#A股##微博财经# 【题材挖掘】涨价空间打开,这个光伏上游关键材料下半年或出现近6万吨供需缺口,分析师称此轮周期有望长达3-5年

①涨价空间打开,这个光伏上游关键材料下半年或出现近6万吨供需缺口,分析师称此轮周期有望长达3-5年;

②锂电中游两家公司又有大动作,电新分析师解读行业格局变化,龙头有望显著受益。

1、光伏EVA粒子( 联泓新科 #联泓新科 sz003022[股票]#、 东方盛虹#东方盛虹 sz000301[股票]# ) :①经兴业证券朱玥统计,2021年下半年光伏级EVA粒子供给可能出现6万吨缺口,下半年装机规模100GW,对应光伏级EVA粒子需求约为42.7万吨,而进口和国内供给合计仅36.5万吨;②本轮光伏需求快速增长且具有持续性,并且在未来3-5年都会显著快于EVA粒子的扩产进度,EVA粒子价格将在较长时间内维持高位,季节性供需缺口可能导致价格快速上升;③朱玥看好联泓新科2021年光伏级EVA粒子产量可以达到4-5万吨,东方盛虹拟收购斯尔邦,公司光伏级EVA粒子产能超过20万吨,占全球光伏级EVA粒子产量28.6%;④风险提示:全球光伏装机需求增速不及预期、EVA粒子装置装机进度不及预期等。

2、招商证券游家训锂电中游观点更新 :① 容百科技 、 当升科技 都披露了激励方案,行业正在孕育新的变化;②正极的新格局正在孕育,主要是由于能够做中镍/高镍的公司少,近几年这类企业都供不应求,利润率也高得多,渗透率明后年会有显著提升,容百、当升主要强化高镍优势的公司显著受益;③近期密集的产业调研直观感受为:更多专业企业在进入这个产业并贡献聪明才智,行业可能正在迎来新一轮大发展、大发现;④风险提示:上游涨价过快抑制下游需求、新能源汽车行业政策变动等。

主题一

涨价空间打开,这个光伏上游关键材料下半年或出现近6万吨供需缺口,分析师称此轮周期有望长达3-5年

光伏级EVA粒子是光伏关键辅材中胶膜的上游原材料,《风口研报》于 6月25日《分析师挖出光伏中“预期差”最大的细分,目前供需格局已趋于紧张,扩产周期长达3-4年》 一文中梳理了当下光伏级EVA粒子最主要的 核心矛盾:下游需求旺盛,但目前供给紧张,且扩产周期长达3-5年 。

近日, 兴业证券朱玥 最新发布深度报告,从供需方面对光伏级EVA粒子下半年的价格做出判断: 下半年会出现季节性供需缺口,并且拥有涨价空间,全年保持紧平衡状态 ,并且看好:

(1)联泓新科 :公司是国内第二大光伏级EVA粒子供应商, 2021年光伏级EVA粒子产量可以达到4-5万吨 ,约占全球光伏级EVA粒子产量的5.5-6.8%。

(2)东方盛虹 :公司计划将同一集团下子公司斯尔邦收购进入上市公司体内,斯尔邦是国内最大的EVA粒子企业, 光伏级EVA粒子产能超过20万吨 ,占全球光伏级EVA粒子产量28.6%。

2021年下半年光伏级EVA粒子供给可能出现6万吨缺口

需求端 :下半年装机规模100GW,对应光伏级EVA粒子 需求约为42.7万吨 。

供给端 :下半年海外可进口光伏级EVA粒子约22.5万吨,国内按照斯尔邦、联泓、台塑年内光伏料产能规划可供给14万吨, 合计36.5万吨,低于需求6.2万吨 。

2021年下半年还有涨价空间,未来几年预计维持在较高水平

EVA粒子的历史高点出现在2011年,价格一度达到21000元/吨左右,当年全球新增光伏装机规模为32.2GW, 仅光伏行业EVA粒子需求就已经超过20万吨 。

本轮EVA粒子涨价与上一轮相比 具有不同点 :

