香港中文大学（深圳）梧桐论坛将于8月14日至16日以线上模式举办。此次学术盛会为期三天，将云集数学、物理、化学、材料学、光学、计算机工程、集成电路、通信工程、机器人工程、网络科学、人工智能、金融工程等学科和行业的学者。上百名全球高被引科学家与极具国际影响力的学者将交流分享研究成果与经验。此次论坛共设置了三个分论坛，包括物质科学、数学、电子与计算机工程。出席的报告人仅限邀请。戳链接即刻报名 https://t.cn/A6I2xezJ。本次论坛语言为英语，8月11日（星期三）截止报名。报名成功者将会接收到报名确认信息（含Zoom线上会议ID与密码）。了解更多开幕式直播及分论坛安排详情请点击链接浏览 https://t.cn/A6I2xezM
【多个实锤证明新冠病毒来源自然 驳斥“实验室泄露”阴谋论】
没有任何科学证据支持新冠病毒从中国实验室泄漏。
近日，世界卫生组织发布新冠肺炎疫情的第二阶段病毒溯源计划，该计划将“中国违反实验室规程造成病毒泄漏”这一假设作为研究重点之一。在国务院新闻办公室7月22日召开的新闻发布会上，国家卫健委副主任曾益新对此表示，这种提法，既违反常识也违背科学规律，中国政府是不可能接受这样一个溯源计划的。
曾益新指出，新冠病毒溯源一定是个科学问题，中国政府一贯支持科学地开展病毒溯源，“但是我们反对将溯源工作政治化，我们认为第二阶段病毒溯源应该在第一阶段病毒溯源的基础上来延伸，以世界卫生大会(WHA)73.1号决议作为指引，经过成员国充分讨论磋商后开展。对第一阶段病毒溯源时已经开展过的，尤其是已经有了明确结论的，不应该重复开展。”
7月4日，中国专家组向世界卫生组织提出了第二阶段溯源工作的中国建议，并与世卫组织专家交流。曾益新说：“在这个建议稿里体现了我们的考虑和核心观点，我们希望世卫组织能够认真地考虑中国专家提出的考量和建议，真正地将新冠病毒溯源作为一个科学问题，摆脱政治干扰，积极稳妥推动在全球多国多地范围内持续开展溯源，要加强各国溯源科研的合作交流，要尽快找到最有可能的病毒源头，尽最大努力预防类似的疫情再次发生。”
【实锤一：世界卫生组织第一阶段溯源(中国部分)结果：实验室引入“极不可能”】
3月，世界卫生组织对外公开发布新型冠状病毒全球溯源研究(中国部分)的世界卫生组织—中国联合研究报告。参与此次溯源研究的中外联合专家组对新冠病毒从自然宿主通过冷链食品传人、直接从自然宿主传人、经中间宿主传人、实验室传人4个引入途径的可能性进行了科学的评估，评估的结论分成五级：极不可能、不可能、可能、比较可能、非常可能。
这份报告指出，新冠病毒通过实验室引入是“极不可能”(Extremely Unlikely)，这是中外专家组达成的一致共识。3月31日，联合专家组中方组长梁万年在国务院联防联控发布会上表示，人畜共患病直接溢出，被视为一种“可能”到“比较可能”的途径；通过中间宿主引入，被视为一种从“比较可能”到“非常可能”的途径，“这是有一个区间的，尤其是中间宿主，是从比较可能到非常可能，通过冷链、食品链产品引入，被视为一种可能的途径”。
梁万年介绍，实验室引入“极不可能”是通过两个维度得出的结论。实验室引入只有两个最有可能的渠道：一个是人工合成，对此，科学家已经有明确的态度，是不可能的；第二个是泄漏，泄漏的最关键点是实验室有没有，“中外专家组专门到武汉病毒所进行了比较详细的了解，和相关研究人员包括相关管理人员对现场进行了考察。尤其我们对它规范流程、管理制度、安全制度的执行，包括武汉病毒所从事的研究项目、过去做的和正在做的一些项目的了解，最终得出结论——‘极不可能’”。
中科院武汉国家生物安全实验室主任、武汉病毒所研究员袁志明在7月22日的发布会上强调：一、2019年12月30日之前，武汉病毒研究所没有接触、保藏和研究过新冠病毒；二、武汉病毒研究所从来没有设计、制造和泄漏新冠病毒；三、目前为止，武汉病毒研究所的职工和研究生，保持新冠病毒的“零感染”。
袁志明补充说：“有媒体曾经报道，‘武汉病毒研究所有3名研究人员曾于2019年的11月到医院就诊，其症状和新冠病毒是一致的’，这完全是无中生有。如果要搞清这个事实真相，其实非常简单，只需要这些媒体记者告诉我们这三人的姓名，真相就可以水落石出了。其实我们很早就提出了这个建议，但直到现在我们并没有收到任何回应。”
袁志明指出，面对目前仍然肆虐的新冠肺炎疫情，任何一个国家都不可能独善其身，唯有全球合作，采取协调一致的行动，才能够有效地遏制病毒蔓延，才能让全球人民重新回到繁荣和谐的生活。武汉病毒研究所将秉承开放透明的态度，愿意和各位科学家一道继续为抗击新冠肺炎疫情作出贡献。
