何超莲姐弟罕同框，龙凤胎被赞颜值高，网友：差点认成窦骁
近日，赌王千金何超莲晒出与亲弟弟何猷启一起游戏的短视频，这也是这对龙凤胎姐弟为数不多的同框之一。当天何超莲与何猷启均身穿运动服，装扮休闲。何超莲更是一头短发，打扮利落，蹦蹦跳跳的显得活力十足，完全不似已经30岁的人。[悲伤]除此之外，何超莲还发了弟弟打扮成熊猫人，给自己送上七夕神秘礼物的视频。并且配文称“超开心”。从她晒出的视频中可以看出，何猷启送上了玫瑰花、粉色小木马等少女心十足的礼物，何超莲透露自己是第一次收到弟弟送的花，也让她非常感动。何猷启更是告诉姐姐，七夕节并不是只有男朋友可以送花，作为家人他也可以送，并希望何超莲的爱情可以甜甜蜜蜜。不少网友也被何猷启的用心感动到，纷纷评论留言表示这么热的天还为了姐姐穿全套戏服，羡慕何超莲有这么贴心的弟弟。也有不少网友被何猷启的颜值所吸引，夸赞何超莲一家人颜值都高，同时也有网友称把何猷启当成何超莲男友窦骁看了半天。何超莲与窦骁于2019年官宣恋情后感情一直不错，经常一起出席活动，还合体拍摄综艺。从媒体拍摄的路透照能看出，即使休息时段，窦骁也都搂着何超莲，感情甜蜜。也正因此，虽然两人还未成婚，但窦骁已经得到了赌王家人的认可。此前何鸿粲葬礼，窦骁也以何超莲男友的身份出席。作为弟弟的何猷启，感情之路却比较曲折。他早2018年就结婚，并陆续有了两个孩子。[悲伤]不过今年被爆出已经离婚，而前妻带着两个孩子独自返回大陆生活。而何猷启离婚后不久后就多次被媒体拍到与新欢牵手出行，去超市逛街购物，十指紧扣感情颇佳。当然，作为赌王三房的唯一男丁悲伤]伍嗥裟壳盎故前焉钪匦姆旁诹俗ㄐ拇蚶砉疽滴裆希钕喽员冉系偷鳎皇桥级崤憬憬阋黄鹱鲂┕妫呐氖悠怠Ｈツ炅饺松眨棺藕秃纬黄鹑ズＬ布窭龌繁９妗？梢钥闯觯舛院烂沤愕艿母星榉浅：茫淙桓髯缘那楦猩畲蟛灰谎嵌杂谑乱刀挤浅Ｈ险妫苍敢饣ǚ咽奔渚θセ乩∩缁幔Ｍ悄芟袷悠抵兴档哪茄髯杂涤刑鹛鹈勖鄣陌椤?
近日，赌王千金何超莲晒出与亲弟弟何猷启一起游戏的短视频，这也是这对龙凤胎姐弟为数不多的同框之一。当天何超莲与何猷启均身穿运动服，装扮休闲。何超莲更是一头短发，打扮利落，蹦蹦跳跳的显得活力十足，完全不似已经30岁的人。[悲伤]除此之外，何超莲还发了弟弟打扮成熊猫人，给自己送上七夕神秘礼物的视频。并且配文称“超开心”。从她晒出的视频中可以看出，何猷启送上了玫瑰花、粉色小木马等少女心十足的礼物，何超莲透露自己是第一次收到弟弟送的花，也让她非常感动。何猷启更是告诉姐姐，七夕节并不是只有男朋友可以送花，作为家人他也可以送，并希望何超莲的爱情可以甜甜蜜蜜。不少网友也被何猷启的用心感动到，纷纷评论留言表示这么热的天还为了姐姐穿全套戏服，羡慕何超莲有这么贴心的弟弟。也有不少网友被何猷启的颜值所吸引，夸赞何超莲一家人颜值都高，同时也有网友称把何猷启当成何超莲男友窦骁看了半天。何超莲与窦骁于2019年官宣恋情后感情一直不错，经常一起出席活动，还合体拍摄综艺。从媒体拍摄的路透照能看出，即使休息时段，窦骁也都搂着何超莲，感情甜蜜。也正因此，虽然两人还未成婚，但窦骁已经得到了赌王家人的认可。此前何鸿粲葬礼，窦骁也以何超莲男友的身份出席。作为弟弟的何猷启，感情之路却比较曲折。他早2018年就结婚，并陆续有了两个孩子。[悲伤]不过今年被爆出已经离婚，而前妻带着两个孩子独自返回大陆生活。而何猷启离婚后不久后就多次被媒体拍到与新欢牵手出行，去超市逛街购物，十指紧扣感情颇佳。当然，作为赌王三房的唯一男丁悲伤]伍嗥裟壳盎故前焉钪匦姆旁诹俗ㄐ拇蚶砉疽滴裆希钕喽员冉系偷鳎皇桥级崤憬憬阋黄鹱鲂┕妫呐氖悠怠Ｈツ炅饺松眨棺藕秃纬黄鹑ズＬ布窭龌繁９妗？梢钥闯觯舛院烂沤愕艿母星榉浅：茫淙桓髯缘那楦猩畲蟛灰谎嵌杂谑乱刀挤浅Ｈ险妫苍敢饣ǚ咽奔渚θセ乩∩缁幔Ｍ悄芟袷悠抵兴档哪茄髯杂涤刑鹛鹈勖鄣陌椤?
