【“励志”教人“励欲”，“立志”教人“成事”】
“现在书店里充斥着所谓的’励志’实则是’励欲’的垃圾书，其内容无非一是教人如何在名利场上拼搏，发财致富，出人头地。二是教人如何精明地处理人际关系，讨上司或老板欢心，在社会上吃得开。偏是这类东西似乎十分畅销，每次在书店看到它们堆放在最醒目的位置上，我就为这个时代感到悲哀。励志没有什么不好，问题是励什么样的志。完全没有精神目标，一味追逐世俗的功利，这算什么’志’，恰恰是胸无大志。”（周国平《人生哲思录》）
那么，若要把“励志”转变成“立志”靠什么呢？毋容置疑靠中华民族优秀的传统文化作为根基，所以王阳明才说“志不立，天下无可成之事”，成什么事呢？“立志而圣”“立志而贤”之事。在今天来说，就是成为一个内心充满着仁德良知品格高尚和同时具有真才实学的人，换句话说，就是成为一个“德才兼备”兼优的人。这样的人做事是“先义后利”，得到的是“义利双丰收”。
（原创首发）
#醉美贵州水长流[超话]##良知无敌##仁德良知##知行合一致良知##中华民族优秀传统文化#
“现在书店里充斥着所谓的’励志’实则是’励欲’的垃圾书，其内容无非一是教人如何在名利场上拼搏，发财致富，出人头地。二是教人如何精明地处理人际关系，讨上司或老板欢心，在社会上吃得开。偏是这类东西似乎十分畅销，每次在书店看到它们堆放在最醒目的位置上，我就为这个时代感到悲哀。励志没有什么不好，问题是励什么样的志。完全没有精神目标，一味追逐世俗的功利，这算什么’志’，恰恰是胸无大志。”（周国平《人生哲思录》）
那么，若要把“励志”转变成“立志”靠什么呢？毋容置疑靠中华民族优秀的传统文化作为根基，所以王阳明才说“志不立，天下无可成之事”，成什么事呢？“立志而圣”“立志而贤”之事。在今天来说，就是成为一个内心充满着仁德良知品格高尚和同时具有真才实学的人，换句话说，就是成为一个“德才兼备”兼优的人。这样的人做事是“先义后利”，得到的是“义利双丰收”。
（原创首发）
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【《光明日报》通版点赞辽宁！】（三）
加快建设“数字辽宁 智造强省”
走创新路 吃创新饭
作者：刘勇 孔爱群《光明日报》（ 2021年03月05日 15版）
2厘米大，八维耦合，用4颗光芯片、集成十几种原材料相互匹配，极为精准。大连优迅科技股份有限公司生产的高端光器件，技术水平可与发达国家同类产品相媲美，部分指标甚至优于国际产品。
凭借该核心产品，公司成立仅3年，就被辽宁纳入“潜在独角兽企业”名录。
在辽宁，这样的“新苗”正在破土而出、茁壮成长。2020年，全省主要经济指标实现正增长，这背后，科技领域贡献功不可没：启动实施4批共40项应急科研攻关项目，攻克核心关键技术21项，自主研发高端防护产品37项；新增高新技术企业1500多家，雏鹰、瞪羚、独角兽企业发展至2163家。
走创新路，吃创新饭。辽宁从制度、产学研和科技企业培育三方面着手，努力让科技创新这个“关键变量”，成为全面振兴全方位振兴的“最大增量”。
技术创新解决生产力问题，是“硬”的一面；制度创新解决生产关系问题，是“软”的一面。“硬”需要“软”来激活，来赋能。
为激发科技创新活力，辽宁聚焦科技创新的重点领域、关键环节和政策瓶颈，完善科技创新体制机制，营造风清气正的创新环境。
目前，《辽宁省科技创新条例》正在抓紧制定，条例将进一步明晰科技创新法律责任，构建以“法律主治为主，政策驱动为辅”的科技创新制度供给体系。制度给力，创新才有活力。
辽宁是科教大省，为把资源优势转化为发展优势，辽宁正多措并举、加快推进产学研深度融合、协同创新。
