瘫着喝完后留下的冰块/
照烧酱炸鸡/
红楼转角/
点单/
路上的硬块/
踩了两脚踩不动、大概不是蘑菇吧、蚂蚁在上面爬
《今天继续被感叹年轻的皮肤白净初中生如是说》
白鲸初中生还是还黑那世界没有变白可能了
吃的是冰领结,不能调整甜度,对我来说偏甜但是没那么糟糕,你看我喝完了是吧。(娘的冰块那么多我喝了多少
照烧酱炸鸡/
红楼转角/
点单/
路上的硬块/
踩了两脚踩不动、大概不是蘑菇吧、蚂蚁在上面爬
《今天继续被感叹年轻的皮肤白净初中生如是说》
白鲸初中生还是还黑那世界没有变白可能了
吃的是冰领结,不能调整甜度,对我来说偏甜但是没那么糟糕,你看我喝完了是吧。(娘的冰块那么多我喝了多少
#今日看盘# 昨晚被这个PECVD/HJT电池刷屏了。
所有的机械首席全在疯狂推票。直接指向了核心,捷佳伟创。
那么今天就来科普一下,这个事件以及背后的产业升级逻辑。
先科普PECVD/HJT简单科普。现有的成熟工艺是,PERC电池,未来的工艺是HJT电池。
可以简单类比为:4G时代和5G时代。而核心的转变是,PECVD设备的成熟。可以简单类比为:华为和中兴的基站设备。
昨晚刷屏的内容,就是这个工艺上获得了重大的突破。
这个图很好解释了未来HJT(图中HIT的意思同HJT,说法不同)电池的核心变化。
电池效率越高,成本就越低,越有利于企业的利润。
目前已经在第三步,走向第四步。
简单说,所有的光伏设备厂,都在走HJT的路线。
谁先跑赢,谁先赚大钱。
所以你可以从文章开头的首席建议的字面上感受到他们的疯狂,各种估值吹的天花乱坠,非常浮夸。
我们抛开估值讲,炒股就是炒预期。
这个预期,可能就是明天市场合力的一个契机。
再来一图解释的更清楚。
类比PERC历史发展,HJT发展正处于导入期未期。
随着降本提效路径的逐步实施,HJT电池大有可能复现PERC的成长历程,在5年内实现产能爆发。
一旦市场确立HJT的性价比优势,会开启10GW级别的实际投资,规模效应突显后,HJT的投资性价比将得到光伏市场认可,迅速爆发成为主流。简单几句话。
技术成熟了,资本就会蜂拥而至。
这个时候你会想到谁?
对的,时间的朋友,高领资本!
哦不对,还是领导的朋友!
他们只会在成长期和成熟期投资,锦上添花。
等到成长期走了一段时间后,高领资本一定来参与这些公司的定增,我先立一个flag,未来回头来验证。写于2021年8月19日。那么到时候高领资本的成本是多少,未来你可以对比一下。
看看领导的朋友的成本,是不是比你还高!好了,看到这里,你已经大概明白了行业的发展了。
那么核心股票就这么几个。
分别是:
设备商:捷佳伟创,迈为股份,产线合作方:爱旭股份,爱康科技,通威股份,东方日升
这里面没有提及的另外一个核心是,金辰股份。
是不是感觉个股很多无从下手。
那么再做减法。
设备商是核心,所以就是三个核心。$捷佳伟创 sz300724$ ,$迈为股份 sz300751$ ,$金辰股份 sh603396$ 截图留念,未来回头再看。
如果他们炒不动了,那么应该去轮动到产线合作方,也是受益的。只是没有设备商赚钱。
未来还有一些方向,就是HJT企业。
但因为HJT企业属于重资产,能不能成是未知数,所以只能看看,也可能会是游资炒作。
这里面就有一个山煤国际,砸了很多钱想从煤炭转型光伏,但迟迟没什么进展。也是很憋屈的。
有兴趣可以关注后续的消息。
这里可能大家会有困惑,捷佳伟创的路线和HJT头部企业的路线有和不同。用生活里面的例子解释更容易一些。
捷佳伟创的路线,好比是装修队把房子重新装修了
而HJT的路线,是完全买了一套新房。
理解区别了么。HJT的路线,是成本极高,未必能成的选项,风险很大。
而捷佳伟创的装修队模式是现有的升级,成本更低,更受现有厂商欢迎。
科普结束,是不是感觉又要变成科学家了。
不必那么纠结。只要当作这是4G时代到5G时代的变化。
一个关键技术成熟了。新的增量市场打开了。但也因为这个预期本来就在,也是机构抱团的方向。
会不会冲高回落,我没有办法预判,还是看市场合力。
如果高开过多,就不必去了,毕竟成熟期基本都在3-5年时间,有无数机会给你买入。
就是给大家做个科普。
光伏中游有喜讯!
那么会不会给中环之类不怎么沾边的个股带来机会,我也没法预判,还是看市场合力。
为何我如此坚定看三大赛道,光伏中游最好,并坚定耐心。
除了上游硅料降价释放利润之外。
从行业趋势看:
这里不但是碳中和的一个国策驱动的方向,也是行业走向世界的起步阶段。
和锂电一样,国内市场尚未饱和,国外市场等着我们的上市公司们抱团去征服!
所以作为投资者来说,就要选择这样的朝阳行业,跟着国家走,跟着行业景气度走。大概率不会错,顺便赚点认知的钱!
