恩捷股份小范围交流纪要20210902
Q&A
Q：除了一线的隔膜企业，二线的企业是否也在扩产？
A：是，但规模还是有限的，他们开始的时间晚了，没有提前1-2年。另外他们的规模受限于资源等，设备供应商的产能占了很大一部分，能够给他们留下的设备供应能力是非常有限的，随着时间推移，规模的差距会越来越大。
Q：一条线要投多少钱？
A：2.5个亿，包含了涂覆设备、厂房、土地等。
Q：涂覆材料是客户选择吗？
A：都可以，锂电池厂家其实是各种类型的，有技术能力强的，那当然基本上他来主导。但存在客户可以给你建议和引导，也没有固定的一个模式。
Q：涂覆材料里氧化铝和勃姆石对比？
A：首先这两种材料各有千秋，本身表现上没有本质的差异，只不过各自有各自的特长，另外成本也差不多，但贵的那种单位面积的用量要少一些。
Q：方形和圆柱的隔膜供应有差异吗？
A：有差异，隔膜一个非标化的。
Q：给LG供货的时候，出货的产品达到了他们验收的标准，后续它的电池如果出了问题，跟供应商其实也没有太大的责任？
A：说实话很难去追溯，因为它出事的时候，实际上电池已经遭到破坏了，要复原到最原始的状态下，然后追究谁的责任其实很难。
Q：涂布：专利纠纷有没有可能是一种隐患？
A：肯定是有隐患的，有些国家已经判下来了，限制他销售。专利还是很致命的，比如说本身想努力去争取一个项目，但项目拿不下来，客户不敢用，就只有退出市场。
Q：涨价幅度预期会有多少？
A：没有预期，价格不是一个标准，也看不同的客户。
Q：涂覆的比例今年大概规模占多少？
A：可能超过50%。
Q：铝塑膜现在有产能出来吗？
A：有一条线，3000万平米，但现在它不可能有效益，算是在一个初级的准备阶段。大概明年通过一些产能验证，第二个新产能建设出来，可能后年会有一些效果出来。明年年底的话大概新产能建成。
Q：明年年底铝塑膜产能大概有多少？
A：开始建1.5亿平米。全球去年消费3亿多平，今年增长一些4亿多平米。
Q：铝塑膜价格？
A；现在进口的可能最贵也就30块钱，动力的大概20多块钱。
Q：铝塑膜的产能是在哪个基地？
A：在江西。
Q：那些公司做这么多年铝塑膜都做不出来，是突破了什么工艺？
A：现在做的出来，但不太挣钱，因为全套日本的东西（日本的设备，日本的原材料），所以它的成本比较高。
Q：铝塑膜的门槛是设备？
A：工艺比较复杂。它是复合的，要折叠，多层复合铝箔、胶膜、PVDF，然后要达到性能要求，不露不破，要抗压，很多检验项目还是难的。现在动力市场上日本两家占90%，但在未来不一定，中国企业在不断的冲击品质这一块。
铝塑膜的下游是软包电池，软包电池在密度安全性的方面是不错的，最大的问题还是成本。
日本的产能很有限，它一定会成为软包的一个发展限制。一旦做成功了，市场空间是会打开的。所以说我们比同行可能更费力一些，验证时间可能比销售还要长，因为用进口的材料比较简单一些，再用国产的。还希望国产同行、原材料供应商的同行能够跟一起成长。
Q：比亚迪的刀片电池？
A：铝塑膜我觉得还是作为一个战略重点，但还是取决于做不做的好，做的好的市场也做得大，如果你没做好，估计到整个市场都不会太大。
Q：东芝这一类的设备，经过调试后也能做出制钢所的隔膜？
A：现在得不出结论，因为现在安装调试还没正式投产，要投产之后才知道的效果。
Q：自研设备主要用在哪个领域？
A：隔膜后端的几处设备。中国企业目前还不具备生产挤出机等核心设备的能力，一个是中国的材料还不行，比如腔体要高压，同时它的材料要很好，估计是很难；然后还有工艺加工精度，目前中国还有差距。现在只能说展望未来。
Q：干法方面优势在哪里？
A：
1. 压力率高很多，伸展长度可以做到很长，可以做到6千米到1万米；
2. 吹塑法基本上不裁边，但是流延法必须要去裁边，材料耗费很大；
3. 流延法是单边强度，湿法是双向都有强度的，吹塑法可以做到双向强度，而且可以调整，而且制备的过程调整空间很大，产品范围要宽很多。
Q：和Celgard的合作以及管理方式？
A：我们为主，他们提供技术和出钱，占49%。
Q：干法明年出货数量怎么样？
A：看客户。
Q：储能的干法价格是否更便宜？
A：干法会低一些，而且投资比湿法小。
Q：离线涂覆的进展？车速？
A：现在没有什么问题了，能够做到5米多了，后面6米多也能够做完。车速它是跟经过的线保持一致。
Q：铝塑膜的材料与设备有没有什么壁垒？
A：有。材料也不一样，材料因为要求要高很多，原来没做过，不知道要求，还要一步步去改。设备也是，有一个独特的设计，也是几家产品拼在一起弄的。
Q：海外客户像松下、特斯拉这些，明年的预期会不会更高？
A：肯定会，明年特斯拉是一个放大量的。
Q：特斯拉的储能是用圆柱的还是用方形的？
A：圆柱。下一步要生产大圆柱电池。现在公司和特斯拉的合作算是很紧密的。
Q：松下这边？
A：松下来就应该随着特斯拉增长，还有新的和丰田的项目，只不过丰田的动作太慢了没有量产。#股票##价值投资日志[超话]#
Q&A
Q：除了一线的隔膜企业，二线的企业是否也在扩产？
A：是，但规模还是有限的，他们开始的时间晚了，没有提前1-2年。另外他们的规模受限于资源等，设备供应商的产能占了很大一部分，能够给他们留下的设备供应能力是非常有限的，随着时间推移，规模的差距会越来越大。
Q：一条线要投多少钱？
A：2.5个亿，包含了涂覆设备、厂房、土地等。
Q：涂覆材料是客户选择吗？
A：都可以，锂电池厂家其实是各种类型的，有技术能力强的，那当然基本上他来主导。但存在客户可以给你建议和引导，也没有固定的一个模式。
Q：涂覆材料里氧化铝和勃姆石对比？
A：首先这两种材料各有千秋，本身表现上没有本质的差异，只不过各自有各自的特长，另外成本也差不多，但贵的那种单位面积的用量要少一些。
Q：方形和圆柱的隔膜供应有差异吗？
A：有差异，隔膜一个非标化的。
Q：给LG供货的时候，出货的产品达到了他们验收的标准，后续它的电池如果出了问题，跟供应商其实也没有太大的责任？
A：说实话很难去追溯，因为它出事的时候，实际上电池已经遭到破坏了，要复原到最原始的状态下，然后追究谁的责任其实很难。
Q：涂布：专利纠纷有没有可能是一种隐患？
A：肯定是有隐患的，有些国家已经判下来了，限制他销售。专利还是很致命的，比如说本身想努力去争取一个项目，但项目拿不下来，客户不敢用，就只有退出市场。
Q：涨价幅度预期会有多少？
A：没有预期，价格不是一个标准，也看不同的客户。
Q：涂覆的比例今年大概规模占多少？
A：可能超过50%。
Q：铝塑膜现在有产能出来吗？
A：有一条线，3000万平米，但现在它不可能有效益，算是在一个初级的准备阶段。大概明年通过一些产能验证，第二个新产能建设出来，可能后年会有一些效果出来。明年年底的话大概新产能建成。
Q：明年年底铝塑膜产能大概有多少？
A：开始建1.5亿平米。全球去年消费3亿多平，今年增长一些4亿多平米。
Q：铝塑膜价格？
A；现在进口的可能最贵也就30块钱，动力的大概20多块钱。
Q：铝塑膜的产能是在哪个基地？
A：在江西。
Q：那些公司做这么多年铝塑膜都做不出来，是突破了什么工艺？
A：现在做的出来，但不太挣钱，因为全套日本的东西（日本的设备，日本的原材料），所以它的成本比较高。
Q：铝塑膜的门槛是设备？
A：工艺比较复杂。它是复合的，要折叠，多层复合铝箔、胶膜、PVDF，然后要达到性能要求，不露不破，要抗压，很多检验项目还是难的。现在动力市场上日本两家占90%，但在未来不一定，中国企业在不断的冲击品质这一块。
