#氢能源# 概念火热，融资已超2500亿：一场包裹火与冰的“氢”功正在上演
氢能作为一种清洁能源，在新能源汽车领域扮演着愈发重要的角色。
当前，国内多家企业纷纷从制氢、储氢、用氢等方面大力布局氢能行业。有行业数据统计，2021年1-7月，国内氢能产业公开投资事件超80起，名义总投资金额逾2500亿元，同比增长超90%，其中百亿级投资规模的项目超过10起。
随着氢能概念火热、多方纷纷加码，背后交织着怎样的冰与火？
氢能概念股一度暴涨，但也有“遇冷”情况
新能源日报记者注意到，近期，不少氢能源概念股一度暴涨。
8月17日，氢能源概念股厚普股份收到了深交所下发的关注函。关注函显示，2021年7月5日至8月16日，该公司股价涨幅达195.51%。其中，7月5日至8月13日，两次触及股价异常波动标准；8月16日股价再次涨停。
财报显示，2021年上半年，厚普股份氢能业务收入仅占当期营业总收入的2.74%。
对此，厚普股份在回复函中表示，“公司氢能业务属于起步初期，2021年上半年，公司新签订单仅1300 万元，不足以影响公司的收益，暂时不会成为公司主营业务，未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。”
同时，8月17日，氢能源概念股致远新能也因股价异动收到关注函。关注函显示，2021年8月3日至8月16日，该公司股价涨幅达110.82%，与同期创业板综指偏离度较高，期间两次触及股价异常波动情形。
对此，致远新能在回复函中表示，“公司目前仍以车载液化天然气供气系统为主要业务，氢燃料供气系统为研发项目储备阶段，研发成果具有不确定性。目前氢能在重卡等商用车领域使用的商业模式仍处于探索期，还不具备经济性，相关政策的具体实施存在一定的不确定性。”
此外，亿华通、全柴动力等涉及氢能概念的股票近期也出现了涨停现象。
截至8月20日收盘，厚普股份报收于27.88元/股，总市值为101.68亿元；致远新能报收于39元/股，总市值为52亿元。
资本市场火热的同时，新能源日报记者注意到，也有部分企业近期“遇冷”。
8月18日，上交所决定终止对上海重塑能源集团股份有限公司（简称：重塑股份）首次公开发行股票并在科创板上市审核。
就在8月17日，重塑股份和保荐人中信建投证券股份有限公司分别向上交所提交了《上海重塑能源集团股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（上重塑[2021]11号）和《中信建投证券股份有限公司关于撤回上海重塑能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（中建证发[2021]1103号），申请撤回申请文件。
资料显示，重塑股份作为燃料电池技术提供商，其主营业务包括：燃料电池系统相关产品的研发、生产、销售及燃料电池工程应用开发服务。
新能源日报记者注意到，在其招股书所提及的“风险因素”里，除技术升级迭代、产业政策变化风险外，还包括未能实现产业化、应收账款无法及时回收、收入波动幅度较大、对外担保产生的或有损失、发行失败风险。
企业大练“氢”功，但行业尚存不少难题
“双碳”背景下，不少企业正大练“氢”功。
开源证券研究认为，依据国家的补贴内容判断，现阶段的产业链发展重点为燃料电池汽车推广与氢气供给。
具体来看，以隆基股份为代表，在发电端有优势的能源巨头重点布局清洁能源制氢；以亿华通、重塑股份为代表的新兴高科技企业，通过参股或合资的方式与产业链内各环节龙头合作，实现燃料电池系统的集成；以潍柴动力为代表的传统巨头，通过与海外燃料电池龙头巴拉德合资建厂直接引入先进的燃料电池技术。
而电池系统内部分零部件仍依靠国外企业的核心技术，如电堆中的膜电极、供气系统中的空压机、氢循环泵等，国内鸿基创能、雪人股份等在重点突破上述领域。
近一个月以来，不少上市公司纷纷涌入氢能产业：8月6日，昇辉科技宣布成立昇辉新能源有限公司，拟重点聚焦氢能产业，从氢能储能等核心产业环节进行投资、布局；7月29日，协鑫新能源发布了该公司氢能战略。
