格林美会议交流纪要20210902

时间:2021年9月2日

锂电材料业务
产能:截止到7月份,已形成三元前驱体产能13万吨,年底达到20万吨以上,后面三个基地都会有扩产;四钴目前产能2.5万吨。未来规划方面,到2025年,三元前驱体规划40-50万吨(相对保守,尽量稳一些),根据核心客户未来的规划制定我们的扩产计划,未来核心客户需求计划有改变的话我们也会做出相应的改变。部分客户的需求计划已经有比较大的增加,比如说某个客户今年的实际需求比去年给的需求计划增加了50%,明年需求计划在21年的基础上要翻一倍(2022年需求7-8万吨),总体看未来调整的几率很大。

出货量:
1、三元前驱体:
17-19年,三元前驱体出货量分别为2、4、6万吨,连续三年出货量全球第一;20年受疫情影响比较大(生产基地湖北荆门受疫情影响很大),出货量4.1万吨,相比19年下滑明显,当时很多推进的项目不得不推迟或中止,对21年出货量也有一定的影响。20Q4开始,产销基本恢复正常,加上海外客户今年的需求上升很大,带动21年上半年三元前驱体出货4.2万吨。全年来看,三元前驱体21年出货预计在10万吨以上,这个目标我们认为没有大问题。
22年出货量计划18万吨以上,高镍产品占比50%以上。根据客户给我们的明年需求计划,国内外加起来超过20万吨,如果这些计划全部实现的话,我们明年出货量会高于20万吨,但保守估计的话,18万吨以上。
2、四钴:
20年全年出货1.5万吨左右,21H1将近1万吨,计划全年出货量2.2-2.3万吨,同样对实现目标有信心。

客户:围绕核心客户,产品定制。前几年国内远高海外,现在海外和国内大概各占50%,今年海外客户放量很明显。
1、海外客户:对高镍技术路线比国内客户更坚定、更稳,明年对海外客户的出货基本都是高镍。储能方面,海外也规划开始用7系、8系的产品。海外客户认证过程要1年以上。
Ecropro:下游是SKI、三星,电动工具给索尼,占我们今年海外出货60-70%。对我们的采购需求由2万变3万,新增量全部是三星的动力,动力电池厂肯定会验证,三星到2024年动力电池规划190GWh,美国工厂在建。SKI增量集中在明年,主要是9系,之前给到22年需求7万吨。
LGC&Posco:明年合计2-3万吨。LGC在19年12月开始批量供应,预计今年供货量7000-8000吨,有新产品在认证,预计明年会到1.5万吨,供货LGS。Posco也有项目在推进(高镍8系以上、四元),同样是供货LGS。LGS的NCMA路线有两种,区别在于NCMA的A在哪一步加入,一种是在前驱体加,另一种在正极再加,我们两种路线都在认证,估计将来LGS两条路线都会用。Posco认为采购不能只依靠华友一家,合资公司的推进也比较慢,所以会找我们合作推进新项目。
松下:日本企业比较谨慎,有两个项目认证超过2.5年,今年认证会结束,明年批量供应,量估计几千吨,有爬坡过程。
2、国内客户:涵盖了国内最主流的正极材料企业。
邦普:宁德通过邦普采购,今年出货量2万吨,5、6系和单晶为主,8系在认证(明年开始出货),明年能到3-4万吨,增量来自于新增的高镍产品。
厦钨:我们在国内的第二大客户。今年出货1.2-1.5万,前几个月出货1000吨左右,9月开始能到1200-1500吨,明年给到需求计划2-3万吨。
容百:我们是容百最大的外部前驱体供应商。今年不到1万吨(目前通过容百供宁德的主要是811,供应商是邦普),明年需求指引3万吨以上。
当升:今年3k-4k吨。
振华:原来量比较大,这几年做了一些技术上的调整,所以出货量变少。我们供货的有5系、6系和8系产品,他们目前在开发的无钴产品我们也有合作。
巴莫:量不大,主要是LGS有几个项目在推进。巴莫的前驱体不会全部从华友买。比如华友和LGC有合作协议,合资公司做的产品不能给华友自己的公司生产,所以巴莫那边LGS有些产品制定要我们做。

单吨净利:从冶炼到合成两段加起来(冶炼可以完全自供,且实现外售),平均单吨净利1万左右,其中冶炼环节单吨净利5000-6000元。同类产品,海外单吨净利比国内的高10%-20%;海外现在都是新型号,单吨净利更高,加工费比国内高很多(高40%)。综合看,海外出货单吨净利平均高20-30%。

如何看待前驱体行业的核心优势:
开发层面,正极对前驱体的技术依赖度越来越高,前驱体的很多性能指标、结构直接决定正极材料的特性。
使用层面,就电池材料而言,一致性的好坏非常重要,下游客户对材料供应商出货的一致性和稳定性有非常高的要求。因此,前驱体头部企业出货量大,且对客户出货是定制化的,产线、设备、人员固定,从而可以获得一致性的优势。

