给你们讲个故事吧,关于圈里自称自己金融小魔女李蓓的,这个绝对不是为了日阅读量100w+,而是忙完一阵子,看了一张图,觉得很多事儿,串一起了,可以试着讲一讲,当然,讲的必然是一家之言,拣适合你用的知识点,摘取一二,供自己进步用即可。
图1 5月25日周二晚间新闻
图2 5月16日周日下午 我写的预测,这已经N次了,凡是我写的思路,不出N+N天,就有人来洗稿了。 这个我倒没有对提问【冷库】的人有任何的意见,相反,我也没去开那个牧原电话会,有人帮着提问我还挺开心的。
只是这件事儿,为什么卖方/买方,那么多985/211/TOP2的青年才俊,非得盯着牧原出栏1亿头这件事,没人思考过【养猪利润=(卖猪价-养猪成本)*猪的重量】么?一切都是利润优先而不是规模优先,并不难理解吧。
为什么一个简简单单的母猪→仔猪→(养)育肥猪→卖猪流程,就非得跟“工业化生产”“PPT养猪”“聚落化养猪”扯上关系呢? 在激励制度正确的前提下,一个刚出大门的大学生,能比养了20年猪的老农民养得好,这件事本身就是对客观规律的不尊重吧?
还有关于牧原的发展,2020年年报发出来以后,我就一直在跟踪,到底牧原想把这个行业带到哪里去,
拿霍华德马克思的“极值理论=钟摆理论”来举例,
最差=黑电行业=行业第一带头打价格战,20年这个行业都是没真金白银赚的,可能很多人都不知道海信现在是黑电老大了吧?
最好=白电行业=行业第一格力连生产线都不用大更新,每年就简单重复做做空调,好日子过了20年。
如果牧原选择【黑电路线】,它确实可以打死很多同行业对手,但是想想黑电老大海信现在的境况,牧原为何要走价格战之路?它是跟自己市值有仇,还是跟二三四名有不共戴天的杀猪之仇呢?非要你死我活打个价格战?→→这也是很多卖方研报一味追求【成本分析】让人毛骨悚然的地方。(如果价格战,buy side只有一个选择,而且应该是一致选择。)
如果牧原选择【白电路线】,那么它一定会跟行业2/3/4名一起做行业,既然选择一起做行业,那么为什么是“1亿头出栏数优先“呢?为什么不是”净利润最大化,能养5kw头搞定1亿头利润坚决不养5.000001亿头呢“?让2/3/4名活着,大家一起白电行业的竞争格局,它不香么?
图3 我就不发了,懒的去找李蓓的发言截图,还有,我是buy side,对自己的账户负责,到了我这个年纪,也不可能为了争个名儿、争个面子去杜撰什么,你们也可以去问,她是不是有一次在油群谈一个xx事儿,用了语音?
她语音我肯定不是第一次听,她有很多电话会都是放她公司公众号的,那天一听群里发言,顿时我就觉得,这人z/zh,c/ch似乎不分,说明什么?说明她有口音,口音=乡音,果然,稍微一搜,蓓总,妥妥的贵州省文科状元进的北大,金融圈还有个状元,洪灏,广东省文科状元,毕业了先做的酒店行业研究员,还是披着头长发类似摇滚青年的形象…写了个报告,是被携程还是哪家boss给怼了,说他不懂酒店……
回到蓓总,语音这个事儿,一般人是不会注意的,就算注意也不好意思提,但是那天,我在群里就引导年轻一代向她发问,最后做了一个总结陈词,【听话要听音】→这可以说是整个2021年前5个月,我的高光时刻了。
听话要听音,从蓓总的z/ZH不分→判断她有口音→口音=乡音→搜到她是贵州文科状元……其实那天我也在观察,谁看到她是贵州文科状元后会提问,蓓总你买了多少贵州茅台仓位,很遗憾,么得人问。
倒是兴扬那个家伙,生怕我说z/zh不分惹了蓓总,其实不存在的,她也知道我风格,一条标准线放那儿,做得好我肯定给她鼓掌(比如2020年她业绩就很不错),做的不好也甭想我不说,顶多就是放哪儿说的区别→说别人,类似你把食指指向某人,这个时候,一定是4个手指朝向自己(问自己哪儿不足),1个手指指向别人(问自己对面有什么值得自己警惕的错误)。所以别担心我会不鼓掌,只批评不给解决方案,讨厌别人做的事咱自己首先就要做到的,对不?