不过，多位业内人士告诉新能源日报记者，目前氢能源相关产业在我国仍处于发展初期。
一位不愿具名的业内人士向新能源日报记者分析表示，从世界范围内来看，燃料电池目前的瓶颈技术以及遇到的障碍有：燃料电池的成本过高、燃料电池的耐久性有待提高、电堆的能量密度有待提高、基础设施（如：加氢站）的建设需要加速。
“企业还是需要将重心放在打造自身竞争力上。战略方面，企业需要真正关注FCEV（燃料电池电动车）的稳定性、可靠性；策略方面，需要聚焦关键环节技术，攻克氢气泄露、耐久性差等难题。”有氢能行业资深从业者向新能源日报记者如是说。
据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；2030年，我国加氢站数量将突破1500座；到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元。
此外，同济大学汽车学院教授余卓平向新能源日报记者分析表示，“为实现2060年碳中和目标，氢能将在我国重工业、中重型运输、建筑供暖等难以脱碳的行业中发挥关键作用。”同时，他预测，“2060年，氢气的年需求量将从目前的3342万吨增加至近1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比20%。” https://t.cn/zQDk7Ky
氢能作为一种清洁能源，在新能源汽车领域扮演着愈发重要的角色。
当前，国内多家企业纷纷从制氢、储氢、用氢等方面大力布局氢能行业。有行业数据统计，2021年1-7月，国内氢能产业公开投资事件超80起，名义总投资金额逾2500亿元，同比增长超90%，其中百亿级投资规模的项目超过10起。
随着氢能概念火热、多方纷纷加码，背后交织着怎样的冰与火？
氢能概念股一度暴涨，但也有“遇冷”情况
新能源日报记者注意到，近期，不少氢能源概念股一度暴涨。
8月17日，氢能源概念股厚普股份收到了深交所下发的关注函。关注函显示，2021年7月5日至8月16日，该公司股价涨幅达195.51%。其中，7月5日至8月13日，两次触及股价异常波动标准；8月16日股价再次涨停。
财报显示，2021年上半年，厚普股份氢能业务收入仅占当期营业总收入的2.74%。
对此，厚普股份在回复函中表示，“公司氢能业务属于起步初期，2021年上半年，公司新签订单仅1300 万元，不足以影响公司的收益，暂时不会成为公司主营业务，未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。”
同时，8月17日，氢能源概念股致远新能也因股价异动收到关注函。关注函显示，2021年8月3日至8月16日，该公司股价涨幅达110.82%，与同期创业板综指偏离度较高，期间两次触及股价异常波动情形。
对此，致远新能在回复函中表示，“公司目前仍以车载液化天然气供气系统为主要业务，氢燃料供气系统为研发项目储备阶段，研发成果具有不确定性。目前氢能在重卡等商用车领域使用的商业模式仍处于探索期，还不具备经济性，相关政策的具体实施存在一定的不确定性。”
此外，亿华通、全柴动力等涉及氢能概念的股票近期也出现了涨停现象。
截至8月20日收盘，厚普股份报收于27.88元/股，总市值为101.68亿元；致远新能报收于39元/股，总市值为52亿元。
资本市场火热的同时，新能源日报记者注意到，也有部分企业近期“遇冷”。
8月18日，上交所决定终止对上海重塑能源集团股份有限公司（简称：重塑股份）首次公开发行股票并在科创板上市审核。
就在8月17日，重塑股份和保荐人中信建投证券股份有限公司分别向上交所提交了《上海重塑能源集团股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（上重塑[2021]11号）和《中信建投证券股份有限公司关于撤回上海重塑能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（中建证发[2021]1103号），申请撤回申请文件。
