【别被#奈雪的茶# 上市表象，骗走投资的钱】
过年前，奈雪的茶轰轰烈烈地像港交所递交了招股书，恨不得立刻凸显出自己是近年来年轻人追捧的奶茶中的佼佼者。
但其实奈雪的茶这波上市操作，却让我们注意到了他，扒开了他的“盈利”密码。也希望各位投资者擦亮眼睛，不要盲目跟风投资。
第一，奈雪的茶至今并未盈利。
据招股书披露，奈雪的茶2018年亏损6973万元，2019年亏损3968万元，2020年前三季度亏损2751万元，至今没有实现过盈利。至今，奈雪的茶都以门店扩张来增加营业收入，近三年的盈收增长，主要靠新开门店拉动。
第二，奈雪的茶年年亏损的主要原因。
成本太高，经营利润率不足10%。利润率太低是导致奈雪的茶亏损的主要原因，像海底捞及九毛九等餐饮公司，在疫情期间利润率能达18%。奈雪的茶材料成本很高，人工成本甚至超过了“跪舔式”服务的海底捞。
第三，既然一直亏损，为什么投资者还那么看好？
流量投资。
虽然实力一般，在同行业中产品也不是最出彩，但是奈雪的茶这个品牌自带流量，新店前期品牌自带宣传效果。但是投资者需谨慎，品牌效应很有可能只是一时的，而且也是需要不断营销积累的。奶茶饮品行业竞争激烈，同质化严重，如果没有优秀的产品，还是很容易面临淘汰。
过年前，奈雪的茶轰轰烈烈地像港交所递交了招股书，恨不得立刻凸显出自己是近年来年轻人追捧的奶茶中的佼佼者。
但其实奈雪的茶这波上市操作，却让我们注意到了他，扒开了他的“盈利”密码。也希望各位投资者擦亮眼睛，不要盲目跟风投资。
第一，奈雪的茶至今并未盈利。
据招股书披露，奈雪的茶2018年亏损6973万元，2019年亏损3968万元，2020年前三季度亏损2751万元，至今没有实现过盈利。至今，奈雪的茶都以门店扩张来增加营业收入，近三年的盈收增长，主要靠新开门店拉动。
第二，奈雪的茶年年亏损的主要原因。
成本太高，经营利润率不足10%。利润率太低是导致奈雪的茶亏损的主要原因，像海底捞及九毛九等餐饮公司，在疫情期间利润率能达18%。奈雪的茶材料成本很高，人工成本甚至超过了“跪舔式”服务的海底捞。
第三，既然一直亏损，为什么投资者还那么看好？
流量投资。
虽然实力一般，在同行业中产品也不是最出彩，但是奈雪的茶这个品牌自带流量，新店前期品牌自带宣传效果。但是投资者需谨慎，品牌效应很有可能只是一时的，而且也是需要不断营销积累的。奶茶饮品行业竞争激烈，同质化严重，如果没有优秀的产品，还是很容易面临淘汰。
张坤采访
1小雅：能总结一下你的投资方法论吗？
张坤：我愿意跟生意模式很好、竞争力很强的企业非常长期地一起走下去，我愿意陪他们走很多年，可能五年、十年或者二十年。很多人更关注企业的边际信息，这个季度、这一年业绩怎么样，这一年行业有没有贝塔、有没有5G或者投资主题拉动等等。对我来说，一个事情发生，如果三年后回头看它不重要，那它在这个时间也不重要。另外，我不太愿意撒胡椒面，愿意比较集中地持有一些行业企业，一定要优中选优。
2小雅：说到时间，你怎么看“时间的玫瑰”一说？
张坤：不要看一个人怎么说，要看他怎么做，看他是不是真的能跟这个企业一直走下去。投资说起来很简单，比如，我现在给你讲很多道理，告诉你海天味业是多么伟大的公司，但是那又怎么样？我自始至终最多持有两个点的海天味业，我并没有在这只股票上面赚到大钱。我说得再好，但如果没有重仓，没有长期持有，说明对这个事物的理解程度还没到那个份上。大家很容易低估重仓持有一个公司的难度，但这是对持有人水平很重要的一个考量。
经济趋稳，企业逆袭难供给侧决定企业赚钱能力
3小雅：你通过什么方法来找到确定性？
