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6.30晚评:半导体激发市场中报行情

市场回顾:

今天北向通道关闭,内资终于硬气了一把;昨天老图强调就是洗盘,得以验证。昨晚半导体个股明微电子、通富微电、芯源微、扬杰科技中报业绩预报超预期,今天两市开盘半导体芯片集体爆发;另外锂电设备、华为昇腾、纺织服装、一线白酒都很强势;而业绩超预期带动的暴涨,也带动资金拉抬顺周期板块,毕竟顺周期板块中报业绩定性会更好。而碳中和的电力、造纸等领跌;午后回来,证券异动,长城证券封板,一路带起指数,随后锂电开启上涨,丰元股份、永太科技、杉杉股份等涨停;蹊跷板效应下部分芯片个股回落,但功率半导体和封测则开启补涨,闻泰科技、晶方科技等都有拉升。尾盘军工也开始崛起,晨曦航空快速拉升。

今天市场属于混沌期中炒业绩线;半导体芯片今天的这个爆发也宣告了市场开启中报炒作行情。从市场层面来看,今天半导体芯片早盘具备板块效应,但到了下午资金开始四处寻找有业绩预期的个股,什么永太科技、石大胜华、贵研铂业、晶方科技等都是下午启动的。市场聚焦业绩线,短线那边情绪也就继续低迷,物产中大、齐鲁银行继续大跌。所以接下来就是重点关注好赛道里的业绩股,半导体芯片、新能车、锂电、光伏、储能、军工、医美、CXO和生物制药。而顺周期板块的钢铁、煤炭、有色,晚间看到太钢不锈中报业绩又爆表了,但这个方向要多一分谨慎,给的预期非常高,要小心利好兑现。毕竟政策面还在打压。

指数分析:

沪指今天反包了;昨晚我们说了不要跌了看空涨了看多,这里依旧看箱体震荡;所以今天涨了也不要就又喊4000点5000点的;当然明天是个特殊的日子,相信应该还是会保持红盘;目前主板比创业板指落后很多,创业板指今天已经率先突破年后的高点了;资金热度基本也都集中在了创业板和科创板里面,主板个股有点被遗弃的感觉,对10cm貌似突然间失去了兴趣。午评也说了,创业板和科创板代表着新兴成长产业,今年因为传统高增速的医药、白酒估值都被炒的极高,机构开始重点挖掘新兴成长,所以一直向创业板和科创板转移。加上最近9家基金公司发行的双创ETF基金,正是引发科创板和创业板大爆发的背后推手;它们到处煽风点火,打出超高赚钱效应的人气标,自然就引来不少资金;相信后续机构们还会发行更多双创ETF基金来吸引客户;所以继续重点关注科创板和创业板。看好的就是高景气的新兴成长行业。

板块梳理:

华为昇腾概念;今天继续强势,彩讯股份20cm,神思电子、熙菱信息、卓易信息大涨;但这里看并没有出现机构的身影;更多的是游资想要复制华为鸿蒙;不过人气上是确确实实不如鸿蒙概念;毕竟可炒作的逻辑目前没法发酵。鸿蒙系统这边今天润和软件中阳,这里看更多的是高位震荡出货,出完货才有一波大回调,然后才会酝酿反弹;所以这个位置不建议参与。像科蓝软件、斯特奇、九联科技都回撤了不少。反弹时间未到,还需继续磨一磨。

半导体芯片;明微电子一字板,富满电子(几天前还告诉大家5日线上直接上)、芯朋微20cm,中颖电子、乐鑫科技、芯源微都是十几个点;新洁能、华微电子涨停;午评讲了逻辑,再讲一次:一季报半导体整个板块已经是全市场增速最快,昨晚中报业绩证明业绩增速在继续加速。晶圆扩产目前虽然在加速,但因为技术壁垒原因,增速远不能追上需求,需求端矛盾继续放大;目前预期芯片缺货涨价会延续到明年年底。国产晶圆厂技术不断升级,扩产,大大刺激芯片全板块的估值重置;有望实现自助替代。