【实锤二：《柳叶刀》发文：没有任何科学证据支持新冠病毒从中国实验室泄漏】
7月5日，国际顶尖医学期刊《柳叶刀》发表文章《要确定SARS-CoV-2是如何传染给人类的，关键是科学，而不是猜测》(“Science, not speculation, is essential to determine how SARS-CoV-2 reached humans”)明确表示，目前没有任何科学证据支持新冠病毒从中国实验室泄漏的理论。这篇文章由24名知名专家联合撰写。他们在文章中指出，必须使用科学方法获得的证据来帮助加深理解和作为解释现有问题的基础。这个过程并非没有错误，但它是可被自我纠正的，因为优秀的科学家努力不断提出新问题，应用新方法，并通过公开和透明的数据共享和持续对话来修正其结论。
这篇文章还指出：指控和猜测毫无帮助，因为它无助于获取更多信息，也不能帮助客观评估病毒到人类病原体的途径，而这些都可能有助于防止未来的大流行。相互指责现在没有，将来也不会对国际合作有任何推动作用。新病毒可能在任何地方出现，因此保持透明度和各地科学家之间的合作提供了一个至关重要的早期预警系统。
2020年2月19日，《柳叶刀》发表文章《支持中国科学家、公共卫生专业人员和医疗专业人员抗击COVID-19的声明》(“Statement in support of the scientists, public health professionals,and medical professionals of China combatting COVID-19”)，上述24位科学家参与其中。这篇文章指出，中国科学家、公共卫生人员和医疗人员努力、有效地迅速识别此次疫情背后的病原体，采取重大措施减少其影响，并与全球卫生界公开分享成果，这一努力是显著的，“我们签署这份声明，是为了声援所有在新冠肺炎疫情挑战中拯救生命、保护全球健康的中国科学家和卫生专业人员。我们大家都在一起，与中国同行站在最前线，共同应对这一新的病毒威胁。”
时隔一年多，这些科学家表示：“近期，我们中的许多人都单独收到了询问，问我们是否仍然支持去年年初说的话，答案很明确：我们重申，我们对当时抗击新冠肺炎疫情的中国人民，以及此后在与病毒的无情和持续斗争中冒着个人风险竭尽全力工作的许多世界各地的卫生专业人员表示声援，我们的尊重和感激与日俱增。”
此外，7月7日，来自美国、英国、澳大利亚的科学家，在欧洲科学数据共享平台Zenodo上发表预印本文章，指出“没有任何证据表明新冠病毒来自于武汉实验室”；“没有证据表明任何早期的病例与武汉病毒研究所存在联系”；“没有证据表明在大流行之前，武汉病毒研究所拥有或研究过新冠病毒的祖先”。
实锤三：“盲眼钟表匠”理论：新冠病毒无法被人工合成
7月16日，21位中国科学家和1位在中国工作的英国学者联名在Science China Life Sciences(《中国科学：生命科学》英文版)发表题为《论SARS-CoV-2的起源——盲人钟表匠的争论》(“On the origin of SARS-CoV-2—The blind watchmaker argument”)的观点文章，运用经典进化理论——“盲眼钟表匠”，有力论证了为何新冠病毒只可能来源于自然，而不可能由人为制造。
这篇文章指出，与2003年SARS病毒相比，新冠病毒对人类的适应性非常好，从动物宿主到人类的适应性转移已经更为广泛。根据“盲眼钟表匠”理论，这种适应性转变只能发生在当前大流行暴发之前，并且需要依靠逐步选择的帮助。在这种观点下，新冠病毒不可能是从大城市的动物市场进化而来的，在实验室里进化而来就更不可能了。
1794年，一个英国牧师威廉·佩利提出，自然界的各种生物都完美地适应着各自的生存环境，就像一块精巧的钟表。你无法想象它来自自然，在这背后一定有一个钟表匠(造物主)设计并制造了它。
英国的理查德·道金斯反驳了该观点，他曾在《盲眼钟表匠》中指出，达尔文发现了一个盲目的、无意识的、自动的过程：所有生物的存在与看似有目的的构造，都可以用一个过程解释，这就是自然选择(natural selection)。自然选择没有目的，也没有“心眼(mind’s eye)”。它不为未来打算，也没有先见之明。如果自然选择就是自然界的钟表匠，那它一定是个盲眼的钟表匠。
