【美国人开始抄底木头现货了，预计下半年木材供需渐平衡，这两只木材股仍有上涨空间，可适当布局】#美股[超话]# $Universal Forest Products UFPI$ $惠好 WY$
木材价格经历 4 月飙涨后一落千丈，7 月许多木材经销商与制造商都出现库存过剩的迹象，不过根据木材经销商业者，木材价格下跌已经重新点燃市场需求。
Sherwood Lumber 营运长 Kyle Liat 周四 (12 日) 受访时表示：「过去三周我们看到人们重新产生购买兴趣。这些来自于今年下半年的实际订单和当地营建业，最明显的是商用不动产和多户屋需求。」
木材价格近期已跌至每千板英尺 480.4 美元，是去年 7 月 8 日以来最低水平，当时木材价格为 465 美元。木材已连续 13 周下跌。
如今木材供应量正大幅增加，据 John Burns Real Estate Consulting 7 月调查，有 49% 的建材经销商和制造商表示木材产能过剩，34% 认为库存略有下降，但没有人认为木材产能非常紧张。而在木材价格狂飙的 4 月份，有 40% 的受访者认为库存非常紧张。
Liat 表示，目前木材价格非常合理，主因在于营建业正从疫情中复苏，却面临成本大幅上升，使部分业者暂缓建案，等待价格趋稳。
木材板块股票有：
UFPI，分析师给出的最新目标价为$82.00，平均目标价为$85.33。
惠好公司，分析师给出的最新目标价为$41.00，平均目标价为$40.33。
目前美国房地产市场仍旧火爆，木材需求仍在上涨，可以逢低布局一些木材股，等待下半年上涨。
木材价格经历 4 月飙涨后一落千丈，7 月许多木材经销商与制造商都出现库存过剩的迹象，不过根据木材经销商业者，木材价格下跌已经重新点燃市场需求。
Sherwood Lumber 营运长 Kyle Liat 周四 (12 日) 受访时表示：「过去三周我们看到人们重新产生购买兴趣。这些来自于今年下半年的实际订单和当地营建业，最明显的是商用不动产和多户屋需求。」
木材价格近期已跌至每千板英尺 480.4 美元，是去年 7 月 8 日以来最低水平，当时木材价格为 465 美元。木材已连续 13 周下跌。
如今木材供应量正大幅增加，据 John Burns Real Estate Consulting 7 月调查，有 49% 的建材经销商和制造商表示木材产能过剩，34% 认为库存略有下降，但没有人认为木材产能非常紧张。而在木材价格狂飙的 4 月份，有 40% 的受访者认为库存非常紧张。
Liat 表示，目前木材价格非常合理，主因在于营建业正从疫情中复苏，却面临成本大幅上升，使部分业者暂缓建案，等待价格趋稳。
木材板块股票有：
UFPI，分析师给出的最新目标价为$82.00，平均目标价为$85.33。
惠好公司，分析师给出的最新目标价为$41.00，平均目标价为$40.33。
目前美国房地产市场仍旧火爆，木材需求仍在上涨，可以逢低布局一些木材股，等待下半年上涨。
【#福州#六区土拍延期至9月 最高溢价率均下调至15％】
8月13日，福州市发布补充公告，福州土拍时间推迟至9月7日-9月8日。
补充公告指，四城区、马尾区、长乐区出让总计19幅宅地的最高溢价率下调至15%及以下。此前，四区、马尾区宅地的最高溢价率为约30%，而长乐区宅地的最高溢价率为49%。宅地起拍价及地块未来商品房销售指导价均未调整。
截至目前，此次土拍共计有4幅宅地出让规划进行调整。据悉，四城区、马尾区、长乐区总计19幅宅地的出让方式全部为“限地价、摇号”方式出让，地块除公告中已经明确的配建要求外，将不会再产生其他的配建。
截止目前，除福州今日延迟土拍时间外，青岛第二轮集中土拍因故终止，北京、天津、广州、重庆、沈阳、长沙、杭州等都已公告第二轮集中供地延迟。苏州、温州等地也在土拍中增加相应的限制。#土拍#
8月13日，福州市发布补充公告，福州土拍时间推迟至9月7日-9月8日。
补充公告指，四城区、马尾区、长乐区出让总计19幅宅地的最高溢价率下调至15%及以下。此前，四区、马尾区宅地的最高溢价率为约30%，而长乐区宅地的最高溢价率为49%。宅地起拍价及地块未来商品房销售指导价均未调整。
截至目前，此次土拍共计有4幅宅地出让规划进行调整。据悉，四城区、马尾区、长乐区总计19幅宅地的出让方式全部为“限地价、摇号”方式出让，地块除公告中已经明确的配建要求外，将不会再产生其他的配建。
截止目前，除福州今日延迟土拍时间外，青岛第二轮集中土拍因故终止，北京、天津、广州、重庆、沈阳、长沙、杭州等都已公告第二轮集中供地延迟。苏州、温州等地也在土拍中增加相应的限制。#土拍#
钢铁板块飙涨49%领跑A股：美国市场上演同样故事 周期股或东山再起
年以来，哪些板块跑赢了大盘？许多人没想到会是“浓眉大眼”的钢铁板块。
