#拉新却无法提现#
短视频与直播的凶猛兴起,让长视频平台患上了共性“焦虑”。眼见着日子越来越不好过,操盘者们也开始各出奇招找出路,其中,最常见的非“拉新、看视频赚钱”莫属。然而,北京商报记者近日接连接到消费者投诉称,在片多多平台上按照要求拉新、看视频,提现时却不停受阻,最后账号被封、投诉无门。
作为今年5月刚刚上线的长视频平台,片多多一上线就曾被称为“抖音横屏版”,七麦数据显示近30日的日均下载量超过7000。消费者投诉是否确有其事?“拉新”完成后难提现究竟是个例还是普遍现象?带着这样的疑问,北京商报记者展开了一系列调查。
提现时竟发现被封号
消费者夏女士在一个月前通过朋友介绍,得知在片多多看视频、拉新能赚钱,便下载了片多多。“平台上介绍说邀请1-3人,每人奖励5元;邀请4-7人,每人奖励10元;邀请8-10人,每人奖励15元。最后,我前前后后总计拉来了392人,按照他们的这个算法,我的提款金额应该能到1620元。”夏女士如是说。
然而,到该提现的时候,夏女士却慌了神:“平台提示我的账号存在风险,直接给我封了号,到头来我这是竹篮打水一场空。”
与夏女士有类似经历的还有消费者张先生。据张先生透露,在片多多上自己前后共邀请了170位新用户,“明明应奖励826元,也同时达到了500元提现门槛,但却被告知无法提现”。
为了进一步印证消费者反映的情况,北京商报记者也下载了片多多进行实测。当完成实名注册并登录后,新人金币红包瞬间到账,当日可以提现0.24元。当成功“拉新”,邀请到第一位好友时,平台随机奖励了5元,此时立即提现的金额为3元,扣税后得到2.4元,且即刻到账。但当北京商报记者邀请第二位好友时,平台却只是把金额累计到了账户,没有了第一次拉新时出现的可立即提现的入口,与此同时,立即提现的标准也提升至了500元。
据夏女士进一步介绍,“最初,像6元、4元、2元这种小金额奖励确实可以顺利提现,但是一到几十元、上百元这种大额提现,就屡屡受挫。而且,刚开始拉新时,平台是提示25元可以提现,攒够25元,又变成45元可以提现,攒够45元,又变成85元可以提现”。这一设置也引起更多消费者的不满,据黑猫投诉平台显示,截至北京商报记者发稿时,关于片多多“虚假宣传”“邀请奖励不到账”“无客服 反馈不处理”等投诉信息则已多达26条。
多次反映无回复
消费者投诉无门
无论是夏女士还是张先生,都曾试图通过多个途径联系片多多方面,但是让他们一筹莫展的是,片多多并未标注任何客服电话。且据张先生透露,自己还曾在“举报”入口中两次反映无法提现的问题,但均没有得到任何回复。
记者在片多多App中设置一栏的“举报”入口中发现,上面明确标注了“建立完善的举报机制,包括举报热线、PC端、小程序、邮箱举报。用户举报后,一般在3个工作日内会及时受理并处理用户投诉和举报情况”。
但记者拨打举报热线,却并无对接到片多多的客服分机号。随后针对消费者反映问题,北京商报记者也向片多多发出采访函,截至发稿时未得到回复。
反观市场其他不少“拉新”可返现的产品,大多均在明显位置标注客服,如字节跳动旗下抖音极速版在App中显示客服电话,可以拨通且得到客服人员的问题解答,番茄听书App则需要线上填写意见反馈。
对于片多多的设置,夏女士与张先生纷纷表示,“这么大个平台,竟然连个客服都没有”。
图片
图片来源:片多多“举报”入口截图
律师:经营者不得虚假宣传
当下,在应用市场中搜索“拉新返现”关键词,据北京商报记者不完全统计,超过180款App均具备该功能,涉及听书、音频、新闻、小说、问答等。且拉新返现的力度也看似不低,比如,抖音极速版邀请首位好友返现45元;今日头条极速版拉新,好友前三日登录可获得9元;快手极速版面对面邀请好友得25元;番茄畅听首次邀请好友赚29元,好友听书3天再奖励6元。
