【#卡塔尔大臣称过去选择韩国船现在选择中国船# 】4月29日，卡塔尔能源公司与中国船舶集团签署了18艘27.1万立方米LNG船项目建造合同。这款运输船由中船集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司自主设计、建造，总长344米，型宽53.6米，型深27.2米，去年9月获得了国际四大船级社颁发的原则性认可证书，是全球最大的LNG运输船。
相较于当下常规的17.4万立方米LNG运输船，该船运载能力提升57%，吨海里货物运输能耗降低9.9%，碳排放强度更是降低了23%。这标志着中国LNG船研发设计建造从大型一举跨入超大型领域，高端船舶研发设计能力向世界领先目标迈进。
卡塔尔能源事务大臣、卡能源公司总裁兼首席执行官萨阿德·谢里达·阿尔卡比当时在致辞中指出，这笔“超现代化”、有史以来最大的LNG运输船订单的总价值接近60亿美元，创造了业内单笔新船订单金额最高纪录，是一次“历史性突破”。
当地时间5月14日，再次提起这笔“超级大单”，阿尔卡比仍赞不绝口，并表示卡塔尔与中方有着非常良好的关系。
报道称，讲话中阿尔卡比还谈到中国在可再生能源方面取得的进展，称其“令人印象深刻”。他补充道，他认为中国将在可再生能源领域扮演重要角色，而且中国市场的巨大潜力更意味着其能够“涵盖你所想做的一切”。
《南华早报》指出，中卡这笔“超级大单”进一步挑战了韩国在高端航运领域的主导地位。长期以来，韩国曾经一直以制造世界上最先进的船舶而闻名，包括LNG运输船和客运邮轮。
按照韩国产业通商资源部4月初的数据，就全球新订单，韩国在失去“全球最大造船国”头衔三年后，凭借“环保和高附加值船舶”订单的增加，于今年一季度从中国手中夺回这一头衔。不过法国投资银行亚太地区首席经济学家阿利西娅（Alicia Garcia-Herrero）分析称：“韩国确实很担心。有太多新行业似乎正在向中国靠拢。”
美国行业研究刊物“海事时政”（The Maritime Executive）去年曾提到，韩国造船商现代重工、韩华海洋和三星重工预计将为卡塔尔提供多达40艘LNG运输船，从中获得90亿美元的收入。相较而言，美国威拉米特大学经济学讲席教授Liang Yan指出，中国将为卡塔尔制造的大型船只体积更大，并将以相对较快的速度向进口市场输送天然气，提升天然液化气出口效率。
据报道，这笔订单属于卡塔尔能源公司于2020年正式启动的历史性“百船计划”第二阶段的一部分，每艘新船估计造价高达3.05-3.1亿美元，订单总金额达55.8亿美元（约合人民币404.37亿元）刷新全球造船业纪录，18艘的订单数量也高于之前市场预期的16艘。
为卡塔尔北方气田扩容项目相关的长期交易服务，数十艘Q-Max超大型LNG运输船是该计划的重要组成部分。2020年4月，中国船舶集团与卡塔尔能源集团签署战略合作协议，结成全面战略合作伙伴。早在“百船计划”第一阶段，卡塔尔能源就与沪东中华签订了12艘17.4万立方米LNG运输船订单。
为了顺利完成卡塔尔大客户这30艘的“超级订单”，沪东中华已在大力扩张产能。在长兴造船基地二期工程建成后，沪东中华LNG运输船的年产能将从5-6艘倍增至10-12艘。
这笔全球最大订单背后是中国造船业的迅猛崛起。LNG运输船是公认的世界上最难建造的船型之一，也是世界造船业三颗“皇冠上的明珠”之一。随着去年11月我国国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式命名交付，标志着中国成为集齐造船业“三颗明珠”，即可同时建造航空母舰、大型LNG运输船、大型邮轮的国家。
就在昨天（15日），又有好消息传来——沪东中华自主研发设计建造的全球首艘第五代“长恒系列”17.4万立方米大型运输船“绿能瀛”号命名交付，较合同期提前5个月。