产学研携手拥抱市场和需求，能让科教资源和产业发展有机结合，破解科技与经济“两张皮”难题，增强科技对产业的引领力和支撑力。
“企业自主创新，但决不是自己创新。企业闯市场，需聚齐创新要素。”辽宁博仕科技股份有限公司董事长王德喜坦言。
强化企业技术创新主体地位，资源向企业倾斜、合作让企业牵头。辽宁正构建以大中小企业为主，高校、科研单位、用户、金融公司、中介机构深度参与的实质性产学研联盟。支持由联盟企业牵头提出重大创新需求“榜单”，由省科技厅和企业共同“张榜”，吸引国内外“揭榜挂帅”，并在“建盟”“发榜”等关键环节给予政策支持。
创新需要“土壤”，更依赖环境。科技企业对创新的需求最迫切，反馈也最积极，只要政府筑生态、优服务、强支撑、引人才，它们就会“高起来”“壮起来”。
近年来，辽宁大力实施科技企业梯度培育计划，培育“专精特新”企业。今年将再发展雏鹰、瞪羚、独角兽企业500家，通过项目支持、平台构建、资金奖补等方式，引导科技企业提升自主创新能力，攻克“卡脖子”技术。
同时，辽宁也将优化升级“兴辽英才计划”，支持用人单位柔性引才。为创新驱动发展培育“蓄水池”，打造“循环体”。
阳光充足、雨露滋润，辽沈大地，“第一动力”将更加强劲。
全力打造“法治辽宁 信用环境”
让人人都是营商环境
作者：刘勇 李波《光明日报》（ 2021年03月05日 15版）
“这一成绩的取得，得益于当地政府在科学防控疫情之下的大力支持，得益于各部门的精准服务。”
宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐所说的成绩，确实亮眼：2020年，宝马在沈阳的3个新项目实现了年初开工、年末封顶，在沈阳生产的纯电动BMW iX3正式下线并出口全球39个国家和地区。
华晨宝马的加速奔跑，是辽宁以良好营商环境助力企业发展的生动注脚。
市场经济，生产要素如水，进行着“趋利性”流动。而人、财、物往哪里去，以体制机制、政策法规、行政效能及思想观念、文化氛围为主要内容的营商环境，是影响其走向的重要“河道”。
“对辽宁来说，营商环境已经不是战术层面的问题，而是事关全局的发展战略问题。”辽宁省委提出，打造全国营商环境最优省份，要抓法治建设、信用建设，降低制度性交易成本和要素成本，还要树立“人人都是营商环境、个个都是开放形象”的理念，涵养发展生态。各地区各部门的主要负责同志都要带头上阵、用心用力抓好营商环境建设，每一名公务人员都要投入感情、释放热情，办好群众的事情，办好企业的事情，这样才会有越来越多的人热爱辽宁、扎根辽宁、圆梦辽宁。
统一思想、凝聚共识，辽宁省各地区、各部门聚焦“办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态宜居”迅速行动、合力攻坚。
抓改革！辽宁自由贸易试验区大胆试、大胆闯、自主改，深耕改革“苗圃园”，成立4年来，国家赋予的123项试点任务已全部完成，共有12项经验在全国复制推广。而在全省，去年取消下放省级行政职权1005项，精简率50.7%；政务服务数字化水平更实现了重大突破，省级实际网办率达到95.6%，各市实际网办率达到46.7%，国家一体化平台汇集网办业务数量全国第十。
提速度！日前，在沈抚改革创新示范区政务服务中心，沈阳创范园区管理咨询有限公司经办人芦笙，仅用3小时就完成了企业开办的全部7项审批业务。放眼望去，一个“快”字已成全省共同追求，目前，在辽宁一般性企业开办时间压缩至2天以内，比全国平均水平短1/2。
强法治！辽宁政法系统发挥“主力军”作用，从约束自己做起，让权力在阳光下运行、在制度“笼子”里运行。省公安厅推出涉企经济案件审批报备等5项机制，严禁随意检查、多头检查、重复检查，防止定性偏差、办理不及时、不公正、违法办案。省司法厅出台文件，针对在岗不尽职、办理不及时、拖压不办等37种损害营商环境的行为作出明确问责规定。
