夏日一抹亮眼出挑的色彩
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英伟达大涨，积极看好算力产业链
1⃣ 模型侧：海外多款模型震撼发布：近日，OPEN AI ChatGPT-4o， 发布现有模型相比，最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理，实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新，Project Astra 震撼上线，Gemini 1.5 Flash更新。
2⃣需求侧：北美云集体上调AI Capex预期：META，全年资本开支从300-370上调到350-400美金，以建设数据中心来支持AI业务；Google：预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少49%增长，以保持在AI基础设施方面的领先地位；微软：决定扩大AI投资规模，预计下个季度资本支出环比大幅增长；
3⃣供给侧: 台积电大超预期，近日，台积电公布4月营收报告。由于消费电子复苏，人工智能需求持续增长，台积电4月份销售额跃升 60%。此外，HBM方面，近日，SK海力士和美光都已经表示，2024年的高带宽存储芯片（HBM）已经售尽，而2025年的库存也几乎售尽。
受益标的：
NV链：工业富联，淳中科技、麦格米特、浪潮信息，紫光股份；
国产链：中科曙光，恒为科技，神州数码、泰嘉股份、海光信息、飞荣达、开普云、高新发展；
算力租赁: 润泽科技、润建股份，亚康股份，云赛智联、奥飞数据、鸿博股份、首都在线等；
⚠风险提示: 国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、客户相对集中的风险、进程低于预期风险。
$英伟达(NVDA)$ $工业富联(SH601138)$ $淳中科技(SH603516)$
1⃣ 模型侧：海外多款模型震撼发布：近日，OPEN AI ChatGPT-4o， 发布现有模型相比，最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理，实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新，Project Astra 震撼上线，Gemini 1.5 Flash更新。
2⃣需求侧：北美云集体上调AI Capex预期：META，全年资本开支从300-370上调到350-400美金，以建设数据中心来支持AI业务；Google：预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少49%增长，以保持在AI基础设施方面的领先地位；微软：决定扩大AI投资规模，预计下个季度资本支出环比大幅增长；
3⃣供给侧: 台积电大超预期，近日，台积电公布4月营收报告。由于消费电子复苏，人工智能需求持续增长，台积电4月份销售额跃升 60%。此外，HBM方面，近日，SK海力士和美光都已经表示，2024年的高带宽存储芯片（HBM）已经售尽，而2025年的库存也几乎售尽。
受益标的：
NV链：工业富联，淳中科技、麦格米特、浪潮信息，紫光股份；
国产链：中科曙光，恒为科技，神州数码、泰嘉股份、海光信息、飞荣达、开普云、高新发展；
算力租赁: 润泽科技、润建股份，亚康股份，云赛智联、奥飞数据、鸿博股份、首都在线等；
⚠风险提示: 国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、客户相对集中的风险、进程低于预期风险。
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VESNA女子乐队 | 聆听斯拉夫春天女神的歌声
VESNA是一支来自捷克的女子乐队，她们除了在捷克拥有不俗的知名度外，还凭借《My Sister’s Crown》（姐姐的王冠）代表捷克一路闯进了欧洲歌唱大赛的决赛。观众们可以在她们精彩的表演中欣赏带有斯拉夫民族传说气息的原创作品。我们非常高兴邀请到 VESNA 乐队，她们的精彩演唱给佩卓夫增添了无限光彩。同时，她们的签名也让"Piano Full of Stars" 更加耀眼夺目！
