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财报季前瞻五一消费：出行链一季报率先“报喜”，“进淄复烤”有望再度上演
五一假期作为春节后首个长达5天的假期，历来均为出行消费的“黄金周”。回顾清明小长假，旅游消费与电影票房数据表现均亮眼。在四月中下旬，“五—购票难度堪比春运”、“12306回应五一车票秒没”又相继冲上社交平台热搜榜。关于今年的“五一”假期消费的趋势有何最新信息？时值财报季，与黄金周消费相关的上市公司业绩表现又如何？
旅游：网红目的地继续“出圈”，出境游强劲增长
2023年“五一”以来，国内黄金周旅游收入均好于2019年同期，近三个“黄金周”期间客单价也逐渐递增。相较于“十一”长假与春节，“五一”假期仅有五天，但从当前预订情况看，今年"五一"旅游热度在去年高位基础上稳中有增。
4月23日飞猪发布的《2024五一假期出游风向标》显示，今年“五一”假期国内游多项服务预订热度继续大幅超越2019年同期，跟团游预订量同比去年翻了1倍，租车增长5倍以上。出境游迎来预订高峰，相关服务预订量在去年快速反弹的基础上，创下接近100%的强劲增长。截至目前，国际酒店、机票、租车等预订量均已远超去年五一全程。
综合同程、携程、去哪儿之前发布的旅游预订数据，2024“五一”国内旅游市场延续高景气，长线游、下沉市场结构性占优。自去年以来，游客积极挖掘和关注国内特色化、个性化、小众目的地，各地文旅部门也积极促进当地旅游发展。2023至今，淄博、哈尔滨、甘肃天水等小众旅游地相继出圈，此前清明小长假，超20万人“进淄复烤”。这一趋势在五一延续，携程数据显示，天水、徐州、淄博等城市成为今年五一假期酒店预订增速最快的城市。
出境游方面，从旅游平台数据来看，春秋旅游数据显示，今年五一假期，出境游预订人次同比增长近两倍。携程的签证数据显示，从当前办签人数来看，“五一”假期办签人数同比增长超三成，办签交易额已超过2019年同期。
落实到出行产业链，收益标的有望集中在：OTA板块、景区板块、酒店板块。但值得注意的是，从市场行情角度，据Choice数据，过去5年从五一黄金周前2周到节前，以及五一假期后2周，旅游相关板块的走势呈现出了涨少跌多的特征，且普遍逊于同期的上证综合指数。例如中证旅游成份指数，过去5年在五一节后两周的表现无一次上涨。华安证券表示，节后行情重点关注五一消费数据能否超预期及程度。
电影消费：进口片Q2表现有所进步
截至4月27日下午15时，五一档影片预售金额破亿，港片《九龙城寨之围城》后来居上，预售突破2千万，《维和防暴队》、进口片《间谍过家家 代号：白》、《没有一顿火锅解决不了的事》、进口片《哈尔的移动城堡》预售也突破千万元。
2023年以来，电影市场逐渐回暖，23年暑期档、24年元旦档、春节档均创中国影史票房新高，去年五一档实现了总票房15.21亿元，占2023年总票房的2.8%。2024年四月初的清明档票房达到8.4亿，也刷新了中国影史清明档票房纪录。机构预测五一档票房有望延续修复态势。
当前9部电影定档2024五一（《小倩》撤档）。2024二季度以来，进口片表现有所进步。招商证券传媒团队预计，后续5月10号定档《猩球崛起3》，5月31日定档《哆啦A梦》预计将进一步提升进口片票房。
招商证券结合五一档及整个二季度涉及上市公司，建议关注院线市占率第一及《维和防暴队》出品方万达电影；参与出品《没有一顿火锅解决不了的事》《穿过月亮的旅行》的百纳千成；以及参与出品《末路狂花钱》的票务发行龙头公司猫眼娱乐；参与多部影片出品发行的阿里影业；待播影片较多，如《哪吒2》《小倩》等的内容龙头光线传媒；受益进口电影的中国电影；参与部分影片出品的院线龙头横店影视；以及其他院线公司金逸影视、幸福蓝海等。
影视院线行业在2023年报季营收改善显著，多家公司同比扭亏。从近期市场角度来看，近期影视概念行情波动较为显著。以东财影视概念板块指数为例，截至今日，4月其指数跌幅超11%，振幅超19%。此前影视概念与文化传媒板块指数行情变化关联度较高，而文化传媒板块表现近期持续受到AI大模型的多模态生成能力进程的影响。
国联证券表示，2024年起，无论是绿幕成像还是角色扮演，AI推动的降本增效已在影视行业初步落地。年内，多模态AI大模型能力有望进一步提升。
社服零售：服务消费持续释放