然而,当App拉新裂变营销已成常态,消费者提现遇到重重阻碍也成为普遍现象。值得注意的是,对于片多多而言,由于该平台并未表示不履行拉新返现承诺,这也给事件定性与消费者投诉增添壁垒。
北京高文律师事务所合伙人江本伟提出,目前片多多方在提现上设置障碍,称“账户风险过高”,未表示“不存在争议金额”,在定性为欺诈行为上存在一定困难。消费者可向市场监督管理局反映该问题,如果片多多方仅存在不返现仅视为“违约行为”,消费者有权向片多多方要求履约。
与此同时,北京商报记者注意到,片多多不仅拉新返现被多位消费者质疑,“无广告”宣传口径也名不符实。百度百科显示,片多多里面的影视剧均可以免费观看,并且没有广告。北京商报记者发现,在收看某电影片段时,片头片尾片中无插入电视广告确有其事,但是在45分钟观看时长内,共跳出两段APP下载引流广告,分别为15秒与30秒。
中闻律师事务所合伙人赵虎认为,上述问题涉及“消费者知情权”“经营者不得虚假宣传”“经营者不得欺诈消费者”三方面问题,一款产品有无广告、如何体现,产品方应告知消费者。同时,“不得虚假宣传”指的是经营者应该对产品进行如实宣传,经营者在发布会上的口径等均可作为宣传依据,上述行为一旦定性为欺诈行为,市场监督管理局有权对其进行调查,情况属实将根据情形不同进行罚款、责令改正、吊销营业执照等。
短视频与直播的凶猛兴起,让长视频平台患上了共性“焦虑”。眼见着日子越来越不好过,操盘者们也开始各出奇招找出路,其中,最常见的非“拉新、看视频赚钱”莫属。然而,北京商报记者近日接连接到消费者投诉称,在片多多平台上按照要求拉新、看视频,提现时却不停受阻,最后账号被封、投诉无门。
作为今年5月刚刚上线的长视频平台,片多多一上线就曾被称为“抖音横屏版”,七麦数据显示近30日的日均下载量超过7000。消费者投诉是否确有其事?“拉新”完成后难提现究竟是个例还是普遍现象?带着这样的疑问,北京商报记者展开了一系列调查。
提现时竟发现被封号
消费者夏女士在一个月前通过朋友介绍,得知在片多多看视频、拉新能赚钱,便下载了片多多。“平台上介绍说邀请1-3人,每人奖励5元;邀请4-7人,每人奖励10元;邀请8-10人,每人奖励15元。最后,我前前后后总计拉来了392人,按照他们的这个算法,我的提款金额应该能到1620元。”夏女士如是说。
然而,到该提现的时候,夏女士却慌了神:“平台提示我的账号存在风险,直接给我封了号,到头来我这是竹篮打水一场空。”
与夏女士有类似经历的还有消费者张先生。据张先生透露,在片多多上自己前后共邀请了170位新用户,“明明应奖励826元,也同时达到了500元提现门槛,但却被告知无法提现”。
为了进一步印证消费者反映的情况,北京商报记者也下载了片多多进行实测。当完成实名注册并登录后,新人金币红包瞬间到账,当日可以提现0.24元。当成功“拉新”,邀请到第一位好友时,平台随机奖励了5元,此时立即提现的金额为3元,扣税后得到2.4元,且即刻到账。但当北京商报记者邀请第二位好友时,平台却只是把金额累计到了账户,没有了第一次拉新时出现的可立即提现的入口,与此同时,立即提现的标准也提升至了500元。
据夏女士进一步介绍,“最初,像6元、4元、2元这种小金额奖励确实可以顺利提现,但是一到几十元、上百元这种大额提现,就屡屡受挫。而且,刚开始拉新时,平台是提示25元可以提现,攒够25元,又变成45元可以提现,攒够45元,又变成85元可以提现”。这一设置也引起更多消费者的不满,据黑猫投诉平台显示,截至北京商报记者发稿时,关于片多多“虚假宣传”“邀请奖励不到账”“无客服 反馈不处理”等投诉信息则已多达26条。
多次反映无回复
消费者投诉无门
无论是夏女士还是张先生,都曾试图通过多个途径联系片多多方面,但是让他们一筹莫展的是,片多多并未标注任何客服电话。且据张先生透露,自己还曾在“举报”入口中两次反映无法提现的问题,但均没有得到任何回复。