最后我直接告诉蓓总,作为一个长三角的人士,这辈子我也没分清楚过L/N这个前鼻音后鼻音,于是大家笑笑,这件事过去了。
——将来我的自传,这一段《听话要听音》肯定会把发生时间、人物、过程都复现出来的,做投资,尤其基本面投资,对于很多细节要特别容易把握,但是表达还是要注意一下的:比如你们听到的,LS科技老板是小三出身,就是我太年轻,被他们给坑了,明明那时候讨论他们都说小三,结果K线涨起来了,他们高喊X总666,然后一致把这个发明权给我了,搞的我看公司,似乎第一眼是看公司老板私生活似的,
当然不是!第一眼肯定看ROE;ROE高了,那再看看老板几个老婆几个家,这叫一级市场尽调,技术活儿,那帮2级dog,哪能体会到1级投资人聊天的精髓呢。[笑cry][允悲][抱抱][摊手]
图1 5月25日周二晚间新闻
图2 5月16日周日下午 我写的预测,这已经N次了,凡是我写的思路,不出N+N天,就有人来洗稿了。 这个我倒没有对提问【冷库】的人有任何的意见,相反,我也没去开那个牧原电话会,有人帮着提问我还挺开心的。
只是这件事儿,为什么卖方/买方,那么多985/211/TOP2的青年才俊,非得盯着牧原出栏1亿头这件事,没人思考过【养猪利润=(卖猪价-养猪成本)*猪的重量】么?一切都是利润优先而不是规模优先,并不难理解吧。
为什么一个简简单单的母猪→仔猪→(养)育肥猪→卖猪流程,就非得跟“工业化生产”“PPT养猪”“聚落化养猪”扯上关系呢? 在激励制度正确的前提下,一个刚出大门的大学生,能比养了20年猪的老农民养得好,这件事本身就是对客观规律的不尊重吧?
还有关于牧原的发展,2020年年报发出来以后,我就一直在跟踪,到底牧原想把这个行业带到哪里去,
拿霍华德马克思的“极值理论=钟摆理论”来举例,
最差=黑电行业=行业第一带头打价格战,20年这个行业都是没真金白银赚的,可能很多人都不知道海信现在是黑电老大了吧?
最好=白电行业=行业第一格力连生产线都不用大更新,每年就简单重复做做空调,好日子过了20年。
如果牧原选择【黑电路线】,它确实可以打死很多同行业对手,但是想想黑电老大海信现在的境况,牧原为何要走价格战之路?它是跟自己市值有仇,还是跟二三四名有不共戴天的杀猪之仇呢?非要你死我活打个价格战?→→这也是很多卖方研报一味追求【成本分析】让人毛骨悚然的地方。(如果价格战,buy side只有一个选择,而且应该是一致选择。)
如果牧原选择【白电路线】,那么它一定会跟行业2/3/4名一起做行业,既然选择一起做行业,那么为什么是“1亿头出栏数优先“呢?为什么不是”净利润最大化,能养5kw头搞定1亿头利润坚决不养5.000001亿头呢“?让2/3/4名活着,大家一起白电行业的竞争格局,它不香么?
图3 我就不发了,懒的去找李蓓的发言截图,还有,我是buy side,对自己的账户负责,到了我这个年纪,也不可能为了争个名儿、争个面子去杜撰什么,你们也可以去问,她是不是有一次在油群谈一个xx事儿,用了语音?
