看过GQ访谈之后的感受,原来龚俊比我想像中的更加强大,更加清醒,能够坦然面对未来和过去都源自他坚定的内心和对现状的清醒。他的压力,他的危机感,他的事业心,他具有太多我们常说却不常见的品质。
龚俊是个实实在在的行动派。他的那股拼劲,他的努力全部落实在了行动上,他说只要认定的就会去完成,立了flag就会实现,并无数次的向我们证明了他的言出必行。
采访中他说他没那么大影响力,其实不是的,你给处于关键阶段的我树立了榜样,给了我追求理想的勇气,鞭策我像你一样不断努力。
谢谢俊俊,因为你让我觉得,未来再艰辛都没那么可怕了。#龚俊[超话]# https://t.cn/R2WxX8J

[2021]隐形重仓股纷纷出水,邓晓峰、冯柳等私募大佬持仓“别有洞天”!

在当前行情震荡发展,博弈性机会占据主导的背景下,“嗅觉”相对灵敏的私募其仓位和持股受到市场关注,尤其是过往有着亮眼业绩表现的明星基金经理,其持仓情况更是为投资者所乐道。

由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓,私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对个股披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计,我们可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。

【1】私募管理人持仓行业变动

从百亿私募二季度重仓股所属的行业板块来看,科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费五大板块成为布局的主要赛道。

具体来看,科技板块中,市场关注度较高且百亿私募持股市值较大的重仓股,主要有海康威视(高毅)、紫光国微(高毅)、睿创微纳(高毅)、利亚德(宁泉资产)、深南电路(淡水泉)等。

先进制造板块中,包括聚隆科技(玄元投资)、长鹰信质(迎水投资)、蓝思科技(景林)、上海机电(礼仁投资)等。

大消费领域,贵州茅台、金龙鱼(林园投资)、三棵树(玄元投资)、迎驾贡酒(迎水投资)、江山欧派(盘京投资)、东鹏饮料(进化论资产)等个股获得多家头部私募重点持有。

顺周期板块,包括东方盛虹(迎水投资)、新和成(重阳投资)、紫金矿业(高毅)、西部矿业(高毅)等个股。

此外,在医药医疗板块中,包括有债券策略和量化策略为主的百亿级私募,也“扎堆”对部分人气个股进行了配置,具体个股名单包括海尔生物(源峰私募基金)、普利制药(盘京投资)、上海家化(重阳投资)、康缘药业(银叶投资)、三星医疗(进化论资产)、正海生人洛投资)等。

上市公司2021年中报披露进入募集期,多位私募大佬的最新持股浮出水面。

【2】邓晓峰拥抱上游资源股

从市场风格来看,周期行业迎来业绩释放期,领涨市场。此前,邓晓峰也表示今年看好上游的机会,其管理的高毅晓峰2号致信基金增加了西部矿业、紫金矿业这些资源类公司的持股比例。

上市公司中报显示,千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰还新进了中航电测、圆通速递和柯力传感,增持了旭升股份、钢研高纳、浦东金桥。

他还减持了锡业股份、开立医疗、爱博医疗和中直股份。

【3】冯柳坚守海康威视,并加仓多只细分赛道龙头股

不同于邓晓峰看好周期股,冯柳更偏爱科技属性较强的公司。根据上市公司披露的中报显示,冯柳在今年二季度依旧坚定持有安防龙头海康威视,高毅邻山1号远望基金持有2.15亿股,居于第三大流通股东的位置。

与去年抱团“大而美”不同,今年私募大佬重点关注“小而精”,深入挖掘细分赛道中的优质标的。冯柳二季度对医药生物、先进制造板块的关注度明显提高,其管理的邻山1号远望基金也新进买入了多只细分赛道龙头股。

如国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进持仓630万股,持仓市值达5.41亿元;医药OTC龙头企业华润三九二季度也获冯柳新进买入2150万股,持仓市值5.75亿元;航空钛材料龙头企业西部超导也获冯柳新进买入1500万股,持股市值达9.73亿元。