综合北京日报报道，“绿能瀛”号总长299米，型宽46.4米，型深26.25米，是我国迄今为止规模最大LNG运输船建造工程——“中国海油中长期FOB资源配套LNG运输船项目”首制船，对保障我国能源运输安全，有效提升我国LNG运输产业链自主可控能力具有重要意义。
其各项技术性能达到世界领先，与上一代相比，船体减重1500多吨，降低了更多油耗，单日航行碳排放可减少10吨以上，每个航次可多装载800立方米LNG。
“中国海油中长期FOB资源配套LNG运输船项目”分为一、二期，共建造12艘17.4万立方米LNG船。如果全部投入运营，每年将从全球各地运回LNG约700万吨，可满足5400万个家庭近一年的使用。
另据人民日报报道，今年前两月我国造船完工量、新接订单量、手持订单量已分别占到世界市场份额的56.5%、69.5%和56.1%。其中造船完工量826万载重吨，同比增长95.4%，出口船舶又占总量的92.5%。
相较于当下常规的17.4万立方米LNG运输船，该船运载能力提升57%，吨海里货物运输能耗降低9.9%，碳排放强度更是降低了23%。这标志着中国LNG船研发设计建造从大型一举跨入超大型领域，高端船舶研发设计能力向世界领先目标迈进。
卡塔尔能源事务大臣、卡能源公司总裁兼首席执行官萨阿德·谢里达·阿尔卡比当时在致辞中指出，这笔“超现代化”、有史以来最大的LNG运输船订单的总价值接近60亿美元，创造了业内单笔新船订单金额最高纪录，是一次“历史性突破”。
当地时间5月14日，再次提起这笔“超级大单”，阿尔卡比仍赞不绝口，并表示卡塔尔与中方有着非常良好的关系。
报道称，讲话中阿尔卡比还谈到中国在可再生能源方面取得的进展，称其“令人印象深刻”。他补充道，他认为中国将在可再生能源领域扮演重要角色，而且中国市场的巨大潜力更意味着其能够“涵盖你所想做的一切”。
《南华早报》指出，中卡这笔“超级大单”进一步挑战了韩国在高端航运领域的主导地位。长期以来，韩国曾经一直以制造世界上最先进的船舶而闻名，包括LNG运输船和客运邮轮。
按照韩国产业通商资源部4月初的数据，就全球新订单，韩国在失去“全球最大造船国”头衔三年后，凭借“环保和高附加值船舶”订单的增加，于今年一季度从中国手中夺回这一头衔。不过法国投资银行亚太地区首席经济学家阿利西娅（Alicia Garcia-Herrero）分析称：“韩国确实很担心。有太多新行业似乎正在向中国靠拢。”
美国行业研究刊物“海事时政”（The Maritime Executive）去年曾提到，韩国造船商现代重工、韩华海洋和三星重工预计将为卡塔尔提供多达40艘LNG运输船，从中获得90亿美元的收入。相较而言，美国威拉米特大学经济学讲席教授Liang Yan指出，中国将为卡塔尔制造的大型船只体积更大，并将以相对较快的速度向进口市场输送天然气，提升天然液化气出口效率。
据报道，这笔订单属于卡塔尔能源公司于2020年正式启动的历史性“百船计划”第二阶段的一部分，每艘新船估计造价高达3.05-3.1亿美元，订单总金额达55.8亿美元（约合人民币404.37亿元）刷新全球造船业纪录，18艘的订单数量也高于之前市场预期的16艘。
为卡塔尔北方气田扩容项目相关的长期交易服务，数十艘Q-Max超大型LNG运输船是该计划的重要组成部分。2020年4月，中国船舶集团与卡塔尔能源集团签署战略合作协议，结成全面战略合作伙伴。早在“百船计划”第一阶段，卡塔尔能源就与沪东中华签订了12艘17.4万立方米LNG运输船订单。
为了顺利完成卡塔尔大客户这30艘的“超级订单”，沪东中华已在大力扩张产能。在长兴造船基地二期工程建成后，沪东中华LNG运输船的年产能将从5-6艘倍增至10-12艘。
这笔全球最大订单背后是中国造船业的迅猛崛起。LNG运输船是公认的世界上最难建造的船型之一，也是世界造船业三颗“皇冠上的明珠”之一。随着去年11月我国国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式命名交付，标志着中国成为集齐造船业“三颗明珠”，即可同时建造航空母舰、大型LNG运输船、大型邮轮的国家。