【芯片】汽车芯片短缺交流纪要
时间：2021年8月17日
今天下午博世中国副总裁徐大全总发了一条朋友圈“刚刚接到通知，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响。预计8月份后续基本处于断供状态。对祖国汽车行业带来的巨大影响，我们深感歉意和无奈！Muar工厂3000多名员工因病疫牺牲员工20多名，上百人感染，确也是直面着生与死的考验…让我们携手抗疫，共度难关！”——很显然这提到的某半导体芯片厂指的是ST的封测工厂。
提问环节：
Q：ST马来西亚封测工厂又面临关停，对汽车行业有多大影响？
A：ST工厂之前关停过一次，8月5号复工，产能刚恢复20-30，还没出多少货。今天接到消息突然又要关停，目前要求关停到21号，这对8月份出货影响非常大，8月份后面芯片基本断供。对于相关零部件来说，可能需要到9月中下旬才能恢复。上周曾预测ST芯片短缺影响80万辆车产能（8月份），今天又关停之后，影响可能要达到90-100万辆。这对汽车行业影响非常大。目前OEM，包括tier1，想联名给政府部门致信，希望中国政府与马来西亚政府进行协调。从产品替代角度，目前也没有解决方案。
Q：7月份内地乘用车产量150万左右，如果8月份整个中国区影响产能90-100万，那8月份汽车产量是否意味着腰斩？
A：估计是的，影响非常大。
Q：ST影响为什么如此之大？短板只有ST，还是英飞凌也是短板之一？
A：英飞凌之前是一个下级供应商出现问题，但8月13号已经恢复，因为是下级供应商出现问题，英飞凌还有库存可以继续进行封测，而ST是封测工厂关停，现在整个ST芯片产品无法供应。ST芯片是驱动芯片，行业内tier1如博世、大陆、万都的ESP都是选择ST的某一颗或同系列芯片。ST驱动芯片在性能等方面要优于其它品牌供应商，而且这个行业资源不多，ST芯片是平台化产品，在行业内占很大比例。博世的ESP产品在国内占据70市场份额，芯片基本由ST供应，所以现在影响非常大，不仅对中国，对全球都有较大影响。
Q：博世ESP产品占据市场份额70，还余下30，车企是否能切换供应商进行缓冲？
A：其它供应商如大陆、万都的芯片也是来自ST，所以切换了也没货。中国目前80的车使用ESP产品，所以目前80的车被ST芯片卡脖子。
Q：之前ST产能已经恢复到20-30，部分产线又进行关停，会留多少产能？
A：关停的产线正好涉及9369这颗芯片，这是博世ESP在用的芯片，所以对博世的影响是100。
Q：ST通告说关停至8月21号，能如期复工吗？
A：无法确定，这次关停给我们的信息就是它的不确定因素非常大，这已经是近期第二次关停，所以能否复工不确定。现在马来西亚疫情控制不好，员工疫苗接种率低，工厂还有接近1000人
Q：大陆、万都ESP产品也像博世一样采用9369芯片吗？
A：万都是用同一颗芯片，大陆是用同一系列不同型号芯片，目前大陆所用到的芯片也停产。
Q：现在ST或车企还有芯片库存吗？
A：现货市场和渠道货非常少，车企手中没有库存了，现在有多少货会用多少货，目前还有一部分总成的库存，但这个月肯定会用完。
Q：博世、大陆、万都的ESP产品用的是ST芯片，国外也是用ST的吗？
A：是的，它是一个全球化的产品。
Q：马来西亚确诊人数在下降，目前有没有政府信息等来表明疫情对芯片的后续影响是怎样的？
A:疫情因素无法判断，从长期来看，ST芯片供应肯定是向好的，但短期不确定因素太大了。国内和国外政府都找过马来西亚政府进行协调，但效果不太大。
Q：国产有没有能替代的产品，短期内做一些贡献？
A:没有，这颗芯片目前没有国产的可能性。
Q：英飞凌8月13已经如约复工了吗，英飞凌的停产目前来看影响有多大？
A:从tier1的反馈来看，英飞凌之前的停产并未造成明显影响，之前停产的是英飞凌的下级供应商，也基本不存在复产后产能爬坡过程，因为不是封测工厂停产，基本上8月13号复工后，产能就快速恢复正常，所以出货没有影响。
Q：英飞凌能否把ST造成的短板给补充上？
A：没有办法，因为它是个木桶短板，现在有英飞凌的芯片而没有ST的也没办法生产。
Q：芯片从被生产出到装到汽车上，周期是多久？
A：这要看具体的零部件产品，如ESP，芯片从马来西亚发货过来大概需要2天，产出成品ESP大概需要三天时间，再出货到主机厂生产汽车，总共大概需要2周时间。而有些零部件周期更长，成品生产可能就需要1-2周。不同地域生产的芯片，物流周期也不一样。
Q：芯片从产出到装车需要2周，是不是意味着如果ST工厂现在完全停产，8月下旬汽车产量还是在继续，而9月份才开始彻底断掉？
A：不是的，ST工厂8月5号虽然复工，但出货量是非常小的，还没怎么出货现在又停工了。如果21号复工，ST工厂从生产第一批芯片开始，之后芯片出货到博世生产零部件，再到主机厂，可能就要9月中下旬了，所以从现在开始直到9月中下旬就不会有零部件总成交付了，影响非常大。