如何看待正极厂商切入前驱体:未来高镍产品渗透率上去后,技术迭代速度变慢,整个正极行业更偏向于比拼成本和产能,所以正极厂主动寻求和前驱体厂的合作是现在的大趋势。
正极和前驱体的技术逻辑不同(一个是纯火法,一个是纯湿法),正极材料企业没有这样的技术储备,导致他们无法放开手脚去做。
投资额层面,前驱体合成端每万吨的投资额大概需要2亿元,而前驱体产商只做合成端的话利润空间很小,都在往上游扩。所以对于正极产商来说,做到前驱体合成端已经需要很大的投资额,再往上游做冶炼和资源端,还需要更加大的资金压力,而且越往上游账期越长,这会带来流动资金的压力。
正极一体化会有客户绑定过深的弊端,华友收购巴莫、和LGC成立合资公司等,会给其他客户带来顾虑,电池厂和正极厂的新产品不会交给华友进行开发。但是好处也会有,如果巴莫、LGC做得好,华友的出货量会很大。

印尼镍冶炼:青美邦项目明年预计出1-1.5万吨,规划一期3万吨的产能,明年Q1试生产,顺利的话下半年开始正常生产。

回收业务
剥离母公司的格林循环主要做的是电子废弃物的回收,三元电池的回收依然保留在上市公司内。

回收原料:回收废电池和电池废料,提取钴镍锰,锂我们也有回收提取,锂这方面我们已经建有1条产线。之前锂这块我们只有1条中试线,所以19年的时候只能做成磷酸锂(磷酸铁锂直接溶解提取)后对外销售。20年开始建产线,现在已经不对外销售。我们目前规划碳酸锂产线的产能1万吨。

回收技术路线:
LFP我们也收做提取(寻求和LFP电厂建立合作关系),把磷酸铁锂中提取锂具有经济性(磷酸铁不具有经济性)。LFP的回收在当前锂价下没问题,但是锂价回归前几年的3.8-4万的水平时候经济性就有问题了,锂价低的时候,报废LFP电池的价格并没有市场想象的低。铁锂主要用火法修复,不能做火法修复就用湿法,提取锂元素要用湿法。
三元的回收没有做火法,没法做修复(元素配比不同,颗粒、形貌、结构等也不一样,杂质也多),一般要用湿法溶解再萃取,提取钴镍锰。

回收价格:LFP废电池的价格是新电池的10%-20%。

镍钴回收量:新能源车的报废量还没起来,小电池、消费类回收渠道不畅通(垃圾分类做得不好),早些年在湖北收了2.5万个回收网点,发现光靠我们一家企业没办法做起来。我们目前规划到2025年通过动力电池回收镍超过4万吨,钴达到1万吨,锂达到7000-8000吨。
钴:每年回收5000金属吨。主要来自硬质合金,钴粉、碳酸钴、催化剂等,我们的优势来自于我们原有的硬质合金板块业务,和下游关系紧密,回收渠道畅通,电池和电池废料的占比20%不到。
镍:1万金属吨(2020年回收1万金属吨)。主要来自我们帮铜冶炼厂、新冶炼厂处理黄沙得到的废渣,来自废电池的比较少(占比同样20%不到)。
锰:之前外购占比很少,现在部分需求需要外购,绝大部分是买原生料,钴、镍原料都含锰,锌锰电池我们从创立之初就一直在回收。

回收率:之前锂的回收率只有60%-70%,现在有提升,但做不到天际说的99%。锂的回收率近年上涨很多,但是对比镍钴还是有差距,我们有在布局研究院进行研究,希望能把锂的回收率提高到镍钴的水平,钴镍都做不到99%(就算买原生料MHP,回收率也就97%)。#股票##价值投资日志[超话]#

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沈阳今年改造121个老旧小区

改造内容包括拆除小区内违章建筑和整治配套用房
  新闻背景

  2020年4月,市房产局根据国家和省相关政策印发了《沈阳市老旧小区改造(园区内)三年行动工作方案》,计划利用三年时间(2021-2023年),全面完成全市1723个老旧小区改造工程。改造内容分为基础类、完善类、提升类和后续管理类,重点突出“一拆五改三增加”,即重在拆除违章建筑;重在实施“上改下”,线缆管线入地改造、建筑屋面防水和节能改造、各类地下管线改造、道路改造、绿地改造;重在增加社区党群服务中心等服务用房、增加休闲座椅等“城市家具”和城市书屋生活娱乐设施、增加消防和监控等安全设施。

  老旧小区改造是一项民生工程,一直以来备受关注。9月2日,本报与市政务公开办联办的《民生连线》栏目邀请沈阳市房产局有关人士做客沈阳日报社5G直播间,就相关内容进行详细介绍,并现场回答读者提出的问题。