这里面8/12寸和功率半导体看好:士兰微、华润微、捷捷微电;电源管理/MCU/汽车电子看好:中颖电子、全志科技、兆易创新、乐鑫科技、芯鹏微;晶圆材料设备看好:北方华创、长川科技、沪硅产业、华润微、中环股份、晶盛机电、至纯科技、芯源微。这个时候的半导体芯片股建议捂好,随时来个业绩预报都有可能大爆发。今天半导体芯片大爆发后就不要去追了;可以看到尾盘很多也都回落了;要等后面低吸的机会。耐心等待。

锂电;宁德时代继续大涨!目前宁德时代在走主升浪;宁德不调整,那板块也跟着继续涨;所以关注宁德作为风向标;st盐湖要复牌了,所以盐湖提锂最近在回暖,逻辑我们昨晚在群组里已经详细讲解过了,那些可以关注那些不能都讲清楚了;所以这里不要乱买。六氟磷酸锂昨天和今天也回暖,昨天天际股份涨停,今天永太科技涨停,电解液这块还是较为强势。天齐锂业目前高位震荡,趋势还在,可以继续关注。锂电设备这边隔膜的恩捷股份、星源材质继续大涨。而锂材料个股这边可能更多的是在等待宁德的钠离子电池消息,看影响如何。所以钠离子电池这边接下来是重头戏,龙头鼎胜新材短期翻了快三倍了,这个炒作的就是钠离子电池的铝铂板逻辑。其他钠离子电池概念后期也有望走补涨。

光伏;今天分化,传统光伏龙头调整,BIPV屋顶光伏继续走强,龙头目前是中来股份,主要是与华为合作研发屋顶光伏;另一个是金辰股份,叠加锂电;这个板块开始从游资标炒作转换到正标的挖掘了。分布式光伏是个大逻辑,继续重点关注其对光伏龙头们带来的估值修复行情。另外,上周的硅料降价,前天的电池组件上调开工率,昨天硅片价格下调,以及各龙头不断创出新高或底部展开强劲反弹,近期的行业基本面与行情表现均验证月初老图讲的拐点论。继续看好各环节龙头后期修复与成长的机会。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶盛机电、固德威、锦浪科技、上机数控、迈为股份、晶澳科技、金博股份等。今天回调也是很好的上车机会。

军工;尾盘异动,明天大好日子,看能否走一波。

纺织服装;最近纺织服装开启二波;因为事件驱动也还没加速,只不过我们很多消息被屏蔽;另外国外疫情严重也驱使很多纺织订单回流国内。上周五李宁公布21H盈喜预告,业绩大超预期。李宁21H收入增长超过60%、国潮先锋龙头品牌的业绩爆发也印证了国产品牌服装进入一个非常好的业绩爆发期;板块的太平鸟、报喜鸟、比音勒芬都可以关注,包括走趋势的探路者。这个板块是恰好有人问,今晚就拿出来讲下。

医药那边,目前医美龙头爱美客、华熙生物继续走趋势,可以继续关注;晚间热景生物业绩炸裂了,估计明天又会带起疫情概念里的医疗器械这条线;但这个疫情板块的逻辑是在淡化,而不是在强化,这一点要多注意一下;逢反弹是减仓离场的机会。除了疫苗概念。

后市展望:

市场进入中报行情的炒作;但中报行情也要看个股所处的板块,刚好在高景气行业的就容易起飞,后续还会走趋势;但要是在一些景气度可能下降的板块,那业绩利好兑现的大涨就是离场的机会。

所以最好还是要在高景气的机构赛道里挖掘这些业绩标,半导体芯片、新能源车、锂电、光伏,再强调一次光伏目前是主升浪,而且刚启动不久,还有军工,最近总在横盘震荡、医美、CXO还有一些生物制药细分龙头。最好就是创业板和科创板个股。科创板走一波牛市的意味是越来越强烈了。