铝塑膜的下游是软包电池，软包电池在密度安全性的方面是不错的，最大的问题还是成本。
日本的产能很有限，它一定会成为软包的一个发展限制。一旦做成功了，市场空间是会打开的。所以说我们比同行可能更费力一些，验证时间可能比销售还要长，因为用进口的材料比较简单一些，再用国产的。还希望国产同行、原材料供应商的同行能够跟一起成长。
Q：比亚迪的刀片电池？
A：铝塑膜我觉得还是作为一个战略重点，但还是取决于做不做的好，做的好的市场也做得大，如果你没做好，估计到整个市场都不会太大。
Q：东芝这一类的设备，经过调试后也能做出制钢所的隔膜？
A：现在得不出结论，因为现在安装调试还没正式投产，要投产之后才知道的效果。
Q：自研设备主要用在哪个领域？
A：隔膜后端的几处设备。中国企业目前还不具备生产挤出机等核心设备的能力，一个是中国的材料还不行，比如腔体要高压，同时它的材料要很好，估计是很难；然后还有工艺加工精度，目前中国还有差距。现在只能说展望未来。
Q：干法方面优势在哪里？
A：
1. 压力率高很多，伸展长度可以做到很长，可以做到6千米到1万米；
2. 吹塑法基本上不裁边，但是流延法必须要去裁边，材料耗费很大；
3. 流延法是单边强度，湿法是双向都有强度的，吹塑法可以做到双向强度，而且可以调整，而且制备的过程调整空间很大，产品范围要宽很多。
Q：和Celgard的合作以及管理方式？
A：我们为主，他们提供技术和出钱，占49%。
Q：干法明年出货数量怎么样？
A：看客户。
Q：储能的干法价格是否更便宜？
A：干法会低一些，而且投资比湿法小。
Q：离线涂覆的进展？车速？
A：现在没有什么问题了，能够做到5米多了，后面6米多也能够做完。车速它是跟经过的线保持一致。
Q：铝塑膜的材料与设备有没有什么壁垒？
A：有。材料也不一样，材料因为要求要高很多，原来没做过，不知道要求，还要一步步去改。设备也是，有一个独特的设计，也是几家产品拼在一起弄的。
Q：海外客户像松下、特斯拉这些，明年的预期会不会更高？
A：肯定会，明年特斯拉是一个放大量的。
Q：特斯拉的储能是用圆柱的还是用方形的？
A：圆柱。下一步要生产大圆柱电池。现在公司和特斯拉的合作算是很紧密的。
Q：松下这边？
A：松下来就应该随着特斯拉增长，还有新的和丰田的项目，只不过丰田的动作太慢了没有量产。#股票##价值投资日志[超话]#
【2021民生领域案件查办“铁拳”行动典型案例（第四批）】[加油][围观]
（有删节）
今年以来，各级市场监管部门聚焦民生领域群众反映强烈、社会舆论关注的突出问题，重拳出击，严厉打击生产经营有毒有害食品、农兽药残留超标食品和“山寨”酒水饮料行为，依法严查劣质钢筋、线缆、儿童玩具和翻新“黑气瓶”，大力整治“神医”“神药”等虚假医疗广告和中介机构“乱收费”现象，查办了一批与群众紧密相关、性质恶劣的违法案件。现将部分典型案件公布如下：
一、山东省济南市市场监管局查处经营以假充真、超范围使用食品添加剂的“假鸭血”案
2021年6月，山东省济南市市场监管局对13家餐饮单位作出行政处罚，没收违法所得4.76万元，罚款186.18万元，并将涉嫌犯罪的1家生产“假鸭血”的“黑窝点”及13家使用“假鸭血”的餐饮单位移送公安机关予以调查处理，公安机关对17名涉案人员已采取刑事强制措施。
2021年4月，济南市市场监管局会同公安机关，根据举报线索对生产“假鸭血”的“黑窝点”及使用“假鸭血”的餐饮单位联合开展执法检查。经查，位于济南市槐荫区的一家“黑窝点”使用鸡血冒充鸭血，加工成“鲜鸭血”，销往火锅店、川菜馆。该窝点共向32家餐饮单位供货，由餐饮单位将“假鸭血”直接作为火锅菜品或加工成毛血旺等菜品进行销售。济南市市场监管局对涉案产品进行抽样送检，检验结论为：不含有鸭成分，检测出鸡源性成分且山梨酸及钾盐（以山梨酸计）不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定的要求。
经过立案调查，济南市市场监管局对山东唐唐酒店管理有限公司、济南槐荫毛草房川菜馆、济南市天桥区秀丽南腰界火锅店、高新开发区遇巴川饭店等多家餐饮单位作出行政处罚，没收违法所得共计4.76万元、罚款共计186.18万元；并对其他3家餐饮单位下达《听证告知书》，拟没收违法所得2.27万元、罚款79万元。目前尚有3家涉案餐饮单位违法情况还在调查处理中。
本案中，生产“假鸭血”的“黑窝点”条件恶劣、隐蔽性强，除以鸡血冒充鸭血外，还超范围添加食品添加剂山梨酸及钾盐，存在较大食品安全风险隐患，危害人民群众身体健康，侵害了消费者的合法权益。查办的部分餐饮单位未履行食品经营者进货查验义务，没有严格落实食品安全主体责任，市场监管部门依法作出行政处罚。
二、上海市黄浦区市场监管局查处上海炳桢餐饮管理有限公司等9家经营主体生产经营禁止生产经营的食品系列案
2021年5月，上海市黄浦区市场监管局对上海炳桢餐饮管理有限公司等9家经营主体生产经营禁止生产经营的食品的违法行为作出罚没款共计56.79万元的行政处罚，形成系列案件。
毛蚶等生食类食品因风味独特、味道鲜美，成为一些海派饕客的“心头好”，但蚶类对甲肝病毒具有富集作用，毛蚶就曾是甲肝大流行的罪魁祸首。为预防疾病和控制重大食品安全风险，各地出台了有地方特色的防疫措施，属地市场监管部门结合地域特点，严肃查处食品安全违法违规行为，起到了查办一案、警示一片的作用。
三、广西壮族自治区南宁市兴宁区市场监管局查处罗某某经营未经检验检疫猪肉案
2021年7月，广西壮族自治区南宁市兴宁区市场监管局对金桥江南果菜交易中心综合批发区318档位经营者罗某某经营未经检疫猪肉的行为，作出没收未按规定进行检疫的猪肉、罚款10万元的行政处罚。
猪肉是餐桌上重要的动物性食品之一，市场监管部门不断强化生猪产品流通环节监管，重点检查食用农产品集中交易市场猪肉经营者以及农村流动摊贩生猪产品来源和“两证一报告”（动物检疫合格证明、肉品品质检验证明和非洲猪瘟检测报告）查验等情况，督促食品经营者严格执行《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，严厉打击销售未经检验检疫猪肉的违法行为，防止问题肉品流向餐桌。
四、河南省济源市市场监管局查处黄某等人销售非法添加药品食品案
2021年7月20日，河南省济源市市场监管局依法查处黄某等人涉嫌销售非法添加药品食品案件，并落实行刑衔接工作要求移送公安机关处理。
2021年7月5日，济源市市场监管局接到消费者投诉举报，称其在黄某处购买的花粉山药压片糖果，服用后降血糖效果非常好，但同时出现一系列不良反应。济源市市场监管局执法人员对举报人提供的花粉山药压片糖果进行送检，检验结果显示产品中检出格列本脲，济源市市场监管局随即立案调查。经查，黄某销售的花粉山药压片糖果从张某某处购得，济源市市场监管局和公安机关联合布控抓获正在销售产品的张某某和生产者翟某某。目前，已查扣压片糖果30瓶，初步查明涉案金额20余万元。当事人的行为涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第三十八条“生产经营的食品中不得添加药品”的规定。当事人的行为还涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，构成生产销售有毒、有害食品罪。按照行刑衔接工作要求，该案已移送公安机关。
五、北京市市场监管局查处北京硕宝益商贸有限公司销售不合格热轧带肋钢筋产品案