资料显示，重塑股份作为燃料电池技术提供商，其主营业务包括：燃料电池系统相关产品的研发、生产、销售及燃料电池工程应用开发服务。
新能源日报记者注意到，在其招股书所提及的“风险因素”里，除技术升级迭代、产业政策变化风险外，还包括未能实现产业化、应收账款无法及时回收、收入波动幅度较大、对外担保产生的或有损失、发行失败风险。
企业大练“氢”功，但行业尚存不少难题
“双碳”背景下，不少企业正大练“氢”功。
开源证券研究认为，依据国家的补贴内容判断，现阶段的产业链发展重点为燃料电池汽车推广与氢气供给。
具体来看，以隆基股份为代表，在发电端有优势的能源巨头重点布局清洁能源制氢；以亿华通、重塑股份为代表的新兴高科技企业，通过参股或合资的方式与产业链内各环节龙头合作，实现燃料电池系统的集成；以潍柴动力为代表的传统巨头，通过与海外燃料电池龙头巴拉德合资建厂直接引入先进的燃料电池技术。
而电池系统内部分零部件仍依靠国外企业的核心技术，如电堆中的膜电极、供气系统中的空压机、氢循环泵等，国内鸿基创能、雪人股份等在重点突破上述领域。
近一个月以来，不少上市公司纷纷涌入氢能产业：8月6日，昇辉科技宣布成立昇辉新能源有限公司，拟重点聚焦氢能产业，从氢能储能等核心产业环节进行投资、布局；7月29日，协鑫新能源发布了该公司氢能战略。
不过，多位业内人士告诉新能源日报记者，目前氢能源相关产业在我国仍处于发展初期。
一位不愿具名的业内人士向新能源日报记者分析表示，从世界范围内来看，燃料电池目前的瓶颈技术以及遇到的障碍有：燃料电池的成本过高、燃料电池的耐久性有待提高、电堆的能量密度有待提高、基础设施（如：加氢站）的建设需要加速。
“企业还是需要将重心放在打造自身竞争力上。战略方面，企业需要真正关注FCEV（燃料电池电动车）的稳定性、可靠性；策略方面，需要聚焦关键环节技术，攻克氢气泄露、耐久性差等难题。”有氢能行业资深从业者向新能源日报记者如是说。
据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；2030年，我国加氢站数量将突破1500座；到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元。
此外，同济大学汽车学院教授余卓平向新能源日报记者分析表示，“为实现2060年碳中和目标，氢能将在我国重工业、中重型运输、建筑供暖等难以脱碳的行业中发挥关键作用。”同时，他预测，“2060年，氢气的年需求量将从目前的3342万吨增加至近1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比20%。” https://t.cn/zQDk7Ky
概念火热，融资已超2500亿：一场包裹火与冰的“氢”功.。
随着氢能概念火热、多方纷纷加码，背后交织着怎样的冰与火？
《科创板日报》讯，氢能作为一种清洁能源，在新能源汽车领域扮演着愈发重要的角色。
当前，国内多家企业纷纷从制氢、储氢、用氢等方面大力布局氢能行业。有行业数据统计，2021年1-7月，国内氢能产业公开投资事件超80起，名义总投资金额逾2500亿元，同比增长超90%，其中百亿级投资规模的项目超过10起。
随着氢能概念火热、多方纷纷加码，背后交织着怎样的冰与火？
氢能概念股一度暴涨，但也有“遇冷”情况
新能源日报记者注意到，近期，不少氢能源概念股一度暴涨。
8月17日，氢能源概念股厚普股份收到了深交所下发的关注函。关注函显示，2021年7月5日至8月16日，该公司股价涨幅达195.51%。其中，7月5日至8月13日，两次触及股价异常波动标准；8月16日股价再次涨停。
财报显示，2021年上半年，厚普股份氢能业务收入仅占当期营业总收入的2.74%。