就在昨天（15日），又有好消息传来——沪东中华自主研发设计建造的全球首艘第五代“长恒系列”17.4万立方米大型运输船“绿能瀛”号命名交付，较合同期提前5个月。
综合北京日报报道，“绿能瀛”号总长299米，型宽46.4米，型深26.25米，是我国迄今为止规模最大LNG运输船建造工程——“中国海油中长期FOB资源配套LNG运输船项目”首制船，对保障我国能源运输安全，有效提升我国LNG运输产业链自主可控能力具有重要意义。
其各项技术性能达到世界领先，与上一代相比，船体减重1500多吨，降低了更多油耗，单日航行碳排放可减少10吨以上，每个航次可多装载800立方米LNG。
“中国海油中长期FOB资源配套LNG运输船项目”分为一、二期，共建造12艘17.4万立方米LNG船。如果全部投入运营，每年将从全球各地运回LNG约700万吨，可满足5400万个家庭近一年的使用。
另据人民日报报道，今年前两月我国造船完工量、新接订单量、手持订单量已分别占到世界市场份额的56.5%、69.5%和56.1%。其中造船完工量826万载重吨，同比增长95.4%，出口船舶又占总量的92.5%。
【经开区企业快讯|再破纪录 隆基发布第二代超高效BC产品】
当地时间5月7日，全球领先的太阳能科技公司隆基绿能在西班牙马德里重磅发布了晶硅电池效率新纪录与全新一代超高价值组件产品Hi-MO 9。经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，隆基自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.30%。
这是继2023年12月隆基创下HBC电池转换效率27.09%世界纪录后的再突破，也代表了隆基在BC电池技术高转换效率与可量产工艺制程方面的信心与实力。在此之前，隆基已先后16次打破电池效率世界纪录，并成为晶硅单结电池和晶硅-钙钛矿叠层电池两大赛道电池效率世界纪录的“双料冠军”。
据介绍，Hi-MO 9组件基于高效HPBC 2.0电池技术打造，集多种先进技术于一身，拥有更高发电能力、更低BOS成本和更高可靠性等核心优势，最高功率660W，转换效率高达24.43%，是隆基绿能深度洞悉客户需求，以颠覆性创新为全球光伏市场打造的又一款超高价值组件产品，堪称价值旗舰。
当地时间5月7日，全球领先的太阳能科技公司隆基绿能在西班牙马德里重磅发布了晶硅电池效率新纪录与全新一代超高价值组件产品Hi-MO 9。经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，隆基自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.30%。
这是继2023年12月隆基创下HBC电池转换效率27.09%世界纪录后的再突破，也代表了隆基在BC电池技术高转换效率与可量产工艺制程方面的信心与实力。在此之前，隆基已先后16次打破电池效率世界纪录，并成为晶硅单结电池和晶硅-钙钛矿叠层电池两大赛道电池效率世界纪录的“双料冠军”。
据介绍，Hi-MO 9组件基于高效HPBC 2.0电池技术打造，集多种先进技术于一身，拥有更高发电能力、更低BOS成本和更高可靠性等核心优势，最高功率660W，转换效率高达24.43%，是隆基绿能深度洞悉客户需求，以颠覆性创新为全球光伏市场打造的又一款超高价值组件产品，堪称价值旗舰。
--------三环集团VSMLCC电容器-基本面-------
---2024.5.9----好公司--0232LM .F
消费电子隐藏黑马，市占率70%全球第一，华为供应商，社保5亿抢筹！
------------2024年的消费电子，有两条主线----------