降成本！朝阳市把优化营商环境作为融入京津冀协同发展战略的突破口，逐步压减市县两级涉企行政事业性收费，落实好招商引资相关政策，强化融资、用地、用能等要素保障，仅去年一年就引进京津冀地区的项目174个、总投资946.6亿元。2020年，辽宁全省共为各类市场主体减税降费720亿元、提供低成本资金579亿元，让企业增信心，助企业渡难关。
没有“旁观者”，都是“局中人”。如今，“人人都是营商环境、个个都是开放形象”理念已在辽宁干部群众中深植于心、付之于行。“暖”气候激发强活力，去年，在疫情冲击之下，辽宁实有市场主体比上年同期增长7.84%，实际到位内资、利用外资分别同比增长13.4%、13.7%。
辽沈大地，发展生态更优，双创热潮涌动。
(来源：光明日报)
加快建设“数字辽宁 智造强省”
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作者：刘勇 孔爱群《光明日报》（ 2021年03月05日 15版）
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产学研携手拥抱市场和需求，能让科教资源和产业发展有机结合，破解科技与经济“两张皮”难题，增强科技对产业的引领力和支撑力。
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强法治！辽宁政法系统发挥“主力军”作用，从约束自己做起，让权力在阳光下运行、在制度“笼子”里运行。省公安厅推出涉企经济案件审批报备等5项机制，严禁随意检查、多头检查、重复检查，防止定性偏差、办理不及时、不公正、违法办案。省司法厅出台文件，针对在岗不尽职、办理不及时、拖压不办等37种损害营商环境的行为作出明确问责规定。
降成本！朝阳市把优化营商环境作为融入京津冀协同发展战略的突破口，逐步压减市县两级涉企行政事业性收费，落实好招商引资相关政策，强化融资、用地、用能等要素保障，仅去年一年就引进京津冀地区的项目174个、总投资946.6亿元。2020年，辽宁全省共为各类市场主体减税降费720亿元、提供低成本资金579亿元，让企业增信心，助企业渡难关。
没有“旁观者”，都是“局中人”。如今，“人人都是营商环境、个个都是开放形象”理念已在辽宁干部群众中深植于心、付之于行。“暖”气候激发强活力，去年，在疫情冲击之下，辽宁实有市场主体比上年同期增长7.84%，实际到位内资、利用外资分别同比增长13.4%、13.7%。
辽沈大地，发展生态更优，双创热潮涌动。
(来源：光明日报)
中环3月硅片价格点评：得民心者得天下！
——SOLARZOOM新能源智库正式断定：硅片行业新龙头必为中环
【中环硅片公告】
2021年3月1日凌晨，中环股份公布3月硅片价格。相比2月的硅片价格（M6硅片：3.35元/片、G12硅片：5.60元/片），价格上调。但看点在于：
（1）中环根据其近期所提出的“薄片化”战略，发布了从160μm到175μm的产品，其中160μm的M6硅片价格仅为3.53元/片（涨价0.18元/片，折5.3%；比175μm产品便宜0.15元/片）、G12硅片价格仅为5.92元/片（涨价0.32元/片，折5.7%；比175μm产品便宜0.24元/片）。鉴于中环股份对于“硅片厚度对电池片转换效率的影响”的分析，其所推出的160μm产品可在几乎不降低电池片转换效率的情况下实现相比170-175μm产品实现降本。
