$正丹股份(SZ300641)$ $立讯精密(SZ002475)$
正丹股份表现超预期
最受瞩目的化工板块龙头正丹股份停牌一周后今日复盘，竞价开出来时非常超预期的，市场对于它的预期是理应补跌，但今天偏偏红盘开出来，且还能带领板块内低位的个股首板，这是一个好的正反馈。
午后关于正丹新JG的传言也是比较多，客户经理也是盘中消息联系提醒交易者，所以尾盘回落明显。这个回落是好事，因为硬刚监管2进宫出来，必然是死的，不硬刚还有活路。
美国加征关税超预期
实际落地的加征关税幅度要比市场传闻略好（部分传闻为关税全部增加到100%），按照目前国内电池厂出口的比例看，主要为储能电池，动力电池出口较少，而储能电池加征关税从2026年开始，目前并不受影响。同时，按照过往经验看，加征关税并不会直接由国内的电池厂、材料厂承担，而是全部转嫁给下游，可能影响部分需求。但按照目前全球锂电材料的供给分布上来看，可以代替中国材料厂商的选项较少。
具体如下：
新能源车：2024年起，关税从25%提升至100%
动力电池：2024年起，关税从7.5%提升至25%
非动力电池：2026年起，关税从7.5%提升至25%
电池零部件：2024年起，关税从7.5%提升至25%
天然石墨、永磁体：2026年起，关税从0%提升至25%
其他关键矿物：2024年起，关税从0%提升至25%
太阳能电池（无论是否组装成模块）：2024年起，关税从25%提升至50%
网上的点评是：
1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。
2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。
3、光伏：加了个寂寞，目前都是东南亚产能过去。
4、整车：幅度大，但这里不是国内整车企业的战场，去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆，同比还是下滑的。
结论：心里的大石头落地，说明加征关税确实是为了选票，而真正供给卡脖子（石墨）和 影响下游需求（储能）政策都特别超预期，而对新能源板块的政策都好于预期了。
OpenAI推出的新模型超预期
新增的英文字母o就是Omni全能的意思，相比于GPT-4，这个新的全能模型能够实现文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像输出，同时GPT-4o具备“实时”响应功能，相当于跟真人在聊天，并且速度提升2倍，速率上限提升5倍，整体性能超预期。另外还有惊喜的是GPT-4o将面向ChatGPT的所有付费和免费用户发布，取消其他所有限制，API价格降价50%。
GPT-4o全能模型已经基本具备“智能助理”的作用，感兴趣的可以去看下发布会原视频。值得注意的是，近期据彭博社报道，苹果公司已接近与OpenAI达成协议，在iPhone上使用其技术，一旦OpenAI（世界最强AI模型）和苹果（世界最强终端硬件）结合，那将加速智能终端时代的到来，现有的终端电子都将被淘汰，一场智能终端革命就在眼前！
硬件之外，一些受益于智能交互的行业，比如游戏（NPC）、教育、社交等行业，也将充分受益于智能交互的超预期进展。
9.9万人形机器人超预期
昨天尾盘，宇树科技官方微信公众号发文《Unitree G1 人形智能体 AI化身 ¥9.9万元起》，疑似宣布正式开卖售价不足六位数的人形机器人。
公司在B站上发布了这款人形机器人的视频，起身、旋转、砸核桃、开瓶盖等动作都有得到展示，此前发布的人形机器人产品，动辄上十万甚至上百万（优必选walker均价598万元、宇树科技H1预估65万元、Optimus预估2万美元），9.9万元如果是实付价格，无疑是大超预期的。
看到消息第一反应肯定是对人形机器人有利好，但是今天根据市场的反馈，这个板块幅度一般，反而早盘竞价涨停的景兴纸业和盛通股份是因为参股宇树科技。
也就是说市场认的是宇树科技的逻辑。
今日舆情热度：
①泛AI-OpenAI推出新的大语言模型GPT-4o，在文本、图像以及语音处理方面均取得了进一步提升，成为首款免费向所有人提供GPT-4级别的AI；（声讯股份、鸿博股份、 思泰克、 朗威股份、奥雅股份等）
②民爆-国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，要求发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。（盛景微、易普力、江南化工、保利联合、高争民爆等）
③电力/智能电网-微软将投资100亿美元开发可再生能源发电能力；美电力股VST、CEG、NRG近几个月均走出翻倍行情。(西昌电力、泽宇智能、明星电力、 江苏新能、 未来电器 等);
④数字建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州举办；（南威软件、星宸科技 、 思泰克、榕基软件、恒锋信息等）
