市场逻辑解读及热点板块龙头核心个股解读锂电化工新分支 机构暴M方向在这里！(转发分享整理)
星期三热点
风能/电力能源：板块是星期三市场早盘最强方向，绿电交易7日盘前提示了机会；星期三由于开盘一致性太强，板块高开低走，不过，晚上又有利好加持，星期四应该板块资金回流；
爱康科技：HJT+新能源车+光伏，板块核心标，之前一直说了，只要爱康科技趋势出现分歧都是低吸机会，这里大趋势已经是定调了，光伏离不开的核心标杆，6日的大长腿不叫杀跌，只能算是回踩五日线洗盘动作，昨天涨停修复，那么资金率先进攻的就是爱康科技反包涨停新高，资金做的是预期差，资金对核心品种的认可度更高，核心对板块修复的影响更大，所以昨天早盘资金猛干爱康科技，就是最强的修复信号，星期三继续趋势新高；
关于能源这一块，之前也会说了：炒作的线索比较清晰：从锂电→光伏→化工→硅材→储能→特高压→电力建设……几乎从上游到下游全走了一遍，其中一旦涨价助推，就会构成大牛，这一点联创股份比较典型，星期三又创出新高，
电力能源：主要包括：绿色电力交易所、电解铝和煤炭
1、绿色电力交易所
消息面：9月7日，绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。其中，G家电网公司经营区域成交电量68.98亿千瓦时，南方电网公司经营区域成交电量10.37亿千瓦时。绿色电力成交价格较当地电力中长期交易价格增加0.03~0.05元/千瓦时。
交易中心:国网地区在北京电力交易中心交易，南网地区在广州电力交易中心交易。
光伏和风电优先排电：绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。在9月7日之前，市场化的风电光伏电价成本最低。
逻辑上对新能源发电构成利好
上次，电力股集体高潮是三月碳中和之时，碳交易第一批上线交易的是电力板块，板块爆发
1）板块空间板：中闽能源：5板，目前市场空间板，风电高标，公司已投产的陆上风电场主要位于风资源较优的福清、平潭、连江等沿海地区,实际运行年利用小时数高，中报业绩比较超预期，
昨日盘后利好刺激，中闽能源弱转强5板，指数跳水破板补量回封，近期高度板接力的难度在加大，毕竟顶级的资金都在趋势赛道，而中闽能源打出5板高度，对板块来说是有带动补涨机会，
市场小段子：中闽能源，97％的风电，2%的生物质发电，1%的太阳能。你不是绿电谁是绿电？燃煤发电是绿电？你是最正宗的绿电！图片图片
2）参股碳交易所：曾经的龙头长源电力、华银电力。长源电力星期四盘口硬度对电力板块很重要。
3）盘口硬度封成比最高的个股：桂东电力、银星能源；
板块星期三高潮，星期四预期内分化，大家结合盘面去弱留强；
2、电解铝：铝的形成，只有一种方法电解；
全球电解铝产业就是电力成本的竞争；
铝精矿——电解铝——铝锭、铝材，产业链最受益的是电解铝+铝精矿，
金属中有色铝走势最强，铝行业的股票很多，
其中：中国铝业：铝龙头+有色中军
3、煤炭：煤炭是发电的主力，煤炭期货暴涨+国内大连所调高手续费6倍。一手达480元，
期货主力转场现货的预期，龙头只看山西焦化、山西焦煤；
晚间消息：11家煤电企业上书“哭穷”：无力完成北京地区电力交易
煤炭涨的太猛，煤电企业受不住了，“哭穷”说成本已超过盈亏平衡点，部分企业已出现资金链断裂！意思就是要上调电价，一度电大约需要330克煤，如果上调5、6分钱，就能消化一吨200块煤价上涨。
煤涨价，对火电构成利空，如果电价上涨则构成利好，两者对比，看调价以及幅度。
