负极专家交流电话会议纪要0725
结论:

1)行业需求:负极行业供不应求,全年需求60万吨以上,70%以上是人造石墨;

2)能评这块:现在都要求高了,政府都要求一体化企业去当地建厂,对于大的企业,只要达标还是会给批文和生产,新能源是国家支持的行业,负极是这个行业的重要赛道之一;其次这些头部企业在当地都很受重视,政府也会在各方面做支持和引导;

3)2季度内蒙限电的影响:很多石墨化企业是中小型企业,其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供,导致限电对中小石墨化有影响,那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量;

4)主要大客户的供应商情况和选择标准:C这边主要是凯金和尚太,同时需求量增加很大,也增加了杉杉紫宸等等企业的采购和供应(听说想去包内蒙杉杉的产线),同时C的客户端在逐步趋势高端车型,这些大项目技术难度大,品质要求高,会导致C在选择材料商时也更偏向行业内头部企业,包括像杉杉、璞泰来后期的合作量预计提升幅度大;LG主要是高端客户,对于品质要求高,主要是杉杉和紫宸供应绝大部分量,其他的供应商供的量都很少很少;ATL这块,主要是数码,核心看性能,谁性能过关用谁,前几年紫宸在长循环产品上做的好,A主要是采购紫宸的长循环的产品,这几年手机等数码产品的需求趋势变为快充,杉杉这块进步很快,杉杉在快充领域超过紫宸,目前成为A的主流供应商;

5)负极未来的技术趋势:主要硅碳负极,硅碳主要是两个方向,一个是纳米硅一个是氧化亚硅,纳米级主要是贝特瑞做的好;氧化亚硅国内主要是贝特瑞和杉杉做的最好,日本是信越、韩国是大洲做的好;现在很多细分领域氧化亚硅的路线已经量产;

6)石墨化的坩埚和箱式路线、关键点:箱式的成本低,但是周期长(40天);坩埚是周期短(20-25天),技术成熟,但是成本高(坩埚容易坏,更换频次高,成本高);坩埚和箱式都有品控的问题,石墨化最关键的环节是如何快速加热和保温的控制两个环节,如果这两个环节控制的好,整体品质就会控制的好,所以需要看各家的工艺和品控;

Q&A:

1)负极行业的情况,三季度的景气度情况?

整个市场都很火,动力增速很大,带动负极出货量增长很大,去年36-40万吨,21年预计需求60万吨以上,70%以上是人造石墨;目前负极处于供不应求的状态,锂电其他很多材料都是供不应求的状态,特别是今年年初以来,负极年初和2季度都有一定的涨价,5-10%的涨幅,只是每家涨的幅度有些区别;

2)内蒙能耗指标情况,各家能评申请情况?流程?

新能源是国家政策鼓励支持的行业,负极是其中的环节,内蒙在今年加严了能评的评估,但是不是一边倒和一边切的情况,对于高能耗的企业是趋严,如果能达到能耗先进值,还是能获批的,老产能内部技改达标后还是能继续生产的;

3)内蒙2季度的限电的情况?

内蒙都是大负极厂在那边扩产,杉杉,贝特瑞和璞泰来三大龙头的主要基地,2季度内蒙有限电的,很多负极厂有委外,对于中小型石墨化加工厂2季度是有影响的,那对于大企业委外到这些中小企业这块是有影响的,量有影响;

4)能评这块对于在建项目的影响情况?

内蒙还是喜欢新能源企业过去,但是希望一体化的企业过去,从前端原料,中间的石墨化到后续的成品一起过去,不是纯石墨化的企业,现在负极的产能扩产并没有受到影响;可以理解为政府门槛提高了,要达到门槛,需要做更多技术改进的工厂;

5)大的负极企业能满足内蒙的要求?

各家开工的情况不一样,璞泰来已经在做二期了,杉杉也在建设,未来拿指标的难度肯定会更大,这些大的企业在能评方面应该在其他地方也遇到过,能评应该扩产建设需要考虑的因素,应该都在做积极的推动和应对;对于头部企业影响是很小的;

以前去审核过负极厂,也考虑过这个情况,担心出现供应保障;大的企业,当地政府都是很重视和关注的,大的政策上都会有些引导的;

6)石墨化的加工费情况?

