市场热点板块个股逻辑精选
存储二季度涨价超预期：5月7日，根据TrendForce集邦咨询最新预估，2024年第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%（原预期3~8%）；NAND Flash合约价格涨幅同步上修至约15~20%（原预期13~18%）。存储第二季度合约价格的再次上修印证了存储行业本轮反转之后，景气度持续往上，并且HBM的高景气持续外溢。存储一季度业绩已经反转高增，二季度价格的再度大涨将驱动二季度业绩继续高增。
存储：德明利，佰维存储，朗科科技

锂电负极海外政策利好：假期据路透社报道，美国推迟部分原材料的限制期限（包括负极中的石墨及电解质盐、粘合剂和添加剂中含有的关键矿物质等）至2027年，较此前政策延期两年，边际利好国内负极和电解质材料出口。
负极：噗泰来，杉杉股份，尚太科技。

重磅：正丹补涨 格林达。
生产和销售偏苯三酸酐的上市公司有正丹股份股价涨幅700%，百川股份股价涨幅300%，泰达新材股价涨幅600%，还有一个市场没有发现生产和销售偏苯三酸酐的上市公司格林达目前股价涨幅只有10%，对比涨幅的话存在强烈的补涨预期，在多个化工网查询发现有格林达，正丹股份，百川股份，泰达新材这4个上市公司生产和销售偏苯三酸酐，格林达唯一目前没有上涨的生产和销售偏苯三酸酐的上市公司。

推荐英伟达铜缆最低估、弹性标的【新亚电子】，看翻倍空间，，注意吹票风险。
为什么要重视高速铜链接
5月GB200将迎来一系列催化，HW新架构或全部上铜缆和连接器，预计六月份发布
为什么新亚电子是目前英伟达铜缆最低估、弹性最大标的
新亚电子是安费诺服务器高频数据线材的核心供应商，在其采购份额中的占比达60%，同时也是华为服务器线材供应商。华为新架构将全部上铜缆和连接器，预计六月份发布，新亚将充分受益。新亚电子主业方面，2024年2e利润，给20倍PE，对应市值40e；GB200方面，按此前新亚占安费诺的60%份额测算，单台机柜64G线缆价值量5w，对应2024年收入增益12e，给15%净利率，对应1.8e净利润，给30倍PE，看50+e市值增益；
新亚电子主业2e净利润对应40e市值+高速铜缆2.4e净利润对应50+e市值，看90e+市值空间，目前才40e市值，完全没有打入高速铜缆预期，股价低估，存在翻倍！

4月以来，随着国内PMI超预期，PPI回暖，房地产政策放松等，市场对化工需求恢复预期改善，叠加国内外部分行业化工装置出现检修、改造等，供给端出现扰动，出现了油价跌、化工品涨价的情况，化工盈利进一步改善，估值也在进一步修复，五一后这周一二化工板块大涨。
建议关注：
万华化学（MDI涨价+地产链复苏）
卫星化学（油气价差扩大+三四期批文成长性+预计5月三期批文落地）
桐昆股份（其他企业长丝装置改造+行业去库涨价）
新凤鸣（其他企业长丝装置改造+行业去库涨价）
恒力石化（盈利改善+高分红）
荣盛石化（盈利改善+成长性）。

华为9-11号发鲲鹏+昇腾的会，会出来讲910C新的芯片
24年出货预期：910B 40万颗，910C 几万颗，910C单卡15-20万
·25年出货预期：一共70-80万颗，B和C各一半
工艺上，Cowos-L+ABF载板
·NV GB200，两颗GPU+CPU通过Interpose的RDL层连接，所以cow-S工艺往cow-L转，回流焊→TCB需求比较明确；
·910C预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接，对载板用量提升比较显著，但供应商在海外，现在abf用的都是台湾的基板，映射的话可能炒兴森。8颗HBM堆叠，也都是拿的海力士的HBM。cowos-L是放在盛合晶微。

【天风电新】扬电科技更新：盈利拐点已到，出海贡献增量-0508
1、订单饱满，公司22H2开始进行工厂技改，23Q3完成后、叠加订单起量，公司进入满产状态，我们预计24Q2收入有望进一步增长至2.5-3亿元，qoq+18%。
2、海外收入占比提升，预计整体毛利率将向上。公司当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接、逐步放量。海外非标化产品盈利更高，预计净利率有望达到15%+。
3、公司自身层面，高价取向硅钢已消化完毕，24Q2整体盈利能力有望大幅修复。公司24Q1基本消化完去年高价囤的硅钢，若加回24Q1硅钢减值影响约1000万元，实际一季度净利率已略超10%。 盈利预测：我们预计，叠加公司其他业务收入，24年收入有望达到15亿元，净利润1.5-2亿元，对应当前估值16-21X，考虑公司出海潜力、规模效应，业绩存在上修可能性，重点推荐。