北交所：星期三继续分化，走时不及预期，主要是后续发酵力度问题，但是板块龙头京投发展继续一字抢夺人气，昨天说了：市场抢到什么地步，周五集合竞价龙头京投发展是20亿，周一30亿，周二直接到了50亿，星期三直40亿，而个股本身实际流通值16亿，这意味着，本周新三板精选都将是市场主线之一，
虽然后排跟风掉队明显；不过耶有新个股挖掘出来，星期三盘中的高争民爆，消息出来直接涨停，也说明了板块有资金做持续性，
上周就说了，北交所重点在新三板精选层，
主板龙头京投发展继续超级大单，且一天比一天的封单大，是北交所板块延续的信号；
创板龙头鼎汉科技：新三板精选层+横琴+轨道交通+基建+金融，2连板后回调，趋势还在；
其他的露笑科技、华邦健康、柘中股份等走势非常健康
北交所作为国C大题材，
看看一字龙京投发展能板到什么时候
随时可能启动，耐心点即可
锂电池：今晚乘联会：8月乘用车市场零售145.3万辆 同比降14.7%；新能源乘用车零售销量同比增长167.5%；出口呈爆发式增长，特斯拉中国出口31379辆。
锂电池目前依旧看好，日内龙西藏矿业；天齐锂业的碳酸锂价格已经涨至15.5W每吨，再创新高了，每天一个价。近期连续的涨价，可以想到三季度的业绩必然会爆发，短期可能稍微有所调整，但是后市大家会发现其实整体市盈率并不高，可以作为中线滚动，锂矿企业再创新高也是大概率的事情。
磷酸锰铁锂电池，算是锂电池方向的新分支，题材可以继续关注，只是要按照趋势去玩，锂电池的各种新技术出来之后都会延续炒作，龙头是红星发展，大家结合盘面做好跟随即可,
化工：星期三锂电板块与化工板块双双暴涨。这两个板块之间似乎有一些微妙的联系，通过深度挖掘，终于发现核心中的核心是氯化亚砜！
机构爆M锂电上游氯化亚砜，类似pvdf逻辑，氯化亚砜，刚启动的新化工品种，作为电解液中锂盐核心材料，有望踏上锂电化工新风口！
关注相关概念股：
金禾实业：拥有氯化亚砜相关代糖全产业链，是行业龙头；
世龙实业：董秘答复拟开展氯化亚砜锂电应用业务；
凯盛新材：全球知名氯化亚砜生产企业
等等
机会梳理
荣科K技 ：华为(专精特新)＋国产软件＋云计算
公司所从事的主要业务为智慧医疗、健康数据和智维云两个板块。智慧医疗、健康数据业务板块，主要是基于临床信息化细分产品和健康大数据平台，为客户提供标准、高效的医疗信息化软件产品和服务；智维云业务板块，主要定位于新一代云服务增值商，以智维云平台为核心，持续为金融、教育、医疗、政府、能源、通信等行业客户提供全栈式云增值服务与标准增值服务相结合的双态服务支持，以及选云、上云、用云等解决方案。
中闽N源：风电+光伏+电力;福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一，风电场装机容量居福建省风电行业第三位;公司风电场主要位于风资源质量较优的福清、平潭、连江等地，上半年净利润翻番，新风机投产突破产能瓶颈
祝您好运，恭喜发财！其他资料如图参阅，文中涉及个股均为逻辑分析或转发，点开放大查看清晰原图各种信号符号及文字提示均来自金蝴蝶探索者自研操盘系统指标自动发出(欢迎探讨交流)，不含任何个人主观情绪，不构成买卖建议，请勿追高以防被套！
星期三热点
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关于能源这一块，之前也会说了：炒作的线索比较清晰：从锂电→光伏→化工→硅材→储能→特高压→电力建设……几乎从上游到下游全走了一遍，其中一旦涨价助推，就会构成大牛，这一点联创股份比较典型，星期三又创出新高，
电力能源：主要包括：绿色电力交易所、电解铝和煤炭
1、绿色电力交易所
消息面：9月7日，绿色电力交易开市。首批绿色电力交易达成交易电量79.35亿千瓦时。其中，G家电网公司经营区域成交电量68.98亿千瓦时，南方电网公司经营区域成交电量10.37亿千瓦时。绿色电力成交价格较当地电力中长期交易价格增加0.03~0.05元/千瓦时。
