，只能归结于上周末公布的4月数据。
其次，我们看到今天的港股和汇率都有着明显的波动，一涨一跌，这样的状态下，可以预期的是今天的外资大概是流入的，可能跟隔夜老美的数据有关，降息预期影响着外资的偏好，当汇率走低的时候，外资流入就顺理成章了，但是，今天的行业表现其实并没有直接反映外资的偏好，而是更多的反映在地产及其产业链上，倒是挺有意思的，但是，虽然外资可能在作为增量推动A股，却也明显看到量能的不够，比昨天略好的意义并不大，这种状态下，外资波动将直接影响A股的涨跌……
外资流入就跟着涨一下，外资流出就看到官军托一下，所以为什么说这轮行情要看港股，因为A股是跟着港股在走，一旦港股的估值修复到了相对合理阶段，同时，AH股溢价回到正常水平，那么大概率这轮修复行情就到顶了，除非有更进一步的刺激，到顶之后的外资又拿什么理由来做多呢？或者说，但外资不再作为增量买入的时候，A股有该何去何从？又回到纯粹靠官军推动的阶段？
所以，当下的A股，其实缺了两方面核心因素，一方面是中长期虽不能证伪的数据，却直接在短期影响着行情的预期；另一方面，增量不够，流动性无法进一步放大，而港股则恰好没有这方面担忧，至少流动性是充足的，当然，本轮港股属于估值修复，修复完了就需要更进一步的逻辑，前期，我们提过外资的多个逻辑，比如汇率波动，比如海外的一些政策。
今天再对外资做个补充，每年的5月和11月，一般是MSCI调仓换股的重要时刻，全球大多数资本市场的表现都还不错，外资一二季度收益也就不错，但上涨会导致他们的持仓占比超量，所以会有一些被动的抛售，这些抛售的钱进入港股和A股，就成了这轮行情的增量之一，也是外资流入的因素之一……
昨天，市场出现调整其实是在预期之内的，上周末的数据出台之后，我们第一个预期的就是降息的可能，比如昨天的MLF和20日的LPR，但是，昨天MLF是平量续作的，注意没有降息，所以，预期其实是落空的，那么本就没有足够硬的逻辑的市场，出现调整也就正常了，但我们看到指数上整体的跌幅并不大，最大的好处，可能是回补了缺口。
指数基本属于高开震荡，冲高回落的走势，沪指涨0.08%，科创50跌0.4%，深成指涨0.21%，创业板涨0.29%，国证2000涨0.02%，平均股价指数涨0.11%，所以，今天的市场状态属于震荡行情，但冲高回落的分时走势，大概能说明的是资金存在边打边撤的动作，至于是为什么，可能跟超短期反弹明显，所以出了一些兑现需求。
分时图上看，沪指高开震荡，略有冲高动作，但没能真正冲高，反而出现了一些兑现需求，11点前后开始继续走强，午后前半段维持高位震荡，但我们曾经说过，日内冲高后，通常都是盘久必跌，13.43分之后开始回落，14.09分之后进一步跳水翻绿，尾盘小幅翘尾回升，注意，跳水阶段的抛压明显放大，这就是冲高之后的兑现需求……
来看看行业，地产、建材、银行、建筑装饰和轻工制造等行业领涨，注意，非银里的保险也是领涨的，至于为什么，其实原因很简单，因为众多保险持有的资产里头，还是有不少的地产，所以当地产出现底部明显反弹（地产指数底部上涨了20%）的状态下，但是，我们发现大多数领涨行业都出现了不同程度的回落动作，这的确是因为兑现需求的放大所致，当然，其实港股依旧明显强于A股，或者换个说法，这轮港股的地产和恒科是主线，但联动到A股，可能因为这里头存在一些溢价，所以A股的地产始终难以比肩港股的涨幅，更重要的一点，在于内资对地产的偏见是看得见的。
下跌行业并不少，但整体跌幅都不大，家电、交运、公用事业、有色和美容护理等行业领跌，体现在题材概念上，我们看到民爆、海洋经济、虚拟电厂等概念领跌，注意小金属和桂金素也是调整的，所以，别看银行上涨过，但今天的高股息红利板块整体表现不佳，好在顺周期还有一些维持，但是，我们认为今天的行情会快速的分化，用下午跟用户说过的一句话，即地产量能够了，但市场总量不够，这个问题目前是无解的，可能下周一会有解，但这就跟赌博一样，下周一真就能降？
题材概念我们还是稍微提两个，一个是贵金属，另一个是海洋经济，毫无疑问，最近这两个概念的期货市场都开始出现高波动的行情，则必然影响股市对应行业的表现，高波动并不代表行情走完了，超短期依然存在交易性机会，可能需要把握好的核心，在于不追高！
1、成交额合计8503亿，小幅放量
2、上涨股票2823家，但3%以内涨跌幅的就有4483家
3、主力资金流出54亿
4、内资南下买入40亿