①本轮周期中光伏行业的需求快速增长是持续性的,并且在未来3-5年都会显著快于EVA粒子的扩产进度;

②全球碳排放、碳中和目标已经达成一致,叠加光伏已经步入平价时代,现在的市场环境更加友好。

朱玥结论: 本轮EVA粒子价格将在较长时间内维持高位,下半年可能出现短期的供给缺口,导致价格快速上升。

全年EVA粒子处于紧平衡状态

需求端 :从终端需求来看,2021年全球装机目标160GW,组件需求约170GW,则对应光伏终端客户的光伏级EVA树脂粒子 需求为72.5万吨 。

供给端 :截止2020年底,光伏级EVA粒子产能仅有65万吨。2021年斯尔邦、联泓、台塑光伏级EVA粒子产能规划同比增加了8万吨,即今年全球光伏级EVA粒子 合计为73万吨 。

主题二

锂电中游两家公司又有大动作,电新分析师解读行业格局变化,龙头有望显著受益

事件 :7月6日晚间,容百科技#容百科技 sh688005[股票]#、当升科技#当升科技 sz300073[股票]#都披露了激励方案。

容百科技 :推出200万股的限制性股权激励,其中67万股授予价格63.6元,另外135万股授予价114.35元;激励考核目标,2022-2024年利润12、18、25亿元,或者三年下半年连续20日收盘市达到800亿元、1000亿元、1200亿元。

当升科技 :制定超额利润分享方案,超额盈利第一年分三年给管理层做激励,第1-3年分别激励50%、30%、20%,第一年部分现金支付,留存部分与第二三年的进行投资管理。

招商证券电新游家训团队更新了锂电池中游在线70版,对事件进行点评,认为 锂电正极行业正在孕育新的变化 :

①正极作为格局最分散的材料环节,不管是铁锂还是三元, 目前尚没有形成优势特别明显的优势大公司 。

原因比较多,一方面是技术路线太多,并且还在迭代中。二是由于 成本占比高目标大,电池厂参与度比较深 ,大的产业资本早期介入较多,国企参与者也比较多。

②从产品特点来看,正极周转比较快,技术壁垒也还比较高,但由于成本占比高,过去波动比较大,与上游资源品价格波动高度相关。相比之下,钴酸锂前驱体还是正极都已稳定下来。

前驱体与正极有不同的特点 ,产品绝对难度不好量化;但现阶段能形成自己的体系,可以高效率的跟进客户要求与迭代的公司,盈利情况会逐步拉开差距。

③总体来看,正极的新格局正在孕育,一方面体现在中高镍升级上, 虽然5系供应商很多,但能够做中镍/高镍的公司少 ,近几年这类企业都供不应求,利润率也高得多。最近几个月 全球高镍电动车单月销售8万台左右,预计渗透率明后年会有显著提升,高镍属性强的公司直接受益 。

另一方面是做一体化延伸, 正极/前驱体成本占比高 ,不少企业都在努力延长产业链以获得综合成本优势,典型公司华友、中伟股份都在不同方式做延伸,容百/当升则主要强化高镍优势。此外,回收利用也是重要的竞争点。

④终局的形成还需要时间观察,但这几年内优势公司都有机会,继续关注容百科技、当升科技、华友钴业、中伟股份。

⑤板块观点, 9月份之前是中游/上游的买入时机(之后是收获时间) ,长期关注处于强成长阶段, 具有显著且难以复制阿尔法的“中军” :宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、恩捷股份、璞泰来、华友钴业;

其余关注:容百科技/当升科技/中伟股份、天际股份/多氟多、蔚蓝锂芯、嘉元科技/诺德股份、新宙邦、星源材质、永太科技/精达股份/奥克股份、中国宝安、宏发股份、德方纳米、东岳集团(港股)。

近期在密集的产业调研,直观感受, 随着行业继续变大,更多专业企业在进入这个产业并贡献聪明才智 。和关于锂电技术进步停滞了的假想相反,行业可能正在迎来新一轮大发展、大发现。

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如何让你的平面作品集震慑面试官?

