6种风格《江南》开局炸街,JJ的“铁刘海”保卫战;张远和杨迪非酋与欧皇极限拉扯;苏醒与张远的“塑料”兄弟情;文俊辉和小丁解锁泼水游戏正确玩法,本期主打嗨玩嗨唱!

6种风格《江南》开局,真的是老歌回忆杀第一波,虽然每个人唱歌的水平有参差,但是总体还是很嗨的。

孙怡和文俊辉双人组的演唱感觉像是初恋那种甜美;秦霄贤和李雪琴的声线一直都很搭,两人唱出一种“老夫老妻”的平和感;

邓恩熙的嗓音比较尖,和杨迪一起有点突兀,有种吵嘴的欢喜冤家风格;何老师和吴泽林的风格就觉得很安逸了,轻松的居家风格;

丁程鑫单人演唱的部分,有种少年的肆意感;好喜欢张远和苏醒的部分,“冤种兄弟”劝你不要“单恋一枝花”的感觉。

JJ林俊杰登场,立马感觉变成演唱会主场,新歌《交换余生》一如既往好听,之后还跟大家合唱《不潮不用花钱》的时候,那互动观感极佳。

尤其是大家一起跳着“叩叩”的部分,奇怪的默契达成了,有林俊杰在,主打一个把《H!6》玩成了演唱会的感觉。

唱歌版“扫雷(彩蛋)”游戏,苏醒误以为自己猜中了。气球要炸的“光辉”时刻,何老师适时“拱火”,问他要与谁共享,苏醒毫不犹豫地转向张远。

虽说是虚惊一场,不过这个过程太好笑了,小丁又是幸运附体,猜对了《美人鱼》果然是有点玄学在身的。

“猜数字扫雷”游戏,还接连喝苦茶+被泼水,虽说都优选07和13的两个位置,但结果却大不相同。

最好笑的就在于几轮游戏下来的刮卡环节,杨迪一刮一张3个头像,张远一刮一张3个H!6图标,尤其是JJ额外加送的卡片,张远还是没刮中,欧皇与非酋极限拉扯。

老秦“摆烂”不挪CD位置,猜拳被文俊辉(小八)忽悠,又被秒猜8号位,猝不及防游戏就结束了,之后老秦还不死心2连猜,连续被泼水,综艺笑果满分!

“一二三看这边”游戏环节,林俊杰、杨迪VS苏醒,李雪琴上演“铁刘海”保卫战,醒哥被泼得好惨,杨迪居然还被咬了一口。

最夸张的是邓恩熙、丁程鑫VS孙怡、文俊辉这组,本以为女生可能不熟游戏会有点拉跨,结果直接解锁这个游戏的正确玩法,速度快的令人反应不过来。

抢答环节,老秦奋力举手,险些把JJ的手拉脱臼,都可以看到小肚肚了,合唱环节,苏醒和张远的和音真的太好听了,杨迪在内也不突兀。

粉丝团登场果然是催泪又励志。总有些人有些歌,会陪伴着你,鼓励你努力前行,这就是音乐的魅力,正能量满满啊!

#你好星期六##林俊杰演唱会开到了hi6#

PS.图片来源于网络,侵权请联系删除。

能化:机遇大于风险,节奏大于方向#期货##纯碱##玻璃#

上半年商品整体沉闷乏力,美元加息、欧美银行危机、俄乌冲突等强驱动并存,复苏预期和现实疲弱并存,市场既担心内需乏力,又担心外需下降。大多工业品内在驱动指向高空,消费领域渠道库存普遍较高;原油、铁矿石等价格之锚跟随外围震荡。

再看能化板块,由于炼化一体装置逐步投出、油气煤轻烃全线增产,过剩时代全面来临。年初以来,SA跌了30%,MA跌了20%,一丢丢跌了10%左右;而下半年SA、EB、PP等品种仍有投产压力。在对冲交易上,由于国家释放煤炭先进产能,多油头空煤头成为清晰的交易。

行情幅度给了,交易思路也有了,但交易起来却并不轻松。比如SA、MA的巨大跌幅,却顶着同样巨大的基差完成的,捏住空单不易,忍住翻多诱惑其实也不易。无论如何,上半年即将翻篇,要翻身也要指望下半年了。

一、宏观画像

宏观的画像其实很难。正如吸血鬼片的角色,是变成吸血鬼、狼人还是长出个翅膀,要变了才知道。比如说,谁能告诉我俄乌怎样推演?

