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6.30晚评:半导体激发市场中报行情

市场回顾:

今天北向通道关闭,内资终于硬气了一把;昨天老图强调就是洗盘,得以验证。昨晚半导体个股明微电子、通富微电、芯源微、扬杰科技中报业绩预报超预期,今天两市开盘半导体芯片集体爆发;另外锂电设备、华为昇腾、纺织服装、一线白酒都很强势;而业绩超预期带动的暴涨,也带动资金拉抬顺周期板块,毕竟顺周期板块中报业绩定性会更好。而碳中和的电力、造纸等领跌;午后回来,证券异动,长城证券封板,一路带起指数,随后锂电开启上涨,丰元股份、永太科技、杉杉股份等涨停;蹊跷板效应下部分芯片个股回落,但功率半导体和封测则开启补涨,闻泰科技、晶方科技等都有拉升。尾盘军工也开始崛起,晨曦航空快速拉升。

今天市场属于混沌期中炒业绩线;半导体芯片今天的这个爆发也宣告了市场开启中报炒作行情。从市场层面来看,今天半导体芯片早盘具备板块效应,但到了下午资金开始四处寻找有业绩预期的个股,什么永太科技、石大胜华、贵研铂业、晶方科技等都是下午启动的。市场聚焦业绩线,短线那边情绪也就继续低迷,物产中大、齐鲁银行继续大跌。所以接下来就是重点关注好赛道里的业绩股,半导体芯片、新能车、锂电、光伏、储能、军工、医美、CXO和生物制药。而顺周期板块的钢铁、煤炭、有色,晚间看到太钢不锈中报业绩又爆表了,但这个方向要多一分谨慎,给的预期非常高,要小心利好兑现。毕竟政策面还在打压。

指数分析:

沪指今天反包了;昨晚我们说了不要跌了看空涨了看多,这里依旧看箱体震荡;所以今天涨了也不要就又喊4000点5000点的;当然明天是个特殊的日子,相信应该还是会保持红盘;目前主板比创业板指落后很多,创业板指今天已经率先突破年后的高点了;资金热度基本也都集中在了创业板和科创板里面,主板个股有点被遗弃的感觉,对10cm貌似突然间失去了兴趣。午评也说了,创业板和科创板代表着新兴成长产业,今年因为传统高增速的医药、白酒估值都被炒的极高,机构开始重点挖掘新兴成长,所以一直向创业板和科创板转移。加上最近9家基金公司发行的双创ETF基金,正是引发科创板和创业板大爆发的背后推手;它们到处煽风点火,打出超高赚钱效应的人气标,自然就引来不少资金;相信后续机构们还会发行更多双创ETF基金来吸引客户;所以继续重点关注科创板和创业板。看好的就是高景气的新兴成长行业。

板块梳理:

华为昇腾概念;今天继续强势,彩讯股份20cm,神思电子、熙菱信息、卓易信息大涨;但这里看并没有出现机构的身影;更多的是游资想要复制华为鸿蒙;不过人气上是确确实实不如鸿蒙概念;毕竟可炒作的逻辑目前没法发酵。鸿蒙系统这边今天润和软件中阳,这里看更多的是高位震荡出货,出完货才有一波大回调,然后才会酝酿反弹;所以这个位置不建议参与。像科蓝软件、斯特奇、九联科技都回撤了不少。反弹时间未到,还需继续磨一磨。

半导体芯片;明微电子一字板,富满电子(几天前还告诉大家5日线上直接上)、芯朋微20cm,中颖电子、乐鑫科技、芯源微都是十几个点;新洁能、华微电子涨停;午评讲了逻辑,再讲一次:一季报半导体整个板块已经是全市场增速最快,昨晚中报业绩证明业绩增速在继续加速。晶圆扩产目前虽然在加速,但因为技术壁垒原因,增速远不能追上需求,需求端矛盾继续放大;目前预期芯片缺货涨价会延续到明年年底。国产晶圆厂技术不断升级,扩产,大大刺激芯片全板块的估值重置;有望实现自助替代。