数据显示，在申万所属的28个一级行业中，钢铁板块年初迄今涨幅48.92%，排名第一。而同样情况在美国市场上也在上演。在标普500指数11大板块中，能源板块跑赢第一。
伴随钢铁、有色、采掘等板块上涨的背后是，全球生产价格指数（PPI）指数的持续上涨。8月12日晚间，美国劳工部公布的数据显示，7月PPI指数同比上升7.8%，为2010年有纪录以来最大同比涨幅。此前8月9日，中国国家统计局公布，7月PPI指数同比上涨9.0%。随着美国等国家财政货币刺激政策的不断加大，全球消费需求将进一步扩大。而在需求强劲、供应链受限和原材料短缺背景下，恐怕生产者价格会进一步上涨。
跑赢全场得第一，汽车钢铁板块竟然这么牛？
8月12日，沪指下跌0.22%，申万所属的28个一级行业中，涨幅居前的行业为汽车、钢铁，涨幅为2.30%、2.24%。钢铁行业位居涨幅榜第二。
钢铁行业为什么这么牛？事实上，在申万所属的28个一级行业中，钢铁板块今年以来涨幅48.92%，排名第一。有色金属、化工、采掘等周期性明显的板块，都在年初至今涨幅前列。而非银板块和家电板块排名靠后。
在钢铁板块中，太钢不锈涨幅最大，年初至今涨幅达到183.15%，其次是包钢股份，涨幅达到138.46%。
其实，这一现象在美国市场也同样存在。在美国标普500指数11大行业板块中，排名第一的是能源板块，年初迄今涨幅34.85%，排名第二的是金融板块，年初迄今涨幅32.72%，标普住宅建筑产业指数上涨31%，远超过了标普科技产业指数上涨18.33%的涨幅，也超过了标普500指数18%的涨幅。
尽管取得如此不俗的涨幅，从估值模型来看，国内周期股的市盈率仍然仅在15倍左右，估值远低于多数成长股。这一情况在美国股市也同样存在，美国的周期股市盈率在18倍左右，估值水平同样低于多数成长股。
周期股要东山再起了？“通胀交易”主题跑赢全球市场
事实上，随着7月9日，国内央行宣布全面降准，有色、化工和钢铁板块先后走强，与此同时，光伏、锂电池等新能源依然保持活跃。
同样，在经过数月谈判后，美国国会参议院8月10日通过总额约1.2万亿美元的跨党派基础设施投资法案。虽然距离实际投资落地仍有多道障碍，但是美国参议院在基建法案获批后，又立即通过了涉及范围更为广泛的3.5万亿美元支出计划决议的投票程序。
今年以来，美国拜登政府不断加码财政刺激措施，以支撑美国经济复苏。今年年初，拜登政府推出1.9万亿美元的新冠疫情救助法案后，其他财政刺激议案的相关立法进程均陷入停滞。在今年6月之后，拜登政府调整原来提出的基建议案，将2.25万亿美元的规模降至1.2万亿美元。同时，将原来提出的刺激议案《美国家庭计划》及《美国就业计划》中的部分内容“打包”，装入到3.5万亿美元的预算议案中。
此次，美国参议院通过新的“缩水版”的基建议案，包涵了在5年内新增约5500亿美元投资，用于修建道路、桥梁等交通基础设施，更新完善供水系统、电网和宽带网络等。这些基建领域对于能源、原材料、人工的需求非常大，将为美国居高不下的通胀数据再添一把火。
国内央行8月9日发布二季度货币政策执行报告称，总体而言，货币与通胀的关系没有变化，货币大量超发必然导致通胀，稳住通胀的关键还是要管住货币。当前我国通胀压力整体可控，这很大程度得益于我国货币供应量增速自去年5月起就领先其他大型经济体逐步回归正常，今年6月末我国M2增速为8.6%，与疫情前基本相当，与名义经济增速基本匹配，从宏观上稳住了物价。
全球PPI同步走高，生产价格进一步上涨
8月12日晚间，美国劳工部公布的数据显示，7月PPI环比增长1%，同比上升7.8%，为2010年有纪录以来最大同比涨幅；不含食品和能源的核心PPI环比上涨1%，同比上升6.2%。
这一数据远远超出一些经济学家的预期中值。实际上，全球PPI都在同步上涨。8月9日，中国国家统计局公布的数据显示，2021年7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.0%，环比上涨0.5%；工业生产者购进价格同比上涨13.1%，环比上涨0.9%。
事实上，随着疫情的发展，全球供应链紧张问题迟迟没有得到解决，已经导致大部分制造业公司延长交货时间并遇到补库难问题。除非在中国制造成本得到控制之前，美国等国家进口成本将持续带动通胀上行。
作为工业原料方面，根据国家统计局数据显示，7月份工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格上涨27.9%，有色金属材料及电线类价格上涨23.4%，燃料动力类价格上涨23.3%，化工原料类价格上涨18.2%。
随着美国等国家财政货币刺激政策的不断加大，市场对于未来美国经济增长的预期提升，消费需求将进一步扩大。而在需求强劲、供应链受限和原材料短缺背景下，恐怕生产者价格会进一步上涨。
