地铁站拾级而上 正对着斜阳
走过蜿蜒的街巷 烟火气流淌
在满地的喧闹里 街角有星光
每一步都更接近 我心之所往
盘旋在脑海中 第一次的景象
好几次想落荒而逃
想说服我能够发光 却弄花新妆
我好害怕 未知的前方 太漫长
曾让我痛苦的一切却成为信仰
就像沿途会微笑的忧伤
背对夕阳 直面成长
任时间把一切去丈量
曾让我坚硬的一切却温热流淌
终究拥有柔软炙热心脏
想回去 对自己讲 I'm not a loser
继续走别害怕
— SNH48《别来无恙》
To小孔
就是跟你说一声
今天还是喜欢你
还是希望能再见
好好保重自己
好好保护自己
好好爱自己
好好活着
再见 总有一天
#孔肖吟#
走过蜿蜒的街巷 烟火气流淌
在满地的喧闹里 街角有星光
每一步都更接近 我心之所往
盘旋在脑海中 第一次的景象
好几次想落荒而逃
想说服我能够发光 却弄花新妆
我好害怕 未知的前方 太漫长
曾让我痛苦的一切却成为信仰
就像沿途会微笑的忧伤
背对夕阳 直面成长
任时间把一切去丈量
曾让我坚硬的一切却温热流淌
终究拥有柔软炙热心脏
想回去 对自己讲 I'm not a loser
继续走别害怕
— SNH48《别来无恙》
To小孔
就是跟你说一声
今天还是喜欢你
还是希望能再见
好好保重自己
好好保护自己
好好爱自己
好好活着
再见 总有一天
#孔肖吟#
鼎龙股份:CMP Pad单月销量破万,半导体&电子材料平台厂商,格局清晰,成长明确
公司官宣7月单月CMP抛光垫销售数量达到10544片,其中12寸先进制程占比超过80%,一跃成为应用主流。更为重要的是,抛光垫的关键原材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖率接近100%,且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户,且成为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的
CMP抛光垫竞争格局类龙头垄断,鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP抛光垫由于产品特性原因,全球仅陶氏就占据了绝对垄断地位(市占率>75%),在当前国产替代的格局中,我们认为可以看到中国复制并增强全球类龙头垄断的竞争格局。而当前CMP PAD鼎龙最为进度最快的厂商,先发优势以奠定,客户进展飞速,出货量持续环比提高 ,高净利率,有望成为龙头者,占据绝对市场规模。
PI浆料:第二成长曲线,市场空间巨大,国产厂商鼎龙遥遥领先。PI浆料作为OLED的基材, 经过我们测算中国OLED现有及规划产能对应的YPI需求就需要约4000吨,全球1.4w吨,市场空间巨大。且海外供应商稀少,国内除了鼎龙近乎无有规模的量产厂商。当前已有1k吨/年产能,且实现客户突破并小批量出货。
其他:
1)CMP相关:围绕着CMP环节的相关材料,例如CMP抛光液,清洗液,钻石碟等均处于研发突破阶段,Slurry和清洗液均有所突破;逐步向CMP全耗材解决方案厂商进军。
2)PI相关:除了YPI以外,公司PSPI也处于突破阶段,有望下半年实现一定程度的客户突破;且在面板环节的新型材料均处于研发阶段,有望成为面板材料平台厂商。#股票##价值投资日志[超话]#
公司官宣7月单月CMP抛光垫销售数量达到10544片,其中12寸先进制程占比超过80%,一跃成为应用主流。更为重要的是,抛光垫的关键原材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖率接近100%,且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户,且成为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的
CMP抛光垫竞争格局类龙头垄断,鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP抛光垫由于产品特性原因,全球仅陶氏就占据了绝对垄断地位(市占率>75%),在当前国产替代的格局中,我们认为可以看到中国复制并增强全球类龙头垄断的竞争格局。而当前CMP PAD鼎龙最为进度最快的厂商,先发优势以奠定,客户进展飞速,出货量持续环比提高 ,高净利率,有望成为龙头者,占据绝对市场规模。
PI浆料:第二成长曲线,市场空间巨大,国产厂商鼎龙遥遥领先。PI浆料作为OLED的基材, 经过我们测算中国OLED现有及规划产能对应的YPI需求就需要约4000吨,全球1.4w吨,市场空间巨大。且海外供应商稀少,国内除了鼎龙近乎无有规模的量产厂商。当前已有1k吨/年产能,且实现客户突破并小批量出货。
其他:
1)CMP相关:围绕着CMP环节的相关材料,例如CMP抛光液,清洗液,钻石碟等均处于研发突破阶段,Slurry和清洗液均有所突破;逐步向CMP全耗材解决方案厂商进军。
2)PI相关:除了YPI以外,公司PSPI也处于突破阶段,有望下半年实现一定程度的客户突破;且在面板环节的新型材料均处于研发阶段,有望成为面板材料平台厂商。#股票##价值投资日志[超话]#
#阴阳怪气# #花少北##某幻##中国boy##老番茄##lex# 今天是喜欢阴阳怪气一周年。
最开始是因为北子哥入坑哒,这一年里也见证了大家的成长。因为你们哭过 笑过 自豪过 担心过。不知不觉你们已经成为了我生命中很重要的五个人,想起你们就会让我感到开心,感到温暖。希望我以后能去见你们!花少北,某幻,老番茄,蕾丝,中国boy,祝你们视频越做越好,烦恼越来越少!
阴阳怪气友谊长存!/撒花少北
2021.8.10
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2021.8.10
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