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周应波:目前的投资框架聚焦寻找差异化的成长股,找出基本面k线持续向上的行业和公司
过去给大家讲过在行业轮动和自下而上选股上的一些经验,目前,我们把投资框架总结为:聚焦寻找差异化的成长股。
首先,我们团队比较明确,我找的是成长股,我们认为成长是权益投资永远的主题,只有通过企业价值持续、较快的发展,来实现股东持续价值的提升,才能够让投资者获得一个长期优异的回报。
过去,成长有很多种商业模式和实现方式,同样10年10倍的业绩增长,有的是来自于每年比较稳定的增长速度,低的时候是0-10%,快的时候是20%-30%,也可以来自快速的业绩爆发,也有100%-200%的增长, -30%--50%的下滑。
他们分属不同的行业,有的是to c,有的是to b,有点偏TMT一些,有的是偏消费医药一些,这些都是成长的典型来源。
我们目前把成长股总结为两类:一类是稳定性的成长,一类是爆发式的成长。相对来说,不同的人有不同的擅长,我们希望这两方面的机会,在我们的研究中,通过团队协作和能力圈扩张,能够都把握到,从而给投资者贡献相对完善的长期成长的前景。
同时,能够把中国经济里最具备成长性的细分行业、最具备竞争优势的企业找出来,通过长期投资来获得一个非常好的回报。
我们从产业研究到企业竞争力研究,再到股票投资,中间实际上是隔着一层的,我们需要知道,在什么样的价格、什么样的时间点去构建组合。
整个市场上,不论是对于成长股还是科技股,估值波动都会有很多的讨论。但实际上,作为成长行业,如果把企业的基本面拎出来,可以简单明了的说明我们研究的目的——我们希望找出基本面k线持续向上的行业和公司。
实际上,在市场k线和情绪k线背后,隐藏着企业和行业基本面k线。
我们要找到长期行业基本面的k线持续向上,并且能够找到其中能够创造最持续、增长最可靠的一批企业家,能够把这个行业基本面k线转化为企业自身的价值成长k线,从而在市场情绪的波动中寻找投资的机遇,这才是作为一个以成长股为核心的团队真正应该去做好的事情。#股票##价值投资日志[超话]#
过去给大家讲过在行业轮动和自下而上选股上的一些经验,目前,我们把投资框架总结为:聚焦寻找差异化的成长股。
首先,我们团队比较明确,我找的是成长股,我们认为成长是权益投资永远的主题,只有通过企业价值持续、较快的发展,来实现股东持续价值的提升,才能够让投资者获得一个长期优异的回报。
过去,成长有很多种商业模式和实现方式,同样10年10倍的业绩增长,有的是来自于每年比较稳定的增长速度,低的时候是0-10%,快的时候是20%-30%,也可以来自快速的业绩爆发,也有100%-200%的增长, -30%--50%的下滑。
他们分属不同的行业,有的是to c,有的是to b,有点偏TMT一些,有的是偏消费医药一些,这些都是成长的典型来源。
我们目前把成长股总结为两类:一类是稳定性的成长,一类是爆发式的成长。相对来说,不同的人有不同的擅长,我们希望这两方面的机会,在我们的研究中,通过团队协作和能力圈扩张,能够都把握到,从而给投资者贡献相对完善的长期成长的前景。
同时,能够把中国经济里最具备成长性的细分行业、最具备竞争优势的企业找出来,通过长期投资来获得一个非常好的回报。
我们从产业研究到企业竞争力研究,再到股票投资,中间实际上是隔着一层的,我们需要知道,在什么样的价格、什么样的时间点去构建组合。
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我们要找到长期行业基本面的k线持续向上,并且能够找到其中能够创造最持续、增长最可靠的一批企业家,能够把这个行业基本面k线转化为企业自身的价值成长k线,从而在市场情绪的波动中寻找投资的机遇,这才是作为一个以成长股为核心的团队真正应该去做好的事情。#股票##价值投资日志[超话]#
高通与华硕合作,发布“Snapdragon Insiders 智能手机”,售价约 9728 元
手机内置骁龙 888 芯片,拥有 16GB 内存和 512GB 存储,主摄是索尼 IMX686 6400 万像素传感器,有双蓝牙 5.2 天线与“Snapdragon Sound”配对,盒子里还包含一副无线耳机、 65W 快充以及橡胶减震垫和增强编织电缆(USB-C to C 和 C to A)。
手机内置骁龙 888 芯片,拥有 16GB 内存和 512GB 存储,主摄是索尼 IMX686 6400 万像素传感器,有双蓝牙 5.2 天线与“Snapdragon Sound”配对,盒子里还包含一副无线耳机、 65W 快充以及橡胶减震垫和增强编织电缆(USB-C to C 和 C to A)。
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