负极厂之前对公司有涨价的诉求,确实成本在上升,去年加工费1.3-1.4万,现在基本是1.7-1.8万,有的1.9-2万元了;后续负极厂都在自建石墨化,投产之后,都会回归的,现在的石墨化价格不是合理的价格区间

7)C客户的供货结构?下半年需求增大,对供应商的需求?

C的需求很大,每个月至少1.5万吨左右甚至要达到1.7-1.8万吨,凯金尚太是主要供应商,宁德时代在资本层面都有绑定;杉杉,璞泰来这些都有供应增加,1-2家肯定是吃不下来的;

c下半年需求是增长的,供应商都有增加,之前听说去杉杉内蒙包产能,因为凯金和尚太绝大部分产能都给C了,只能增加其他企业的供应,所以C对于凯金和尚太以外的需求都会增加,杉杉紫宸都会有增加

其次,C的客户群也越来越高端,全球的ABB厂,这些厂对材料的要求也更高,对于这些产品,更考验研发和产品能力,C的客户产品高端化之后,对头部企业的采购会增加,高端材料也是有技术门槛在的

8)L的供应商情况?

产品路线跟C不一样,C的客户中高低端都有,L主要是欧美高端企业,负极的选型上,非常注重快充性能,这两年也可以看出对成本的要求在提升,整体偏向性能,L的高端产品更多一些,导致只会采购高端企业,LG负极供应商这边只有杉杉和紫宸在大规模供应,其他的都很少很少;

9)ATL这块的供应商情况?

主要是数码类,这家公司对性能要求更高,对于A,要去增强他的客户,需要不断的迭代来增加竞争力,对正负极都是头部企业供货;CICP这块,这快产品可能更注重性价比

10)主流客户对供应商的选择标准?

分两类;A,数码类的,主要是选择性能,哪家性能能过关就用,其他的因素都不是很主要,18年之前紫宸占大头,有一款产品G1确实做的好,当时测试的时候,循环和膨胀等等性能都做的不错;

A这两年的选择有转移,可能跟手机终端有关系,更偏快充,这块这几年杉杉进步很快,抓住了这个机会,这两年这块的量上的比较快,目前杉杉已经是A的主要供应商了;

LG和c主要是动力领域,也是去年开始出现火爆的现象;

A主要看性能,谁做的好就用谁,不用二供;

11)硅碳负极这个的情况?什么时候量产?

硅碳主要是硅氧亚硅和纳米硅

纳米硅做的最早的,贝特瑞是做的最早的,也是出货量最大;

氧化亚硅这块企业做的多一些,包括日韩和国内企业,日韩这块,主要是日本的信越韩国的大洲,国内主要是贝特瑞和杉杉这两家,两家的产品都评测过,性能都还不错,感觉这个后期,就看他们的扩产速度了;

紫宸这块比较可惜,他们的硅氧,做的比较晚一点,主要是之前跟中科院物理所合作,之后就分开了,然后自己做,起步晚了些;

12)硅氧亚硅这块做的好是杉杉和贝特瑞?这块的产业化情况?

从评测数据看的话,他们的硅氧的性能还是不错的;

对于电池厂来说,要分不同的领域,在电动工具上已经量产了,硅氧也分好几代的产品,硅氧也不是只是一代产品,常规的都已经量产了,我们这边已经在导入量产了,电新在出货了,只是说第三代的产品日本更好些;

12)箱式炉,坩埚炉这块的情况?成本差距?

箱体炉最大的优势是成本,非常适合动力厂商,大家一开始都做坩埚,一开始都没有评测过箱体炉的产品,杉杉是第一家给公司供应箱体炉产品的企业,箱体炉工序过程不需要电阻料,省电和单耗低;

坩埚炉是比较成熟的;

13)有说箱式炉的加工周期长,品质波动大?是普遍现象吗?