（2）以几乎不影响电池片转换效率的最优产品160μm的166硅片为例，中环的涨价幅度（涨价0.18元/片，至3.53元/片）小于隆基在2月25日所发布的涨价水平（涨价0.30元/片，至3.65元/片，170μm）。
【SOLARZOOM智库点评】
关于中环3月硅片价格点评，SOLARZOOM智库提出以下几点：
一、为什么要涨价
在2021年2月4日的报告《为什么中环硅片会涨价》中，我们对本轮提出了硅片价格上涨的原因：（1）下游电池片疯狂扩产而减产幅度有限，（2）上游多晶硅因被囤货而供给存在瓶颈。
3月份中环硅片价格上涨另外有以下因素：
（1）硅料价格在春节后暴涨，SOLARZOOM智库的成交价从92元/kg上涨至98元/kg，但由于硅料极度紧缺，在此价格上完全拿不到货（实际可出清的硅料价格应显著超过100元/kg），
（2）从2月初到3月初，电池片企业的减产幅度不大，硅片环节继续呈现“一片难求”的情况，
（3）中环股份与晶盛机电联合研发的210硅片薄片化切片技术大获成功，从而得以在210大硅片尺寸上得以全面的薄片化。
SOLARZOOM新能源智库认为：基于上述理由，本次中环的硅片在3月继续上涨，但中环根据其“薄片化”战略及薄片化倡议，灵活的给到电池片企业客户更多的低成本电池方案。
二、中环硅片价格调整对电池片环节的影响
在166尺寸产品上，中环股份的170μm报价（3.63元/片）不仅低于隆基的170μm报价（3.65元/片），而其更为客户提供了160μm报价（3.53元/片）。影响如下：
（1）2月份中环和隆基的166硅片报价同价，但3月份同厚度硅片便宜2分/片，由此购买中环硅片的电池片企业将获得0.003元/W的成本优势。
（2）对于技术水平较高的A类客户而言，如购买160μm厚度的硅片，相比购买170μm厚度的硅片可以在几乎不降低效率的情况下降低成本0.012元/W（按照中环给出的计算），其中硅片成本直接降低0.017元/W（按照0.10元/片的差价计算）。
（3）中环本次提价明显晚于隆基1周以上的时间，是在全面评价硅料上涨幅度及电池片企业接受度后作出审慎提价。而隆基在硅片提价后向资本市场解释“已经充分考虑了硅料价格上涨20-30元/kg的影响”。中环的企业形象是：为客户着想。隆基给客户的印象是：唯利是图，只考虑自己的战略利益（挤压电池片环节利润以获得自身组件的更大比例出货，同时维持高的硅片利润）。由此，无论是从实实在在的硅片成本考量，还是从电池片企业与硅片企业利益一致性角度考量，从2021年3月2日开始，都不会再有其他任何一家理性的电池片企业愿意大规模的长期采购隆基的硅片。（注：短期内硅片供不应求，隆基手中的硅片还有较好的销路，但一旦消化完这些硅片，电池片企业将不再会采购隆基的硅片）
（4）中环给到电池片客户的160μm到175μm不同厚度的硅片选择，加强了电池片环节不同企业间的竞争。具备技术优势的电池片企业可在几乎不降低效率的情况下通过购买薄硅片而降本；但不具备技术优势的电池片企业则只能在“厚硅片、效率高、成本高、售价高”和“薄硅片、效率低、成本低、售价低”之间作抉择。于是，中环的硅片菜单式定价的客观结果是：有利于对低技术水平电池片企业的淘汰。
（5）鉴于当前电池片企业的实际成交价无法跟随电池片报价的上涨（0.05元/W）而显著上涨，隆基和中环3月份的硅片价格上涨（隆基折0.05元/W，中环160μm硅片折0.03元/W）将挤压电池片环节的每W利润。电池片环节有望在3月出现较大规模的减产。
三、中环硅片价格调整对自身利润的短期影响
本次中环硅片涨价对自身单位利润的影响不大，硅片价格的上涨主要是在传导硅料的涨价。根据我们测算，0.28元/片所传导的硅料价格上涨幅度为15元/kg。