记者在片多多App中设置一栏的“举报”入口中发现,上面明确标注了“建立完善的举报机制,包括举报热线、PC端、小程序、邮箱举报。用户举报后,一般在3个工作日内会及时受理并处理用户投诉和举报情况”。
但记者拨打举报热线,却并无对接到片多多的客服分机号。随后针对消费者反映问题,北京商报记者也向片多多发出采访函,截至发稿时未得到回复。
反观市场其他不少“拉新”可返现的产品,大多均在明显位置标注客服,如字节跳动旗下抖音极速版在App中显示客服电话,可以拨通且得到客服人员的问题解答,番茄听书App则需要线上填写意见反馈。
对于片多多的设置,夏女士与张先生纷纷表示,“这么大个平台,竟然连个客服都没有”。
图片
图片来源:片多多“举报”入口截图
律师:经营者不得虚假宣传
当下,在应用市场中搜索“拉新返现”关键词,据北京商报记者不完全统计,超过180款App均具备该功能,涉及听书、音频、新闻、小说、问答等。且拉新返现的力度也看似不低,比如,抖音极速版邀请首位好友返现45元;今日头条极速版拉新,好友前三日登录可获得9元;快手极速版面对面邀请好友得25元;番茄畅听首次邀请好友赚29元,好友听书3天再奖励6元。
然而,当App拉新裂变营销已成常态,消费者提现遇到重重阻碍也成为普遍现象。值得注意的是,对于片多多而言,由于该平台并未表示不履行拉新返现承诺,这也给事件定性与消费者投诉增添壁垒。
北京高文律师事务所合伙人江本伟提出,目前片多多方在提现上设置障碍,称“账户风险过高”,未表示“不存在争议金额”,在定性为欺诈行为上存在一定困难。消费者可向市场监督管理局反映该问题,如果片多多方仅存在不返现仅视为“违约行为”,消费者有权向片多多方要求履约。
与此同时,北京商报记者注意到,片多多不仅拉新返现被多位消费者质疑,“无广告”宣传口径也名不符实。百度百科显示,片多多里面的影视剧均可以免费观看,并且没有广告。北京商报记者发现,在收看某电影片段时,片头片尾片中无插入电视广告确有其事,但是在45分钟观看时长内,共跳出两段APP下载引流广告,分别为15秒与30秒。
中闻律师事务所合伙人赵虎认为,上述问题涉及“消费者知情权”“经营者不得虚假宣传”“经营者不得欺诈消费者”三方面问题,一款产品有无广告、如何体现,产品方应告知消费者。同时,“不得虚假宣传”指的是经营者应该对产品进行如实宣传,经营者在发布会上的口径等均可作为宣传依据,上述行为一旦定性为欺诈行为,市场监督管理局有权对其进行调查,情况属实将根据情形不同进行罚款、责令改正、吊销营业执照等。
#比亚迪未交付订单达16万辆#
比亚迪民族骄傲啊,目前比亚迪在手未交付订单多达16万辆,越来越多人喜欢比亚迪汽车了。比亚迪今年累计订单量很有可能达90万辆,但比亚迪今年的交付能力只能达到70-75万辆,而预测明年比亚迪产销量可能达150万辆。
如果明年能达150万辆,那比亚迪明年毫无疑问是新能源汽车的销量第一了。另外比亚迪最新发布的平台能把刀片电池的续航做到1000公里以上。
比亚迪现在是颜值上来了,工艺积累也有了,电池续航也越来越高,关键刀片电池还非常安全,最重要的是现在比亚迪的品牌上来了,大家认可比亚迪了。
未来新能源汽车,比亚迪你有一席之地
比亚迪民族骄傲啊,目前比亚迪在手未交付订单多达16万辆,越来越多人喜欢比亚迪汽车了。比亚迪今年累计订单量很有可能达90万辆,但比亚迪今年的交付能力只能达到70-75万辆,而预测明年比亚迪产销量可能达150万辆。
如果明年能达150万辆,那比亚迪明年毫无疑问是新能源汽车的销量第一了。另外比亚迪最新发布的平台能把刀片电池的续航做到1000公里以上。
比亚迪现在是颜值上来了,工艺积累也有了,电池续航也越来越高,关键刀片电池还非常安全,最重要的是现在比亚迪的品牌上来了,大家认可比亚迪了。
未来新能源汽车,比亚迪你有一席之地
002617露笑科技-调研纪要2021.09.07
1、 Q:合肥半导体项目进展情况?