张坤：最重要是看企业的历史。短期看，所有东西都会波动或者有周期。长期看，可以确定，中国经济增速会慢慢稳下来，长期会走到3%、4%甚至更低增速。一个经济体的增速越低、越稳定，带来结果是，企业的逆袭会非常难。2000年以后，美国这20年真正诞生的新的大公司，只有Facebook。微软和苹果都是四十几岁的公司了。一个科技公司40岁，相当于100岁的消费品公司。我们要找的确定性就是，第一，商业模式非常好的公司，它有很强的自由现金流，自己就能够滚得起来，这种公司在A股很少。第二，这家公司有很强的竞争力，可以对同行、上下游都很强势。这种优势过去会面临一些挑战和不确定性，但是未来经济增速越来越慢，这种优势在无形中是被放大的。举个例子，大家很看重需求的变化，因为这个很闪耀，但对于供给的变化没有那么关心。但我认为，一个行业供给侧的变化，很大程度上才决定了企业能赚多少钱。比如，美国烟草公司菲利普·莫里斯，历史上发生了一件非常重要的事情：全球很多政府，90年代开始禁止香烟企业打广告。消费品企业不能打广告，就是灾难，大家第一反应是这很糟糕，但长期看，它却把这个生意从good business（好企业）变成了great business（伟大的企业）。第一，不让打广告，就意味着新品牌没有任何成长起来的可能性。第二，会强化消费者心中最强的品牌，因为大家已经看不到第二名打的广告了。第三，烟草公司每年大量的营销费用不花了，变成股东的利润了。可以确信的是，只要全球对烟草广告不友好，诞生一个新的烟草品牌的可能性几乎是零。消费品也是一样。所以，从确定性投资来说，我更多会从行业的供给端、竞争格局找到未来可持续的东西。能确定的东西不多，但我们能找到确定性的东西。我们也不需要找到很多，找到几个就足够了。
确定性的机会：玩家数量相对固定
4小雅：你现在找到了哪些确定性的东西？
张坤：我投的很多东西，都是在供给端有很强限制的东西，例如白酒、机场还有血制品、医疗服务公司。比如血制品，2001年之后就没有新批血制品企业了；医疗服务需要很长时间的经营，才能建立消费者信任。比如白酒，一个品牌要占领大家的心智，可能需要几十年的时间。如果生意的需求能增长（并不用很快），同时玩家数量相对固定，就是非常好的一件事情。
5 小雅：好生意也需要有好价格，你的仓位里，白酒占比高，今年都涨了很多。面对这样的情况，你怎么选择，怎么考虑？
张坤：其实价格是不是贵，跟涨多少没关系，它不取决于PE（市盈率）、PB（市净率）或者PS（市销率）。而是取决于一点：如果你有足够多的钱，你愿不愿意私有化它，你能不能算得过这笔账。现在的茅台市值12000亿，是很容易算得过账的，不管从任何一个角度，例如它每年赚的钱转换成自由现金流的程度，和它的品牌稳定性等各方面来说，都是算得过账的，这是一方面。第二，有时候，市场会低估这种很优秀的企业的连续成长，这些时间带来复利积累、不倒退积累的公司。不到退是积累复利最重要的品质，不管对于公司经营和组合管理都是。你可能在这个时点看，它是合理甚至略微高估。但如果看三五年后的价值，它可能就是一个非常低估的状态，它本身还有自身价值的永续积累。市场很容易关注一、两年的业绩，不太关注企业经营的永续性。
6小雅：但是作为二级市场投资，你还是需要考虑，涨到什么程度会卖它？
张坤：对于像茅台这种盈利几乎全是自由现金流的公司，比如说30倍之内，都是非常简单的决策，根本不用考虑它是不是被高估了。30倍之后你可能需要考虑一下，它的股价对于成长性是不是有过高的预期。很多公司涨得多，不代表估值贵，很多公司跌得多，不代表估值便宜。比如爱马仕、法拉利，那真的叫贵，爱马仕的PE是40多倍，法拉利50多倍。当然，这些公司的股价可能已经充分地反映公司的价值了。但如果你看报表的质量，茅台不输于上述任何一个公司。茅台有自己的问题，但这些问题在当前估值水平上也都不是问题。（注：访谈时茅台市值是1.2万亿）
https://t.cn/A6tbhAHn
1小雅：能总结一下你的投资方法论吗？
