#每日一道#【农历四月初十，何祖诞辰】
至心皈命礼，增城钟异，楚水流芳。守十年不字之贞，葆七世童真之体。仙桃授而辟谷，岁未及笄；云母餐而飞行，步如有鹤。拒伪周之宣召，注念贞观；显天宝之神奇，香生石室。月姊爱与缝裳，麻姑进而酌酒。三醉瑶池，不失容于王母；六毫顶放，本应瑞于何家。丈夫之气概伟然，巾帼之铅华全易。白璧无瑕，金华膺宠，大悲大愿，至孝至慈。青霞洞天仙姥，宏慈妙法元君。
至心称念宏慈妙法元君，不可思议功德。
何仙姑卖药——
在胜似天堂的杭州西湖边上，一条桃红柳绿的林荫道旁，屹立着一间老字号生药铺，刻有“济世堂”三个金灿灿大字的黑漆匾额钉在店门上方。这问宝号“济世堂”的药铺，经营南北川广生熟药材。莫看它门面不大，药材品种却十分齐全。所有三千药料，八百丹方，都能在这里配齐。因而，这个药铺不但在杭州，就是在江浙一带，也是出了名的。整日顾客盈门，门庭若市。把一条踏青赏景的林荫道，变成了市肆一般。
有一天，天气晴朗，清风徐徐。店门尚未打开，门口已经站满了等候买药的人。少顷，有一名头戴紫阳巾，身穿八卦衣的道士，在徐徐清风中飘然而来。只见他鹤顶龟背，凤目疏眉，面色红润，神态飘逸。他一来到人群中，立觉其气质非凡，似鹤立鸡群。
这位道士，穿过人群，直奔药铺门口。见店门未开，也不等候，径直上前敲门。不一刻，就有一小伙计应声将店门打开，众人便随着道士蜂拥而进。道士向店主打揖问道： “贫道要买几味药，不知宝号可有?”
店主回答道：“敝小店是祖传老字号药铺，三千药料一应俱全。不知道长需要那几味药?欲配什么方?”
道士嗤声笑道：“店主莫夸海口，我跑遍这杭州城内大小药铺，都未能配齐。你这么一间小小的药店，就能一应俱全?”
店主听道士出言不逊，心中自有几分不悦；但仍然和颜悦色地介绍道：“不是老汉夸海口，敝店药品确实齐全。受风寒，小店有金盏银盆、板兰根、大青叶、山芝麻和穿心莲；止咳嗽，有桔梗、半夏、川贝母、薄荷脑和枇杷叶：治耳鸣，有黄芪、党参、川牛夕、还有沉香和麦冬。单说‘龙'药就有好多种：龙骨、龙胞、龙胎样样全。龙脑香、龙诞香、伏龙肝、龙胆草，龙的五脏六腑都备齐，不知仙长要哪一味?”
道士言道：“你说的这些药我都不要。”
店主惊讶地问：“那到底要的什么药?但请仙长道出无妨!”
道士答道：“我要配一付家和散，又要一剂顺气汤。再要一盒消毒丸，还要长生不老丹。”
一听道士要这么些怪药，众人面面相视，不解其意。店主应付不了道士，便附耳小伙计，让他快上楼去把小姐叫来。
为什么要去请小姐出来呢?这里有一点缘由：
原来店主姓何，名叫何泰。祖居广州增城县云母溪，老两口身边只有一女。女儿十三岁时，随女伴进山采药，走失迷路，独自在山间寻道行走。忽见东峰下站立一人，鹤顶龟背，凤目疏眉，修髯飘拂，神态飘逸。何姑娘感到非常奇异，便上前参拜，请老公公指路。老人慈祥地说道：“小姑娘，你怎么一个人跑到这深山里来了，饿了吧?我这里有一鲜桃，你先吃了充充饥，我再告诉你怎么出山。”
何姑娘接过桃子，立觉有一股清香扑鼻。正好腹中饥饿，恨不得一口吞了下去；但她是一个非常孝顺父母的姑娘，只把鲜桃吃了一半，就舍不得吃了；想把那一半带回家去，让父母也尝尝鲜。不料，一失手，桃子掉到地上竟找不见了。她只得背上草药，按照老公公指引的道路，回到家中。
说也奇怪，打从吃过那半个桃子之后，她肚里再不感到饥饿了，而且浑身有使不完的劲。身体也觉得轻松了许多。走起路来，像飞一般快。每天早晨上山，天还不黑，就采了满满的一蓝子草药回来。还时常采了很多山果给父母吃。且变得更加聪明伶俐，通晓世事。店中遇到什么难解之事，只要找她来，都能迎刃而解。如今何泰碰见这个怪道士，要一些从未听说过的怪药，自己应付不了，只好命人再去把姑娘叫来。
何姑娘来至店堂前，彬彬有礼地作一揖，问道：“仙长来小店，需买甚么药?请讲！小女子这里伺候了。”
道士又重复叙说了一遍，何姑娘洗耳恭听。待道士把话说完，何姑娘眉毛一扬，竟爽朗地答道：“有!有!仙长所言药汤丸散，全都齐备。”
一句话，把老何泰说愣了神。心想，小小女孩家，说话不知深浅。分明店中无有这般药，她却跟人说全部齐备。这开的什么玩笑？若这位道长较起真来，非买此药不可．如何是好?他正想上前答话，把道士支走；不料，何姑娘又开了口：“父慈子孝是家和散，兄友弟恭是顺气汤。妯娌和睦乃消毒丸，少欲无烦不老丹”。
几句话说得众人恍然大悟，连连称是。这个说：“姑娘这话一点不假。我那老母亲，就是让我那忤逆不孝的兄弟气病的。他若能孝顺父母，不惹老母生气，她老人家的病早就好了。”那个说： “俺同胞亲兄弟，本来相亲相爱。自从娶了家室，两个妇人家整日饶舌弄嘴，你非我是，争家财要田产，弄得俺兄弟之间动了拳脚，损了筋骨，伤了兄弟情分。细想起来，妯娌不和是毒根也。”一老者颇有感概地说道：“人为财死，鸟为食亡。少欲多施，不贪非份之财。少烦多眠，方能长生不老。何姑娘说得在理呀!”