Q：在今天ST工厂未关停前，产能已经恢复至20-30，8月5号-17号复工这些天能支持中国多少汽车产量？
A：芯片基本没有产出，因为刚复工几天，人员各方面还未到位，基本没有太多产出。
Q:芯片产出到应用的周期为2周，是否意味着现在ST停产，那么8月下旬-9月初的总成产出会断掉？
A:负面影响会更持久。虽然ST之前复工了，但是出货量非常小；现在再次停产，那么如果21号复工的话，总成停产会持续要9月十几、二十几日左右。
Q:新能源汽车中的低端车有安装ESP吗？
A:没有。低端车可能连ABS都不装。
Q：整体来看，新能源汽车中搭载ESP的比例如何？8月份新能源汽车受的冲击有多大？
A：主流主机厂的ESP装配率比较高，在80以上。新能源汽车8月份受的影响无法确定，因为缺芯的量太大了，主机厂没有多少资源完成分配。
Q:博世iBooster的芯片是不是也由ST供应？
A:是的，但是iBooster受影响不大。
Q:日系车受的影响如何？通过瑞萨这条线可以解决吗？
A:日系车受的影响也大，但相对没有国产车大。日系车受到影响主要是因为日系车也使用博世的ESP，但是体量不大。同时，即使是以JIT著称的丰田，也保有4个月的库存。
Q:没有其他备份或者产线做替代吗？
A:没有其他备份，9369芯片只由马来西亚工厂供应的。芯片厂家的垄断势力大，Tier1资源受限，所以这也是为什么这么多制动性的企业用的都是ST的产品。一整个芯片产线建设的投资很大，然而芯片的盈利并不多，约为7左右，所以不可能为生产一个芯片做很多条产线。替代产品的开发周期也长，合资、外资品牌需要一年，国内需要半年。
Q:马来西亚这个停产的产线自动化程度是什么水平？
A:有一部分工序自动化程度高，但是人工还是比较多的。工厂总共三千人，停工前的复工率为20左右，其中一千多人为密切接触者，所以产出一直很少。
Q:马来西亚的英飞凌和ST产线都只是封测产线吗？可以转移吗？稍微改一改其他种类芯片的产线以生产9369可行吗？
A:是封测产线，且不能转移。转移产线并不简单，因为厂家需要重新复制一条产线而不是单纯地搬设备，同时产线建设的投资需求很大，设备转移难度也大。现在ST在欧洲、中国深圳都有工厂，转到其他地方需要三年以上，选择新地点也是难点。最后，其他产线无法修改，因为它们也是处于满负荷的状态，并且已经满足不了市场了，所以没有额外的产能匀过去。
Q:马来疫情的消极影响会持续吗？什么时候能解决？
A:影响很大，但是目前无法预测那么远。现在只能看马来政府在疫情防控、复工上怎么动作。解决疫情消极影响的难点在于，长期来看不知道芯片停产会停多久。现在博世确实可以做一些替代，但是这涉及到高额的平台产品开发费用和较长的开发周期，
Q:英飞凌的复工情况如何？
A:还好，部分零部件紧缺。英飞凌这边停产的下游供应商，目前该供应商已于13号已经复工，虽然芯片产出一直紧张，但是没有产品受到显著影响。现在英飞凌的交期已经涨到了42周以上，远远超出二十几周的原周期。
Q：造车新势力在芯片供应上是否比传统车企好一些？
A：它们的优势在于需求量比较小，当市场上出现一些货，它们扫到的话的话基本上就可以解决问题。但在同样面对TIER1时，它们的话语权比大型主机厂更弱，无法得到更多的资源，这是它的劣势。特斯拉的量比较大，但特斯拉是全球采购，在国外应该可以拿到更多资源。
Q：特斯拉也是用的博世的ESP吗？
A：不是，特斯拉的具体影响我不太清楚。
Q：ESP的主流供应商是博世、大陆和万都三家，他们的芯片都是来源于ST吗？
A：是的，万都和博世使用的是同一个型号的芯片，大陆使用的是一个系列不同型号的芯片。
Q：他们没有办法切换成英飞凌的芯片吗？
A：英飞凌在这方面没有比较好的替代产品。
Q：为什么之前这几家企业会把产品全部依赖于同一家芯片供应商？
A：这是因为在驱动芯片领域，ST做的比较专业，从可靠性、稳定性、成本控制等方面做的都比较好，因此大家都选择ST的。目前各个供应商都在讨论替代方案，但经过分析还没有找到合适的产品去替代它。其次是从替代周期来讲，即便有一个芯片可以替代它，也需要将近一年的时间，解决不了燃眉之急。
Q:9369也可以用于电子驻车吗？它是一种集成化的芯片吗，还是说ESP就是制动系统？
A:现在博世的ESP9.3平台就是集成了EPB（电子驻车）功能。现在还有一种方法就是把EPB外置，以便于更改芯片型号，由此形成了机械手刹。但是这只能解决一部分车型的问题。万都、大陆、亚太、比亚迪都有这种外置EPB的物料。我们从这些料中发现，只要涉及到制动系统，基本上都会涉及到9369。
Q:做EPB的厂商会不会受到芯片短缺的影响？
