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新能源车火爆推动，稀土材料需求高涨，北上资金大手笔增持7只概念股

稀土被誉为“工业的维生素”，具有优异的磁、光、电性能，被广泛应用到了冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业和新材料等领域。其中，在稀土永磁的应用中，新能源汽车占比最高，是电机的关键材料。

2020年是新能源汽车市场化驱动的元年，产销量在下半年快速增长，全球实现销量324万辆，对钕铁硼永磁体的需求量在11500吨左右。未来5年新能源汽车将进入加速渗透率阶段，预计2021年-2025年全球新能源汽车销量将提升至1500万辆以上，年复合增长率超过35%；对钕铁硼的需求量将达到56000吨以上，国内的需求量将达到24000吨左右，成为钕铁硼永磁体最重要的消费领域。

数据显示，继2021年6月阶段性触底之后，稀土价格迎来连续多日回升。生意社数据显示，重稀土主要产品中，氧化镝本周涨幅最高，轻稀土氧化物中，氧化镨领涨。2021年第一季度、第二季度氧化镨钕均价分别为50万元/吨和51万元/吨，分别同比上涨了79%和89%。

至于稀土价格近期为何大涨，有机构分析称主要是前期大幅下跌后迎来反弹。但也有分析人士认为，上涨的本质是供需关系推动，四川、江西近期出现停产减产，而下游需求端仍然强劲，推动稀土价格出现反弹。

随着行业供需结构持续优化，下半年稀土价格中枢有望持续上移，行业龙头业绩有望超预期。业内人士表示，下半年《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，有望保障稀土行业中长期高质量发展，稀土价格或将开启长牛。

在涨价的催化下，稀土永磁近期活跃度明显提升。截至7月9日收盘，6月以来概念股平均涨幅15.18%，超同期沪指17个百分点。中国宝安、久吾高科、科力远等涨幅排在前三位。在6月以来的这段时间里，北上资金增持超过千万股的有中国铝业、中国宝安、包钢股份、大洋电机、龙佰集团、金风科技、雅化集团等7股。

北方稀土：中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。2020年公司稀土原料产品和稀土功能材料营收分别为54.19亿元、39.9亿元，稀土氧化物销量为2.15万吨，稀土盐类销量为6.4万吨，稀土金属销量1.76万吨。

五矿稀土：六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。2020年稀土氧化物营收13.04亿元，稀土金属营收2.8亿元，稀土销量0.47万吨。

金力永磁：一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销，是大众集团MEB纯电动平台项目配套的稀土永磁材料供应商，2020年钕铁硼磁钢业务营收22.89亿元，钕铁硼磁钢成品销量0.88万吨。