2021年5月11日，北京市市场监管局执法人员对北京硕宝益商贸有限公司经营场所进行突击检查，现场发现58捆无出厂合格铭牌的热轧带肋钢筋。经检验，上述钢筋均系不合格产品。因当事人的行为涉嫌构成犯罪，案件已于2021年7月5日移送公安机关。
2021年5月11日，根据相关违法线索，北京市市场监管局执法人员对北京硕宝益商贸有限公司仓库进行突击检查，发现该公司仓库存放的58捆热轧带肋钢筋没有出厂合格铭牌。经国家建筑材料质量监督检验中心技术人员现场测量，上述钢筋直径与其钢体标注的规格不符，明显低于钢体标注的直径，或系“瘦身”钢筋。2021年5月17日，国家建筑材料质量监督检验中心出具该批热轧带肋钢筋检验报告，检验结论为不合格。经查，2021年3月，当事人在明知钢筋不是正规厂家生产的合格产品，无工业产品生产许可证，无出厂检验报告，钢材业务员也无法提供厂家购销合同等材料的情况下，仍以4700元/吨的价格从辽宁省辽阳市一钢材业务员处购进了该批不合格的热轧带肋钢筋，涉案钢筋共88.6吨，全部存放于当事人仓库待销售。当事人上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十六条、第四十九条以及《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第五条的规定。由于热轧带肋钢筋属于关系人身、财产安全的产品，且该批不合格钢筋产品货值较大，当事人存在主观故意情节，其违法行为已经达到刑事案件立案追诉的标准，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百四十条“销售伪劣产品罪”，北京市市场监管局于2021年7月5日正式将本案移送公安机关。
热轧带肋钢筋广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设，与人民群众生命财产安全密切相关。本案中的问题钢筋系俗称的“瘦身”钢筋，存在严重的质量问题和安全隐患。对问题钢筋的查处，严厉打击了不法商户的嚣张气焰，也给钢筋销售行业敲响了警钟。市场监管部门将继续加强产品质量安全执法，以严厉“铁拳”保群众安全。
六、吉林省长春市市场监管局查处吉林省芯达线缆有限公司未取得生产许可擅自生产挤包绝缘低压电力电缆案
2021年6月15日，吉林省长春市市场监管局对吉林省芯达线缆有限公司未取得生产许可擅自生产挤包绝缘低压电力电缆的违法行为作出没收涉案电力电缆1000米、罚款11万元的行政处罚。
电力电缆普遍应用在人们生产生活中，使用的电力电缆存在质量问题，可能会造成线路短路或老化起火，存在严重的安全隐患，因此国家对电力电缆实施生产许可管理。
七、重庆市垫江县市场监管局查处垫江县雨洁玩具店销售未经强制性认证的玩具案
2021年7月7日，重庆市垫江县市场监管局对垫江县雨洁玩具店销售未经强制性认证的儿童玩具违法行为作出责令停止销售、罚款5万元的行政处罚。
未经CCC强制性产品认证的塑胶玩具往往会有毛刺、锐角、异味等问题，对儿童健康安全造成一定危害。本案的严厉查处有力震慑了行业不法经营者，促进经营者增强保障儿童健康安全的意识，严格履行进货查验义务，共同营造全社会爱童护童良好氛围。
八、江苏省连云港市海州区市场监管局查处连云港市殡仪馆违法收费案
2021年3月，江苏省连云港市海州区市场监管局在民生领域收费专项检查中，对连云港市殡仪馆进行抽查检查，发现连云港市殡仪馆存在重复收费的价格违法行为。该案目前正在办理中。
根据《江苏省殡葬服务收费管理办法》规定，殡葬基本服务收费实行政府定价或政府指导价，包含遗体接运（含抬尸、消毒）等费用。经查，2018年1月1日至2021年3月30日期间，连云港市殡仪馆在向11125位逝者家属收取“遗体接运费”情况下，重复收费“抬尸费”或“消毒费”，其中重复收取“抬尸费”122.61万元，重复收取“消毒费”57.2万元。以上共计多收价款179.81万元。连云港市殡仪馆分解收费项目、重复收费的行为，变相提高了基本殡仪服务的收费标准，涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，海州区市场监管局已依法立案调查。
九、河南省洛阳市市场监管局查处洛阳佰卓气瓶检测有限公司未经许可从事特种设备生产活动案
2021年6月18日，河南省洛阳市市场监管局对洛阳佰卓气瓶检测有限公司生产翻新“黑气瓶”的违法行为，作出没收违法制造的液化石油气瓶、钢瓶护罩半成品及原材料、涉案生产工具，并处该公司17万元罚款，对直接责任人员处9000元罚款的处罚 。
十、山西省晋城市城区市场监管局查处晋城市城区培高烟酒店销售侵犯注册商标专用权白酒案
2021年4月1日，山西省晋城市城区市场监管局对晋城市城区培高烟酒店销售侵犯注册商标专用权白酒的违法行为作出没收侵权白酒38盒、罚款17.5万元的行政处罚。
2021年1月27日，晋城市城区市场监管局接到举报，称晋城市城区培高烟酒店销售假冒白酒，晋城市城区市场监管局执法人员随即赴现场进行检查。现场查扣45°防伪老白汾（规格475ml）10盒，42°巴拿马二十年（规格475ml）15盒，42°老白汾（封坛）（规格475ml）8盒，45°老白汾（蓝水晶）（规格225ml*2）5盒。经鉴定，上述白酒系侵犯注册商标专用权产品，货值3100元。另查明，当事人曾因销售侵犯注册商标专用权白酒于2020年受过行政处罚。当事人的行为违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，侵犯了山西杏花村汾酒厂股份有限公司的注册商标专用权，晋城市城区市场监管局没收侵权产品，并依法从重作出行政处罚。
为严厉打击侵犯注册商标专用权违法行为，《中华人民共和国商标法》第六十条第二款规定：“对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚”。本案中，当事人违法经营额虽然不大，但是五年内两次实施商标侵权行为，市场监管部门对其重复侵权行为依法从重处罚，维护了商标权利人的合法权益，对不法分子形成了有力震慑。
十一、新疆生产建设兵团第十二师市场监管局查处王某销售侵犯注册商标专用权饮料案
2021年6月11日，新疆生产建设兵团第十二师市场监管局对王某销售侵犯注册商标专用权浓缩糖浆的违法行为作出没收侵权商品139箱、罚款4万元的行政处罚。
本案中，第十二师市场监管局委托检测机构对查扣的浓缩糖浆进行了检测，未发现存在食品安全问题。当事人销售侵犯注册商标专用权的商品，侵犯了商标权利人的合法权益，损害企业的形象，而且误导消费者，影响消费体验，侵害消费者利益，依法予以严厉惩处。
十二、广东省广州市天河区市场监管局查处广州美生专医疗美容门诊部有限公司发布违法医疗用毒性药品广告案
2021年5月20日，广州市天河区市场监管局对广州美生专医疗美容门诊部有限公司发布医疗用毒性药品广告的违法行为作出罚款20万元的行政处罚。
医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品等特殊类药品，一方面是医疗活动中所必需的，使用得当有利于治疗疾病、缓解患者痛苦；另一方面潜在危害性很大，一旦使用不当，有可能导致成瘾、损害身体健康，甚至危及生命安全，对其应当实行最严格的管理。市场监管部门将依法严厉查处发布此类特殊药品的广告行为，维护广告市场秩序。 （全文见市场监管总局网站）
（有删节）