年以来，哪些板块跑赢了大盘？许多人没想到会是“浓眉大眼”的钢铁板块。
数据显示，在申万所属的28个一级行业中，钢铁板块年初迄今涨幅48.92%，排名第一。而同样情况在美国市场上也在上演。在标普500指数11大板块中，能源板块跑赢第一。
伴随钢铁、有色、采掘等板块上涨的背后是，全球生产价格指数（PPI）指数的持续上涨。8月12日晚间，美国劳工部公布的数据显示，7月PPI指数同比上升7.8%，为2010年有纪录以来最大同比涨幅。此前8月9日，中国国家统计局公布，7月PPI指数同比上涨9.0%。随着美国等国家财政货币刺激政策的不断加大，全球消费需求将进一步扩大。而在需求强劲、供应链受限和原材料短缺背景下，恐怕生产者价格会进一步上涨。
跑赢全场得第一，汽车钢铁板块竟然这么牛？
8月12日，沪指下跌0.22%，申万所属的28个一级行业中，涨幅居前的行业为汽车、钢铁，涨幅为2.30%、2.24%。钢铁行业位居涨幅榜第二。
钢铁行业为什么这么牛？事实上，在申万所属的28个一级行业中，钢铁板块今年以来涨幅48.92%，排名第一。有色金属、化工、采掘等周期性明显的板块，都在年初至今涨幅前列。而非银板块和家电板块排名靠后。
在钢铁板块中，太钢不锈涨幅最大，年初至今涨幅达到183.15%，其次是包钢股份，涨幅达到138.46%。
其实，这一现象在美国市场也同样存在。在美国标普500指数11大行业板块中，排名第一的是能源板块，年初迄今涨幅34.85%，排名第二的是金融板块，年初迄今涨幅32.72%，标普住宅建筑产业指数上涨31%，远超过了标普科技产业指数上涨18.33%的涨幅，也超过了标普500指数18%的涨幅。
尽管取得如此不俗的涨幅，从估值模型来看，国内周期股的市盈率仍然仅在15倍左右，估值远低于多数成长股。这一情况在美国股市也同样存在，美国的周期股市盈率在18倍左右，估值水平同样低于多数成长股。
周期股要东山再起了？“通胀交易”主题跑赢全球市场
事实上，随着7月9日，国内央行宣布全面降准，有色、化工和钢铁板块先后走强，与此同时，光伏、锂电池等新能源依然保持活跃。
同样，在经过数月谈判后，美国国会参议院8月10日通过总额约1.2万亿美元的跨党派基础设施投资法案。虽然距离实际投资落地仍有多道障碍，但是美国参议院在基建法案获批后，又立即通过了涉及范围更为广泛的3.5万亿美元支出计划决议的投票程序。
今年以来，美国拜登政府不断加码财政刺激措施，以支撑美国经济复苏。今年年初，拜登政府推出1.9万亿美元的新冠疫情救助法案后，其他财政刺激议案的相关立法进程均陷入停滞。在今年6月之后，拜登政府调整原来提出的基建议案，将2.25万亿美元的规模降至1.2万亿美元。同时，将原来提出的刺激议案《美国家庭计划》及《美国就业计划》中的部分内容“打包”，装入到3.5万亿美元的预算议案中。
此次，美国参议院通过新的“缩水版”的基建议案，包涵了在5年内新增约5500亿美元投资，用于修建道路、桥梁等交通基础设施，更新完善供水系统、电网和宽带网络等。这些基建领域对于能源、原材料、人工的需求非常大，将为美国居高不下的通胀数据再添一把火。
国内央行8月9日发布二季度货币政策执行报告称，总体而言，货币与通胀的关系没有变化，货币大量超发必然导致通胀，稳住通胀的关键还是要管住货币。当前我国通胀压力整体可控，这很大程度得益于我国货币供应量增速自去年5月起就领先其他大型经济体逐步回归正常，今年6月末我国M2增速为8.6%，与疫情前基本相当，与名义经济增速基本匹配，从宏观上稳住了物价。
全球PPI同步走高，生产价格进一步上涨
8月12日晚间，美国劳工部公布的数据显示，7月PPI环比增长1%，同比上升7.8%，为2010年有纪录以来最大同比涨幅；不含食品和能源的核心PPI环比上涨1%，同比上升6.2%。
这一数据远远超出一些经济学家的预期中值。实际上，全球PPI都在同步上涨。8月9日，中国国家统计局公布的数据显示，2021年7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.0%，环比上涨0.5%；工业生产者购进价格同比上涨13.1%，环比上涨0.9%。
事实上，随着疫情的发展，全球供应链紧张问题迟迟没有得到解决，已经导致大部分制造业公司延长交货时间并遇到补库难问题。除非在中国制造成本得到控制之前，美国等国家进口成本将持续带动通胀上行。
作为工业原料方面，根据国家统计局数据显示，7月份工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格上涨27.9%，有色金属材料及电线类价格上涨23.4%，燃料动力类价格上涨23.3%，化工原料类价格上涨18.2%。
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