交易中心:国网地区在北京电力交易中心交易，南网地区在广州电力交易中心交易。
光伏和风电优先排电：绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。在9月7日之前，市场化的风电光伏电价成本最低。
逻辑上对新能源发电构成利好
上次，电力股集体高潮是三月碳中和之时，碳交易第一批上线交易的是电力板块，板块爆发
1）板块空间板：中闽能源：5板，目前市场空间板，风电高标，公司已投产的陆上风电场主要位于风资源较优的福清、平潭、连江等沿海地区,实际运行年利用小时数高，中报业绩比较超预期，
昨日盘后利好刺激，中闽能源弱转强5板，指数跳水破板补量回封，近期高度板接力的难度在加大，毕竟顶级的资金都在趋势赛道，而中闽能源打出5板高度，对板块来说是有带动补涨机会，
市场小段子：中闽能源，97％的风电，2%的生物质发电，1%的太阳能。你不是绿电谁是绿电？燃煤发电是绿电？你是最正宗的绿电！图片图片
2）参股碳交易所：曾经的龙头长源电力、华银电力。长源电力星期四盘口硬度对电力板块很重要。
3）盘口硬度封成比最高的个股：桂东电力、银星能源；
板块星期三高潮，星期四预期内分化，大家结合盘面去弱留强；
2、电解铝：铝的形成，只有一种方法电解；
全球电解铝产业就是电力成本的竞争；
铝精矿——电解铝——铝锭、铝材，产业链最受益的是电解铝+铝精矿，
金属中有色铝走势最强，铝行业的股票很多，
其中：中国铝业：铝龙头+有色中军
3、煤炭：煤炭是发电的主力，煤炭期货暴涨+国内大连所调高手续费6倍。一手达480元，
期货主力转场现货的预期，龙头只看山西焦化、山西焦煤；
晚间消息：11家煤电企业上书“哭穷”：无力完成北京地区电力交易
煤炭涨的太猛，煤电企业受不住了，“哭穷”说成本已超过盈亏平衡点，部分企业已出现资金链断裂！意思就是要上调电价，一度电大约需要330克煤，如果上调5、6分钱，就能消化一吨200块煤价上涨。
煤涨价，对火电构成利空，如果电价上涨则构成利好，两者对比，看调价以及幅度。
北交所：星期三继续分化，走时不及预期，主要是后续发酵力度问题，但是板块龙头京投发展继续一字抢夺人气，昨天说了：市场抢到什么地步，周五集合竞价龙头京投发展是20亿，周一30亿，周二直接到了50亿，星期三直40亿，而个股本身实际流通值16亿，这意味着，本周新三板精选都将是市场主线之一，
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磷酸锰铁锂电池，算是锂电池方向的新分支，题材可以继续关注，只是要按照趋势去玩，锂电池的各种新技术出来之后都会延续炒作，龙头是红星发展，大家结合盘面做好跟随即可,
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中闽N源：风电+光伏+电力;福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一，风电场装机容量居福建省风电行业第三位;公司风电场主要位于风资源质量较优的福清、平潭、连江等地，上半年净利润翻番，新风机投产突破产能瓶颈
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#泉城关注# 【济南国际医学科学中心首个高标准产业园接载国家平台】9月7日上午，济南国际医学科学中心项目签约暨济南精准医学产业园（一期）启用活动在济南精准医学产业园举行，国家人类遗传资源山东创新中心（国家库备份中心）、中日韩肿瘤防控研究院等8个平台项目授牌入园，14个项目签约济南国际医学科学中心（以下简称医学中心）。
