002617露笑科技-调研纪要2021.09.07
1、 Q:合肥半导体项目进展情况?
A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。
2、 Q:衬底片竞争格局?
A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内厂商主要是以山东天岳为主 ;另一类是导电片,主要用在功率器件上,这是微笑科技目前主要的研发方向。国外最大厂商是CREE,其他有竞争力的有ROHM、Ⅱ-Ⅵ;国内导电片目前以四寸为主,四寸中的优势企业是天科合达、河北同光以及山西烁科等几家企业,去年表现不错。但是六寸量产(每个月稳定出货量在几百片)的厂商基本没有。2021-2022年会出现一个厂商抢赛道的情况,目前行业火热,一部分是在炒概念,但真正的技术源头只有三家,一是孵化了天科合达的中科院陈小龙教授团队,二是孵化了山东天岳的山东大学徐现刚教授团队,另外一个就是微笑科技的陈之战教授团队,陈之战教授团队之前孵化了世纪金光。目前还没完全量产,只是因为特斯拉Model3使用了SiC功率器件,市场才开始发酵,开始建设产能,CREE、ROHM两家公司都是十倍以上的产能的建设,CREE现在已经不再扩展六寸的生产线,目前只有几百台设备,主攻方向转变到八寸上了。总的来说,世界上的主流是六寸,但是主流企业已经不再扩展,已经开始往8英寸的方向去扩建,国内目前以四寸导电片为主,往六英寸上面扩展,但目前还没有一家能够真正量产化、规模化、月产一两千片的企业,但是今年年底之前,一定会出现两三家这样的企业。
公司认为,八英寸在5-8年内不会对6英寸产生一个压倒性的优势,因为与6英寸相对于4英寸不同,6英寸的价格跟4英寸的价格相近,4英寸没有生存的空间,但是8英寸不会完全替代6英寸,主要是基于两点原因:一是目前世界上大部分功率器件厂都是6英寸的,8英寸的很难找到合适的晶圆厂做代工,自己建设晶圆厂是有一定的周期的,CREE自己建设晶圆厂的话,没有3-5年是完不成的,像华润微、扬杰目前在建的产线都是六英寸为主,投资都在十亿元以上,在他们盈利之前,要改建8英寸的产线是很难的。二是国际上8英寸真正量产是一个缓慢的过程,CREE本身八英寸的成本和售价与六英寸相比,优势并不突出。顺便介绍一下导电片市场情况:
导电片不同于半绝缘片,导电片是一个工业级的应用,公司预计未来2-3年之内有一个爆发式的增长,在新能源汽车上的应用已经证明了这一点。新能源汽车上的应用主要是在PCU和充电桩,根据特斯拉Model3以及比亚迪汉3.0版的应用情况,效果非常好,一是提升了能源的转化效率,二是减少了整车的质量,三是提高了续航里程。具体数据可以看一下,比亚迪吴海平刚出的关于SiC的应用报告,上面介绍了具体的数据。
用量方面,两辆汽车会用一片六英寸导电片,今年新能源汽车是200万辆,根据新能源汽车规划,未来几年会达到500万辆,假如有20%也就是100万辆中高端的新能源汽车,特别是对百公里加速以及续航里程有要求等都会用到SiC模块,像B公司目前已经决定,明年会全面采用碳化硅模块。按照这样的推算,加上充电桩以及发电机里面的开关等,因此乐观估计只国内新能源车就有100万片的需求,然而全世界所有导电片产量只有40-60万片。国内另一个大的应用市场是电力电子,特别是在特高压输配电交直流柔性技术的应用,国家电网能源局局长表态要攻克交直流电柔性技术上面的芯片,要投入大量的资金研发,把大功率IGBT全部转化成SiC模组,这些应用加上光伏逆变器、高铁的应用等。因此,未来市场很大,而且国内正处在从0到1的过程,机会很大。
3、 Q:能不能介绍一下SiC在新能源车里价值量的趋势?
A:不同的车型是不一样的,Model3里面是有30对个碳化硅模块组成,OB开关、OBC里面也有相应的SiC模块,具体的数据以车企为准,还是推荐你去看一下比亚迪吴海平刚出的关于SiC的应用报告,里面有关于这方面特别专业的叙述,目前特斯拉最掐脖子的是找不到材料,特斯拉目前跟英飞凌是竞争对手,而英飞凌又锁定了CREE五年的产能。总的来说,目前SiC在新能源车上的应用已经成熟,因为已经在Model3上运行了接近两年,效果是显著的,现在市场都在锁定能真正生产出材料的上游厂商。
4、 Q:目前导电衬底片单片的价格?以及在产业链上的价值?
A:目前导电衬底片的不含税的零售价是1200美元/片,其他厂商的是1000美元/片,长单有10-15%的下调。衬底片占整个碳化硅器件模组产业链成本的50%,外延占产业链成本的25%,设计加封测占25%。
5、 Q:衬底片进入Fab厂的认证周期是多长?以及新能源车运用SiC器件的认证周期?
