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AI大模型加速迭代，持续推动算力产业链高景气！
随着房地产政府收储相关的消息发酵，房地产成为昨天的领涨板块。对于房地产，锐叔今天就不想多说了，因为已经在昨天的早评中做了重点分析，感兴趣的朋友可以去把昨天的文章找来看一下。除了房地产及地产链，昨天与AI算力相关的铜缆高速连接以CPO概念也较为活跃，今天来聊聊这块儿。
近期，国内外AI大模型呈现加速迭代之势。海外方面，GPT-4o、Gemini新品陆续发布；国内方面，阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展现出优秀的性能。AI大模型性能上的升级以及AI应用上的爆发，都将促进算力基础设施建设。
近期，国内外在算力建设方面也确实呈现资本开支持续增长、算力中心接连落地的局面。国际方面，北美四大云巨头（微软、谷歌、Meta、亚马逊）目前均已表态，将上调全年资本开支，且全部指向AI。Baird分析师估计，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、微软和Meta今年的资本支出总计或将达到约1880亿美元，比2023年增加近40%。5月8日，微软宣布将投资33亿美元（约238.26亿元人民币）在威斯康辛州建立一个人工智能数据中心。国内方面，5月8日腾讯粤港澳大湾区算力中心项目成功落地，项目总投资50亿元，建设约3万个标准机柜，一期项目建成后，园区将具备20万台服务器的运营能力。同日，甘肃省发布《甘肃算力基础设施高质量发展三年行动计划（2024—2026年）》，提出到2026年，甘肃省算力规模超过30EFLOPS，存储总量超过65EB，先进存储容量占比达到32%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。
在企业业绩层面，也在验证算力产业链的高景气。海外方面，超微电脑总营收39亿美元，同比+201%，净利润4亿美元，同比+367%。国内方面，服务器的龙头一季度实现营收176亿元，同比+85%，归母净利润3亿元，同比+64%；光模块的龙头一季度实现营收48亿元，同比+164%，归母净利润10亿元，同比+304%。
算力产业链包括上游（芯片/元器件）、中游（服务器/网络设施）、下游（IDC/云服务）。具体来看：
1）上游-芯片/元器件——异构算力蓬勃发展，国产替代空间广阔。随着业界对算力需求的不断提高，越来越多的计算平台开始引入CPU、GPU、ASIC、FPGA等多种不同计算单元来进行加速计算。2020年我国MPU市场规模达到2,336亿元，约占全球39.7%；2022年全球GPU市场规模达422亿美元，NV占全球GPU市场份额80%以上；2022年全球ASIC市场规模在千亿体量，我国约占全球市场33.4%；2023年全球FPGA规模近百亿美元，中国市场约占37.9%。
2）中游-服务器/网络设备——国内服务器厂商领军全球，光模块市场份额迅速提升。2022年全球服务器市场高达千亿美元，我国约占全球市场四分之一，国产厂商龙头在2023年Q3全球服务器市场份额排名第二，仅次于戴尔；2022年光模块全球前10名中国占据6家，国产厂商龙头与Coherent市占率并列全球第一；2022年全球交换机市场规模达400亿美元，中国市场约占17%；而全球存储市场则基本被国外厂商垄断，不过随着AI Server、AI PC、AI Mobile持续放量，国内存储市场有望迎来新发展机遇。
3）下游-数据中心/云服务——东数西算铸基，算力租赁牵引。受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心市场规模持续高速增长。2021年我国数据中心市场规模达到1,500亿元，近五年CAGR达到29.96%；中国云计算产业正处蓬勃发展阶段，2022年中国云计算市场规模达到4,552.4亿元，同比增长33.5%。
总体来看，AI算力需求有望在模型规模、算法创新、海量数据、应用落地等多端推动下持续高增，值得我们持续关注。
今天我们也相应的给大家准备了一份“算力产业链投资建议及重点标的” ，以供参考。对此感兴趣的朋友，可以通过扫描下方二维码来免费索取。
随着房地产政府收储相关的消息发酵，房地产成为昨天的领涨板块。对于房地产，锐叔今天就不想多说了，因为已经在昨天的早评中做了重点分析，感兴趣的朋友可以去把昨天的文章找来看一下。除了房地产及地产链，昨天与AI算力相关的铜缆高速连接以CPO概念也较为活跃，今天来聊聊这块儿。