A:因为主流EPB基本已经集成了，单独EPB不多。目前单独EPB应用在比较小量的车型上，所以受的影响不大，比如比亚迪的EPB物料还有富余。
Q:芯片厂在爬坡的过程中是优先供国外的车企，还是会均衡分配给全球的客户？
A:我们从Tier1处获取的消息表明芯片厂确实会偏向欧美车企。现在在国际上，芯片厂都会寻求第三方的监管，生效规则是按订单分配；然而通过我们从瑞萨方面获得的消息，我们推测，中国区的一些订单会被忽略或减少，欧美地区的需求满足率（80）远高于中国地区的满足率（50），整体来说芯片厂还是会倾向欧美地区。
Q:比亚迪受的影响是不是很小？
A:相比起其他来说，好很多。但是比亚迪也缺货，缺的主要是转向芯片。比亚迪现在大部分用的都是IPB，其芯片也是ST的，现在还有少许库存，但是到月底可能也就缺了。同时，弗迪科技也是做IPB的，所以这方面也会囤一些原材料库存。
Q:哪里还可以紧急扫货扫到9369？
A:几乎没有。找到的也基本都是开包的，都不能用；Tier1随着时间的推移也把库存用得差不多了。
Q:马来西亚停产对国内厂商来说是国产替代的机会还是冲击？
A:对于国产替代是好机会。以前国产和进口是纯行业竞争关系，主要拼产品、价格。现在在缺芯的大环境下，OEM更多地意识到：要在供应链上减少卡脖子的情况，国产替代就是一个很好的路径。所以只要不涉及、不影响特别关键的产品，企业可能会去主动识别国产化产品，即使不做替代，也可以做备份。所以对于国产化芯片，不管是IGBT还是MCU电源管理芯片，都是一个非常好的切入契机。将来，只要有小批量的应用，不管是从成本上看还是从供货保障上看，国产都比进口的好一些。
Q：在IGBT、MCU、电源管理芯片等细分领域，国内有哪些厂商的芯片做的比较好，未来可能用到车上？
A：目前来看国内在常规模拟芯片领域有比较好的方案的公司有杰发科技、矽力杰、芯旺微、兆易创新等。图像传感芯片方面，豪威科技9月份会有产品量产，功率模块国内用的比较多的就是斯达，在中低功率电机上有批量应用，未来也会在一些大功率产品上进行验证。中车的芯片在理想和小鹏的产品上有应用，比亚迪的芯片有40左右是它自己的电机电控在使用，这是国内的大致情况。
Q：您刚才在提到IGBT芯片时也提到了斯达、中车和比亚迪，这三家您比较看好哪一家？
A：市场化斯达做的比较好，它的产品现在在一些中小功率的电子电控上已经有批量的应用，并且市场表现也挺好。但是它在超过100kw的中大功率电子电控产品上应用的比较少，目前很多主机厂也在做验证，成功的话将来从中小功率到高功率都会有很大应用。比亚迪目前还是自己使用，别的车厂没有在用它的IGBT芯片。比亚迪自己的车应用率应该到不了40，在30左右，剩下的使用的是英飞凌的产品。中车之前做工业级的比较多，目前也在做车规级，但其产品目前还没有得到大批量的验证和应用。主流的主机厂还在观望状态。#股票##价值投资日志[超话]#
时间：2021年8月17日
今天下午博世中国副总裁徐大全总发了一条朋友圈“刚刚接到通知，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响。预计8月份后续基本处于断供状态。对祖国汽车行业带来的巨大影响，我们深感歉意和无奈！Muar工厂3000多名员工因病疫牺牲员工20多名，上百人感染，确也是直面着生与死的考验…让我们携手抗疫，共度难关！”——很显然这提到的某半导体芯片厂指的是ST的封测工厂。
提问环节：
Q：ST马来西亚封测工厂又面临关停，对汽车行业有多大影响？
A：ST工厂之前关停过一次，8月5号复工，产能刚恢复20-30，还没出多少货。今天接到消息突然又要关停，目前要求关停到21号，这对8月份出货影响非常大，8月份后面芯片基本断供。对于相关零部件来说，可能需要到9月中下旬才能恢复。上周曾预测ST芯片短缺影响80万辆车产能（8月份），今天又关停之后，影响可能要达到90-100万辆。这对汽车行业影响非常大。目前OEM，包括tier1，想联名给政府部门致信，希望中国政府与马来西亚政府进行协调。从产品替代角度，目前也没有解决方案。
Q：7月份内地乘用车产量150万左右，如果8月份整个中国区影响产能90-100万，那8月份汽车产量是否意味着腰斩？
A：估计是的，影响非常大。
Q：ST影响为什么如此之大？短板只有ST，还是英飞凌也是短板之一？
A：英飞凌之前是一个下级供应商出现问题，但8月13号已经恢复，因为是下级供应商出现问题，英飞凌还有库存可以继续进行封测，而ST是封测工厂关停，现在整个ST芯片产品无法供应。ST芯片是驱动芯片，行业内tier1如博世、大陆、万都的ESP都是选择ST的某一颗或同系列芯片。ST驱动芯片在性能等方面要优于其它品牌供应商，而且这个行业资源不多，ST芯片是平台化产品，在行业内占很大比例。博世的ESP产品在国内占据70市场份额，芯片基本由ST供应，所以现在影响非常大，不仅对中国，对全球都有较大影响。
