国内头部电池厂专家交流纪要
交流人员:国内头部电池厂专家
时间:20210720
会议要点
紧缺程度从高到低排序
电解液添加剂 VC，紧缺到企业找替代方案，成本未必低但有产能的方案; 此前宁德扫货 VC，比亚迪动作慢比较被动。
6F锂盐:可以看到宁德和天赐签单，比亚迪和锂盐企业签单，都是为了保供。
正极添加剂 PVDF:原来是进口，国际三家占比 80%-90%，目前逐步国产替代，产品有差距但有了进步机会;没有替代品，但期待水性方案出来，早期水性方案做的电池性能不行。
锂:锂辉石技术成熟品味高但成本高，国内推进锂提炼技术突破，比如盐湖提锂，虽然产品纯度不高但可以缓解部分需求。
磷酸铁锂:目前产能进度上有压力，后续前驱体跟上压力不大，扩产周期7-8 个月，新进入者多，预计紧缺局面维持 3-4 个月，年底缓解;紧缺一方面是磷酸铁锂回潮带动，另一方面和结构有关，高压实需求增供给少。
隔膜:此前洗牌后龙头效应明显，设备依赖进口交付慢不扩产，6 月出现对二线电池厂涨价10-25%，年底可能对一线电池厂涨价，如果明年扩产进度 不及预期会导致显著涨价。
铜箔:高端 4.5-6μm 壁垒高，但可以通过其他方式提升能量密度，不是必然;有新进入者，但公告来看时间周期长。
负极:比较平衡，主要是原材料针状焦和石墨电极涨价，最近有涨价但幅度 小，后续涨价可能性小;大企业后续都自己有石墨化，产能不足会缓解。
导电剂:也比较紧张，但主要是因为溶剂 NMP 涨价，对电池企业影响不大甚至有利。
各环节壁垒
隔膜:除了设备外，需要有工艺经验和参数积累的团队，不然良品率低没有 成本优势，需要时间摸索正极，资源不必然是最重要。
新进入者 优秀材料企业产品是有技术含量的，新进入不会马上瓜分份额，先会从低端做起又是一轮周期，扩产后价格战，企业倒一批。 其他:国内产业链完整度高，环保压力小，长期仍具备成本优势磷酸铁锂制 备，液相法一致性好但压实密度低且有环保问题，固相法性价比高压实密度高循环不错，草酸亚铁法有铁杂质长单对比散单折扣通常在 20%-30%，大 体量可能折扣更多涨价会影响电池盈利，原材料涨价平均 30%，龙头可能20%-25%，通过成本控制可以消化 10%-15%，如果去年利润 25%今年会 压缩到 15%，二线没量企业可能亏损;宁德盈利 20%+，议价能力超强+产
业链布局。
纪要原稿
紧缺最严重的是添加剂 VC，紧缺到有些企业，在铁锂返潮浪潮下对 VC 需求大，在尝试开发替代方案，成本不一定比 VC 低，但是有产能可以用出来然后是 6F 锂盐，行业一线龙头宁德最先和天赐签单，此后是比亚迪公司和锂 盐企业签长单，也是为了保证后续供应，比亚迪量小但是后面放量可能多， 不跟进就可能被动据了解，比亚迪在 VC 上就是动作慢了，就被宁德抢占了份额，供应量跟不上然后是氟化工里面的 PVDF，正极添加剂，接下来也是 比较紧缺的，但是有个问题，原来都是用进口的，国际上的三大家，占比 80%-90%份额，有些在中国国产，其实原来价格不算高，最近因为氟化工上游原料紧缺，导致目前 PVDF 用在锂电上紧缺度非常高，这部分有国产替代方案，可能要达到海外的性能有差距，但必须走出这一步，给国内企业发 展机会，用国产方案可以缓解紧张情况，但是要拿货，也要和 PVDF 企业也要签订的可能，但是是比较好的企业来布局相对紧缺的是磷酸铁锂，还有锂 资源，因为锂矿石锂辉石提锂技术很成熟，因为很多是进口的，品味高但是 成本不低，国内为加速锂提炼技术的突破，包括盐湖提锂，有学校科研成果 转化，在动力上可以用，取代部分对纯度要求不高的锂，可以让出部分锂给 高端的，可以相对缓解磷酸铁锂，和锂差不多，产能跟上进度有压力，后续
上游前驱体产能跟上的话，压力不大，因为扩展周期还是比较短的 7-8 个月， 现在加入的企业越来越多，有的是垂死挣扎的企业复活了，有其他行业的做
进来，不说没有技术壁垒，但是相对低一些，这对于产业链来说，降低成本
或者中低端供应出来，预计 3-4 个月有压力，到年底会好一些再次是隔膜，
可能有些紧缺，产能通过前一波洗牌，龙头效应特别明显，然后通过恩捷并 购有实力的隔膜厂商，剩下的比较大的玩家跟恩捷相比产能有差距，但是他 们扩产过程中，之前的产能没有恩捷那么大，但不能依赖恩捷一家，如果按 照原计划去扩的话可以满足，但需求太快了，供不上了，因为上游有设备， 需要买进口的，比如有的工序必须用进口的才可以做好品质，这导致进口设 备很多不是那么快的可以交付，因为不像国内为了赚钱蜂拥而上，海外是按
照自己的节奏来走，会影响扩产进度，已经体现出来 6 月份给二线电池企业 有涨价，一线没有动起来，但是后面到年底可能紧缺度比较高的话是给一线 企业会涨价的，二线已经涨价 10-25%，如果明年扩产不达预期，可能涨价
比较显著，隔膜企业从设备到调试需要 2 年，现在扩产不足满足今明两年的
需求，明年是紧缺的然后铜箔，包括铝箔，也处于紧平衡状态，行业有新进 入者，比如江铜等铜加工企业，说要做铜箔，但是从公告来看时间长，更多 企业来讲，需求比较旺盛的话，高端难度大，调试周期长，需要掌握技术，
8μm 紧平衡，4.5-6μm 很贵不一定要用，可以用 8 然后用其他方式提升
能量密度，可以平衡负极比较平衡，不会紧缺，前一波是 17 年，钢铁环保 限制石墨电极扩产，导致石墨涨价，现在认为，后续要么是原料针状焦需要
进口会导致涨价，还有就是石墨电极原料，从产能来说石墨化产能，短期有 代工，但后续大企业都有自己的石墨化，缓解产能不足，如果后续大幅涨价 是原料问题，短期可能性小，半年一年内可能性小，最近涨了一些价格，一
吨 1k 幅度小主材料影响最大的是电解液，几个溶剂，其次铁锂，再次隔膜， 再次负极辅料里面，PVDF 比较显著，导电剂也比较紧张有涨价因为 NMP 的上涨，企业会蹲点拿低价产品，其实里面含固体少，CNT 本身没怎么涨价， 主要是 NMP，另外就是碳管产能跟不上，整体上电池企业有驾驭能力，还有
个因素是浆料 90-95%都是 NMP，电池企业是可以回收的，对电池企业有 利，直接回收卖出去反而有优势，产能是可以扩出来的。
Q:PVDF 的 R142B 是相对紧缺的，能否用其他的抓换替代 不太了解如果能做，行业早就做了国内均聚，海外共聚，共聚国内工艺可能
做不好，黏性差。
Q:三元电极和铁锂电极 PVDF 用量，是否有替代方案
铁锂一般 2.5%，可以上浮 0.2-0.3，三元一般 1.5%-1.8%就够了，大概少 0.7-0.8%左右替代方案应该是从目前看还没有，其他有的去做的话，也不外
乎是氟化产品，正极是油性的溶剂体系配料，做出来的电极柔韧性好，方便 加工，也有水洗方案比如中航锂电用过，电池性能差，克容量低，不适合动 力要求，替代方案目前不成熟，希望早点看到水系粘结剂出来，可以不用
PVDF。
Q:电解液 6F 紧张何时缓解，价格怎么看
最快要到今年底，看天赐量的释放，可能会有量出来，情况会变好，其他也 有量少的比如多氟多、永太，应该没那么快，量大的话还是看天赐释放价格 整体上，明显往下要后年，明年产能扩出来，需求旺盛，整体上维持高位，
30w 是常态。 Q:正极说铁锂紧缺，三元的话呢?