对此，厚普股份在回复函中表示，“公司氢能业务属于起步初期，2021年上半年，公司新签订单仅1300 万元，不足以影响公司的收益，暂时不会成为公司主营业务，未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。”
同时，8月17日，氢能源概念股致远新能也因股价异动收到关注函。关注函显示，2021年8月3日至8月16日，该公司股价涨幅达110.82%，与同期创业板综指偏离度较高，期间两次触及股价异常波动情形。
对此，致远新能在回复函中表示，“公司目前仍以车载液化天然气供气系统为主要业务，氢燃料供气系统为研发项目储备阶段，研发成果具有不确定性。目前氢能在重卡等商用车领域使用的商业模式仍处于探索期，还不具备经济性，相关政策的具体实施存在一定的不确定性。”
此外，亿华通、全柴动力等涉及氢能概念的股票近期也出现了涨停现象。
截至8月20日收盘，厚普股份报收于27.88元/股，总市值为101.68亿元；致远新能报收于39元/股，总市值为52亿元。
资本市场火热的同时，新能源日报记者注意到，也有部分企业近期“遇冷”。
8月18日，上交所决定终止对上海重塑能源集团股份有限公司（简称：重塑股份）首次公开发行股票并在科创板上市审核。
就在8月17日，重塑股份和保荐人中信建投证券股份有限公司分别向上交所提交了《上海重塑能源集团股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（上重塑[2021]11号）和《中信建投证券股份有限公司关于撤回上海重塑能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（中建证发[2021]1103号），申请撤回申请文件。
资料显示，重塑股份作为燃料电池技术提供商，其主营业务包括：燃料电池系统相关产品的研发、生产、销售及燃料电池工程应用开发服务。
新能源日报记者注意到，在其招股书所提及的“风险因素”里，除技术升级迭代、产业政策变化风险外，还包括未能实现产业化、应收账款无法及时回收、收入波动幅度较大、对外担保产生的或有损失、发行失败风险。
企业大练“氢”功，但行业尚存不少难题
“双碳”背景下，不少企业正大练“氢”功。
开源证券研究认为，依据国家的补贴内容判断，现阶段的产业链发展重点为燃料电池汽车推广与氢气供给。
具体来看，以隆基股份为代表，在发电端有优势的能源巨头重点布局清洁能源制氢；以亿华通、重塑股份为代表的新兴高科技企业，通过参股或合资的方式与产业链内各环节龙头合作，实现燃料电池系统的集成；以潍柴动力为代表的传统巨头，通过与海外燃料电池龙头巴拉德合资建厂直接引入先进的燃料电池技术。
而电池系统内部分零部件仍依靠国外企业的核心技术，如电堆中的膜电极、供气系统中的空压机、氢循环泵等，国内鸿基创能、雪人股份等在重点突破上述领域。
近一个月以来，不少上市公司纷纷涌入氢能产业：8月6日，昇辉科技宣布成立昇辉新能源有限公司，拟重点聚焦氢能产业，从氢能储能等核心产业环节进行投资、布局；7月29日，协鑫新能源发布了该公司氢能战略。
不过，多位业内人士告诉新能源日报记者，目前氢能源相关产业在我国仍处于发展初期。
来源：安信证券
一位不愿具名的业内人士向新能源日报记者分析表示，从世界范围内来看，燃料电池目前的瓶颈技术以及遇到的障碍有：燃料电池的成本过高、燃料电池的耐久性有待提高、电堆的能量密度有待提高、基础设施（如：加氢站）的建设需要加速。
“企业还是需要将重心放在打造自身竞争力上。战略方面，企业需要真正关注FCEV（燃料电池电动车）的稳定性、可靠性；策略方面，需要聚焦关键环节技术，攻克氢气泄露、耐久性差等难题。”有氢能行业资深从业者向新能源日报记者如是说。
据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；2030年，我国加氢站数量将突破1500座；到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元。
