2020年股市疯狂爆炒白酒股,白酒股几乎颠覆了整个股票市场。
比如,贵州茅台 最高时市值达到3万多亿,创业板千家公司总市值也就10万亿。
2020年,机构们集中资金面狂炒极少数股票,排挤几千家股票正常运行。
2021年由于超级大盘股(茅台 平安)等进入年级别周期调整,股市才走进全面健康发展。
中信建投称白酒板块旺季景气可期,中信证券称贵州茅台年内股价达到3000元完全是胡扯。
比如,贵州茅台 最高时市值达到3万多亿,创业板千家公司总市值也就10万亿。
2020年,机构们集中资金面狂炒极少数股票,排挤几千家股票正常运行。
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中信建投称白酒板块旺季景气可期,中信证券称贵州茅台年内股价达到3000元完全是胡扯。
现在东莞楼市的那些炒房客还是在死撑,明明东莞楼市的热度已经降了那么多了,二手房现在别说卖了,连个看的人都没了。本来东莞楼市的房子主要靠外地炒房客过来购买,而现在外地的那些炒房团都知道东莞房价已经见顶了,他们就无情地抛弃了东莞楼市,现在东莞楼市靠本地人根本撑不起来。不过当地人经历了2020年魔幻一般的房价大涨,他们现在对东莞的房价还是很有信心的,所以降价的房子不多。
其实东莞房价这波上涨,还是始于2020年国内经营贷的泛滥,东莞本来小企业就很多,再加上2018年华为搬到了东莞,更是让东莞房价有一定的炒作空间,2019年的时候全国楼市基本上都很冷,那个时候华为在松山湖的也没有引发什么房价上涨,直到2020年,才彻底的把这个利好引爆了。
东莞虽然产业比较强,但东莞的高房价对东莞的产业已经产生了负面作用了,如果东莞不解决高房价的问题,东莞的经济很难像之前一样快速发展。
#东莞楼市# #东莞微博房产#
其实东莞房价这波上涨,还是始于2020年国内经营贷的泛滥,东莞本来小企业就很多,再加上2018年华为搬到了东莞,更是让东莞房价有一定的炒作空间,2019年的时候全国楼市基本上都很冷,那个时候华为在松山湖的也没有引发什么房价上涨,直到2020年,才彻底的把这个利好引爆了。
东莞虽然产业比较强,但东莞的高房价对东莞的产业已经产生了负面作用了,如果东莞不解决高房价的问题,东莞的经济很难像之前一样快速发展。
#东莞楼市# #东莞微博房产#
鲸资讯 | 机床行业深度:“#工业母机# ”再迎风口,核心逻辑从周期复苏到“补链强链”
催化:重磅政策,“专精特新”+国资委会议点名工业母机+十四五规划;环境:白酒医药回调,新能源、芯片、资源高位,工业母机顺势发酵;特征:2020年炒周期复苏,核心驱动是业绩改善,最受益的是业绩爆发增长的龙头企业(偏主机);这一轮炒补链强链,核心驱动是估值中枢抬高,最受益的是掌握核心技术的龙头企业(偏核心部件);演化:目前游资+私募参与为主,分化之后机构进场,核心技术+估值低位的标的更优,将走出趋势行情。
机床新一轮景气周期开启,产品高端化是发展趋势
2010年前后是机床行业的顶峰,伴随存量更新(10年寿命已至)叠加增量替代(国产化率+数控化率持续提升),2020年是中国机床行业新一轮景气周期开端。结构高端化、控制智能化、产品复合化、下游分散化是发展趋势。
“人停我追”+“机械降神”,国产机床迎来发展机遇
国产机床核心技术与收入规模相较外资仍有较大差距,替代空间巨大。总结历史经验与竞争趋势,国产企业发展机遇可总结为“人停我追”与“机械降神”。“人停我追”:目前外资机床技术处于平台停滞状态,给国产企业追赶机会,国产可基于市场优势做核心部件进行追赶。“机械降神”:在机床+工业互联网融合技术方面,外资与国产企业在同一起跑线竞争。
投资建议:
催化:重磅政策,“专精特新”+国资委会议点名工业母机+十四五规划;环境:白酒医药回调,新能源、芯片、资源高位,工业母机顺势发酵;特征:2020年炒周期复苏,核心驱动是业绩改善,最受益的是业绩爆发增长的龙头企业(偏主机);这一轮炒补链强链,核心驱动是估值中枢抬高,最受益的是掌握核心技术的龙头企业(偏核心部件);演化:目前游资+私募参与为主,分化之后机构进场,核心技术+估值低位的标的更优,将走出趋势行情。
机床新一轮景气周期开启,产品高端化是发展趋势
2010年前后是机床行业的顶峰,伴随存量更新(10年寿命已至)叠加增量替代(国产化率+数控化率持续提升),2020年是中国机床行业新一轮景气周期开端。结构高端化、控制智能化、产品复合化、下游分散化是发展趋势。
“人停我追”+“机械降神”,国产机床迎来发展机遇
国产机床核心技术与收入规模相较外资仍有较大差距,替代空间巨大。总结历史经验与竞争趋势,国产企业发展机遇可总结为“人停我追”与“机械降神”。“人停我追”:目前外资机床技术处于平台停滞状态,给国产企业追赶机会,国产可基于市场优势做核心部件进行追赶。“机械降神”:在机床+工业互联网融合技术方面,外资与国产企业在同一起跑线竞争。
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