今年以来，各级市场监管部门聚焦民生领域群众反映强烈、社会舆论关注的突出问题，重拳出击，严厉打击生产经营有毒有害食品、农兽药残留超标食品和“山寨”酒水饮料行为，依法严查劣质钢筋、线缆、儿童玩具和翻新“黑气瓶”，大力整治“神医”“神药”等虚假医疗广告和中介机构“乱收费”现象，查办了一批与群众紧密相关、性质恶劣的违法案件。现将部分典型案件公布如下：
一、山东省济南市市场监管局查处经营以假充真、超范围使用食品添加剂的“假鸭血”案
2021年6月，山东省济南市市场监管局对13家餐饮单位作出行政处罚，没收违法所得4.76万元，罚款186.18万元，并将涉嫌犯罪的1家生产“假鸭血”的“黑窝点”及13家使用“假鸭血”的餐饮单位移送公安机关予以调查处理，公安机关对17名涉案人员已采取刑事强制措施。
2021年4月，济南市市场监管局会同公安机关，根据举报线索对生产“假鸭血”的“黑窝点”及使用“假鸭血”的餐饮单位联合开展执法检查。经查，位于济南市槐荫区的一家“黑窝点”使用鸡血冒充鸭血，加工成“鲜鸭血”，销往火锅店、川菜馆。该窝点共向32家餐饮单位供货，由餐饮单位将“假鸭血”直接作为火锅菜品或加工成毛血旺等菜品进行销售。济南市市场监管局对涉案产品进行抽样送检，检验结论为：不含有鸭成分，检测出鸡源性成分且山梨酸及钾盐（以山梨酸计）不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定的要求。
经过立案调查，济南市市场监管局对山东唐唐酒店管理有限公司、济南槐荫毛草房川菜馆、济南市天桥区秀丽南腰界火锅店、高新开发区遇巴川饭店等多家餐饮单位作出行政处罚，没收违法所得共计4.76万元、罚款共计186.18万元；并对其他3家餐饮单位下达《听证告知书》，拟没收违法所得2.27万元、罚款79万元。目前尚有3家涉案餐饮单位违法情况还在调查处理中。
本案中，生产“假鸭血”的“黑窝点”条件恶劣、隐蔽性强，除以鸡血冒充鸭血外，还超范围添加食品添加剂山梨酸及钾盐，存在较大食品安全风险隐患，危害人民群众身体健康，侵害了消费者的合法权益。查办的部分餐饮单位未履行食品经营者进货查验义务，没有严格落实食品安全主体责任，市场监管部门依法作出行政处罚。
二、上海市黄浦区市场监管局查处上海炳桢餐饮管理有限公司等9家经营主体生产经营禁止生产经营的食品系列案
2021年5月，上海市黄浦区市场监管局对上海炳桢餐饮管理有限公司等9家经营主体生产经营禁止生产经营的食品的违法行为作出罚没款共计56.79万元的行政处罚，形成系列案件。
毛蚶等生食类食品因风味独特、味道鲜美，成为一些海派饕客的“心头好”，但蚶类对甲肝病毒具有富集作用，毛蚶就曾是甲肝大流行的罪魁祸首。为预防疾病和控制重大食品安全风险，各地出台了有地方特色的防疫措施，属地市场监管部门结合地域特点，严肃查处食品安全违法违规行为，起到了查办一案、警示一片的作用。
三、广西壮族自治区南宁市兴宁区市场监管局查处罗某某经营未经检验检疫猪肉案
2021年7月，广西壮族自治区南宁市兴宁区市场监管局对金桥江南果菜交易中心综合批发区318档位经营者罗某某经营未经检疫猪肉的行为，作出没收未按规定进行检疫的猪肉、罚款10万元的行政处罚。
猪肉是餐桌上重要的动物性食品之一，市场监管部门不断强化生猪产品流通环节监管，重点检查食用农产品集中交易市场猪肉经营者以及农村流动摊贩生猪产品来源和“两证一报告”（动物检疫合格证明、肉品品质检验证明和非洲猪瘟检测报告）查验等情况，督促食品经营者严格执行《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，严厉打击销售未经检验检疫猪肉的违法行为，防止问题肉品流向餐桌。
四、河南省济源市市场监管局查处黄某等人销售非法添加药品食品案
2021年7月20日，河南省济源市市场监管局依法查处黄某等人涉嫌销售非法添加药品食品案件，并落实行刑衔接工作要求移送公安机关处理。
2021年7月5日，济源市市场监管局接到消费者投诉举报，称其在黄某处购买的花粉山药压片糖果，服用后降血糖效果非常好，但同时出现一系列不良反应。济源市市场监管局执法人员对举报人提供的花粉山药压片糖果进行送检，检验结果显示产品中检出格列本脲，济源市市场监管局随即立案调查。经查，黄某销售的花粉山药压片糖果从张某某处购得，济源市市场监管局和公安机关联合布控抓获正在销售产品的张某某和生产者翟某某。目前，已查扣压片糖果30瓶，初步查明涉案金额20余万元。当事人的行为涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第三十八条“生产经营的食品中不得添加药品”的规定。当事人的行为还涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，构成生产销售有毒、有害食品罪。按照行刑衔接工作要求，该案已移送公安机关。
五、北京市市场监管局查处北京硕宝益商贸有限公司销售不合格热轧带肋钢筋产品案
2021年5月11日，北京市市场监管局执法人员对北京硕宝益商贸有限公司经营场所进行突击检查，现场发现58捆无出厂合格铭牌的热轧带肋钢筋。经检验，上述钢筋均系不合格产品。因当事人的行为涉嫌构成犯罪，案件已于2021年7月5日移送公安机关。
2021年5月11日，根据相关违法线索，北京市市场监管局执法人员对北京硕宝益商贸有限公司仓库进行突击检查，发现该公司仓库存放的58捆热轧带肋钢筋没有出厂合格铭牌。经国家建筑材料质量监督检验中心技术人员现场测量，上述钢筋直径与其钢体标注的规格不符，明显低于钢体标注的直径，或系“瘦身”钢筋。2021年5月17日，国家建筑材料质量监督检验中心出具该批热轧带肋钢筋检验报告，检验结论为不合格。经查，2021年3月，当事人在明知钢筋不是正规厂家生产的合格产品，无工业产品生产许可证，无出厂检验报告，钢材业务员也无法提供厂家购销合同等材料的情况下，仍以4700元/吨的价格从辽宁省辽阳市一钢材业务员处购进了该批不合格的热轧带肋钢筋，涉案钢筋共88.6吨，全部存放于当事人仓库待销售。当事人上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十六条、第四十九条以及《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第五条的规定。由于热轧带肋钢筋属于关系人身、财产安全的产品，且该批不合格钢筋产品货值较大，当事人存在主观故意情节，其违法行为已经达到刑事案件立案追诉的标准，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百四十条“销售伪劣产品罪”，北京市市场监管局于2021年7月5日正式将本案移送公安机关。
热轧带肋钢筋广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设，与人民群众生命财产安全密切相关。本案中的问题钢筋系俗称的“瘦身”钢筋，存在严重的质量问题和安全隐患。对问题钢筋的查处，严厉打击了不法商户的嚣张气焰，也给钢筋销售行业敲响了警钟。市场监管部门将继续加强产品质量安全执法，以严厉“铁拳”保群众安全。
六、吉林省长春市市场监管局查处吉林省芯达线缆有限公司未取得生产许可擅自生产挤包绝缘低压电力电缆案
2021年6月15日，吉林省长春市市场监管局对吉林省芯达线缆有限公司未取得生产许可擅自生产挤包绝缘低压电力电缆的违法行为作出没收涉案电力电缆1000米、罚款11万元的行政处罚。