三元紧缺度不明显，这两年整体上行业，中国市场需求量大，专项铁锂方案， 国内倾向于用三元，LG 松下电池企业需求量大，紧缺情况是相对好，增速还
是铁锂快后面三元会不会反过来，比如技术突破，可能 2-3 年后，可能需求 拉动更显著，大于铁锂增速，时间节点可能是 3-4 年后。
Q:铁锂紧缺就是这几个月的事情，统计过铁锂产能供过于求，其他专家说 储能会有需求，请问怎么看需求
供过于求，部分未必是有效产能常规的是 2.4，更高的 2.55 也可以，高的
2.65 的能做的不多，高压实密度的能做的不多，目前行里在慢慢转，短期高 压实缺储能需求释放出来，低压实需求会有 Q，化工企业扩产锂电，比如溶
剂、铁锂等扩产，怎么看进来对电池企业是好事，成本会有优势，也有产能， 缓解高价涨价局面但优秀材料企业做的早，产品有技术含量，新进入者不是 马上能刮分龙头的份额，会先从要求不高的市场做起来，慢慢提升，整体上 对后面能生存下来的，这东西就是周期性的，前几年也是一波扩产，后面必 然价格战，企业会倒一批，不能太激进，选择好的客户进来可以调节产业链，
但是不会快速抢占高端，在中低端会有作为 。
Q:都说隔膜紧张，扩产有工艺等壁垒，怎么看竞争态势，是机械和工艺， 和大炼化没区别，是否壁垒高?
隔膜其实对原材料不是高要求，PTE，PE 比较便宜，好的去韩国买货，添加
剂价格可能高一些，主要还是看设备，要做得好的，需要很长时间去积累公 益经验和参数，当然买好设备可以调整设备良品率有优势，但是没有好的团 队，没有参数，可能就哪怕有设备也难以释放，是需要不断调试的，良品率 低没有成本优势化工企业进来，只是在原材料上有成本优势，但是如果不去 挖人，很难突破工艺和技术水平隔膜本身有很多差异化要求，优势龙头企业 积累了经验涂覆隔膜需需要时间摸索，没那么容易学的过来。
Q:正极材料是否越往上游布局越好，资源为王的体系? 中伟专门做前驱体，也意识到上游矿资源没有好的布局，如果没有原料难以保证供应，因而在和上游谈合作，这是个基本保证如果有矿，没有前驱体技 术，最终在行业景气度高的时候可以靠卖矿赚钱，但是如果没有技术很难有 大的作为和收益青山要看怎么布局，据我所知是要做三元正极的，那么肯定
是利好，非常有成本优势，要看正极材料做的是不是 OK，另外原材料可以 对外卖 。
Q:国内电池产业链最完善，欧美做电池也逃不过中国的原材料么?中国是
否把持住了产业链?海外的化工也做不过国内? 我认为是的，国内的产业链是最齐全的，成本是很明显另外就是矿产缺的锂 镍钴从海外买买买我们全面布局当然是有优势，欧美在做布局，但是要形成 产业链，因为环保要求高，可能没有成本优势至少我们有些环境可以允许原 料等生产，产业链配套齐全，成本优势更显著。
Q:磷酸铁锂高压实供给紧缺，对国内的磷酸铁锂企业怎么评判技术实力 在高压实产品最好的是湖南、襄樊、比亚迪，这三家都是同一体系，做的比 较好其次安达、贝特瑞固相为代表的，但是目前 2065 的产品没有批量，中
试产品是 OK 的，估计要到明年从磷酸铁锂三种工艺来讲，固相法相对有优
势，可以做高压实密度，产品循环也不错，跟德方纳米液相法略差一些，整 体差别不大其实电池做到高压的情况下，配方，电解液配套，工艺等都有关 系，也就是说德方纳米压实密度不高，但能量密度高，也可以液相工艺，反 应速度慢，生成颗粒均匀，保证产品一致性，充放电反应过程中会有优势， 问题是做不高压实，废液处理也有问题两种工艺成本差不多草酸亚铁工艺比 较少，问题是二价铁和三价铁转换关系问题，会存在铁杂质，当然可以做小 颗粒，倍率不错，但是反应过程中很难控制磷酸铁锂的铁均匀程度，产品一 致性相对差，在高压实方面也不容易做上去，主要是湖南和重庆两家企业在做。
Q:长单和散单折扣比率
签单确实在有些合同方面有约束，落地下来可以优惠 20%-30%当然和采购 量有关系，采购大价格折扣多最终双方可以协商，锁定的量实际半年一年内 用不了，可以讨论减少主要是采购的时候可以保证一个比例.
Q:怎么看铝箔，格局好于铜箔，其他铝箔企业可以扩产过来，是不是后道设
备可以用国产设备，只是良率低 铝箔，也是有一定紧张度，现在有的公司，原来挑着用，现在没办法?现在 往高能量密度做，更薄的产品，越薄差异越大根据生产设备，比如进口设备， 加工精度更好，特别现在高压实，延展方面有差异铝加工企业有技术的，同 类别产品，有经验的话，做进来有技术优势整体上扩产周期对比铜箔是要好 些，不会像铜箔这样从买设备到调试这么长周期布局这块没问题，比如说更 薄的铝箔，或者特殊处理的，涂碳的涂炭用的比较多，磷酸铁锂都要用的。
Q:原材料涨价，盈利是否受影响 电池暂时没涨价，个别有涨价，但幅度小原材料涨这么多，对每个企业，可 能龙头会好，但原材料也涨价 20%-25%，平均 30%，但是可以消化掉，龙
头消化能力强，议价能力强，成本控制能力强，消化 10-15%还有 10-15% 消化不掉，那么去年利润 25%，今年就降低到 15%，尤其对二线电池企业， 如果没有量就是亏钱宁德可能盈利还有 20%多，议价能力特被强，提前锁定 量，可能优惠 50%，以及产业链布局做三元、正极等
Q:影响排产
有些产能扩得快，需求好，就会提前做库存，可能略有好处，最终有些量如 果扩产多，那部分有保底肯定比其他家滋润小企业量小加原材料贵，就难受没有资金实力的，没法拓展市场，就会被淘汰#股票#
交流人员:国内头部电池厂专家
时间:20210720
会议要点
紧缺程度从高到低排序
电解液添加剂 VC，紧缺到企业找替代方案，成本未必低但有产能的方案; 此前宁德扫货 VC，比亚迪动作慢比较被动。
6F锂盐:可以看到宁德和天赐签单，比亚迪和锂盐企业签单，都是为了保供。
正极添加剂 PVDF:原来是进口，国际三家占比 80%-90%，目前逐步国产替代，产品有差距但有了进步机会;没有替代品，但期待水性方案出来，早期水性方案做的电池性能不行。
锂:锂辉石技术成熟品味高但成本高，国内推进锂提炼技术突破，比如盐湖提锂，虽然产品纯度不高但可以缓解部分需求。
磷酸铁锂:目前产能进度上有压力，后续前驱体跟上压力不大，扩产周期7-8 个月，新进入者多，预计紧缺局面维持 3-4 个月，年底缓解;紧缺一方面是磷酸铁锂回潮带动，另一方面和结构有关，高压实需求增供给少。
隔膜:此前洗牌后龙头效应明显，设备依赖进口交付慢不扩产，6 月出现对二线电池厂涨价10-25%，年底可能对一线电池厂涨价，如果明年扩产进度 不及预期会导致显著涨价。
铜箔:高端 4.5-6μm 壁垒高，但可以通过其他方式提升能量密度，不是必然;有新进入者，但公告来看时间周期长。
负极:比较平衡，主要是原材料针状焦和石墨电极涨价，最近有涨价但幅度 小，后续涨价可能性小;大企业后续都自己有石墨化，产能不足会缓解。
导电剂:也比较紧张，但主要是因为溶剂 NMP 涨价，对电池企业影响不大甚至有利。
各环节壁垒
隔膜:除了设备外，需要有工艺经验和参数积累的团队，不然良品率低没有 成本优势，需要时间摸索正极，资源不必然是最重要。
新进入者 优秀材料企业产品是有技术含量的，新进入不会马上瓜分份额，先会从低端做起又是一轮周期，扩产后价格战，企业倒一批。 其他:国内产业链完整度高，环保压力小，长期仍具备成本优势磷酸铁锂制 备，液相法一致性好但压实密度低且有环保问题，固相法性价比高压实密度高循环不错，草酸亚铁法有铁杂质长单对比散单折扣通常在 20%-30%，大 体量可能折扣更多涨价会影响电池盈利，原材料涨价平均 30%，龙头可能20%-25%，通过成本控制可以消化 10%-15%，如果去年利润 25%今年会 压缩到 15%，二线没量企业可能亏损;宁德盈利 20%+，议价能力超强+产
业链布局。
纪要原稿