记得某波年终秀说,82%的经济学家认为2023年宏观经济向好,78%的经济学家认为A股会上行。向好,是个难以量化的词;大A在上半年确实过有不斐的行情;而商品的趋势性向好仍存在太多疑问。

这两年的商品明显重驱动、轻边界,宏观驱动是最重要的定价因素。据认为,经济复苏的难点集中表现为“五个20%”,即青年群体调查失业率突破20%、工业企业利润总额同比下降20%、地方土地出让收入同比下降20%、房地产新开工面积同比下降20%、消费者信心指数的缺口高达20%。这些都是商品尤其是工业品的必然观测点。

下半年,商品可能将继续面临,房地产、汽车等消费龙头产业继续下行的风险;全球经济放缓导致出口增速回落风险;国际金融市场动荡引发商品剧震风险;俄乌冲突导致国际对立、经济外溢效应和供应链风险,等等。继续面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

而商品外围,黑天鹅、灰犀牛都并非珍稀动物,马斯克2023危机预言并非哗众取宠,核危机也并非天方夜谭。我们不仅要关注国内需求的隐忧,还要关注欧美经济的衰退,尤其是风险的积聚和释放。

我们期待市场给予一段相对稳定的商品运营环境。非基本面驱动的强震行情,无论是基本面、技术面还是程序化,在动荡的市场是寻找确定性,尤如在台风中找准船舶的水尺,没人可以讨到巧。

二、能化画像

上半年能化最靓的品种就是SA了,只是这场盛宴多少有点夹生硬吞。下半年会有这种大机会吗?先来画个模糊的像。

原油和煤炭:美元加息趋于结束和欧佩克减产,原油普遍给予了乐观预期,认为在70-90区间?(此处略去1W字)煤炭整体仍呈现货源供给充裕,电煤需求持续放量存疑,对价格难以产生持久性支撑,但空调都开了,需求会给点面子的。要继续关注长协煤和市场的动向,关注国内碳市场建设,及既控碳又控价的政策效果。(此处略去5000字)

甲醇:首先估值依旧跟随煤价,并将受天然气供应扰动。价格观测点,依旧为西北、华东港口和华南港口,炒作因素依旧为(1)煤价走势;(2)MTO开工;(3)伊朗的消息;(4)国内增产。围绕盛虹、宝丰和久泰的小作文会更为精彩,伊朗消息的作文水平包括英文水平会持续提高 。MA01合约大概率仍有积极表现,或有先反弹再走跌的可能。

EB:需求面看地产弱复苏、家电和汽车的需求韧性;供应面看产能扩张速率;EB的自身逻辑就是做空利润,问题是市场也一直未给多少利润;估值重点仍在纯苯,一旦调油需求减少,纯苯将呈现趋势性累库,但看看二甲苯,芳烃整体还是强的。可以说空EB就是空BZ。

聚酯:PTA 加工费就是一个区间,低了,大哥们会不满意。他们有足够的手段来折腾。不要担心大哥们吃亏了。PX仍有看点,以及PTA的基差仍会因库存而产生弹性。MEG当下利润受石脑油和煤炭走弱有所修复,会一直受到价格压制,视累库情况恢复高空的配置。

聚烯烃:从石化库存来看,聚烯烃具有很强的需求韧性,估值和需求都有一定支撑 。但处于产能扩张周期,总体逻辑仍是做空利润,目前评估偏向于低多,只是仍在区间内,等高空也完全没毛病。PVC面临还是地产复苏问题,政策能多宽松?开工与竣工是什么节奏?检修结束、新装置投产, PVC 的供应更趋刚性,去库只有出口增量或边际装置出清。成本端仍看氯碱平衡和乙烯法。给出利润就偏空。

纯碱玻璃:纯碱是小作文的天下,远兴能源一条线150万吨预计近期正式出产品,纯碱开工负荷维持高位,7、8月份为集中检修季,逻辑是高空,但前面做空的大肉已经被人吃了。玻璃产能利用率恢复较慢,地产竣工预期有多少?长线震荡偏空为主,中短线都说低多,但地产下行周期上的品种,见不得太多利润。