箱体炉的加工周期40天,坩埚是20-25天;不一样的是,箱体炉从装料、送电,冷却、出炉需要40天,坩埚也是这个程序,但是坩埚容易坏,需要更换的频次高,成本高;

箱体这块主要是周期长,还有就是品质波动,但是箱式和坩埚炉的品质都有波动,就看各家的管控工艺和水平做的怎么样了,因为在石墨化行业,主要是加热快和保温的控制,这两个核心环节,只要控制好这两个环节,就能控制好,品质就能上来;

14)箱体炉哪些做的好?技术方面,哪家开始做的?

箱体炉最开始不是做负极,一开始做分散剂的,我们接触下来,原来没有给公司推箱体炉产品,杉杉是第一家给公司推的,当时也是因为成本低去测评的这款产品;

现在做的大的是内蒙一家的公司,炉型也做的很大,大概可以做到150吨/炉;

15)对紫宸,杉杉,贝特瑞的评价?管理技术的特点?

都是负极的三大龙头,紫宸和杉杉是人造石墨,贝特瑞是天然石墨;业务类型有区别

紫宸和杉杉都是人造石墨,他们很多产品都有重合性,前几年我们在开发数码产品的时候,他们相互追赶,杉杉一代紫宸一代,紫宸一代杉杉一代,相互追的比较紧;这两年感觉稍微拉开了差距,因为这些年我们的产品方向转向快充,不同的手机,基本都要求1.5c和3c的快充,这几年杉杉在快充的发展速度超过了紫宸;紫宸前几年的量大,主要是长循环的项目,G1产品用的多,动力的产品,紫宸前几年评测的产品少点,这两年开始评测紫宸的产品了;

贝特瑞人造评测少,之前评测过他的918的产品,在天然的产品里面,算做的很好的;

保罗:“没想到一路走来,最难打的竟然是首轮与湖人前4场比赛!”
艾顿:“还我篮板!我的双20…”
总决赛G1各球员发挥简评如下:
1、保罗

全体起立,开始军训
本场比赛,保罗一上来就用自己的招牌单挑军训帮助球队打开局面,全场比赛出场37分钟,19投12中,三分7投4中,罚球4中4,轰下32分4篮板9助攻1抢断,正负值高达+16,职业生涯首次总决赛表现堪称完美!本场比赛第三节,保罗单节得了16分1篮板2助攻,率领球队打出一波进攻高潮,算上上场淘汰快船的41分,保罗近两场比赛一共砍下73分,而据数据统计,两场73分也追平了保罗生涯的纪录(包括常规赛和季后赛)。
雄鹿今天对于保罗的防守部署严重失误,不用防守最佳一阵的霍勒迪去防守,而是用脚步移动缓慢的塔克去防,中锋艾顿一挡拆就变成大打小,或者保罗小打大,塔克、洛佩斯成了保罗的“提款机”。至于大洛佩兹对于保罗脚步的一级恶意犯规,额,仁者见仁吧!

2、布克

中规中矩,积累经验
本场比赛,太阳队得分核心布克手感不佳,全场21投仅8中,其中三分球8投1中,但依靠频繁的突破造杀伤搏到了10次罚球,全部命中,拿下了全队仅次于保罗第二高的27分外加2板6助3断的全面数据。
做为职业生涯首次打季后赛甚至总决赛的24岁小将,布克场上表现可圈可点,进攻端果断不拖沓进攻节奏,防守端积极补防、协防,经过了一整个系列赛的磨练,布克由球迷心中的“数据刷子”转变为了“靠谱的球队核心”!

3、艾顿

就一个字:高效!
面对内线是大洛佩兹和字母哥的雄鹿,状元艾顿延续了此前系列赛的高光表现,全场出战37分钟,10投8中砍下22分19篮板,成为了自贾巴尔之后,首位能够在总决赛首秀以70%命中率(或以上)拿下20分15板的球员。根据统计,艾顿是自计时器时代以来(1955年)第四位在总决赛单场得到20+分15+篮板且命中率达到80%的球员,另外三位球员分别是:比尔-拉塞尔、张伯伦和贾巴尔,“艾宝”在不经意之间就又创造了历史!
当比赛还剩最后5.7秒,太阳已经锁定胜局的情况下,雄鹿这边三分不中,篮板蹦到保罗和艾顿方向,即将完成得分、篮板双20的艾顿后仰准备摘板,不料保罗跳起横空摘走了这一球,布克在后方抱头惋惜,这个经典场面也遭到了外国网友的调侃!