该论文的第一作者兼通讯作者，中山大学生命科学学院教授、台湾“中研院”院士吴仲义在接受媒体采访时表示，一些人在宣扬“人为论”“阴谋论”“实验室泄漏论”时，一个主要的观点就是认为像新冠病毒这么完美适应人体的病毒，怎么可能来自于“盲目”的、漫无目的的大自然？这是科学思想上的可怕倒退——一下子退回了200多年前一个牧师的思维。
吴仲义表示，正因为新冠病毒是人类有史以来见证的最“完美”的病毒，它才必然是自然演化的产物。因为哪怕是最顶尖的人类科学家，当他想要“制造”一个完美适应人群的病毒时，他其实不知道要造什么样的东西。就好比哪怕最富有技术和经验的电子产品公司，想要一次性设计出一款全球最受欢迎的手机，也是不可能的——最“完美”的产品一定脱胎于市场的检验和反复的打磨。
吴仲义说：“我们推论，在新冠肺炎疫情暴发前，相关病毒已经在野生动物和人群中经历了反复的互相感染，并在这个过程中逐步积累了适应人体的突变。在入侵人间的过程中，病毒屡败屡战，直到演化成今天这种极其适应人群传播的状态。与普通感冒相关的人类冠状病毒(OC43、229E和NL63)的进化史也佐证了这一观点。这些冠状病毒在全球传播之前，已经在人类和野生动物之间相互感染与传播了数百年。”
曾经有印度学者发现新冠病毒里有部分序列和艾滋病毒有一定的相似性，所以推测新冠病毒可能是人造的并写成论文，“但是这篇论文在预印版阶段就遭到国际同行的批驳，后来这个作者主动撤稿了”。
曾益新在7月22日国新办的发布会上也举例解释了新冠病毒无法被人类合成，因为在很多其他的病毒里都有类似的序列，所以不能凭这一点来推断新冠病毒是人造的。
曾益新补充说，还有更多专家进行深入分析后认为，新冠病毒没有人工改造的痕迹，从根本上否定了人造病毒的可能性。
“我们希望世卫组织能够认真地考虑中国专家提出的考量和建议，真正地将新冠病毒溯源作为一个科学问题，摆脱政治干扰，积极稳妥推动在全球多国多地范围内持续开展溯源，要加强各国溯源科研的合作交流，要尽快找到最有可能的病毒源头，尽最大努力预防类似的疫情再次发生。”曾益新说，“溯源的目的是什么？就是把病毒的源头搞清楚，然后能够有效地采取措施，防止类似疫情再次发生。所以一定要本着科学原则，按科学规则推动这项工作，这就是中国政府的态度。”（来源: 中国青年报）
没有任何科学证据支持新冠病毒从中国实验室泄漏。
近日，世界卫生组织发布新冠肺炎疫情的第二阶段病毒溯源计划，该计划将“中国违反实验室规程造成病毒泄漏”这一假设作为研究重点之一。在国务院新闻办公室7月22日召开的新闻发布会上，国家卫健委副主任曾益新对此表示，这种提法，既违反常识也违背科学规律，中国政府是不可能接受这样一个溯源计划的。
曾益新指出，新冠病毒溯源一定是个科学问题，中国政府一贯支持科学地开展病毒溯源，“但是我们反对将溯源工作政治化，我们认为第二阶段病毒溯源应该在第一阶段病毒溯源的基础上来延伸，以世界卫生大会(WHA)73.1号决议作为指引，经过成员国充分讨论磋商后开展。对第一阶段病毒溯源时已经开展过的，尤其是已经有了明确结论的，不应该重复开展。”
7月4日，中国专家组向世界卫生组织提出了第二阶段溯源工作的中国建议，并与世卫组织专家交流。曾益新说：“在这个建议稿里体现了我们的考虑和核心观点，我们希望世卫组织能够认真地考虑中国专家提出的考量和建议，真正地将新冠病毒溯源作为一个科学问题，摆脱政治干扰，积极稳妥推动在全球多国多地范围内持续开展溯源，要加强各国溯源科研的合作交流，要尽快找到最有可能的病毒源头，尽最大努力预防类似的疫情再次发生。”
【实锤一：世界卫生组织第一阶段溯源(中国部分)结果：实验室引入“极不可能”】
3月，世界卫生组织对外公开发布新型冠状病毒全球溯源研究(中国部分)的世界卫生组织—中国联合研究报告。参与此次溯源研究的中外联合专家组对新冠病毒从自然宿主通过冷链食品传人、直接从自然宿主传人、经中间宿主传人、实验室传人4个引入途径的可能性进行了科学的评估，评估的结论分成五级：极不可能、不可能、可能、比较可能、非常可能。
这份报告指出，新冠病毒通过实验室引入是“极不可能”(Extremely Unlikely)，这是中外专家组达成的一致共识。3月31日，联合专家组中方组长梁万年在国务院联防联控发布会上表示，人畜共患病直接溢出，被视为一种“可能”到“比较可能”的途径；通过中间宿主引入，被视为一种从“比较可能”到“非常可能”的途径，“这是有一个区间的，尤其是中间宿主，是从比较可能到非常可能，通过冷链、食品链产品引入，被视为一种可能的途径”。