这里面8/12寸和功率半导体看好:士兰微、华润微、捷捷微电;电源管理/MCU/汽车电子看好:中颖电子、全志科技、兆易创新、乐鑫科技、芯鹏微;晶圆材料设备看好:北方华创、长川科技、沪硅产业、华润微、中环股份、晶盛机电、至纯科技、芯源微。这个时候的半导体芯片股建议捂好,随时来个业绩预报都有可能大爆发。今天半导体芯片大爆发后就不要去追了;可以看到尾盘很多也都回落了;要等后面低吸的机会。耐心等待。

锂电;宁德时代继续大涨!目前宁德时代在走主升浪;宁德不调整,那板块也跟着继续涨;所以关注宁德作为风向标;st盐湖要复牌了,所以盐湖提锂最近在回暖,逻辑我们昨晚在群组里已经详细讲解过了,那些可以关注那些不能都讲清楚了;所以这里不要乱买。六氟磷酸锂昨天和今天也回暖,昨天天际股份涨停,今天永太科技涨停,电解液这块还是较为强势。天齐锂业目前高位震荡,趋势还在,可以继续关注。锂电设备这边隔膜的恩捷股份、星源材质继续大涨。而锂材料个股这边可能更多的是在等待宁德的钠离子电池消息,看影响如何。所以钠离子电池这边接下来是重头戏,龙头鼎胜新材短期翻了快三倍了,这个炒作的就是钠离子电池的铝铂板逻辑。其他钠离子电池概念后期也有望走补涨。

光伏;今天分化,传统光伏龙头调整,BIPV屋顶光伏继续走强,龙头目前是中来股份,主要是与华为合作研发屋顶光伏;另一个是金辰股份,叠加锂电;这个板块开始从游资标炒作转换到正标的挖掘了。分布式光伏是个大逻辑,继续重点关注其对光伏龙头们带来的估值修复行情。另外,上周的硅料降价,前天的电池组件上调开工率,昨天硅片价格下调,以及各龙头不断创出新高或底部展开强劲反弹,近期的行业基本面与行情表现均验证月初老图讲的拐点论。继续看好各环节龙头后期修复与成长的机会。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶盛机电、固德威、锦浪科技、上机数控、迈为股份、晶澳科技、金博股份等。今天回调也是很好的上车机会。

军工;尾盘异动,明天大好日子,看能否走一波。

纺织服装;最近纺织服装开启二波;因为事件驱动也还没加速,只不过我们很多消息被屏蔽;另外国外疫情严重也驱使很多纺织订单回流国内。上周五李宁公布21H盈喜预告,业绩大超预期。李宁21H收入增长超过60%、国潮先锋龙头品牌的业绩爆发也印证了国产品牌服装进入一个非常好的业绩爆发期;板块的太平鸟、报喜鸟、比音勒芬都可以关注,包括走趋势的探路者。这个板块是恰好有人问,今晚就拿出来讲下。

医药那边,目前医美龙头爱美客、华熙生物继续走趋势,可以继续关注;晚间热景生物业绩炸裂了,估计明天又会带起疫情概念里的医疗器械这条线;但这个疫情板块的逻辑是在淡化,而不是在强化,这一点要多注意一下;逢反弹是减仓离场的机会。除了疫苗概念。

后市展望:

市场进入中报行情的炒作;但中报行情也要看个股所处的板块,刚好在高景气行业的就容易起飞,后续还会走趋势;但要是在一些景气度可能下降的板块,那业绩利好兑现的大涨就是离场的机会。

所以最好还是要在高景气的机构赛道里挖掘这些业绩标,半导体芯片、新能源车、锂电、光伏,再强调一次光伏目前是主升浪,而且刚启动不久,还有军工,最近总在横盘震荡、医美、CXO还有一些生物制药细分龙头。最好就是创业板和科创板个股。科创板走一波牛市的意味是越来越强烈了。

