《生日快乐配图&非洲黑人喊话》
[爱你]祝漂亮温柔性感能喝的卡姿兰大嘴巴黎多多女士生日快乐胸越来越大！ 钱越来越多！
[礼物]备注——
[好喜欢]（ 三枪 生日歌 跳舞 手机举照片 亲照片)
————————————————
无论有多困难，都坚强地抬头挺胸，人生是一场醒悟，不要昨天，不要明天，只要今天。活在当下，放眼未来。人生是一种态度，心静自然天地宽。不一样的你我，不一样的心态，不一样的人生。
#生日快乐配图##生日祝福文案#
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华泰证券：波动过后海阔天空
短期冲击之后，预期引导与市场沟通更显弥足珍贵。中国资本市场对外双向开放的步子越迈越大，在享受共赢成果之余，投资者结构也更加复杂化、市场监管难度也在上升。双向开放的长期趋势不变，如何有效地引导投资者预期、疏通市场沟通的渠道，则显得尤为重要。在经历行业政策的短期“剧震”之后，外资终究重返人民币资产，放眼未来，将“剧震”平滑化、温和化、理性化，或许是资本市场成熟度再向前迈进一大步的重要体现。#股票##价值投资日志[超话]#
短期冲击之后，预期引导与市场沟通更显弥足珍贵。中国资本市场对外双向开放的步子越迈越大，在享受共赢成果之余，投资者结构也更加复杂化、市场监管难度也在上升。双向开放的长期趋势不变，如何有效地引导投资者预期、疏通市场沟通的渠道，则显得尤为重要。在经历行业政策的短期“剧震”之后，外资终究重返人民币资产，放眼未来，将“剧震”平滑化、温和化、理性化，或许是资本市场成熟度再向前迈进一大步的重要体现。#股票##价值投资日志[超话]#
【#十大券商策略：市场到达底部区域蓄势！周期股比商品成为更好投资工具#】
中信证券：A股极端分化将接近尾声，建议成长制造和价值消费两手抓
配置上，一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。
海通证券：骤雨不终日
下半年宏观政策偏宽松，盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造仍是第一梯队，关注中下游制造业的修复。
国泰君安证券：市场到达底部区域，蓄势迎新生
行业配置：1)产业周期向上：半导体、新能车/锂电、光伏/设备。2)青黄不接下，盈利估值性价比极佳的周期成长品种，优选中期供需稳定的：建材：钢铁等；3)向下无空间，拉升处于蓄势：券商。
中信建投证券：市场处于结构性行情，优先配置这些行业
本轮市场整体回调、部分板块走势强劲的表现，说明股票市场处于结构性行情，坚持景气主线判断。因此仍然建议遵循7月月报的配置逻辑，选择跟EV和光伏相关的新材料行业作为优先配置的方向，对新能源、新能源车、半导体、精细化工等行业进行布局。
华泰证券：波动过后海阔天空
在经历行业政策的短期“剧震”之后，外资终究重返人民币资产，放眼未来，将“剧震”平滑化、温和化、理性化，或许是资本市场成熟度再向前迈进一大步的重要体现。
中金公司：政策稳节奏，布局重结构
配置建议：1)高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。估值趋高，短线波动加大，但中期可能依然积极；2)泛消费行业：在泛消费，包括日常用品、轻工家居、酒店旅游、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械等领域自下而上择股；3)逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。
安信证券：市场向上阻力较大，成长再布局
总的来说，受经济下行压力增大、市场增量资金短期偏紧等因素影响，市场短期或将继续处于调整阶段，部分热门赛道也将面临更大的调整压力。从中长期来看，我们此前提出的A股长牛和成长中期主线的逻辑依然成立，成长股的结构性牛市有望在调整期结束后得以延续。建议投资者等待市场平稳后，逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、汽车、5G、CXO等高景气长赛道重点方向。
兴业证券：夏日调整，科创长牛歇歇再走
中期而言，维持“下半年宏观有惊无险、A股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断，平淡中寻找新奇，科创长牛方兴未艾。
投资策略， 建议以长打短、大智若愚，趁短期行情震荡而优化持仓组合，逢低耐心布局优质成长股。
广发证券：聚拢小盘成长
我们建议进一步聚拢小盘成长——(1)碳中和“先立后破”受益的新能源车产业链(锂/隔膜)/光伏/储能；(2)即期/预期业绩好，受益于资本流通转向的半导体、军工、光学光电子。
开源证券：不必急于“抄底”，周期股比商品成为更好投资工具
碳中和政策的长期稳定性让利润中枢上移趋势进一步确立。短期“量”的增加和长期利润率中枢抬升下，周期股比商品成为更好投资工具。 https://t.cn/AigLR9hA https://t.cn/AigLR9hA
中信证券：A股极端分化将接近尾声，建议成长制造和价值消费两手抓
配置上，一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。
海通证券：骤雨不终日
下半年宏观政策偏宽松，盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造仍是第一梯队，关注中下游制造业的修复。
国泰君安证券：市场到达底部区域，蓄势迎新生
行业配置：1)产业周期向上：半导体、新能车/锂电、光伏/设备。2)青黄不接下，盈利估值性价比极佳的周期成长品种，优选中期供需稳定的：建材：钢铁等；3)向下无空间，拉升处于蓄势：券商。
中信建投证券：市场处于结构性行情，优先配置这些行业
本轮市场整体回调、部分板块走势强劲的表现，说明股票市场处于结构性行情，坚持景气主线判断。因此仍然建议遵循7月月报的配置逻辑，选择跟EV和光伏相关的新材料行业作为优先配置的方向，对新能源、新能源车、半导体、精细化工等行业进行布局。
华泰证券：波动过后海阔天空
在经历行业政策的短期“剧震”之后，外资终究重返人民币资产，放眼未来，将“剧震”平滑化、温和化、理性化，或许是资本市场成熟度再向前迈进一大步的重要体现。
中金公司：政策稳节奏，布局重结构
配置建议：1)高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。估值趋高，短线波动加大，但中期可能依然积极；2)泛消费行业：在泛消费，包括日常用品、轻工家居、酒店旅游、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械等领域自下而上择股；3)逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。
安信证券：市场向上阻力较大，成长再布局
总的来说，受经济下行压力增大、市场增量资金短期偏紧等因素影响，市场短期或将继续处于调整阶段，部分热门赛道也将面临更大的调整压力。从中长期来看，我们此前提出的A股长牛和成长中期主线的逻辑依然成立，成长股的结构性牛市有望在调整期结束后得以延续。建议投资者等待市场平稳后，逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、汽车、5G、CXO等高景气长赛道重点方向。
兴业证券：夏日调整，科创长牛歇歇再走
中期而言，维持“下半年宏观有惊无险、A股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断，平淡中寻找新奇，科创长牛方兴未艾。
投资策略， 建议以长打短、大智若愚，趁短期行情震荡而优化持仓组合，逢低耐心布局优质成长股。
广发证券：聚拢小盘成长
我们建议进一步聚拢小盘成长——(1)碳中和“先立后破”受益的新能源车产业链(锂/隔膜)/光伏/储能；(2)即期/预期业绩好，受益于资本流通转向的半导体、军工、光学光电子。
开源证券：不必急于“抄底”，周期股比商品成为更好投资工具
碳中和政策的长期稳定性让利润中枢上移趋势进一步确立。短期“量”的增加和长期利润率中枢抬升下，周期股比商品成为更好投资工具。 https://t.cn/AigLR9hA https://t.cn/AigLR9hA
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