梁万年介绍，实验室引入“极不可能”是通过两个维度得出的结论。实验室引入只有两个最有可能的渠道：一个是人工合成，对此，科学家已经有明确的态度，是不可能的；第二个是泄漏，泄漏的最关键点是实验室有没有，“中外专家组专门到武汉病毒所进行了比较详细的了解，和相关研究人员包括相关管理人员对现场进行了考察。尤其我们对它规范流程、管理制度、安全制度的执行，包括武汉病毒所从事的研究项目、过去做的和正在做的一些项目的了解，最终得出结论——‘极不可能’”。
中科院武汉国家生物安全实验室主任、武汉病毒所研究员袁志明在7月22日的发布会上强调：一、2019年12月30日之前，武汉病毒研究所没有接触、保藏和研究过新冠病毒；二、武汉病毒研究所从来没有设计、制造和泄漏新冠病毒；三、目前为止，武汉病毒研究所的职工和研究生，保持新冠病毒的“零感染”。
袁志明补充说：“有媒体曾经报道，‘武汉病毒研究所有3名研究人员曾于2019年的11月到医院就诊，其症状和新冠病毒是一致的’，这完全是无中生有。如果要搞清这个事实真相，其实非常简单，只需要这些媒体记者告诉我们这三人的姓名，真相就可以水落石出了。其实我们很早就提出了这个建议，但直到现在我们并没有收到任何回应。”
袁志明指出，面对目前仍然肆虐的新冠肺炎疫情，任何一个国家都不可能独善其身，唯有全球合作，采取协调一致的行动，才能够有效地遏制病毒蔓延，才能让全球人民重新回到繁荣和谐的生活。武汉病毒研究所将秉承开放透明的态度，愿意和各位科学家一道继续为抗击新冠肺炎疫情作出贡献。
【实锤二：《柳叶刀》发文：没有任何科学证据支持新冠病毒从中国实验室泄漏】
7月5日，国际顶尖医学期刊《柳叶刀》发表文章《要确定SARS-CoV-2是如何传染给人类的，关键是科学，而不是猜测》(“Science, not speculation, is essential to determine how SARS-CoV-2 reached humans”)明确表示，目前没有任何科学证据支持新冠病毒从中国实验室泄漏的理论。这篇文章由24名知名专家联合撰写。他们在文章中指出，必须使用科学方法获得的证据来帮助加深理解和作为解释现有问题的基础。这个过程并非没有错误，但它是可被自我纠正的，因为优秀的科学家努力不断提出新问题，应用新方法，并通过公开和透明的数据共享和持续对话来修正其结论。
这篇文章还指出：指控和猜测毫无帮助，因为它无助于获取更多信息，也不能帮助客观评估病毒到人类病原体的途径，而这些都可能有助于防止未来的大流行。相互指责现在没有，将来也不会对国际合作有任何推动作用。新病毒可能在任何地方出现，因此保持透明度和各地科学家之间的合作提供了一个至关重要的早期预警系统。
2020年2月19日，《柳叶刀》发表文章《支持中国科学家、公共卫生专业人员和医疗专业人员抗击COVID-19的声明》(“Statement in support of the scientists, public health professionals,and medical professionals of China combatting COVID-19”)，上述24位科学家参与其中。这篇文章指出，中国科学家、公共卫生人员和医疗人员努力、有效地迅速识别此次疫情背后的病原体，采取重大措施减少其影响，并与全球卫生界公开分享成果，这一努力是显著的，“我们签署这份声明，是为了声援所有在新冠肺炎疫情挑战中拯救生命、保护全球健康的中国科学家和卫生专业人员。我们大家都在一起，与中国同行站在最前线，共同应对这一新的病毒威胁。”
时隔一年多，这些科学家表示：“近期，我们中的许多人都单独收到了询问，问我们是否仍然支持去年年初说的话，答案很明确：我们重申，我们对当时抗击新冠肺炎疫情的中国人民，以及此后在与病毒的无情和持续斗争中冒着个人风险竭尽全力工作的许多世界各地的卫生专业人员表示声援，我们的尊重和感激与日俱增。”
此外，7月7日，来自美国、英国、澳大利亚的科学家，在欧洲科学数据共享平台Zenodo上发表预印本文章，指出“没有任何证据表明新冠病毒来自于武汉实验室”；“没有证据表明任何早期的病例与武汉病毒研究所存在联系”；“没有证据表明在大流行之前，武汉病毒研究所拥有或研究过新冠病毒的祖先”。
实锤三：“盲眼钟表匠”理论：新冠病毒无法被人工合成