此外，同济大学汽车学院教授余卓平向新能源日报记者分析表示，“为实现2060年碳中和目标，氢能将在我国重工业、中重型运输、建筑供暖等难以脱碳的行业中发挥关键作用。”同时，他预测，“2060年，氢气的年需求量将从目前的3342万吨增加至近1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比20%。”
随着氢能概念火热、多方纷纷加码，背后交织着怎样的冰与火？
《科创板日报》讯，氢能作为一种清洁能源，在新能源汽车领域扮演着愈发重要的角色。
当前，国内多家企业纷纷从制氢、储氢、用氢等方面大力布局氢能行业。有行业数据统计，2021年1-7月，国内氢能产业公开投资事件超80起，名义总投资金额逾2500亿元，同比增长超90%，其中百亿级投资规模的项目超过10起。
随着氢能概念火热、多方纷纷加码，背后交织着怎样的冰与火？
氢能概念股一度暴涨，但也有“遇冷”情况
新能源日报记者注意到，近期，不少氢能源概念股一度暴涨。
8月17日，氢能源概念股厚普股份收到了深交所下发的关注函。关注函显示，2021年7月5日至8月16日，该公司股价涨幅达195.51%。其中，7月5日至8月13日，两次触及股价异常波动标准；8月16日股价再次涨停。
财报显示，2021年上半年，厚普股份氢能业务收入仅占当期营业总收入的2.74%。
对此，厚普股份在回复函中表示，“公司氢能业务属于起步初期，2021年上半年，公司新签订单仅1300 万元，不足以影响公司的收益，暂时不会成为公司主营业务，未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。”
同时，8月17日，氢能源概念股致远新能也因股价异动收到关注函。关注函显示，2021年8月3日至8月16日，该公司股价涨幅达110.82%，与同期创业板综指偏离度较高，期间两次触及股价异常波动情形。
对此，致远新能在回复函中表示，“公司目前仍以车载液化天然气供气系统为主要业务，氢燃料供气系统为研发项目储备阶段，研发成果具有不确定性。目前氢能在重卡等商用车领域使用的商业模式仍处于探索期，还不具备经济性，相关政策的具体实施存在一定的不确定性。”
此外，亿华通、全柴动力等涉及氢能概念的股票近期也出现了涨停现象。
截至8月20日收盘，厚普股份报收于27.88元/股，总市值为101.68亿元；致远新能报收于39元/股，总市值为52亿元。
资本市场火热的同时，新能源日报记者注意到，也有部分企业近期“遇冷”。
8月18日，上交所决定终止对上海重塑能源集团股份有限公司（简称：重塑股份）首次公开发行股票并在科创板上市审核。
就在8月17日，重塑股份和保荐人中信建投证券股份有限公司分别向上交所提交了《上海重塑能源集团股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（上重塑[2021]11号）和《中信建投证券股份有限公司关于撤回上海重塑能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》（中建证发[2021]1103号），申请撤回申请文件。
资料显示，重塑股份作为燃料电池技术提供商，其主营业务包括：燃料电池系统相关产品的研发、生产、销售及燃料电池工程应用开发服务。
新能源日报记者注意到，在其招股书所提及的“风险因素”里，除技术升级迭代、产业政策变化风险外，还包括未能实现产业化、应收账款无法及时回收、收入波动幅度较大、对外担保产生的或有损失、发行失败风险。
企业大练“氢”功，但行业尚存不少难题
“双碳”背景下，不少企业正大练“氢”功。
开源证券研究认为，依据国家的补贴内容判断，现阶段的产业链发展重点为燃料电池汽车推广与氢气供给。