2月份0.10元/片所传导的硅料价格上涨幅度为5元/kg，而硅料价格在1月期间上涨幅度正好是5元/kg（从1月初的87元/kg上涨到92元/kg）。而如果硅料价格近期的真实成交水平提高到107元/kg（现在还没有价格出来），相比2月初的92元/kg提高15元/kg，则中环股份在本次硅片涨价后的单位利润水平将与2月初第一次涨价后的单位利润水平相当。
但我们知道：企业利润=销售规模×单位利润。
本次中环涨价幅度小于隆基，且中环全面推出了薄片化产品，更重要的影响是：对比隆基唯利是图、以自身战略利益为核心考量而不顾电池片客户死活（甚至故意希望其电池片客户份额被其自身所抢夺）的态度，中环真正体现出了硅片行业龙头的责任与担当。因此，SOLARZOOM新能源智库认为，中环必然全面取代隆基的行业地位，而成为硅片环节的新龙头。其销售规模必然大幅提升！
因此，从企业利润的角度来看，本次中环硅片价格调整，在不降低单位利润的情况下提高了销售规模，总利润将扩大！
四、中环硅片价格调整对硅片环节竞争格局的影响
中环在今天的硅片价格调整，将彻底改变硅片行业的竞争格局！2021年3月2日这一天，将彻底奠定中环在硅片行业的不可动摇的新龙头地位。
从2021年3月2日开始，SOLARZOOM新能源智库断定：没有任何一家理性的电池片企业会将自己的供应链生命线交给隆基股份这一竞争对手。
鉴于基于2020年底的产能分布，全行业3GW以上硅片产能230GW，扣除隆基75GW外还有155GW产能；而硅片需求侧按照2021年的全球需求扣除隆基组件出货目标45GW外，全行业的硅片产能是完全能够满足需求的（但存在大硅片上的结构性供不应求）。根据这一计算，光伏制造业完全可以在没有隆基的情况下保障硅片上的供应安全。
而在210产品上，根据中环原先的计划，在2021年末计划产能达到45-50GW。但考虑到中环近期在切片技术上的重大突破，我们认为，中环非常有可能上调210硅片的扩产规模，到2021年底形成60GW以上的210硅片供给产能。
我们认为，一旦光伏制造业形成“隆基、晶科、晶澳三家一体化企业+众多专业化企业”的新稳定格局，那么，众多非一体化的电池组件企业在未来技术路线上的选择便只可能是210，而非182（当然，当前的非一体化电池组件企业也主动选择了210而非182）。182将彻底成为一种被孤立的技术！
综上所述，本次中环硅片价格调整后的硅片行业竞争格局将变为：（1）隆基完全失去电池片客户而被孤立为一体化企业，其在45GW组件产能以外部分的硅片产能将在卖完当下手中的硅片后永久性的失去市场（隆基的产能利用率将永久性的从100%降低至50%左右），（2）从技术角度看，在166后的下一代硅片尺寸将直接提升为210，182将成为一种无人问津的边缘技术。
五、中环硅片价格调整对硅料环节的影响
本次中环硅片价格的调整对硅料环节的影响也是深刻的。
（1）大客户选择和站队问题
当前，硅料环节的供给是高度紧张的，但到了2022年后，硅料的供应将出现极大的扩张。那么对于每一个硅料企业而言，就需要考虑一个触及灵魂深处的问题：到底将隆基作为未来的第一大客户，还是将中环作为未来的第一个大客户？
这个问题对于2021年而言，不是一个问题。因为硅料无比的稀缺。但对于2022年而言，是个重要的问题。所以，从2021年3月2日开始，如果硅料企业希望在2022年以后还能获得充足的高质量订单，就必须在隆基和中环之间做一个明确的站队。站队错误的企业，将在长期的硅料环节竞争中丧失市场份额。
根据SOLARZOOM新能源智库的判断，根据当前各硅片龙头企业的产业链布局，通威股份、保利协鑫由于其在产业链下游电池片环节的布局，不可能站队于隆基这一一体化的竞争对手。因此，剩下的站队工作就交给了其他四家硅片企业：特变、大全、东方希望、亚洲硅业。到底更多支持隆基，还是支持中环，决定1年后硅料过剩时的市场份额。