作品需要在情感上与观赏者得到情感的共鸣,才能达到与人沟通的目的。所以这些手法了解一下:

✅1、突出特征法
抓住一个和产品或者相关主题与众不同的地方,突出的表现出来,将他们置于整个画面的重点位置,使观看者瞬间就能关注这部分热证,让他注意进而产生视觉刺激,在这些作品的闪现中,要加以突出和渲染,一般用比较有个性的形象和标志等来决定。

✅2.借用比喻法
选择两个本质上不同,但是在某些方面又有些类似的的事物,“以此物喻彼物”,比喻的事物与主题没有直接的关系,但是某一点上与主题的某些特征有相似之处,因而可以借题发挥,进行延伸转化,获得“婉转曲达”的艺术效果。这种手打比较含蓄,难以一目了然,然而领悟后能给人一种余音绕梁的感受。

✅3、对比衬托法
对比衬托法把作品中所描绘的事物的性质和特点放在鲜明的对照和直接对比中来表现,借彼显此,互比互衬,从对比所呈现的差别中,达到集中、简洁、曲折变化的表现,这种手法能够强调作品的特点,让人印象深刻。
作为一种常见的表现手法,可以说所有艺术都受惠于对比表现手法,能够扩大作品的感染力。对比手法运用的成功,能使貌似平凡的画面处理隐含着丰富的意味,展示了不同层次和深度。

✅4.以小见大法
在作品中用对立体形象进行强调、取舍、浓缩,用独到的想象抓住一点或一个局部加以集中描写或延伸放大,更充分地表达主题思想。以一点观全面,以小见大,给设计者带来了很大的灵活性和无限的表现力,也给提供了广阔的想象空间,获得丰富的联想。
以小见大中的“小”,是指画面的焦点和视觉中心,它既是创意的浓缩,也是设计者独特的安排,因面它不是一般意义的“小”,而是小中见大,

✅5.直接展示法
一种最常见的表现手法。它将主题直地展示在广告版面上,运用摄影或绘画等技巧的写实表现能力。着力渲染产品的质感、形态和功能用途,给人以逼真的现实感,产生一种亲切感和信任感。
这种手法要十分注意画面上产品的组合和展示角度,应着力作品本身最容易打动人心的部位,运用色光和背景进行烘托,能够增强画面的视觉冲击力。

✅6.运用联想法
在审美的过程中通过丰富的联想,突破时空的界限,加深画面的意境。
通过联想,美感往往显得特别强烈,从而使审美对象与审美国微软公司者融合为一体,在产生联想过程中引发了美感共鸣,其感情的强度总是激烈的、丰富的。

✅7.富于幽默法
幽默法是指作品中巧妙地再现喜剧性特征,抓住生活现象中局部性的东西,通过人们的性恪、外貌和举止的某些可笑的特征表现出来。
幽默的表现手法,往往运用饶有风趣的情节,巧妙的安排,把某种需要肯定的事物,无限延伸到漫画的程度,造成一种充满情趣,引人发笑而又耐人寻味的幽默意境。幽默的矛盾冲突可以达到出乎意料之外,又在情理之中的艺术效果,以别具一格的方式,发挥艺术感染力的作用。

✅8.神奇迷幻法
运用畸形的夸张,以无限丰富的想象构织出神话与童话般的画面,在一种奇幻的情景中再现现实,造成与现实生活的某种距离,写意多于写实的表现手法,以突然出现的神奇的视觉感受,很富于感染力,给人一种特殊的美感受。
想象就艺术的生命。从创意构想开始直到设计结束,想象都在活跃地进行。想象的突出特征,是它的创造性,创造性的想象是新的意蕴的挖掘开始,是新的意象的浮现展示。它的基本趋向是对联想所唤起的经验进行改造,最终构成带有审美者独特创造的新形象,产生强烈打坳人心的力量。