精准承载高端医学产业
8平台项目率先授牌入园
规划建设济南国际医学科学中心是省委、省政府和市委、市政府贯彻落实“健康中国”、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略的重大举措，是加快新旧动能转换、助力“康养济南”建设的重要部署。医学中心按照“三年聚资源、五年见成效、十年创品牌”和“五年成势、十年成型、十五年成城”的发展路径，坚持高端化、国际化、特色化的方向，打造“医教研产养+服”六位一体，覆盖大健康全产业链的生态体系。
作为医学中心首个高标准产业园，也是山东省首个专注于医学的专业化园区，济南精准医学产业园立足区域产业发展定位，突出在精准医学领域的国际创新引领作用，推动技术创新与成果转化，目标构建“精准医学产业创新高地，科技成果转化示范基地”。据介绍，精准医学产业园项目以基因测序、基因编辑、基因治疗等新一代生物技术研发为基础，聚焦创新药及诊疗技术、高端医疗器械、智慧医疗三大产业领域，吸引上下游如生物化学、新材料、生物信息、大数据、人工智能、集成电路、医用机器人等产业聚集，构建精准医学创新产业集群。
在启动仪式上，国家人类遗传资源山东创新中心（国家库备份中心）、中日韩肿瘤防控研究院、至本北方肿瘤精准医疗临床检验中心、山东脑重大疾病研究院、美加赛培干细胞与转化医学研究院、国典医药神经系统疾病创新药物研发平台、华银健康区域医学检验中心、山东国际口腔医学创新中心等8个项目正式授牌入园，进一步促进医学中心高端医学产业发展，助力“康养济南”建设夯实平台基础，并为在孵高端研发企业提供空间载体。
同日，医学中心还签约引进了日本H&H产业株式会社合作项目、孔明资本大健康产业基金项目、国家神经系统疾病临床医学研究中心山东分中心、生命科技产业园智能化服务运营合作项目、新一代组织修复产品的产业化和国际再生医学研发平台项目、北京长信和盈医疗融资咨询服务平台、华卓（山东）区域医疗信息化项目、健康桥·健康中国公益项目组委会健康管理公益项目、山东大学-诺道中科儿童精准用药研究中心、山东省神经系统疾病临床医学研究中心、国际脑神经光电医用项目、医疗器械创新孵化平台、兰田科技特医食品智能配送项目、医院后勤智能管理服务平台等14个项目。
从规划建设到管理运营
一切将企业需求放在首位
位于医学中心科创片区的济南精准医学产业园项目总规划面积1240亩，总建筑面积175万平方米，总投入120亿元，计划用5年分三期开发建设。与此同时，为企业服务、为企业解忧的意识始终贯穿在园区的规划、建设、管理和运营的首要位置。
据了解，园区规划建设科技创新、智能制造、科技转化、科技金融、健康管理、综合商务等六大功能区，重点构建“1中心，3集群，6平台”。其中，“1中心”指国家人类遗传资源山东创新中心，规划建设人类遗传资源库、数据中心与成果转化中心，发展细胞制备、基因检测、靶向药物研发等产业；“3集群”指基因科学研发集群、医用机器人创新集群、远程精准医学诊疗集群；“6平台”指创新孵化中心、共享实验室、联合中试基地、检验检测中心、信息共享中心以及物流保税仓库等六大公共服务平台。
此次启动使用的一期引爆项目总占地面积137亩，以标准化厂房、研发楼宇为主要特色，并在建设中通过高荷载、高层高、大跨度、双电源、双污排等专项措施，打造多元化的建筑空间，满足医学类企业研发、实验、中试等需求。
