Mysteel：京津冀2+26城及周边地区“秋冬季限产”展望
前言：过去4年生态环境部都对京津冀2+26城及周边地区进行了大气污染综合治理考核，考核各个城市目标完成情况，这些限产措施不仅影响着市场的预期，也影响着钢铁工业下游产业的发展和库存管理。现在是2021年9月初，即将进入秋冬季，今年又面临新的情况，在这里给大家先给做一个简单的展望，对于“秋冬季限产”这只灰犀牛有个大体的了解。距离正式的方案发布预计还有将近一个月的时间，但做市场就是做预期管理，要未雨绸缪提前做一些准备工作，本文主要分为三个部分：
1、“秋冬季限产”诞生的背景及成果
2、今年“秋冬季限产”可能有哪些不同
3、今年“秋冬季限产”可能产生的影响
一、“秋冬季限产”诞生的背景及成果
“秋冬季限产”诞生于2017年下半年，主要原因是京津冀及周边地区重污染天气频繁发生，尤其是2016-2017年秋冬季多次发生重污染天气过程，2017年1-2月份空气质量同比不升反降，成为大气环境质量改善的重点和难点。秋冬季限产是为了切实做好大气污染防治工作，坚决打好“蓝天保卫战”，制定的针对性攻坚方案。
从正式提出“秋冬季限产”开始到现在已经历经了四年时间，每一年都会根据所面临的的情况进行调整。
“秋冬季限产”取得的成果
在过去的四年中，“秋冬季限产”和《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（以下简称《三年计划》）圆满完成，达到了预定目标，极大的改善了空气质量，这种改善不光是肉眼可见的蓝天越来越多，从数据上更明显。
我们根据2015年开始到今年5月底的日度空气质量原始数据制作了三个重点区域PM2.5浓度变化，见图1：三个重点区域PM2.5浓度分布变化。
二、今年秋冬季限产可能有哪些不同
今年的秋冬季跟往年秋冬季面临的情况又完全不一样，2021-2022年秋冬季因为需要同《三年计划》计划保持步调一致，特意将考核目标按照时段进行拆分（2021年10-12月，2022年1-3月），统一行动实现多个目标。
从更大的维度上看，2021-2022年秋冬季期间涉及的实际有三个环保限产主题。
（1）秋冬季，时间为10月1日-3月31日；
（2）采暖季，时间为11月15日-3月15日；
（3）冬奥会，又分为赛前攻坚期和赛时管控期；
赛前攻坚期，时间大约为11月1日-1月28日；
赛时管控期，时间大约为2月1日-3月14日；
注：这两个时间段为我们调研了解，并非官方正式公布的时间，最终以官方发布为准。
现阶段各省市2021年粗钢产量压减工作正在落地执行，压减粗钢产量就会减少污染物排放，效果上等同于环保限产减排，那么在制定“秋冬季限产”的落地方案时势必要考虑到工作任务和目标重叠的问题。
那么制定今年2021-2022年“秋冬季限产”就要综合考虑“压减粗钢产量”、“采暖季”、“冬奥会保障”、企业组织生产等等因素。
三、今年秋冬季限产可能产生的影响
目前工业企业的绩效评级还没有完成，攻坚方案还很遥远，对于秋冬季限产产生的影响，在这里只说可能，做相对定性的描述，而定量的描述会相对模糊，这里给各位一个轮廓。
1、按照最大影响范围考虑冬奥会因素
如果按照最大影响范围考虑，那么就不能局限于2+26城市本身，扩大一下范围就是2+26城所在的省份所有城市，再扩大一下就是跟北京冬奥会相关，可能对冬奥会空气质量保障产生影响的区域。
根据冬奥会保障方案区域联防联控要求，可能对冬奥会空气质量产生影响的涉及3个区域：
京津冀“2+26”城市；
辽宁城市群、秦皇岛、唐山一带的传输影响；
对张家口影响比较大的有山西大同、朔州的传输影响，以及内蒙古呼和浩特、包头、鄂尔多斯、乌兰察布的传输影响。
