经典,历经岁月,是源头活水,智慧结晶。这里,有孔子“己所不欲,勿施于人”的提示;有老子“祸兮福所倚,福兮祸所伏”的警示;有李白“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”的豪迈;有陆游“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的感悟......9位古人90句经典↓收藏,细品!
#典籍里的中国道德经##皖团有话说#
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研究生开学典礼。同事的寄语说得很精彩,关于生计与兴趣结合是一种幸福,关于如何在尚未确认出兴趣前把所学学好,关于为使渠得清如许,如何产生源头活水。。研究生导师见面会,与学生们聊如何monitor导师,很遗憾自己新收徒弟连发短信主动联络导师都不会。。台风天,时雨时晴,雨大时见不到路。。院子里的石蒜竟依然开得好。 https://t.cn/z8Ab1pz
国泰君安:A股市场正驶向新高 推荐券商/新能源/老能源
大势研判:乘风破浪,驶向新高。7月下旬以来,A股市场连续38个交易日录得万亿成交,既包含了存量资金的博弈,表现为换手率的提高(0.61%→1.49%);更反映了新的增量资金持续入场,推升股市站上近六年新高。
我们认为,本轮拉升行情的核心在于分母端的驱动:
1)教育双减、房地产新规、反垄断等政策不确定性逐步落地,风险评价整体下行。
2)北交所宣布设立,以“专精特新”为代表的中小企业迎来源头活水,资本市场改革步伐加快,同时近期中美对话机制的开启,市场风险偏好稳中有升。
3)稳增长稳就业背景下,伴随货币与信用的宽松释放,无风险利率下行成为拉升行情的关键推手。往后看,经济与盈利预期下行的斜率最陡阶段已出现,随着分母端发力与预期修正,A股市场正驶向新高。
行业配置:推荐券商/新能源/老能源。一方面,财富管理业务助力券商二次成长曲线。另一方面,考虑主赛道景气向上趋势延续,总量需求修复较弱之下,盈利优势仍旧突显,当前时点需追寻三次能源革命下的供需紧平衡方向。
重点行业推荐:1)首推券商;2)持续推荐光伏,新能源车两条超级赛道配置机会;3)周期板块中的景气方向则在钢铁、铝、玻璃等供需格局有改善的赛道。
大势研判:乘风破浪,驶向新高。7月下旬以来,A股市场连续38个交易日录得万亿成交,既包含了存量资金的博弈,表现为换手率的提高(0.61%→1.49%);更反映了新的增量资金持续入场,推升股市站上近六年新高。
我们认为,本轮拉升行情的核心在于分母端的驱动:
1)教育双减、房地产新规、反垄断等政策不确定性逐步落地,风险评价整体下行。
2)北交所宣布设立,以“专精特新”为代表的中小企业迎来源头活水,资本市场改革步伐加快,同时近期中美对话机制的开启,市场风险偏好稳中有升。
3)稳增长稳就业背景下,伴随货币与信用的宽松释放,无风险利率下行成为拉升行情的关键推手。往后看,经济与盈利预期下行的斜率最陡阶段已出现,随着分母端发力与预期修正,A股市场正驶向新高。
行业配置:推荐券商/新能源/老能源。一方面,财富管理业务助力券商二次成长曲线。另一方面,考虑主赛道景气向上趋势延续,总量需求修复较弱之下,盈利优势仍旧突显,当前时点需追寻三次能源革命下的供需紧平衡方向。
重点行业推荐:1)首推券商;2)持续推荐光伏,新能源车两条超级赛道配置机会;3)周期板块中的景气方向则在钢铁、铝、玻璃等供需格局有改善的赛道。
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