A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。
2、 Q:衬底片竞争格局?
A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内厂商主要是以山东天岳为主 ;另一类是导电片,主要用在功率器件上,这是微笑科技目前主要的研发方向。国外最大厂商是CREE,其他有竞争力的有ROHM、Ⅱ-Ⅵ;国内导电片目前以四寸为主,四寸中的优势企业是天科合达、河北同光以及山西烁科等几家企业,去年表现不错。但是六寸量产(每个月稳定出货量在几百片)的厂商基本没有。2021-2022年会出现一个厂商抢赛道的情况,目前行业火热,一部分是在炒概念,但真正的技术源头只有三家,一是孵化了天科合达的中科院陈小龙教授团队,二是孵化了山东天岳的山东大学徐现刚教授团队,另外一个就是微笑科技的陈之战教授团队,陈之战教授团队之前孵化了世纪金光。目前还没完全量产,只是因为特斯拉Model3使用了SiC功率器件,市场才开始发酵,开始建设产能,CREE、ROHM两家公司都是十倍以上的产能的建设,CREE现在已经不再扩展六寸的生产线,目前只有几百台设备,主攻方向转变到八寸上了。总的来说,世界上的主流是六寸,但是主流企业已经不再扩展,已经开始往8英寸的方向去扩建,国内目前以四寸导电片为主,往六英寸上面扩展,但目前还没有一家能够真正量产化、规模化、月产一两千片的企业,但是今年年底之前,一定会出现两三家这样的企业。
公司认为,八英寸在5-8年内不会对6英寸产生一个压倒性的优势,因为与6英寸相对于4英寸不同,6英寸的价格跟4英寸的价格相近,4英寸没有生存的空间,但是8英寸不会完全替代6英寸,主要是基于两点原因:一是目前世界上大部分功率器件厂都是6英寸的,8英寸的很难找到合适的晶圆厂做代工,自己建设晶圆厂是有一定的周期的,CREE自己建设晶圆厂的话,没有3-5年是完不成的,像华润微、扬杰目前在建的产线都是六英寸为主,投资都在十亿元以上,在他们盈利之前,要改建8英寸的产线是很难的。二是国际上8英寸真正量产是一个缓慢的过程,CREE本身八英寸的成本和售价与六英寸相比,优势并不突出。顺便介绍一下导电片市场情况:
导电片不同于半绝缘片,导电片是一个工业级的应用,公司预计未来2-3年之内有一个爆发式的增长,在新能源汽车上的应用已经证明了这一点。新能源汽车上的应用主要是在PCU和充电桩,根据特斯拉Model3以及比亚迪汉3.0版的应用情况,效果非常好,一是提升了能源的转化效率,二是减少了整车的质量,三是提高了续航里程。具体数据可以看一下,比亚迪吴海平刚出的关于SiC的应用报告,上面介绍了具体的数据。
用量方面,两辆汽车会用一片六英寸导电片,今年新能源汽车是200万辆,根据新能源汽车规划,未来几年会达到500万辆,假如有20%也就是100万辆中高端的新能源汽车,特别是对百公里加速以及续航里程有要求等都会用到SiC模块,像B公司目前已经决定,明年会全面采用碳化硅模块。按照这样的推算,加上充电桩以及发电机里面的开关等,因此乐观估计只国内新能源车就有100万片的需求,然而全世界所有导电片产量只有40-60万片。国内另一个大的应用市场是电力电子,特别是在特高压输配电交直流柔性技术的应用,国家电网能源局局长表态要攻克交直流电柔性技术上面的芯片,要投入大量的资金研发,把大功率IGBT全部转化成SiC模组,这些应用加上光伏逆变器、高铁的应用等。因此,未来市场很大,而且国内正处在从0到1的过程,机会很大。
3、 Q:能不能介绍一下SiC在新能源车里价值量的趋势?
