国产科研细胞，谁主沉浮？

前面我发表了一篇《国产品牌牛血清，谁才是真正的老大？》，因为各种原因争议巨大。但文末我提到了接下来要写一写国产科研用细胞的市场情况，一口唾沫一个钉，今天他来了。

为了减少争议，我先做三点说明：①国产科研细胞的国产两字只参考品牌注册地，不考虑细胞的来源地；②国产品牌的科研细胞还有很多家，部分拿不到数据，部分不愿意出现在本文，部分已经调整业务方向，所以这16家不是全部；③因为这个行业存在售假情况，我已经把求证过卖假细胞的公司剔除了，但是我依然不能保障在列的16家是否有售假情况。So，购买细胞请注意辨别真伪！

关于国产科研细胞，我把我从“路边社”获取到的未经证实的信息，以及本人的一些认知分享给大家：

01

不做排名

国产牛血清一文争议点主要是销售额以及排名，所以本次的细胞品牌不做排名。首先我个人的认知是，你现在的销售额并不是最重要的，重要的是你的发展势头，这也是我向厦门逸漠生物王总反复宣传的一个观点。我统计的16家国产科研细胞情况如下：

①以上数据取自2022年，部分来自官方，部分为多途径问询，未经考证，如有重大出入请联系本人修正；②本表仅统计科研细胞。

02

主要应用

科研细胞主要用于科研体外实验，在生物医学研究中具有重要意义，既可为后续动物模型提供参考，也可为后续机理研究及药物靶点的发现提供线索，在分子生物学、细胞生物学及新药研发领域担负重要作用。主要用在一些细胞基础实验相关，包括：细胞增殖、细胞凋亡、细胞转染、基因敲除，以及一些基础的PCR或者WB蛋白相关的基础研究。

03

核心竞争力

我做了很多年市场工作了，一直跟一些同行的朋友灌输核心竞争力这个概念，一般来说老板是干销售出身的特别容易接受和使用这个概念，比如上海富衡生物，一直主打服务体验，单点击破，成长速度惊人。而且这点也找的非常好，因为细胞是特别容易出售后问题的，对于客户来说，他需要的是一个好的实验结果，谁是谁非并不重要，特别是当他们使用的血清、培养基、细胞因子都是进口品牌的时候。而一些做技术出身的老板，一方面是沉浸在技术研发，一方面是希望向客户展示的越全越好，实际上所有点都打不破，我的建议是找一个营销出身的合伙人，自己抓研发生产，营销100%交出去，让他去提炼一个核心竞争力，这种组合的公司才是最有未来的。

04

目前困境

目前国产科研细胞还有很长的路要走，①无STR序列的细胞，如何验明正身？尤其是ATCC没有的细胞；②科研细胞还存在大量相互借用的现象；③受零几年开始的国产假细胞影响，目前国内科研院校对国产科研细胞还是持谨慎态度；④更大市场的工业客户（如CRO）更是很少会选择国产细胞，很重要的原因是知识产权，商业化应用都需要从官方渠道（ATCC、JCRB、ECACC等非盈利细胞库，Lonza、ScienCell、PromoCell等盈利性细胞公司）引进，要敲定MTA以及商业化使用协议；⑤国家基于合规性考虑的相关政策也限制了该行业的发展，特别是科研用人源原代细胞。

国产科研细胞要跑出来，我认为核心就是你产品的品质、服务，以及有没有客户认可的核心竞争力。未来谁会成为NO1，拭目以待！

05

番外篇-免疫细胞

今天正好在群里碰到一人在询小鼠中性粒细胞，其实这种细胞是不需要购买的，直接买细胞分离液自己分离就可以了。遇到需要人、小鼠、兔，甚至虎、熊猫等动物的淋巴细胞、白细胞、中性粒细胞、单核细胞、NK细胞等不同免疫细胞，都可以直接买天津灏洋的细胞分离液自己分离，天津灏洋是这个类别的国内第一品牌，种类也最齐全。