A:刚刚提到新能源车是导电衬底片未来一个大的应用方向,但是目前4英寸大部分是用在电力电子上,在电力电子上的应用已经相当成熟,如电源、转换开关等。总的来说,目前SiC目前经过认证的是在电力电子上,这个周期相对很短,只要材料达到电力电子行业P级标准(一系列参数),达到这个标准后,下游企业不会再进行材料方面的认证。但是,车硅级的认证不同,目前行业有不同的说法,一种认为是英飞凌等企业为了抢占赛道,提高门槛而人为设置的认证,这个认证非常严格,导致行业门槛提高;另一种是认为,国内车厂参照国际通用做法,材料也要进行车硅级认证。整个模组在新能源车上的验证周期是12-36个月,进行各种测试。那么车硅级材料认证同新能源车新车型一起认证,这样SiC材料就和新能源新车绑定在一起了,这就是抢赛道的逻辑,谁最先和车厂新能源车配套,谁就抢占了赛道。车厂目前通用的做法是拿CREE的SiC来测试,但是订单量太大,CREE供应不上。因此,关于车硅级的认证,明年主要是送样、测试为主。但是随着技术的发展,材料不需要这么复杂的认证,只要应用在几款车上,有了名声,那么你的SiC就是行业的标准。个人认为随着行业的发展,车硅级的认证3-5年就会消失,因为这是人为设置的门槛。
6、 Q:请问厂商占完赛道之后,下一步做什么呢?
A:假如微笑科技的导电片应用在一款新车上,那么只要这个车在生产,就需要我们的导电片;另外,露笑科技的产能是有保障的,设备99%都是自己制造的,只有其中的蝶阀需要从瑞士进口,我们现在都在卖6英寸的SiC长晶炉,目前的生产周期在三个月以内,目前合肥工厂一期投产的相关生产的配套设备是500台,对应的产能是24万片,最近2-3年内的产能是足够的,并且会根据下游的订单情况,调整产能。
7、 Q:合肥露笑科技已经有100台设备,那么从100扩充到500台需要多长时间?
A:半年以内。因为厂房已经建设好,只需要设备生产和安装调试的周期。
8、 Q:行业龙头目前拥有多少台设备?
A:自称设备1000多台,但公司根据他们公布的厚度、时间来判断,其六英寸的设备不超过300台。
9、 Q:目前国内厂商SiC的投资额?
A:同行的话公司不太好说,但是根据公司了解到的资料,第三代半导体投资额都不大,最大的投资额在Fab厂,投资额是10亿元、30亿、50亿这个级别,华润微产线建设已经完成,扬杰科技产线马上完成。总之,Fab厂的投资额比较大。
10、Q:下游企业投资额这么大,如果上游企业进展不顺利,那么这些下游企如何盈利?
A:整个产业链都是这么做的,大家都是看预期,这个预期是确定性预期,因为现在应用已经成熟,就看需要达到什么样的效果。中国模式跟国外模式不一样,国外是先拿订单,然后拿出订单的30%建厂生产,因此,速度很慢。而国内是只要预期不错,就先建设,后等待订单,然后经过两三年后行业再重新洗牌。就像当年的蓝宝石产业很多企业一哄而上,但真正做下来的只有几家,蓝宝石价格从最初的40美元/片到现在2元/片。
11、Q:目前在沟通的有哪几款车?
A:不方便透露,只能说目前只有头部企业在沟通,其他企业还在观望。
12、Q:目前导电衬底片技术难点在哪里?
A:主要有两个,一是材料,二是MOSFET。国内企业谁攻破这两个难点,谁就会占据主赛道。
13、 Q:从IGBT转到MOSFET难度大吗?
A:这是下游在做的,根据公司了解到的资料,中国的IGBT技术并不成熟,目前是建立在国际技术上的某种替换、包装、封测,当然未来随着资本的投入,还是有可能直接从上面转到SiC。目前Fab厂的产线已经建好,只要上游设计和应用打开,那么就能迅速投产,因此个人判断2023、2024两年会有成倍的增长。SiC的应用场景80%都在中国,新能源汽车一半在中国,高压输配电全在中国,光伏逆变器、高速铁路百分之八九十都在中国。中国的应用场景非常丰富,未来的市场一定在中国。目前CREE 700亿市值,一家独大,随着中国这些应用场景打开,国内这个赛道一定会产生千亿市值的公司
14、Q:露笑科技有自己的长晶炉,相对于竞争对手来说,有什么优势?
A:长晶炉是固定资产,在SiC的生产上是主要固定资产,但不是决定因素,一个炉子一年生产500片,一片是1000美元,因此相对于生产出来的导电片,长晶炉的成本并没有什么。目前最主要的是要占据先发优势,抢占赛道才是目前最需要考虑的,一旦有两三家企业占据先发优势,行业就会被重新洗牌。本来公司规划500台,但是后面考虑多方面因素,选择50-100台设备,这对于抢占赛道来说足够了,只要能量产就已经占据先发优势。
15、Q:SiC材料认证周期以及车厂那边的认证周期?
A:前面已经介绍过了,再简单说一下吧。目前在传统的电力电子方面应用认证并不复杂,因为四寸的时候已经有一个成熟的认证标准,现在认证六英寸的只需要认证材料即可。新能源汽车的认证比较繁琐,材料的检测、外延测试、车厂还会进行认证(而且不会对外公布)。目前露笑科技已经完成了P级材料的认证,外延已经经过三家认证了,后续会进行车厂的认证。#股票##价值投资日志[超话]#