Q：博世ESP产品占据市场份额70，还余下30，车企是否能切换供应商进行缓冲？
A：其它供应商如大陆、万都的芯片也是来自ST，所以切换了也没货。中国目前80的车使用ESP产品，所以目前80的车被ST芯片卡脖子。
Q：之前ST产能已经恢复到20-30，部分产线又进行关停，会留多少产能？
A：关停的产线正好涉及9369这颗芯片，这是博世ESP在用的芯片，所以对博世的影响是100。
Q：ST通告说关停至8月21号，能如期复工吗？
A：无法确定，这次关停给我们的信息就是它的不确定因素非常大，这已经是近期第二次关停，所以能否复工不确定。现在马来西亚疫情控制不好，员工疫苗接种率低，工厂还有接近1000人
Q：大陆、万都ESP产品也像博世一样采用9369芯片吗？
A：万都是用同一颗芯片，大陆是用同一系列不同型号芯片，目前大陆所用到的芯片也停产。
Q：现在ST或车企还有芯片库存吗？
A：现货市场和渠道货非常少，车企手中没有库存了，现在有多少货会用多少货，目前还有一部分总成的库存，但这个月肯定会用完。
Q：博世、大陆、万都的ESP产品用的是ST芯片，国外也是用ST的吗？
A：是的，它是一个全球化的产品。
Q：马来西亚确诊人数在下降，目前有没有政府信息等来表明疫情对芯片的后续影响是怎样的？
A:疫情因素无法判断，从长期来看，ST芯片供应肯定是向好的，但短期不确定因素太大了。国内和国外政府都找过马来西亚政府进行协调，但效果不太大。
Q：国产有没有能替代的产品，短期内做一些贡献？
A:没有，这颗芯片目前没有国产的可能性。
Q：英飞凌8月13已经如约复工了吗，英飞凌的停产目前来看影响有多大？
A:从tier1的反馈来看，英飞凌之前的停产并未造成明显影响，之前停产的是英飞凌的下级供应商，也基本不存在复产后产能爬坡过程，因为不是封测工厂停产，基本上8月13号复工后，产能就快速恢复正常，所以出货没有影响。
Q：英飞凌能否把ST造成的短板给补充上？
A：没有办法，因为它是个木桶短板，现在有英飞凌的芯片而没有ST的也没办法生产。
Q：芯片从被生产出到装到汽车上，周期是多久？
A：这要看具体的零部件产品，如ESP，芯片从马来西亚发货过来大概需要2天，产出成品ESP大概需要三天时间，再出货到主机厂生产汽车，总共大概需要2周时间。而有些零部件周期更长，成品生产可能就需要1-2周。不同地域生产的芯片，物流周期也不一样。
Q：芯片从产出到装车需要2周，是不是意味着如果ST工厂现在完全停产，8月下旬汽车产量还是在继续，而9月份才开始彻底断掉？
A：不是的，ST工厂8月5号虽然复工，但出货量是非常小的，还没怎么出货现在又停工了。如果21号复工，ST工厂从生产第一批芯片开始，之后芯片出货到博世生产零部件，再到主机厂，可能就要9月中下旬了，所以从现在开始直到9月中下旬就不会有零部件总成交付了，影响非常大。
Q：在今天ST工厂未关停前，产能已经恢复至20-30，8月5号-17号复工这些天能支持中国多少汽车产量？
A：芯片基本没有产出，因为刚复工几天，人员各方面还未到位，基本没有太多产出。
Q:芯片产出到应用的周期为2周，是否意味着现在ST停产，那么8月下旬-9月初的总成产出会断掉？
A:负面影响会更持久。虽然ST之前复工了，但是出货量非常小；现在再次停产，那么如果21号复工的话，总成停产会持续要9月十几、二十几日左右。
Q:新能源汽车中的低端车有安装ESP吗？
A:没有。低端车可能连ABS都不装。
Q：整体来看，新能源汽车中搭载ESP的比例如何？8月份新能源汽车受的冲击有多大？
A：主流主机厂的ESP装配率比较高，在80以上。新能源汽车8月份受的影响无法确定，因为缺芯的量太大了，主机厂没有多少资源完成分配。
Q:博世iBooster的芯片是不是也由ST供应？
A:是的，但是iBooster受影响不大。
Q:日系车受的影响如何？通过瑞萨这条线可以解决吗？
A:日系车受的影响也大，但相对没有国产车大。日系车受到影响主要是因为日系车也使用博世的ESP，但是体量不大。同时，即使是以JIT著称的丰田，也保有4个月的库存。
Q:没有其他备份或者产线做替代吗？
A:没有其他备份，9369芯片只由马来西亚工厂供应的。芯片厂家的垄断势力大，Tier1资源受限，所以这也是为什么这么多制动性的企业用的都是ST的产品。一整个芯片产线建设的投资很大，然而芯片的盈利并不多，约为7左右，所以不可能为生产一个芯片做很多条产线。替代产品的开发周期也长，合资、外资品牌需要一年，国内需要半年。
Q:马来西亚这个停产的产线自动化程度是什么水平？
A:有一部分工序自动化程度高，但是人工还是比较多的。工厂总共三千人，停工前的复工率为20左右，其中一千多人为密切接触者，所以产出一直很少。