✅9.连续系列法
通过连续画面,形成一个完整的视觉印象,使通过画面和文字传达的广告信息十分清晰、突出、有力。
画面本身有生动的直观形象,多次反复的不断积累,作为设计构成的基础,形式心理的把握是十分重要的,从视觉心理来说,人们厌弃单调划一的形式,追求多样变化,连续系列的表现手法符合“寓多样于统一之中”这一形式美的基本法则,使人们于“同”中见“异”,于统一中求变化,形成既多样又统一,既对比又和谐的艺术效果,加强了艺术感染力。

✅10.以情托物法
艺术最有力量的是感情因素,审美就是主体与美的对象不断交流感情产生共鸣的过程。艺术有传达感情的特征,“感人心者,莫先于情”这句话已表明了感情因素在艺术创造中有重要的作用,在表现手法上侧重选择具有感情倾向的内容,以美好的感情来烘托主题,真实而生动地反映这种审美感情就能获得以情动人,发挥艺术感染人的力量。11、悬念安排法
在表现手法上故弄玄虚,布下疑阵,使人对广告画面乍看不解题意,造成一种猜疑和紧张的心理状态,在观众的心理上掀起层层波澜,产生夸张的效果,驱动消费者的好奇心和强烈举动,开启积极的思维联想,引起观众进一步探明广告题意之所在强烈愿望,然后通过广告标题或正文把广告的主题点明出来,使悬念得以解除,给人留下难忘的心理感受。
悬念手法有相当高的艺术价值,它首先能加深矛盾冲突,吸引观众的兴趣和注意力,造成一种强烈的感受,产生引人入胜的艺术效果。

✅12.合理夸张法
借助想象,对广告作品中所宣传的对象的品质或特性的某个方面进行相当明显的过份夸大,以加深或扩大这些特征的认识。所谓 “夸张是创作的基本原则。” 通过这种手法能更鲜明地强调或揭示事物的实质,加强作品的艺术效果。
夸张是一般中求新奇变化,通过虚构把对象的特点和个性中美的方面进行夸大,赋予人们一种新奇与变化的情趣。
按其表现的特征,夸张可以分为形态夸张和神情夸张两种类型,前者为表象性的处理品,后者则为含蓄性的情态处理品。

✅13、谐趣模仿法
这是一种创意的引喻手法,别有意味地采用以新换旧的借名方式,把世间一般大众所熟悉的名画等艺术品和社会名流等作为谐趣的图像,经过巧妙的整形履行,使名画名人产生谐趣感,给消费者一种崭新奇特的视觉印象和轻松愉快的趣味性。

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寻一间民宿 偷得浮生半日闲

  沈阳乡村民宿

  知多少

  端午小长假期间,记者通过调查了解到,受疫情影响,不少沈阳市民选择到沈阳周边的乡村民宿享受一段惬意的慢时光。放下平日里忙碌的工作,在最美的初夏时节,寻一间民宿,看百花盛开、草长莺飞,与家人一起“偷得浮生半日闲”。

  乡村民宿火热的背后,反映的是市民逐渐升级的文旅需求。连日来,记者探访沈阳多家民宿发现,以亲近自然为特色的乡村中高端民宿最受年轻消费群体喜爱。业内专家表示,乡村民宿的火热兴起一定程度上既引发了乡村消费热,又带动了周边农户的就业和收入增长,形成沈阳乡村振兴新动能。

  对于渴望摆脱快节奏都市生活的人们来说,乡村民宿可能是一个理想的选择。

  记者从辽宁省文化和旅游厅获悉,2020年,沈阳的乡驻民宿、十里芳华、展望民宿等 71 个乡村民宿项目入选省级乡村民宿名录库,位居全省首位。沈阳民宿的建筑特点风格迥异,位置多紧邻风景区。