张坤：我愿意跟生意模式很好、竞争力很强的企业非常长期地一起走下去，我愿意陪他们走很多年，可能五年、十年或者二十年。很多人更关注企业的边际信息，这个季度、这一年业绩怎么样，这一年行业有没有贝塔、有没有5G或者投资主题拉动等等。对我来说，一个事情发生，如果三年后回头看它不重要，那它在这个时间也不重要。另外，我不太愿意撒胡椒面，愿意比较集中地持有一些行业企业，一定要优中选优。
2小雅：说到时间，你怎么看“时间的玫瑰”一说？
张坤：不要看一个人怎么说，要看他怎么做，看他是不是真的能跟这个企业一直走下去。投资说起来很简单，比如，我现在给你讲很多道理，告诉你海天味业是多么伟大的公司，但是那又怎么样？我自始至终最多持有两个点的海天味业，我并没有在这只股票上面赚到大钱。我说得再好，但如果没有重仓，没有长期持有，说明对这个事物的理解程度还没到那个份上。大家很容易低估重仓持有一个公司的难度，但这是对持有人水平很重要的一个考量。
经济趋稳，企业逆袭难供给侧决定企业赚钱能力
3小雅：你通过什么方法来找到确定性？
张坤：最重要是看企业的历史。短期看，所有东西都会波动或者有周期。长期看，可以确定，中国经济增速会慢慢稳下来，长期会走到3%、4%甚至更低增速。一个经济体的增速越低、越稳定，带来结果是，企业的逆袭会非常难。2000年以后，美国这20年真正诞生的新的大公司，只有Facebook。微软和苹果都是四十几岁的公司了。一个科技公司40岁，相当于100岁的消费品公司。我们要找的确定性就是，第一，商业模式非常好的公司，它有很强的自由现金流，自己就能够滚得起来，这种公司在A股很少。第二，这家公司有很强的竞争力，可以对同行、上下游都很强势。这种优势过去会面临一些挑战和不确定性，但是未来经济增速越来越慢，这种优势在无形中是被放大的。举个例子，大家很看重需求的变化，因为这个很闪耀，但对于供给的变化没有那么关心。但我认为，一个行业供给侧的变化，很大程度上才决定了企业能赚多少钱。比如，美国烟草公司菲利普·莫里斯，历史上发生了一件非常重要的事情：全球很多政府，90年代开始禁止香烟企业打广告。消费品企业不能打广告，就是灾难，大家第一反应是这很糟糕，但长期看，它却把这个生意从good business（好企业）变成了great business（伟大的企业）。第一，不让打广告，就意味着新品牌没有任何成长起来的可能性。第二，会强化消费者心中最强的品牌，因为大家已经看不到第二名打的广告了。第三，烟草公司每年大量的营销费用不花了，变成股东的利润了。可以确信的是，只要全球对烟草广告不友好，诞生一个新的烟草品牌的可能性几乎是零。消费品也是一样。所以，从确定性投资来说，我更多会从行业的供给端、竞争格局找到未来可持续的东西。能确定的东西不多，但我们能找到确定性的东西。我们也不需要找到很多，找到几个就足够了。
确定性的机会：玩家数量相对固定
4小雅：你现在找到了哪些确定性的东西？
张坤：我投的很多东西，都是在供给端有很强限制的东西，例如白酒、机场还有血制品、医疗服务公司。比如血制品，2001年之后就没有新批血制品企业了；医疗服务需要很长时间的经营，才能建立消费者信任。比如白酒，一个品牌要占领大家的心智，可能需要几十年的时间。如果生意的需求能增长（并不用很快），同时玩家数量相对固定，就是非常好的一件事情。
5 小雅：好生意也需要有好价格，你的仓位里，白酒占比高，今年都涨了很多。面对这样的情况，你怎么选择，怎么考虑？
张坤：其实价格是不是贵，跟涨多少没关系，它不取决于PE（市盈率）、PB（市净率）或者PS（市销率）。而是取决于一点：如果你有足够多的钱，你愿不愿意私有化它，你能不能算得过这笔账。现在的茅台市值12000亿，是很容易算得过账的，不管从任何一个角度，例如它每年赚的钱转换成自由现金流的程度，和它的品牌稳定性等各方面来说，都是算得过账的，这是一方面。第二，有时候，市场会低估这种很优秀的企业的连续成长，这些时间带来复利积累、不倒退积累的公司。不到退是积累复利最重要的品质，不管对于公司经营和组合管理都是。你可能在这个时点看，它是合理甚至略微高估。但如果看三五年后的价值，它可能就是一个非常低估的状态，它本身还有自身价值的永续积累。市场很容易关注一、两年的业绩，不太关注企业经营的永续性。