⑤出海-西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。（tcl智家 、伊戈尔、泽宇智能、江苏华辰、金盘科技等）；
⑥游戏-WSB热门概念股美股盘前大涨。游戏驿站美股盘前一度涨超50%，（ 紫天科技、 迅游科技、汤姆猫、中青宝、中科云网等）
⑦人形机器人-宇树科技官方微信公众号发文《Unitree G1 人形智能体 AI化身 ¥9.9万元起》，疑似宣布正式开卖售价不足六位数的人形机器人。公司在B站上发布了这款人形机器人的视频，起身、旋转、砸核桃、开瓶盖等动作都得到展示；（ 盛通股份、丰立智能、星宸科技、鸣志电器、昊志机电等）
⑧苹果MR-苹果正准备在下月初的全球开发者大会之后首次将Vision Pro推向美国以外的市场/据中国质量认证中心网站披露，苹果的头显产品Vision Pro已经通过中国的3C认证（智立方、佳创视讯、恒信东方、亚世光电、立讯精密等）；
正丹股份表现超预期
最受瞩目的化工板块龙头正丹股份停牌一周后今日复盘，竞价开出来时非常超预期的，市场对于它的预期是理应补跌，但今天偏偏红盘开出来，且还能带领板块内低位的个股首板，这是一个好的正反馈。
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实际落地的加征关税幅度要比市场传闻略好（部分传闻为关税全部增加到100%），按照目前国内电池厂出口的比例看，主要为储能电池，动力电池出口较少，而储能电池加征关税从2026年开始，目前并不受影响。同时，按照过往经验看，加征关税并不会直接由国内的电池厂、材料厂承担，而是全部转嫁给下游，可能影响部分需求。但按照目前全球锂电材料的供给分布上来看，可以代替中国材料厂商的选项较少。
具体如下：
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天然石墨、永磁体：2026年起，关税从0%提升至25%
其他关键矿物：2024年起，关税从0%提升至25%
太阳能电池（无论是否组装成模块）：2024年起，关税从25%提升至50%
网上的点评是：
1、最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。
2、锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。
3、光伏：加了个寂寞，目前都是东南亚产能过去。
4、整车：幅度大，但这里不是国内整车企业的战场，去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆，同比还是下滑的。
结论：心里的大石头落地，说明加征关税确实是为了选票，而真正供给卡脖子（石墨）和 影响下游需求（储能）政策都特别超预期，而对新能源板块的政策都好于预期了。
OpenAI推出的新模型超预期
新增的英文字母o就是Omni全能的意思，相比于GPT-4，这个新的全能模型能够实现文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像输出，同时GPT-4o具备“实时”响应功能，相当于跟真人在聊天，并且速度提升2倍，速率上限提升5倍，整体性能超预期。另外还有惊喜的是GPT-4o将面向ChatGPT的所有付费和免费用户发布，取消其他所有限制，API价格降价50%。
GPT-4o全能模型已经基本具备“智能助理”的作用，感兴趣的可以去看下发布会原视频。值得注意的是，近期据彭博社报道，苹果公司已接近与OpenAI达成协议，在iPhone上使用其技术，一旦OpenAI（世界最强AI模型）和苹果（世界最强终端硬件）结合，那将加速智能终端时代的到来，现有的终端电子都将被淘汰，一场智能终端革命就在眼前！
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昨天尾盘，宇树科技官方微信公众号发文《Unitree G1 人形智能体 AI化身 ¥9.9万元起》，疑似宣布正式开卖售价不足六位数的人形机器人。
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①泛AI-OpenAI推出新的大语言模型GPT-4o，在文本、图像以及语音处理方面均取得了进一步提升，成为首款免费向所有人提供GPT-4级别的AI；（声讯股份、鸿博股份、 思泰克、 朗威股份、奥雅股份等）
②民爆-国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，要求发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。（盛景微、易普力、江南化工、保利联合、高争民爆等）
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补足蛋白质，缩小肥胖肚
