【【随笔4】聊聊制造业的几个规律（上）】制造业细分领域分门别类太多了，牵住牛鼻子，可以触类旁通。两个粗颗粒的维度：[满仓]门槛高低：不管是技术因素、工艺因素、资源因素等等造成的门槛难度[满仓]产品生命周期：迭代速度快的周期短，迭代速度慢的周期长。仅仅写了几个代表性的工业门类，各自产业链中的细分环节，可以通过夹逼套进去。比如面板产业，根据TV、消费电子、芯片的位置，就可以基本上看出来。产业门槛上，芯片>面板>TV迭代速度上，芯片>TV>面板就可以锁定面板产业的大致位置区间。当然产业的细分，如芯片里面，逻辑器、存储器、模拟ic等等再分就行。===========前提说明：以下维度，仅从产品的制造属性分析，不考虑其他属性=======规律1：产业迭代越快，成本越敏感，先发+规模效应越重要。迭代快的行业，产品生命周期短，产品耐用属性差而快消属性强。性能——质量——成本的三角中，只要性能达标，成本和质量平衡即可。这个属性的制造业，核心竞争优势是什么呢？[心]先发优势——>规模效应。借用Leo光通信观察公众号中的文章《光通讯企业的战略1：核心竞争力》的一个循环描述就是： 做的早---有订单-----有产能----有规模----有低成本和有稳定品质—客户认可---客户惯性---有订单。达成规模效应，是目标。尽快达成目标的关键，是一个字：早。先发优势是个一级优势，其重要性一直被低估和误解，这其实是一个显著巨大的优势。品质管控、快速反应、优秀服务、先进的生产工艺、严格的生产管理这虽然也重要，但是这些都是二级因素。二级因素必须在一级因素一样的情况下才有比较的意义，如果一级因素已经领先，那只要别人犯重大错误，一般情况下凭你二级因素的优势是很难追上的。（《光通讯企业的战略1：核心竞争力》）想想哪些快迭代的企业曾经、已经、将要占据先发+规模效应，已经躺赢？ $台积电(TSM)$   $移远通信(SH603236)$   $特斯拉(TSLA)$  ------------------------------------------以上一个都不持有，仅供讨论------------------------------------当然，一级优势也要靠二级因素来维持，如果企业管理下行、反应迟钝、品控出问题、成本降不下来，那么先发优势被瓦解，也是常有的事。这是一个更简单的道理：有了先发优势后，只要你不出大错，你就可以一路赢。没有先发优势，想要后发制人，就累很多很多。你需要做对更多的二级因素、形成某些其他的优势。然后就是等待时机要么是新产品、新风口、新技术出现：行业洗牌，重新回归同一起跑线要么期待先发者犯错：顺位顶替，二供变一供，备胎变正宫。比如：优秀技术团队——技术优势——按时按质出成果——送样通过——带入第一个循环——获得客户信任——新的产品机会——锻炼研发队伍——技术优势。（《光通讯企业的战略1：核心竞争力》）中际旭创的典型逆袭1. 入场晚。2. 国内数一数二的管理团队和研发团队：懂技术、懂客户、服务好3. 等：等、等、等数据中心光模块爆发华为手机业务也是如此立讯精密屡试不爽国内很多优秀制造业厂商，都是走的这条道，个中艰辛，冷暖自知。规律2：下篇再扯吧

【【随笔4】聊聊制造业的几个规律（上）】制造业细分领域分门别类太多了，牵住牛鼻子，可以触类旁通。两个粗颗粒的维度：[满仓]门槛高低：不管是技术因素、工艺因素、资源因素等等造成的门槛难度[满仓]产品生命周期：迭代速度快的周期短，迭代速度慢的周期长。仅仅写了几个代表性的工业门类，各自产业链中的细分环节，可以通过夹逼套进去。比如面板产业，根据TV、消费电子、芯片的位置，就可以基本上看出来。产业门槛上，芯片>面板>TV迭代速度上，芯片>TV>面板就可以锁定面板产业的大致位置区间。当然产业的细分，如芯片里面，逻辑器、存储器、模拟ic等等再分就行。===========前提说明：以下维度，仅从产品的制造属性分析，不考虑其他属性=======规律1：产业迭代越快，成本越敏感，先发+规模效应越重要。迭代快的行业，产品生命周期短，产品耐用属性差而快消属性强。性能——质量——成本的三角中，只要性能达标，成本和质量平衡即可。这个属性的制造业，核心竞争优势是什么呢？[心]先发优势——>规模效应。借用Leo光通信观察公众号中的文章《光通讯企业的战略1：核心竞争力》的一个循环描述就是： 做的早---有订单-----有产能----有规模----有低成本和有稳定品质—客户认可---客户惯性---有订单。达成规模效应，是目标。尽快达成目标的关键，是一个字：早。先发优势是个一级优势，其重要性一直被低估和误解，这其实是一个显著巨大的优势。品质管控、快速反应、优秀服务、先进的生产工艺、严格的生产管理这虽然也重要，但是这些都是二级因素。二级因素必须在一级因素一样的情况下才有比较的意义，如果一级因素已经领先，那只要别人犯重大错误，一般情况下凭你二级因素的优势是很难追上的。（《光通讯企业的战略1：核心竞争力》）想想哪些快迭代的企业曾经、已经、将要占据先发+规模效应，已经躺赢？ $台积电(TSM)$   $移远通信(SH603236)$   $特斯拉(TSLA)$  ------------------------------------------以上一个都不持有，仅供讨论------------------------------------当然，一级优势也要靠二级因素来维持，如果企业管理下行、反应迟钝、品控出问题、成本降不下来，那么先发优势被瓦解，也是常有的事。这是一个更简单的道理：有了先发优势后，只要你不出大错，你就可以一路赢。没有先发优势，想要后发制人，就累很多很多。你需要做对更多的二级因素、形成某些其他的优势。然后就是等待时机要么是新产品、新风口、新技术出现：行业洗牌，重新回归同一起跑线要么期待先发者犯错：顺位顶替，二供变一供，备胎变正宫。比如：优秀技术团队——技术优势——按时按质出成果——送样通过——带入第一个循环——获得客户信任——新的产品机会——锻炼研发队伍——技术优势。（《光通讯企业的战略1：核心竞争力》）中际旭创的典型逆袭1. 入场晚。2. 国内数一数二的管理团队和研发团队：懂技术、懂客户、服务好3. 等：等、等、等数据中心光模块爆发华为手机业务也是如此立讯精密屡试不爽国内很多优秀制造业厂商，都是走的这条道，个中艰辛，冷暖自知。规律2：下篇再扯吧

#快问快答#
【2021年增长最快的十类芯片】IC Insights预计全球IC市场销售额将在2021年平均增长12%。其中，排名前十的IC产品类别预计销售额增幅都将超过两位数，但只有前五类IC产品增长速度将超过12%的平均增速，分别是DRAM、NAND闪存、汽车专用模拟、汽车专用逻辑、嵌入式MPU。
——数据来源: IC Insights