铜缆高速连接板块点评
目前，AI行业中最亮眼的分支是铜缆高速连接，简单聊一下这个行业：

该行业持续活跃的原因是英伟达GB200采用了NVL72架构之后，增加了高速铜缆连接，因此高速铜缆是从0-1的行业，AI对于需求量还比较大。

但是目前主要采用高速铜缆连接的就是英伟达，英伟达在明年年中之前全部给安费诺做，到明年年中之后，会分出20%-30%给莫士，分5%给立讯精密；

A股的相关公司就是安费诺、莫士、立讯的合作厂商：

这里面有几条产业链：

1.沃尔核材、神宇股份给安费诺和莫士提供代工服务，相对从近期的调研上来看，他们已经相继承认，并且能够说出少量的业绩；

2.国内做高速铜连接的企业是兆龙互连、鼎通科技、华丰科技、胜蓝科技等，但是因为是安费诺的竞争对手，没有给安费诺代工，也跟英伟达没关系。

也就是说，实际上该赛道能够拍出业绩的不多，只是炒铜缆被广泛应用的预期，也是类似于一个导入期的赛道。

铜缆高速连接板块点评
目前，AI行业中最亮眼的分支是铜缆高速连接，简单聊一下这个行业：

该行业持续活跃的原因是英伟达GB200采用了NVL72架构之后，增加了高速铜缆连接，因此高速铜缆是从0-1的行业，AI对于需求量还比较大。

但是目前主要采用高速铜缆连接的就是英伟达，英伟达在明年年中之前全部给安费诺做，到明年年中之后，会分出20%-30%给莫士，分5%给立讯精密；

A股的相关公司就是安费诺、莫士、立讯的合作厂商：

这里面有几条产业链：

1.沃尔核材、神宇股份给安费诺和莫士提供代工服务，相对从近期的调研上来看，他们已经相继承认，并且能够说出少量的业绩；

2.国内做高速铜连接的企业是兆龙互连、鼎通科技、华丰科技、胜蓝科技等，但是因为是安费诺的竞争对手，没有给安费诺代工，也跟英伟达没关系。

也就是说，实际上该赛道能够拍出业绩的不多，只是炒铜缆被广泛应用的预期，也是类似于一个导入期的赛道。

铜缆高速连接板块点评
目前，AI行业中最亮眼的分支是铜缆高速连接，简单聊一下这个行业：

该行业持续活跃的原因是英伟达GB200采用了NVL72架构之后，增加了高速铜缆连接，因此高速铜缆是从0-1的行业，AI对于需求量还比较大。

但是目前主要采用高速铜缆连接的就是英伟达，英伟达在明年年中之前全部给安费诺做，到明年年中之后，会分出20%-30%给莫士，分5%给立讯精密；

A股的相关公司就是安费诺、莫士、立讯的合作厂商：

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1.沃尔核材、神宇股份给安费诺和莫士提供代工服务，相对从近期的调研上来看，他们已经相继承认，并且能够说出少量的业绩；

2.国内做高速铜连接的企业是兆龙互连、鼎通科技、华丰科技、胜蓝科技等，但是因为是安费诺的竞争对手，没有给安费诺代工，也跟英伟达没关系。

也就是说，实际上该赛道能够拍出业绩的不多，只是炒铜缆被广泛应用的预期，也是类似于一个导入期的赛道。