紧缺最严重的是添加剂 VC，紧缺到有些企业，在铁锂返潮浪潮下对 VC 需求大，在尝试开发替代方案，成本不一定比 VC 低，但是有产能可以用出来然后是 6F 锂盐，行业一线龙头宁德最先和天赐签单，此后是比亚迪公司和锂 盐企业签长单，也是为了保证后续供应，比亚迪量小但是后面放量可能多， 不跟进就可能被动据了解，比亚迪在 VC 上就是动作慢了，就被宁德抢占了份额，供应量跟不上然后是氟化工里面的 PVDF，正极添加剂，接下来也是 比较紧缺的，但是有个问题，原来都是用进口的，国际上的三大家，占比 80%-90%份额，有些在中国国产，其实原来价格不算高，最近因为氟化工上游原料紧缺，导致目前 PVDF 用在锂电上紧缺度非常高，这部分有国产替代方案，可能要达到海外的性能有差距，但必须走出这一步，给国内企业发 展机会，用国产方案可以缓解紧张情况，但是要拿货，也要和 PVDF 企业也要签订的可能，但是是比较好的企业来布局相对紧缺的是磷酸铁锂，还有锂 资源，因为锂矿石锂辉石提锂技术很成熟，因为很多是进口的，品味高但是 成本不低，国内为加速锂提炼技术的突破，包括盐湖提锂，有学校科研成果 转化，在动力上可以用，取代部分对纯度要求不高的锂，可以让出部分锂给 高端的，可以相对缓解磷酸铁锂，和锂差不多，产能跟上进度有压力，后续
上游前驱体产能跟上的话，压力不大，因为扩展周期还是比较短的 7-8 个月， 现在加入的企业越来越多，有的是垂死挣扎的企业复活了，有其他行业的做
进来，不说没有技术壁垒，但是相对低一些，这对于产业链来说，降低成本
或者中低端供应出来，预计 3-4 个月有压力，到年底会好一些再次是隔膜，
可能有些紧缺，产能通过前一波洗牌，龙头效应特别明显，然后通过恩捷并 购有实力的隔膜厂商，剩下的比较大的玩家跟恩捷相比产能有差距，但是他 们扩产过程中，之前的产能没有恩捷那么大，但不能依赖恩捷一家，如果按 照原计划去扩的话可以满足，但需求太快了，供不上了，因为上游有设备， 需要买进口的，比如有的工序必须用进口的才可以做好品质，这导致进口设 备很多不是那么快的可以交付，因为不像国内为了赚钱蜂拥而上，海外是按
照自己的节奏来走，会影响扩产进度，已经体现出来 6 月份给二线电池企业 有涨价，一线没有动起来，但是后面到年底可能紧缺度比较高的话是给一线 企业会涨价的，二线已经涨价 10-25%，如果明年扩产不达预期，可能涨价
比较显著，隔膜企业从设备到调试需要 2 年，现在扩产不足满足今明两年的
需求，明年是紧缺的然后铜箔，包括铝箔，也处于紧平衡状态，行业有新进 入者，比如江铜等铜加工企业，说要做铜箔，但是从公告来看时间长，更多 企业来讲，需求比较旺盛的话，高端难度大，调试周期长，需要掌握技术，
8μm 紧平衡，4.5-6μm 很贵不一定要用，可以用 8 然后用其他方式提升
能量密度，可以平衡负极比较平衡，不会紧缺，前一波是 17 年，钢铁环保 限制石墨电极扩产，导致石墨涨价，现在认为，后续要么是原料针状焦需要
进口会导致涨价，还有就是石墨电极原料，从产能来说石墨化产能，短期有 代工，但后续大企业都有自己的石墨化，缓解产能不足，如果后续大幅涨价 是原料问题，短期可能性小，半年一年内可能性小，最近涨了一些价格，一
吨 1k 幅度小主材料影响最大的是电解液，几个溶剂，其次铁锂，再次隔膜， 再次负极辅料里面，PVDF 比较显著，导电剂也比较紧张有涨价因为 NMP 的上涨，企业会蹲点拿低价产品，其实里面含固体少，CNT 本身没怎么涨价， 主要是 NMP，另外就是碳管产能跟不上，整体上电池企业有驾驭能力，还有
个因素是浆料 90-95%都是 NMP，电池企业是可以回收的，对电池企业有 利，直接回收卖出去反而有优势，产能是可以扩出来的。
Q:PVDF 的 R142B 是相对紧缺的，能否用其他的抓换替代 不太了解如果能做，行业早就做了国内均聚，海外共聚，共聚国内工艺可能
做不好，黏性差。
Q:三元电极和铁锂电极 PVDF 用量，是否有替代方案
铁锂一般 2.5%，可以上浮 0.2-0.3，三元一般 1.5%-1.8%就够了，大概少 0.7-0.8%左右替代方案应该是从目前看还没有，其他有的去做的话，也不外
乎是氟化产品，正极是油性的溶剂体系配料，做出来的电极柔韧性好，方便 加工，也有水洗方案比如中航锂电用过，电池性能差，克容量低，不适合动 力要求，替代方案目前不成熟，希望早点看到水系粘结剂出来，可以不用
PVDF。
Q:电解液 6F 紧张何时缓解，价格怎么看
最快要到今年底，看天赐量的释放，可能会有量出来，情况会变好，其他也 有量少的比如多氟多、永太，应该没那么快，量大的话还是看天赐释放价格 整体上，明显往下要后年，明年产能扩出来，需求旺盛，整体上维持高位，
30w 是常态。 Q:正极说铁锂紧缺，三元的话呢?
三元紧缺度不明显，这两年整体上行业，中国市场需求量大，专项铁锂方案， 国内倾向于用三元，LG 松下电池企业需求量大，紧缺情况是相对好，增速还
是铁锂快后面三元会不会反过来，比如技术突破，可能 2-3 年后，可能需求 拉动更显著，大于铁锂增速，时间节点可能是 3-4 年后。
Q:铁锂紧缺就是这几个月的事情，统计过铁锂产能供过于求，其他专家说 储能会有需求，请问怎么看需求
供过于求，部分未必是有效产能常规的是 2.4，更高的 2.55 也可以，高的
2.65 的能做的不多，高压实密度的能做的不多，目前行里在慢慢转，短期高 压实缺储能需求释放出来，低压实需求会有 Q，化工企业扩产锂电，比如溶
剂、铁锂等扩产，怎么看进来对电池企业是好事，成本会有优势，也有产能， 缓解高价涨价局面但优秀材料企业做的早，产品有技术含量，新进入者不是 马上能刮分龙头的份额，会先从要求不高的市场做起来，慢慢提升，整体上 对后面能生存下来的，这东西就是周期性的，前几年也是一波扩产，后面必 然价格战，企业会倒一批，不能太激进，选择好的客户进来可以调节产业链，
但是不会快速抢占高端，在中低端会有作为 。
Q:都说隔膜紧张，扩产有工艺等壁垒，怎么看竞争态势，是机械和工艺， 和大炼化没区别，是否壁垒高?
隔膜其实对原材料不是高要求，PTE，PE 比较便宜，好的去韩国买货，添加
剂价格可能高一些，主要还是看设备，要做得好的，需要很长时间去积累公 益经验和参数，当然买好设备可以调整设备良品率有优势，但是没有好的团 队，没有参数，可能就哪怕有设备也难以释放，是需要不断调试的，良品率 低没有成本优势化工企业进来，只是在原材料上有成本优势，但是如果不去 挖人，很难突破工艺和技术水平隔膜本身有很多差异化要求，优势龙头企业 积累了经验涂覆隔膜需需要时间摸索，没那么容易学的过来。
Q:正极材料是否越往上游布局越好，资源为王的体系? 中伟专门做前驱体，也意识到上游矿资源没有好的布局，如果没有原料难以保证供应，因而在和上游谈合作，这是个基本保证如果有矿，没有前驱体技 术，最终在行业景气度高的时候可以靠卖矿赚钱，但是如果没有技术很难有 大的作为和收益青山要看怎么布局，据我所知是要做三元正极的，那么肯定
是利好，非常有成本优势，要看正极材料做的是不是 OK，另外原材料可以 对外卖 。
Q:国内电池产业链最完善，欧美做电池也逃不过中国的原材料么?中国是
否把持住了产业链?海外的化工也做不过国内? 我认为是的，国内的产业链是最齐全的，成本是很明显另外就是矿产缺的锂 镍钴从海外买买买我们全面布局当然是有优势，欧美在做布局，但是要形成 产业链，因为环保要求高，可能没有成本优势至少我们有些环境可以允许原 料等生产，产业链配套齐全，成本优势更显著。
Q:磷酸铁锂高压实供给紧缺，对国内的磷酸铁锂企业怎么评判技术实力 在高压实产品最好的是湖南、襄樊、比亚迪，这三家都是同一体系，做的比 较好其次安达、贝特瑞固相为代表的，但是目前 2065 的产品没有批量，中
试产品是 OK 的，估计要到明年从磷酸铁锂三种工艺来讲，固相法相对有优
势，可以做高压实密度，产品循环也不错，跟德方纳米液相法略差一些，整 体差别不大其实电池做到高压的情况下，配方，电解液配套，工艺等都有关 系，也就是说德方纳米压实密度不高，但能量密度高，也可以液相工艺，反 应速度慢，生成颗粒均匀，保证产品一致性，充放电反应过程中会有优势， 问题是做不高压实，废液处理也有问题两种工艺成本差不多草酸亚铁工艺比 较少，问题是二价铁和三价铁转换关系问题，会存在铁杂质，当然可以做小 颗粒，倍率不错，但是反应过程中很难控制磷酸铁锂的铁均匀程度，产品一 致性相对差，在高压实方面也不容易做上去，主要是湖南和重庆两家企业在做。
Q:长单和散单折扣比率
签单确实在有些合同方面有约束，落地下来可以优惠 20%-30%当然和采购 量有关系，采购大价格折扣多最终双方可以协商，锁定的量实际半年一年内 用不了，可以讨论减少主要是采购的时候可以保证一个比例.