LPG:能化估值最佳品种。库存高位,淡季,注册仓单数量增多,09仓单注销新规则,消费税的影响,唯化工需求持续上涨。宁夏爆炸事件会进一步压缩下游囤货需求(今年二甲醚开工特别低,会不会是个潜在利好?),基本面缺乏上行动力。但一旦有点燃因素,交易价值会较大。
橡胶:商品两大错觉,铁矿会跌,另外一个就是橡胶会涨。库存高位叠加需求疲软,缺乏向上驱动,但低估值向下空间有限。关注国内稳增长政策的推动和轮胎厂成品库存的实质去化。
那下半年的大机会在什么品种呢?
三、投研关注点
1、能产生交易机会的只有变量。
怎么变?一是国内需求改善;二是产能退出或是开工率下降;三是出口,认为能改善供需的唯有出口直接一些。国内相关化工品存在阶段性出口机会,需要持续关注UR、SA、PP、PVC等品种的出口情况。
有种变,是成本驱动,或是说被拖着走,煤如果继续跌价,煤化工就继续失去成本支撑;油化工更是被拖着走的死狗,很多时候,做化工真不如直接做油;天然气今年还有故事吗?
2、我们需要正能量的宏而观之。
宏观是商品方向的决定因素,最困难的时候已经过去,下半年更需要正能量。我们大概率继续难以看清商品外围,会被行情反复打脸;但我们仍要坚信,悲观者正确,乐观者成功。我们看到了大国崛起的强烈诉求,国家强化结构调控、促进升级转型,从供给侧改革、房住不炒、碳中和政策到共同富裕,无时不刻纠正着大宗商品的预期。我们还看到了双循环发展和全国统一大市场的布局。
2023年的最强音,无论V、U、K还是L,无疑仍是呼唤复苏、走向复苏和复苏。
无论如何,我们的答案必须是,紧跟党和国家的路线、方针、政策,把握正确的认知方向,运用期货衍生品服务市场,并获取市场回报,正能量地把钱挣了。
四、策略
1、单边方向
如果说以上都是编,那以下都是猜。如有正确,纯属巧合:(1)偏向高空品种:MEG、PVC、EB 、UR、PP、BU,但需要注重节奏;(2)波断操作品种:MA、TA、PF、SA、FG;(3)波断做多品种:SC、PG。建议能化品种操作,即使是单边,也需要分段操作,更符合能化品种区间震荡的特点。

2、对冲套利方向

建议采取一些阶段性对冲策略,去挣结构和强弱的钱,但不建议做统计套利。建议关注做空PDH加工利润;多TA空EG;多LL空PP;多MA空EG;多FG空SA;多MA空UR,等等策略方向。

五、综述

1、下半年机会一定比上半年多。上半年打05,下半年可以打09和01,09做基差逻辑,01做预期逻辑。低价格和低利润已经体现了市场的不利,价格崩溃的可能性降低,寻找支撑低多的操作性在回归,但节奏仍然大于方向。

2、我们需要的是信心和耐心,守住本金和仓位,确认逻辑主线并等待上车。

七月,把时光一分为二。一半载满遗憾,一半载满期许。生如长河,渡船千艘,自渡方是真度。让心归零,不念过往,未来才能到来。

前PE金牌辅助,现德云色二当家西卡登顶LPL十大选手投票,票数超过EDG大满贯辅助Meiko、RNG名宿Uzi、LPL年度最受欢迎选手Theshy、明凯Clearlove、阿水Jackeylove等等,人气之火爆展露无遗,“电竞蔡徐坤”实锤,PS:西卡可是宁王Ning的死对头[doge]

西卡是谁?西卡游戏ID为SICCA,于93年6月出生于江苏镇江,是“远古时期”的路人王上单,当年西卡的铁男和乌迪尔可是招牌中的招牌。

后来西卡在好友的建议下转型辅助,据传言,当年明凯Clearlove与笑笑争夺艾欧尼亚第一,西卡也是出了力的。

随着时间推移,西卡和明凯的关系越来越好,有了打职业的想法,两人一拍即合,买了机票直接飞到湖南长沙,和卷毛、柚子等人组建Dream战队,只可惜当年LOL职业联赛尚未成型,Dream早早陨落,卷毛和明凯去了WE,柚子去了OMG,西卡则辗转WE.GIGABYTE、PE正能量,逐渐崭露头角。

2013年LPL成立,承包PE下路的西卡、Namei春决不敌OMG屈居亚军,但在LPL夏决让二追三夺得冠军,只可惜在当时的赛制下,LPL夏季赛冠军PE未能拿到通往世界赛的门票。

再往后PE上单阿鲁卡重返WE,打野靖哥哥Jing退役,Namei远走EDG,PE分崩离析,西卡的合同卡在OMG,没法退役也找不了工作,只能转型主播,与笑笑组建德云色,这就是西卡的故事。

#西卡票数暂列第一#

#LPL十大选手投票# #超话创作官#


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