众人明白了这些道理，都感到回去后只有做到父慈子孝，兄友弟恭，妯娌和睦，夫妻相敬，方能心情愉快，免除许多病痛。刹时间，来买药的人竞走了许多。
道士见此情景，频频点头。笑吟吟地夸赞道：“小姑娘，你可真会卖药啊!你这药铺不愧为‘济世堂'这一称号!”说毕，升空而去。
何姑娘心中一亮，忽然明白过来。此道士鹤顶龟背，凤目疏眉，不正是那年山中遇见的那位老公公吗 ?原来他是一位神仙啊!
这位道士正是吕洞宾仙师。他这次变成道士来买药，是欲点化于她。
何姑娘经过吕洞宾的点化，更加静心修炼，后遂辟谷，语言异常。天后遣使召她赴阙中，行至途中失踪了。传说至唐玄宗天宝年间，有五色云起于麻姑坛，众人都见了，有一位仙子从五色云中缥缈而出。有一个叫蔡天一的道士认识，那位仙子就是何仙姑也。（原载《中国道教》 1989年第1期）
至心皈命礼，增城钟异，楚水流芳。守十年不字之贞，葆七世童真之体。仙桃授而辟谷，岁未及笄；云母餐而飞行，步如有鹤。拒伪周之宣召，注念贞观；显天宝之神奇，香生石室。月姊爱与缝裳，麻姑进而酌酒。三醉瑶池，不失容于王母；六毫顶放，本应瑞于何家。丈夫之气概伟然，巾帼之铅华全易。白璧无瑕，金华膺宠，大悲大愿，至孝至慈。青霞洞天仙姥，宏慈妙法元君。
至心称念宏慈妙法元君，不可思议功德。
何仙姑卖药——
在胜似天堂的杭州西湖边上，一条桃红柳绿的林荫道旁，屹立着一间老字号生药铺，刻有“济世堂”三个金灿灿大字的黑漆匾额钉在店门上方。这问宝号“济世堂”的药铺，经营南北川广生熟药材。莫看它门面不大，药材品种却十分齐全。所有三千药料，八百丹方，都能在这里配齐。因而，这个药铺不但在杭州，就是在江浙一带，也是出了名的。整日顾客盈门，门庭若市。把一条踏青赏景的林荫道，变成了市肆一般。
有一天，天气晴朗，清风徐徐。店门尚未打开，门口已经站满了等候买药的人。少顷，有一名头戴紫阳巾，身穿八卦衣的道士，在徐徐清风中飘然而来。只见他鹤顶龟背，凤目疏眉，面色红润，神态飘逸。他一来到人群中，立觉其气质非凡，似鹤立鸡群。
这位道士，穿过人群，直奔药铺门口。见店门未开，也不等候，径直上前敲门。不一刻，就有一小伙计应声将店门打开，众人便随着道士蜂拥而进。道士向店主打揖问道： “贫道要买几味药，不知宝号可有?”
店主回答道：“敝小店是祖传老字号药铺，三千药料一应俱全。不知道长需要那几味药?欲配什么方?”
道士嗤声笑道：“店主莫夸海口，我跑遍这杭州城内大小药铺，都未能配齐。你这么一间小小的药店，就能一应俱全?”
店主听道士出言不逊，心中自有几分不悦；但仍然和颜悦色地介绍道：“不是老汉夸海口，敝店药品确实齐全。受风寒，小店有金盏银盆、板兰根、大青叶、山芝麻和穿心莲；止咳嗽，有桔梗、半夏、川贝母、薄荷脑和枇杷叶：治耳鸣，有黄芪、党参、川牛夕、还有沉香和麦冬。单说‘龙'药就有好多种：龙骨、龙胞、龙胎样样全。龙脑香、龙诞香、伏龙肝、龙胆草，龙的五脏六腑都备齐，不知仙长要哪一味?”