最后生还者1重制版 End！稍微写的有点晚了，本来打算打完就开始写了，但是有点事情没来得及写，今天总算抽空写一写这部游戏的通关后感，首先直接直抒胸臆。这个游戏个人认为已经到了游戏叙事的巅峰，当然这里的关键在于叙事而不是剧情，论剧情来讲大表哥2等游戏一点也不比他差，但这个游戏牛就牛在他只是为了讲故事，整个游戏中的玩法、美术、音乐全部都是为了故事而展开，只为了打造最顶级的叙事节奏。
首先这个游戏时长非常精炼，通关下来15h不到，而游戏里的存档时间只记录了13h，而这13h里全部都是剧情，没有任何支线任务、没有任何跑图因素、所有的战斗都在剧情中，就像是看电影一样，中间没有其他游戏一样的支线插入，没有任何游戏官方故意卡关，游戏从头到尾剧情衔接都是那么的丝滑无比，叙事节奏上根本找不到能跟他匹敌的。
虽然游戏是末世背景+丧尸爆发，但是游戏体验+氛围上却不恐怖，因为他有一半的篇幅讲述的是人和人之间的故事，想要表达的也正是，在末世中最危险的反而不是丧尸，而是其他陌生人。但是游戏体验上确实非常紧张，相当于把对丧尸的恐怖转移到了对陌生人的紧张，打丧尸战的时候反而很轻松，因为丧尸都是可以预测的，而且只要枪在手，丧尸都是so easy，而且丧尸品种也很少，虽然长得也挺恶心的。但是没有惊悚的感觉
然后在美术风景上又非常的别具一格，首先游戏内剧情发生在一年之内，所以制作组就很精巧的用最简单的方式通过春夏秋冬四季作为篇章分支，从夏天开始到冬天结束，在不同季节中主角所在地方的景观，自身的穿搭，所经历的故事都被牢牢结合在一起，可以说这里就该发生这些事情，就该配这样的美术。
剧情上就不多细聊以免剧透，但是游戏总共10幕左右，其中每一个幕中出现队友虽然都是短暂的搭伙，不管是开头的泰丝、比尔还是后来的黑人兄弟，以及自己弟弟，甚至是最后化身敌人的食人族老大大卫和火萤老大马琳，每一个都用短暂的篇幅塑造出了一个很强弧光的人，只能说在末世中没有对错之分，站在敌人的视角，主角也是杀遍了敌人的伙伴，但是主角却只能这么做。因为末世之下仁慈只会杀死自己
最后说一下我特别喜欢的一个场景，会有小小的剧透。大结局的时候，男主乔尔从手术室中把小女主艾莉抱出来刚好呼应了游戏最开头一幕男主乔尔抱着女儿往外逃的一幕。抱着女儿逃跑的时候最终依然没有救下女儿。但在结局抱着艾莉逃跑的时候终于再这一次救回了艾莉。正好对应的游戏开头没救回自己的女儿那一幕。这也是我最喜欢的一幕

AI这种大的行业，不要跌了就感觉不缺算力了，涨了就缺了。
很多人在模糊化乱黑，拿2000年互联网泡沫比，但是你看看那时候互联网泡沫持续了多久，估值到了多少，包括用户量有多少。
那时候互联网企业压根没什么钱的，所以也没法烧。当时能买得起电脑的也没多少。
微软（OP­E­N­AI）已经实现了投入算力的正向收益，越投入越赚钱。说了今年要180万张卡
这不是FO­MO，是一个新时代的革新，是胜者通吃，掉队基本就没了。
等微软，ME­TA, 亚马逊，谷歌，特斯拉的资本开支出来吧。
口径来说，各家的老大都是摩拳擦掌。微软星际之门，扎克持续投入最激进，特斯拉要买几百亿美金，谷歌喊出来千亿美金
2024年应该还不是夸张的，因为有些基础设施问题（土地，电力和指标），还处于新旧卡的青黄不接阶段（Bl­a­c­k­w­e­ll能效比是H的3倍）
2025年的增长会更迅速（解决了电力问题，同时用新卡新架构）
另外黑没应用的，我现在看文件，查资料都是KI­MI，秘塔，豆包。包括介绍给别人用都是降维打击。
谈KI­MI和SO­RA-仰望星空和脚踏实地
只是很多人不定性不定量，因为涨了一些不愿意研究。
唯一打压科技股和AI的就是通胀预期和美联储降息节奏。前段时间也是因为这个跌的。但是降息是迟早的。
第二，一季度超预期
一季报最超预期的地方。
1）PCB
今年最超预期的是PCB
老实说，PCB我是之前预期一直很低的，因为PCB的下游有点多，工控，消费电子，通信，服务器占比不是很高。
我之前认为去年炒沪电股份就是XJB炒。
但是广合科技，沪电股份，深南电路业绩远超预期，业绩增速都非常快。了解了下不仅是AI带动作用太强了，PCB也去库存触底了，而且龙头市占率提高。
这里面感觉最好的是广合科技
个人感觉他非常像19年的卓胜微（上市最高50倍）和21年德业股份（上市最高将近20倍）。
上市以来业绩不断超预期，环比同比增速不断提高。（前段时间又上调了 一季度业绩）
估值和EPS不断提升。