A:不同的车型是不一样的,Model3里面是有30对个碳化硅模块组成,OB开关、OBC里面也有相应的SiC模块,具体的数据以车企为准,还是推荐你去看一下比亚迪吴海平刚出的关于SiC的应用报告,里面有关于这方面特别专业的叙述,目前特斯拉最掐脖子的是找不到材料,特斯拉目前跟英飞凌是竞争对手,而英飞凌又锁定了CREE五年的产能。总的来说,目前SiC在新能源车上的应用已经成熟,因为已经在Model3上运行了接近两年,效果是显著的,现在市场都在锁定能真正生产出材料的上游厂商。
4、 Q:目前导电衬底片单片的价格?以及在产业链上的价值?
A:目前导电衬底片的不含税的零售价是1200美元/片,其他厂商的是1000美元/片,长单有10-15%的下调。衬底片占整个碳化硅器件模组产业链成本的50%,外延占产业链成本的25%,设计加封测占25%。
5、 Q:衬底片进入Fab厂的认证周期是多长?以及新能源车运用SiC器件的认证周期?
A:刚刚提到新能源车是导电衬底片未来一个大的应用方向,但是目前4英寸大部分是用在电力电子上,在电力电子上的应用已经相当成熟,如电源、转换开关等。总的来说,目前SiC目前经过认证的是在电力电子上,这个周期相对很短,只要材料达到电力电子行业P级标准(一系列参数),达到这个标准后,下游企业不会再进行材料方面的认证。但是,车硅级的认证不同,目前行业有不同的说法,一种认为是英飞凌等企业为了抢占赛道,提高门槛而人为设置的认证,这个认证非常严格,导致行业门槛提高;另一种是认为,国内车厂参照国际通用做法,材料也要进行车硅级认证。整个模组在新能源车上的验证周期是12-36个月,进行各种测试。那么车硅级材料认证同新能源车新车型一起认证,这样SiC材料就和新能源新车绑定在一起了,这就是抢赛道的逻辑,谁最先和车厂新能源车配套,谁就抢占了赛道。车厂目前通用的做法是拿CREE的SiC来测试,但是订单量太大,CREE供应不上。因此,关于车硅级的认证,明年主要是送样、测试为主。但是随着技术的发展,材料不需要这么复杂的认证,只要应用在几款车上,有了名声,那么你的SiC就是行业的标准。个人认为随着行业的发展,车硅级的认证3-5年就会消失,因为这是人为设置的门槛。
6、 Q:请问厂商占完赛道之后,下一步做什么呢?
A:假如微笑科技的导电片应用在一款新车上,那么只要这个车在生产,就需要我们的导电片;另外,露笑科技的产能是有保障的,设备99%都是自己制造的,只有其中的蝶阀需要从瑞士进口,我们现在都在卖6英寸的SiC长晶炉,目前的生产周期在三个月以内,目前合肥工厂一期投产的相关生产的配套设备是500台,对应的产能是24万片,最近2-3年内的产能是足够的,并且会根据下游的订单情况,调整产能。
7、 Q:合肥露笑科技已经有100台设备,那么从100扩充到500台需要多长时间?
A:半年以内。因为厂房已经建设好,只需要设备生产和安装调试的周期。
8、 Q:行业龙头目前拥有多少台设备?
A:自称设备1000多台,但公司根据他们公布的厚度、时间来判断,其六英寸的设备不超过300台。
9、 Q:目前国内厂商SiC的投资额?
A:同行的话公司不太好说,但是根据公司了解到的资料,第三代半导体投资额都不大,最大的投资额在Fab厂,投资额是10亿元、30亿、50亿这个级别,华润微产线建设已经完成,扬杰科技产线马上完成。总之,Fab厂的投资额比较大。
10、Q:下游企业投资额这么大,如果上游企业进展不顺利,那么这些下游企如何盈利?
A:整个产业链都是这么做的,大家都是看预期,这个预期是确定性预期,因为现在应用已经成熟,就看需要达到什么样的效果。中国模式跟国外模式不一样,国外是先拿订单,然后拿出订单的30%建厂生产,因此,速度很慢。而国内是只要预期不错,就先建设,后等待订单,然后经过两三年后行业再重新洗牌。就像当年的蓝宝石产业很多企业一哄而上,但真正做下来的只有几家,蓝宝石价格从最初的40美元/片到现在2元/片。
11、Q:目前在沟通的有哪几款车?