生活略微富足，肚大肥胖者就增多，尤其是上了点年龄。体脂率(肥胖度)与体态的关系L极为明显，可谓一目了然，难以遮掩(请看这两组男女图，女性体脂率一般在20-30%者较多，男性体脂率在15-25%多见)，肥胖难免令人自尊心受损，暗自郁闷啊。食物富足的今天，要避免肥胖保持良好体型，人们采用了能想到的所有办法，效果却甚微，减肥成了一项几乎不可能的任务。其实，要控制体重，除了总热能摄入的限制和保证运动消耗以外，每天增加优质蛋白质(需包含全部9种人体必需氨基酸，而非低质的，缺乏数种人体必需氨基酸的大豆蛋白)的补充是人们不太知道的一个重要方面。纯鸡胸瘦肉为主食的阿特金斯饮食(Atkins Diet)有些过分，让人难以坚持，可增加食物中蛋白质的比例，确实有利于降低饥饿感，降低身体对其他高碳水物和油脂的需要量，从而达成减肥的目标。蛋白质是生命基本物质，生命活动每天都在消耗蛋白质，所以，蛋白补充的目的远超能量补充的范畴。国际营养学共识是，每天优质蛋白的补充应该在总热卡摄入量大约25%，成人每天9种人体必需氨基酸的摄入量要达10克以上，才符合理想的蛋白营养要求。在身体特殊状态下，还可能从另外12种人体自身可以合成的氨基酸中选取，做适当额外补充(如，肌酸，牛磺酸)。
新西兰乳清蛋白粉，每两勺(大约30克)，保证提供大约12克全部9种人体必需氨基酸，很不错吧。
新西兰乳清蛋白粉(Whey Protein)自封袋一公斤装，成人1-2个月用量，每天袋内勺仅用倆勺，以大概250毫升温开水冲服，就能保证一个成人每天全部9种人体必需氨基酸的需求，最好，早晚餐后分两次配蛋白饮料，每次一勺乳清蛋白粉加120毫升水。适合所有3岁以上者补充蛋白质(体弱，病后，生长，强壮，减肥， 老龄等)，对于老人预防和纠正肌肉丢失具有重大帮助。 国际快递到户价格每袋520人民币。
新西兰胶原蛋白粉(Collagen powder)每瓶300克，成人1-2个月用量，成人可以每次1/4勺(3-4克)粉加大约50毫升温开水冲服， 早晚餐后各一次，也可早餐后取半勺粉，一次温开水冲服。适合专注皮肤保养者，而上了年龄，患上骨关节炎者， 每天服用5-10克胶原蛋白， 具有加强骨关节修复，有效控制关节运动疼痛症状的肯定效果，这可是国际开展的，持续3个月以上人体临床实验取得的宝贵成果。服用胶原蛋白的同时，每天要注意补充足够的维生素C(多吃新鲜)蔬果，以保证理想效果。每瓶360人民币，一次购3瓶免国际快递费。
我公司商务网站更新完成后就可直接从网站下单，可以微信，支付宝和国际信用卡支付。有急需的朋友现在就可直接联系本人，以安排向我国内亲戚微信支付。热烈欢迎各方朋友加盟，推广特选的新西兰优质蛋白粉。 https://t.cn/RU1UwWJ
生活略微富足，肚大肥胖者就增多，尤其是上了点年龄。体脂率(肥胖度)与体态的关系L极为明显，可谓一目了然，难以遮掩(请看这两组男女图，女性体脂率一般在20-30%者较多，男性体脂率在15-25%多见)，肥胖难免令人自尊心受损，暗自郁闷啊。食物富足的今天，要避免肥胖保持良好体型，人们采用了能想到的所有办法，效果却甚微，减肥成了一项几乎不可能的任务。其实，要控制体重，除了总热能摄入的限制和保证运动消耗以外，每天增加优质蛋白质(需包含全部9种人体必需氨基酸，而非低质的，缺乏数种人体必需氨基酸的大豆蛋白)的补充是人们不太知道的一个重要方面。纯鸡胸瘦肉为主食的阿特金斯饮食(Atkins Diet)有些过分，让人难以坚持，可增加食物中蛋白质的比例，确实有利于降低饥饿感，降低身体对其他高碳水物和油脂的需要量，从而达成减肥的目标。蛋白质是生命基本物质，生命活动每天都在消耗蛋白质，所以，蛋白补充的目的远超能量补充的范畴。国际营养学共识是，每天优质蛋白的补充应该在总热卡摄入量大约25%，成人每天9种人体必需氨基酸的摄入量要达10克以上，才符合理想的蛋白营养要求。在身体特殊状态下，还可能从另外12种人体自身可以合成的氨基酸中选取，做适当额外补充(如，肌酸，牛磺酸)。
新西兰乳清蛋白粉，每两勺(大约30克)，保证提供大约12克全部9种人体必需氨基酸，很不错吧。
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家人们，我个小博主也有商单了！！！！
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2. 首笔0手续费，每周都有优惠活动，新老用户都能覆盖到
3. 除银行卡外，还支持支付宝、微信收款
4. 除了汇款中国，还支持中国汇出、留学缴费、国际汇款，满足各种汇款需求
5. 中英文贴心客服，汇款遇到问题，可通过APP、微信、WhatsApp等联系客服快速解决（wise等其他平台都是没有客服全程服务的）
6. 不到账会退回，没有任何冻结风险（大额汇款，银行动不动就会冻结资金）
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