说完,再次提醒,高开过多不参与,未来有的是机会。
所有的机械首席全在疯狂推票。直接指向了核心,捷佳伟创。
那么今天就来科普一下,这个事件以及背后的产业升级逻辑。
先科普PECVD/HJT简单科普。现有的成熟工艺是,PERC电池,未来的工艺是HJT电池。
可以简单类比为:4G时代和5G时代。而核心的转变是,PECVD设备的成熟。可以简单类比为:华为和中兴的基站设备。
昨晚刷屏的内容,就是这个工艺上获得了重大的突破。
这个图很好解释了未来HJT(图中HIT的意思同HJT,说法不同)电池的核心变化。
电池效率越高,成本就越低,越有利于企业的利润。
目前已经在第三步,走向第四步。
简单说,所有的光伏设备厂,都在走HJT的路线。
谁先跑赢,谁先赚大钱。
所以你可以从文章开头的首席建议的字面上感受到他们的疯狂,各种估值吹的天花乱坠,非常浮夸。
我们抛开估值讲,炒股就是炒预期。
这个预期,可能就是明天市场合力的一个契机。
再来一图解释的更清楚。
类比PERC历史发展,HJT发展正处于导入期未期。
随着降本提效路径的逐步实施,HJT电池大有可能复现PERC的成长历程,在5年内实现产能爆发。
一旦市场确立HJT的性价比优势,会开启10GW级别的实际投资,规模效应突显后,HJT的投资性价比将得到光伏市场认可,迅速爆发成为主流。简单几句话。
技术成熟了,资本就会蜂拥而至。
这个时候你会想到谁?
对的,时间的朋友,高领资本!
哦不对,还是领导的朋友!
他们只会在成长期和成熟期投资,锦上添花。
等到成长期走了一段时间后,高领资本一定来参与这些公司的定增,我先立一个flag,未来回头来验证。写于2021年8月19日。那么到时候高领资本的成本是多少,未来你可以对比一下。
看看领导的朋友的成本,是不是比你还高!好了,看到这里,你已经大概明白了行业的发展了。
那么核心股票就这么几个。
分别是:
设备商:捷佳伟创,迈为股份,产线合作方:爱旭股份,爱康科技,通威股份,东方日升
这里面没有提及的另外一个核心是,金辰股份。
是不是感觉个股很多无从下手。
那么再做减法。
设备商是核心,所以就是三个核心。$捷佳伟创 sz300724$ ,$迈为股份 sz300751$ ,$金辰股份 sh603396$ 截图留念,未来回头再看。
如果他们炒不动了,那么应该去轮动到产线合作方,也是受益的。只是没有设备商赚钱。
未来还有一些方向,就是HJT企业。
但因为HJT企业属于重资产,能不能成是未知数,所以只能看看,也可能会是游资炒作。
这里面就有一个山煤国际,砸了很多钱想从煤炭转型光伏,但迟迟没什么进展。也是很憋屈的。
有兴趣可以关注后续的消息。
这里可能大家会有困惑,捷佳伟创的路线和HJT头部企业的路线有和不同。用生活里面的例子解释更容易一些。
捷佳伟创的路线,好比是装修队把房子重新装修了
而HJT的路线,是完全买了一套新房。
理解区别了么。HJT的路线,是成本极高,未必能成的选项,风险很大。
而捷佳伟创的装修队模式是现有的升级,成本更低,更受现有厂商欢迎。
科普结束,是不是感觉又要变成科学家了。
不必那么纠结。只要当作这是4G时代到5G时代的变化。
一个关键技术成熟了。新的增量市场打开了。但也因为这个预期本来就在,也是机构抱团的方向。
会不会冲高回落,我没有办法预判,还是看市场合力。
如果高开过多,就不必去了,毕竟成熟期基本都在3-5年时间,有无数机会给你买入。
就是给大家做个科普。
光伏中游有喜讯!
那么会不会给中环之类不怎么沾边的个股带来机会,我也没法预判,还是看市场合力。
为何我如此坚定看三大赛道,光伏中游最好,并坚定耐心。
除了上游硅料降价释放利润之外。
从行业趋势看:
这里不但是碳中和的一个国策驱动的方向,也是行业走向世界的起步阶段。
和锂电一样,国内市场尚未饱和,国外市场等着我们的上市公司们抱团去征服!
所以作为投资者来说,就要选择这样的朝阳行业,跟着国家走,跟着行业景气度走。大概率不会错,顺便赚点认知的钱!
说完,再次提醒,高开过多不参与,未来有的是机会。
世界上大概没有比明明有演唱会却突然被通知取消更难过的事了 如果一开始就知道这个夏天没有演唱会我或许不会那么难过 让我难过的是他在年初就开始准备的这个惊喜 没有办法实现了 让我难过的是他为此付出的努力我们看不到了 让我难过的是我的夏天就这样悄无声息的结束了
好想去见他 想听他唱歌 想看着他的背影挥手 想在人山人海中流泪 可是这个夏天没有办法实现了
也许夏天总是会有遗憾 可我不想让他的夏天有遗憾
好想去见他 想听他唱歌 想看着他的背影挥手 想在人山人海中流泪 可是这个夏天没有办法实现了
也许夏天总是会有遗憾 可我不想让他的夏天有遗憾
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