除了新买入,二季度还加仓了先进制造板块龙头股。如国内航空航天金属增材制造龙头铂力特、高端金属粉体材料龙头博迁新材。

【4】景林新进服装业、淡水泉新进电子、交运业

另一家千亿私募景林资产,也有重仓股曝光,景林景泰丰收基金新进了国内高级女装品牌歌力思。淡水泉投资在行业内以“逆向投资”而闻名,此前淡水泉表明下半年投资方向,一是优化能力圈内周期成长类资产布局;二是积极挖掘新兴科技类投资机会;三是回避市场共识度最高的资产。淡水泉旗下的两只产品均新进了深南电路和顺丰控股两大股票。

【5】大佬看市

星石投资表示,9月可能迎来布局的好时机。首先,8月可能是国内经济年内低点,经济基本面有望逐步改善。其次,监管政策对风险偏好的压制也可能缓解。但随着政策逐步落地,市场对于政策的认知变得更加理性和客观,政策误读对市场情绪的负面影响有望缓解。最后,市场风格再平衡带来新的布局机会。6月以来,消费和新能源板块的分化持续加剧,目前正面临性价比方面的拉锯。星石投资认为在极端分化的市场下,市场或将出现风格再平衡,部分具有较高性价比的板块和个股可能值得布局。

汐泰投资认为,目前A股市场既没有系统性机会,也没有系统性风险,步入慢牛结构;在价值投资中,成长是最大的价值,成长有相应标准而不是风格的界定;成长股的分化行情来自于长期和短期的区别,短期而言寻找到风险收益比更高的企业是专业价值的体现。汐泰投资表示,我们对于“成长”的要求进一步提高,在选出好的成长企业之外,还要从组合投资的角度,找一个好的买点。同时要对不同行业的成长股,消费、医药、科技、制造业、新能源军工等行业的成长股都进行一个综合的比较,选出其中风险收益比较高的一些公司。

中银证券表示,经济复苏预期波动,国内流动性维持合理充裕,9月市场波动增加,仍需把握盈利抓手。进入三季度,海外流动性紧缩预期或有升温,国内流动性环境维持合理充裕,盈利韧性有望延续,基本面复苏趋缓但无过多下行风险。行业监管趋严、海外流动性预期和基本面动能短期走弱或引发市场风险偏好波动,市场难有beta行情,短期波动将会增加。行业配置上,建议把握低估值顺周期板块超额收益。一方面,前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注;另一方面,新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。主题上关注专精特新、国产替代带来的投资机会。

#山水红城·健康新县# 【报告 | 把握“三新一高”要求,抓好老区振兴出彩、实现“#两个更好#”第一要务】牢记“#两个更好#”嘱托
弘扬伟大建党精神
奋力争当大别山革命老区振兴发展排头兵

把握“三新一高”要求
抓好老区振兴出彩
实现“#两个更好#”第一要务

“全面开启建设“四示范三高地一家园”新征程,是时代所赋、大局所在,全县上下要紧盯提速和提质双重目标,统筹发展和安全双重任务,围绕“五个坚持”,抓牢发展第一要务,一步一个脚印将宏伟蓝图变成美好现实。”

一是坚持调优结构,做强产业支撑。统筹抓好传统产业转型升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局,构建强县富民有力支撑。工业向“中高端”迈进。坚定把制造业高质量发展作为主攻方向,抓实“百园增效”行动,力争到2025年产业集聚区新增入驻规上企业20家以上。加快羚锐集团“二次创业”步伐,推动生物医药及高性能医疗器械主导产业链条从“前端向末端延伸”、价值链条从“低端向高端攀升”,建成百亿级医药制造产业集群;培优扶强长园集团,助力高端装备制造特色产业、电子信息等新兴产业由小变大、由弱变强;持续推进“三大改造”,强化品牌培育,支持龙头企业“机器换工”,力争未来5年企业技改投入年均增长20%以上,让工业成为强县之本、发展脊梁。农业向“现代化”转型。积极对接大别山种质资源库建设,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。实施新型农业经营主体培育工程,加快智慧农业建设,布局打造一批精品农业示范园区、特色农业强镇,促进农业多种形式适度规模经营,增加优质绿色农产品有效供给,带动种养、加工、销售全产业链发展,建成“三品一标”基地80万亩,基本建成现代乡村产业体系,实现一二三产业深度融合。服务业向“全业态”拓展。围绕创建国家5A级旅游景区、国家级旅游度假区,推进旅游与教育、文化、体育、康养等产业深度融合,推动旅游由“一日游”向“多日游”、“过境地”向“目的地”、“休闲游”向“康养游”跨越。实施消费平台、消费业态和乡村消费升级行动,发展跨境电子商务,让服务业成为高质量发展新引擎。