她语音我肯定不是第一次听,她有很多电话会都是放她公司公众号的,那天一听群里发言,顿时我就觉得,这人z/zh,c/ch似乎不分,说明什么?说明她有口音,口音=乡音,果然,稍微一搜,蓓总,妥妥的贵州省文科状元进的北大,金融圈还有个状元,洪灏,广东省文科状元,毕业了先做的酒店行业研究员,还是披着头长发类似摇滚青年的形象…写了个报告,是被携程还是哪家boss给怼了,说他不懂酒店……
回到蓓总,语音这个事儿,一般人是不会注意的,就算注意也不好意思提,但是那天,我在群里就引导年轻一代向她发问,最后做了一个总结陈词,【听话要听音】→这可以说是整个2021年前5个月,我的高光时刻了。
听话要听音,从蓓总的z/ZH不分→判断她有口音→口音=乡音→搜到她是贵州文科状元……其实那天我也在观察,谁看到她是贵州文科状元后会提问,蓓总你买了多少贵州茅台仓位,很遗憾,么得人问。
倒是兴扬那个家伙,生怕我说z/zh不分惹了蓓总,其实不存在的,她也知道我风格,一条标准线放那儿,做得好我肯定给她鼓掌(比如2020年她业绩就很不错),做的不好也甭想我不说,顶多就是放哪儿说的区别→说别人,类似你把食指指向某人,这个时候,一定是4个手指朝向自己(问自己哪儿不足),1个手指指向别人(问自己对面有什么值得自己警惕的错误)。所以别担心我会不鼓掌,只批评不给解决方案,讨厌别人做的事咱自己首先就要做到的,对不?
最后我直接告诉蓓总,作为一个长三角的人士,这辈子我也没分清楚过L/N这个前鼻音后鼻音,于是大家笑笑,这件事过去了。
——将来我的自传,这一段《听话要听音》肯定会把发生时间、人物、过程都复现出来的,做投资,尤其基本面投资,对于很多细节要特别容易把握,但是表达还是要注意一下的:比如你们听到的,LS科技老板是小三出身,就是我太年轻,被他们给坑了,明明那时候讨论他们都说小三,结果K线涨起来了,他们高喊X总666,然后一致把这个发明权给我了,搞的我看公司,似乎第一眼是看公司老板私生活似的,
当然不是!第一眼肯定看ROE;ROE高了,那再看看老板几个老婆几个家,这叫一级市场尽调,技术活儿,那帮2级dog,哪能体会到1级投资人聊天的精髓呢。[笑cry][允悲][抱抱][摊手]
【透过现象看本质:生活中几个有用的识人术】
1:如果发现一个人说话办事都很温文尔雅,可就是好像身边没几个朋友,和同圏子的人也融不到起,那一定要搞清楚,这个人可能并不是很孤僻,而是他非常清楚自己要的是什么。很可能是这个人在心智上,早就超过了同龄人。
2:听话要听音,听别人说话不能光听字面的意思,而是要去思考,別人为什么这么说,用意究竟是为什么。
3:那些看上去对每个人都好的人,其实是最孤独的,这种人其实很难深交。
4:越大方的人越好交。但这个世界上只有“傻大方”“穷大方”,你听说过“富大方”吗?穷人都是小心翼翼的大方,而有钱人都是大大方方的小气。仔细观察就会发现,那些平时特别喜欢抢着买单的人,大都不是特别富有的人。
大多数情况下,富人优先考虑的是利益,而穷人才优先考虑感情和面子。
5:人生经历越多越丰富的人,越不好深交,其骨子里可能越冷漠。因为他已经没有任何力气去讨好谁,所以谁对他好,他就会对谁好,但凡让他觉得有点累的关系,他都不想再去维持。他不是没有了与人相处的能力,而是没有了与人逢场作戏的兴趣。
6:身边那些真正厉害的人,他的人生清单里绝不只有感情和金钱,还一定包括事业,友情,亲情,兴趣,爱好等,即使爱情这块出现了状况,其他部分还能保持很正常。只要这些大框架还在,他的人生就不会太差劲。
1:如果发现一个人说话办事都很温文尔雅,可就是好像身边没几个朋友,和同圏子的人也融不到起,那一定要搞清楚,这个人可能并不是很孤僻,而是他非常清楚自己要的是什么。很可能是这个人在心智上,早就超过了同龄人。