请审慎参考，不代表任何投资建议！喜欢请点赞+关注！

有朋友问为什么叫巧克力锤？
巧克力锤是欧洲原始巧克力的代表。大概在19世纪初期的时候，欧洲一些国家开始制作液体状的巧克力，但是因为受当时技术条件的限制，他们只能把巧克力做成一张果子大饼， 就像煎饼果子一样的大饼。

这个巧克力大饼做出来非常的硬，而且会特别的厚，做出来硬到只能用锤敲开，才能吃到。

如果你在健身在减肥，千万不要担心巧克力锤会让你长胖，它可是健身人士极致的选择，我讲下原料你们就知道多顶级了。

做这个锤要求特别特别高，纯脂可可脂巧克力，不添加一滴植物油，不添加一滴代可可脂。比利时进口原料，0防腐剂，0反式脂肪酸，0香精，0色素。

每一片巧克力都是现大理石调温的，每一粒坚果都是现烘烤的，保证了巧克力丝滑香浓与坚果香脆。

为啥在这里强调都是“现做现烘烤”的，给大家讲一下现状，之前看过杨草莓熊去布隆德和莱德拉打卡过，他探店的时候就会说“哎呀，真是糟践了好东西”。

这两家店用的料其实特别好，但是因为放的时间太长了 ，就不够新鲜，导致本来很好的东西被暴殄天物了。

并且因为价格太高了，普通老百姓接受度没有那么高，它在橱柜里放的时间特别长，所以就出现好东西被浪费了，让人很心疼。

远方定制巧克力锤，用最好最新鲜的原材料，250克只要99元！
如果是健身减脂人士，就选黑巧克力锤，黑巧的可可含量在70%以上。想品尝香醇的滋味，选经典款。想每种味道都尝尝，选综合款。可以买两份，两种味道的，享受减10元的优惠。