7月16日，21位中国科学家和1位在中国工作的英国学者联名在Science China Life Sciences(《中国科学：生命科学》英文版)发表题为《论SARS-CoV-2的起源——盲人钟表匠的争论》(“On the origin of SARS-CoV-2—The blind watchmaker argument”)的观点文章，运用经典进化理论——“盲眼钟表匠”，有力论证了为何新冠病毒只可能来源于自然，而不可能由人为制造。
这篇文章指出，与2003年SARS病毒相比，新冠病毒对人类的适应性非常好，从动物宿主到人类的适应性转移已经更为广泛。根据“盲眼钟表匠”理论，这种适应性转变只能发生在当前大流行暴发之前，并且需要依靠逐步选择的帮助。在这种观点下，新冠病毒不可能是从大城市的动物市场进化而来的，在实验室里进化而来就更不可能了。
1794年，一个英国牧师威廉·佩利提出，自然界的各种生物都完美地适应着各自的生存环境，就像一块精巧的钟表。你无法想象它来自自然，在这背后一定有一个钟表匠(造物主)设计并制造了它。
英国的理查德·道金斯反驳了该观点，他曾在《盲眼钟表匠》中指出，达尔文发现了一个盲目的、无意识的、自动的过程：所有生物的存在与看似有目的的构造，都可以用一个过程解释，这就是自然选择(natural selection)。自然选择没有目的，也没有“心眼(mind’s eye)”。它不为未来打算，也没有先见之明。如果自然选择就是自然界的钟表匠，那它一定是个盲眼的钟表匠。
该论文的第一作者兼通讯作者，中山大学生命科学学院教授、台湾“中研院”院士吴仲义在接受媒体采访时表示，一些人在宣扬“人为论”“阴谋论”“实验室泄漏论”时，一个主要的观点就是认为像新冠病毒这么完美适应人体的病毒，怎么可能来自于“盲目”的、漫无目的的大自然？这是科学思想上的可怕倒退——一下子退回了200多年前一个牧师的思维。
吴仲义表示，正因为新冠病毒是人类有史以来见证的最“完美”的病毒，它才必然是自然演化的产物。因为哪怕是最顶尖的人类科学家，当他想要“制造”一个完美适应人群的病毒时，他其实不知道要造什么样的东西。就好比哪怕最富有技术和经验的电子产品公司，想要一次性设计出一款全球最受欢迎的手机，也是不可能的——最“完美”的产品一定脱胎于市场的检验和反复的打磨。
吴仲义说：“我们推论，在新冠肺炎疫情暴发前，相关病毒已经在野生动物和人群中经历了反复的互相感染，并在这个过程中逐步积累了适应人体的突变。在入侵人间的过程中，病毒屡败屡战，直到演化成今天这种极其适应人群传播的状态。与普通感冒相关的人类冠状病毒(OC43、229E和NL63)的进化史也佐证了这一观点。这些冠状病毒在全球传播之前，已经在人类和野生动物之间相互感染与传播了数百年。”
曾经有印度学者发现新冠病毒里有部分序列和艾滋病毒有一定的相似性，所以推测新冠病毒可能是人造的并写成论文，“但是这篇论文在预印版阶段就遭到国际同行的批驳，后来这个作者主动撤稿了”。
曾益新在7月22日国新办的发布会上也举例解释了新冠病毒无法被人类合成，因为在很多其他的病毒里都有类似的序列，所以不能凭这一点来推断新冠病毒是人造的。
曾益新补充说，还有更多专家进行深入分析后认为，新冠病毒没有人工改造的痕迹，从根本上否定了人造病毒的可能性。
“我们希望世卫组织能够认真地考虑中国专家提出的考量和建议，真正地将新冠病毒溯源作为一个科学问题，摆脱政治干扰，积极稳妥推动在全球多国多地范围内持续开展溯源，要加强各国溯源科研的合作交流，要尽快找到最有可能的病毒源头，尽最大努力预防类似的疫情再次发生。”曾益新说，“溯源的目的是什么？就是把病毒的源头搞清楚，然后能够有效地采取措施，防止类似疫情再次发生。所以一定要本着科学原则，按科学规则推动这项工作，这就是中国政府的态度。”（来源: 中国青年报）
#A股##微博财经# 【题材挖掘】涨价空间打开，这个光伏上游关键材料下半年或出现近6万吨供需缺口，分析师称此轮周期有望长达3-5年
①涨价空间打开，这个光伏上游关键材料下半年或出现近6万吨供需缺口，分析师称此轮周期有望长达3-5年；
②锂电中游两家公司又有大动作，电新分析师解读行业格局变化，龙头有望显著受益。
1、光伏EVA粒子（ 联泓新科 #联泓新科 sz003022[股票]#、 东方盛虹#东方盛虹 sz000301[股票]# ） ：①经兴业证券朱玥统计，2021年下半年光伏级EVA粒子供给可能出现6万吨缺口，下半年装机规模100GW，对应光伏级EVA粒子需求约为42.7万吨，而进口和国内供给合计仅36.5万吨；②本轮光伏需求快速增长且具有持续性，并且在未来3-5年都会显著快于EVA粒子的扩产进度，EVA粒子价格将在较长时间内维持高位，季节性供需缺口可能导致价格快速上升；③朱玥看好联泓新科2021年光伏级EVA粒子产量可以达到4-5万吨，东方盛虹拟收购斯尔邦，公司光伏级EVA粒子产能超过20万吨，占全球光伏级EVA粒子产量28.6%；④风险提示：全球光伏装机需求增速不及预期、EVA粒子装置装机进度不及预期等。
