#全自动驾驶#特斯拉FSD在4月底到5月初或“真正大放异彩”
裕太微 维峰电子 岩山科技
特斯拉CEO马斯克在社交平台X上表示，特斯拉“全自动驾驶（FSD）”系统的三项重大改进将大致每两周发布一次，到4月底或5月初“应该会真正大放异彩”。
日前，特斯拉FSD v12（FSD v12.1.2）已开始正式向用户推送。“FSD Beta v12将城市街道驾驶堆栈升级为端到端神经网络，经过数百万个视频训练，取代了30多万行C++代码。”在更新说明中，特斯拉如此说道。换言之，升级到FSD v12后，人工智能将取代工程师编码，在自动驾驶模式中掌管车辆行为。国泰君安证券认为，特斯拉FSD的逐步成熟与推广有望提升消费者对于自动驾驶技术的认可度，进而带动高阶智能驾驶需求增长。国内开启高阶智能驾驶试点，未来FSD如果进入国内，将成为国内其他车企自动驾驶方案强有力的竞争者，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈，有利于自动驾驶行业发展蓬勃向上。
上市公司中，
裕太微表示，FSD的推广将在很大程度上推动车载以太网快速渗透到汽车行业，加快从L2早期时代跨入L4甚至L5的汽车智能化水平，大幅增加以以太网为主干的第三代汽车应用中对车载以太网产品的使用场景和使用量。公司主营业务之一的车载以太网产品系列将紧跟汽车智能化网联化发展，同步推进汽车产业发展。
维峰电子表示，FSD V12 主要通过AI对8个HW3摄像头的视频进行实时判断，从而对车辆进行控制，以此实现端到端的自动驾驶。公司布局的高速摄像头产品系列及4D毫米波雷达产品系列均为高速传输类连接方案，对应的传输速率及电气性能完全能满足并有足够的富余。
岩山科技拟增资并收购的智能驾驶企业Nullmax （Cayman） Limited与头部车企合作推进顺利，同时正在推进软硬件一体化项目，为未来取得更多量产定点合同提供有力保障，已有的项目落地客户包括上汽、奇瑞、经纬恒润、德赛西威等。
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特斯拉CEO马斯克在社交平台X上表示，特斯拉“全自动驾驶（FSD）”系统的三项重大改进将大致每两周发布一次，到4月底或5月初“应该会真正大放异彩”。
日前，特斯拉FSD v12（FSD v12.1.2）已开始正式向用户推送。“FSD Beta v12将城市街道驾驶堆栈升级为端到端神经网络，经过数百万个视频训练，取代了30多万行C++代码。”在更新说明中，特斯拉如此说道。换言之，升级到FSD v12后，人工智能将取代工程师编码，在自动驾驶模式中掌管车辆行为。国泰君安证券认为，特斯拉FSD的逐步成熟与推广有望提升消费者对于自动驾驶技术的认可度，进而带动高阶智能驾驶需求增长。国内开启高阶智能驾驶试点，未来FSD如果进入国内，将成为国内其他车企自动驾驶方案强有力的竞争者，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈，有利于自动驾驶行业发展蓬勃向上。
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关于赛力斯好多人都持有这个票，每天那么多信息刷都刷不过来。
关于赛力斯，市场空方有几个不同的意见:
1.赛力斯是代工厂，没有啥技术含量，离开华为就不行了，华为随时都能找到替代方。
反驳:赛力斯其实严格来说确实是代工厂，众所周知，问界M9就是华为亲自主导设计的，包括问界M7华为都深入参与其中。
关于技术含量:赛力斯应该是所有新能源车企里面最有技术含量的公司了，如果没有技术含量，能生产出智慧车灯，ARHUD，智能座舱，智能车机等一系列领先的科技产品麽？我们看到这些产品已经领先比亚迪和特斯拉等车企。所以说赛力斯没有技术含量是罔顾事实的。
关于华为，因为深度绑定华为，赛力斯一飞冲天，赛力斯确实是离不开华为，但是你们有没有想过，目前华为离得开赛力斯麽？离开赛力斯去哪找配合度这么高的车企，去哪找能够生产七十几万辆问界M9的超级工厂？离开赛力斯，那就代表投入的问界品牌，广告营销，上百亿的投入就要打水漂了。更何况华为和赛力斯合作三年多才打造出两个爆款问界M7和M9，离开赛力斯意味着要重头再来，要知道和华为合作那么多车企就只有赛力斯出爆款，只有赛力斯肯把灵魂交给华为。华为成就了赛力斯，赛力斯同样也帮助华为车BU走出了困境。
他们应该是互利共赢的合作方式，合则两利，分则两伤。
2.赛力斯没有利润，有一些大V说赛力斯的利润会被华为抽走。