6小雅：但是作为二级市场投资，你还是需要考虑，涨到什么程度会卖它？
张坤：对于像茅台这种盈利几乎全是自由现金流的公司，比如说30倍之内，都是非常简单的决策，根本不用考虑它是不是被高估了。30倍之后你可能需要考虑一下，它的股价对于成长性是不是有过高的预期。很多公司涨得多，不代表估值贵，很多公司跌得多，不代表估值便宜。比如爱马仕、法拉利，那真的叫贵，爱马仕的PE是40多倍，法拉利50多倍。当然，这些公司的股价可能已经充分地反映公司的价值了。但如果你看报表的质量，茅台不输于上述任何一个公司。茅台有自己的问题，但这些问题在当前估值水平上也都不是问题。（注：访谈时茅台市值是1.2万亿）
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在各大媒体上网络占卜的服务比比皆是，测姻缘，八字算命，测运势等等，还有号称用人工智能，人脸识别，手相等高科技占卜，套路层出不穷，老年人很容易受骗，网络占卜有哪些套路？下面带来介绍。
年轻人如何看待网络占卜？
新年将至，不少人开始为自己的“来年运势”感到好奇。据央视新闻报道，当下在一些社交媒体、视频平台上，利用塔罗牌、八字算命、星盘分析等方式进行网络占卜的服务比比皆是，有些还号称使用人工智能、人脸识别等高科技相面、看手相。
面对生活中的不确定性，许多网络占卜会通过承诺虚假的确定性，加深人的执念，诱导参与者深陷其中，最后通过心理操纵进行诈骗。过度沉迷于网络占卜，无疑是授人以柄，把自己的命运交付于人。而正规的心理咨询，则是通过真诚的沟通与交流，为人们缓解焦虑，纾解压力，从而重获独立面对生活的勇气。
占卜是我国的传统行业之一，随着网络发展的了逐渐发达，一些人也渐渐地将占卜在网络上发展了起来。相信很多人都有网络占卜的经历，我个人曾经也有过这样的经历。无论对方占卜的结果是对是错，他占卜的目的也一定是为了盈利，而不是将占卜单纯的当做兴趣去做的。
还有我们很多人在占卜完之后，对方都会发来一些讨要红包的语言，美名其曰是为了免除什么灾祸，但所有人都知道，他们就是希望可以获得一些利益。总而言之，网络占卜的目的肯定是冲着利益去的，没有人会免费大费周章的去做这些事情。
并且在一些所谓的网络占卜时发来的链接中，都藏着许多的木马病毒，只要我们去点击链接，或者进行什么操作，自己的个人信息等就有可能泄露，成为他们牟利的工具。毫无疑问，这是最坏的一种结果，也是最可能发生的结果。
热评：
1、大概就是寻求内心的那种安定，缓解焦虑吧，但不要过度依赖和迷信了，实在想算就当娱乐吧
2、不知道占卜师有木有算到有此一劫。
3、就图一乐。花钱不可能花钱
4、免费的测测无所谓，信息泄露的话我觉得我自己都快透明了
5、心理咨询可以用到塔罗牌的，投射测验不是玄学，就看怎么用
6、我觉得玄学星座还是有一定参考价值的 但不能完完全全相信
7、信息泄露早就不是事了，我感觉我都已经几乎是透明的了，所以也就管不了什么信息泄露的事情了，只要别问我要钱就行
8、害，都知道是假的，就图一心里安慰，我哄我自己开心
9、信则有，不信则无
网络占卜有哪些套路？
记者随机点开一个名为“AI手相面相分析”的微信公众号，按照提示提交了一份面部完整无遮挡、五官清晰无眼镜的照片，开始体验所谓的人工智能“相面”。
类似于普通的人脸识别，仅用不到30秒钟，页面就显示“报告已生成”。但想要获取，需要支付9.9元。
而这只是付款的第一步，这份报告中还包含很多单项报告。
想要获取“鼻相解析”报告需支付2.9元
获取“事业运程报告”需支付19.8元