两市缩量反包,更多的是因为北向今天休息,明天北向也将继续休息,又要看内资的表现了;半导体芯片冲高的不要追,多留意一些锂电、光伏龙头调整的低吸机会,明天光伏和锂电也有望轮动上涨;而军工,这么特殊的日子,就看他能不能懂事点硬一天。
公众号:风尘老图看盘

免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成投资建议,文章涉及的所有个股,仅仅为思路的整理,不作为个股买卖的依据,如照此操作后果自负;股市有风险,入市需谨慎。

6月17日,爱奇艺恋恋剧场系列《变成你的那一天》上线开播。
这部剧是由王征执导,王雄成编剧,张新成、梁洁领衔主演,赵志伟特别出演,王薇、周士原、苏勋伦、安戈等主演的一部都市爱情轻喜剧。
这部剧主要讲述了由张新成饰演的娱乐圈当红炸子鸡江熠与公众号女娱记余声声因意外互换身体,两个人在经历一系列事情后改变了彼此的印象,并收获了爱情的故事。
这部剧一经开播,就受到了网友们的好评,豆瓣评分目前7.9,观众直呼甜到上头了!其实这部剧套路有点老旧、故事新意也比较一般,那为什么却得到了这么多的好评呢?
01.男主角演技到位,收获一众好评
这部剧中,饰演男主的演员是张新成。此前,他的作品如《你好,旧时光》《大宋少年志》《蜗牛与黄鹂鸟》《冰糖炖雪梨》等并不算出名。去年与谭松韵、宋威龙合作的《以家人之名》倒是收获了一波热度,但他只是男二号。
但在这部剧中,他展现出了当年艺考四校第一的风范,不仅演技到位,而且苏感很强。
剧中,张新成饰演大明星江熠,由于剧情设定原因,他不仅要饰演江熠本身,还要饰演改变了灵魂后的江熠。
灵魂改变前的江熠是一个高冷帅气的当红明星,由于原生家庭的关系,内心敏感孤独又有点傲娇;而有了余声声(女主)的灵魂后,江熠是一个可爱活泼的娱记小女孩,家庭幸福,内心温暖细腻,执着又善良。
前后两者各个方面的差异较大,张新成相当于一个人分饰两角。
顶着同一张脸同样衣着的张新成,无法通过衣着外貌等区分人物,只能靠演技。事实上,他也真的做到了。
张新成在细节方面处理得十分到位,他通过一些小动作等肢体语言的改变,将男女主进行了很好的区分。
尤其是在饰演内心住着女性灵魂的江熠时,他的表现十分出色,他的一举一动都与女性角色相符合。观众们可以非常清楚地捕捉到人物的情绪变化和性格差异,忽略外在而感知到女主的内心。
用网友们的话来说就是,“应该给他颁一个最佳女主角”。
而饰演男主本身时,他又表现出了巯离感和脆弱感,将男主内心的敏感表现了出来。在与女主一起的戏份里,他又有一种男主的苏感,让喜欢嗑CP的观众内心直呼甜死了!
这样的张新成,演技到位、苏感爆棚,自然而然地收获了观众们的认可与好评。
02.主创演员齐心协力,各有特点共同撑剧
除了张新成以外,这部剧的其他主创演员们也都有着比较稳定的表现,大家各有特点,共同成就了这部作品。
女主饰演者梁洁,此前因出演《双世宠妃》等剧得到关注。
同样是一人分饰两角,难免会有人将她与男主进行比较,自然也有她的演技比男主差得多这样的评价。
但其实梁洁虽然在剧里表现得没有男主那么亮眼,但总体上也在及格线。
一方面是由于张新成的表现出人意料的好,另一方面,也有角色设定的原因。
改变了灵魂后的余声声,需要呈现出江熠的冷淡与孤独,而这样的性格是比较内敛的,很难用比较相对夸张的行为动作与语言等来表现。
梁洁在人物处理上有点青涩,因此才呈现出了观众口中的“僵硬感”。但她的表现总体上还是及格的,虽然不那么生动,但并不让人感到出戏。
而饰演男二的赵志伟与饰演女二的王薇也都各有特点,表现较好。
赵志伟很好地演出了男二的温柔与深情,将一个体贴绅士、几乎完美的男二呈现在观众的眼前,让人忍不住要说出那句经典的话,“男二是大家的”。
而王薇则将性格直率、做事干练的女二号带到了大家眼前。她有着奇奇怪怪的人脉,对闺蜜十分讲义气,人物性格也十分鲜明有趣。
主创演员们一起将生动的故事呈现在观众眼前,各有特点的表演使人物塑造有了较为立体化的呈现。
03.小甜剧十分上头,轻松追剧很下饭
《变成你的那一天》是一部下饭小甜剧,这部剧目前呈现出的节奏十分轻松,适合观众在休闲娱乐时观看。
主题并不沉重,题材虽然老套但也融入了一点新意与巧思,内容虽然有点狗血但是又有点搞笑有趣。
虽然现在还没有播完,但观众们已经感受到了男女主之间的甜蜜感。
看多了强行深化主题,看多了强行做作深刻,这样比较简单轻松的剧反而让观众有点耳目一新的感觉。
本来就是下饭追的小甜剧,能做到搞笑有趣,再融入一些简单的思想就不错了。
不是说主题深刻的剧不好,而是有的剧明明连基础性的情节连贯都做不到,还非要套上一个深刻到不行的主题,结果只能是四不像,不仅观众看着压抑难受,而且要表达的内容只能表达得不伦不类。
但《变成你的那一天》目前并没有强行套上大的帽子,而是让观众们在有些搞笑的剧情中感受到了一抹淡淡温情。
这样轻松的追剧氛围,轻松解压不憋闷,走可以嗑甜甜的cp感受一下上头的魅力,何乐而不为呢?