A:不方便透露,只能说目前只有头部企业在沟通,其他企业还在观望。
12、Q:目前导电衬底片技术难点在哪里?
A:主要有两个,一是材料,二是MOSFET。国内企业谁攻破这两个难点,谁就会占据主赛道。
13、 Q:从IGBT转到MOSFET难度大吗?
A:这是下游在做的,根据公司了解到的资料,中国的IGBT技术并不成熟,目前是建立在国际技术上的某种替换、包装、封测,当然未来随着资本的投入,还是有可能直接从上面转到SiC。目前Fab厂的产线已经建好,只要上游设计和应用打开,那么就能迅速投产,因此个人判断2023、2024两年会有成倍的增长。SiC的应用场景80%都在中国,新能源汽车一半在中国,高压输配电全在中国,光伏逆变器、高速铁路百分之八九十都在中国。中国的应用场景非常丰富,未来的市场一定在中国。目前CREE 700亿市值,一家独大,随着中国这些应用场景打开,国内这个赛道一定会产生千亿市值的公司
14、Q:露笑科技有自己的长晶炉,相对于竞争对手来说,有什么优势?
A:长晶炉是固定资产,在SiC的生产上是主要固定资产,但不是决定因素,一个炉子一年生产500片,一片是1000美元,因此相对于生产出来的导电片,长晶炉的成本并没有什么。目前最主要的是要占据先发优势,抢占赛道才是目前最需要考虑的,一旦有两三家企业占据先发优势,行业就会被重新洗牌。本来公司规划500台,但是后面考虑多方面因素,选择50-100台设备,这对于抢占赛道来说足够了,只要能量产就已经占据先发优势。
15、Q:SiC材料认证周期以及车厂那边的认证周期?
A:前面已经介绍过了,再简单说一下吧。目前在传统的电力电子方面应用认证并不复杂,因为四寸的时候已经有一个成熟的认证标准,现在认证六英寸的只需要认证材料即可。新能源汽车的认证比较繁琐,材料的检测、外延测试、车厂还会进行认证(而且不会对外公布)。目前露笑科技已经完成了P级材料的认证,外延已经经过三家认证了,后续会进行车厂的认证。#股票##价值投资日志[超话]#
1、 Q:合肥半导体项目进展情况?
A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。
2、 Q:衬底片竞争格局?
A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内厂商主要是以山东天岳为主 ;另一类是导电片,主要用在功率器件上,这是微笑科技目前主要的研发方向。国外最大厂商是CREE,其他有竞争力的有ROHM、Ⅱ-Ⅵ;国内导电片目前以四寸为主,四寸中的优势企业是天科合达、河北同光以及山西烁科等几家企业,去年表现不错。但是六寸量产(每个月稳定出货量在几百片)的厂商基本没有。2021-2022年会出现一个厂商抢赛道的情况,目前行业火热,一部分是在炒概念,但真正的技术源头只有三家,一是孵化了天科合达的中科院陈小龙教授团队,二是孵化了山东天岳的山东大学徐现刚教授团队,另外一个就是微笑科技的陈之战教授团队,陈之战教授团队之前孵化了世纪金光。目前还没完全量产,只是因为特斯拉Model3使用了SiC功率器件,市场才开始发酵,开始建设产能,CREE、ROHM两家公司都是十倍以上的产能的建设,CREE现在已经不再扩展六寸的生产线,目前只有几百台设备,主攻方向转变到八寸上了。总的来说,世界上的主流是六寸,但是主流企业已经不再扩展,已经开始往8英寸的方向去扩建,国内目前以四寸导电片为主,往六英寸上面扩展,但目前还没有一家能够真正量产化、规模化、月产一两千片的企业,但是今年年底之前,一定会出现两三家这样的企业。
公司认为,八英寸在5-8年内不会对6英寸产生一个压倒性的优势,因为与6英寸相对于4英寸不同,6英寸的价格跟4英寸的价格相近,4英寸没有生存的空间,但是8英寸不会完全替代6英寸,主要是基于两点原因:一是目前世界上大部分功率器件厂都是6英寸的,8英寸的很难找到合适的晶圆厂做代工,自己建设晶圆厂是有一定的周期的,CREE自己建设晶圆厂的话,没有3-5年是完不成的,像华润微、扬杰目前在建的产线都是六英寸为主,投资都在十亿元以上,在他们盈利之前,要改建8英寸的产线是很难的。二是国际上8英寸真正量产是一个缓慢的过程,CREE本身八英寸的成本和售价与六英寸相比,优势并不突出。顺便介绍一下导电片市场情况:
导电片不同于半绝缘片,导电片是一个工业级的应用,公司预计未来2-3年之内有一个爆发式的增长,在新能源汽车上的应用已经证明了这一点。新能源汽车上的应用主要是在PCU和充电桩,根据特斯拉Model3以及比亚迪汉3.0版的应用情况,效果非常好,一是提升了能源的转化效率,二是减少了整车的质量,三是提高了续航里程。具体数据可以看一下,比亚迪吴海平刚出的关于SiC的应用报告,上面介绍了具体的数据。
用量方面,两辆汽车会用一片六英寸导电片,今年新能源汽车是200万辆,根据新能源汽车规划,未来几年会达到500万辆,假如有20%也就是100万辆中高端的新能源汽车,特别是对百公里加速以及续航里程有要求等都会用到SiC模块,像B公司目前已经决定,明年会全面采用碳化硅模块。按照这样的推算,加上充电桩以及发电机里面的开关等,因此乐观估计只国内新能源车就有100万片的需求,然而全世界所有导电片产量只有40-60万片。国内另一个大的应用市场是电力电子,特别是在特高压输配电交直流柔性技术的应用,国家电网能源局局长表态要攻克交直流电柔性技术上面的芯片,要投入大量的资金研发,把大功率IGBT全部转化成SiC模组,这些应用加上光伏逆变器、高铁的应用等。因此,未来市场很大,而且国内正处在从0到1的过程,机会很大。
3、 Q:能不能介绍一下SiC在新能源车里价值量的趋势?
A:不同的车型是不一样的,Model3里面是有30对个碳化硅模块组成,OB开关、OBC里面也有相应的SiC模块,具体的数据以车企为准,还是推荐你去看一下比亚迪吴海平刚出的关于SiC的应用报告,里面有关于这方面特别专业的叙述,目前特斯拉最掐脖子的是找不到材料,特斯拉目前跟英飞凌是竞争对手,而英飞凌又锁定了CREE五年的产能。总的来说,目前SiC在新能源车上的应用已经成熟,因为已经在Model3上运行了接近两年,效果是显著的,现在市场都在锁定能真正生产出材料的上游厂商。
4、 Q:目前导电衬底片单片的价格?以及在产业链上的价值?
A:目前导电衬底片的不含税的零售价是1200美元/片,其他厂商的是1000美元/片,长单有10-15%的下调。衬底片占整个碳化硅器件模组产业链成本的50%,外延占产业链成本的25%,设计加封测占25%。
5、 Q:衬底片进入Fab厂的认证周期是多长?以及新能源车运用SiC器件的认证周期?
A:刚刚提到新能源车是导电衬底片未来一个大的应用方向,但是目前4英寸大部分是用在电力电子上,在电力电子上的应用已经相当成熟,如电源、转换开关等。总的来说,目前SiC目前经过认证的是在电力电子上,这个周期相对很短,只要材料达到电力电子行业P级标准(一系列参数),达到这个标准后,下游企业不会再进行材料方面的认证。但是,车硅级的认证不同,目前行业有不同的说法,一种认为是英飞凌等企业为了抢占赛道,提高门槛而人为设置的认证,这个认证非常严格,导致行业门槛提高;另一种是认为,国内车厂参照国际通用做法,材料也要进行车硅级认证。整个模组在新能源车上的验证周期是12-36个月,进行各种测试。那么车硅级材料认证同新能源车新车型一起认证,这样SiC材料就和新能源新车绑定在一起了,这就是抢赛道的逻辑,谁最先和车厂新能源车配套,谁就抢占了赛道。车厂目前通用的做法是拿CREE的SiC来测试,但是订单量太大,CREE供应不上。因此,关于车硅级的认证,明年主要是送样、测试为主。但是随着技术的发展,材料不需要这么复杂的认证,只要应用在几款车上,有了名声,那么你的SiC就是行业的标准。个人认为随着行业的发展,车硅级的认证3-5年就会消失,因为这是人为设置的门槛。
6、 Q:请问厂商占完赛道之后,下一步做什么呢?