  麦田民宿、山脚民宿、鱼塘民宿……这些守着优渥自然条件的乡村民宿不仅成为当地旅游的吸睛点,更频频出现在各类网络红人的打卡视频中,被推向热门话题榜单。据了解,沈阳乡村民宿的价格从每日300元到2000元不等,根据民宿的面积大小以及淡旺季有所波动。由于不少乡村民宿距离火车站、机场较远,民宿店主还提供远程接站、商务车租车等方面服务。

  “这几天来的游客太多了,鱼塘里每天都有不少人钓鱼、拍照,好生热闹!”作为浑南区的网红民宿打卡地,乡驻民宿的一条抖音视频不久前被推到了热搜榜,民宿负责人梁女士的手机一天响了100多次,都是预约订房的年轻客人。和乡驻民宿一样备受热捧的还有沈阳目前最大的民宿群——十里芳华。由于预订火爆,民宿运营者不得不提前一个月关闭了线上预订平台,只接受个别线下预约。“我们接待能力有限,为了保证接待质量,这也是不得已的举动。”十里芳华民宿负责人告诉记者。在“庭院幽幽三分禅,水声潺潺半日闲”的沈阳清境民宿,管家小刘透露,端午小长假期间的客房早在三月份就被抢购一空。

  据旅游平台的相关调查

  80后、90后年轻群体成为民宿消费的中坚力量。

  周末休闲日记

  家住盘锦的80后宋东阳6月初带着家人一起来到沈北新区的中寺村打卡,并入住了这里堪称五星级标准的清境民宿。他告诉记者:“周末假日,与其去热门景点看人山人海,不如找间精致民宿住上几日,看天高云淡,品瓜果清甜,静享自在悠然的美丽时光。”

  闹中取静的清境民宿背靠沈阳国家森林公园,自然气候优越。

  清境民宿的负责人苗琦坦言,像这样的80后带娃家庭已经成为入住民宿的主要群体。“这部分人愿意尝试新场景,对于民宿的体验感要求较高。”

  在浑南区的十里芳华民宿,入住者能够感受到的是一花一木一世界,一笑一念一尘缘。经营者方波告诉记者,很多年轻人都怀着“诗与远方”的梦想,暂别城市的喧嚣,来到乡间民宿,守庭院雅苑之静,赏晚霞静谧之美。

  8:00 清晨的第一缕阳光透过落地窗照进房间,宋东阳一家从舒适的山景房中醒来。管家小刘已经准备好了农家早餐,有煎笨鸡蛋、小米面饼子等等。

  9:00 早餐过后,孩子到民宿的院落里荡起了秋千。

  10:00 在管家的建议下,一家人租上共享自行车,来到旁边的国家森林公园打卡拍照。在这个天然的大氧吧,可以体验骑马、观赏小动物、水果采摘等项目。

  14:00 一家人在民宿用过午餐后,孩子们在民宿楼下的游乐设备上玩得不亦乐乎,大人选择在顶楼茶室品茶。

  17:00 夜幕降临,管家在院子里支起了烧烤炉,开始为大家烤肉。几个来自不同家庭的年轻人一边品尝烤肉,一边畅谈人生。屋内,还有人在卡拉ok前放声歌唱,民宿内外到处是欢声笑语。

  激发乡村消费热

  从南方回沈经营民宿的王永波认为,乡村民宿火爆背后,是乡村消费场景潜力的释放。在他看来,受够了大城市车水马龙的年轻人,在节假日组团下乡度假,并顺手买回当地的土特产,已经成为中国青年短期“轻旅游”的标配。因此,民宿带火的不只是乡村的住宿经济,同时也带动了周边餐饮、采摘、交通、文化等行业的发展。