道士言道：“你说的这些药我都不要。”
店主惊讶地问：“那到底要的什么药?但请仙长道出无妨!”
道士答道：“我要配一付家和散，又要一剂顺气汤。再要一盒消毒丸，还要长生不老丹。”
一听道士要这么些怪药，众人面面相视，不解其意。店主应付不了道士，便附耳小伙计，让他快上楼去把小姐叫来。
为什么要去请小姐出来呢?这里有一点缘由：
原来店主姓何，名叫何泰。祖居广州增城县云母溪，老两口身边只有一女。女儿十三岁时，随女伴进山采药，走失迷路，独自在山间寻道行走。忽见东峰下站立一人，鹤顶龟背，凤目疏眉，修髯飘拂，神态飘逸。何姑娘感到非常奇异，便上前参拜，请老公公指路。老人慈祥地说道：“小姑娘，你怎么一个人跑到这深山里来了，饿了吧?我这里有一鲜桃，你先吃了充充饥，我再告诉你怎么出山。”
何姑娘接过桃子，立觉有一股清香扑鼻。正好腹中饥饿，恨不得一口吞了下去；但她是一个非常孝顺父母的姑娘，只把鲜桃吃了一半，就舍不得吃了；想把那一半带回家去，让父母也尝尝鲜。不料，一失手，桃子掉到地上竟找不见了。她只得背上草药，按照老公公指引的道路，回到家中。
说也奇怪，打从吃过那半个桃子之后，她肚里再不感到饥饿了，而且浑身有使不完的劲。身体也觉得轻松了许多。走起路来，像飞一般快。每天早晨上山，天还不黑，就采了满满的一蓝子草药回来。还时常采了很多山果给父母吃。且变得更加聪明伶俐，通晓世事。店中遇到什么难解之事，只要找她来，都能迎刃而解。如今何泰碰见这个怪道士，要一些从未听说过的怪药，自己应付不了，只好命人再去把姑娘叫来。
何姑娘来至店堂前，彬彬有礼地作一揖，问道：“仙长来小店，需买甚么药?请讲！小女子这里伺候了。”
道士又重复叙说了一遍，何姑娘洗耳恭听。待道士把话说完，何姑娘眉毛一扬，竟爽朗地答道：“有!有!仙长所言药汤丸散，全都齐备。”
一句话，把老何泰说愣了神。心想，小小女孩家，说话不知深浅。分明店中无有这般药，她却跟人说全部齐备。这开的什么玩笑？若这位道长较起真来，非买此药不可．如何是好?他正想上前答话，把道士支走；不料，何姑娘又开了口：“父慈子孝是家和散，兄友弟恭是顺气汤。妯娌和睦乃消毒丸，少欲无烦不老丹”。
几句话说得众人恍然大悟，连连称是。这个说：“姑娘这话一点不假。我那老母亲，就是让我那忤逆不孝的兄弟气病的。他若能孝顺父母，不惹老母生气，她老人家的病早就好了。”那个说： “俺同胞亲兄弟，本来相亲相爱。自从娶了家室，两个妇人家整日饶舌弄嘴，你非我是，争家财要田产，弄得俺兄弟之间动了拳脚，损了筋骨，伤了兄弟情分。细想起来，妯娌不和是毒根也。”一老者颇有感概地说道：“人为财死，鸟为食亡。少欲多施，不贪非份之财。少烦多眠，方能长生不老。何姑娘说得在理呀!”
众人明白了这些道理，都感到回去后只有做到父慈子孝，兄友弟恭，妯娌和睦，夫妻相敬，方能心情愉快，免除许多病痛。刹时间，来买药的人竞走了许多。
道士见此情景，频频点头。笑吟吟地夸赞道：“小姑娘，你可真会卖药啊!你这药铺不愧为‘济世堂'这一称号!”说毕，升空而去。
何姑娘心中一亮，忽然明白过来。此道士鹤顶龟背，凤目疏眉，不正是那年山中遇见的那位老公公吗 ?原来他是一位神仙啊!