近期，国内外AI大模型呈现加速迭代之势。海外方面，GPT-4o、Gemini新品陆续发布；国内方面，阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展现出优秀的性能。AI大模型性能上的升级以及AI应用上的爆发，都将促进算力基础设施建设。
近期，国内外在算力建设方面也确实呈现资本开支持续增长、算力中心接连落地的局面。国际方面，北美四大云巨头（微软、谷歌、Meta、亚马逊）目前均已表态，将上调全年资本开支，且全部指向AI。Baird分析师估计，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、微软和Meta今年的资本支出总计或将达到约1880亿美元，比2023年增加近40%。5月8日，微软宣布将投资33亿美元（约238.26亿元人民币）在威斯康辛州建立一个人工智能数据中心。国内方面，5月8日腾讯粤港澳大湾区算力中心项目成功落地，项目总投资50亿元，建设约3万个标准机柜，一期项目建成后，园区将具备20万台服务器的运营能力。同日，甘肃省发布《甘肃算力基础设施高质量发展三年行动计划（2024—2026年）》，提出到2026年，甘肃省算力规模超过30EFLOPS，存储总量超过65EB，先进存储容量占比达到32%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。
在企业业绩层面，也在验证算力产业链的高景气。海外方面，超微电脑总营收39亿美元，同比+201%，净利润4亿美元，同比+367%。国内方面，服务器的龙头一季度实现营收176亿元，同比+85%，归母净利润3亿元，同比+64%；光模块的龙头一季度实现营收48亿元，同比+164%，归母净利润10亿元，同比+304%。
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1）上游-芯片/元器件——异构算力蓬勃发展，国产替代空间广阔。随着业界对算力需求的不断提高，越来越多的计算平台开始引入CPU、GPU、ASIC、FPGA等多种不同计算单元来进行加速计算。2020年我国MPU市场规模达到2,336亿元，约占全球39.7%；2022年全球GPU市场规模达422亿美元，NV占全球GPU市场份额80%以上；2022年全球ASIC市场规模在千亿体量，我国约占全球市场33.4%；2023年全球FPGA规模近百亿美元，中国市场约占37.9%。
2）中游-服务器/网络设备——国内服务器厂商领军全球，光模块市场份额迅速提升。2022年全球服务器市场高达千亿美元，我国约占全球市场四分之一，国产厂商龙头在2023年Q3全球服务器市场份额排名第二，仅次于戴尔；2022年光模块全球前10名中国占据6家，国产厂商龙头与Coherent市占率并列全球第一；2022年全球交换机市场规模达400亿美元，中国市场约占17%；而全球存储市场则基本被国外厂商垄断，不过随着AI Server、AI PC、AI Mobile持续放量，国内存储市场有望迎来新发展机遇。
3）下游-数据中心/云服务——东数西算铸基，算力租赁牵引。受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心市场规模持续高速增长。2021年我国数据中心市场规模达到1,500亿元，近五年CAGR达到29.96%；中国云计算产业正处蓬勃发展阶段，2022年中国云计算市场规模达到4,552.4亿元，同比增长33.5%。
总体来看，AI算力需求有望在模型规模、算法创新、海量数据、应用落地等多端推动下持续高增，值得我们持续关注。
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标题：过于低调的温润之乡/满意而归的温州之旅
2024的上半年，我去了不少地方
如果让我回忆这半年哪一次最让我惊喜～
那一定是温州之行～
机缘巧合，在春末和朋友踏上了温州之旅～
三天两晚,去了四大景区～吃了无数当地美食～
发现温州真是一个低调又优秀的宝藏旅行目的地。
人不多，体验感好，从深圳飞只要1.5个小时即可到达，
值得我来好好做个攻略。
游玩景区：
1雁荡山
被联合国推荐过，雁荡山素有“东南第一山”“海上名山、寰中绝胜”，之美誉。
从方洞景区出发，车可以开到半山腰，实现观山不爬山，。