在运营管理上，济南精准医学产业园则在加强政策引导、优化发展环境、推动招商引资和招才引智等方面多点开花。据悉，园区搭建全维运营服务平台，全程开启“店小二”模式，为企业提供一站式业务办理服务，让企业“零”跑腿。除此之外，园区面向企业，提供金融资本对接服务、公共技术共享服务、园区商业生活配套服务等，建立覆盖入园企业全生命周期的服务体系，助推企业快速发展。同时搭建检测与中试等公共技术平台，并配建人才公寓、地下商业、保税仓库等服务设施。同时，作为省工信厅授予的山东省第一批5G试点示范项目，园区将根据产业特性及需求，广泛运用人工智能、大数据和物联网等技术，为入园企业的服务运营提供全信息化应用，以服务为落脚点，高效解决企业发展中的问题。
精准承载高端医学产业
8平台项目率先授牌入园
规划建设济南国际医学科学中心是省委、省政府和市委、市政府贯彻落实“健康中国”、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略的重大举措，是加快新旧动能转换、助力“康养济南”建设的重要部署。医学中心按照“三年聚资源、五年见成效、十年创品牌”和“五年成势、十年成型、十五年成城”的发展路径，坚持高端化、国际化、特色化的方向，打造“医教研产养+服”六位一体，覆盖大健康全产业链的生态体系。
作为医学中心首个高标准产业园，也是山东省首个专注于医学的专业化园区，济南精准医学产业园立足区域产业发展定位，突出在精准医学领域的国际创新引领作用，推动技术创新与成果转化，目标构建“精准医学产业创新高地，科技成果转化示范基地”。据介绍，精准医学产业园项目以基因测序、基因编辑、基因治疗等新一代生物技术研发为基础，聚焦创新药及诊疗技术、高端医疗器械、智慧医疗三大产业领域，吸引上下游如生物化学、新材料、生物信息、大数据、人工智能、集成电路、医用机器人等产业聚集，构建精准医学创新产业集群。
在启动仪式上，国家人类遗传资源山东创新中心（国家库备份中心）、中日韩肿瘤防控研究院、至本北方肿瘤精准医疗临床检验中心、山东脑重大疾病研究院、美加赛培干细胞与转化医学研究院、国典医药神经系统疾病创新药物研发平台、华银健康区域医学检验中心、山东国际口腔医学创新中心等8个项目正式授牌入园，进一步促进医学中心高端医学产业发展，助力“康养济南”建设夯实平台基础，并为在孵高端研发企业提供空间载体。
同日，医学中心还签约引进了日本H&H产业株式会社合作项目、孔明资本大健康产业基金项目、国家神经系统疾病临床医学研究中心山东分中心、生命科技产业园智能化服务运营合作项目、新一代组织修复产品的产业化和国际再生医学研发平台项目、北京长信和盈医疗融资咨询服务平台、华卓（山东）区域医疗信息化项目、健康桥·健康中国公益项目组委会健康管理公益项目、山东大学-诺道中科儿童精准用药研究中心、山东省神经系统疾病临床医学研究中心、国际脑神经光电医用项目、医疗器械创新孵化平台、兰田科技特医食品智能配送项目、医院后勤智能管理服务平台等14个项目。
从规划建设到管理运营
一切将企业需求放在首位
位于医学中心科创片区的济南精准医学产业园项目总规划面积1240亩，总建筑面积175万平方米，总投入120亿元，计划用5年分三期开发建设。与此同时，为企业服务、为企业解忧的意识始终贯穿在园区的规划、建设、管理和运营的首要位置。
据了解，园区规划建设科技创新、智能制造、科技转化、科技金融、健康管理、综合商务等六大功能区，重点构建“1中心，3集群，6平台”。其中，“1中心”指国家人类遗传资源山东创新中心，规划建设人类遗传资源库、数据中心与成果转化中心，发展细胞制备、基因检测、靶向药物研发等产业；“3集群”指基因科学研发集群、医用机器人创新集群、远程精准医学诊疗集群；“6平台”指创新孵化中心、共享实验室、联合中试基地、检验检测中心、信息共享中心以及物流保税仓库等六大公共服务平台。