（2）薄片化问题
以上是中环硅片价格体系调整的第一个影响，第二个影响是薄片化进程的开始。
当前中环所给出的不同厚度的菜单，将使得优秀的电池片企业选择薄片而淘汰技术水平较差的电池片企业。因此，最终全市场的硅片厚度将完成由170μm向160μm的切换。这意味着在按照W为单位计算的组件需求不变的情况下，以kg为单位计算的硅料需求将降低6%左右。
因此，对于硅料行业的长期供求关系而言，薄片化的影响是负面的。
综合上述两方面，我们认为本次中环硅片价格体系的调整，将给每一个硅料厂提出一个重大的战略决策命题：是拥抱中环、拥抱210、拥抱广大的下游电池组件企业并同时接受薄片化，还是坚守隆基、坚守封闭体系？在SOLARZOOM看来，由于中环推动薄片化，必然引起天合、阿特斯、东方日升与隆基在组件环节的激烈竞争，隆基自己也必然会采用薄片电池片。因此，薄片化将成为一个不可逆转的趋势，不以隆基和中环谁是龙头这一事实而转移。因此，要考虑的只是一个问题：行业的硅片新龙头（中环）出现了，是否需要在当前硅料紧张的时候将硅料更多的供给给中环而非隆基，以获得未来更好的战略发展？
这就是本段分析对硅料企业最大的启示。#股票##价值投资日志[超话]#
——SOLARZOOM新能源智库正式断定：硅片行业新龙头必为中环
【中环硅片公告】
2021年3月1日凌晨，中环股份公布3月硅片价格。相比2月的硅片价格（M6硅片：3.35元/片、G12硅片：5.60元/片），价格上调。但看点在于：
（1）中环根据其近期所提出的“薄片化”战略，发布了从160μm到175μm的产品，其中160μm的M6硅片价格仅为3.53元/片（涨价0.18元/片，折5.3%；比175μm产品便宜0.15元/片）、G12硅片价格仅为5.92元/片（涨价0.32元/片，折5.7%；比175μm产品便宜0.24元/片）。鉴于中环股份对于“硅片厚度对电池片转换效率的影响”的分析，其所推出的160μm产品可在几乎不降低电池片转换效率的情况下实现相比170-175μm产品实现降本。
（2）以几乎不影响电池片转换效率的最优产品160μm的166硅片为例，中环的涨价幅度（涨价0.18元/片，至3.53元/片）小于隆基在2月25日所发布的涨价水平（涨价0.30元/片，至3.65元/片，170μm）。
【SOLARZOOM智库点评】
关于中环3月硅片价格点评，SOLARZOOM智库提出以下几点：
一、为什么要涨价
在2021年2月4日的报告《为什么中环硅片会涨价》中，我们对本轮提出了硅片价格上涨的原因：（1）下游电池片疯狂扩产而减产幅度有限，（2）上游多晶硅因被囤货而供给存在瓶颈。
3月份中环硅片价格上涨另外有以下因素：
（1）硅料价格在春节后暴涨，SOLARZOOM智库的成交价从92元/kg上涨至98元/kg，但由于硅料极度紧缺，在此价格上完全拿不到货（实际可出清的硅料价格应显著超过100元/kg），
（2）从2月初到3月初，电池片企业的减产幅度不大，硅片环节继续呈现“一片难求”的情况，
（3）中环股份与晶盛机电联合研发的210硅片薄片化切片技术大获成功，从而得以在210大硅片尺寸上得以全面的薄片化。
SOLARZOOM新能源智库认为：基于上述理由，本次中环的硅片在3月继续上涨，但中环根据其“薄片化”战略及薄片化倡议，灵活的给到电池片企业客户更多的低成本电池方案。
二、中环硅片价格调整对电池片环节的影响
在166尺寸产品上，中环股份的170μm报价（3.63元/片）不仅低于隆基的170μm报价（3.65元/片），而其更为客户提供了160μm报价（3.53元/片）。影响如下：