【这些路口为何交通事故频发——江苏如东:检察建议提升农村道路交通安全指数】“现在过路车辆都会鸣喇叭,也比以前开得慢些了,我们出入路口安全多了。”日前,江苏省如东县检察院检察官来到该县袁庄镇及岔河镇部分农村路口实地回访,当地群众如是反映。在回访现场,检察官看到十字路口的“让行”标志已设置,增添了广角镜、减速带和夜光警示桩,天色渐暗时,路口新设的太阳能灯还会应时亮起。然而在3个月前,多处这样的路口因交通标志不清晰、不规范或者被人为损坏,接连发生了多起交通事故。https://t.cn/A6IrtyNF

【这个派出所社区民警为百余名空巢老人建起健康档案】
重庆之声9月6日讯 “小韩你今天又来了呀,怎么还有医生啊?”上周五,重庆市九龙坡区杨渡一村的独居老人周婆婆打开家门,民警韩海生的造访不令她意外,这位重庆市公安局九龙坡区九龙派出所的“韩户籍”和社区们的老年人已经是老朋友了,几乎每周都会来跟叔叔阿姨们聊聊天,意外的是跟韩海生一起到来的,还有九龙坡区中医院的医护人员,派出所邀请医生上门为空巢老人进行义诊——韩海生一边熟悉血压计等医疗器械的使用方法,一边记录辖区空巢老人的健康状况,他要完成一本健康档案,专门针对辖区上百名空巢老人的档案。

新接手的社区,空巢老人超百名

2021年1月1日,因九龙坡区行政区划调整,杨渡路社区成为九龙派出所辖区。警区负责人韩海生之前在水碾社区工作,那个社区和九龙派出所其他辖区一样,建成较早,已经不太“入时”,被称为是主城核心区里的一片“飞地”。可水碾的老旧小区再多,也基本上是2000年左右开发的小区,杨渡路社区显然更有历史感。下社区的第一天,从派出所出发,刚走进九建支路,在老旧社区工作多年的“韩户籍”就吃了一惊,九建家属区的5栋老楼竟然全是上世纪80年代初期的建筑!老厂区的格局、具有年代感的楼梯间花窗、除了石桌石凳没有其他配套设施……这样的小区恐怕大多数“00后”都没见过。“说出来你可能不信,这已经是整个杨渡路社区最新的一片建筑了。”

谁住在这些地方?数据说话,居住在杨渡路社区的3600名实有人口中,超过三分之二年龄都在60岁以上,而70岁以上的空巢老人超过百名!

民警就是老人的“菜篮子”

子女不在身边、有的甚至还是独居,老人们住在这样的老旧小区方便吗?