电力电缆普遍应用在人们生产生活中，使用的电力电缆存在质量问题，可能会造成线路短路或老化起火，存在严重的安全隐患，因此国家对电力电缆实施生产许可管理。
七、重庆市垫江县市场监管局查处垫江县雨洁玩具店销售未经强制性认证的玩具案
2021年7月7日，重庆市垫江县市场监管局对垫江县雨洁玩具店销售未经强制性认证的儿童玩具违法行为作出责令停止销售、罚款5万元的行政处罚。
未经CCC强制性产品认证的塑胶玩具往往会有毛刺、锐角、异味等问题，对儿童健康安全造成一定危害。本案的严厉查处有力震慑了行业不法经营者，促进经营者增强保障儿童健康安全的意识，严格履行进货查验义务，共同营造全社会爱童护童良好氛围。
八、江苏省连云港市海州区市场监管局查处连云港市殡仪馆违法收费案
2021年3月，江苏省连云港市海州区市场监管局在民生领域收费专项检查中，对连云港市殡仪馆进行抽查检查，发现连云港市殡仪馆存在重复收费的价格违法行为。该案目前正在办理中。
根据《江苏省殡葬服务收费管理办法》规定，殡葬基本服务收费实行政府定价或政府指导价，包含遗体接运（含抬尸、消毒）等费用。经查，2018年1月1日至2021年3月30日期间，连云港市殡仪馆在向11125位逝者家属收取“遗体接运费”情况下，重复收费“抬尸费”或“消毒费”，其中重复收取“抬尸费”122.61万元，重复收取“消毒费”57.2万元。以上共计多收价款179.81万元。连云港市殡仪馆分解收费项目、重复收费的行为，变相提高了基本殡仪服务的收费标准，涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，海州区市场监管局已依法立案调查。
九、河南省洛阳市市场监管局查处洛阳佰卓气瓶检测有限公司未经许可从事特种设备生产活动案
2021年6月18日，河南省洛阳市市场监管局对洛阳佰卓气瓶检测有限公司生产翻新“黑气瓶”的违法行为，作出没收违法制造的液化石油气瓶、钢瓶护罩半成品及原材料、涉案生产工具，并处该公司17万元罚款，对直接责任人员处9000元罚款的处罚 。
十、山西省晋城市城区市场监管局查处晋城市城区培高烟酒店销售侵犯注册商标专用权白酒案
2021年4月1日，山西省晋城市城区市场监管局对晋城市城区培高烟酒店销售侵犯注册商标专用权白酒的违法行为作出没收侵权白酒38盒、罚款17.5万元的行政处罚。
2021年1月27日，晋城市城区市场监管局接到举报，称晋城市城区培高烟酒店销售假冒白酒，晋城市城区市场监管局执法人员随即赴现场进行检查。现场查扣45°防伪老白汾（规格475ml）10盒，42°巴拿马二十年（规格475ml）15盒，42°老白汾（封坛）（规格475ml）8盒，45°老白汾（蓝水晶）（规格225ml*2）5盒。经鉴定，上述白酒系侵犯注册商标专用权产品，货值3100元。另查明，当事人曾因销售侵犯注册商标专用权白酒于2020年受过行政处罚。当事人的行为违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，侵犯了山西杏花村汾酒厂股份有限公司的注册商标专用权，晋城市城区市场监管局没收侵权产品，并依法从重作出行政处罚。
为严厉打击侵犯注册商标专用权违法行为，《中华人民共和国商标法》第六十条第二款规定：“对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚”。本案中，当事人违法经营额虽然不大，但是五年内两次实施商标侵权行为，市场监管部门对其重复侵权行为依法从重处罚，维护了商标权利人的合法权益，对不法分子形成了有力震慑。
十一、新疆生产建设兵团第十二师市场监管局查处王某销售侵犯注册商标专用权饮料案
2021年6月11日，新疆生产建设兵团第十二师市场监管局对王某销售侵犯注册商标专用权浓缩糖浆的违法行为作出没收侵权商品139箱、罚款4万元的行政处罚。
本案中，第十二师市场监管局委托检测机构对查扣的浓缩糖浆进行了检测，未发现存在食品安全问题。当事人销售侵犯注册商标专用权的商品，侵犯了商标权利人的合法权益，损害企业的形象，而且误导消费者，影响消费体验，侵害消费者利益，依法予以严厉惩处。
十二、广东省广州市天河区市场监管局查处广州美生专医疗美容门诊部有限公司发布违法医疗用毒性药品广告案
2021年5月20日，广州市天河区市场监管局对广州美生专医疗美容门诊部有限公司发布医疗用毒性药品广告的违法行为作出罚款20万元的行政处罚。
医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品等特殊类药品，一方面是医疗活动中所必需的，使用得当有利于治疗疾病、缓解患者痛苦；另一方面潜在危害性很大，一旦使用不当，有可能导致成瘾、损害身体健康，甚至危及生命安全，对其应当实行最严格的管理。市场监管部门将依法严厉查处发布此类特殊药品的广告行为，维护广告市场秩序。 （全文见市场监管总局网站）
【芯片】汽车芯片短缺交流纪要
时间：2021年8月17日
今天下午博世中国副总裁徐大全总发了一条朋友圈“刚刚接到通知，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响。预计8月份后续基本处于断供状态。对祖国汽车行业带来的巨大影响，我们深感歉意和无奈！Muar工厂3000多名员工因病疫牺牲员工20多名，上百人感染，确也是直面着生与死的考验…让我们携手抗疫，共度难关！”——很显然这提到的某半导体芯片厂指的是ST的封测工厂。
提问环节：
Q：ST马来西亚封测工厂又面临关停，对汽车行业有多大影响？
A：ST工厂之前关停过一次，8月5号复工，产能刚恢复20-30，还没出多少货。今天接到消息突然又要关停，目前要求关停到21号，这对8月份出货影响非常大，8月份后面芯片基本断供。对于相关零部件来说，可能需要到9月中下旬才能恢复。上周曾预测ST芯片短缺影响80万辆车产能（8月份），今天又关停之后，影响可能要达到90-100万辆。这对汽车行业影响非常大。目前OEM，包括tier1，想联名给政府部门致信，希望中国政府与马来西亚政府进行协调。从产品替代角度，目前也没有解决方案。
Q：7月份内地乘用车产量150万左右，如果8月份整个中国区影响产能90-100万，那8月份汽车产量是否意味着腰斩？
A：估计是的，影响非常大。
Q：ST影响为什么如此之大？短板只有ST，还是英飞凌也是短板之一？
A：英飞凌之前是一个下级供应商出现问题，但8月13号已经恢复，因为是下级供应商出现问题，英飞凌还有库存可以继续进行封测，而ST是封测工厂关停，现在整个ST芯片产品无法供应。ST芯片是驱动芯片，行业内tier1如博世、大陆、万都的ESP都是选择ST的某一颗或同系列芯片。ST驱动芯片在性能等方面要优于其它品牌供应商，而且这个行业资源不多，ST芯片是平台化产品，在行业内占很大比例。博世的ESP产品在国内占据70市场份额，芯片基本由ST供应，所以现在影响非常大，不仅对中国，对全球都有较大影响。
Q：博世ESP产品占据市场份额70，还余下30，车企是否能切换供应商进行缓冲？
A：其它供应商如大陆、万都的芯片也是来自ST，所以切换了也没货。中国目前80的车使用ESP产品，所以目前80的车被ST芯片卡脖子。
Q：之前ST产能已经恢复到20-30，部分产线又进行关停，会留多少产能？
A：关停的产线正好涉及9369这颗芯片，这是博世ESP在用的芯片，所以对博世的影响是100。