《变成你的那一天》这部剧,演员演技在线,剧情搞笑有趣,追剧氛围愉快轻松,CP甜到上头,剧集超级下饭,你们都看了吗?
快来一起看《变成你的那一天》,感受一下追剧党们的春天吧!

【#甘肃白银越野赛21人遇难#,包括超马圈领军人梁晶与残运会冠军黄关军】5月23日传来噩耗: 5月22日上午在甘肃省白银市景泰县黄河石林景区举行的黄河石林山地马拉松百公里越野赛遭遇极端天气,截至本文发稿时,已发现21人遇难。

据指挥部介绍,当天中午1点左右,百公里越野赛高海拔赛段20公里至31公里处,受突变极端天气影响,局地出现冰雹、冻雨、大风等灾害性天气,气温骤降,参赛人员出现身体不适、失温等情况,部分参赛人员失联,比赛停止。当地马上组织多方力量搜救失联人员。

有业内人士透露:这次冻死的一半都是圈内的高手。据中国宁波网报道:中国超马圈的领军人物梁晶在比赛中不幸遇难。

中国宁波网:超马圈领军人物梁晶已确认遇难

一直有消息称:国内越野跑顶尖选手梁晶一直处于失联的状态,很多跑友表示非常着急。

上午9:22,中国宁波网报道:据国内越野跑顶尖选手梁晶的教练魏普龙确认,宁波江南百英里冠军梁晶在比赛中不幸遇难。

在跑圈,接触过梁晶的人都知道,这位90后安徽小伙就像一个刚出校门的大学生,单纯,与人交流,语速较快,普通话不太标准,带有浓厚的方言,思维跳跃作为中国超马圈的领军人物,梁晶在长距离的比赛中所向披靡。

他获得第一个超马冠军是在2014年10月,梁晶在济南12小时超马比赛中,跑出了惊人的149.5公里,打破全国纪录。

随着马拉松成绩不断提高,2015年,梁晶辞去工作,走上了职业化道路。

2015年1月,首届香港12小时超马比赛,梁晶以139公里的成绩夺冠;同年10月,梁晶以145.725公里的成绩卫冕济南12小时超马。

2016年4月,梁晶以136.73公里的成绩获得12小时超马男子组冠军;同年10月,梁晶以150.35公里的成绩三度蝉联济南12小时超马。

2017年,梁晶的表现更加抢眼,先后获得2017连云港环岛12小时超级马拉松冠军,南京老山100公里国际越野挑战赛男子组冠军,2017懋源地产张家口康保草原国际马拉松冠军,2017中国贵州·金沙亚洲山地竞速挑战赛天空跑50公里冠军,2017杭州超级马拉松24小时金杯赛全国纪录。