具体来看，以隆基股份为代表，在发电端有优势的能源巨头重点布局清洁能源制氢；以亿华通、重塑股份为代表的新兴高科技企业，通过参股或合资的方式与产业链内各环节龙头合作，实现燃料电池系统的集成；以潍柴动力为代表的传统巨头，通过与海外燃料电池龙头巴拉德合资建厂直接引入先进的燃料电池技术。
而电池系统内部分零部件仍依靠国外企业的核心技术，如电堆中的膜电极、供气系统中的空压机、氢循环泵等，国内鸿基创能、雪人股份等在重点突破上述领域。
近一个月以来，不少上市公司纷纷涌入氢能产业：8月6日，昇辉科技宣布成立昇辉新能源有限公司，拟重点聚焦氢能产业，从氢能储能等核心产业环节进行投资、布局；7月29日，协鑫新能源发布了该公司氢能战略。
不过，多位业内人士告诉新能源日报记者，目前氢能源相关产业在我国仍处于发展初期。
来源：安信证券
一位不愿具名的业内人士向新能源日报记者分析表示，从世界范围内来看，燃料电池目前的瓶颈技术以及遇到的障碍有：燃料电池的成本过高、燃料电池的耐久性有待提高、电堆的能量密度有待提高、基础设施（如：加氢站）的建设需要加速。
“企业还是需要将重心放在打造自身竞争力上。战略方面，企业需要真正关注FCEV（燃料电池电动车）的稳定性、可靠性；策略方面，需要聚焦关键环节技术，攻克氢气泄露、耐久性差等难题。”有氢能行业资深从业者向新能源日报记者如是说。
据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；2030年，我国加氢站数量将突破1500座；到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元。
此外，同济大学汽车学院教授余卓平向新能源日报记者分析表示，“为实现2060年碳中和目标，氢能将在我国重工业、中重型运输、建筑供暖等难以脱碳的行业中发挥关键作用。”同时，他预测，“2060年，氢气的年需求量将从目前的3342万吨增加至近1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比20%。”
#基金[超话]##微博新知博主#
01
酒馆看市：
It's a Title
周末看不了盘，我就给大家带来一些我自己的行情判断吧。
现在景气度很高的板块有新能源，光伏，半导体，军工和5G。
高景气度板块：新能源。
先说新能源，新能源很多人都想上车。虽然我自己个人不再看有宁德时代的新能源基金，但是我依旧还是认可新能源的高景气度，因为现在新能源也是出现了一个量价齐飞的状况，比如说企业想买材料造车，就会发现不仅正负极材料、电解液、隔膜啥的明年才能拿到货，而且还一直在涨价。另外，八九月份将会有一批新能源相关基金进入市场，也就是说，会有基民朋友进来接盘，所以如果真的还想做的，八月份可以做一做，这两个月可能会见顶。
关于我不太想做新能源的原因可以给大家说一下，我们看一下下面的k线图，圈出来的那两段是不是感觉挺像的。
图片
第一段是春节前的宁德k线图，第二段是现在的k线图。这种高位盘整一般都是获利盘在换手的阶段，所以这也是我为啥近期不想做新能源的原因。宁德时代或许还能再创新高，但我如果要入手，我也可能得等他往下冲一冲。
我目前在关注的新能源方面的公司在上游的就是金钼股份，也入手了，这家公司我挺看好的，6块的本，目前盈利20%多，我能看到明年底翻倍。其他的就是中国中铁，在观察。中游的话就是格林美和天赐材料。下游就主要看储能，国轩高科。周末的时候在星球发了一个产业图，里面都有提及。
目前新能源相关的基金，比如ETF啥的，我是想等一个悬崖再去接，因为这时候冲进去我感觉光回本就得几个月。新能源很好，有zc支持的行业都好，但是事物的发展都是曲折的，现在高了点，我决定低一点去接。
高景气度板块：光伏。
光伏从出生到现在，能一直发展的唯一原因就是能源替代。我们过去一直都是化石燃料，但是这种燃料一是污染高，二是我国的资源储备并不丰富，所以光伏才从gj战略的角度被提出来，并一直在被扶持。光伏是新能源中的一个分支，也是确定性很高的一个分支，其他的分支有风能，水能和潮汐能，水能已经发展的很久了，风能和光伏是比较新的产业，潮汐能在全世界范围内应用得都不是很好。