反驳:目前一季报和半年报还没有出来，有没有利润要等一季报和半年报出来才知道。并不能主观臆测。但是，我们可以对标一下理想汽车，理想汽车的净利润率可以达到10%，我们要知道，赛力斯问界M9和问界M7的售价比理想L9和L7高的多，按理说问界的净利润率应该比理想要高，但是考虑到新投入工厂固定成本大增，以及新产品的广告营销费用大，这一块要等一季报或者半年报出来才能揭开面纱。
对于利润这方面尤其是机构看的比较重，我是持比较乐观的态度，因为赛力斯定位的是高端汽车，看一下高端汽车奔驰宝马，理想等哪个净利润率没有超过10%？赛力斯再差净利润率都能超过5%
3.关于预期，赛力斯预期今年销量60万辆，假设今年中国汽车销量3000万辆，那么智能驾驶的渗透率就能达到2%，大家可别小看这2%，早知道新能源汽车中国扶持了大概十年之久，在2020年新能源汽车的渗透率才百分之四点几。还有一点是以华为为代表的智能驾驶汽车渗透率是自发提升的，而非政府扶持上去的，智能驾驶渗透率的提升是市场自发行为，是先进科技生产力的产物。是对传统汽车的降维打击。可以参考苹果智能手机对功能机的降维打击，大概四年左右的时间，智能手机就迅速占领手机市场。
所以，未来四五年内，华为的智能驾驶系统也会像手机一样呈指数级倍增。
4.最大的预期是智能汽车的科技没有天花板，我们都知道传统的燃油车技术已经走到了尽头，最近十年都没有啥重大技术进步，但是智能驾驶汽车不一样，技术进步日新月异。在不久的将来，我们可以看到赛力斯将提升至L4和L5的主动驾驶，以及华为赋能的空中成像技术，更别提固态电池，液冷快充，智慧车灯，ARHUD，盘古大模型赋能等技术还有很大的提升空间。这些东西车主未必用得到，但是不能没有。就类似于以前智能手机刚开始的触摸屏功能一样，可以用不到，但是不能没有。资本市场是讲故事和预期的地方，我们可以看到未来赛力斯新车型的技术创新远远还没看到尽头。$赛力斯(SH601127)$
关于赛力斯，市场空方有几个不同的意见:
1.赛力斯是代工厂，没有啥技术含量，离开华为就不行了，华为随时都能找到替代方。
反驳:赛力斯其实严格来说确实是代工厂，众所周知，问界M9就是华为亲自主导设计的，包括问界M7华为都深入参与其中。
关于技术含量:赛力斯应该是所有新能源车企里面最有技术含量的公司了，如果没有技术含量，能生产出智慧车灯，ARHUD，智能座舱，智能车机等一系列领先的科技产品麽？我们看到这些产品已经领先比亚迪和特斯拉等车企。所以说赛力斯没有技术含量是罔顾事实的。
关于华为，因为深度绑定华为，赛力斯一飞冲天，赛力斯确实是离不开华为，但是你们有没有想过，目前华为离得开赛力斯麽？离开赛力斯去哪找配合度这么高的车企，去哪找能够生产七十几万辆问界M9的超级工厂？离开赛力斯，那就代表投入的问界品牌，广告营销，上百亿的投入就要打水漂了。更何况华为和赛力斯合作三年多才打造出两个爆款问界M7和M9，离开赛力斯意味着要重头再来，要知道和华为合作那么多车企就只有赛力斯出爆款，只有赛力斯肯把灵魂交给华为。华为成就了赛力斯，赛力斯同样也帮助华为车BU走出了困境。
他们应该是互利共赢的合作方式，合则两利，分则两伤。
2.赛力斯没有利润，有一些大V说赛力斯的利润会被华为抽走。
反驳:目前一季报和半年报还没有出来，有没有利润要等一季报和半年报出来才知道。并不能主观臆测。但是，我们可以对标一下理想汽车，理想汽车的净利润率可以达到10%，我们要知道，赛力斯问界M9和问界M7的售价比理想L9和L7高的多，按理说问界的净利润率应该比理想要高，但是考虑到新投入工厂固定成本大增，以及新产品的广告营销费用大，这一块要等一季报或者半年报出来才能揭开面纱。
对于利润这方面尤其是机构看的比较重，我是持比较乐观的态度，因为赛力斯定位的是高端汽车，看一下高端汽车奔驰宝马，理想等哪个净利润率没有超过10%？赛力斯再差净利润率都能超过5%
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所以，未来四五年内，华为的智能驾驶系统也会像手机一样呈指数级倍增。
4.最大的预期是智能汽车的科技没有天花板，我们都知道传统的燃油车技术已经走到了尽头，最近十年都没有啥重大技术进步，但是智能驾驶汽车不一样，技术进步日新月异。在不久的将来，我们可以看到赛力斯将提升至L4和L5的主动驾驶，以及华为赋能的空中成像技术，更别提固态电池，液冷快充，智慧车灯，ARHUD，盘古大模型赋能等技术还有很大的提升空间。这些东西车主未必用得到，但是不能没有。就类似于以前智能手机刚开始的触摸屏功能一样，可以用不到，但是不能没有。资本市场是讲故事和预期的地方，我们可以看到未来赛力斯新车型的技术创新远远还没看到尽头。$赛力斯(SH601127)$
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