Q:怎么看铝箔，格局好于铜箔，其他铝箔企业可以扩产过来，是不是后道设
备可以用国产设备，只是良率低 铝箔，也是有一定紧张度，现在有的公司，原来挑着用，现在没办法?现在 往高能量密度做，更薄的产品，越薄差异越大根据生产设备，比如进口设备， 加工精度更好，特别现在高压实，延展方面有差异铝加工企业有技术的，同 类别产品，有经验的话，做进来有技术优势整体上扩产周期对比铜箔是要好 些，不会像铜箔这样从买设备到调试这么长周期布局这块没问题，比如说更 薄的铝箔，或者特殊处理的，涂碳的涂炭用的比较多，磷酸铁锂都要用的。
Q:原材料涨价，盈利是否受影响 电池暂时没涨价，个别有涨价，但幅度小原材料涨这么多，对每个企业，可 能龙头会好，但原材料也涨价 20%-25%，平均 30%，但是可以消化掉，龙
头消化能力强，议价能力强，成本控制能力强，消化 10-15%还有 10-15% 消化不掉，那么去年利润 25%，今年就降低到 15%，尤其对二线电池企业， 如果没有量就是亏钱宁德可能盈利还有 20%多，议价能力特被强，提前锁定 量，可能优惠 50%，以及产业链布局做三元、正极等
Q:影响排产
有些产能扩得快，需求好，就会提前做库存，可能略有好处，最终有些量如 果扩产多，那部分有保底肯定比其他家滋润小企业量小加原材料贵，就难受没有资金实力的，没法拓展市场，就会被淘汰#股票#
光伏IGBT专家电话会议纪要
要点摘要
供需情况
今年光伏领域需求旺盛，公司主要逆变器客户的IGBT出货量增速普遍在50%以上，而供给端受制于疫情、产能周期影响有所下滑，导致目前IGBT供需高度紧张，各规格产品的交期普遍超过六个月，预计缺货至少会延续至明年上半年。
价格变化
当前原厂的涨价幅度普遍在10%以上，英飞凌、安森美对主要客户的提价幅度在10%-20%之间，部分代理商的涨价幅度较高。模块的涨价幅度较单管稍低一些，对于一些重要的战略客户，双方会在价格上进行一定的协商。
保供能力
阳光、华为这样的头部厂商在保供、议价能力上优势明显，拿货优先级高，规模、资金有限的中小厂商如果拿不到货只能去市场上以几倍的价格扫货。
竞争格局
在光伏领域，英飞凌、安森美占据全球80%以上份额，有一些客户已经在测试国内厂商的产品，或者在低端机型中进行试用，尚没有大规模使用。
技术迭代
碳化硅在光伏领域具有较好的发展前景，对逆变器性能的提升效果非常明显，但目前成本是硅基产品的三倍左右。未来碳化硅在光伏领域的应用主要是在高电压等对性能要求较高的场景，户用等低端产品硅基IGBT仍然具有更好的性价比。
Q&A
Q：当前光伏领域IGBT供需情况？
A：光伏领域用到的IGBT包括单管和模块，其中中小功率逆变器主要是IGBT单管，大功率逆变器则是IGBT模块，公司IGBT模块的销售额大概是单管的2.5倍。碳中和背景下全球光伏装机需求持续向好，今年英飞凌向下游光伏逆变器客户的IGBT出货量增速普遍在50%以上，有的客户甚至是接近翻倍的水平。在需求爆发的同时，今年全球半导体由于疫情、产能等多方面的原因出货量有所下降，因此当前光伏领域的IGBT供需是十分紧张的。
Q：当前光伏领域IGBT的交期情况？
A：具体的交期每家都不太一样，不同类型的产品也存在差异，但主流供应商的大多数料号的交期都在半年以上，有些非常缺的料甚至要一年的交期或者已经停止接单。
Q：单管与模块的交期是否存在差异？
A：整体上看模块的情况会好一些，因为模块对于厂商的优先级更高一些，可以贡献的收入比较高，利润率也比较好。但模块涉及很多原材料，比如IGBT、电阻、电容、驱动等，最终模块的交货也取决于这些原材料能否顺利供应。
Q：目前的缺货会持续什么时候？
A：半导体是周期性的行业，之后肯定会达到供需平衡，但我们预计至少到明年上半年都会处于缺货状态，很多客户、代理商、渠道商的订单需求都已经排到了明年，也有很多客户与原厂签订合约锁定明年的产能。
Q：目前IGBT价格的变化情况？
A：目前原厂的涨价幅度普遍在10%以上，有的供应商甚至涨了30%、50%，两家主流厂商英飞凌、安森美对主要客户的提价幅度在10%-20%之间。模块的涨价幅度较单管稍低一些，对于一些重要的战略客户，双方会在价格上进行一定的协商。
Q：整体光伏市场IGBT的市场规模？
A：根据一些第三方机构的测算，中国IGBT单管的市场规模大概在5000万美金左右，模块的市场规模大致在1.3-1.4亿美金左右。
Q：光伏逆变器中IGBT的单瓦价值量水平？
A：以5kW的逆变器为例，需要用到的IGBT价值量大概为6-7美元。
Q：国内IGBT厂商与海外厂商的差距？
A：目前来看差距比较大，光伏领域IGBT的可靠性、效率、功率密度的要求很高，英飞凌和安森美处于领先地位，产品比其他厂商领先一代以上。在光伏领域国内IGBT厂商基本没有份额，英飞凌和安森美占据了全球光伏IGBT 80%以上的份额。由于目前整体的缺货比较严重，有的客户在对国内厂商的产品进行测试，但还需要一个验证的过程，大规模的量产还没有实现。此外，很多国内逆变器厂商以出口为主，终端客户也对品牌有一定要求。
Q：光伏领域碳化硅目前的渗透率水平？价格对比？
A：碳化硅在光伏领域有很大的应用前景，因为它可以提升系统的工作频率与效率，如果把IGBT换成碳化硅，光伏逆变器的性能能够有很大的提升。但目前主要的阻碍因素是价格，就同样规格的产品而言，碳化硅的价格一般是传统硅基的三倍，部分厂商可能是两倍左右。所以，目前碳化硅在光伏领域的渗透还是比较少的，但在某些特殊的场景里已经有应用，比如三相升压MPPT中大家基本已经在用1200V的碳化硅二极管，此外一些混合使用的方案也正在变得普遍，比如硅基IGBT/MOS搭配碳化硅二极管等。在高端、大功率的领域里碳化硅的应用会相对快一些，但在户用场景中可能会相对比较慢，主要还是取决于成本与性能的权衡。
Q：国内厂商有没有可能在碳化硅上实现弯道超车？
A：国内有一些厂商已经做得不错了，碳化硅是在新的材料上做新的产品，目前的实际应用还不多，如果国内厂商能够把可靠性做得好，前景是非常广阔的。海外厂商在碳化硅上的推动力度也很大，但很难在短期内把碳化硅的价格降下来，国内厂商有望在户用这些相对低端的领域内取得一定突破。比如现在有些国内光伏客户已经在用国内厂商的碳化硅二极管，因为二极管相对来说比较简单，但国产的碳化硅MOS管还没有看到国内客户在用。
Q：光伏领域国内IGBT厂商产品的验证周期大概多久？
A：取决于下游逆变器公司的谨慎程度，私下了解到有一些光伏客户已经在测试国内厂商的产品，比如在低端的机型中进行小规模的试用，销往一些对性能要求相对较低的第三世界国家。估计整个测试周期需要2-3年。
Q：光伏领域主要用的是第几代IGBT产品？
A：光伏领域基本上都是用最新的产品，比如英飞凌的第五代产品。对于逆变器厂商而言，采用最新的IGBT产品能够显著提升他们产品的效率与成本。
Q：光伏IGBT一般的电压等级？
A：分不同的产品，微逆变器主要是用150V/650V两种级别的MOS管；单相组串式逆变器主要是用650V的IGBT；三相组串逆变器主要是1200V的IGBT，也有专为1500V产品定制的950V IGBT模块。此外，有些客户会在辅助电源里用到1700V的碳化硅MOSFET。
Q：硅IGBT替代硅MOS管的空间？
A：光伏领域基本已经都是IGBT了，因为同样规格的IGBT价格比MOS低40%左右，下游客户出于成本的考虑基本都用IGBT，除了在某些特定领域可能还会有一定需求。未来IGBT可能会被碳化硅替代，但不太可能用回MOS管。由于碳化硅晶圆衬底的成本天然较高，碳化硅成本的不可能降到IGBT的水平，很多地方也根本用不到碳化硅这么好的产品。