Q:马来西亚的英飞凌和ST产线都只是封测产线吗？可以转移吗？稍微改一改其他种类芯片的产线以生产9369可行吗？
A:是封测产线，且不能转移。转移产线并不简单，因为厂家需要重新复制一条产线而不是单纯地搬设备，同时产线建设的投资需求很大，设备转移难度也大。现在ST在欧洲、中国深圳都有工厂，转到其他地方需要三年以上，选择新地点也是难点。最后，其他产线无法修改，因为它们也是处于满负荷的状态，并且已经满足不了市场了，所以没有额外的产能匀过去。
Q:马来疫情的消极影响会持续吗？什么时候能解决？
A:影响很大，但是目前无法预测那么远。现在只能看马来政府在疫情防控、复工上怎么动作。解决疫情消极影响的难点在于，长期来看不知道芯片停产会停多久。现在博世确实可以做一些替代，但是这涉及到高额的平台产品开发费用和较长的开发周期，
Q:英飞凌的复工情况如何？
A:还好，部分零部件紧缺。英飞凌这边停产的下游供应商，目前该供应商已于13号已经复工，虽然芯片产出一直紧张，但是没有产品受到显著影响。现在英飞凌的交期已经涨到了42周以上，远远超出二十几周的原周期。
Q：造车新势力在芯片供应上是否比传统车企好一些？
A：它们的优势在于需求量比较小，当市场上出现一些货，它们扫到的话的话基本上就可以解决问题。但在同样面对TIER1时，它们的话语权比大型主机厂更弱，无法得到更多的资源，这是它的劣势。特斯拉的量比较大，但特斯拉是全球采购，在国外应该可以拿到更多资源。
Q：特斯拉也是用的博世的ESP吗？
A：不是，特斯拉的具体影响我不太清楚。
Q：ESP的主流供应商是博世、大陆和万都三家，他们的芯片都是来源于ST吗？
A：是的，万都和博世使用的是同一个型号的芯片，大陆使用的是一个系列不同型号的芯片。
Q：他们没有办法切换成英飞凌的芯片吗？
A：英飞凌在这方面没有比较好的替代产品。
Q：为什么之前这几家企业会把产品全部依赖于同一家芯片供应商？
A：这是因为在驱动芯片领域，ST做的比较专业，从可靠性、稳定性、成本控制等方面做的都比较好，因此大家都选择ST的。目前各个供应商都在讨论替代方案，但经过分析还没有找到合适的产品去替代它。其次是从替代周期来讲，即便有一个芯片可以替代它，也需要将近一年的时间，解决不了燃眉之急。
Q:9369也可以用于电子驻车吗？它是一种集成化的芯片吗，还是说ESP就是制动系统？
A:现在博世的ESP9.3平台就是集成了EPB（电子驻车）功能。现在还有一种方法就是把EPB外置，以便于更改芯片型号，由此形成了机械手刹。但是这只能解决一部分车型的问题。万都、大陆、亚太、比亚迪都有这种外置EPB的物料。我们从这些料中发现，只要涉及到制动系统，基本上都会涉及到9369。
Q:做EPB的厂商会不会受到芯片短缺的影响？
A:因为主流EPB基本已经集成了，单独EPB不多。目前单独EPB应用在比较小量的车型上，所以受的影响不大，比如比亚迪的EPB物料还有富余。
Q:芯片厂在爬坡的过程中是优先供国外的车企，还是会均衡分配给全球的客户？
A:我们从Tier1处获取的消息表明芯片厂确实会偏向欧美车企。现在在国际上，芯片厂都会寻求第三方的监管，生效规则是按订单分配；然而通过我们从瑞萨方面获得的消息，我们推测，中国区的一些订单会被忽略或减少，欧美地区的需求满足率（80）远高于中国地区的满足率（50），整体来说芯片厂还是会倾向欧美地区。
Q:比亚迪受的影响是不是很小？
A:相比起其他来说，好很多。但是比亚迪也缺货，缺的主要是转向芯片。比亚迪现在大部分用的都是IPB，其芯片也是ST的，现在还有少许库存，但是到月底可能也就缺了。同时，弗迪科技也是做IPB的，所以这方面也会囤一些原材料库存。
Q:哪里还可以紧急扫货扫到9369？
A:几乎没有。找到的也基本都是开包的，都不能用；Tier1随着时间的推移也把库存用得差不多了。
Q:马来西亚停产对国内厂商来说是国产替代的机会还是冲击？
A:对于国产替代是好机会。以前国产和进口是纯行业竞争关系，主要拼产品、价格。现在在缺芯的大环境下，OEM更多地意识到：要在供应链上减少卡脖子的情况，国产替代就是一个很好的路径。所以只要不涉及、不影响特别关键的产品，企业可能会去主动识别国产化产品，即使不做替代，也可以做备份。所以对于国产化芯片，不管是IGBT还是MCU电源管理芯片，都是一个非常好的切入契机。将来，只要有小批量的应用，不管是从成本上看还是从供货保障上看，国产都比进口的好一些。
Q：在IGBT、MCU、电源管理芯片等细分领域，国内有哪些厂商的芯片做的比较好，未来可能用到车上？