☀VESNA 乐队名字来源于斯拉夫春天女神，目前成员包括歌手、作曲家和作词家 Patricia Fuxová、小提琴家和歌手 Bára Juránková、键盘手 Olesya Ochepovskaya、鼓手 Markéta Muzatk ova 和贝斯手 Tereza Cepková 。她们在与布拉格交响乐团合作的一场音乐会上推出了首张专辑《Pátá bohyně》（第五女神），这张专辑迅速在捷克走红，很快就获得了安德尔奖的 “年度发现” 奖提名。
在疫情最严重的时候，VESNA 利用隔离的时间录制了一张名为 《Anima》 的新专辑。这张专辑巩固了她们在流行乐坛的地位，同时又让她们保留了独特的民谣灵魂和梦幻感。一位粉丝曾送给这支乐队一尊泥塑，其原型是斯拉夫春天女神维斯娜。[打call]就像他们的名字一样，神话和民间传说也是她们性格的重要组成部分。她们的其中一首歌曲《Na Dračích Perutích》（龙之翼）在电台上大获成功，为听众营造了童话般的浪漫氛围。
在VESNA取得欧洲歌唱大赛参赛资格之前，她们需要通过捷克全国决赛ESCZ的舞台展现才华，胜出者由捷克和国际观众联合评选而出。最终，VESNA以超越亚军两倍以上的得票数轻松夺冠，真正体现了夺冠的意义。
[音乐]VESNA的首次彩排便引起了欧洲歌唱大赛官方博客的关注：“VESNA展示了高超的舞蹈技巧，整整三分钟的表演充满了女性赋权的能量，配合默契，表现得非常流畅。她们似乎试图传达一个讯息给观众：请选择爱而不是权力吧！”
[鲜花]VESNA曾在采访中提到：“我们成员已经共同合作6年了，虽然我们来自不同的国家，但我们认为除了代表各自的国家外，我们也代表了那些能够以女性的方式追求自己喜欢的事业的女性。” 她们成功地实践了这一理念，并向所有的女性们表示敬意。
#音乐的力量##乐队##捷克##布拉格[超话]##捷克佩卓夫钢琴##欧洲电视歌唱大赛##钢琴[超话]##钢琴#
VESNA是一支来自捷克的女子乐队，她们除了在捷克拥有不俗的知名度外，还凭借《My Sister’s Crown》（姐姐的王冠）代表捷克一路闯进了欧洲歌唱大赛的决赛。观众们可以在她们精彩的表演中欣赏带有斯拉夫民族传说气息的原创作品。我们非常高兴邀请到 VESNA 乐队，她们的精彩演唱给佩卓夫增添了无限光彩。同时，她们的签名也让"Piano Full of Stars" 更加耀眼夺目！
☀VESNA 乐队名字来源于斯拉夫春天女神，目前成员包括歌手、作曲家和作词家 Patricia Fuxová、小提琴家和歌手 Bára Juránková、键盘手 Olesya Ochepovskaya、鼓手 Markéta Muzatk ova 和贝斯手 Tereza Cepková 。她们在与布拉格交响乐团合作的一场音乐会上推出了首张专辑《Pátá bohyně》（第五女神），这张专辑迅速在捷克走红，很快就获得了安德尔奖的 “年度发现” 奖提名。
在疫情最严重的时候，VESNA 利用隔离的时间录制了一张名为 《Anima》 的新专辑。这张专辑巩固了她们在流行乐坛的地位，同时又让她们保留了独特的民谣灵魂和梦幻感。一位粉丝曾送给这支乐队一尊泥塑，其原型是斯拉夫春天女神维斯娜。[打call]就像他们的名字一样，神话和民间传说也是她们性格的重要组成部分。她们的其中一首歌曲《Na Dračích Perutích》（龙之翼）在电台上大获成功，为听众营造了童话般的浪漫氛围。
在VESNA取得欧洲歌唱大赛参赛资格之前，她们需要通过捷克全国决赛ESCZ的舞台展现才华，胜出者由捷克和国际观众联合评选而出。最终，VESNA以超越亚军两倍以上的得票数轻松夺冠，真正体现了夺冠的意义。
[音乐]VESNA的首次彩排便引起了欧洲歌唱大赛官方博客的关注：“VESNA展示了高超的舞蹈技巧，整整三分钟的表演充满了女性赋权的能量，配合默契，表现得非常流畅。她们似乎试图传达一个讯息给观众：请选择爱而不是权力吧！”
[鲜花]VESNA曾在采访中提到：“我们成员已经共同合作6年了，虽然我们来自不同的国家，但我们认为除了代表各自的国家外，我们也代表了那些能够以女性的方式追求自己喜欢的事业的女性。” 她们成功地实践了这一理念，并向所有的女性们表示敬意。
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