二是坚持项目为王,夯实县域支撑。把抓投资摆在经济工作的突出位置,把项目建设作为经济工作主抓手,把项目化产业化工程化信息化方案化作为领导现代化建设的基本方法,聚精会神抓项目、促投资、增动能。精准争取求突破。紧盯国家产业政策、重大规划、重点投向,聚焦“两新一重”、民生改善等重点领域,围绕上中下游产业配套,积极争取国家在基础设施、公共服务、乡村振兴等方面更多的项目支持,建好项目滚动储备库,力争每年新增储备项目总投资达400亿元以上,储备项目转化率达30%以上,“十四五”期间储备项目入库率达30%以上。精准对接抓招商。实行一抓到底的招商引资责任制,聚焦主导产业、优势产业、先进产业等重点方向,围绕产业链完善供应链、布局创新链、配置要素链、健全制度链,深化“一把手”招商、项目团队招商、小分队招商等机制,持续实施“999”回归工程,促进以商招商、以企孵企、以业兴业,加强“签约—落地—投产—达效”全程跟踪服务,着力引进一批投资大、前景好的产业性项目,力争每年招商引资签约项目投资额达100亿元以上,当年开工率达30%以上。精准调度重实效。把产业项目作为固定资产投资的重中之重,把新基建作为基础设施建设的战略工程,把投产达效作为重要标尺,实施“五比五赛”专项行动,持续推进“三个一批”,强化规划、审批、环评、土地、融资、用人等要素保障,推动形成项目谋划、储备、落地、建设滚动推进、源源不断良好格局,以先进生产要素投入换来先进生产力。

三是坚持创新驱动,加快动能转换。坚持把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置,对老区创新生态进行系统性重塑。培育创新文化。从解放思想起步,探索建立领导干部“走出去”“引进来”“创新论坛”等工作机制,以“头脑风暴”促进富脑强能,用“集体换脑”引领全域创新。巩固推广“双创”大赛等活动成功经验,鼓励企业加大研发投入,弘扬群众首创精神、科学精神和工匠精神,培育企业家精神,推进科创、文创、乡创协同创新,充分激发各类市场主体、创新主体的积极性主动性创造性。构建创新体系。加大科技成果应用和产业化的政策支持,争取生物医药、智能装备、现代农业等领域科技基础设施落地新县。实施创新型企业培育工程,建立奖补结合的资金支持机制,设立科创种子基金,今后五年全社会研发经费投入保持年均20%以上增速。实行产业链链长和产业联盟会长“双长制”,推动“五链”深度耦合,建立完善“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制,“一企一策”支持“中小微”企业向“专精特新”发展,推动高新技术企业认定数量、完成产值实现“双倍”提升。发力创新经济。把“双新”融合作为新一轮产业变革的突破口,围绕“产业数字化、数字产业化、数字化治理”主线,实施数字经济五年培育计划,聚焦5G经济、在线经济、共享经济、流量经济等数字经济,瞄准智能制造、消费电子、跨境电商、卫星数据应用等新技术、新业态、新模式,推动智慧民生、智慧城市、智慧工业等场景应用取得新突破,构建一批全要素、低成本、便利化、开放式众创空间,加速实体经济智能化改造、高端化提升、融合化发展,让“十四五”成为老区创新驱动高质量发展重要转折点。