2018年梁晶一路开挂,仅在4月就先后夺得HCFR2018国际越野跑挑战赛100公里冠军、2018曲阜12小时超马冠军、2018柴古唐斯括苍越野赛冠军。

10月1日,在获得越野赛2018八百流沙极限赛冠军20天后,他又以151.2公里的成绩,四度问鼎“2018济南12小时超级马拉松赛”冠军,并打破自己保持的中国12小时超马纪录。

11月,他以11小时12分46秒第一个跑完100公里赛程,夺得“2018China100山地越野系列赛暨环四明山百公里山地户外运动挑战赛”冠军。

“自己不努力,别人就会赶超你,”师傅魏普龙曾告诫梁晶,“‘江山代有才人出’,每个人都将面临被淘汰。”

如今,噩耗传来,跑友圈一片痛哭。

许多人在微博上悼念:今天是国内跑圈大地震的一天,国内顶尖越野跑高手梁晶都没能幸免,哀悼,比赛年年有,命就得一条,回家才是终点。

好友痛哭:朋友是聋哑人,根本无法呼救

封面新闻记者在采访中获悉,此次比赛中还有残运会冠军黄关军。其好友得知情况不妙时,立刻向主办方求证,对方表示:“ 现在我们确认他(黄关军)已经没有生命体征了。因为昨天是突发情况,天气比较恶劣,我们已经找到他了,已无生命体征。“朋友感到崩溃,以为对方在开玩笑:”你没在开玩笑吧。“主办方确认:”没有,没有,绝对没有,没有人敢拿这个开玩笑。我们的搜救队员就是几百人现在在现场,在把他们往外运,因为都在赛道里、如果他的家人需要联系,或者联系我,我们安排专人接他们。安排后续的事情。” 这位好友哭着向封面新闻记者说:“他是个聋哑人啊,连呼救都没办法!”
在2019年全国第十届残运会暨第七届特奥会田径马拉松比赛中,时年32岁的北川小伙黄关军曾以2小时38分29秒的成绩撞线,夺得男子全程马拉松听力障碍组冠军。

业内人士:因为高手冲得更远,所以损失惨重

一位选手“流落南方”在公众号里自曝:5月22日这一天,问题N倍放大,越往上爬,风越大、雨越大、温度越低,体感温度更低。他在往上爬的时候,看到第一个从上面往下走的选手,说上面太冷了,受不了,退赛。“第一时间我在想什么:就这样放弃一千六了吗?后来每念及,我都想抽自己。继续往上爬,陆续又有几名选手下来。包括很大神的选手。而我的情况,越来越不好。全身都已经湿透,包括鞋子袜子全部都湿了,风吹的站不住,非常担心被吹倒,冷的愈发受不了,找了一个相对避风的地方掏出保温毯,裹在身上,瞬间就被风吹散开,什么用都没有。还有选手的保温毯,直接被大风给撕碎了。”“流落南方”发现十根手指都没有感觉了,舌头也冰凉了。这个瞬间,他果断决定退赛,下山。这个决定,拯救了他。

但还有更多的人遭遇了不幸。

一位业内人士说:这次冻死的都是高手。第一,马拉松高手都追求轻量化,所以通常不带冲锋衣等保暖衣物,押宝赌天气好。遗憾的是这次没赌赢。第二,高手前进的更远,更高,更冷,更难下撤,也更难被搜救。超级远距离的越野跑一般很少有穿冲锋衣的。基本都是短裤短袖,一个小包。但是赛事强制必备装备中一定会有保温毯。就是那种很薄的铝箔膜的毯。这次是极端气候太恶劣,都给吹烂了。
资深跑友:如果不是陪的朋友,我可能也就冲上去了