巧克力锤都是现做现发，不发急件，请提早下单。全部新鲜烤制，坚果都是随着巧克力同步烘烤，然后手工制成巧克力锤。

加卫星号：tulipcoffee

精仿一比一帝舵碧湾手表一般多少钱？1、精仿一比一帝舵碧湾精仿一比一品质价格是300到800元，做工有点像，地摊货，这类手表多为地摊货一眼假。2、精仿一比一帝舵碧湾精仿一比一品质价格是1200到2000元，比较像，高端货，外观方面已经比较像了，表壳也是用的精钢材质了。3、帝舵碧湾精仿一比一表顶级精仿一比一品质价格是2000至4500元不等。顶级精仿一比一表。这类手表是代表精仿一比一表行业最高标准，多为国内知名大厂。精仿一比一手表的价格因材质、工艺和性能等因素而有所不同。一般来说，帝舵碧湾精仿一比一手表的价格大致在1000元至5000元之间，部分还会更高些，具体看款式。购买帝舵碧湾精仿一比一手表时，建议还是选择高端精仿一比一的比较好！EUR厂理查德米勒陀飞轮复刻表，可以说是理查德米勒其中一款超级复刻表,完美还原正品400多万的rm027陀飞轮复刻表,真正意义上实现了理查德米勒陀飞轮的复刻,以为在这方面都是摆设,理查德米勒RM027 ,第一款根据单一表款理查德米勒RM 027订制开发的陀飞轮机芯,高度还原RICHARD MILLE Rm027的设计质感, 40mm表径,钛金属材质表壳,镀无氢石墨膜,重星减轻30% ,硬度增强40% ,印尼进口橡胶材质表带,根据真正的正品RM027设计的蜂窝式表带，目前市场上还原度最高的RM027 , 也是第一款拥有正品质感的理查德米勒。EUR厂理查德米勒RM027评测关于此款rm027陀飞轮复刻表质量怎么样的问题，我们先来看看eur厂某某的宣传资料。堪称开天斧的神级副本RM027，第一款根据单一表款理查德米勒RM 027订制开发的陀飞轮机芯，高度还原售价四百万的RICHARD MILLE Rm027的设计质感，40mm表径，钛金属材质表壳，镀无氢石墨膜，重量减轻30%，硬度增强40%，印尼进口橡胶材质表带，根据真正的正品RM027设计的蜂窝式表带，目前市场上还原度最高的RM027，也是第一款拥有正品质感的理查德米勒。以无所不能，致敬无所不能的你-Eur factory。EUR厂理查德米勒RM027腕表40mm表径，钛金属材质表壳，镀无氢石墨膜，重量减轻30%，硬度增强40%，根据真正的正品RM027设计的蜂窝式表带，目前市场上还原度最高的RM027，也是第一款拥有正品质感的理查德米勒。位于6时方向的陀飞轮与腕表融为一体，既展现高超的制表工艺，通过风格设计和打磨工艺的加工，使得腕表陀飞轮处大放异彩，增添腕表的观赏性！EUR厂理查德米勒RM027采用品牌一贯采用的测力表冠，可以防止过渡上链，防止损坏柄轴或是发条过紧。就像RM的每一款腕表一样，其设计样式也较为美观，经过打磨的表冠散发出度有光泽，经典有型，非常漂亮。EUR厂采用尖端科技创造极致工艺，位于6时方向的陀飞轮与腕表融为一体，既展现高超的制表工艺，通过风格设计和打磨工艺的加工，使得腕表陀飞轮处大放异彩，增添腕表的观赏性。EUR厂理查德米勒机械机芯手动上链，真陀飞轮机芯。新款机芯的基本设计理念在于通过对发条盒和齿轮外廓的研究，使其能在长期使用中维持可靠性。这些全新技术特征通过使用类似优化引擎传动装置工作原理的机芯齿轮，使得动力传动性和规则性达到最优效果。在传统制表中，陀飞轮被视为最精巧与细致的机芯结构装置之一，展现的是高级制表的精湛工艺，但它却也无比娇贵，稍微的震动都可能危及这个精密但脆弱的结构。但这对于Richard Mille所要创造的腕表来说却是一个难以认同的“既定结论”。他认为，既然要以F1赛车模式创造腕表，腕表由内至外就必须要如F1赛车般可以上场竞速，并且必须经得起高速下所要面临的各种冲击力，否则就像打造了一台速度最快的赛车却只能停在车库里无法上场比赛那样的荒谬。于是具备坚韧、抗震且轻盈的材质成为他大力探索的疆域——而这不仅仅止于外在表壳的运用，更从内部机芯零件着手，将各种运用于F1赛车、航太科技的先进材质配合机芯结构的改善，致力于打造出经得起各种严苛考验下依旧运转自如的陀飞轮腕表。于是我们看到在RICHARD MILLE的众多款式中各种前沿合金与特殊材质的应用，而由于这些材质都是从未应用于钟表制作的大胆尝试，因此必须花费更多的时间与技术进行研究和探索以达到最终的目标，正是这样不断挑战自我并创新的坚持，让RICHARD MILLE颠覆传统，重新定义高级制表的未来。总结：这是一款个性十足的腕表！波浪状表壳，是品牌对腕表表壳的又一大亮点，漂亮的外观加上极致精美的陀飞轮组成这款杰出的时计，正品限量发行30枚。所以我们就可以拿副本来解毒！理查德米勒RM027腕表正品简介品牌：里查德米尔系列：男士系列机芯类型：手动机械表径：48.00x39.70毫米表壳材质：含碳复合材料编号：RM 027 TOURBILLON RAFAEL NADAL更多某某资料请点击→里查德米尔男士系列RM 027 TOURBILLON RAFAEL NADAL腕表理查德·米勒（Richard Mille）着迷于手表的技术，性能和实用功能的结合，希望再次证明在不牺牲效率和准确性的前提下，可以实现重量的极大减轻。 正是基于这一关键概念，他与拉斐尔·纳达尔（Rafael Nadal）密切合作开发了RM 027陀飞轮。理查德米勒RM027真品鉴赏理查德·米勒（Richard Mille）着迷于手表的技术，性能和实用功能的结合，希望再次证明在不牺牲效率和准确性的前提下，可以实现重量的极大减轻。正是基于这一关键概念，他与拉斐尔·纳达尔（Rafael Nadal）密切合作开发了RM 027陀飞轮。继RM 006（无表带的42 g）和RM 009（无表带的29 g）之后，RM 027的重量（包括表带）不足20 g，因此成为当时有史以来最轻的手表。正是从这一关键概念出发，他与拉斐尔·纳达尔（Rafael Nadal）密切合作开发了RM 027陀飞轮，后者在现实世界中测试了RM 027并在网球比赛中佩戴。这项钟表实验的结果不言而喻：尽管高水平网球比赛通常会出现突如其来的极端运动和震撼，但RM 027陀飞轮已经证明了其耐用性，同时使Rafael Nadal拥有完全的运动自由度。理查德·米勒（Richard Mille）一直在从品牌的概念出发尝试降低高级钟表的重量。理查德·米勒（Richard Mille）：‘当我们首次生产钛，ALUSIC?表壳和碳基板的陀飞轮时，我们就是在与感知价值作斗争。钛金表不能称得上是奢侈的，因为它的重量不足。但是，心态迅速改变，随着时间的流逝，业余爱好者很快就意识到我们的手表极其轻巧，同时又结合了最好的技术。’RM 027陀飞轮的底板由钛和LITAL?合金制成，这是一种高锂含量的合金，含有铝，铜，镁和锆，密度为2.55。向合金混合物中添加锂（最轻的元素之一）可提供出色的强度，而不会增加不必要的重量。出于相同的原因，这种特殊合金还用于航空工业中，用于制造空客A380，直升机，火箭和人造卫星以及F1赛车。结果是世界上最轻的机械陀飞轮手表之一，机芯重量仅为3.83克。RM 027表壳由含大量碳的复合材料制成，为陀飞轮机芯提供坚固而有弹性的外壳。背面边框和表带是一体的，以确保整体亮度。碳纤维的玻璃，表圈和法兰具有出色的刚度和抗扭刚度特性。RM027机芯：带有时针和分针的手动上链陀飞轮机芯。限量发行50件EUR厂理查德米勒RM027视频鉴赏EUR厂理查德米勒RM027实拍图鉴赏