这位道士正是吕洞宾仙师。他这次变成道士来买药，是欲点化于她。
何姑娘经过吕洞宾的点化，更加静心修炼，后遂辟谷，语言异常。天后遣使召她赴阙中，行至途中失踪了。传说至唐玄宗天宝年间，有五色云起于麻姑坛，众人都见了，有一位仙子从五色云中缥缈而出。有一个叫蔡天一的道士认识，那位仙子就是何仙姑也。（原载《中国道教》 1989年第1期）
分享3个股票池
原创 伟琪 围棋投研 2024-05-15 22:03 上海
温馨提示：本文内容仅供读者参考，不作为任何投资建议。
昨晚开了天窗，没有发文，实在很不好意思。更没有想到，有这么多朋友点赞和在看，非常感谢大家的支持。
有读者留言说，其实不需要每天都写，每周1-2篇高质量文章就足够。我是这么想的，既然每天都在做投研工作，每晚就应该来分享些心得体会，对自己是一天工作的梳理，读者们也能看到些外面不太容易看到的内容。
每周6篇（周六不发文）确实有点压力，但我做事一向喜欢“卷自己”，也喜欢用数字来约束量变产生质变，多分享总是好事情。当然，我不喜欢啰里啰嗦，每晚内容会比较集中和精炼，希望不浪费大家的宝贵时间。
就先说这些，下面进入正题。
既然昨晚有点对不起读者们，今天就补偿些“压箱底”的干货。
每家基金公司都有自己的股票池，一般是需要符合某些选股标准，才能被纳入池中，从大池子（100-200只）、到小池子（50只）、再到核心池（20-30只），最后到持仓股，要经过层层筛选和严谨讨论。
集中到小池子或者核心池，可能不太方便公开提及（主要考虑合规因素），但我自己在做大池子筛选时，有3个股票池会重点关注，今晚就拿出来与君分享。
第一个股票池是中证A50指数。
为什么把这个股票池放在最前面，原因是很符合自身理念，即以大为美。
沪深300是以前机构用得最多指数，但你会发现，里面有很多银行和券商股，有时候就不太符合选股标准。
中证A50则是选取各行各业的最大龙头，名额只有50家，不会出现很多重复行业，布局更为均衡。
直接上表（按占指数权重排序）：
图片
第二个股票池是外资持仓前50名。
最近监管关闭了北上资金实时交易披露，只有在收盘时公布当天情况。
为什么不让披露？原因是有些资金会盯着北上交易去做短线博弈，不符合长期投资的正确理念。
为什么要盯着北上？原因是北上资金比较集中，并且以长线投资为主，买完就牢牢拿住，号召力比较强。
顺便说一句：现在A股有个“怪圈”，北上资金净流入就涨、净流出就跌，这也说明外资对国内股市影响力极大。
平时和一些外资机构聊，就会发现彼此风格很类似，都是在研究阶段会花很多精力和时间，但做好投资决策后就变得淡定，坚持长期持有。
因此，外资重仓的股票，我都会仔细研究基本面情况，这里是截至4月30日北上资金的前50大持仓。
图片
第三个股票池是公募持仓前50名。
这几年公募基金的口碑似乎不是太好，很多基民都被净值伤透了心，尤其是有些风格漂移甚至触犯法规的基金经理，败坏了行业名声。
但不可否认的是，公募基金拥有国内几乎最顶尖的投研资源，近百位内部研究员、近50家券商研究所服务、上市公司主动上门路演、丰富的产业链专家库等等。
抛开“追涨杀跌”行为，能被公募机构买成重仓股，还是值得多看一眼。
同时，考虑到在跟踪过程中，公募基金换仓频率会远高于外资机构（毕竟有业绩考核压力，没办法），因此就把这个股票池放到了第三名的位置。
表格里是公募基金2024年第一季度的前50大持仓。
图片
至此，中证A50、外资持仓、公募持仓，就是我平时建立股票池时候的重点参考范围。并不是说这些就是好公司的标准，也不一定买了就保证能涨，但能进入这几张表格的上市公司，基本面都不会太差。
当然，如果就到这里结束，好像还不够过瘾，毕竟3张表格加起来有150家上市公司，剔除重复值还有近100家，过于分散。
我平时会再做一层筛选，就是看看哪些股票，能同时出现在2个甚至3个股票池里，那就说明内资和外资都很喜欢，值得刮目相看。
帮人帮到底，分享要痛快。一口气做完筛选后留下了40家，按重合度（前15家是同时出现在3张表格里的）及首字母排序，可供参考。
图片
好了，倾囊相授完毕。
说实话，个人投资者平时要跟踪基本面不容易，有了这个股票池，应该对选股有些帮助（都是国内最好一批企业）。不过，具体案例还要具体分析，后面有机会再慢慢和大家交流。
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新能源板块新闻：
昨晚有个重要新闻，就是老美那边对华关税终于落地，政策比较超预期。
先简单解释下关税意义，其实就是中国产品卖到美国要交多少税。比方说关税是25%，那100块钱东西发过去，不考虑其他成本和加成，到美国售价就是125块钱。
虽然关税是由美国老百姓或者企业承担，但很明显，关税越低就越好卖，关税越高就越不容易卖得掉。
昨晚老美的关税政策，给很多行业都制定了新标准，我简单聊下对新能源各条赛道的影响。
1）电动车：关税从25%提高到100%，2024年执行。