想要获取“情感运程报告”需支付19.8元
“AI手相面相分析”账号 运营者：面相是9.9元，之后很多人都会测第二次或者第三次，最高一个人可以测60多元。
记者：一天能测多少?“AI手相面相分析”账号 运营者：一天好几千人。我们一天差不多有五六千的收入。
账户资料显示，截至记者调查当天，该账号已注册运营15个月。
其页面数据显示，仅所谓的“事业运程报告”就有12301人购买，按单价19.8元计算，该项收入超过24万元。
而所谓的“情感运程报告”则有18532人购买收入超过36万元。
另外，想要获取这些分项报告，前提是花9.9元购买所谓的总体“面相报告”，累计计算，该账号的收入又要增加少则12万元，多则18万元。
仅此三项，该账号15个月的收入就多达近80万元。
不满足于“算命”钱 拉“合伙人”继续吸金
除此之外，此类网络占卜账号还通过招代理继续敛财。
“AI手相面相分析”账号 运营者：我们给你开通合伙人权限。你拉一个人进来测，我们就给你分钱，最高我们可以给你90%的分成。
想要获得更高比例的提成，就要从“普通会员”升级为“高级代理”，或者是“合伙人”，相应需要缴纳99元或199元的“升级费”，这部分钱也是此类网络占卜账号的主要收入来源。值得警惕的是，该类账号所发布的如《旺夫命和克夫命的面相辨别》等营销文章，大多套用所谓女德和宿命论等内容，充满对女性的偏见与贬损。而账号运营者表示，这样的营销文章，其实由专门的写手负责制作。
记者：公众号里的那些，都是自己编的是吗?“AI手相面相分析”账号 运营者：对，我们这边有专门的人写，就是自己在网上找了一些类似的东西。记者：编得越像样就越能赚钱是吗?“AI手相面相分析”账号 运营者：对，还有就是曝光量。看的人越多，操作测试的人越多，就越赚钱。
当记者第二天查看时，发现该账号已被封号。
微信相关负责人表示，对于此类违规账号，微信一直在通过机器识别和人工审核相结合的方式打击和发现，发现一个就会封一个。
电脑并无科学依据为何依旧有人乐此不疲?北京大学心理与认知科学学院副教授张昕表示，无论哪种形式的算命，都是为了满足算命者的一些心理需求。
北京大学心理与认知科学学院副教授 张昕：心理学当中有概念叫掌控感，是对于不确定性的一个规避。我们的很多情感或者生活压力，就来自于对未来的不确定性。
另外，心理学上的“巴纳姆效应”，也常常被算命者利用。
北京大学心理与认知科学学院副教授 张昕：他可能就是给你一个很模棱两可的答案，但这个答案却让你最容易对号入座，所以能让你觉得可信。
年轻人如何看待网络占卜？
新年将至，不少人开始为自己的“来年运势”感到好奇。据央视新闻报道，当下在一些社交媒体、视频平台上，利用塔罗牌、八字算命、星盘分析等方式进行网络占卜的服务比比皆是，有些还号称使用人工智能、人脸识别等高科技相面、看手相。
面对生活中的不确定性，许多网络占卜会通过承诺虚假的确定性，加深人的执念，诱导参与者深陷其中，最后通过心理操纵进行诈骗。过度沉迷于网络占卜，无疑是授人以柄，把自己的命运交付于人。而正规的心理咨询，则是通过真诚的沟通与交流，为人们缓解焦虑，纾解压力，从而重获独立面对生活的勇气。
占卜是我国的传统行业之一，随着网络发展的了逐渐发达，一些人也渐渐地将占卜在网络上发展了起来。相信很多人都有网络占卜的经历，我个人曾经也有过这样的经历。无论对方占卜的结果是对是错，他占卜的目的也一定是为了盈利，而不是将占卜单纯的当做兴趣去做的。
还有我们很多人在占卜完之后，对方都会发来一些讨要红包的语言，美名其曰是为了免除什么灾祸，但所有人都知道，他们就是希望可以获得一些利益。总而言之，网络占卜的目的肯定是冲着利益去的，没有人会免费大费周章的去做这些事情。
并且在一些所谓的网络占卜时发来的链接中，都藏着许多的木马病毒，只要我们去点击链接，或者进行什么操作，自己的个人信息等就有可能泄露，成为他们牟利的工具。毫无疑问，这是最坏的一种结果，也是最可能发生的结果。