有雾时，仙气缭绕～雾散后，山下江南村落景观震撼～
沿着悬崖边游览，欣赏绝美风景。
方洞景区有一家山洞咖啡厅，
景区内铁索桥将两个山头连接起来，走过铁索桥时紧张又刺激。
这里还有更加刺激的飞拉达项目，感兴趣的朋友可以尝试～
2灵峰
灵峰是雁荡山的东大门,雁荡山最华美的乐章之一。
沿鸣玉溪而上，景区内层峦叠嶂，奇峰环拱～
溪涧潺潺，蓝绿色的湖水如一块宝石，里面的小鱼和乌龟悠哉的游着～
日景耐看，夜景更是移步换形，变幻多姿，耐人寻味。
3楠溪江竹筏漂流
这种游玩方式太妙了
舒服的坐在竹筏上，水流时快时慢～
水质清澈，颜色悦人～远处山景像一幅画～
风儿吹着脸颊，鸭子水鸟在溪边悠哉的扑扇着翅膀～
4苍坡古村落
是以文房四宝为建筑理念布局的宋代古宋，至今已有八百多年。
其中苍坡溪门，忘兄亭，祠庙都很有看头～
看到很多村民在晒梅干菜～时光仿佛在这个村子里按下了暂停键。
5江心屿
坐轮渡上岛是多么浪漫的一件事。
在岛上，江心寺，英国领事馆旧址，宋园，共青湖，温州革命烈士纪念馆等
都是值得慢慢用心打卡的地方。
住：温州香格里拉酒店
选一个好的酒店是游玩的关键。
一直喜欢香格里拉大气有温度的风格，
而温香位于江滨东路，去哪儿都不远。
房间和行政酒廊可以俯瞰迷人的江景和有直升机停机坪的城市阳台
这里的行政酒廊豪华阁，环境雅致，服务贴心，
喜欢和朋友晚饭后来这儿宵夜小聚，还喜欢早上出发前来打杯咖啡带走，
也会在下午时分，在这里吃下午茶看风景～
一楼更是有一个儿童乐园，波波池滑滑梯娃娃机都有。
吃在温州
温州香格里拉中餐厅-香宫
将时令食材发挥到极致，在这里能吃到地道的瓯菜。
江蟹生，大黄鱼，十年太雕鸽蛋炖膏蟹，等等～
半个月过去，想起依然回味无穷～
由于字数有限就不一一介绍，列出不踩雷的饭店给大家：
三姐妹糯米饭老店 /温州大馄饨/益展坊/温州锦泓猪脏粉
#大自然专制所有不开心##风里有了夏天的味道##旅途中的美景#https://t.cn/z8AGrQD
2024的上半年，我去了不少地方
如果让我回忆这半年哪一次最让我惊喜～
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人不多，体验感好，从深圳飞只要1.5个小时即可到达，
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游玩景区：
1雁荡山
被联合国推荐过，雁荡山素有“东南第一山”“海上名山、寰中绝胜”，之美誉。
从方洞景区出发，车可以开到半山腰，实现观山不爬山，。
有雾时，仙气缭绕～雾散后，山下江南村落景观震撼～
沿着悬崖边游览，欣赏绝美风景。
方洞景区有一家山洞咖啡厅，
景区内铁索桥将两个山头连接起来，走过铁索桥时紧张又刺激。
这里还有更加刺激的飞拉达项目，感兴趣的朋友可以尝试～
2灵峰
灵峰是雁荡山的东大门,雁荡山最华美的乐章之一。
沿鸣玉溪而上，景区内层峦叠嶂，奇峰环拱～
溪涧潺潺，蓝绿色的湖水如一块宝石，里面的小鱼和乌龟悠哉的游着～
日景耐看，夜景更是移步换形，变幻多姿，耐人寻味。
3楠溪江竹筏漂流
这种游玩方式太妙了
舒服的坐在竹筏上，水流时快时慢～
水质清澈，颜色悦人～远处山景像一幅画～
风儿吹着脸颊，鸭子水鸟在溪边悠哉的扑扇着翅膀～
4苍坡古村落
是以文房四宝为建筑理念布局的宋代古宋，至今已有八百多年。
其中苍坡溪门，忘兄亭，祠庙都很有看头～
看到很多村民在晒梅干菜～时光仿佛在这个村子里按下了暂停键。
5江心屿
坐轮渡上岛是多么浪漫的一件事。
在岛上，江心寺，英国领事馆旧址，宋园，共青湖，温州革命烈士纪念馆等
都是值得慢慢用心打卡的地方。
住：温州香格里拉酒店
选一个好的酒店是游玩的关键。
一直喜欢香格里拉大气有温度的风格，
而温香位于江滨东路，去哪儿都不远。
房间和行政酒廊可以俯瞰迷人的江景和有直升机停机坪的城市阳台
这里的行政酒廊豪华阁，环境雅致，服务贴心，
喜欢和朋友晚饭后来这儿宵夜小聚，还喜欢早上出发前来打杯咖啡带走，
也会在下午时分，在这里吃下午茶看风景～
一楼更是有一个儿童乐园，波波池滑滑梯娃娃机都有。
吃在温州
温州香格里拉中餐厅-香宫
将时令食材发挥到极致，在这里能吃到地道的瓯菜。
江蟹生，大黄鱼，十年太雕鸽蛋炖膏蟹，等等～
半个月过去，想起依然回味无穷～
由于字数有限就不一一介绍，列出不踩雷的饭店给大家：
三姐妹糯米饭老店 /温州大馄饨/益展坊/温州锦泓猪脏粉
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