此次启动使用的一期引爆项目总占地面积137亩，以标准化厂房、研发楼宇为主要特色，并在建设中通过高荷载、高层高、大跨度、双电源、双污排等专项措施，打造多元化的建筑空间，满足医学类企业研发、实验、中试等需求。
在运营管理上，济南精准医学产业园则在加强政策引导、优化发展环境、推动招商引资和招才引智等方面多点开花。据悉，园区搭建全维运营服务平台，全程开启“店小二”模式，为企业提供一站式业务办理服务，让企业“零”跑腿。除此之外，园区面向企业，提供金融资本对接服务、公共技术共享服务、园区商业生活配套服务等，建立覆盖入园企业全生命周期的服务体系，助推企业快速发展。同时搭建检测与中试等公共技术平台，并配建人才公寓、地下商业、保税仓库等服务设施。同时，作为省工信厅授予的山东省第一批5G试点示范项目，园区将根据产业特性及需求，广泛运用人工智能、大数据和物联网等技术，为入园企业的服务运营提供全信息化应用，以服务为落脚点，高效解决企业发展中的问题。
广发策略：“供需缺口”仍在，布局结构性扩产
新一轮产能扩张周期启动，中报数据进一步得到验证。预计“供需缺口”仍在，建议继续关注“性价比”较优的“结构性”扩产细分领域。
成长股盈利能力存在下行压力。成长股的盈利能力继续改善，但毛利率连续3个季度回落（大宗涨价之前就开始回落）。成长龙头的盈利能力高位盘桓，但毛利率也已经连续2个季度回落。创业板和科创板细分行业中，电子、电气设备、医药、有色的中报业绩弹性较高。
行业比较：低需求与高成本夹缝中的业绩详解。1.十二大新兴赛道：营收与净利润增速高增速的是半导体、光伏、CXO、医疗器械、新能源汽车；产业趋势看，光伏、医疗信息化、医美和半导体的营收增速连续四季度增长；研发强度看，医疗信息化、5G、半导体最高。2. 涨价周期品：“供给收缩”支撑高景气，三个观察信号对后续盈利趋势做出指引，从产能收缩、ROE历史新高的角度高景气是化纤/化学原料/钢铁/玻璃/工业金属。3. 设备制造业：成本与需求双重挤压下的应对，通过向下游提价、产能扩张收敛、控制费用等方面减震冲击，通用机械/电源设备/军工更佳。4. 消费及服务业：必需消费承压、可选消费有改善迹象（纺服、汽车），服务业仍在底部（旅游、物流相对更优）。
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新一轮产能扩张周期启动，中报数据进一步得到验证。预计“供需缺口”仍在，建议继续关注“性价比”较优的“结构性”扩产细分领域。
成长股盈利能力存在下行压力。成长股的盈利能力继续改善，但毛利率连续3个季度回落（大宗涨价之前就开始回落）。成长龙头的盈利能力高位盘桓，但毛利率也已经连续2个季度回落。创业板和科创板细分行业中，电子、电气设备、医药、有色的中报业绩弹性较高。
行业比较：低需求与高成本夹缝中的业绩详解。1.十二大新兴赛道：营收与净利润增速高增速的是半导体、光伏、CXO、医疗器械、新能源汽车；产业趋势看，光伏、医疗信息化、医美和半导体的营收增速连续四季度增长；研发强度看，医疗信息化、5G、半导体最高。2. 涨价周期品：“供给收缩”支撑高景气，三个观察信号对后续盈利趋势做出指引，从产能收缩、ROE历史新高的角度高景气是化纤/化学原料/钢铁/玻璃/工业金属。3. 设备制造业：成本与需求双重挤压下的应对，通过向下游提价、产能扩张收敛、控制费用等方面减震冲击，通用机械/电源设备/军工更佳。4. 消费及服务业：必需消费承压、可选消费有改善迹象（纺服、汽车），服务业仍在底部（旅游、物流相对更优）。
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