A:假如微笑科技的导电片应用在一款新车上,那么只要这个车在生产,就需要我们的导电片;另外,露笑科技的产能是有保障的,设备99%都是自己制造的,只有其中的蝶阀需要从瑞士进口,我们现在都在卖6英寸的SiC长晶炉,目前的生产周期在三个月以内,目前合肥工厂一期投产的相关生产的配套设备是500台,对应的产能是24万片,最近2-3年内的产能是足够的,并且会根据下游的订单情况,调整产能。
7、 Q:合肥露笑科技已经有100台设备,那么从100扩充到500台需要多长时间?
A:半年以内。因为厂房已经建设好,只需要设备生产和安装调试的周期。
8、 Q:行业龙头目前拥有多少台设备?
A:自称设备1000多台,但公司根据他们公布的厚度、时间来判断,其六英寸的设备不超过300台。
9、 Q:目前国内厂商SiC的投资额?
A:同行的话公司不太好说,但是根据公司了解到的资料,第三代半导体投资额都不大,最大的投资额在Fab厂,投资额是10亿元、30亿、50亿这个级别,华润微产线建设已经完成,扬杰科技产线马上完成。总之,Fab厂的投资额比较大。
10、Q:下游企业投资额这么大,如果上游企业进展不顺利,那么这些下游企如何盈利?
A:整个产业链都是这么做的,大家都是看预期,这个预期是确定性预期,因为现在应用已经成熟,就看需要达到什么样的效果。中国模式跟国外模式不一样,国外是先拿订单,然后拿出订单的30%建厂生产,因此,速度很慢。而国内是只要预期不错,就先建设,后等待订单,然后经过两三年后行业再重新洗牌。就像当年的蓝宝石产业很多企业一哄而上,但真正做下来的只有几家,蓝宝石价格从最初的40美元/片到现在2元/片。
11、Q:目前在沟通的有哪几款车?
A:不方便透露,只能说目前只有头部企业在沟通,其他企业还在观望。
12、Q:目前导电衬底片技术难点在哪里?
A:主要有两个,一是材料,二是MOSFET。国内企业谁攻破这两个难点,谁就会占据主赛道。
13、 Q:从IGBT转到MOSFET难度大吗?
A:这是下游在做的,根据公司了解到的资料,中国的IGBT技术并不成熟,目前是建立在国际技术上的某种替换、包装、封测,当然未来随着资本的投入,还是有可能直接从上面转到SiC。目前Fab厂的产线已经建好,只要上游设计和应用打开,那么就能迅速投产,因此个人判断2023、2024两年会有成倍的增长。SiC的应用场景80%都在中国,新能源汽车一半在中国,高压输配电全在中国,光伏逆变器、高速铁路百分之八九十都在中国。中国的应用场景非常丰富,未来的市场一定在中国。目前CREE 700亿市值,一家独大,随着中国这些应用场景打开,国内这个赛道一定会产生千亿市值的公司
14、Q:露笑科技有自己的长晶炉,相对于竞争对手来说,有什么优势?
A:长晶炉是固定资产,在SiC的生产上是主要固定资产,但不是决定因素,一个炉子一年生产500片,一片是1000美元,因此相对于生产出来的导电片,长晶炉的成本并没有什么。目前最主要的是要占据先发优势,抢占赛道才是目前最需要考虑的,一旦有两三家企业占据先发优势,行业就会被重新洗牌。本来公司规划500台,但是后面考虑多方面因素,选择50-100台设备,这对于抢占赛道来说足够了,只要能量产就已经占据先发优势。
15、Q:SiC材料认证周期以及车厂那边的认证周期?
A:前面已经介绍过了,再简单说一下吧。目前在传统的电力电子方面应用认证并不复杂,因为四寸的时候已经有一个成熟的认证标准,现在认证六英寸的只需要认证材料即可。新能源汽车的认证比较繁琐,材料的检测、外延测试、车厂还会进行认证(而且不会对外公布)。目前露笑科技已经完成了P级材料的认证,外延已经经过三家认证了,后续会进行车厂的认证。#股票##价值投资日志[超话]#
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