Q：硅基IGBT的成本是否还有下降空间？
A：比较有限，与IGBT成本强相关的主要是晶圆的尺寸，后续提升的空间已经有限，产品性能的提升也已经趋向极端。
Q：英飞凌IGBT的毛利率情况？
A：具体产品的毛利率不太方便透露，英飞凌公司整体的毛利率为38%，安森美的毛利率35%左右，整体上看功率器件的毛利率没有模拟器件好。
Q：IGBT会不会成为今明两年光伏装机的瓶颈？
A：从公司的角度出发，今年150GW的目标从交货的角度讲有一些挑战，比较合理的水平是120GW左右。除了整体的产能紧张以外，公司内部其他的产品线也会对IGBT的产能进行抢夺，比如MOSFET今年也很缺。同时在光伏领域以外，其他下游的需求也有很快的增长，比如几乎每家厂商的汽车业务的优先级都是最高的，5G、电池等领域的应用优先级也比光伏高，这些都会抢占现有IGBT的产能。此外，对于英飞凌、安森美这样的全球化公司而言，西门子、三星、施耐德这种国际大客户的优先级会比较高，这些客户也会抢夺光伏客户的产能。所以整体上看光伏领域IGBT的紧张不太能够缓解。
Q：马来西亚疫情对产能的影响大吗？
A：很大，英飞凌和安森美在马来西亚都有产能，有差不多一个半月的时间都不能正常生产，而且停线之后的产能恢复是逐步的，很难在短期内100%恢复，目前的预期是下周到下下周能够基本缓解。
Q：阳光和华为这样的头部客户是否在拿货能力上具备优势？
A：对，头部厂商对英飞凌或者安森美的收入贡献很高，在拿货、议价上都有优势，所以一旦缺货只能牺牲一些中小客户，尽可能把产能提供给阳光和华为。其他中小厂商的议价能力比较差，如果拿不到货，可能要到市场上以几倍的价格扫货。一般原厂的涨价幅度是10%-20%，但代理商具有一定的自主定价权，所以涨价的幅度可能会比较高。
Q：华为之后在IGBT芯片上的供应是否可能受到限制？
A：英飞凌和安森美都拿到了太阳能的供货License，目前都是可以正常交货的，太阳能这块不像5G那么敏感。目前华为也在进行相关的研发，如果后续华为能够自己生产IGBT单管或者模块，反而能够缓解市场目前的供需紧张。
Q：下游逆变器客户现在下单是不是可以完全锁定之后的产能？
A：大的客户可以直接向原厂或者大代理商下确定性比较高的订单，但中小客户受制于规模、资金有限，一般只能通过代理商备一些货，整体上看头部客户拿到货的优先级是最高的。
要点摘要
供需情况
今年光伏领域需求旺盛，公司主要逆变器客户的IGBT出货量增速普遍在50%以上，而供给端受制于疫情、产能周期影响有所下滑，导致目前IGBT供需高度紧张，各规格产品的交期普遍超过六个月，预计缺货至少会延续至明年上半年。
价格变化
当前原厂的涨价幅度普遍在10%以上，英飞凌、安森美对主要客户的提价幅度在10%-20%之间，部分代理商的涨价幅度较高。模块的涨价幅度较单管稍低一些，对于一些重要的战略客户，双方会在价格上进行一定的协商。
保供能力
阳光、华为这样的头部厂商在保供、议价能力上优势明显，拿货优先级高，规模、资金有限的中小厂商如果拿不到货只能去市场上以几倍的价格扫货。
竞争格局
在光伏领域，英飞凌、安森美占据全球80%以上份额，有一些客户已经在测试国内厂商的产品，或者在低端机型中进行试用，尚没有大规模使用。
技术迭代
碳化硅在光伏领域具有较好的发展前景，对逆变器性能的提升效果非常明显，但目前成本是硅基产品的三倍左右。未来碳化硅在光伏领域的应用主要是在高电压等对性能要求较高的场景，户用等低端产品硅基IGBT仍然具有更好的性价比。
Q&A
Q：当前光伏领域IGBT供需情况？
A：光伏领域用到的IGBT包括单管和模块，其中中小功率逆变器主要是IGBT单管，大功率逆变器则是IGBT模块，公司IGBT模块的销售额大概是单管的2.5倍。碳中和背景下全球光伏装机需求持续向好，今年英飞凌向下游光伏逆变器客户的IGBT出货量增速普遍在50%以上，有的客户甚至是接近翻倍的水平。在需求爆发的同时，今年全球半导体由于疫情、产能等多方面的原因出货量有所下降，因此当前光伏领域的IGBT供需是十分紧张的。
Q：当前光伏领域IGBT的交期情况？
A：具体的交期每家都不太一样，不同类型的产品也存在差异，但主流供应商的大多数料号的交期都在半年以上，有些非常缺的料甚至要一年的交期或者已经停止接单。
Q：单管与模块的交期是否存在差异？
A：整体上看模块的情况会好一些，因为模块对于厂商的优先级更高一些，可以贡献的收入比较高，利润率也比较好。但模块涉及很多原材料，比如IGBT、电阻、电容、驱动等，最终模块的交货也取决于这些原材料能否顺利供应。
Q：目前的缺货会持续什么时候？
A：半导体是周期性的行业，之后肯定会达到供需平衡，但我们预计至少到明年上半年都会处于缺货状态，很多客户、代理商、渠道商的订单需求都已经排到了明年，也有很多客户与原厂签订合约锁定明年的产能。
Q：目前IGBT价格的变化情况？
A：目前原厂的涨价幅度普遍在10%以上，有的供应商甚至涨了30%、50%，两家主流厂商英飞凌、安森美对主要客户的提价幅度在10%-20%之间。模块的涨价幅度较单管稍低一些，对于一些重要的战略客户，双方会在价格上进行一定的协商。
Q：整体光伏市场IGBT的市场规模？
A：根据一些第三方机构的测算，中国IGBT单管的市场规模大概在5000万美金左右，模块的市场规模大致在1.3-1.4亿美金左右。
Q：光伏逆变器中IGBT的单瓦价值量水平？
A：以5kW的逆变器为例，需要用到的IGBT价值量大概为6-7美元。
Q：国内IGBT厂商与海外厂商的差距？
A：目前来看差距比较大，光伏领域IGBT的可靠性、效率、功率密度的要求很高，英飞凌和安森美处于领先地位，产品比其他厂商领先一代以上。在光伏领域国内IGBT厂商基本没有份额，英飞凌和安森美占据了全球光伏IGBT 80%以上的份额。由于目前整体的缺货比较严重，有的客户在对国内厂商的产品进行测试，但还需要一个验证的过程，大规模的量产还没有实现。此外，很多国内逆变器厂商以出口为主，终端客户也对品牌有一定要求。
Q：光伏领域碳化硅目前的渗透率水平？价格对比？
A：碳化硅在光伏领域有很大的应用前景，因为它可以提升系统的工作频率与效率，如果把IGBT换成碳化硅，光伏逆变器的性能能够有很大的提升。但目前主要的阻碍因素是价格，就同样规格的产品而言，碳化硅的价格一般是传统硅基的三倍，部分厂商可能是两倍左右。所以，目前碳化硅在光伏领域的渗透还是比较少的，但在某些特殊的场景里已经有应用，比如三相升压MPPT中大家基本已经在用1200V的碳化硅二极管，此外一些混合使用的方案也正在变得普遍，比如硅基IGBT/MOS搭配碳化硅二极管等。在高端、大功率的领域里碳化硅的应用会相对快一些，但在户用场景中可能会相对比较慢，主要还是取决于成本与性能的权衡。
Q：国内厂商有没有可能在碳化硅上实现弯道超车？
A：国内有一些厂商已经做得不错了，碳化硅是在新的材料上做新的产品，目前的实际应用还不多，如果国内厂商能够把可靠性做得好，前景是非常广阔的。海外厂商在碳化硅上的推动力度也很大，但很难在短期内把碳化硅的价格降下来，国内厂商有望在户用这些相对低端的领域内取得一定突破。比如现在有些国内光伏客户已经在用国内厂商的碳化硅二极管，因为二极管相对来说比较简单，但国产的碳化硅MOS管还没有看到国内客户在用。
Q：光伏领域国内IGBT厂商产品的验证周期大概多久？