从量的角度看，相较昨天算是小幅放量了，并带来了指数小幅震荡的走势，首先，近两周以来的走势修复了日线量价背离的关系，这当然是好事，且近一周以来的指数出现小幅回落，回补了前期冲高的缺口，技术上刹车的位置，可能在3090点附近，其实就是前期的阻力位，算起来空间也不大，所以，如果周五能有效回踩，其实反倒省却了下周一有可能的不及预期，当然，我们依旧认为只要官军的底层逻辑没有变化，则就算下周一数据不及预期，也很难对指数造成实质性伤害。
资金“边打边撤”是日内最主要的现象，但我们认为主要在外资上，因为主力资金今天的流出数据反而是缩量的，至于为什么是外资，一个是港股午后出现了一些高位回落，另一个是汇率出现了反弹，走出了触底反弹的走势，我们说最近的汇率可能会出现更高的波动，其实跟贵金属的逻辑倒是挺类似，换言之，外资也就有可能随着汇率的波动而波动，所以，周五可能是探底回升的状态，我们依然期待出现捡便宜货的机会！
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导读：这周以来，地产政策行利好可谓是密集出台，所以，我们看到这两日地产指数及成分股涨幅颇大，还记得我们是在4.25日的时候，给部分用户提过地产行业可能迎来交易性机会，事实上早就得到了市场的证实，而今天算是典型的港股地产和A股地产联动行情，且整个产业链都领涨，那么就超短期而言，这可能是一个不错的降低成本的机会，而对于这两日的行情，可能今天的外资推动要更明显……
昨天，我们因为一些事情，的确没有时间给用户复盘，今天就把这两天一起来聊一聊，照例以外资开头吧，首先，今天之前的外资连续三日流出，昨天露出近67亿，我们强调过，外资当下的逻辑，其实主要是看汇率、经济和地产，后两者可以有联动，而汇率更容易影响超短期外资的偏好，但前几个交易日并未看到汇率明显的波动，所以，上半周的外资流出，只能归结于上周末公布的4月数据。
其次，我们看到今天的港股和汇率都有着明显的波动，一涨一跌，这样的状态下，可以预期的是今天的外资大概是流入的，可能跟隔夜老美的数据有关，降息预期影响着外资的偏好，当汇率走低的时候，外资流入就顺理成章了，但是，今天的行业表现其实并没有直接反映外资的偏好，而是更多的反映在地产及其产业链上，倒是挺有意思的，但是，虽然外资可能在作为增量推动A股，却也明显看到量能的不够，比昨天略好的意义并不大，这种状态下，外资波动将直接影响A股的涨跌……
外资流入就跟着涨一下，外资流出就看到官军托一下，所以为什么说这轮行情要看港股，因为A股是跟着港股在走，一旦港股的估值修复到了相对合理阶段，同时，AH股溢价回到正常水平，那么大概率这轮修复行情就到顶了，除非有更进一步的刺激，到顶之后的外资又拿什么理由来做多呢？或者说，但外资不再作为增量买入的时候，A股有该何去何从？又回到纯粹靠官军推动的阶段？
所以，当下的A股，其实缺了两方面核心因素，一方面是中长期虽不能证伪的数据，却直接在短期影响着行情的预期；另一方面，增量不够，流动性无法进一步放大，而港股则恰好没有这方面担忧，至少流动性是充足的，当然，本轮港股属于估值修复，修复完了就需要更进一步的逻辑，前期，我们提过外资的多个逻辑，比如汇率波动，比如海外的一些政策。
今天再对外资做个补充，每年的5月和11月，一般是MSCI调仓换股的重要时刻，全球大多数资本市场的表现都还不错，外资一二季度收益也就不错，但上涨会导致他们的持仓占比超量，所以会有一些被动的抛售，这些抛售的钱进入港股和A股，就成了这轮行情的增量之一，也是外资流入的因素之一……
昨天，市场出现调整其实是在预期之内的，上周末的数据出台之后，我们第一个预期的就是降息的可能，比如昨天的MLF和20日的LPR，但是，昨天MLF是平量续作的，注意没有降息，所以，预期其实是落空的，那么本就没有足够硬的逻辑的市场，出现调整也就正常了，但我们看到指数上整体的跌幅并不大，最大的好处，可能是回补了缺口。
指数基本属于高开震荡，冲高回落的走势，沪指涨0.08%，科创50跌0.4%，深成指涨0.21%，创业板涨0.29%，国证2000涨0.02%，平均股价指数涨0.11%，所以，今天的市场状态属于震荡行情，但冲高回落的分时走势，大概能说明的是资金存在边打边撤的动作，至于是为什么，可能跟超短期反弹明显，所以出了一些兑现需求。
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