#韩娱跳蚤市场[超话]# 【出kpop裸专】
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威神v wayv 超时空回 turn back time 红版黑板 12/1
*威神v wayv天选之城take over the moon（用笔涂了几页）5
威神v wayv on my youth遗憾效应 20
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nmixx仲夏夜之梦预售礼故事书 10 有2本
*Seventeen mini10fml克拉盘新郎盘崔胜澈封（仅无随机卡） 20
tag:毛 爻 芙 兔 闪 档 划 荔 次 scoups
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首先从这两年关注机圈到新能源车圈以来，我是很明显的感知到大家的注意力在纷纷转向新能源车，而原本车圈的话题也在慢慢转向自动驾驶。
一些时间节点：
微博抖音一些非汽车方向的超级大v转型说新能源车
新能源大v话题里智驾的比重越来越大
宋紫薇跳槽到理想
雷军放权手机业务，all in汽车
北京车站合资车全面溃败
合资车企这两年的在华销量下滑
特斯拉销量开始下滑，需要靠加速fsd来维持中国市场
问界m7一起车祸引发巨大舆论炒作
BBA50万区间大幅降价
50万以上车型无定语第一被问界m9摘走
华为mate系列王者归来，芯片突破卡脖子
华为手机重回中国第一，苹果市占率大幅下滑
周鸿祎卖掉迈巴赫支持国产新能源
资讯只是信息，通过对信息的整合和分析可以得出逻辑，从这些时间节点和各个事件来说，说明了几个事：
①通过美国对我们这些年的制裁发现，求饶是没用的，只有自己强大才有合作的机会，否则永远只能做低附加值的东西，产业永远无法得到升级，高质量发展也很难进行，而中国正在突破一些被欧美制裁的卡脖子项目，对这些关键技术的国产替代脚步不可能停下，而主角正是华为。
②除了ai，新能源车及自动驾驶的风口依旧很汹涌，而这是我们擅长的领域。
③电动化的竞争基本结束，比亚迪碾压20万以下合资品牌，将他们赶出中国基本成定局，而智驾时代刚刚开始与其说特斯拉的自动驾驶和国内所有品牌竞争，不如说华为和特斯拉在前面领跑，而后面的兄弟只能是越甩越远，因为这需要大量的人才和研发投入，以及海量的数据，而这是新势力的劣势。
4.20万以下的定价权被比亚迪拿到，而BBA之前40万以上100万以下的豪华车定价体系正在慢慢崩塌，问界m9先拿到了这个区间豪华suv的第一身为优势，享界s9也可能会打破行政豪华轿车的竞争格局。
5.目前只有问界m9在50万以上100万以下没有看到竞品
6.周鸿祎卖掉迈巴赫拥抱新能源这个事，虽然周在圈里影响力不算多高，但这个事引起了很大的舆论，虽然不会直接让一些高净值人群直接考虑油换电，但一定会让他们有了去试着了解新能源的想法，而一旦了解也绕不开m9。
M9的爆火逻辑在于有一大批华为高端手机用户非常钦佩华为这种被美制裁后依然不屈不挠，最终打破桎梏扭转乾坤，用自己满身伤痕换回国内科技发展的喘息权，这种精神品质，就像《完美世界》里的主角石昊，一剑斩断万古，保证九天十地三千道州的和平生活，留下一个完美世界。
这不正是非凡大师的含义吗？不是因为天生非凡，而是敢于非凡，面对强权，因为不跪，所以不贵。
华为这些用户愿意尝鲜华为的最新产品，愿意去为了华为新品而等待，而m9的形象又是最符合客户画像的，并不是说问界m9气质多么豪华，而是豪华的人选择了问界，每个人都是m9的代言人，他们的圈子会互相比较，而一旦试驾过m9很难接受100万以下的BBA车带来的伪豪华。尤其是问界m9的主动安全，经历过一次就会感觉56万的价格实在是太便宜了，对于身价好几位数的大佬来说，这个安全性是最大的豪华。
M9产能不受限的情况下，我预计常态会去到2万➕，目前是1万3（产能爬坡中，马上能到2万5），因为该区间最畅销车型宝马x5常态化月销是6000-11000，目前看bba除了奔驰比较坚挺，预计宝马和奥迪会先被挤下神坛。
而m7和m9之间的33万到47万这个级别区间还有将近3-4万量的国内月销量，m8的发布会不会也能常态做到1-2万呢？
而这些其实只是整个中国区的天花板，如果未来能够走出中国出海全世界，那这个天花板就不设限了，但可能还是会收到制裁限制，这是最大的不确定性，而比亚迪靠这个出海逻辑股价估值还能再提高。如果制裁因素解除，未来可以预见的是比亚迪和鸿蒙智行在海外大杀四方。
现在只要这m8m9两个车型能够走量，就可以支撑至少3000亿以上的市值，其他m5和m7其实可以不赚钱，只要起到降低华为智驾的使用门槛来让用户更快的感受智驾的一个便捷性，同时还可以积累更多自驾数据。
目前看市场对于一季报分歧很大，一个是毛利率很高，但净利率很低，研究一下是一些其他费用占比比较高，这块我也不是很懂，评论区有研究财务比较厉害的可以说下，最迟半年报m9的净利润利润共献应该就能体现，不过我认为如果赛力斯都不赚钱，那其他三界的合作可能会更加难推动，那华为的车bu业务就会更难开展，所以我比较倾向半年报m9会给赛力斯带来非常丰厚的净利润。届时如果如我所愿，这个价位绝对是底部。
最后我觉得100万以上的市场问界也是非常有希望靠非凡大师版本拿下一些份额。而这个市场占有率可能会更远超市场预期，因为我知道华为的一些用户仍然觉得56万的m9过于便宜，无法彰显身份。
大嘴曾经说过整个中国是没有几个公司能做全球性的高端品牌，而华为终端是有这样的能力且在华为手机上实现了高端品牌的定位，现在重新投入到智能车的行业，就像微信导流一般直接把华为用户转化到鸿蒙智行，相信大嘴会通过自动驾驶，主动安全，被动安全，智能座舱来不断教育市场，来重新定义豪华。
前些天说大嘴被削藩的可以直接拉黑，没有人比大嘴更适合终端业务，在整个中国也就雷军和大嘴是最顶级的。
所有的国产车企都渴望进入到50万的餐桌上和BBA一起大快朵颐，这些年来的努力，也就蔚来占了极小一部分，理想短暂的上过餐桌，而只有m9站起来直接大拍桌子，说到：你（宝马）你（奔驰）还有你（奥迪）通通上小孩那桌！$赛力斯(SH601127)$
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而m7和m9之间的33万到47万这个级别区间还有将近3-4万量的国内月销量，m8的发布会不会也能常态做到1-2万呢？
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