2:听话要听音,听别人说话不能光听字面的意思,而是要去思考,別人为什么这么说,用意究竟是为什么。
3:那些看上去对每个人都好的人,其实是最孤独的,这种人其实很难深交。
4:越大方的人越好交。但这个世界上只有“傻大方”“穷大方”,你听说过“富大方”吗?穷人都是小心翼翼的大方,而有钱人都是大大方方的小气。仔细观察就会发现,那些平时特别喜欢抢着买单的人,大都不是特别富有的人。
大多数情况下,富人优先考虑的是利益,而穷人才优先考虑感情和面子。
5:人生经历越多越丰富的人,越不好深交,其骨子里可能越冷漠。因为他已经没有任何力气去讨好谁,所以谁对他好,他就会对谁好,但凡让他觉得有点累的关系,他都不想再去维持。他不是没有了与人相处的能力,而是没有了与人逢场作戏的兴趣。
6:身边那些真正厉害的人,他的人生清单里绝不只有感情和金钱,还一定包括事业,友情,亲情,兴趣,爱好等,即使爱情这块出现了状况,其他部分还能保持很正常。只要这些大框架还在,他的人生就不会太差劲。
#早安##成长选修课#
【透过现象看本质:生活中几个有用的识人术】
1:如果发现一个人说话办事都很温文尔雅,可就是好像身边没几个朋友,和同圏子的人也融不到起,那一定要搞清楚,这个人可能并不是很孤僻,而是他非常清楚自己要的是什么。很可能是这个人在心智上,早就超过了同龄人。
2:听话要听音,听别人说话不能光听字面的意思,而是要去思考,別人为什么这么说,用意究竟是为什么。
3:那些看上去对每个人都好的人,其实是最孤独的,这种人其实很难深交。
4:越大方的人越好交。但这个世界上只有“傻大方”“穷大方”,你听说过“富大方”吗?穷人都是小心翼翼的大方,而有钱人都是大大方方的小气。仔细观察就会发现,那些平时特别喜欢抢着买单的人,大都不是特别富有的人。
大多数情况下,富人优先考虑的是利益,而穷人才优先考虑感情和面子。
5:人生经历越多越丰富的人,越不好深交,其骨子里可能越冷漠。因为他已经没有任何力气去讨好谁,所以谁对他好,他就会对谁好,但凡让他觉得有点累的关系,他都不想再去维持。他不是没有了与人相处的能力,而是没有了与人逢场作戏的兴趣。
6:身边那些真正厉害的人,他的人生清单里绝不只有感情和金钱,还一定包括事业,友情,亲情,兴趣,爱好等,即使爱情这块出现了状况,其他部分还能保持很正常。只要这些大框架还在,他的人生就不会太差劲。
#情感语录#
【透过现象看本质:生活中几个有用的识人术】
1:如果发现一个人说话办事都很温文尔雅,可就是好像身边没几个朋友,和同圏子的人也融不到起,那一定要搞清楚,这个人可能并不是很孤僻,而是他非常清楚自己要的是什么。很可能是这个人在心智上,早就超过了同龄人。
2:听话要听音,听别人说话不能光听字面的意思,而是要去思考,別人为什么这么说,用意究竟是为什么。
3:那些看上去对每个人都好的人,其实是最孤独的,这种人其实很难深交。
4:越大方的人越好交。但这个世界上只有“傻大方”“穷大方”,你听说过“富大方”吗?穷人都是小心翼翼的大方,而有钱人都是大大方方的小气。仔细观察就会发现,那些平时特别喜欢抢着买单的人,大都不是特别富有的人。
大多数情况下,富人优先考虑的是利益,而穷人才优先考虑感情和面子。
5:人生经历越多越丰富的人,越不好深交,其骨子里可能越冷漠。因为他已经没有任何力气去讨好谁,所以谁对他好,他就会对谁好,但凡让他觉得有点累的关系,他都不想再去维持。他不是没有了与人相处的能力,而是没有了与人逢场作戏的兴趣。
6:身边那些真正厉害的人,他的人生清单里绝不只有感情和金钱,还一定包括事业,友情,亲情,兴趣,爱好等,即使爱情这块出现了状况,其他部分还能保持很正常。只要这些大框架还在,他的人生就不会太差劲。
#情感语录#
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