一个是需求修复。
虽然手机、PC越来越耐用，导致出货量趋于平稳，但AI手机和AI PC却拥有超高人气，有望引领新一波换机热潮。
前几天，苹果发布搭载M4芯片的最新款iPad Pro，具备多项AI功能，并有信心傲视所有AI PC。华为、三星、OPPO、vivo等手机厂商也在纷纷开发AI大模型推动AI手机的渗透。
据估计，2024年我国AI手机销量预计达到3700万部，到2027年将突破1.5亿部，占手机总销量的50%以上，年复合增速接近60%TU1
-------从而带动2024年手机和PC销量预计会有5%的增长------同时也会减少上游-----立讯精密--------欧菲光-------蓝思科技------卓胜微等零部件公司和-----工业富联-------光弘科技等组装厂的压力。
-------一个是自主可控。
侵蚀国外厂商的市场份额是国内零部件厂商除AI终端之外的另一大增长动力-
一说到自主可控，首先想到的一般都是-------北方华创、中微公司、安集科技、雅克科技、--------海光信息、南大光电等相关芯片制造公司。但其实手机上的很多--------组件也亟待国产替代，比如-------韦尔股份的CMOS图像传感器、---------卓胜微和唯捷创芯生产的的-------高端射频模组------再比如MLCC，-----多层片式陶瓷电容T器TU2
MLCC别看名字挺长，本质上还是个电容器，具有电容器阻直流电、通交流电的一系列作用，而它的优势在于高可靠、高精度、高集成、高频率、低功耗、大容量以及小型化。
因此MLCC成为用量最大、发展最快的电子元件之一，被广泛用于消费电子、高端设备、汽车、计算机、家用电器等众多领域但由于产品生产技术壁垒很高，2021年中国生产商的市占率只有7%，村田、三星电机、太阳诱电以及国巨总份额超过70%，即便近两年有所上升，国产化率仍然很低。TU3
另外，AI手机、VR等各种智能穿戴设备的兴起和汽车电动化还在给MLCC市场增添新的成长性
拿电动汽车来说，一辆燃油车的MLCC用量大约为3000颗，而一辆纯电动汽车的用量高达18000颗，是燃油车的6倍
据估计，全球MLCC市场将从2022年的1204亿元增长到2026年的1547亿元，是有着6.5%年复合增速的千亿级别大市场
TU4
所以说，国内MLCC厂商既有国产替代的逻辑又有市场扩张的红利。
----------三环集团------
是国内最强的陶瓷元件生产商，市占率70%全球第一，在MLCC方面的进度也最快，且是华为、小米的供应商
三环集团的产品线：
电子元件材料（MLCC、陶瓷基片、电阻器）
通信部件（陶瓷插芯、陶瓷套筒）
半导体部件（PKG）
燃料电池部件等
其中，电子元件材料和通信部件营收占比较高，2023年占比分别为38.35%和34.7%
图5
第一，多项产品在国内乃至世界领先。
首先，MLCC
三环集团的MLCC产品实现介质层膜厚突破1微米，而且已经完全量产，堆叠层数达1000层以上，基本覆盖所有主流规格。
要知道MLCC层数越高、膜层越薄，相应的性能越优良，当然难度也越大，三环集团目前的水平已经是国内顶尖。
一开始，三环集团主要集中在中低端MLCC市场，而随着各方面突破，公司逐渐向高端领域发展。
2020年和2021年三环先后投资60多亿用于生产5G通信用等高端MLCC产品，其中一个项目已经投产。 TU6
2023年公司电子元件及材料业务营业收入同比增长50.32%，就主要来自于MLCC产品认可度和出货量的增长。-------另一个项目也将在2025年投产为业绩注入新活力
---------其次，陶瓷插芯
陶瓷插芯主要用于光纤之间的连接，与陶瓷套筒配套使用，在宽带安装和数据中心建设中比较常见，三环集团的陶瓷插芯在全球市占率高达70%在AI的带动下，全球都在加大数据中心的建设投入，陶瓷插芯需求也将水涨船高，更别提全球，尤其是东南亚、非洲等地区的宽带渗透率远远没有饱和