四是坚持改革开放,增添发展动力。统筹推进重点领域和关键环节改革,打造更多具有新县辨识度的“金名片”。深化“放管服效”改革。进一步推动简政放权,加快事业单位改革,建立管理岗位职员等级晋升制度,推进政事分开、事企分开、管办分离。依法下放服务事项和行政执法权,全面推进基层“一支队伍”管执法和跨部门跨领域综合执法。探索“一件事”集成改革,推进数字赋能和流程再造,实现“一枚印章管审批”。坚持把本地企业作为全县经济发展的中坚力量和财源建设的重要支撑,扎实开展“万人助万企”“局长就是营商环境”等活动,推行“13710”工作机制,推广“亩均论英雄”改革,完善“标准地”制度,确保营商环境主要指标位居全市前列。深化投融资体制改革。实施投资项目“全周期管理”改革,构建统一的投资管理体系,持续放大PPP模式的合作效应,全力破除影响社会投资的机制障碍。为企业提供“定制化”融资服务,探索企业债券等方式,推进股权融资,助力企业对接主板、创业板、科创板、新三板和区域股权市场等多层次资本市场,推动经营主体从主要依靠间接融资向多元化融资方式转变,激发民间投资活力,畅通资本要素循环。深化农村改革。做好农村集体产权制度改革“后半篇文章”,稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年工作,加快农村宅基地制度改革试点,出台农村集体经营性建设用地入市配套政策,建立宅基地使用权流转机制、宅基地收益分配机制、县乡村宅基地审批监管机制,不断盘活农村“沉睡”资产。深化开放合作。坚持引进来与走出去并重,依托老区政策叠加优势和资源富集禀赋,深度融入新时代中部地区高质量发展战略,主动对接长江经济带、武汉城市圈,深化大别山区域旅游与经济协作,积极加入淮河流域园区合作联盟,形成区域联动、资源共享,政策通用、市场共建的协同发展大格局。围绕沿大别山高速、G230等“大动脉”,整合交通、邮政、快递、供销、电商等资源,构建内外联动、高效便捷的现代物流网络,以高水平开放推动高质量发展。

五是坚持一体推进,统筹城乡发展。全面践行县域治理“三起来”,推进以人为核心的新型城镇化,实现工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣。提升城市品质。以前瞻30年、编细15年的要求看问题、定规划,实施“北进、东扩、西稳、南延”行动,合理确定城区规模、人口密度、建筑风貌、功能单元,科学调控房地产供应节奏和房价水平,力争2025年县城建成区面积达22平方公里。实施城市更新行动,推动城区基础设施体系化网络化建设,加快基于数字化的新型基础设施建设,系统化全域化推进海绵城市建设,推广生活垃圾分类,补齐市政基础设施和公共服务设施短板,巩固提升全国文明城市创建成果,绘就环山脉水、绿美相拥、人文昌盛新画卷。推进乡村振兴。加快减贫战略转变、工作体系转型,健全防止返贫监测机制,创新相对贫困治理机制,建立农村低收入人口和发展薄弱村帮扶机制,保持主要帮扶政策总体稳定,坚决守住不发生规模性返贫的底线。做好兴产业、稳就业、置家业“三业”文章,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。实施乡村建设五年行动计划,强化规划引领和风貌管控,持续开展“百村传承、百村振兴”行动,做到“一乡一主题、一村一风情”,建成“红色传承”“豫风楚韵”“两山实践”三条主题线路。实施农村人居环境整治提升五年行动,因地制宜推进农村改厕、生活垃圾和污水处理,全域建成新时代美丽乡村。积极探索“五大振兴”新路径,全面落实经营体系、金融服务、产业保险等改革措施,积极盘活耕地、山场、水面等资源,加大传统村落保护利用力度,不断拓展文化创意、农事体验、农产品定制等新业态,让农民在全产业链上增收致富,基本形成以红色文化为魂、以绿色生态为本、以乡村旅游为基的乡村振兴新县模式。加快城乡融合。推进以县城为重要载体的城镇化建设,加快商务中心区、商业综合体等建设,推动县城向中小城市转变,全面强化县城带动力。建设沙窝、千斤、箭厂河三个副中心,重点打造S338、S205两条关联互动的发展带,因地制宜培育一批特色小镇,把集镇建设成为连接城乡的桥梁纽带、服务农民的区域中心。推进省城乡交通运输一体化示范县、“四好农村路”示范县、乡村电气化工程试点县、数字乡村试点县建设,加快城乡基础设施、公共服务一体化进程。深化户籍制度改革,打通农民进城、产业下乡双向通道,努力构建精致县城精品集镇精美乡村新格局,建成省城乡融合发展示范县。(新县广播电视台)#把革命老区建设得更好,让老区人民过上更好生活# https://t.cn/Rwj7PIE


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