2、招商证券游家训锂电中游观点更新 ：① 容百科技 、 当升科技 都披露了激励方案，行业正在孕育新的变化；②正极的新格局正在孕育，主要是由于能够做中镍/高镍的公司少，近几年这类企业都供不应求，利润率也高得多，渗透率明后年会有显著提升，容百、当升主要强化高镍优势的公司显著受益；③近期密集的产业调研直观感受为：更多专业企业在进入这个产业并贡献聪明才智，行业可能正在迎来新一轮大发展、大发现；④风险提示：上游涨价过快抑制下游需求、新能源汽车行业政策变动等。
主题一
涨价空间打开，这个光伏上游关键材料下半年或出现近6万吨供需缺口，分析师称此轮周期有望长达3-5年
光伏级EVA粒子是光伏关键辅材中胶膜的上游原材料，《风口研报》于 6月25日《分析师挖出光伏中“预期差”最大的细分，目前供需格局已趋于紧张，扩产周期长达3-4年》 一文中梳理了当下光伏级EVA粒子最主要的 核心矛盾：下游需求旺盛，但目前供给紧张，且扩产周期长达3-5年 。
近日， 兴业证券朱玥 最新发布深度报告，从供需方面对光伏级EVA粒子下半年的价格做出判断： 下半年会出现季节性供需缺口，并且拥有涨价空间，全年保持紧平衡状态 ，并且看好：
（1）联泓新科 ：公司是国内第二大光伏级EVA粒子供应商， 2021年光伏级EVA粒子产量可以达到4-5万吨 ，约占全球光伏级EVA粒子产量的5.5-6.8%。
（2）东方盛虹 ：公司计划将同一集团下子公司斯尔邦收购进入上市公司体内，斯尔邦是国内最大的EVA粒子企业， 光伏级EVA粒子产能超过20万吨 ，占全球光伏级EVA粒子产量28.6%。
2021年下半年光伏级EVA粒子供给可能出现6万吨缺口
需求端 ：下半年装机规模100GW，对应光伏级EVA粒子 需求约为42.7万吨 。
供给端 ：下半年海外可进口光伏级EVA粒子约22.5万吨，国内按照斯尔邦、联泓、台塑年内光伏料产能规划可供给14万吨， 合计36.5万吨，低于需求6.2万吨 。
2021年下半年还有涨价空间，未来几年预计维持在较高水平
EVA粒子的历史高点出现在2011年，价格一度达到21000元/吨左右，当年全球新增光伏装机规模为32.2GW， 仅光伏行业EVA粒子需求就已经超过20万吨 。
本轮EVA粒子涨价与上一轮相比 具有不同点 ：
①本轮周期中光伏行业的需求快速增长是持续性的，并且在未来3-5年都会显著快于EVA粒子的扩产进度；
②全球碳排放、碳中和目标已经达成一致，叠加光伏已经步入平价时代，现在的市场环境更加友好。
朱玥结论： 本轮EVA粒子价格将在较长时间内维持高位，下半年可能出现短期的供给缺口，导致价格快速上升。
全年EVA粒子处于紧平衡状态
需求端 ：从终端需求来看，2021年全球装机目标160GW，组件需求约170GW，则对应光伏终端客户的光伏级EVA树脂粒子 需求为72.5万吨 。
供给端 ：截止2020年底，光伏级EVA粒子产能仅有65万吨。2021年斯尔邦、联泓、台塑光伏级EVA粒子产能规划同比增加了8万吨，即今年全球光伏级EVA粒子 合计为73万吨 。
主题二
锂电中游两家公司又有大动作，电新分析师解读行业格局变化，龙头有望显著受益
事件 ：7月6日晚间，容百科技#容百科技 sh688005[股票]#、当升科技#当升科技 sz300073[股票]#都披露了激励方案。
容百科技 ：推出200万股的限制性股权激励，其中67万股授予价格63.6元，另外135万股授予价114.35元；激励考核目标，2022-2024年利润12、18、25亿元，或者三年下半年连续20日收盘市达到800亿元、1000亿元、1200亿元。
当升科技 ：制定超额利润分享方案，超额盈利第一年分三年给管理层做激励，第1-3年分别激励50%、30%、20%，第一年部分现金支付，留存部分与第二三年的进行投资管理。
招商证券电新游家训团队更新了锂电池中游在线70版，对事件进行点评，认为 锂电正极行业正在孕育新的变化 ：
①正极作为格局最分散的材料环节，不管是铁锂还是三元， 目前尚没有形成优势特别明显的优势大公司 。
原因比较多，一方面是技术路线太多，并且还在迭代中。二是由于 成本占比高目标大，电池厂参与度比较深 ，大的产业资本早期介入较多，国企参与者也比较多。
