民爆持续大涨，细分核心股有：

1、原材料及设备
雪峰科技、凯龙股份、金奥博、佰奥智能

2、生产
保利联合、高争民爆、易普力、盛景微、国泰集团、江南化工、新余国科、同德化工、雅化集团、广东宏大、、晓程科技

3、爆破服务：重庆港、壶化股份

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#光模块#AI算力基础设施向万亿参数场景演进，该重要零部件产品加速升级且需求强劲

光迅科技 新易盛 光库科技

AI大模型推动算力基础设施加速迭代，从而加快光模块产业升级节奏。复盘数通光模块的发展历程，中信证券认为硅光模块有望自800G时代开始快速提升渗透率。

光模块作为云计算数据中心的重要零部件，伴随着数据传输量的显著增加，市场需求持续增加。根据博通官网信息，硅光模块相较于传统光模块可减少使用30%的零部件，并较同规格产品降低功耗约20%。另外，使用CMOS工艺开发大规模量产后可持续优化硅光模块成本，中信证券预计800G硅光模块可降低20%的原材料成本。自GPT-3横空出世，AI大模型发展符合Scaling Law，AI算力基础设施正向万亿参数场景演进，加快数通光模块向800G升级。中信证券研报称，海外光模块龙头800G和1.6T产品需求强劲，且DCI有望迎来新的增长。关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。

上市公司中，
光迅科技800G光模块在国内和国外均有批量出货。
新易盛在今年OFC展会上成功推出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。
光库科技在第49届光网络与通信研讨会及博览会（OFC 2024）上展出了多款薄膜铌酸锂产品，其中130 GBaud相干调制器、集成射频驱动器专为800 Gb/s或1.2 Tb/s相干光传输系统设计。

【沉浸式感受“科技魅力”，2024年普陀区科技节正式开幕】5月20日，“中华武数 新启未来”2024年普陀区科技节正式开幕。520，爱科技，启未来，即日起至5月31日，一场沉浸式触摸“科技力量”、感受“科技魅力”的惠民科普盛会将陆续在普陀区各科普基地、科研院所单位、科创企业持续开展。
记者从普陀区科委了解到，科技节期间，围绕“中华武数”科创品牌、弘扬科学家精神、科普为民、科普惠民以及加强青少年科学教育，除开幕版块活动外，还设置了青少年版块、科普论坛版块、科创版块、惠民版块、线上版块等专题活动，以满足不同年龄段市民的不同需求。区内各科普基地、科研院所单位、科创企业将带来趣味丰富的科普惠民活动40余场。https://t.cn/A6H6cIgV