其他的产品也很有竞争优势，比如燃料电池部件，三环集团是固体氧化物燃料电池（SOFC）隔膜板的全球主要供应商，给国际龙头Bloom Energy供货
第二，盈利能力强悍。
三环集团的毛利率一直维持在40%左右的较高水平，净利率超过27%，这在制造业中是少见的，说明公司有一定的技术含量，并且成本控制能力也很强。
2024年一季度的毛利率为40.14%，在被动元件厂商中仅次于---------达利凯普，高于---------顺络电子、-----风华高科、-------法拉电子等公司TU7
2019-2023年，三环集团的业绩受行业周期影响出现一些波动，不过2023年公司实现营收57.27亿元，净利润15.81亿元，均实现同比增长。--------2024年一季度增长幅度扩大，实现营收15.64亿元，同比增长31.49%，实现净利润4.33亿元，同比增长35.31%。TU8
处于周期性行业的公司，我们势必要关注行业周期的变化，即便不像隆基绿能、TCL中环、晶科能源等光伏厂商受周期影响那样大
-------从业绩表现来看，2022年之后三环集团是持续向好的，并且要好于同行业的--------风华高科。
-------从行业整体来看---------龙头村田表示库存基本达到2022年一季度的水平，稼动率（设备有效的作业时间占比）--------预计将在2024年从80.85%上升到85.9%，综合可见行业整体有望进入新一轮上升周期。
因此，----------三环集团拥有产品技术突破、盈利能力强等多重优势，在行业回暖、国产替代的趋势下，-------业绩出现拐点已至，---------未来潜力十足，从而吸引社保基金5个亿重仓（2024年3月）。
以上仅作为上市公司分析使用，不构成具体投资建议。
---2024.5.9----好公司--0232LM .F
消费电子隐藏黑马，市占率70%全球第一，华为供应商，社保5亿抢筹！
------------2024年的消费电子，有两条主线----------
一个是需求修复。
虽然手机、PC越来越耐用，导致出货量趋于平稳，但AI手机和AI PC却拥有超高人气，有望引领新一波换机热潮。
前几天，苹果发布搭载M4芯片的最新款iPad Pro，具备多项AI功能，并有信心傲视所有AI PC。华为、三星、OPPO、vivo等手机厂商也在纷纷开发AI大模型推动AI手机的渗透。
据估计，2024年我国AI手机销量预计达到3700万部，到2027年将突破1.5亿部，占手机总销量的50%以上，年复合增速接近60%TU1
-------从而带动2024年手机和PC销量预计会有5%的增长------同时也会减少上游-----立讯精密--------欧菲光-------蓝思科技------卓胜微等零部件公司和-----工业富联-------光弘科技等组装厂的压力。
-------一个是自主可控。
侵蚀国外厂商的市场份额是国内零部件厂商除AI终端之外的另一大增长动力-
一说到自主可控，首先想到的一般都是-------北方华创、中微公司、安集科技、雅克科技、--------海光信息、南大光电等相关芯片制造公司。但其实手机上的很多--------组件也亟待国产替代，比如-------韦尔股份的CMOS图像传感器、---------卓胜微和唯捷创芯生产的的-------高端射频模组------再比如MLCC，-----多层片式陶瓷电容T器TU2
MLCC别看名字挺长，本质上还是个电容器，具有电容器阻直流电、通交流电的一系列作用，而它的优势在于高可靠、高精度、高集成、高频率、低功耗、大容量以及小型化。
因此MLCC成为用量最大、发展最快的电子元件之一，被广泛用于消费电子、高端设备、汽车、计算机、家用电器等众多领域但由于产品生产技术壁垒很高，2021年中国生产商的市占率只有7%，村田、三星电机、太阳诱电以及国巨总份额超过70%，即便近两年有所上升，国产化率仍然很低。TU3