关税100%就是价格翻倍，是不是有点过分？乍一看肯定觉得影响很大，但实际上还好，原因是中国电动车本来就不怎么出口到美国。
去年中国有120万辆电动车出口到世界各地，其中卖给美国只有1万多辆（大部分是吉利旗下极星品牌），占比才不到1%，大不了就不卖了。
2）电池：动力电池关税从7.5%提高到25%，2024年执行；储能电池关税从7.5%提高到25%，2026年执行。
动力电池主要就是针对宁德时代，这是老生常谈的问题，“狼来了”太多次就不稀奇了。
储能电池是超预期的，原因是要拖到2026年才执行，等于给了1半年缓冲期。这期间，估计美国会大量进口国内储能系统，毕竟用起来“真香”。
3）电池材料及矿物：关税从0%或7.5%提高到25%，分不同产品在2024年或2026年执行。
其实这条内容，我前几天文章里就有提到过，中国动力电池产业链已经强大到什么地步呢？如果不用咱们的电池材料（负极/隔膜/电解液等原材料），韩国电池企业基本就造不出电池，逼得老美只能放宽。
4）光伏：关税从25%提高到50%，2024年执行。
国内光伏产业，很早就已经把产能转移到东南亚，现在都是从东南亚直接发货到美国，因此可以说是毫无影响。看到有位首席评论说，光伏加税是加了个寂寞。
最后总结下，对于新能源赛道而言，这次老美关税新政策，要么是无关痛痒、要么是比预想得温柔，至少不算是利空。
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今日感悟：
上午团队内部在开投研会，谈到重要话题：价值投资到底难在哪里？
最难的地方就是逆势，好公司和好价格，这两者本质是“精神分裂”的。
好价格能分为两种：一是系统性风险，这时候买入比较舒服，没有什么负担；二是非系统性风险，出现概率最多，即公司基本面（业绩）发生变化，看起来很烂，就会不敢买。
同时，逆势买入后很可能会面临巨大波动。100块跌到30块，已经跌掉70%，这时候买入按理已经够低，但再跌到20块也很正常。
从100元起始价格来看，跌70%和80%没啥区别，但如果从30块买入跌到20块，就是跌掉1/3，直接触及清盘线。
思来想去，只能抓住投资第一性原理，就是看到底是不是好公司。
如果能够有信心确认，那好价格出现时就要大胆买入，去主动承担风险和波动，随后靠分散布局来做平滑。
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今天发出来的挺早啊，我还打算等12点呢。对新能源汽车影响不大，那么比亚迪值得长期持仓吗？
(作者)哈，今天特意留了时间提前做“功课”。比亚迪是我很纠结的一家企业，研究新能源车是必须要关注比亚迪的，太具有代表性，而且慢慢从车企转向电池厂商（国内新势力都开始用），投资新能源车却需要谨慎对待，原因是比亚迪至今依然有很多财务指标不够达标，可能只能放在观察池
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一直想问去哪里找这三张表的数据？是交易所会定期公布吗？
(作者)第一张应该很容易，后面两张在大部分炒股软件里应该都有
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如果把东南亚的光伏也给加关税呢？
(作者)虽然老美已经接近“不要脸”，但基本商业逻辑还是要的，给东南亚加关税用啥理由呢...好像都不太合适啊
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大迪排在大c前面，是有想法的！~
(作者)哈哈首字母排序，大C没话说[偷笑]
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老师，是从奶爸那边过来的，想问下中免之前也是高度重合的股票池 现在在表里面找不到了 逻辑变了吗
(作者)您好老师不敢当，中免还在榜单里的，但是排名掉出了50名以外。从估值角度，公司现在属于低ROE低PB，就看何时ROE能提升了
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制裁中关键金属指什么
(作者)印象中是铝，但出口美国比例已经大幅下降，占总出口比例大概4%-5%，占总产量不到0.4%
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看见持仓里面有几个上榜，我就放心啦[憨笑]
(作者)[强][强]当然，也不是说没上榜的就不好，毕竟我有几家深度跟踪的就不在表格里面，倒是很期待看着她们慢慢进入这些名单
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感觉筛选完还是有很多家，且都涨了好多了，希望有低位的可以参考[捂脸]，太难了
(作者)最后一张表格里，还是有很多标的在估值低位的，但就不太好聊得再具体了...