4、太阳一众替补发挥高效!
(1)布里奇斯出战29分钟,13投5中,得到14分1篮板1助攻1抢断,做为球队的乱战高手,布里奇斯配的上一份千万年薪!
(2)卡梅隆-约翰逊表现不俗,全场6中3,三分4中2,罚球2中2,得到10分3板2助攻2抢断。据统计,约翰逊今年季后赛的三项命中率分别是51%、46%、89%,其中底角三分30中17,命中率57%,本场比赛在防守字母哥时也有亮眼发挥,有身高、有射程,这位小将前途无量!
(3)球场“恶汉”克劳德出战33分钟,投篮8投全铁,仅靠最后的罚球拿到1分,但是他拼到9个篮板,正负值是+19为全场最高。用实力诠释了:“我可以投不进,你在我防守下也不可能投进!”

5、字母哥、米德尔顿拼尽全力!
此前受到膝盖伤势影响的字母哥本场比赛选择复出,全场比赛他11投6中,三分2中1,罚球12中7砍下20分17篮板4助攻2抢断1盖帽,虽然数据全面,但是场上的统治力相比较保罗来说根本不是一个档次,没有投射能力的他,在场上除了扣篮和篮板,其他方面很尴尬!
做为本场雄鹿得分端的核心,米德尔顿出战45分钟,投篮26中12,三分12中5,贡献29分7篮板4助攻,这个男人又一次成为了雄鹿队最值得信任的球员。但在雄鹿追分的关键阶段,米德尔顿连续2个失误,直接导致球队从落后个位数升至两位数,全场5个失误,也算是功过相抵了吧!



6、防守大师霍勒迪发挥低迷!
在赛前,本赛季入选联盟最佳一阵的霍勒迪场上的发挥,一度被球迷认为会是雄鹿取胜的X因素,没成想他全场比赛状态不佳,出战40分钟,14投仅4中,拿到10分7板9助3失误,正负值是负16,全队第二低,仅仅高于被无限军训的大洛的负17。进攻端攻不进,防守端被教练安排去防守布克虽有不错成效,但整体来看摁不住保罗球队想赢球太难,主教练布登霍尔泽这个安排绝对是输球重要原因!

综上所述:两支全员出战的球队系列赛第一场波澜不惊的结束,保罗在对手防守布置不合理的情况下,凭借高效的发挥带队赢球。太阳整体发挥明显优于雄鹿,布克和艾顿场上作用大于米德尔顿+霍勒迪,布里奇斯+约翰逊+克劳德三位角色球员比做出恶劣动作的大洛佩兹更靠谱!
#NBA季后赛##太阳总决赛首战擒雄鹿##保罗#

保罗:“没想到一路走来,最难打的竟然是首轮与湖人前4场比赛!”
艾顿:“还我篮板!我的双20…”
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1、保罗

全体起立,开始军训
本场比赛,保罗一上来就用自己的招牌单挑军训帮助球队打开局面,全场比赛出场37分钟,19投12中,三分7投4中,罚球4中4,轰下32分4篮板9助攻1抢断,正负值高达+16,职业生涯首次总决赛表现堪称完美!本场比赛第三节,保罗单节得了16分1篮板2助攻,率领球队打出一波进攻高潮,算上上场淘汰快船的41分,保罗近两场比赛一共砍下73分,而据数据统计,两场73分也追平了保罗生涯的纪录(包括常规赛和季后赛)。
雄鹿今天对于保罗的防守部署严重失误,不用防守最佳一阵的霍勒迪去防守,而是用脚步移动缓慢的塔克去防,中锋艾顿一挡拆就变成大打小,或者保罗小打大,塔克、洛佩斯成了保罗的“提款机”。至于大洛佩兹对于保罗脚步的一级恶意犯规,额,仁者见仁吧!