Q：ST通告说关停至8月21号，能如期复工吗？
A：无法确定，这次关停给我们的信息就是它的不确定因素非常大，这已经是近期第二次关停，所以能否复工不确定。现在马来西亚疫情控制不好，员工疫苗接种率低，工厂还有接近1000人
Q：大陆、万都ESP产品也像博世一样采用9369芯片吗？
A：万都是用同一颗芯片，大陆是用同一系列不同型号芯片，目前大陆所用到的芯片也停产。
Q：现在ST或车企还有芯片库存吗？
A：现货市场和渠道货非常少，车企手中没有库存了，现在有多少货会用多少货，目前还有一部分总成的库存，但这个月肯定会用完。
Q：博世、大陆、万都的ESP产品用的是ST芯片，国外也是用ST的吗？
A：是的，它是一个全球化的产品。
Q：马来西亚确诊人数在下降，目前有没有政府信息等来表明疫情对芯片的后续影响是怎样的？
A:疫情因素无法判断，从长期来看，ST芯片供应肯定是向好的，但短期不确定因素太大了。国内和国外政府都找过马来西亚政府进行协调，但效果不太大。
Q：国产有没有能替代的产品，短期内做一些贡献？
A:没有，这颗芯片目前没有国产的可能性。
Q：英飞凌8月13已经如约复工了吗，英飞凌的停产目前来看影响有多大？
A:从tier1的反馈来看，英飞凌之前的停产并未造成明显影响，之前停产的是英飞凌的下级供应商，也基本不存在复产后产能爬坡过程，因为不是封测工厂停产，基本上8月13号复工后，产能就快速恢复正常，所以出货没有影响。
Q：英飞凌能否把ST造成的短板给补充上？
A：没有办法，因为它是个木桶短板，现在有英飞凌的芯片而没有ST的也没办法生产。
Q：芯片从被生产出到装到汽车上，周期是多久？
A：这要看具体的零部件产品，如ESP，芯片从马来西亚发货过来大概需要2天，产出成品ESP大概需要三天时间，再出货到主机厂生产汽车，总共大概需要2周时间。而有些零部件周期更长，成品生产可能就需要1-2周。不同地域生产的芯片，物流周期也不一样。
Q：芯片从产出到装车需要2周，是不是意味着如果ST工厂现在完全停产，8月下旬汽车产量还是在继续，而9月份才开始彻底断掉？
A：不是的，ST工厂8月5号虽然复工，但出货量是非常小的，还没怎么出货现在又停工了。如果21号复工，ST工厂从生产第一批芯片开始，之后芯片出货到博世生产零部件，再到主机厂，可能就要9月中下旬了，所以从现在开始直到9月中下旬就不会有零部件总成交付了，影响非常大。
Q：在今天ST工厂未关停前，产能已经恢复至20-30，8月5号-17号复工这些天能支持中国多少汽车产量？
A：芯片基本没有产出，因为刚复工几天，人员各方面还未到位，基本没有太多产出。
Q:芯片产出到应用的周期为2周，是否意味着现在ST停产，那么8月下旬-9月初的总成产出会断掉？
A:负面影响会更持久。虽然ST之前复工了，但是出货量非常小；现在再次停产，那么如果21号复工的话，总成停产会持续要9月十几、二十几日左右。
Q:新能源汽车中的低端车有安装ESP吗？
A:没有。低端车可能连ABS都不装。
Q：整体来看，新能源汽车中搭载ESP的比例如何？8月份新能源汽车受的冲击有多大？
A：主流主机厂的ESP装配率比较高，在80以上。新能源汽车8月份受的影响无法确定，因为缺芯的量太大了，主机厂没有多少资源完成分配。
Q:博世iBooster的芯片是不是也由ST供应？
A:是的，但是iBooster受影响不大。
Q:日系车受的影响如何？通过瑞萨这条线可以解决吗？
A:日系车受的影响也大，但相对没有国产车大。日系车受到影响主要是因为日系车也使用博世的ESP，但是体量不大。同时，即使是以JIT著称的丰田，也保有4个月的库存。
Q:没有其他备份或者产线做替代吗？
A:没有其他备份，9369芯片只由马来西亚工厂供应的。芯片厂家的垄断势力大，Tier1资源受限，所以这也是为什么这么多制动性的企业用的都是ST的产品。一整个芯片产线建设的投资很大，然而芯片的盈利并不多，约为7左右，所以不可能为生产一个芯片做很多条产线。替代产品的开发周期也长，合资、外资品牌需要一年，国内需要半年。
Q:马来西亚这个停产的产线自动化程度是什么水平？
A:有一部分工序自动化程度高，但是人工还是比较多的。工厂总共三千人，停工前的复工率为20左右，其中一千多人为密切接触者，所以产出一直很少。
Q:马来西亚的英飞凌和ST产线都只是封测产线吗？可以转移吗？稍微改一改其他种类芯片的产线以生产9369可行吗？
A:是封测产线，且不能转移。转移产线并不简单，因为厂家需要重新复制一条产线而不是单纯地搬设备，同时产线建设的投资需求很大，设备转移难度也大。现在ST在欧洲、中国深圳都有工厂，转到其他地方需要三年以上，选择新地点也是难点。最后，其他产线无法修改，因为它们也是处于满负荷的状态，并且已经满足不了市场了，所以没有额外的产能匀过去。
Q:马来疫情的消极影响会持续吗？什么时候能解决？
A:影响很大，但是目前无法预测那么远。现在只能看马来政府在疫情防控、复工上怎么动作。解决疫情消极影响的难点在于，长期来看不知道芯片停产会停多久。现在博世确实可以做一些替代，但是这涉及到高额的平台产品开发费用和较长的开发周期，
Q:英飞凌的复工情况如何？
A:还好，部分零部件紧缺。英飞凌这边停产的下游供应商，目前该供应商已于13号已经复工，虽然芯片产出一直紧张，但是没有产品受到显著影响。现在英飞凌的交期已经涨到了42周以上，远远超出二十几周的原周期。
Q：造车新势力在芯片供应上是否比传统车企好一些？
A：它们的优势在于需求量比较小，当市场上出现一些货，它们扫到的话的话基本上就可以解决问题。但在同样面对TIER1时，它们的话语权比大型主机厂更弱，无法得到更多的资源，这是它的劣势。特斯拉的量比较大，但特斯拉是全球采购，在国外应该可以拿到更多资源。
Q：特斯拉也是用的博世的ESP吗？
A：不是，特斯拉的具体影响我不太清楚。
Q：ESP的主流供应商是博世、大陆和万都三家，他们的芯片都是来源于ST吗？
A：是的，万都和博世使用的是同一个型号的芯片，大陆使用的是一个系列不同型号的芯片。
Q：他们没有办法切换成英飞凌的芯片吗？
A：英飞凌在这方面没有比较好的替代产品。
Q：为什么之前这几家企业会把产品全部依赖于同一家芯片供应商？
A：这是因为在驱动芯片领域，ST做的比较专业，从可靠性、稳定性、成本控制等方面做的都比较好，因此大家都选择ST的。目前各个供应商都在讨论替代方案，但经过分析还没有找到合适的产品去替代它。其次是从替代周期来讲，即便有一个芯片可以替代它，也需要将近一年的时间，解决不了燃眉之急。
Q:9369也可以用于电子驻车吗？它是一种集成化的芯片吗，还是说ESP就是制动系统？
A:现在博世的ESP9.3平台就是集成了EPB（电子驻车）功能。现在还有一种方法就是把EPB外置，以便于更改芯片型号，由此形成了机械手刹。但是这只能解决一部分车型的问题。万都、大陆、亚太、比亚迪都有这种外置EPB的物料。我们从这些料中发现，只要涉及到制动系统，基本上都会涉及到9369。
Q:做EPB的厂商会不会受到芯片短缺的影响？
A:因为主流EPB基本已经集成了，单独EPB不多。目前单独EPB应用在比较小量的车型上，所以受的影响不大，比如比亚迪的EPB物料还有富余。
Q:芯片厂在爬坡的过程中是优先供国外的车企，还是会均衡分配给全球的客户？
A:我们从Tier1处获取的消息表明芯片厂确实会偏向欧美车企。现在在国际上，芯片厂都会寻求第三方的监管，生效规则是按订单分配；然而通过我们从瑞萨方面获得的消息，我们推测，中国区的一些订单会被忽略或减少，欧美地区的需求满足率（80）远高于中国地区的满足率（50），整体来说芯片厂还是会倾向欧美地区。