两市缩量反包,更多的是因为北向今天休息,明天北向也将继续休息,又要看内资的表现了;半导体芯片冲高的不要追,多留意一些锂电、光伏龙头调整的低吸机会,明天光伏和锂电也有望轮动上涨;而军工,这么特殊的日子,就看他能不能懂事点硬一天。
公众号:风尘老图看盘

免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成投资建议,文章涉及的所有个股,仅仅为思路的整理,不作为个股买卖的依据,如照此操作后果自负;股市有风险,入市需谨慎。

【日本民间故事】和尚的礼物

物語
お坊さんの贈り物

#梁建章建议取消中考有道理吗#

昔々、空海という名の、旅をしながら村から村へと歩く、お坊さんがいました。

很久以前,有一个叫空海的和尚,他一路旅行,走过了一村又一寨。

ある冬の日、宿が見つからないうちに夜が来ました。「どこかに、泊めてくれる家はないかな?」でも、汚いお坊さんの姿を見て、泊めてくれる家はありませんでした。とうとう、雪が降ってきました。村外れまで来ると、一軒の貧しい家がありました。

有一个冬天,空海还没找到投宿的地方,天就黑了。于是他挨家挨户地问:“请问,能收留我住一晚吗?”可是,看到空海脏兮兮的样子,村里没有人愿意收留他。雪越下越大,空海来到了村外,那里有一间破旧的房子。

「雪に降られて困っている。今夜、一晩泊めてくだされ。」すると中から、お婆さんが出てきて、「あれまあ、お気の毒に。こんな所でよかったら、さあ、どうぞ。」お婆さんは、お坊さんを囲炉裏の縁に座らせ、お碗にお湯を入れてあげました。「食べる物もなくてのう。せめて、お湯でも飲んでください。体が暖まりますから。」お坊さんは、両手でお碗を抱えるようにしてお湯を飲みました。

他在门口喊道:“遇到下雪实在很为难,今晚能否留我过夜呢?”只见一位老婆婆从屋里走出来:“哎呀!真是可怜啊!你若不嫌弃,就进来吧。快!请进!”老婆婆让空海坐到地炉边,给他递上一碗热水:“我这里没有什么吃的,至少喝点儿热水吧。身上会暖和点儿的!”空海双手捧着碗,把热水一饮而尽。

冷え切った体が、どんどん暖かくなってきます。「ありがとう。まるで、生き返ったようだ。」お坊さんが礼を言うと、「明日の朝は、きっと何か作りますから。」お婆さんが、申しわけなさそうに頭を下げました。

刚才那冻僵的身体,渐渐地暖和起来了。“谢谢你啊,我感觉好像重新活过来一样。”空海向老婆婆道谢。老婆婆面带愧色地低下头说:“明天早上,我一定想办法弄点吃的。”

するとお坊さんは、懐から米を三粒ほど出して、「すまんが、これでお粥を煮てくれ。」と、言いました。「へええ、これでお粥を…」お婆さんはビックリしましたが、言われたように、鍋に三粒の米を落とし、それにたっぷりとお湯を入れ、囲炉裏の上に載せました。すると、どうでしょう。鍋の中には、たちまち美味しいお粥が溢れ、グツグツと煮え始めたのです。

听到这里,空海从怀里拿出三粒大米,对老婆婆说:“不好意思,麻烦你用这个帮我煮点儿粥吧。”“诶?用这个煮粥?”老婆婆惊讶不已,但还是照空海说的那样把那三粒米放在锅里,加满热水,把锅架在地炉上。然后,怎么样了呢?突然,锅里溢出美味的米粥,开始“咕嘟!咕嘟!”地翻滚起来。