A：目前来看国内在常规模拟芯片领域有比较好的方案的公司有杰发科技、矽力杰、芯旺微、兆易创新等。图像传感芯片方面，豪威科技9月份会有产品量产，功率模块国内用的比较多的就是斯达，在中低功率电机上有批量应用，未来也会在一些大功率产品上进行验证。中车的芯片在理想和小鹏的产品上有应用，比亚迪的芯片有40左右是它自己的电机电控在使用，这是国内的大致情况。
Q：您刚才在提到IGBT芯片时也提到了斯达、中车和比亚迪，这三家您比较看好哪一家？
A：市场化斯达做的比较好，它的产品现在在一些中小功率的电子电控上已经有批量的应用，并且市场表现也挺好。但是它在超过100kw的中大功率电子电控产品上应用的比较少，目前很多主机厂也在做验证，成功的话将来从中小功率到高功率都会有很大应用。比亚迪目前还是自己使用，别的车厂没有在用它的IGBT芯片。比亚迪自己的车应用率应该到不了40，在30左右，剩下的使用的是英飞凌的产品。中车之前做工业级的比较多，目前也在做车规级，但其产品目前还没有得到大批量的验证和应用。主流的主机厂还在观望状态。#股票##价值投资日志[超话]#
【运靠人为，教你如何知命改运】
如何知命改运！
人生想要有好的结果，我们必须先要知命，知道自己，了解自己的性格、脾气等等，然后顺天应人来应对生活。
在我们平时的生活中，邻里亲朋之间闲聊的时候，经常会听到人说那个谁谁谁的命好，妻贤子孝、儿孙满堂；又或者说谁谁谁的命不好，妻离子散，嗜赌如命，家破人亡……
其实，在我们命理师的眼中，“命”只是你出生之后，一些既定的、无法改变的设备，是无所谓好坏的。因为每个人都有自己的“命”定的轨道。甚至于，许多差不多时间出生的人，他们的八字，他们的“命”定轨道还是相同的，可是为什么同“命”同八字的人，最后在实际的生活中，他们的人生会天差地别呢？
这也是命理学和八字学说向来被人诟病最多的地方，很多人都会想，在医院里同一个时辰出生的小孩那么多，他们的八字也都一样，为什么他们长大之后，院里同一个时辰出生的小孩那么多，他们的八字也都一样，为什么他们长大之后，人生却天差地别呢？
这一切都是由于“运”的不同所导致。
有些人能够顺天应人，做到了顺“命”而行，但是有些人却总是想着逆天改命，逆“命”而行，那么，其人生的表现和得到的结果自然就有很大不同。
人的命是与宇宙中的天体星球运行到某一时刻的规律有关，这是天道，非人力所能改变，逆天改命什么的纯属无知的笑话。太阳东升西落，月亮阴晴圆缺，你能改变吗？
自己脾气不好，出门在外的时候，就要尽量避免与人发生争执或者吵闹！经常看电视新闻的人应该都知道，往往多少仇恨凶杀血案，其实最初的起点，就是因为一次小小的吵闹！
所以，有人常常很烦恼，说我脾气不好，我性格不好，所以命中注定了我没有好日子过！
那为什么有些脾气不好、性格不好的人，却能过上好日子呢？
这些东西都是与生俱来的，很多都有先天遗传的因素，确实不是你能够改变的。
但是，人是智慧的生物，人是可以有控制能力的，如果我脾气不好，就自暴自弃，一旦与人发生争执，就彻底把自己不好的一面爆发出来，发泄出来，最后小事变大，弄到要杀人的地步……这种人永远都不能成为顺天应人，顺命而行。
我们命理师认为，要信命，但是一定不能迷信。
不要以为命怎么怎么不好，天生注定的！这是自暴自弃的想法。
有些人虽然脾气不好，但是在处理事情的时候，因为能认清楚自己的缺点或者说弱点，有意识的避免，比如在和人争执的过程中能够保持清醒，其实只要跟人解释一句：我这个脾气不太好，说话嗓门有点大，希望不要跟我计较。
有些人也是脾气不好，但是却不以为耻，反以为荣，一旦和人争执，就有一种豁出去的匪气，理直气壮地昂着头喊：老子就是脾气不好，怎么样，你再敢多说一句，信不信我拿刀砍死你？
可想而知，这两种人的脾气虽然都不好，但是从整个人生来说，结果是绝对不一样的。
所以，自己过的不好，不要怪命不好！命是没有好坏之分的，关键只在于你能不能看清楚自己的命，抓住自己人生中的运。
就好比同样开着破桑塔纳出门上路的两个人，来到一个岔路口的时候，他们发现，两条岔路都可以到达目的地，但是，比较平坦的路会远一倍的距离，而另一条路虽然近了一多半的路程，但是路况非常不好，坑坑洼洼。
一般的人会怎么选？
正常的人肯定是选平坦的，但是远一点的岔路，为什么呢？因为虽然远一点，但是路况好啊。如果走坑洼的路，万一掉坑里呢？毕竟自己开的本来就是一辆破桑塔纳，万一路上熄火了呢？正所谓君子不立于危墙之下，不怕一万就怕万一嘛！
但是那些自暴自弃的、又爱贪图小便宜的人呢？他们一定会选择路况不好的那条路，为什么呢？因为这种人认为，路况虽然不好，但是近啊，省油啊，这近了一半的路呢，得省多少有钱啊？至于车子本身是破桑塔纳这一点，他们根本无所谓啊，心里想的，反正是辆破车，随便开呗，平路是开，坑洼的路也是开，能省钱就好！！
那么，这两个开着同样破桑塔纳的人，他们的结果会一样吗？
大家是可以想的到的。