2、布克

中规中矩,积累经验
本场比赛,太阳队得分核心布克手感不佳,全场21投仅8中,其中三分球8投1中,但依靠频繁的突破造杀伤搏到了10次罚球,全部命中,拿下了全队仅次于保罗第二高的27分外加2板6助3断的全面数据。
做为职业生涯首次打季后赛甚至总决赛的24岁小将,布克场上表现可圈可点,进攻端果断不拖沓进攻节奏,防守端积极补防、协防,经过了一整个系列赛的磨练,布克由球迷心中的“数据刷子”转变为了“靠谱的球队核心”!

3、艾顿

就一个字:高效!
面对内线是大洛佩兹和字母哥的雄鹿,状元艾顿延续了此前系列赛的高光表现,全场出战37分钟,10投8中砍下22分19篮板,成为了自贾巴尔之后,首位能够在总决赛首秀以70%命中率(或以上)拿下20分15板的球员。根据统计,艾顿是自计时器时代以来(1955年)第四位在总决赛单场得到20+分15+篮板且命中率达到80%的球员,另外三位球员分别是:比尔-拉塞尔、张伯伦和贾巴尔,“艾宝”在不经意之间就又创造了历史!
当比赛还剩最后5.7秒,太阳已经锁定胜局的情况下,雄鹿这边三分不中,篮板蹦到保罗和艾顿方向,即将完成得分、篮板双20的艾顿后仰准备摘板,不料保罗跳起横空摘走了这一球,布克在后方抱头惋惜,这个经典场面也遭到了外国网友的调侃!

4、太阳一众替补发挥高效!
(1)布里奇斯出战29分钟,13投5中,得到14分1篮板1助攻1抢断,做为球队的乱战高手,布里奇斯配的上一份千万年薪!
(2)卡梅隆-约翰逊表现不俗,全场6中3,三分4中2,罚球2中2,得到10分3板2助攻2抢断。据统计,约翰逊今年季后赛的三项命中率分别是51%、46%、89%,其中底角三分30中17,命中率57%,本场比赛在防守字母哥时也有亮眼发挥,有身高、有射程,这位小将前途无量!
(3)球场“恶汉”克劳德出战33分钟,投篮8投全铁,仅靠最后的罚球拿到1分,但是他拼到9个篮板,正负值是+19为全场最高。用实力诠释了:“我可以投不进,你在我防守下也不可能投进!”

5、字母哥、米德尔顿拼尽全力!
此前受到膝盖伤势影响的字母哥本场比赛选择复出,全场比赛他11投6中,三分2中1,罚球12中7砍下20分17篮板4助攻2抢断1盖帽,虽然数据全面,但是场上的统治力相比较保罗来说根本不是一个档次,没有投射能力的他,在场上除了扣篮和篮板,其他方面很尴尬!
做为本场雄鹿得分端的核心,米德尔顿出战45分钟,投篮26中12,三分12中5,贡献29分7篮板4助攻,这个男人又一次成为了雄鹿队最值得信任的球员。但在雄鹿追分的关键阶段,米德尔顿连续2个失误,直接导致球队从落后个位数升至两位数,全场5个失误,也算是功过相抵了吧!



6、防守大师霍勒迪发挥低迷!
在赛前,本赛季入选联盟最佳一阵的霍勒迪场上的发挥,一度被球迷认为会是雄鹿取胜的X因素,没成想他全场比赛状态不佳,出战40分钟,14投仅4中,拿到10分7板9助3失误,正负值是负16,全队第二低,仅仅高于被无限军训的大洛的负17。进攻端攻不进,防守端被教练安排去防守布克虽有不错成效,但整体来看摁不住保罗球队想赢球太难,主教练布登霍尔泽这个安排绝对是输球重要原因!

综上所述:两支全员出战的球队系列赛第一场波澜不惊的结束,保罗在对手防守布置不合理的情况下,凭借高效的发挥带队赢球。太阳整体发挥明显优于雄鹿,布克和艾顿场上作用大于米德尔顿+霍勒迪,布里奇斯+约翰逊+克劳德三位角色球员比做出恶劣动作的大洛佩兹更靠谱!
#NBA季后赛##太阳总决赛首战擒雄鹿##保罗#


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