热评：
1、大概就是寻求内心的那种安定，缓解焦虑吧，但不要过度依赖和迷信了，实在想算就当娱乐吧
2、不知道占卜师有木有算到有此一劫。
3、就图一乐。花钱不可能花钱
4、免费的测测无所谓，信息泄露的话我觉得我自己都快透明了
5、心理咨询可以用到塔罗牌的，投射测验不是玄学，就看怎么用
6、我觉得玄学星座还是有一定参考价值的 但不能完完全全相信
7、信息泄露早就不是事了，我感觉我都已经几乎是透明的了，所以也就管不了什么信息泄露的事情了，只要别问我要钱就行
8、害，都知道是假的，就图一心里安慰，我哄我自己开心
9、信则有，不信则无
网络占卜有哪些套路？
记者随机点开一个名为“AI手相面相分析”的微信公众号，按照提示提交了一份面部完整无遮挡、五官清晰无眼镜的照片，开始体验所谓的人工智能“相面”。
类似于普通的人脸识别，仅用不到30秒钟，页面就显示“报告已生成”。但想要获取，需要支付9.9元。
而这只是付款的第一步，这份报告中还包含很多单项报告。
想要获取“鼻相解析”报告需支付2.9元
获取“事业运程报告”需支付19.8元
想要获取“情感运程报告”需支付19.8元
“AI手相面相分析”账号 运营者：面相是9.9元，之后很多人都会测第二次或者第三次，最高一个人可以测60多元。
记者：一天能测多少?“AI手相面相分析”账号 运营者：一天好几千人。我们一天差不多有五六千的收入。
账户资料显示，截至记者调查当天，该账号已注册运营15个月。
其页面数据显示，仅所谓的“事业运程报告”就有12301人购买，按单价19.8元计算，该项收入超过24万元。
而所谓的“情感运程报告”则有18532人购买收入超过36万元。
另外，想要获取这些分项报告，前提是花9.9元购买所谓的总体“面相报告”，累计计算，该账号的收入又要增加少则12万元，多则18万元。
仅此三项，该账号15个月的收入就多达近80万元。
不满足于“算命”钱 拉“合伙人”继续吸金
除此之外，此类网络占卜账号还通过招代理继续敛财。
“AI手相面相分析”账号 运营者：我们给你开通合伙人权限。你拉一个人进来测，我们就给你分钱，最高我们可以给你90%的分成。
想要获得更高比例的提成，就要从“普通会员”升级为“高级代理”，或者是“合伙人”，相应需要缴纳99元或199元的“升级费”，这部分钱也是此类网络占卜账号的主要收入来源。值得警惕的是，该类账号所发布的如《旺夫命和克夫命的面相辨别》等营销文章，大多套用所谓女德和宿命论等内容，充满对女性的偏见与贬损。而账号运营者表示，这样的营销文章，其实由专门的写手负责制作。
记者：公众号里的那些，都是自己编的是吗?“AI手相面相分析”账号 运营者：对，我们这边有专门的人写，就是自己在网上找了一些类似的东西。记者：编得越像样就越能赚钱是吗?“AI手相面相分析”账号 运营者：对，还有就是曝光量。看的人越多，操作测试的人越多，就越赚钱。
当记者第二天查看时，发现该账号已被封号。
微信相关负责人表示，对于此类违规账号，微信一直在通过机器识别和人工审核相结合的方式打击和发现，发现一个就会封一个。
电脑并无科学依据为何依旧有人乐此不疲?北京大学心理与认知科学学院副教授张昕表示，无论哪种形式的算命，都是为了满足算命者的一些心理需求。
北京大学心理与认知科学学院副教授 张昕：心理学当中有概念叫掌控感，是对于不确定性的一个规避。我们的很多情感或者生活压力，就来自于对未来的不确定性。
另外，心理学上的“巴纳姆效应”，也常常被算命者利用。
北京大学心理与认知科学学院副教授 张昕：他可能就是给你一个很模棱两可的答案，但这个答案却让你最容易对号入座，所以能让你觉得可信。
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