A：取决于下游逆变器公司的谨慎程度，私下了解到有一些光伏客户已经在测试国内厂商的产品，比如在低端的机型中进行小规模的试用，销往一些对性能要求相对较低的第三世界国家。估计整个测试周期需要2-3年。
Q：光伏领域主要用的是第几代IGBT产品？
A：光伏领域基本上都是用最新的产品，比如英飞凌的第五代产品。对于逆变器厂商而言，采用最新的IGBT产品能够显著提升他们产品的效率与成本。
Q：光伏IGBT一般的电压等级？
A：分不同的产品，微逆变器主要是用150V/650V两种级别的MOS管；单相组串式逆变器主要是用650V的IGBT；三相组串逆变器主要是1200V的IGBT，也有专为1500V产品定制的950V IGBT模块。此外，有些客户会在辅助电源里用到1700V的碳化硅MOSFET。
Q：硅IGBT替代硅MOS管的空间？
A：光伏领域基本已经都是IGBT了，因为同样规格的IGBT价格比MOS低40%左右，下游客户出于成本的考虑基本都用IGBT，除了在某些特定领域可能还会有一定需求。未来IGBT可能会被碳化硅替代，但不太可能用回MOS管。由于碳化硅晶圆衬底的成本天然较高，碳化硅成本的不可能降到IGBT的水平，很多地方也根本用不到碳化硅这么好的产品。
Q：硅基IGBT的成本是否还有下降空间？
A：比较有限，与IGBT成本强相关的主要是晶圆的尺寸，后续提升的空间已经有限，产品性能的提升也已经趋向极端。
Q：英飞凌IGBT的毛利率情况？
A：具体产品的毛利率不太方便透露，英飞凌公司整体的毛利率为38%，安森美的毛利率35%左右，整体上看功率器件的毛利率没有模拟器件好。
Q：IGBT会不会成为今明两年光伏装机的瓶颈？
A：从公司的角度出发，今年150GW的目标从交货的角度讲有一些挑战，比较合理的水平是120GW左右。除了整体的产能紧张以外，公司内部其他的产品线也会对IGBT的产能进行抢夺，比如MOSFET今年也很缺。同时在光伏领域以外，其他下游的需求也有很快的增长，比如几乎每家厂商的汽车业务的优先级都是最高的，5G、电池等领域的应用优先级也比光伏高，这些都会抢占现有IGBT的产能。此外，对于英飞凌、安森美这样的全球化公司而言，西门子、三星、施耐德这种国际大客户的优先级会比较高，这些客户也会抢夺光伏客户的产能。所以整体上看光伏领域IGBT的紧张不太能够缓解。
Q：马来西亚疫情对产能的影响大吗？
A：很大，英飞凌和安森美在马来西亚都有产能，有差不多一个半月的时间都不能正常生产，而且停线之后的产能恢复是逐步的，很难在短期内100%恢复，目前的预期是下周到下下周能够基本缓解。
Q：阳光和华为这样的头部客户是否在拿货能力上具备优势？
A：对，头部厂商对英飞凌或者安森美的收入贡献很高，在拿货、议价上都有优势，所以一旦缺货只能牺牲一些中小客户，尽可能把产能提供给阳光和华为。其他中小厂商的议价能力比较差，如果拿不到货，可能要到市场上以几倍的价格扫货。一般原厂的涨价幅度是10%-20%，但代理商具有一定的自主定价权，所以涨价的幅度可能会比较高。
Q：华为之后在IGBT芯片上的供应是否可能受到限制？
A：英飞凌和安森美都拿到了太阳能的供货License，目前都是可以正常交货的，太阳能这块不像5G那么敏感。目前华为也在进行相关的研发，如果后续华为能够自己生产IGBT单管或者模块，反而能够缓解市场目前的供需紧张。
Q：下游逆变器客户现在下单是不是可以完全锁定之后的产能？
A：大的客户可以直接向原厂或者大代理商下确定性比较高的订单，但中小客户受制于规模、资金有限，一般只能通过代理商备一些货，整体上看头部客户拿到货的优先级是最高的。
#菏泽身边事# 【菏泽一区中小学学区划分公布！来看详情...】7月25日，菏泽高新技术产业开发区官网发布2021年义务教育学校和幼儿园招生入学入园工作实施意见
内容如下：
菏泽高新区2021年义务教育学校和幼儿园招生入学入园工作实施意见
为进一步规范义务教育学校和幼儿园招生行为，根据《山东省教育厅关于做好2021年义务教育学校招生入学工作的通知》（鲁教基字〔2021〕9号）和《菏泽市教育局关于做好2021年义务教育招生入学工作的通知》（菏教基字〔2021〕4号）等文件精神，现就2021年全区义务教育学校和幼儿园招生入学入园工作提出如下意见：
一、 基本原则
（一）坚持属地管理原则。根据《义务教育法》等法规的相关规定，按照“以区为主、属地管理”的工作思路，区教育部门负责研究制定义务教育招生政策，并统筹组织、指导协调义务教育招生相关工作；镇街政府落实属地管理主体责任，组织和督促适龄儿童、少年规范有序入学，并采取措施防止适龄儿童、少年辍学。居民委员会和村民委员会协助当地政府做好工作，督促适龄儿童、少年依法依规入学。各学校要严格履行控辍保学职责，做好失学辍学书面报告、联控联保和劝返复学工作，重点做好残疾儿童、特困家庭儿童、留守儿童群体入学，保障适龄儿童少年接受义务教育权利。年满六周岁的儿童应当接受义务教育。对于确因身体状况需要延缓入学的，其法定监护人应当持残疾证、县级以上医疗机构的检查证明或其他有效证明向镇街中心校提出书面申请，获批准后方可缓学。父母或者其他法定监护人无正当理由未送适龄儿童入学接受义务教育或造成辍学的，由镇街人民政府及村民委员会（社区居民委员会）依法依规对其父母或其他法定监护人进行批评教育，情节严重或构成犯罪的，依法追究法律责任。
（二）坚持免试就近入学原则。义务教育学校一律实行“划片招生、相对就近、免试入学”的办法。各学校要严格按照学区范围进行招生，实现就近入学或相对就近入学，严禁乱拉生源，严禁跨学区招生。各学校要严格执行义务教育适龄儿童少年免试入学规定，严禁以任何形式的笔试、面试、面谈、考察或擅自附加其他任何条件招生。
（三）坚持公正公平公开原则。全区义务教育学校招生实行“一网通办”，全部采取网上信息采集、报名、审核、录取。就读小学、初中起始年级的适龄儿童、少年，其法定监护人需登陆“2021年高新区义务教育招生平台”予以注册填报入学报名信息。各学校要制定周密的招生入学工作实施方案，及时通过媒体、网站、公告栏等多种形式公布招生政策、招生范围、工作时间节点、报名所需材料、咨询方式等有关招生信息，自觉接受社会监督，力求招生工作公正公平公开。
二、招生办法
（一）小学招生
1、报名条件
年满6周岁(2015年8月31日及之前出生)，且尚未注册义务教育学籍。
2、所需材料
（1）学区内户籍：户口簿、监护人身份证、预防接种证明。
（2）学区内房产：户口簿、监护人身份证、预防接种证明、房产证件（房产证、不动产证、购房合同、棚改协议），购房合同需提供物业管理费和水、电费等实际入住材料。依托祖辈房产入学的，需提供住建部门出具的父母无房证明，且儿童和其父母（至少一方）户籍与祖辈在一起。
（3）学区内务工经商人员随迁子女：户口簿、监护人身份证、预防接种证明、1年以上的正式劳动合同和社会保险缴纳凭证（至2021年8月31日满一年）或1年以上工商营业执照（至2021年8月31日满一年）和经营场所产权证（门市租赁合同）。
（4）优抚对象子女
户口簿、监护人身份证、预防接种证明、优抚证明材料。
（二）初中招生
1、学区内小学毕业生
学区内小学毕业的学生采取对口直升的方式入学（详见附件1）。
2、非学区内小学毕业生（未在初中学区内小学就读且符合入学条件的小学毕业生）
非学区内小学毕业的学生采取划片招生的方式入学，具体指户籍、房产、务工经商等在学区范围内符合入学条件的非学区内小学毕业的学生。所需材料如下：