（1）2月份中环和隆基的166硅片报价同价，但3月份同厚度硅片便宜2分/片，由此购买中环硅片的电池片企业将获得0.003元/W的成本优势。
（2）对于技术水平较高的A类客户而言，如购买160μm厚度的硅片，相比购买170μm厚度的硅片可以在几乎不降低效率的情况下降低成本0.012元/W（按照中环给出的计算），其中硅片成本直接降低0.017元/W（按照0.10元/片的差价计算）。
（3）中环本次提价明显晚于隆基1周以上的时间，是在全面评价硅料上涨幅度及电池片企业接受度后作出审慎提价。而隆基在硅片提价后向资本市场解释“已经充分考虑了硅料价格上涨20-30元/kg的影响”。中环的企业形象是：为客户着想。隆基给客户的印象是：唯利是图，只考虑自己的战略利益（挤压电池片环节利润以获得自身组件的更大比例出货，同时维持高的硅片利润）。由此，无论是从实实在在的硅片成本考量，还是从电池片企业与硅片企业利益一致性角度考量，从2021年3月2日开始，都不会再有其他任何一家理性的电池片企业愿意大规模的长期采购隆基的硅片。（注：短期内硅片供不应求，隆基手中的硅片还有较好的销路，但一旦消化完这些硅片，电池片企业将不再会采购隆基的硅片）
（4）中环给到电池片客户的160μm到175μm不同厚度的硅片选择，加强了电池片环节不同企业间的竞争。具备技术优势的电池片企业可在几乎不降低效率的情况下通过购买薄硅片而降本；但不具备技术优势的电池片企业则只能在“厚硅片、效率高、成本高、售价高”和“薄硅片、效率低、成本低、售价低”之间作抉择。于是，中环的硅片菜单式定价的客观结果是：有利于对低技术水平电池片企业的淘汰。
（5）鉴于当前电池片企业的实际成交价无法跟随电池片报价的上涨（0.05元/W）而显著上涨，隆基和中环3月份的硅片价格上涨（隆基折0.05元/W，中环160μm硅片折0.03元/W）将挤压电池片环节的每W利润。电池片环节有望在3月出现较大规模的减产。
三、中环硅片价格调整对自身利润的短期影响
本次中环硅片涨价对自身单位利润的影响不大，硅片价格的上涨主要是在传导硅料的涨价。根据我们测算，0.28元/片所传导的硅料价格上涨幅度为15元/kg。
2月份0.10元/片所传导的硅料价格上涨幅度为5元/kg，而硅料价格在1月期间上涨幅度正好是5元/kg（从1月初的87元/kg上涨到92元/kg）。而如果硅料价格近期的真实成交水平提高到107元/kg（现在还没有价格出来），相比2月初的92元/kg提高15元/kg，则中环股份在本次硅片涨价后的单位利润水平将与2月初第一次涨价后的单位利润水平相当。
但我们知道：企业利润=销售规模×单位利润。
本次中环涨价幅度小于隆基，且中环全面推出了薄片化产品，更重要的影响是：对比隆基唯利是图、以自身战略利益为核心考量而不顾电池片客户死活（甚至故意希望其电池片客户份额被其自身所抢夺）的态度，中环真正体现出了硅片行业龙头的责任与担当。因此，SOLARZOOM新能源智库认为，中环必然全面取代隆基的行业地位，而成为硅片环节的新龙头。其销售规模必然大幅提升！
因此，从企业利润的角度来看，本次中环硅片价格调整，在不降低单位利润的情况下提高了销售规模，总利润将扩大！
四、中环硅片价格调整对硅片环节竞争格局的影响
中环在今天的硅片价格调整，将彻底改变硅片行业的竞争格局！2021年3月2日这一天，将彻底奠定中环在硅片行业的不可动摇的新龙头地位。
从2021年3月2日开始，SOLARZOOM新能源智库断定：没有任何一家理性的电池片企业会将自己的供应链生命线交给隆基股份这一竞争对手。