现在光伏被炒高了，光伏etf和新能源etf一样，我都觉得得有一个悬崖才能入手。在光伏和新能源下有两个比较细分的行业就是储能。储能是光伏和新能源都必须要用的，因为电能得转化为化学能才能储存下来，那么对应到这个上面就是电池和逆变器相关产业。现在电池和逆变器其实被抄得都挺高了，想入手的话还是得找那种在年线附近的公司。
高景气度板块：半导体和5G。
半导体前面也有说过，它走的是国产替代和扩产能的路线。目前产能供不应求这是大背景，国产替代是大趋势。我们现在的技术在14nm，目前台积电是6nm，从14nm到6nm之间有很长一条路可以走，这也就意味着我们有很大的增长空间。
但是增长空间高也就意味着炒作的空间高，而A股炒作是很容易过热的，过热阶段的下跌那更是惨烈。其实我在市场待了这么久，每年都会有这么一轮炒作，只不过炒作的东西不同，但是结果都是类似的，高位盘整以后都会下跌。
5G和半导体相互之间关系密切。就和新能源和光伏一样。半导体的很多技术都可以应用在5G上，但是5G和半导体不同的是半导体的一些公司已经被炒过头了，5G里面的大部分公司是才从坑里面爬出来。
例如这是我手里的一支票蓝思科技的走势图：
图片
5G已经回去20%了，但是它还没怎么涨，这就是5G和半导体的不同了。所以未来一段时间，我认为5G上的机会是比半导体大的。
所以在场内，我们关注5GETF，在场外我们就关注华夏5G链接。
最后一个高景气度行业：军工。
军工也是一个高景气度行业，至少现在目前市场的趋势是这样。目前外部环境比较紧张，对于军工相关产业都有比较大的刺激。军工是目前高景气度板块里面一个涨得并不是很多的品种，我在军工上面赚了点小钱。
目前军工已经突破了压力位，还是有望迎来一波新的涨幅。但是军工有一个问题就是涨跌起来都很大，所以军工并不宜放置太重的仓位。目前中证军工的PEG已经到了4.3，军工龙头在2.26，如果想要入手的，我觉得军工龙头的选择或许会比中证军工相关的基金要好。
目前唱多军工的声音比较多，想要保险一点的可以等回调再买入。
其他：
其他方面，我认为医药和证券是有机会的。上一波券商冲起来以后，现在又阴跌了回去，我自己个人认为再跌一跌就可以入手，通过大盘指数来判断入手的时机。比如上次直接冲了好几个百分点。另外还有医药，医药最近一段时间过得不是很好，但是只要疫情没过去，医药的火不可能停下来，所以短期的回调是可以接受的。之前我推的一个医药基金，现在看了一下有30%多的收益了。
在操作思路上，一支基金最好不要超过你总仓位的1成，也就是10%，因为超过1成了，涨跌对你自己的整体净值的影响都很大，尤其是心态方面。同样的，赛道的话大家如果自己有把握的可以做一做，如果没有把握的，挑一个好的基金经理，买他的混合基也是不错的。
01
酒馆看市：
It's a Title
周末看不了盘，我就给大家带来一些我自己的行情判断吧。
现在景气度很高的板块有新能源，光伏，半导体，军工和5G。
高景气度板块：新能源。
先说新能源，新能源很多人都想上车。虽然我自己个人不再看有宁德时代的新能源基金，但是我依旧还是认可新能源的高景气度，因为现在新能源也是出现了一个量价齐飞的状况，比如说企业想买材料造车，就会发现不仅正负极材料、电解液、隔膜啥的明年才能拿到货，而且还一直在涨价。另外，八九月份将会有一批新能源相关基金进入市场，也就是说，会有基民朋友进来接盘，所以如果真的还想做的，八月份可以做一做，这两个月可能会见顶。
关于我不太想做新能源的原因可以给大家说一下，我们看一下下面的k线图，圈出来的那两段是不是感觉挺像的。
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第一段是春节前的宁德k线图，第二段是现在的k线图。这种高位盘整一般都是获利盘在换手的阶段，所以这也是我为啥近期不想做新能源的原因。宁德时代或许还能再创新高，但我如果要入手，我也可能得等他往下冲一冲。