Q:比亚迪受的影响是不是很小？
A:相比起其他来说，好很多。但是比亚迪也缺货，缺的主要是转向芯片。比亚迪现在大部分用的都是IPB，其芯片也是ST的，现在还有少许库存，但是到月底可能也就缺了。同时，弗迪科技也是做IPB的，所以这方面也会囤一些原材料库存。
Q:哪里还可以紧急扫货扫到9369？
A:几乎没有。找到的也基本都是开包的，都不能用；Tier1随着时间的推移也把库存用得差不多了。
Q:马来西亚停产对国内厂商来说是国产替代的机会还是冲击？
A:对于国产替代是好机会。以前国产和进口是纯行业竞争关系，主要拼产品、价格。现在在缺芯的大环境下，OEM更多地意识到：要在供应链上减少卡脖子的情况，国产替代就是一个很好的路径。所以只要不涉及、不影响特别关键的产品，企业可能会去主动识别国产化产品，即使不做替代，也可以做备份。所以对于国产化芯片，不管是IGBT还是MCU电源管理芯片，都是一个非常好的切入契机。将来，只要有小批量的应用，不管是从成本上看还是从供货保障上看，国产都比进口的好一些。
Q：在IGBT、MCU、电源管理芯片等细分领域，国内有哪些厂商的芯片做的比较好，未来可能用到车上？
A：目前来看国内在常规模拟芯片领域有比较好的方案的公司有杰发科技、矽力杰、芯旺微、兆易创新等。图像传感芯片方面，豪威科技9月份会有产品量产，功率模块国内用的比较多的就是斯达，在中低功率电机上有批量应用，未来也会在一些大功率产品上进行验证。中车的芯片在理想和小鹏的产品上有应用，比亚迪的芯片有40左右是它自己的电机电控在使用，这是国内的大致情况。
Q：您刚才在提到IGBT芯片时也提到了斯达、中车和比亚迪，这三家您比较看好哪一家？
A：市场化斯达做的比较好，它的产品现在在一些中小功率的电子电控上已经有批量的应用，并且市场表现也挺好。但是它在超过100kw的中大功率电子电控产品上应用的比较少，目前很多主机厂也在做验证，成功的话将来从中小功率到高功率都会有很大应用。比亚迪目前还是自己使用，别的车厂没有在用它的IGBT芯片。比亚迪自己的车应用率应该到不了40，在30左右，剩下的使用的是英飞凌的产品。中车之前做工业级的比较多，目前也在做车规级，但其产品目前还没有得到大批量的验证和应用。主流的主机厂还在观望状态。#股票##价值投资日志[超话]#
时间：2021年8月17日
今天下午博世中国副总裁徐大全总发了一条朋友圈“刚刚接到通知，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响。预计8月份后续基本处于断供状态。对祖国汽车行业带来的巨大影响，我们深感歉意和无奈！Muar工厂3000多名员工因病疫牺牲员工20多名，上百人感染，确也是直面着生与死的考验…让我们携手抗疫，共度难关！”——很显然这提到的某半导体芯片厂指的是ST的封测工厂。
提问环节：
Q：ST马来西亚封测工厂又面临关停，对汽车行业有多大影响？
A：ST工厂之前关停过一次，8月5号复工，产能刚恢复20-30，还没出多少货。今天接到消息突然又要关停，目前要求关停到21号，这对8月份出货影响非常大，8月份后面芯片基本断供。对于相关零部件来说，可能需要到9月中下旬才能恢复。上周曾预测ST芯片短缺影响80万辆车产能（8月份），今天又关停之后，影响可能要达到90-100万辆。这对汽车行业影响非常大。目前OEM，包括tier1，想联名给政府部门致信，希望中国政府与马来西亚政府进行协调。从产品替代角度，目前也没有解决方案。
Q：7月份内地乘用车产量150万左右，如果8月份整个中国区影响产能90-100万，那8月份汽车产量是否意味着腰斩？
A：估计是的，影响非常大。
Q：ST影响为什么如此之大？短板只有ST，还是英飞凌也是短板之一？
A：英飞凌之前是一个下级供应商出现问题，但8月13号已经恢复，因为是下级供应商出现问题，英飞凌还有库存可以继续进行封测，而ST是封测工厂关停，现在整个ST芯片产品无法供应。ST芯片是驱动芯片，行业内tier1如博世、大陆、万都的ESP都是选择ST的某一颗或同系列芯片。ST驱动芯片在性能等方面要优于其它品牌供应商，而且这个行业资源不多，ST芯片是平台化产品，在行业内占很大比例。博世的ESP产品在国内占据70市场份额，芯片基本由ST供应，所以现在影响非常大，不仅对中国，对全球都有较大影响。
Q：博世ESP产品占据市场份额70，还余下30，车企是否能切换供应商进行缓冲？
A：其它供应商如大陆、万都的芯片也是来自ST，所以切换了也没货。中国目前80的车使用ESP产品，所以目前80的车被ST芯片卡脖子。
Q：之前ST产能已经恢复到20-30，部分产线又进行关停，会留多少产能？
A：关停的产线正好涉及9369这颗芯片，这是博世ESP在用的芯片，所以对博世的影响是100。
Q：ST通告说关停至8月21号，能如期复工吗？
A：无法确定，这次关停给我们的信息就是它的不确定因素非常大，这已经是近期第二次关停，所以能否复工不确定。现在马来西亚疫情控制不好，员工疫苗接种率低，工厂还有接近1000人
Q：大陆、万都ESP产品也像博世一样采用9369芯片吗？
A：万都是用同一颗芯片，大陆是用同一系列不同型号芯片，目前大陆所用到的芯片也停产。
Q：现在ST或车企还有芯片库存吗？
A：现货市场和渠道货非常少，车企手中没有库存了，现在有多少货会用多少货，目前还有一部分总成的库存，但这个月肯定会用完。
Q：博世、大陆、万都的ESP产品用的是ST芯片，国外也是用ST的吗？
A：是的，它是一个全球化的产品。
Q：马来西亚确诊人数在下降，目前有没有政府信息等来表明疫情对芯片的后续影响是怎样的？
A:疫情因素无法判断，从长期来看，ST芯片供应肯定是向好的，但短期不确定因素太大了。国内和国外政府都找过马来西亚政府进行协调，但效果不太大。
Q：国产有没有能替代的产品，短期内做一些贡献？
A:没有，这颗芯片目前没有国产的可能性。
Q：英飞凌8月13已经如约复工了吗，英飞凌的停产目前来看影响有多大？
A:从tier1的反馈来看，英飞凌之前的停产并未造成明显影响，之前停产的是英飞凌的下级供应商，也基本不存在复产后产能爬坡过程，因为不是封测工厂停产，基本上8月13号复工后，产能就快速恢复正常，所以出货没有影响。
Q：英飞凌能否把ST造成的短板给补充上？
A：没有办法，因为它是个木桶短板，现在有英飞凌的芯片而没有ST的也没办法生产。
Q：芯片从被生产出到装到汽车上，周期是多久？
A：这要看具体的零部件产品，如ESP，芯片从马来西亚发货过来大概需要2天，产出成品ESP大概需要三天时间，再出货到主机厂生产汽车，总共大概需要2周时间。而有些零部件周期更长，成品生产可能就需要1-2周。不同地域生产的芯片，物流周期也不一样。
Q：芯片从产出到装车需要2周，是不是意味着如果ST工厂现在完全停产，8月下旬汽车产量还是在继续，而9月份才开始彻底断掉？
A：不是的，ST工厂8月5号虽然复工，但出货量是非常小的，还没怎么出货现在又停工了。如果21号复工，ST工厂从生产第一批芯片开始，之后芯片出货到博世生产零部件，再到主机厂，可能就要9月中下旬了，所以从现在开始直到9月中下旬就不会有零部件总成交付了，影响非常大。
Q：在今天ST工厂未关停前，产能已经恢复至20-30，8月5号-17号复工这些天能支持中国多少汽车产量？