  近几年,在沈北新区中寺村的农家乐一条街,不仅多了数不清的运送游客的大巴车,还让不少想外出打工的青年留了下来,从事乡村旅游、农产品经销等工作,他们中的许多人轻松地实现了比出去打工还要高几倍的工资收入。沈阳十里芳华民宿负责人方波告诉记者,在他们的精准对接下,民宿为浑南区古砬子村精准导入了大量高端客群,为村里聚集了人气,也激发了当地的乡村消费热。方波透露,正是看中乡村消费的巨大潜力,今年他还计划在沈阳、抚顺、辽阳、本溪等地打造更多个民宿小院,同时还计划帮助村民解决农产品滞销难题,打造辽宁土特产品牌,帮助村民创富增收。

  一位社区书记的生意经

  如何让游客走进来,留下来。乡村民宿不是“农家乐的翻版”,要留得住人。谈到乡村民宿的发展,浑南区满堂街道古砬子社区书记王连勇的话匣子一下子就打开了。过去两年,王连勇见证了几户村民通过将民宅租赁给民宿经营企业脱贫致富的故事。“搞民宿提振了村民对留乡就业的信心。”王连勇领着记者在古砬子新修的马路上行走,他告诉记者,投资方在选择投资民宿的同时也改善了当地的基础设施建设,让当地百姓幸福感油然而生。

  “民宿干起来了,来往的游客多了,但问题又出现了!”王连勇发现,选择进村体验的游客停留的时间太短,基本上一两天或者两三天就打道回府了。“现在能够让游客留下来的活动项目很有限,这也是我们‘民宿村’想要提档升级所面临的现实问题。”去年以来,王连勇带着大伙搞起了休闲农业,希望通过农产品采摘游、鱼塘垂钓等项目留住游客的心。王连勇认为,搞好乡村民宿要充分挖掘本地的民宿旅游资源,可利用乡村现有自然资源改造成主题休闲场所。尤其是针对现在年轻人喜好,策划真人CS、卡丁车、马术、旅拍等特色项目,通过微博、微信、微电影等传播方式加强推广,瞄准民宿消费人群精准定位。浑南区古砬子社区紧邻棋盘山国际风景旅游开发区,背靠虎山、龙山,前有蒲河静静流过,依山傍水,还有风云寺遗址等景观。王连勇介绍,他们正准备筹划与区域内的旅游景点以及非物质文化遗产相结合,打造具有古砬子特色的民宿休闲旅游项目,让更多近郊游的游客在这里实现“深度游”。

  民宿发展既需练好“内功”也需“外力”助力。王连勇还建议,随着国内旅游市场的持续反弹,希望政府继续加大对民宿旅游龙头项目引进,通过引进行业龙头企业,精心挑选一批生态环境美、农业基础好、民俗风情浓的村作为试点,结合美丽乡村建设,规划打造农村观光型、田园体验型、生态休闲型、民俗风情型的集中连片开发的乡村民宿精品,整体推进。

  编制沈阳民宿发展规划

  不少业内专家表示,发展民宿能盘活农村闲置民宅,给农民带来资产性收入,解决农民就业问题,丰富市民的旅游选择,一举多得。但沈阳的乡村民宿想要健康发展,甚至形成产业,还有很长的路要走。

  乡村民宿作为乡村旅游的重要载体,关系到乡村旅游的发展水平。辽宁大学教授于锦华认为,乡村民宿建设不能脱离乡村文化和乡村土地,要根植于不同的地域文化,这样才能使乡村民宿建设与发展进入文化和旅游的产业链上。也就是说,推进沈阳乡村民宿有长足发展,就要进一步推进乡村旅游产业,推动全域旅游,要立足当地文化,突出乡村特色,提升乡村民宿的文化内涵,增强乡村民宿体验感。目前沈阳的乡村民宿虽呈“多点开花”的形态,但还未形成“燎原”之势。此时,政府应科学引导本地的乡村民宿发展,因地制宜,编制沈阳乡村民宿发展规划,明确沈阳乡村民宿的发展定位、空间布局、区域特色,努力缔造规划清晰、布局合理、统筹协调的乡村民宿发展格局。


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