我目前在关注的新能源方面的公司在上游的就是金钼股份，也入手了，这家公司我挺看好的，6块的本，目前盈利20%多，我能看到明年底翻倍。其他的就是中国中铁，在观察。中游的话就是格林美和天赐材料。下游就主要看储能，国轩高科。周末的时候在星球发了一个产业图，里面都有提及。
目前新能源相关的基金，比如ETF啥的，我是想等一个悬崖再去接，因为这时候冲进去我感觉光回本就得几个月。新能源很好，有zc支持的行业都好，但是事物的发展都是曲折的，现在高了点，我决定低一点去接。
高景气度板块：光伏。
光伏从出生到现在，能一直发展的唯一原因就是能源替代。我们过去一直都是化石燃料，但是这种燃料一是污染高，二是我国的资源储备并不丰富，所以光伏才从gj战略的角度被提出来，并一直在被扶持。光伏是新能源中的一个分支，也是确定性很高的一个分支，其他的分支有风能，水能和潮汐能，水能已经发展的很久了，风能和光伏是比较新的产业，潮汐能在全世界范围内应用得都不是很好。
现在光伏被炒高了，光伏etf和新能源etf一样，我都觉得得有一个悬崖才能入手。在光伏和新能源下有两个比较细分的行业就是储能。储能是光伏和新能源都必须要用的，因为电能得转化为化学能才能储存下来，那么对应到这个上面就是电池和逆变器相关产业。现在电池和逆变器其实被抄得都挺高了，想入手的话还是得找那种在年线附近的公司。
高景气度板块：半导体和5G。
半导体前面也有说过，它走的是国产替代和扩产能的路线。目前产能供不应求这是大背景，国产替代是大趋势。我们现在的技术在14nm，目前台积电是6nm，从14nm到6nm之间有很长一条路可以走，这也就意味着我们有很大的增长空间。
但是增长空间高也就意味着炒作的空间高，而A股炒作是很容易过热的，过热阶段的下跌那更是惨烈。其实我在市场待了这么久，每年都会有这么一轮炒作，只不过炒作的东西不同，但是结果都是类似的，高位盘整以后都会下跌。
5G和半导体相互之间关系密切。就和新能源和光伏一样。半导体的很多技术都可以应用在5G上，但是5G和半导体不同的是半导体的一些公司已经被炒过头了，5G里面的大部分公司是才从坑里面爬出来。
例如这是我手里的一支票蓝思科技的走势图：
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5G已经回去20%了，但是它还没怎么涨，这就是5G和半导体的不同了。所以未来一段时间，我认为5G上的机会是比半导体大的。
所以在场内，我们关注5GETF，在场外我们就关注华夏5G链接。
最后一个高景气度行业：军工。
军工也是一个高景气度行业，至少现在目前市场的趋势是这样。目前外部环境比较紧张，对于军工相关产业都有比较大的刺激。军工是目前高景气度板块里面一个涨得并不是很多的品种，我在军工上面赚了点小钱。
目前军工已经突破了压力位，还是有望迎来一波新的涨幅。但是军工有一个问题就是涨跌起来都很大，所以军工并不宜放置太重的仓位。目前中证军工的PEG已经到了4.3，军工龙头在2.26，如果想要入手的，我觉得军工龙头的选择或许会比中证军工相关的基金要好。
目前唱多军工的声音比较多，想要保险一点的可以等回调再买入。
其他：
其他方面，我认为医药和证券是有机会的。上一波券商冲起来以后，现在又阴跌了回去，我自己个人认为再跌一跌就可以入手，通过大盘指数来判断入手的时机。比如上次直接冲了好几个百分点。另外还有医药，医药最近一段时间过得不是很好，但是只要疫情没过去，医药的火不可能停下来，所以短期的回调是可以接受的。之前我推的一个医药基金，现在看了一下有30%多的收益了。
在操作思路上，一支基金最好不要超过你总仓位的1成，也就是10%，因为超过1成了，涨跌对你自己的整体净值的影响都很大，尤其是心态方面。同样的，赛道的话大家如果自己有把握的可以做一做，如果没有把握的，挑一个好的基金经理，买他的混合基也是不错的。
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