A：芯片基本没有产出，因为刚复工几天，人员各方面还未到位，基本没有太多产出。
Q:芯片产出到应用的周期为2周，是否意味着现在ST停产，那么8月下旬-9月初的总成产出会断掉？
A:负面影响会更持久。虽然ST之前复工了，但是出货量非常小；现在再次停产，那么如果21号复工的话，总成停产会持续要9月十几、二十几日左右。
Q:新能源汽车中的低端车有安装ESP吗？
A:没有。低端车可能连ABS都不装。
Q：整体来看，新能源汽车中搭载ESP的比例如何？8月份新能源汽车受的冲击有多大？
A：主流主机厂的ESP装配率比较高，在80以上。新能源汽车8月份受的影响无法确定，因为缺芯的量太大了，主机厂没有多少资源完成分配。
Q:博世iBooster的芯片是不是也由ST供应？
A:是的，但是iBooster受影响不大。
Q:日系车受的影响如何？通过瑞萨这条线可以解决吗？
A:日系车受的影响也大，但相对没有国产车大。日系车受到影响主要是因为日系车也使用博世的ESP，但是体量不大。同时，即使是以JIT著称的丰田，也保有4个月的库存。
Q:没有其他备份或者产线做替代吗？
A:没有其他备份，9369芯片只由马来西亚工厂供应的。芯片厂家的垄断势力大，Tier1资源受限，所以这也是为什么这么多制动性的企业用的都是ST的产品。一整个芯片产线建设的投资很大，然而芯片的盈利并不多，约为7左右，所以不可能为生产一个芯片做很多条产线。替代产品的开发周期也长，合资、外资品牌需要一年，国内需要半年。
Q:马来西亚这个停产的产线自动化程度是什么水平？
A:有一部分工序自动化程度高，但是人工还是比较多的。工厂总共三千人，停工前的复工率为20左右，其中一千多人为密切接触者，所以产出一直很少。
Q:马来西亚的英飞凌和ST产线都只是封测产线吗？可以转移吗？稍微改一改其他种类芯片的产线以生产9369可行吗？
A:是封测产线，且不能转移。转移产线并不简单，因为厂家需要重新复制一条产线而不是单纯地搬设备，同时产线建设的投资需求很大，设备转移难度也大。现在ST在欧洲、中国深圳都有工厂，转到其他地方需要三年以上，选择新地点也是难点。最后，其他产线无法修改，因为它们也是处于满负荷的状态，并且已经满足不了市场了，所以没有额外的产能匀过去。
Q:马来疫情的消极影响会持续吗？什么时候能解决？
A:影响很大，但是目前无法预测那么远。现在只能看马来政府在疫情防控、复工上怎么动作。解决疫情消极影响的难点在于，长期来看不知道芯片停产会停多久。现在博世确实可以做一些替代，但是这涉及到高额的平台产品开发费用和较长的开发周期，
Q:英飞凌的复工情况如何？
A:还好，部分零部件紧缺。英飞凌这边停产的下游供应商，目前该供应商已于13号已经复工，虽然芯片产出一直紧张，但是没有产品受到显著影响。现在英飞凌的交期已经涨到了42周以上，远远超出二十几周的原周期。
Q：造车新势力在芯片供应上是否比传统车企好一些？
A：它们的优势在于需求量比较小，当市场上出现一些货，它们扫到的话的话基本上就可以解决问题。但在同样面对TIER1时，它们的话语权比大型主机厂更弱，无法得到更多的资源，这是它的劣势。特斯拉的量比较大，但特斯拉是全球采购，在国外应该可以拿到更多资源。
Q：特斯拉也是用的博世的ESP吗？
A：不是，特斯拉的具体影响我不太清楚。
Q：ESP的主流供应商是博世、大陆和万都三家，他们的芯片都是来源于ST吗？
A：是的，万都和博世使用的是同一个型号的芯片，大陆使用的是一个系列不同型号的芯片。
Q：他们没有办法切换成英飞凌的芯片吗？
A：英飞凌在这方面没有比较好的替代产品。
Q：为什么之前这几家企业会把产品全部依赖于同一家芯片供应商？
A：这是因为在驱动芯片领域，ST做的比较专业，从可靠性、稳定性、成本控制等方面做的都比较好，因此大家都选择ST的。目前各个供应商都在讨论替代方案，但经过分析还没有找到合适的产品去替代它。其次是从替代周期来讲，即便有一个芯片可以替代它，也需要将近一年的时间，解决不了燃眉之急。
Q:9369也可以用于电子驻车吗？它是一种集成化的芯片吗，还是说ESP就是制动系统？
A:现在博世的ESP9.3平台就是集成了EPB（电子驻车）功能。现在还有一种方法就是把EPB外置，以便于更改芯片型号，由此形成了机械手刹。但是这只能解决一部分车型的问题。万都、大陆、亚太、比亚迪都有这种外置EPB的物料。我们从这些料中发现，只要涉及到制动系统，基本上都会涉及到9369。
Q:做EPB的厂商会不会受到芯片短缺的影响？
A:因为主流EPB基本已经集成了，单独EPB不多。目前单独EPB应用在比较小量的车型上，所以受的影响不大，比如比亚迪的EPB物料还有富余。
Q:芯片厂在爬坡的过程中是优先供国外的车企，还是会均衡分配给全球的客户？
A:我们从Tier1处获取的消息表明芯片厂确实会偏向欧美车企。现在在国际上，芯片厂都会寻求第三方的监管，生效规则是按订单分配；然而通过我们从瑞萨方面获得的消息，我们推测，中国区的一些订单会被忽略或减少，欧美地区的需求满足率（80）远高于中国地区的满足率（50），整体来说芯片厂还是会倾向欧美地区。
Q:比亚迪受的影响是不是很小？
A:相比起其他来说，好很多。但是比亚迪也缺货，缺的主要是转向芯片。比亚迪现在大部分用的都是IPB，其芯片也是ST的，现在还有少许库存，但是到月底可能也就缺了。同时，弗迪科技也是做IPB的，所以这方面也会囤一些原材料库存。
Q:哪里还可以紧急扫货扫到9369？
A:几乎没有。找到的也基本都是开包的，都不能用；Tier1随着时间的推移也把库存用得差不多了。
Q:马来西亚停产对国内厂商来说是国产替代的机会还是冲击？
A:对于国产替代是好机会。以前国产和进口是纯行业竞争关系，主要拼产品、价格。现在在缺芯的大环境下，OEM更多地意识到：要在供应链上减少卡脖子的情况，国产替代就是一个很好的路径。所以只要不涉及、不影响特别关键的产品，企业可能会去主动识别国产化产品，即使不做替代，也可以做备份。所以对于国产化芯片，不管是IGBT还是MCU电源管理芯片，都是一个非常好的切入契机。将来，只要有小批量的应用，不管是从成本上看还是从供货保障上看，国产都比进口的好一些。
Q：在IGBT、MCU、电源管理芯片等细分领域，国内有哪些厂商的芯片做的比较好，未来可能用到车上？
A：目前来看国内在常规模拟芯片领域有比较好的方案的公司有杰发科技、矽力杰、芯旺微、兆易创新等。图像传感芯片方面，豪威科技9月份会有产品量产，功率模块国内用的比较多的就是斯达，在中低功率电机上有批量应用，未来也会在一些大功率产品上进行验证。中车的芯片在理想和小鹏的产品上有应用，比亚迪的芯片有40左右是它自己的电机电控在使用，这是国内的大致情况。
Q：您刚才在提到IGBT芯片时也提到了斯达、中车和比亚迪，这三家您比较看好哪一家？
A：市场化斯达做的比较好，它的产品现在在一些中小功率的电子电控上已经有批量的应用，并且市场表现也挺好。但是它在超过100kw的中大功率电子电控产品上应用的比较少，目前很多主机厂也在做验证，成功的话将来从中小功率到高功率都会有很大应用。比亚迪目前还是自己使用，别的车厂没有在用它的IGBT芯片。比亚迪自己的车应用率应该到不了40，在30左右，剩下的使用的是英飞凌的产品。中车之前做工业级的比较多，目前也在做车规级，但其产品目前还没有得到大批量的验证和应用。主流的主机厂还在观望状态。#股票##价值投资日志[超话]#
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