2024年第一季度，据国家统计局数据，2024Q1，社零总额达到12.03万亿元，同比增加4.7%，服务消费显示出快速增长的趋势，部分升级类商品消费需求也较快释放。据国家统计局数据，2024Q1，服务与商品零售额同比分别增加10.0%、4.0%。其中，全国餐饮收入同比+10.8%；限额以上单位体育娱乐用品类商品零售额同比增长19.3%。直播带货、即时零售等电商新模式也快速发展，对线上消费增长的拉动作用明显。
回顾2024年清明小长假，旅游消费相对表现强劲，也助力餐饮业需求持续释放。在即将到来的五一黄金周，也有多家机构看好出行链消费表现。
关于近期热门的黄金消费，2024年以来，地缘政治不确定性及美联储降息预期的改变推动国际金价快速上涨，推升黄金珠宝首饰消费，2024Q1，我国限额以上单位金银珠宝类零售额达996亿元，同比增长4.5%，而3月开始，金价加快上涨后陷入波动，使终端消费者存在观望情绪。金银珠宝社零增速放缓。财通证券社服团队观点表示，预计待金价企稳后，黄金饰品中刚需部分持续释放，终端消费将逐步恢复。
从市场行情角度，权重股集中于社服行业的中信消费者服务指数 (CI005015.WI)在近期经历调整后，估值（PE-TTM，剔除负值）已回落至近五年历史分位的0.08%。
“双财报季”看假期消费相关行业基本面
4月末正值A股年报与一季报披露的高峰期，从业绩角度，此前财通证券对2023年报数据进行统计，结果显示消费风格处于高景气象限，出行链盈利能力改善也居前。一级行业中，消费风格的纺服、零售、食品处于“ROE改善+业绩正增长”的高景气状态。交运行业也是如此。二级行业视角下，2023年报季，出行链上的机场、景区、影视院线、酒店等方向ROE环比改善居前。
时值4月末，上市公司一季报披露仍在进行中，就目前披露情况来看，交通运输、食品饮料等一级行业净利润增速中位数暂居前列。此外，在A股年报与一季报披露完成之前，公募基金2024一季报已披露完毕，在假期消费相关的行业中，食品饮料重返公募第一大重仓。
五一假期作为春节后首个长达5天的假期，历来均为出行消费的“黄金周”。回顾清明小长假，旅游消费与电影票房数据表现均亮眼。在四月中下旬，“五—购票难度堪比春运”、“12306回应五一车票秒没”又相继冲上社交平台热搜榜。关于今年的“五一”假期消费的趋势有何最新信息？时值财报季，与黄金周消费相关的上市公司业绩表现又如何？
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4月23日飞猪发布的《2024五一假期出游风向标》显示，今年“五一”假期国内游多项服务预订热度继续大幅超越2019年同期，跟团游预订量同比去年翻了1倍，租车增长5倍以上。出境游迎来预订高峰，相关服务预订量在去年快速反弹的基础上，创下接近100%的强劲增长。截至目前，国际酒店、机票、租车等预订量均已远超去年五一全程。
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很喜欢醒脾文里出现这种狂中带稳，稳中带狂的背景描写。这篇好纯，看了一百章了只出现过一处隐晦简短的杏描写，乃子屁股和香艳擦边一概没有，只有裹/脚。
所有角色的脾气都很好，女性角色很多（很多都有高学历并详细到具体学校、专业和学位，感觉是作者偏好）。作者显然只对裹/脚有兴趣，所以他写的不裹脚的女性角色比普通异性恋直男笔下的女性角色显得更不在狩猎范围内，男角色也对脚之外的女性身体没兴趣。如果文里老是品评女性第二性征的话我肯定读个十几章就呕吐离去了
话说这种极端的身体改造，现在是小众醒脾，以前却是主流文化，确实不可思议，之前找了相关的书籍狂看，觉得自己脑子也被改造了（主要的冲击来源于意识到它究竟有多么主流，拥有多少词汇器具风俗门派权威著作），最近又在微博上刷到相关内容，不知不觉又开始找东西来读。我从小对脚这个部位和人类体味的厌恶都基本达到了恐惧的程度，相关词语印刷在纸上我都会躲避，但正因为厌恶，所以感觉后脑勺里有一部分脑仁能够”理解”恋足和恋臭。历史上对缠/足的迷恋崇拜达到那种程度，可能也和它囊括了一些比较有群众基础和生理基础的paraphilia有关吧……人类真是不可思议又很好理解。
所有角色的脾气都很好，女性角色很多（很多都有高学历并详细到具体学校、专业和学位，感觉是作者偏好）。作者显然只对裹/脚有兴趣，所以他写的不裹脚的女性角色比普通异性恋直男笔下的女性角色显得更不在狩猎范围内，男角色也对脚之外的女性身体没兴趣。如果文里老是品评女性第二性征的话我肯定读个十几章就呕吐离去了
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