当然会有各种具体的生活不便,比如九建老员工马爷爷和刘奶奶。在走访到马爷爷家时,韩海生和老两口相谈甚欢,“平时都和老邻居们一起玩,年轻人来了是有生气许多。”临走时,韩海生照例问了问他们,生活中有没有什么困难。刘奶奶想了很久,“我没有什么困难,唯一有一点希望,就是解决下吃饭的困难。”原来,马爷爷因为高血压、糖尿病等基础性疾病影响,视力极差,几乎看不见,基本上无法外出,刘奶奶身体倒还不错,但毕竟也是80岁的老人,上下五楼去一公里外的农贸市场买菜,长此以往也吃不消,何况刘奶奶去买菜时,也不放心马爷爷一个人在家。

韩海生一开始的想法,是让老人们到九建食堂打饭吃,老两口都是该公司老员工,这事情好协调。可吃了几天下来,老两口有点受不了,原来,50年前,马爷爷和刘奶奶因为支援三线建设来渝,他们本是华东沿海一带的人,口味比较清淡,上了年纪后更是吃不了重油盐、多辣椒的食物,食堂菜难以兼顾到他们的口味。

坚持每周探望空巢老人的韩海生第二个星期就了解到了这件事,看样子,还是得刘奶奶亲自下厨才行,他要帮忙解决的,是老人买菜的困难。从此开始,每到周中,韩海生就会给刘奶奶打电话,询问老两口有没有买菜的需要,需要哪些菜,他来社区时就在菜市场顺手买过来,“老年人食量不大,因此我买一次菜能吃好几天,老人的女儿只是不在这边住,有空也会过来,所以我这个‘买菜员’倒也不怎么累,从天气热起来到现在,也就是帮他们买了三五回菜,都是分内的小事情。”韩海生说道,得益于警务机制改革,九龙坡的社区民警每天的工作场景就是在社区里,在社区里解决群众的困难,自己只是举手之劳,可对于行动不便、无人照料的老人来说,却是实实在在的便民之举。

他给空巢老人建起健康档案

对于年轻人来说,这片老旧社区的生活或许并不方便,可在这里住了3、40年,老居民也舍不得搬走。马爷爷的女儿不止一次劝父母搬到自己的小区一起住,可劝过多少次,刘奶奶就拒绝过多少次,“在一个地方住久了,有感情了,身边都是几十年的好朋友,老年人在一起,最不缺说话的伴儿。”马大姐说,去年初因为疫情,老两口在自己家里住了几个月,可疫情稍有稳定,父母马上就搬回了九建家属区,“还是这里舒服。”韩海生对此也有体会,他是湖南人,父母来重庆看他总是待不久,“你们城里的高楼像鸟笼子一样,哪有老家住起舒服啊?”

也许是这种慢生活方式,老人们生活规律、心情也好,韩海生接手社区后倒也没听说过有什么突发的健康问题,“叔叔嬢嬢们确实身体硬朗,可谁不怕个万一啊?年龄摆在那里,哪怕就是在家里一点小磕碰,就是不得了的事情。”

韩海生在社区里做过一个测试,询问每一位老人,如果遇到突发疾病或者受伤,第一时间给谁打电话?得到的答案让他有点担心,打给子女或是打给民警几乎各占一半,记得给120打电话的微乎其微。“我不知道是不是因为我是警察,老人们才这么跟我说,但是在工作事件中,这样的情况不在少数。”去年还在水碾社区工作时,韩海生就接过一次警,一名老人在晒太阳时突然晕倒,到达现场后,民警用自己的急救知识让老人恢复了意识,建议“救护车来后到医院进一步检查”,可这时一旁报警求助的老邻居才说,当时情况紧急,只想到报警,没有通知医生。

这件事对韩海生触动很大,当时恰好通过自己掌握的知识把老人救了过来,可要是有更复杂的情况怎么办?韩海生想,既然群众信任民警,第一时间想到的是民警,那么民警就不能辜负这样的信任——7月起,他开始着手做一件事情。

住在杨渡一村的罗婆婆发现,这个常来看她的年轻人这次带来一个大本子,翻到写有罗婆婆名字的一页,韩海生已经将老人的基本信息填充得十分详细,这次上门入户,是要把罗婆婆的健康情况做一个摸底。“从是否有基础性疾病,患病好多年,到近期身体有无异常感受,急救时需要吃一些什么药品,这些我都要登记下来。”韩海生说,登记完成后,自己要制作成电子档案,存在手机里,一旦出现意外情况,自己接到群众报警后,可以第一时间做好准备,到了现场如何应对、给老人吃什么药,“即使是通过我们民警拨打120,也可以将信息告知医生,提高急救的针对性和效率。”

目前,韩海生的健康档案已经完成了60余份,还在加紧走访、不断完善中。说起来,100多份的工作量不算大,但他知道,一定要尽快搞好。“目前这个健康档案还没有派上用场,我们也希望它永远没有‘用武之地’。”派出所所长魏敏如是说:“我们可以设想一下,一旦这些空巢老人突然发病,子女不在身边,身旁也是老年人没办法处置,我们社区警务站的民警就是离他们最近的‘亲人’,如果因为不了解‘亲人’的身体状况而延误了治疗,那我们会有多后悔?”

重庆之声记者康桥


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