大宗商品牛市来了？周末满屏幕都是在吹大宗商品牛市的，铜期货周五一度大涨5个百分点。大概是要继续之前说的化工有色行情了。大家都在吹，明天肯定是不好买的。自己也在车上，我这性格，不太喜欢吹票，省得被喷哈哈。铜一向号称是大宗商品之王，都说看龙头紫金矿业嘛，我就喜欢买中军，周五这给了水下这么好的机会，默默买了两成，美中不足的就是这个量有点大。前排大概率是顶一字的，当前成交量大的股票容错率还是非常高的，干就完事了。反正先把紫金矿业拿住，咱们先看个20吧。麦子店高盛（中信证券）和高盛本盛都在吹铜价，搞的跟拍卖似的。高盛1w1，中信就来个一万2。(中信） 与上轮历史高点铜价的走势相比，目前铜价上涨已来到缺口+通胀为核心驱动力的新阶段，综合流动性、供需、库存因素，我们预计此轮铜价有望达到12000美元/吨，且未来两年维持高位。伴随矿业公司估值向资源维度切换和价格高位带来盈利高确定性释放，具备资源优势的成长型龙头更具投资价值，核心推荐紫金矿业(A/H)、洛阳钼业(A/H)，关注西部矿业、江西铜业(A/H)、五矿资源(H)。以史为鉴：目前铜价上涨已来到缺口+通胀为核心驱动力的新阶段。截至2021年2月19日，LME铜价已经突破8900美元/吨，仅次于2010-2011年的历史高位区间，市场对于铜价的上行已形成一致预期，但对后续的价格空间和持续性存在分歧。我们将2009-2011年(金融危机)和2020-2022年(疫情危机)两段相似背景的铜价走势进行比较，认为目前铜价上涨已来到缺口+通胀为核心驱动力的新阶段。我个人的观点来看，其实这轮跟07那时候需求推动的大宗商品牛市还是有所不同的，当前更是一种美联储放水推出来的美元贬值导致的大宗商品上扬而不是那种纯粹由景气的经济驱动的。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A股和美股真的只能说是偏好不同，美股在这轮半导体大景气周期了费城半导体指数日常新高，A股反而不行了，有毒有毒。其实你也不能用估值高。A股这消费股大片80-100PE的，反倒是科技估值低了。周期股其实就是在某个年份爆发，买在高PE卖在低PE，成长股就是吃的公司成长不断稳定扩张。反正，我一直配了一些半导体，学我蔡哥坚定看好，这是十四五的基石 。这年头芯片搞不好，新能源车，光伏，手机，你能造出个啥？底层技术演进到极致已经脱离了他的周期性。说到这个，小米也要搞新能源汽车，新能源车搞到这份上 ，最后赚钱的无非卖芯片的 卖软件的 卖电池的，对比手机时代的台积电和一大片设计厂，谷歌的安卓系统。所以这时候选整车其实是不太明智的，你很难判断最后谁能胜出，毕竟，车还是就那个数，增量在于他本身的附加价值改变了。老师们喜欢的可以推荐给朋友一起点个关注~谢谢支持，右上角也可以加置顶哟，欢迎后台交流~最后，十多年老军迷向最可爱的人，伟大的中国人民解放军致敬 。刚好生日也是8.1，同一天生日~$紫金矿业(SH601899)$ $万华化学(SH600309)$ $京东方A(SZ000725)$ 

【一句阳光，Wake up ears“ />

新年首训：解放军创造人类军事史上“第一次”！山对面理解不了。
图为美军
一方面这样的军事演练能够在一定程度上弥补我军实战经验不足的短板，而另一方面这样的军事演练更有其深远的意义。结合近期局势我们可以看到，无论是在海上还是陆上，我国都面临着一些域外国家的频繁挑衅，那么在这样的紧张时刻，适时地亮剑就显得十分有必要。
日前，西藏军区就开始了一场声势浩大的新年首训。据中新闻报道，在这场演练中，出现了大批精良的陆军装备体系，包括15式轻型坦克、红旗-16野战防空导弹、07式300毫米远程火箭炮、直-20直升机等重型武器装备。

图为15式轻型坦克
除此之外，还有一系列的信息化作战装备，如情报、侦察、监视、指挥、控制系统等。在这一众的武器中，虽然大部分装备军迷朋友们都已经非常熟悉，但还是有眼尖的朋友发现了几款新型武器。高精狙就是其中一个。
此前，我国在高精狙领域是十分落后的。越南战争中中国就吃了大亏，之后才开始研制自己的狙击步枪并装备部队，但一直并未有太大的突破。直到这次新亮相的高精狙，无疑是填补了同时期亮相的191式新枪谱系的新空白，无论是颜值还是性能都堪称完美。
更为重要的是，在武器背后透露出来的信息更为炸裂。分析人士指出，这次演练解放军创造了一个记录：解放军组建了人类军事史上第一个机械化、信息化、合成化、空地一体化的重型山地突击集群。

图为新型高精狙
“为什么是第一个”这里面就大有文章。在人们传统的认知中，重型机械化部队一般是部署在地势平坦的低海拔平原地区。其中原因自然不用多说，由于重型机械本身的一些限制，导致其在平原上才能发挥正常的战力。至于高原山地，基本都是留给步兵去打仗的。
虽然美军在这方面做了一些尝试，如采用基于直升机的装备体系，但是在主要兵力部署上，仍然没有跳出以步兵和牵引火炮为主的旧圈子。可见组建重型山地突击队的困难性。而我军并没有放弃，拿出专门的人力物力财力，为高原军事活动研制主战装备，15式轻型坦克就是最典型的例子。另外还有针对高原稀薄空气的弹道模型......可以看到，我军西藏军区部队战斗力已经基本完善，形成了世界上唯一的重型山地陆军作战能力。

图为我军
而在山那边的对手似乎还并未意识到我军这次演练背后传递出来的隐含信息，他们依然没有表现出正常应该有的反应，还是一个劲地在强调自己“占据优势”，他们是真的看不懂啊。