「さあ、お婆さんもいっしょに食べなされ。」

“来!老婆婆你也一起来尝尝这个粥吧。”空海向老婆婆说。

そのお粥の美味しいこと。こんなに美味しいお粥を食べたのは、生まれて始めてです。「はあ、ありがたや、ありがたや」お婆さんは、涙を流して喜びました。そして不思議なことに、お粥はいくら食べても、ちっとも無くなりません。

这米粥真是太香了。老婆婆活了这么大岁数,还是第一次吃到这么好吃的粥。“哎呀!我真是太幸运啦!太幸运啦!”老婆婆激动得泪流满面。而令人感到惊奇的是,这锅米粥怎么吃也不见少。

「ありがとうございました。汚い布団ですが、ここで休んでください。」お婆さんは、たった一組しかない布団にお坊さんを寝かせて、自分は藁に潜って寝ました。

吃完米粥,老婆婆说:“真是太谢谢你啦!被子虽然不干净,但还是请在这里休息吧。”老婆婆把唯一的一床被子让给了空海,自己却钻到稻草堆里睡觉。

次の朝、お坊さんは、お婆さんが寝ているううちに起き出し、また、懐から米を三粒ほど出して、空っぽの米びつの中へ落としました。「親切なお婆さん、いつまでも元気でいておくれ。」そう言って家を出ようとしたら、お婆さんが慌てて起きてきて、「お坊さん、待ってください。芋汁でも作りますから。」「ありがとう。でも、わたしはもう出かけなくてはいけない。後で、米びつを開けるがよい。」お坊さんはそう言うと、お婆さんの家を出ていきました。

第二天早上,空海趁老婆婆还没醒来就起床了。他又从怀里拿出三粒米,放在老婆婆那空空如也的米缸里,默默地说:“善良的老婆婆,祝你身体健康!”说完正准备出发,只见老婆婆急急忙忙起来,说:“师父,请等一等!让我为你煮点儿芋头汤吧。”空海说“谢谢你!可是我必须走啦。我走后你再打开米缸看一看吧。”说完他就离开了老婆婆家。

「また、来てください」お婆さんは、雪の中のお坊さんに向かって、そっと手を合わせました。「そう言えば、米びつを開けろと、言っていたが。」お婆さんが米びつを開けてみますと、なんと、中には米がびっしり詰まったいるではありませんか。そればかりか、不思議なことに、毎日食べても米はなくなりません。この米のおかげで、お婆さんはいつまでも元気に暮らしたそうです。

老婆婆望着渐渐消失在雪中的空海,默默地双手合十说:“请你下次再来呀!”“对了!刚才师傅说让我打开米缸,那是怎么一回事儿呢?”老婆婆自言自语道。她把米缸打开一看,哎呀!里面竟装着满满的一缸大米啊。不仅如此,不可思议的是无论每天怎么吃,米缸里的米都不会减少。多亏了有这些大米,老婆婆从此过上了无忧无虑的生活。

重走长征路

骑行第108天
四川阿坝州若尔盖县 求吉乡

今天(5月17日)从若尔盖县骑行到求吉乡。一路下坡为主,但为何才骑60多公里?昨晚发信息,提醒之前在安顺场遇到的4位,一样骑行长征路的大爷,小心藏狗、藏獒,结果,早上得知他们昨晚也到达若尔盖县了。于是,就给其中那位刘大爷发信息,说:能否跟他们一起走?今天还有20多公里是草原地带,我们还是担心还有藏獒袭击,另外出草原之后,到属于甘肃的达拉乡、旺臧镇等地方,是否还有藏獒呢?毕竟这2个地方距离草原也就不到100公里,或许也有藏民养藏獒呢?他们4个+我们2个人,6个人骑在路上,那安全感就满满的了。

可大爷迟迟没有回复信息,这样我们无法判断他们今天是否还继续骑行?我们只好先出发了,出发不到5公里,就遇到2条藏獒,不过这两条都没有来追击,只是远远看着。过了只两条藏獒的地方,就骑到6公里处了,大爷给我回复信息了,说他们今天要8点半才出发。当时我咨询梁兄,问他是否选择等?梁兄觉得还是我们先满满骑着,碰到了就碰到了,这样比较好;然后我们就继续向前骑行。