鉴于基于2020年底的产能分布，全行业3GW以上硅片产能230GW，扣除隆基75GW外还有155GW产能；而硅片需求侧按照2021年的全球需求扣除隆基组件出货目标45GW外，全行业的硅片产能是完全能够满足需求的（但存在大硅片上的结构性供不应求）。根据这一计算，光伏制造业完全可以在没有隆基的情况下保障硅片上的供应安全。
而在210产品上，根据中环原先的计划，在2021年末计划产能达到45-50GW。但考虑到中环近期在切片技术上的重大突破，我们认为，中环非常有可能上调210硅片的扩产规模，到2021年底形成60GW以上的210硅片供给产能。
我们认为，一旦光伏制造业形成“隆基、晶科、晶澳三家一体化企业+众多专业化企业”的新稳定格局，那么，众多非一体化的电池组件企业在未来技术路线上的选择便只可能是210，而非182（当然，当前的非一体化电池组件企业也主动选择了210而非182）。182将彻底成为一种被孤立的技术！
综上所述，本次中环硅片价格调整后的硅片行业竞争格局将变为：（1）隆基完全失去电池片客户而被孤立为一体化企业，其在45GW组件产能以外部分的硅片产能将在卖完当下手中的硅片后永久性的失去市场（隆基的产能利用率将永久性的从100%降低至50%左右），（2）从技术角度看，在166后的下一代硅片尺寸将直接提升为210，182将成为一种无人问津的边缘技术。
五、中环硅片价格调整对硅料环节的影响
本次中环硅片价格的调整对硅料环节的影响也是深刻的。
（1）大客户选择和站队问题
当前，硅料环节的供给是高度紧张的，但到了2022年后，硅料的供应将出现极大的扩张。那么对于每一个硅料企业而言，就需要考虑一个触及灵魂深处的问题：到底将隆基作为未来的第一大客户，还是将中环作为未来的第一个大客户？
这个问题对于2021年而言，不是一个问题。因为硅料无比的稀缺。但对于2022年而言，是个重要的问题。所以，从2021年3月2日开始，如果硅料企业希望在2022年以后还能获得充足的高质量订单，就必须在隆基和中环之间做一个明确的站队。站队错误的企业，将在长期的硅料环节竞争中丧失市场份额。
根据SOLARZOOM新能源智库的判断，根据当前各硅片龙头企业的产业链布局，通威股份、保利协鑫由于其在产业链下游电池片环节的布局，不可能站队于隆基这一一体化的竞争对手。因此，剩下的站队工作就交给了其他四家硅片企业：特变、大全、东方希望、亚洲硅业。到底更多支持隆基，还是支持中环，决定1年后硅料过剩时的市场份额。
（2）薄片化问题
以上是中环硅片价格体系调整的第一个影响，第二个影响是薄片化进程的开始。
当前中环所给出的不同厚度的菜单，将使得优秀的电池片企业选择薄片而淘汰技术水平较差的电池片企业。因此，最终全市场的硅片厚度将完成由170μm向160μm的切换。这意味着在按照W为单位计算的组件需求不变的情况下，以kg为单位计算的硅料需求将降低6%左右。
因此，对于硅料行业的长期供求关系而言，薄片化的影响是负面的。
综合上述两方面，我们认为本次中环硅片价格体系的调整，将给每一个硅料厂提出一个重大的战略决策命题：是拥抱中环、拥抱210、拥抱广大的下游电池组件企业并同时接受薄片化，还是坚守隆基、坚守封闭体系？在SOLARZOOM看来，由于中环推动薄片化，必然引起天合、阿特斯、东方日升与隆基在组件环节的激烈竞争，隆基自己也必然会采用薄片电池片。因此，薄片化将成为一个不可逆转的趋势，不以隆基和中环谁是龙头这一事实而转移。因此，要考虑的只是一个问题：行业的硅片新龙头（中环）出现了，是否需要在当前硅料紧张的时候将硅料更多的供给给中环而非隆基，以获得未来更好的战略发展？
这就是本段分析对硅料企业最大的启示。#股票##价值投资日志[超话]#
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