原创 伟琪 围棋投研 2024-05-15 22:03 上海
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既然昨晚有点对不起读者们，今天就补偿些“压箱底”的干货。
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集中到小池子或者核心池，可能不太方便公开提及（主要考虑合规因素），但我自己在做大池子筛选时，有3个股票池会重点关注，今晚就拿出来与君分享。
第一个股票池是中证A50指数。
为什么把这个股票池放在最前面，原因是很符合自身理念，即以大为美。
沪深300是以前机构用得最多指数，但你会发现，里面有很多银行和券商股，有时候就不太符合选股标准。
中证A50则是选取各行各业的最大龙头，名额只有50家，不会出现很多重复行业，布局更为均衡。
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第二个股票池是外资持仓前50名。
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为什么要盯着北上？原因是北上资金比较集中，并且以长线投资为主，买完就牢牢拿住，号召力比较强。
顺便说一句：现在A股有个“怪圈”，北上资金净流入就涨、净流出就跌，这也说明外资对国内股市影响力极大。
平时和一些外资机构聊，就会发现彼此风格很类似，都是在研究阶段会花很多精力和时间，但做好投资决策后就变得淡定，坚持长期持有。
因此，外资重仓的股票，我都会仔细研究基本面情况，这里是截至4月30日北上资金的前50大持仓。
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第三个股票池是公募持仓前50名。
这几年公募基金的口碑似乎不是太好，很多基民都被净值伤透了心，尤其是有些风格漂移甚至触犯法规的基金经理，败坏了行业名声。
但不可否认的是，公募基金拥有国内几乎最顶尖的投研资源，近百位内部研究员、近50家券商研究所服务、上市公司主动上门路演、丰富的产业链专家库等等。
抛开“追涨杀跌”行为，能被公募机构买成重仓股，还是值得多看一眼。
同时，考虑到在跟踪过程中，公募基金换仓频率会远高于外资机构（毕竟有业绩考核压力，没办法），因此就把这个股票池放到了第三名的位置。
表格里是公募基金2024年第一季度的前50大持仓。
图片
至此，中证A50、外资持仓、公募持仓，就是我平时建立股票池时候的重点参考范围。并不是说这些就是好公司的标准，也不一定买了就保证能涨，但能进入这几张表格的上市公司，基本面都不会太差。
当然，如果就到这里结束，好像还不够过瘾，毕竟3张表格加起来有150家上市公司，剔除重复值还有近100家，过于分散。
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说实话，个人投资者平时要跟踪基本面不容易，有了这个股票池，应该对选股有些帮助（都是国内最好一批企业）。不过，具体案例还要具体分析，后面有机会再慢慢和大家交流。
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新能源板块新闻：
昨晚有个重要新闻，就是老美那边对华关税终于落地，政策比较超预期。
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虽然关税是由美国老百姓或者企业承担，但很明显，关税越低就越好卖，关税越高就越不容易卖得掉。
昨晚老美的关税政策，给很多行业都制定了新标准，我简单聊下对新能源各条赛道的影响。
1）电动车：关税从25%提高到100%，2024年执行。
关税100%就是价格翻倍，是不是有点过分？乍一看肯定觉得影响很大，但实际上还好，原因是中国电动车本来就不怎么出口到美国。
去年中国有120万辆电动车出口到世界各地，其中卖给美国只有1万多辆（大部分是吉利旗下极星品牌），占比才不到1%，大不了就不卖了。
2）电池：动力电池关税从7.5%提高到25%，2024年执行；储能电池关税从7.5%提高到25%，2026年执行。
动力电池主要就是针对宁德时代，这是老生常谈的问题，“狼来了”太多次就不稀奇了。
储能电池是超预期的，原因是要拖到2026年才执行，等于给了1半年缓冲期。这期间，估计美国会大量进口国内储能系统，毕竟用起来“真香”。
3）电池材料及矿物：关税从0%或7.5%提高到25%，分不同产品在2024年或2026年执行。
其实这条内容，我前几天文章里就有提到过，中国动力电池产业链已经强大到什么地步呢？如果不用咱们的电池材料（负极/隔膜/电解液等原材料），韩国电池企业基本就造不出电池，逼得老美只能放宽。
4）光伏：关税从25%提高到50%，2024年执行。
国内光伏产业，很早就已经把产能转移到东南亚，现在都是从东南亚直接发货到美国，因此可以说是毫无影响。看到有位首席评论说，光伏加税是加了个寂寞。
最后总结下，对于新能源赛道而言，这次老美关税新政策，要么是无关痛痒、要么是比预想得温柔，至少不算是利空。
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今日感悟：
上午团队内部在开投研会，谈到重要话题：价值投资到底难在哪里？