②从产品特点来看，正极周转比较快，技术壁垒也还比较高，但由于成本占比高，过去波动比较大，与上游资源品价格波动高度相关。相比之下，钴酸锂前驱体还是正极都已稳定下来。
前驱体与正极有不同的特点 ，产品绝对难度不好量化；但现阶段能形成自己的体系，可以高效率的跟进客户要求与迭代的公司，盈利情况会逐步拉开差距。
③总体来看，正极的新格局正在孕育，一方面体现在中高镍升级上， 虽然5系供应商很多，但能够做中镍/高镍的公司少 ，近几年这类企业都供不应求，利润率也高得多。最近几个月 全球高镍电动车单月销售8万台左右，预计渗透率明后年会有显著提升，高镍属性强的公司直接受益 。
另一方面是做一体化延伸， 正极/前驱体成本占比高 ，不少企业都在努力延长产业链以获得综合成本优势，典型公司华友、中伟股份都在不同方式做延伸，容百/当升则主要强化高镍优势。此外，回收利用也是重要的竞争点。
④终局的形成还需要时间观察，但这几年内优势公司都有机会，继续关注容百科技、当升科技、华友钴业、中伟股份。
⑤板块观点， 9月份之前是中游/上游的买入时机（之后是收获时间） ，长期关注处于强成长阶段， 具有显著且难以复制阿尔法的“中军” ：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、恩捷股份、璞泰来、华友钴业；
其余关注：容百科技/当升科技/中伟股份、天际股份/多氟多、蔚蓝锂芯、嘉元科技/诺德股份、新宙邦、星源材质、永太科技/精达股份/奥克股份、中国宝安、宏发股份、德方纳米、东岳集团（港股）。
近期在密集的产业调研，直观感受， 随着行业继续变大，更多专业企业在进入这个产业并贡献聪明才智 。和关于锂电技术进步停滞了的假想相反，行业可能正在迎来新一轮大发展、大发现。
①涨价空间打开，这个光伏上游关键材料下半年或出现近6万吨供需缺口，分析师称此轮周期有望长达3-5年；
②锂电中游两家公司又有大动作，电新分析师解读行业格局变化，龙头有望显著受益。
1、光伏EVA粒子（ 联泓新科 #联泓新科 sz003022[股票]#、 东方盛虹#东方盛虹 sz000301[股票]# ） ：①经兴业证券朱玥统计，2021年下半年光伏级EVA粒子供给可能出现6万吨缺口，下半年装机规模100GW，对应光伏级EVA粒子需求约为42.7万吨，而进口和国内供给合计仅36.5万吨；②本轮光伏需求快速增长且具有持续性，并且在未来3-5年都会显著快于EVA粒子的扩产进度，EVA粒子价格将在较长时间内维持高位，季节性供需缺口可能导致价格快速上升；③朱玥看好联泓新科2021年光伏级EVA粒子产量可以达到4-5万吨，东方盛虹拟收购斯尔邦，公司光伏级EVA粒子产能超过20万吨，占全球光伏级EVA粒子产量28.6%；④风险提示：全球光伏装机需求增速不及预期、EVA粒子装置装机进度不及预期等。
2、招商证券游家训锂电中游观点更新 ：① 容百科技 、 当升科技 都披露了激励方案，行业正在孕育新的变化；②正极的新格局正在孕育，主要是由于能够做中镍/高镍的公司少，近几年这类企业都供不应求，利润率也高得多，渗透率明后年会有显著提升，容百、当升主要强化高镍优势的公司显著受益；③近期密集的产业调研直观感受为：更多专业企业在进入这个产业并贡献聪明才智，行业可能正在迎来新一轮大发展、大发现；④风险提示：上游涨价过快抑制下游需求、新能源汽车行业政策变动等。
主题一
涨价空间打开，这个光伏上游关键材料下半年或出现近6万吨供需缺口，分析师称此轮周期有望长达3-5年
光伏级EVA粒子是光伏关键辅材中胶膜的上游原材料，《风口研报》于 6月25日《分析师挖出光伏中“预期差”最大的细分，目前供需格局已趋于紧张，扩产周期长达3-4年》 一文中梳理了当下光伏级EVA粒子最主要的 核心矛盾：下游需求旺盛，但目前供给紧张，且扩产周期长达3-5年 。
近日， 兴业证券朱玥 最新发布深度报告，从供需方面对光伏级EVA粒子下半年的价格做出判断： 下半年会出现季节性供需缺口，并且拥有涨价空间，全年保持紧平衡状态 ，并且看好：
（1）联泓新科 ：公司是国内第二大光伏级EVA粒子供应商， 2021年光伏级EVA粒子产量可以达到4-5万吨 ，约占全球光伏级EVA粒子产量的5.5-6.8%。
（2）东方盛虹 ：公司计划将同一集团下子公司斯尔邦收购进入上市公司体内，斯尔邦是国内最大的EVA粒子企业， 光伏级EVA粒子产能超过20万吨 ，占全球光伏级EVA粒子产量28.6%。