成都的毛姐是资深跑友,2015年他接触马拉松以来,6年时间参加过90多个全马比赛,越野跑赛事也参加了四五十场。黄河石林山地马拉松百公里越野赛是她第一次参加,5月22日晚,她连接安全撤回成都。5月23日早上,在接受封面新闻记者采访时,她表示:这是全球马拉松越野赛的最大事故,现在想起来还心有余悸。

刚开始比赛的时候风很大,昨天天气预报也说过全天有小雨,气温7到15度。开跑后很多人都帽子和眼镜被吹的到处都是,我就把帽子摘下来套在手上,根本不敢戴。最开始的赛段是两三公里的长下坡,赛道属于黄河景区的22道弯。下坡后是一段很长的缓路,然后到CP2到CP3开始爬升,这是赛事最难的一段,很陡。

出发的时候温度还可以,早上起来还有点太阳,我还说天气预报不准嘛。当时还在想白天的气温很舒适,15度左右气温适合跑步,所以我就穿着短袖短裙,不过也带着长裤和抓绒衣,想到爬到山上冷就穿着就可以了。

我们从CP1到CP2开始下雨,昨天我有个特殊原因是陪一位69岁的朋友跑,所以跑的很慢,基本在172人大部队的最后几名。跑的快的那批人在开始下雨的时候爬山,有些人当时已经在半山腰。这时风雨交加,我已经感觉到很冷了。

过了CP1风雨越来越大,我很怕雨的,此前也有朋友告诉我西北的雨下一下就会停,我当时也没有怕,就继续跑。但雨越来越大,大到我的帽檐开始滴雨,我就感到有些恐惧。当时坚信雨会停还是继续跑,但后来感觉大风都会把人吹倒,我的一个队友追上来问我:雨下这么大,我们是不是该退了?“我都冷的受不了了。”这名跑友当时给我拍视频时,手都冻得打哆嗦。

CP2是11点半关门,当时还没到关门时间,刚过11点的时候,我就想赶到CP2退赛,因为还要陪一位老年跑友,过了CP2马上要上山,我知道海拔每提升1000米,气温要下降6度。当时体感温度只有六七度,那山上岂不是只有零度?

此前冷的时候我把自己的保暖衣服穿上,但是根本没用,雨很快就把全身打湿了,袜子都湿透,根本保不了暖。这时地上也开始积水,我当时就想着果断退赛,不想跑了,跑下去山上也很危险。我想的是来北方晒太阳的,不是来淋雨的。

当时在CP2退赛时,刚好有车停在那里,于是就把我们安全送回酒店。我们三个人算是当时第一批退赛的选手,当时不到12点。

退赛后我们还有些后悔,因为当时雨小了,天气也好点了。到了酒店我们三个洗完澡一看手机就发现群了炸锅了,不得了啦,很多人在喊救命。我们一直在关注群里消息,心里特别难受。

当时我在想如果不陪我这位岁数大的朋友,不怕雨的话,我可能也就冲上去了。

主办方:几百名搜救队员正在运遗体

据介绍,该赛事由白银市委、市政府主办,景泰县承办,具体赛事运营由甘肃晟景体育文化发展有限公司负责,共计172人参与百公里越野赛。据了解,目前救援非常困难,因为出事的赛段只能人力上,机械上不去。接到当地报告后,甘肃省委、省政府第一时间召开专题会议,立即启动应急预案,成立失联救援指挥部并组织救援力量700余人投入搜救。由于赛段内地形地貌复杂,夜间气温再度下降,搜救难度较大。截至23日3时,151名参赛人员已经确认安全,其中轻伤5人在医院救治,情况稳定。16名参赛人员找到时已失去生命体征,另有5人仍在进一步搜救中。封面新闻记者致电主办方负责人几百名搜救队员正在运遗体,将安排专人负责后续事宜。#甘肃山地马拉松事故21人遇难# (封面新闻)


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