最难的地方就是逆势，好公司和好价格，这两者本质是“精神分裂”的。
好价格能分为两种：一是系统性风险，这时候买入比较舒服，没有什么负担；二是非系统性风险，出现概率最多，即公司基本面（业绩）发生变化，看起来很烂，就会不敢买。
同时，逆势买入后很可能会面临巨大波动。100块跌到30块，已经跌掉70%，这时候买入按理已经够低，但再跌到20块也很正常。
从100元起始价格来看，跌70%和80%没啥区别，但如果从30块买入跌到20块，就是跌掉1/3，直接触及清盘线。
思来想去，只能抓住投资第一性原理，就是看到底是不是好公司。
如果能够有信心确认，那好价格出现时就要大胆买入，去主动承担风险和波动，随后靠分散布局来做平滑。
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围棋投研
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今天发出来的挺早啊，我还打算等12点呢。对新能源汽车影响不大，那么比亚迪值得长期持仓吗？
(作者)哈，今天特意留了时间提前做“功课”。比亚迪是我很纠结的一家企业，研究新能源车是必须要关注比亚迪的，太具有代表性，而且慢慢从车企转向电池厂商（国内新势力都开始用），投资新能源车却需要谨慎对待，原因是比亚迪至今依然有很多财务指标不够达标，可能只能放在观察池
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一直想问去哪里找这三张表的数据？是交易所会定期公布吗？
(作者)第一张应该很容易，后面两张在大部分炒股软件里应该都有
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如果把东南亚的光伏也给加关税呢？
(作者)虽然老美已经接近“不要脸”，但基本商业逻辑还是要的，给东南亚加关税用啥理由呢...好像都不太合适啊
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大迪排在大c前面，是有想法的！~
(作者)哈哈首字母排序，大C没话说[偷笑]
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老师，是从奶爸那边过来的，想问下中免之前也是高度重合的股票池 现在在表里面找不到了 逻辑变了吗
(作者)您好老师不敢当，中免还在榜单里的，但是排名掉出了50名以外。从估值角度，公司现在属于低ROE低PB，就看何时ROE能提升了
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制裁中关键金属指什么
(作者)印象中是铝，但出口美国比例已经大幅下降，占总出口比例大概4%-5%，占总产量不到0.4%
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看见持仓里面有几个上榜，我就放心啦[憨笑]
(作者)[强][强]当然，也不是说没上榜的就不好，毕竟我有几家深度跟踪的就不在表格里面，倒是很期待看着她们慢慢进入这些名单
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感觉筛选完还是有很多家，且都涨了好多了，希望有低位的可以参考[捂脸]，太难了
(作者)最后一张表格里，还是有很多标的在估值低位的，但就不太好聊得再具体了...
大家来说说关于高仿手表的质量还是不错的，因为真正做工精良的高仿手表外观和真表没有什么区别，而且机芯也很稳定，所以质量是没有问题的??如果你有喜欢的款式，绝对值得购买??另外，高仿手表的生产厂家有很多，所以一定要选择质量和工艺最好的厂家??质量是可以接受的??如果是普通工艺的高仿表，质量就不够稳定。万宝龙高仿和真表区别导读：万宝龙高仿和真表区别浪琴嘉岚怎么??浪琴表嘉岚系列对??万宝龙高仿和真表区别哪里能买到？精仿江诗丹顿机械??精仿江诗丹顿其实在对于这样的高仿手表进行了解的时候，?? ??pe y mey （无空格）也是能够看到，手表的还是受到了很多方面的影响。像是现在手表的质量，手表的做工以及所使用的材料等等，都是会直接的影响到现在手表的。因此现在众多的人们，在进行这种高仿手表购买的时候，?? /> 葡萄牙系列飞行员系列柏涛菲诺系列海洋时计系列达文西系列工程师系列联系我们高仿万国手表,万国复刻??ZF厂万国葡七精仿手表一比一及图??首页手表系列葡萄牙系列飞行员系列柏涛菲诺系列海洋时计系列达文西系列工程师系列万国复刻厂zf厂万国ZF厂万国葡七ZF厂万国葡计ZF厂万国飞行员ZF厂万国柏涛菲诺ZF厂万国达文西ZF厂万国陀飞轮V6厂万国MKS厂万国YL厂万国GS厂万国AI厂万国M 万国TW厂万国买家秀手表评测关于联系我们搜索热点葡萄牙系列飞行员系列柏涛菲诺系列海洋时计系列达文西系列工程师系列联系我们首页专题文章万宝龙高仿和真表区别万宝龙高仿和真表区别weimaart49654文章0评论更多 2021??????4:19:08 评论摘要万宝龙高仿和真表区别导读：万宝龙高仿和真表区别浪琴嘉岚怎么??浪琴表嘉岚系列对??万宝龙高仿和真表区别哪里能买到？精仿江诗丹顿机械??精仿江诗丹顿其实在对于这样的高仿手表进行了解的时候，也是能够看到，手表的还是受到了很多方面的影响。