（1）学区内户籍：户口簿、监护人身份证。
（2）学区内房产：户口簿、监护人身份证、房产证件（房产证、不动产证、购房合同、棚改协议），购房合同需提供物业管理费和水、电费等实际入住材料。依托祖辈房产入学的，需提供住建部门出具的父母无房证明，且儿童和其父母（至少一方）户籍与祖辈在一起。
（3）学区内务工经商人员随迁子女：户口簿、监护人身份证、1年以上的正式劳动合同和社会保险缴纳凭证（至2021年8月31日满一年）或1年以上工商营业执照（至2021年8月31日满一年）和经营场所产权证（门市租赁合同）。
（4）优抚对象子女
户口簿、监护人身份证、优抚证明材料。
（三）民办学校招生
民办学校拟定的招生方案需经文教体旅局审核备案，核定后向社会公布。民办学校的招生简章及公告公开内容应包括学校办学情况、招生范围、报名所需材料、工作时间节点、工作流程、咨询方式、收费标准、办学特色等。招生工作通过网上招生平台与公办学校同步进行，严禁学校提前组织招生、超计划招生、擅自招生、掐尖招生。严禁通过恶意竞争、虚假宣传、承诺等方式争抢生源，严禁以免学费、奖励等方式招揽生源，扰乱正常的招生秩序。
（四）幼儿园招生
1、做好入园幼儿摸查。各幼儿园要提前做好适龄幼儿摸底登记工作，充分挖掘潜力，积极创造条件，做好应急预案，确保本区域内适龄幼儿按时入园。
2、实行就近入园。各级各类幼儿园应坚持相对就近就便、免试入园的原则，接受适龄幼儿入园。
3、严格招生管理。招生热点区域和热点幼儿园，可探索电脑派位、随机录取等方式，做到公平、公正、公开。幼儿入园除进行健康检查外，禁止任何形式的考试或测查。幼儿园不得举办国学班、国际班、特长班等，不得对学龄前幼儿教授小学教育内容。
三、保障特殊群体受教育权利
（一）做好家庭困难学生入学工作。各学校要做好建档立卡等家庭经济困难学生数据核准比对,切实掌握学区内家庭经济困难学生的就学状况,加强助学政策宣传，精准分类施策，做好建档立卡贫困家庭学生入学保障，不让一名适龄儿童少年因贫失学。
（二）保障随迁子女入学。进一步完善务工经商人员随迁子女平等接受义务教育政策，将随迁子女教育工作纳入我区教育事业发展规划和公共教育服务体系，坚持以公办学校为主、民办学校为辅、相对就近的原则，创造条件积极安排随迁子女就学。各学校要按照政策规定做好随迁子女入学工作，推行混合编班、统一管理。
（三）做好残疾儿童少年入学工作。大力推进融合教育，优先采用普通学校随班就读的方式，就近安排轻度适龄残疾儿童少年接受义务教育；中、重度残疾儿童建议到特殊教育学校就读；需要专人护理、不能到学校就读的提供送教上门或远程教育服务等途径进行合理安置并按规定注册学籍。除不具备接受教育能力的外，确保应入尽入。各学校要将残疾儿童入学工作与招生入学工作进行统一部署和要求，实行 “零拒绝” “全覆盖”。做好适龄残疾儿童少年入学登记工作，按照“一人一案”的原则，针对残疾儿童少年的类别和程度，为其建立个别档案，制定切实可行的个别化教育方案，切实保障适龄残疾儿童少年接受义务教育的权利。
（四）落实优抚对象子女入学政策。对烈士子女、符合条件的现役军人子女、公安英模和因公牺牲伤残警察子女、立功受奖抗击新冠肺炎疫情一线人员子女及其他各类优抚对象，按照相关规定落实教育优待政策。对符合条件的引进高层次人才、返乡创业人才、台湾同胞子女，依据相关政策安排入学。
四、保障措施
（一）提高认识，加强领导。义务教育和幼儿园招生工作是一项政策性强、牵涉面广、工作量大的重要工作，事关人民群众的切身利益，各学校要高度重视，成立招生工作领导小组，校长是招生入学工作第一责任人，对本校招生入学工作负总责，要安排熟悉业务、综合素质高的工作人员解答学生及家长咨询，做好网上报名指导与服务工作，妥善处理有关问题，要认真梳理招生工作可能存在的风险点，制定有针对性的应急预案，加强风险防控，确保招生工作平稳有序。
（二）严格控制班额。今年起始年级招生及编班严格控制班额在55人以下，确保不产生新的大班额；有条件的学校按照小学每班不超过45人、中学每班不超过50人编班。
（三）加强宣传，实行“阳光招生”。各招生学校要切实提高认识，采取各种形式，做好今年招生政策的宣传工作，使广大学生家长明确招生政策及流程。对社会和家长普遍关心的问题，要认真解释，以取得各方面的理解支持。要坚持公正公平公开的原则，积极推进阳光招生。要严格遵守招生日程安排和工作纪律，通过义务教育招生平台，按照“谁审核、谁负责”的原则，严肃审核每一名学生的入学资格，杜绝违规招生，保障教育公平。要继续坚持随机派位方式，均衡编班、阳光分班并加强社会监督，严禁任何学校设立任何名义的重点班、快慢班。
（四）严肃招生纪律。高新区将建立违规举报和受理机制，严肃查处违规违纪行为。对违反招生纪律、弄虚作假、徇私舞弊造成不良影响的单位和学校，视情节轻重给予约谈、通报批评、追究相关人员责任等处理。对违规招生的学生，一律不予注册学籍。对于违反规定的民办学校，将依照有关规定给予减少下一年度招生计划、停止招生直至吊销办学许可证等处罚。区文教体旅局将对义务教育招生入学工作纳入日常督导管理，适时对政策落实情况开展督导。
高新区义务教育招生工作于2021年8月2日开始，义务教育招生平台网址和操作流程7月31日前将通过菏泽高新区官网（https://t.cn/8sXqZuZ）公布。咨询电话：0530-5205699。邮箱：gxqjybgs@hz.shandong.cn。
附件：1.2021年高新区城市建成区中小学学区划分
附件2.2021年高新区义务教育学校招生工作日程表
菏泽高新区社会事业发展中心文教体旅局
2021年7月25日
内容如下：
菏泽高新区2021年义务教育学校和幼儿园招生入学入园工作实施意见
为进一步规范义务教育学校和幼儿园招生行为，根据《山东省教育厅关于做好2021年义务教育学校招生入学工作的通知》（鲁教基字〔2021〕9号）和《菏泽市教育局关于做好2021年义务教育招生入学工作的通知》（菏教基字〔2021〕4号）等文件精神，现就2021年全区义务教育学校和幼儿园招生入学入园工作提出如下意见：
一、 基本原则
（一）坚持属地管理原则。根据《义务教育法》等法规的相关规定，按照“以区为主、属地管理”的工作思路，区教育部门负责研究制定义务教育招生政策，并统筹组织、指导协调义务教育招生相关工作；镇街政府落实属地管理主体责任，组织和督促适龄儿童、少年规范有序入学，并采取措施防止适龄儿童、少年辍学。居民委员会和村民委员会协助当地政府做好工作，督促适龄儿童、少年依法依规入学。各学校要严格履行控辍保学职责，做好失学辍学书面报告、联控联保和劝返复学工作，重点做好残疾儿童、特困家庭儿童、留守儿童群体入学，保障适龄儿童少年接受义务教育权利。年满六周岁的儿童应当接受义务教育。对于确因身体状况需要延缓入学的，其法定监护人应当持残疾证、县级以上医疗机构的检查证明或其他有效证明向镇街中心校提出书面申请，获批准后方可缓学。父母或者其他法定监护人无正当理由未送适龄儿童入学接受义务教育或造成辍学的，由镇街人民政府及村民委员会（社区居民委员会）依法依规对其父母或其他法定监护人进行批评教育，情节严重或构成犯罪的，依法追究法律责任。
（二）坚持免试就近入学原则。义务教育学校一律实行“划片招生、相对就近、免试入学”的办法。各学校要严格按照学区范围进行招生，实现就近入学或相对就近入学，严禁乱拉生源，严禁跨学区招生。各学校要严格执行义务教育适龄儿童少年免试入学规定，严禁以任何形式的笔试、面试、面谈、考察或擅自附加其他任何条件招生。
