收盘了，老师是没有这么悲观的，去年不是全面的牛市，那么今年就不会是全年的熊市，去年大部分抱团股的熊市，但非抱团龙头股，今年的机会还是不错的。现在经济有个风险就是市场释放了居多的流动性后，经济刺激效果很差，现在全球除了中国以外，都在释放流动性，释放的规模是非常大的，为什么全球经济还不是很好，但大宗商品的价格都起来了，原因就在于释放的流动性进了资本市场，推动大宗商品价格上涨，大宗商品的上涨对于经济的恢复有很大的抑制作用。 #投资# #今日看盘#

牛市终结四大杀器已现其三，景气波动杀科技让光伏出现跌停潮

今天市场上还发生了一个大事，就是光伏的龙头通威股份跌停，然后光伏这个龙头抱团的主要板块也开始出现跌停潮。

首先通威这个调整肯定没走完，不可试图抄底。

它调整没完，不可试图抄底。大结构情况也不佳，目前月顶分雏形也出现，会不会形成月顶分确认不好说。

解释很多，有人说去通威调研了，说保利协鑫颗粒硅又看好了，打压了通威的硅料。

也有说国家能源局下发一个文件，解读是负面。

昨天国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》,对2021年及"十四五"新能源开发给出许多方向性意见。

这份通知争议颇大,其中被认为是行业利空的地方主要在于在新能源消纳问题上,文件提出保障性并网、市场化并网两种方式。

其中,保障性并网由各省能源主管部门以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标准开展竞争性配置。原则上各省应有不少于三分之一的保障性并网规模定向用于存在欠补的企业以减补获得保障性并网资格。

这是什么意思呢？

简单地说,就是你要想并网,就可能得花钱买额度。

这无疑会影响风光发电企业利润和发展积极性,自然算是利空。

不过必须看到的是,这仅仅只是还处在征求意见阶段,最终能否兑现还说不准,此前有过先例,因为企业反对声音太大,最后就不了了之了。

所以仍然可以看好光伏风电方向的投资机会。

之前说的江湖四大牛市杀气，今天现身两个变成了三个。

利率升高杀消费；

美股大跌杀蓝筹；

景气波动杀科技；

岁月静好杀小票。

今天就是景气波动杀科技，被炒到平均市盈率100倍的光伏，难道机构要抱团让他涨到200么？

还是在集中调整中，集中释放行业利空让估值下降。

这种估值极高的高成长行业，只要每年成长性60%到80%的逻辑链条出现一点被质疑的裂缝，就会在市场上垮掉。

景气波动杀估值，今天大家又学到了。

未来估值回落，光伏风电仍然是最值得投资的长期高景气赛道，这份被解读为负面的意见稿里也提到：

光伏和风电在今年的发电量就要占到社会总用电量的11%，而且2021年是新能源可以享受补贴的最后一年，今年光伏风电最后的抢装潮肯定是高确定性的。

但是现在，光伏风电板块仍然还要继续下跌。

#长牛逻辑不变：不要方#
市场近期下跌的主因：
1.一批机构抱团的蓝筹白马估值过高；
2.由于疫情去年全球释放了大量的流动性推高资产的价格，而过多的流动性会导致通胀，太快的通胀是不利于经济健康发展的，所以今年有收缩流动性的预期。

长期看多的理由：
1.货币总量是一直在增加的并且只会增加不会减少，而对应的权益类资产的价格在货币的推动下长期是向上的；
2.中国的国力日益增强，有预测在2028-2035年中国GDP总量将全面超越美国成为全球第一大经济体，经济向上对应的权益类市场也会持续向上；
写在最后：
没有只涨不跌的市场，涨涨跌跌是市场的常态，而对于我们投资者来说眼光要看向更远的未来，下跌的恐慌总会过去，我们经历过2015年的股灾、2018年的贸易战、2020年的疫情，当时我们是恐慌的，但是回过来看下跌无一不是机会，所以感恩每一次市场的下跌，抓住机会而不是恐慌。当然，如果有择时能力可以像我一样切换品种择“基”而入，黑夜（下跌）总会过去，黎明（上涨）终将到来，最后祝大家投资顺利！