像是现在手表的质量，手表的做工以及所使用的材料等等，都是会直接的影响到现在手表的。因此现在众多的人们，在进行这种高仿手表购买的时候，??万宝龙高仿和真表区别哪里能买到？ 万宝龙高仿和真表区别多少钱一??万宝龙高仿和真表区别理会一??万宝龙高仿和真表区别疏解一??万宝龙高仿和真表区别网友评论目录万宝龙高仿和真表区别导读：万宝龙高仿和真表区别浪琴嘉岚怎么?? 浪琴表嘉岚系列对??万宝龙高仿和真表区别哪里能买到？精仿江诗丹顿机械?? -精仿江诗丹顿其实在对于这样的高仿手表进行了解的时候，也是能够看到，手表的还是受到了很多方面的影响。像是现在手表的质量，手表的做工以及所使用的材料等等，都是会直接的影响到现在手表的。因此现在众多的人们，在进行这种高仿手表购买的时候，也是需要关注到手表的质量等。在了解到了这样的几个方面之后，才可以进入到现在的奢表会商城之中，来让自己能够很好的购买到最为合适的高仿手表。一般来说，现在繁忙的商务场合人们往往需要对自己的形象进行重视，良好的形象能够给人营造一种良好的商业形象，注意一下自己的仪容很有可能为自己带来一份不错的商业订单，因此准备一款看起来大气高贵的手表也是一个装点自己的很好的选择。在购买的时候我们要学会自我鉴别，寻找一款看起来制作十分精良合理的产品。万宝龙高仿和真表区别多少钱一块相信通过以上这些内容介绍，大家对于宝珀noob手表的质量也都有了全面的了解，由于表壳选择的都是高端的材质，通过和原厂一样的生产工艺来进行打磨，细节处理也是非常考究，自然就可以保证佩戴体验更舒适，可以和正品手表达到一样的标准。爱彼钻石精仿为什么高，爱彼精??6574st.有哪些生产高要求相对恭敬的仿表来说，爱彼钻石精仿有上的提高，之所以这款手表有上的提高，也是有多方面原因的。首先就是其在生产中对手表设计有更大的提高。手表在生产中也需要进行设计，不同的厂家会有不同的设计实力，也有不同的设计投入，这款手表不但会有更高的设计实力，同时厂家也有更高的设计投入。◆外壳??44mm 的黑色特制陶瓷材质打造，黑金的独特配色相当的耀眼高级高仿百达翡丽怎么样万宝龙高仿和真表区别理会一下精仿劳力士机械男表多少????580精仿名表爱彼多少系列：制表传统系列万宝龙高仿和真表区别疏解一下因为网上有很好的资源，不但在更多的商家供自己选择，同时像奢表会这样的大型商家，因为他们是大型的商家，也就能让其在购买之时有更多的款式供用户选择，同时在用户的购买过程中，也能使用到货到付款的购买形式，相对来说，这样的购买也更为方便，不需要让用户有任何的绑定。江诗丹顿高仿手表厂家哪个好〖A货精仿〗这就是我们通常称的精仿，精仿手表的第一个标准就是外壳要求很高，都是和真????电脑激光制模的。一般的说，这类仿表的模具制作是一流的，能开发这种表壳的设备至少也要100多万，这类表壳不是一般的小厂可以生产的。但弊病就是这类仿表的品种并不丰富，因为每种表壳的开模都要很高的费用，表厂不会随意的开发新的款式，一般都是很畅销的款式才会开模制造。虽然选择的余地小了，但是品质得到了保证。这类仿表的机芯方面，一般机械的多功能机芯都会换用石英的多功能机芯，因为这种的机械机芯不能做到全功能。如果是用户选择的是网络的购买形式，就会有更好的优势。首先就能购买到高仿欧米茄手表新款，因为现在的很多厂家也都有自己的某某网站，用户可以到在他们的某某网站进行购买，也就能购买到实体店里所没有的款式。再者就是在用户的购买过程中，也有很好的降低??哪个厂好？万宝龙高仿和真表区别网友评论“钻***励”网友评论：只有一款手表有很好的使用寿命优势，才会让其在使用过程中有很好的性价比，但是也只有奢表会这样的信誉在厂家才会让手表的使用寿命有所提高，正是因为他们在生产中能让其有很好的生产实力优势，能有很好的机芯质量，才会让其在使用寿命上有很大的提高，自然是需要让用户选择这样的厂家。“提***湘”网友评论：沛纳海高仿表怎么??沛纳海精仿表好吗“源***叛”网友评论：精仿江诗丹顿传承女表多少钱“伟***那”网友评论：防水??0米“菩***牌”网友评论：在日常生活中，人们会经常看到佩戴高仿手表的消费者，现在高仿手表的品牌、款式比较多。对于高仿卡地亚手表来说，是比较畅销的一款优质高仿产品，但是消费者在选购这类产品的时候，会经常的询问买卡地亚高仿表的质量怎么样啊，现在许多知名厂家生产的高仿手表，对于品质来说是非常可靠的，所以大家在专业的销售我们这里中，就可以选择到品质优秀的高仿卡地亚手表。“挺***布”网友评论：嘉年华手表仿的是欧米茄那款表质量好，高仿欧米茄男士机械手表怎样选择在说到嘉年华手表仿的是欧米茄那款表质量好之时，首先就要对厂家进行选择，因为往往是一个款式的手表有很多个厂家在生产，正是因为这样，在用户选择这款手表的时候，也就需要让自己进行多方面的注意。首先就要看其有什么样的厂家规模性，也只有一个厂家能有很好的规模性优势，才会让其在使用过程中能有很好的手表质量提高。历史上的今????2020郑州哪里有卖精仿手表 哪里能买到？2020万国复刻表??00块钱??图片2020高仿手表怎么做的 多少钱一??020卡地亚手表高仿多少钱 大概多少钱？2020高仿积家手表图片 大概多少钱？2020复刻某某上品牌信息怎么??如何购买2020高仿罗杰杜彼手表在哪里买 如何??020精仿手表去哪??厂家
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