这辆车，不管是破桑塔纳也好，还是豪华大奔、劳斯莱斯也好，这就是我们的命，是我们与生俱来的设备，是标配，但是在人生这条道路上，选择走什么样的路，选择什么样的运道，却在于我们每一个人自己的选择。的路，选择什么样的运道，却在于我们每一个人自己的选择。
如果我们对自己的命有清楚的认识，知道哪一条路更适合自己，我们有意识的避免那些不适合自己走的路，相信我们的道路肯定会越有越宽敞，而不是等到哪天陷在了坑洼泥泞的小路上就怪老天没有赐予你一个好命！
如何知命改运！
人生想要有好的结果，我们必须先要知命，知道自己，了解自己的性格、脾气等等，然后顺天应人来应对生活。
在我们平时的生活中，邻里亲朋之间闲聊的时候，经常会听到人说那个谁谁谁的命好，妻贤子孝、儿孙满堂；又或者说谁谁谁的命不好，妻离子散，嗜赌如命，家破人亡……
其实，在我们命理师的眼中，“命”只是你出生之后，一些既定的、无法改变的设备，是无所谓好坏的。因为每个人都有自己的“命”定的轨道。甚至于，许多差不多时间出生的人，他们的八字，他们的“命”定轨道还是相同的，可是为什么同“命”同八字的人，最后在实际的生活中，他们的人生会天差地别呢？
这也是命理学和八字学说向来被人诟病最多的地方，很多人都会想，在医院里同一个时辰出生的小孩那么多，他们的八字也都一样，为什么他们长大之后，院里同一个时辰出生的小孩那么多，他们的八字也都一样，为什么他们长大之后，人生却天差地别呢？
这一切都是由于“运”的不同所导致。
有些人能够顺天应人，做到了顺“命”而行，但是有些人却总是想着逆天改命，逆“命”而行，那么，其人生的表现和得到的结果自然就有很大不同。
人的命是与宇宙中的天体星球运行到某一时刻的规律有关，这是天道，非人力所能改变，逆天改命什么的纯属无知的笑话。太阳东升西落，月亮阴晴圆缺，你能改变吗？
自己脾气不好，出门在外的时候，就要尽量避免与人发生争执或者吵闹！经常看电视新闻的人应该都知道，往往多少仇恨凶杀血案，其实最初的起点，就是因为一次小小的吵闹！
所以，有人常常很烦恼，说我脾气不好，我性格不好，所以命中注定了我没有好日子过！
那为什么有些脾气不好、性格不好的人，却能过上好日子呢？
这些东西都是与生俱来的，很多都有先天遗传的因素，确实不是你能够改变的。
但是，人是智慧的生物，人是可以有控制能力的，如果我脾气不好，就自暴自弃，一旦与人发生争执，就彻底把自己不好的一面爆发出来，发泄出来，最后小事变大，弄到要杀人的地步……这种人永远都不能成为顺天应人，顺命而行。
我们命理师认为，要信命，但是一定不能迷信。
不要以为命怎么怎么不好，天生注定的！这是自暴自弃的想法。
有些人虽然脾气不好，但是在处理事情的时候，因为能认清楚自己的缺点或者说弱点，有意识的避免，比如在和人争执的过程中能够保持清醒，其实只要跟人解释一句：我这个脾气不太好，说话嗓门有点大，希望不要跟我计较。
有些人也是脾气不好，但是却不以为耻，反以为荣，一旦和人争执，就有一种豁出去的匪气，理直气壮地昂着头喊：老子就是脾气不好，怎么样，你再敢多说一句，信不信我拿刀砍死你？
可想而知，这两种人的脾气虽然都不好，但是从整个人生来说，结果是绝对不一样的。
所以，自己过的不好，不要怪命不好！命是没有好坏之分的，关键只在于你能不能看清楚自己的命，抓住自己人生中的运。
就好比同样开着破桑塔纳出门上路的两个人，来到一个岔路口的时候，他们发现，两条岔路都可以到达目的地，但是，比较平坦的路会远一倍的距离，而另一条路虽然近了一多半的路程，但是路况非常不好，坑坑洼洼。
一般的人会怎么选？
正常的人肯定是选平坦的，但是远一点的岔路，为什么呢？因为虽然远一点，但是路况好啊。如果走坑洼的路，万一掉坑里呢？毕竟自己开的本来就是一辆破桑塔纳，万一路上熄火了呢？正所谓君子不立于危墙之下，不怕一万就怕万一嘛！
但是那些自暴自弃的、又爱贪图小便宜的人呢？他们一定会选择路况不好的那条路，为什么呢？因为这种人认为，路况虽然不好，但是近啊，省油啊，这近了一半的路呢，得省多少有钱啊？至于车子本身是破桑塔纳这一点，他们根本无所谓啊，心里想的，反正是辆破车，随便开呗，平路是开，坑洼的路也是开，能省钱就好！！
那么，这两个开着同样破桑塔纳的人，他们的结果会一样吗？
大家是可以想的到的。
这辆车，不管是破桑塔纳也好，还是豪华大奔、劳斯莱斯也好，这就是我们的命，是我们与生俱来的设备，是标配，但是在人生这条道路上，选择走什么样的路，选择什么样的运道，却在于我们每一个人自己的选择。的路，选择什么样的运道，却在于我们每一个人自己的选择。
如果我们对自己的命有清楚的认识，知道哪一条路更适合自己，我们有意识的避免那些不适合自己走的路，相信我们的道路肯定会越有越宽敞，而不是等到哪天陷在了坑洼泥泞的小路上就怪老天没有赐予你一个好命！
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