这三个地区所有省市涉及的产能见表1：冬奥会空气质量保障涉及区域产能占比。
京津冀2+26城所在省份，炼铁产能约占全国47%；成品材方面分品种在全国的产能占比：热卷约50%；螺纹约27%；盘线约41%；中板约38%；带钢约81%；加上辽宁、内蒙两地，产能占比进一步扩大，详见表1。
表1中单独列出唐山和邯郸，一是因为这两个城市的产能高，二是因为这两个城市已经是常态化限产，在做限产减排的推演中需要单独考虑。
假设京津冀2+26城所在省份（不包含唐山和邯郸的情况下），限产减排10%，有多大影响呢？
简单根据上述的产能，按照限产10%的限产比例，理论测算周度影响量如下：
铁水产量55.8万吨（加辽宁、内蒙为76.5万吨）；
热卷产量14.1万吨（加辽宁、内蒙为22.4万吨）；
螺纹产量15.9万吨（加辽宁、内蒙为20.7万吨）；
盘线产量11.7万吨（加辽宁、内蒙为14.9万吨）；
中板产量4.2万吨（加辽宁、内蒙为6.6万吨）；
带钢产量8.4万吨（加辽宁、内蒙为10万吨）；
注意：
1）这是不含唐山和邯郸两座城市，冬奥会涉及区域的所有省份的推演，是最大可能的纸上推演。
2）一切还要等到企业绩效评级之后才能进行综合评估，环保做多好的少限甚至不限（A类企业自主减排），环保做的不好的多限甚至错峰生产。
3）实际真的进行限产减排，综合性的钢厂会根据自身的情况调整成材比例，这个只是纯数字推导。
2、影响的是未来不是现在
秋冬季限产还是一个尚未发生事情，影响不到现在，但是它会影响到2022年冬储，影响到明年旺季如何应对（冬奥会结束的时候已经是22年3月中旬）。
上面的推演只是到了炼铁和成材部分，实际我们需要通盘考虑，从整个产业链的角度去综合评估冬奥会对于煤、焦、钢、矿的影响，这不仅有空气质量保障，也有安全生产保障，还有稳供保价等多重因素。#期嘴八舌# #煤焦钢#
前言：过去4年生态环境部都对京津冀2+26城及周边地区进行了大气污染综合治理考核，考核各个城市目标完成情况，这些限产措施不仅影响着市场的预期，也影响着钢铁工业下游产业的发展和库存管理。现在是2021年9月初，即将进入秋冬季，今年又面临新的情况，在这里给大家先给做一个简单的展望，对于“秋冬季限产”这只灰犀牛有个大体的了解。距离正式的方案发布预计还有将近一个月的时间，但做市场就是做预期管理，要未雨绸缪提前做一些准备工作，本文主要分为三个部分：
1、“秋冬季限产”诞生的背景及成果
2、今年“秋冬季限产”可能有哪些不同
3、今年“秋冬季限产”可能产生的影响
一、“秋冬季限产”诞生的背景及成果
“秋冬季限产”诞生于2017年下半年，主要原因是京津冀及周边地区重污染天气频繁发生，尤其是2016-2017年秋冬季多次发生重污染天气过程，2017年1-2月份空气质量同比不升反降，成为大气环境质量改善的重点和难点。秋冬季限产是为了切实做好大气污染防治工作，坚决打好“蓝天保卫战”，制定的针对性攻坚方案。
从正式提出“秋冬季限产”开始到现在已经历经了四年时间，每一年都会根据所面临的的情况进行调整。
“秋冬季限产”取得的成果
在过去的四年中，“秋冬季限产”和《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（以下简称《三年计划》）圆满完成，达到了预定目标，极大的改善了空气质量，这种改善不光是肉眼可见的蓝天越来越多，从数据上更明显。
我们根据2015年开始到今年5月底的日度空气质量原始数据制作了三个重点区域PM2.5浓度变化，见图1：三个重点区域PM2.5浓度分布变化。
二、今年秋冬季限产可能有哪些不同
今年的秋冬季跟往年秋冬季面临的情况又完全不一样，2021-2022年秋冬季因为需要同《三年计划》计划保持步调一致，特意将考核目标按照时段进行拆分（2021年10-12月，2022年1-3月），统一行动实现多个目标。