（三）坚持公正公平公开原则。全区义务教育学校招生实行“一网通办”，全部采取网上信息采集、报名、审核、录取。就读小学、初中起始年级的适龄儿童、少年，其法定监护人需登陆“2021年高新区义务教育招生平台”予以注册填报入学报名信息。各学校要制定周密的招生入学工作实施方案，及时通过媒体、网站、公告栏等多种形式公布招生政策、招生范围、工作时间节点、报名所需材料、咨询方式等有关招生信息，自觉接受社会监督，力求招生工作公正公平公开。
二、招生办法
（一）小学招生
1、报名条件
年满6周岁(2015年8月31日及之前出生)，且尚未注册义务教育学籍。
2、所需材料
（1）学区内户籍：户口簿、监护人身份证、预防接种证明。
（2）学区内房产：户口簿、监护人身份证、预防接种证明、房产证件（房产证、不动产证、购房合同、棚改协议），购房合同需提供物业管理费和水、电费等实际入住材料。依托祖辈房产入学的，需提供住建部门出具的父母无房证明，且儿童和其父母（至少一方）户籍与祖辈在一起。
（3）学区内务工经商人员随迁子女：户口簿、监护人身份证、预防接种证明、1年以上的正式劳动合同和社会保险缴纳凭证（至2021年8月31日满一年）或1年以上工商营业执照（至2021年8月31日满一年）和经营场所产权证（门市租赁合同）。
（4）优抚对象子女
户口簿、监护人身份证、预防接种证明、优抚证明材料。
（二）初中招生
1、学区内小学毕业生
学区内小学毕业的学生采取对口直升的方式入学（详见附件1）。
2、非学区内小学毕业生（未在初中学区内小学就读且符合入学条件的小学毕业生）
非学区内小学毕业的学生采取划片招生的方式入学，具体指户籍、房产、务工经商等在学区范围内符合入学条件的非学区内小学毕业的学生。所需材料如下：
（1）学区内户籍：户口簿、监护人身份证。
（2）学区内房产：户口簿、监护人身份证、房产证件（房产证、不动产证、购房合同、棚改协议），购房合同需提供物业管理费和水、电费等实际入住材料。依托祖辈房产入学的，需提供住建部门出具的父母无房证明，且儿童和其父母（至少一方）户籍与祖辈在一起。
（3）学区内务工经商人员随迁子女：户口簿、监护人身份证、1年以上的正式劳动合同和社会保险缴纳凭证（至2021年8月31日满一年）或1年以上工商营业执照（至2021年8月31日满一年）和经营场所产权证（门市租赁合同）。
（4）优抚对象子女
户口簿、监护人身份证、优抚证明材料。
（三）民办学校招生
民办学校拟定的招生方案需经文教体旅局审核备案，核定后向社会公布。民办学校的招生简章及公告公开内容应包括学校办学情况、招生范围、报名所需材料、工作时间节点、工作流程、咨询方式、收费标准、办学特色等。招生工作通过网上招生平台与公办学校同步进行，严禁学校提前组织招生、超计划招生、擅自招生、掐尖招生。严禁通过恶意竞争、虚假宣传、承诺等方式争抢生源，严禁以免学费、奖励等方式招揽生源，扰乱正常的招生秩序。
（四）幼儿园招生
1、做好入园幼儿摸查。各幼儿园要提前做好适龄幼儿摸底登记工作，充分挖掘潜力，积极创造条件，做好应急预案，确保本区域内适龄幼儿按时入园。
2、实行就近入园。各级各类幼儿园应坚持相对就近就便、免试入园的原则，接受适龄幼儿入园。
3、严格招生管理。招生热点区域和热点幼儿园，可探索电脑派位、随机录取等方式，做到公平、公正、公开。幼儿入园除进行健康检查外，禁止任何形式的考试或测查。幼儿园不得举办国学班、国际班、特长班等，不得对学龄前幼儿教授小学教育内容。
三、保障特殊群体受教育权利
（一）做好家庭困难学生入学工作。各学校要做好建档立卡等家庭经济困难学生数据核准比对,切实掌握学区内家庭经济困难学生的就学状况,加强助学政策宣传，精准分类施策，做好建档立卡贫困家庭学生入学保障，不让一名适龄儿童少年因贫失学。
（二）保障随迁子女入学。进一步完善务工经商人员随迁子女平等接受义务教育政策，将随迁子女教育工作纳入我区教育事业发展规划和公共教育服务体系，坚持以公办学校为主、民办学校为辅、相对就近的原则，创造条件积极安排随迁子女就学。各学校要按照政策规定做好随迁子女入学工作，推行混合编班、统一管理。
（三）做好残疾儿童少年入学工作。大力推进融合教育，优先采用普通学校随班就读的方式，就近安排轻度适龄残疾儿童少年接受义务教育；中、重度残疾儿童建议到特殊教育学校就读；需要专人护理、不能到学校就读的提供送教上门或远程教育服务等途径进行合理安置并按规定注册学籍。除不具备接受教育能力的外，确保应入尽入。各学校要将残疾儿童入学工作与招生入学工作进行统一部署和要求，实行 “零拒绝” “全覆盖”。做好适龄残疾儿童少年入学登记工作，按照“一人一案”的原则，针对残疾儿童少年的类别和程度，为其建立个别档案，制定切实可行的个别化教育方案，切实保障适龄残疾儿童少年接受义务教育的权利。
（四）落实优抚对象子女入学政策。对烈士子女、符合条件的现役军人子女、公安英模和因公牺牲伤残警察子女、立功受奖抗击新冠肺炎疫情一线人员子女及其他各类优抚对象，按照相关规定落实教育优待政策。对符合条件的引进高层次人才、返乡创业人才、台湾同胞子女，依据相关政策安排入学。
四、保障措施
（一）提高认识，加强领导。义务教育和幼儿园招生工作是一项政策性强、牵涉面广、工作量大的重要工作，事关人民群众的切身利益，各学校要高度重视，成立招生工作领导小组，校长是招生入学工作第一责任人，对本校招生入学工作负总责，要安排熟悉业务、综合素质高的工作人员解答学生及家长咨询，做好网上报名指导与服务工作，妥善处理有关问题，要认真梳理招生工作可能存在的风险点，制定有针对性的应急预案，加强风险防控，确保招生工作平稳有序。
（二）严格控制班额。今年起始年级招生及编班严格控制班额在55人以下，确保不产生新的大班额；有条件的学校按照小学每班不超过45人、中学每班不超过50人编班。
（三）加强宣传，实行“阳光招生”。各招生学校要切实提高认识，采取各种形式，做好今年招生政策的宣传工作，使广大学生家长明确招生政策及流程。对社会和家长普遍关心的问题，要认真解释，以取得各方面的理解支持。要坚持公正公平公开的原则，积极推进阳光招生。要严格遵守招生日程安排和工作纪律，通过义务教育招生平台，按照“谁审核、谁负责”的原则，严肃审核每一名学生的入学资格，杜绝违规招生，保障教育公平。要继续坚持随机派位方式，均衡编班、阳光分班并加强社会监督，严禁任何学校设立任何名义的重点班、快慢班。
（四）严肃招生纪律。高新区将建立违规举报和受理机制，严肃查处违规违纪行为。对违反招生纪律、弄虚作假、徇私舞弊造成不良影响的单位和学校，视情节轻重给予约谈、通报批评、追究相关人员责任等处理。对违规招生的学生，一律不予注册学籍。对于违反规定的民办学校，将依照有关规定给予减少下一年度招生计划、停止招生直至吊销办学许可证等处罚。区文教体旅局将对义务教育招生入学工作纳入日常督导管理，适时对政策落实情况开展督导。
高新区义务教育招生工作于2021年8月2日开始，义务教育招生平台网址和操作流程7月31日前将通过菏泽高新区官网（https://t.cn/8sXqZuZ）公布。咨询电话：0530-5205699。邮箱：gxqjybgs@hz.shandong.cn。
附件：1.2021年高新区城市建成区中小学学区划分
附件2.2021年高新区义务教育学校招生工作日程表
菏泽高新区社会事业发展中心文教体旅局
2021年7月25日
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