另外，AI手机、VR等各种智能穿戴设备的兴起和汽车电动化还在给MLCC市场增添新的成长性
拿电动汽车来说，一辆燃油车的MLCC用量大约为3000颗，而一辆纯电动汽车的用量高达18000颗，是燃油车的6倍
据估计，全球MLCC市场将从2022年的1204亿元增长到2026年的1547亿元，是有着6.5%年复合增速的千亿级别大市场
TU4
所以说，国内MLCC厂商既有国产替代的逻辑又有市场扩张的红利。
----------三环集团------
是国内最强的陶瓷元件生产商，市占率70%全球第一，在MLCC方面的进度也最快，且是华为、小米的供应商
三环集团的产品线：
电子元件材料（MLCC、陶瓷基片、电阻器）
通信部件（陶瓷插芯、陶瓷套筒）
半导体部件（PKG）
燃料电池部件等
其中，电子元件材料和通信部件营收占比较高，2023年占比分别为38.35%和34.7%
图5
第一，多项产品在国内乃至世界领先。
首先，MLCC
三环集团的MLCC产品实现介质层膜厚突破1微米，而且已经完全量产，堆叠层数达1000层以上，基本覆盖所有主流规格。
要知道MLCC层数越高、膜层越薄，相应的性能越优良，当然难度也越大，三环集团目前的水平已经是国内顶尖。
一开始，三环集团主要集中在中低端MLCC市场，而随着各方面突破，公司逐渐向高端领域发展。
2020年和2021年三环先后投资60多亿用于生产5G通信用等高端MLCC产品，其中一个项目已经投产。 TU6
2023年公司电子元件及材料业务营业收入同比增长50.32%，就主要来自于MLCC产品认可度和出货量的增长。-------另一个项目也将在2025年投产为业绩注入新活力
---------其次，陶瓷插芯
陶瓷插芯主要用于光纤之间的连接，与陶瓷套筒配套使用，在宽带安装和数据中心建设中比较常见，三环集团的陶瓷插芯在全球市占率高达70%在AI的带动下，全球都在加大数据中心的建设投入，陶瓷插芯需求也将水涨船高，更别提全球，尤其是东南亚、非洲等地区的宽带渗透率远远没有饱和
其他的产品也很有竞争优势，比如燃料电池部件，三环集团是固体氧化物燃料电池（SOFC）隔膜板的全球主要供应商，给国际龙头Bloom Energy供货
第二，盈利能力强悍。
三环集团的毛利率一直维持在40%左右的较高水平，净利率超过27%，这在制造业中是少见的，说明公司有一定的技术含量，并且成本控制能力也很强。
2024年一季度的毛利率为40.14%，在被动元件厂商中仅次于---------达利凯普，高于---------顺络电子、-----风华高科、-------法拉电子等公司TU7
2019-2023年，三环集团的业绩受行业周期影响出现一些波动，不过2023年公司实现营收57.27亿元，净利润15.81亿元，均实现同比增长。--------2024年一季度增长幅度扩大，实现营收15.64亿元，同比增长31.49%，实现净利润4.33亿元，同比增长35.31%。TU8
处于周期性行业的公司，我们势必要关注行业周期的变化，即便不像隆基绿能、TCL中环、晶科能源等光伏厂商受周期影响那样大
-------从业绩表现来看，2022年之后三环集团是持续向好的，并且要好于同行业的--------风华高科。
-------从行业整体来看---------龙头村田表示库存基本达到2022年一季度的水平，稼动率（设备有效的作业时间占比）--------预计将在2024年从80.85%上升到85.9%，综合可见行业整体有望进入新一轮上升周期。
因此，----------三环集团拥有产品技术突破、盈利能力强等多重优势，在行业回暖、国产替代的趋势下，-------业绩出现拐点已至，---------未来潜力十足，从而吸引社保基金5个亿重仓（2024年3月）。
以上仅作为上市公司分析使用，不构成具体投资建议。
✋热门推荐