  本期嘉宾

  沈阳市房产局物业部主任科员

  赵晓川

  沈阳市房产局物业部科员

  高立志

  温馨提示

  这样的老旧小区可纳入改造

  按照《沈阳市老旧小区改造(园区内)三年行动工作方案》要求,对2000年6月底前建成并交付使用,对照国家、省老旧小区改造内容和标准,房屋住用功能较差、园区配套设施不完善、环境破损严重、社区服务设施不健全、不宜整体拆除重建的老旧小区均可纳入改造计划。

  全市老旧小区改造整体工程预计9月底竣工

  2021年全市计划改造老旧小区121个,其中:和平区20个,沈河区12个,大东区12个,皇姑区8个,于洪区11个,铁西区28个,苏家屯区5个,沈北新区14个,浑南区1个,康平县7个,法库县3个。总计建筑面积656万平方米,1125栋,81651户。

  目前,各区县于今年5月全部完成招标,现已全部进场施工,正处在改造攻坚阶段。正在进行园区内地下管网改造和房屋本体改造等项目。整体工程已完成70%,预计9月底竣工。

  前期设计做到一个小区一张设计图纸

  在老旧小区改造前期设计阶段,推行“人民设计师”模式,同时要求做到一个小区一张设计图纸 ,改造项目在参考居民意见的基础上,充分征求居民意愿,并将改造设计方案在园区进行公示,切实做到了“改什么,怎样改”居民说了算。

  老旧小区改造严格落实旁站式监理和公示化制度,发挥群众监督员的作用,全过程监督工程质量,保证群众满意。要求监理单位对老旧小区改造工程安全生产和工程质量等进行全程监督,同时开展常态化监督检查工作。每周对全市121个老旧小区工程进度、施工质量、安全生产落实情况进行巡查,针对现场发现的问题第一时间通知区房产局,并责成区相关工作人员跟踪督查整改。

  今年老旧小区改造工程在实施过程中要求改造项目符合国家现行规范标准,在设计、施工工序、施工材料选取上遵循《沈阳市老旧小区改造(园区内)工作导则》,确保工程质量。

  对老旧小区改造在绿化、环保方面有要求

  相关链接

  老旧小区加装电梯

  具体流程和补贴标准

  加装电梯是对老旧小区居住环境的进一步提升,为居民尤其是老年人出行提供便利。增梯工作在充分尊重居民意愿的前提下结合小区实际,由居民自主安装,政府给予一定补贴。

  本单元相关业主作为既有住宅增设电梯实施主体,负责意见统一、工程报建、设备采购、工程实施、验收等相关工作。

  具体流程:(1)制订方案(2)签订协议(3)进行公示10天(4)施工图纸审查(5)相关部门联合审查(6)工程施工(7)竣工验收。

  补贴标准:政府按楼层情况予以补贴,补贴标准为4层住宅每部电梯6万元、5层住宅每部电梯7万元、6层住宅每部电梯16万元、7层住宅每部电梯18万元、8层及以上每部电梯20万元。原土地非独立操作区的补贴资金由市区两级财政各承担50%;原土地独立操作区的补贴资金由区政府自行承担。市区两级财政对需管线移位改造的分别给予不超过2万元/台的资金补贴,不足部分由管线单位承担。每增设并投入运行一部电梯,市财政对所在社区给予5000元资金补助,作为工作经费。

  老旧小区改造在绿化和环保方面充分结合“海绵城市”建设,包括疏通下水管道,减轻内涝问题;种植灌木、乔木,增加绿地面积,实现自然渗透和自然积存;实施透水砖改造,降低积水情况的发生,从而促进城市顺畅“吐纳呼吸”,保护环境。

  此外,在建筑材料使用上考虑环保因素,例如:屋面防水采用sbs卷材,外墙保温采用阻燃苯板,同时结合垃圾分类实施方案,实现垃圾分类处理。

  连线实录

  问:我家小区是1998年建成的,可不可以纳入小区改造?具体改造申请流程有哪些?

  答:对照国家、省老旧小区改造内容和标准,对2000年6月底前建成并交付使用,房屋住用功能较差、园区配套设施不完善、环境破损严重、社区服务设施不健全、不宜整体拆除重建的老旧小区进行改造。具体流程为:居民向所属社区提出改造意愿,区房产部门通过实地调查,核实改造点位是否符合改造条件并纳入改造计划。

  问:小区楼高七层,我住六层,每层三户,加装电梯需要多少钱?

  答:按照现行加装电梯工作方案的具体内容,电梯由居民自主自愿选择电梯厂家,各厂家电梯价格不一,以平均一部50万元为例,七层住宅加装电梯政府给补贴18万元,居民分担32万元,一楼二楼居民不出资,那么六层居民大约需要出资2.5万元至3万元左右,根据电梯价格等因素影响,出资钱数可能有增有减。

  问:为何拆除小区内违章建筑和整治配套用房也是老旧小区改造的重要内容?

  答:因为老旧小区改造属于修缮类项目,改造前应腾出空间和场地便于下一步进行改造,所以违章建筑必须拆除。社区闲置用房也可改造为社区服务中心和活动室项目,满足居民日常生活需求。


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