2021年下半年光伏级EVA粒子供给可能出现6万吨缺口
需求端 ：下半年装机规模100GW，对应光伏级EVA粒子 需求约为42.7万吨 。
供给端 ：下半年海外可进口光伏级EVA粒子约22.5万吨，国内按照斯尔邦、联泓、台塑年内光伏料产能规划可供给14万吨， 合计36.5万吨，低于需求6.2万吨 。
2021年下半年还有涨价空间，未来几年预计维持在较高水平
EVA粒子的历史高点出现在2011年，价格一度达到21000元/吨左右，当年全球新增光伏装机规模为32.2GW， 仅光伏行业EVA粒子需求就已经超过20万吨 。
本轮EVA粒子涨价与上一轮相比 具有不同点 ：
①本轮周期中光伏行业的需求快速增长是持续性的，并且在未来3-5年都会显著快于EVA粒子的扩产进度；
②全球碳排放、碳中和目标已经达成一致，叠加光伏已经步入平价时代，现在的市场环境更加友好。
朱玥结论： 本轮EVA粒子价格将在较长时间内维持高位，下半年可能出现短期的供给缺口，导致价格快速上升。
全年EVA粒子处于紧平衡状态
需求端 ：从终端需求来看，2021年全球装机目标160GW，组件需求约170GW，则对应光伏终端客户的光伏级EVA树脂粒子 需求为72.5万吨 。
供给端 ：截止2020年底，光伏级EVA粒子产能仅有65万吨。2021年斯尔邦、联泓、台塑光伏级EVA粒子产能规划同比增加了8万吨，即今年全球光伏级EVA粒子 合计为73万吨 。
主题二
锂电中游两家公司又有大动作，电新分析师解读行业格局变化，龙头有望显著受益
事件 ：7月6日晚间，容百科技#容百科技 sh688005[股票]#、当升科技#当升科技 sz300073[股票]#都披露了激励方案。
容百科技 ：推出200万股的限制性股权激励，其中67万股授予价格63.6元，另外135万股授予价114.35元；激励考核目标，2022-2024年利润12、18、25亿元，或者三年下半年连续20日收盘市达到800亿元、1000亿元、1200亿元。
当升科技 ：制定超额利润分享方案，超额盈利第一年分三年给管理层做激励，第1-3年分别激励50%、30%、20%，第一年部分现金支付，留存部分与第二三年的进行投资管理。
招商证券电新游家训团队更新了锂电池中游在线70版，对事件进行点评，认为 锂电正极行业正在孕育新的变化 ：
①正极作为格局最分散的材料环节，不管是铁锂还是三元， 目前尚没有形成优势特别明显的优势大公司 。
原因比较多，一方面是技术路线太多，并且还在迭代中。二是由于 成本占比高目标大，电池厂参与度比较深 ，大的产业资本早期介入较多，国企参与者也比较多。
②从产品特点来看，正极周转比较快，技术壁垒也还比较高，但由于成本占比高，过去波动比较大，与上游资源品价格波动高度相关。相比之下，钴酸锂前驱体还是正极都已稳定下来。
前驱体与正极有不同的特点 ，产品绝对难度不好量化；但现阶段能形成自己的体系，可以高效率的跟进客户要求与迭代的公司，盈利情况会逐步拉开差距。
③总体来看，正极的新格局正在孕育，一方面体现在中高镍升级上， 虽然5系供应商很多，但能够做中镍/高镍的公司少 ，近几年这类企业都供不应求，利润率也高得多。最近几个月 全球高镍电动车单月销售8万台左右，预计渗透率明后年会有显著提升，高镍属性强的公司直接受益 。
另一方面是做一体化延伸， 正极/前驱体成本占比高 ，不少企业都在努力延长产业链以获得综合成本优势，典型公司华友、中伟股份都在不同方式做延伸，容百/当升则主要强化高镍优势。此外，回收利用也是重要的竞争点。
④终局的形成还需要时间观察，但这几年内优势公司都有机会，继续关注容百科技、当升科技、华友钴业、中伟股份。
⑤板块观点， 9月份之前是中游/上游的买入时机（之后是收获时间） ，长期关注处于强成长阶段， 具有显著且难以复制阿尔法的“中军” ：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、恩捷股份、璞泰来、华友钴业；
其余关注：容百科技/当升科技/中伟股份、天际股份/多氟多、蔚蓝锂芯、嘉元科技/诺德股份、新宙邦、星源材质、永太科技/精达股份/奥克股份、中国宝安、宏发股份、德方纳米、东岳集团（港股）。
近期在密集的产业调研，直观感受， 随着行业继续变大，更多专业企业在进入这个产业并贡献聪明才智 。和关于锂电技术进步停滞了的假想相反，行业可能正在迎来新一轮大发展、大发现。
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