骑到13公里处,在我前面5米左右的的梁兄,突然大喊:藏獒追来了,快跑!第一次见梁兄,看到藏獒追来,瞬间启动加速比我还快的,看到他这种加速情形,我就知道这藏獒问题很大。几分钟后,我们俩加速驶离到安全地的时候,梁兄跟我说:刚才那只藏獒,开始只是走来走去,盯着我们看而已,没多久就开始加速追过来了,距离我们也就是100多米的样子,关键它追过来却不叫!这种不叫的藏獒更加可怖,咬人的概率要大很多!得亏有梁兄这等好眼力助力,才能提前安全逃离险地,要是一个人骑着,没注意到它追过来,十之八九要惨喽。

我们骑到17公里处的时候,在即将拐弯进入九若路的岔路口,选择了停下来等8点半才出发的4位大爷,因为我们看到进入九若路,两边依然有草原,而且这个路两边没有任何的护栏,这也就意味着接下来走的路,遇到藏獒概率会更加大,想想就觉得可怕,于是,干脆选择在这个岔路口等4位大爷到了,再一起走,这样要安全太多。等了1个小时左右,大爷们果然如期而至,分别十多天,今天又相见了,彼此感觉都非常亲切,听说他们也被刚追我们那条藏獒追了,而且他们昨天骑到若尔盖不但遭遇藏獒追击、撕咬,其中一位大爷的驮包都给咬烂了。大爷们的车后座都绑了2块大石头、一根长木棍,这装备粗暴简陋,但还真是好用。

其中一位大爷是骑过川藏线、青藏线的,他跟我们说:你们怕藏獒干什么呢?看到它们了,直接拿石头砸它们,拿棍子打就行了,没必要怕。他和另一位大爷还说,他们昨晚还遇到狼了呢,没必要怕的,我只能说大爷们够勇猛、经验也够丰富。

后来我们就组成了6人的骑行长征队伍,继续向巴西会议旧址进发,队伍一汇合,往九若路一骑,立马感觉气势都不同了,现在不是说我们怕藏獒,我都感觉我们6人可以去打藏獒了,哈哈哈。。。

人多骑行就是不一样,无论是心理上的安全感,还是骑起来的舒服度都不同,比如,几位大爷骑行都是骑在右车道的马路中间,车要过也是很小心的往左边车道走,而我们平时骑太斯文了,都是紧紧挨着右车道白线骑,白线外空间大,就肯定骑在白线外面,反而我们老是被各种客车、私家车、大卡车,使劲摁我们喇叭。反而大爷们这种骑在右车道马路中间的骑法,没有任何车敢乱摁喇叭。

中午看完巴西会议旧址,就在当地附近跟大爷们一起吃午饭,午饭后,他们改变到求吉乡的计划,说一起去达拉乡,我们觉得挺好,因为我们本计划到旺藏镇的,如果到达拉乡的话,那也美差多少公里。结果,我们骑行在前面,到求吉乡的时候,飞奔过了求吉乡,在元帅桥等了4位大爷好久,都没见到他们来。后面刘大爷给我打电话说,他们已经在求吉乡住下了,也给我们联系好酒店了,叫我们返程。我们看到大爷都这么热情帮忙酒店都订了,于是只好放弃去达拉乡,今天返回求吉乡住了。

晚上大爷又叫我们一起吃饭,还特别点了牦牛肉叫我们吃,今晚吃的非常享受,吃完之后又和其中两位大爷闲逛求吉乡,边逛边聊红军历史故事,真是有趣的一天。。。



路线:若尔盖县-巴西会议-求吉乡
里程:63公里
困难度:一般
海拔落差:1067米(下坡)
累计爬升:395米 https://t.cn/RPthBdY


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