从更大的维度上看，2021-2022年秋冬季期间涉及的实际有三个环保限产主题。
（1）秋冬季，时间为10月1日-3月31日；
（2）采暖季，时间为11月15日-3月15日；
（3）冬奥会，又分为赛前攻坚期和赛时管控期；
赛前攻坚期，时间大约为11月1日-1月28日；
赛时管控期，时间大约为2月1日-3月14日；
注：这两个时间段为我们调研了解，并非官方正式公布的时间，最终以官方发布为准。
现阶段各省市2021年粗钢产量压减工作正在落地执行，压减粗钢产量就会减少污染物排放，效果上等同于环保限产减排，那么在制定“秋冬季限产”的落地方案时势必要考虑到工作任务和目标重叠的问题。
那么制定今年2021-2022年“秋冬季限产”就要综合考虑“压减粗钢产量”、“采暖季”、“冬奥会保障”、企业组织生产等等因素。
三、今年秋冬季限产可能产生的影响
目前工业企业的绩效评级还没有完成，攻坚方案还很遥远，对于秋冬季限产产生的影响，在这里只说可能，做相对定性的描述，而定量的描述会相对模糊，这里给各位一个轮廓。
1、按照最大影响范围考虑冬奥会因素
如果按照最大影响范围考虑，那么就不能局限于2+26城市本身，扩大一下范围就是2+26城所在的省份所有城市，再扩大一下就是跟北京冬奥会相关，可能对冬奥会空气质量保障产生影响的区域。
根据冬奥会保障方案区域联防联控要求，可能对冬奥会空气质量产生影响的涉及3个区域：
京津冀“2+26”城市；
辽宁城市群、秦皇岛、唐山一带的传输影响；
对张家口影响比较大的有山西大同、朔州的传输影响，以及内蒙古呼和浩特、包头、鄂尔多斯、乌兰察布的传输影响。
这三个地区所有省市涉及的产能见表1：冬奥会空气质量保障涉及区域产能占比。
京津冀2+26城所在省份，炼铁产能约占全国47%；成品材方面分品种在全国的产能占比：热卷约50%；螺纹约27%；盘线约41%；中板约38%；带钢约81%；加上辽宁、内蒙两地，产能占比进一步扩大，详见表1。
表1中单独列出唐山和邯郸，一是因为这两个城市的产能高，二是因为这两个城市已经是常态化限产，在做限产减排的推演中需要单独考虑。
假设京津冀2+26城所在省份（不包含唐山和邯郸的情况下），限产减排10%，有多大影响呢？
简单根据上述的产能，按照限产10%的限产比例，理论测算周度影响量如下：
铁水产量55.8万吨（加辽宁、内蒙为76.5万吨）；
热卷产量14.1万吨（加辽宁、内蒙为22.4万吨）；
螺纹产量15.9万吨（加辽宁、内蒙为20.7万吨）；
盘线产量11.7万吨（加辽宁、内蒙为14.9万吨）；
中板产量4.2万吨（加辽宁、内蒙为6.6万吨）；
带钢产量8.4万吨（加辽宁、内蒙为10万吨）；
注意：
1）这是不含唐山和邯郸两座城市，冬奥会涉及区域的所有省份的推演，是最大可能的纸上推演。
2）一切还要等到企业绩效评级之后才能进行综合评估，环保做多好的少限甚至不限（A类企业自主减排），环保做的不好的多限甚至错峰生产。
3）实际真的进行限产减排，综合性的钢厂会根据自身的情况调整成材比例，这个只是纯数字推导。
2、影响的是未来不是现在
秋冬季限产还是一个尚未发生事情，影响不到现在，但是它会影响到2022年冬储，影响到明年旺季如何应对（冬奥会结束的时候已经是22年3月中旬）。
上面的推演只是到了炼铁和成材部分，实际我们需要通盘考虑，从整个产业链的角度去综合评估冬奥会对于煤、焦、钢、矿的影响，这不仅有空气质量保障，也有安全生产保障，还有稳供保价等多重因素。#期嘴八舌# #煤焦钢#
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