【#六国论# 秋风起兮云飞扬,热点纷呈,何分主客场?】

今天(9月2日),深沪两市全天走势分化,新能源迅速完成调整,光伏、风电、锂能继续“旌旗漫卷秋风”!券商、煤炭、大基建央企板块也长风浩荡,气势如虹。成交金额达1.43万亿元,比上日1.71万亿元显著收缩。

〖赛道内新锐民企与低估值大国企“共生共荣” 〗

盘面上,主赛道的锂电、光伏我、风电完成震荡,再度崛起。而低估值的中国化学、中国交建、电建、福莱特、山西焦煤、中材科技也等涨停。赛道股与低估值国企“共生共荣”,这是久违的和谐氛围。

首先,在秋风中“等风来”,堪为风力发电主题的幸运佳话,风指大涨9.78%。中闽能源、运达股份、甘肃电投、大金重工、嘉泽新能、金风科技等15股涨停,泰胜风能涨超18%。

锂业虽然有了分歧,但盐湖提锂指数涨1.55%,西藏矿业接近涨停并再创新高,盐湖股份涨超3%。#锂业七矿# 完成调整、筹码整合之后,依然气宇轩昂。而磷化工丝毫没受震荡影响,磷指涨6.65%,纯碱指数涨7.58%,金晶科技、云天化、川金诺、云图控股等涨停。

#六国论# 自5月以来多次强调的“财富管理平台+投资银行”复苏主题(券商),继续维持激情燃烧的时光。广发证券、第一创业封板,板块整体维持强势格局。

稍事休整的稀土主题,打马冲阵、再度拉升,稀指数0.8%,包钢股份涨超4%,北方稀土涨超3%。

低估值国企延续前日激涨风格,大基建央企指数涨5%。中国化学、中国交建、中国电建涨停。煤炭开采指数涨6%,平煤股份、山西焦化、山西焦煤涨停,中国神华涨约3%。兖州煤业再涨超6%。

持续沉沦的医疗服务、疫苗、CRO、国家大基金、宁组合指数,依然无力回天,均跌3%左右,北方华创跌8%,石头科技、韦尔股份、华熙生物、通策医疗、凯莱英、中微公司均大幅下滑。

〖以低估值行业龙头主导的核心资产,更受大机构青睐方向 〗

本周,已被市场遗忘的沪指竟然出现了5连涨、代表A主流精神的创业板指却6连阴,芯片、锂电 、疫苗主题大幅震荡,风电、煤炭、光伏、大基建央企飙升……这种现象会持续吗?背后的深层原因是什么?

#六国论# 认为,A股市场长期演绎政策性极强的情绪市,这三年尤其明显。在整体基本面支撑较强的前提下,产业政策将主导板块轮动的结构性行情。接下来,主赛道依然风云际会,但震荡也将加剧,而主流资金将再次偏转到以低估值行业龙头为主的核心资产方向。

〖再评析两大主题方向〗

最后,再评析两个主题方向。首先,说一下光伏。今天光伏玻璃指数、光伏屋顶指数涨超6%。光伏指数涨5.68%。福莱特、特变电工、拓日新能、亚玛顿等十余股涨停,通威股份涨9.85%,隆基股份涨3.66%。主要原因,是国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。通知明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作,强调“应接尽接”和“宜建尽建”,并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出了量化要求。这个主题的赛道很长,国家战略性投资的周期也很长,主题方向一定是随着政策驱动、产能释放与企业利润兑现的预期演绎的。

在电力装备方面,#六国论# 是最早提出“电力装备整合”、“特高压及智能电网全球化”的微博。一年前,#六国论# 指出:特高压对于国家电网而言,堪为“十年磨一剑、霜刃正在试”。
根据国网新的投资导向,叠加“新基建”加码,特高压正迎来推动中国电力装备全面升级、引领中国电力装备走向世界的历史性契机。

在电力装备整合方面,国资委强调要稳步推进输配电装备制造行业的中央企业重组整合,并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团。国家电网公司精心打造、苦心经营的“电力装备”集团,已遵照上级指示,分步剥离。许继电气、平高电气、中国西电、宝光股份的战略性重组,已进入实质性推进阶段。国家层面的电力装备集团,呼之欲出!

随着特高压设备的强需求周期的来临, 叠加央企改革的催化,电力装备主题的持续性不断得到强化。国内需求(智能电网建设提速、老电网改造)增量、国资整合(电力装备企业合并同类项)提速、国际需求(巴西、菲律宾、东欧、中亚市场,阿富汗重建,非洲市场)可能快速提振,电力装备的长周期(至少2年增量)是比较明确的。

除了外延小票上串下跳,四方股份今年最激进,西电、特变、许继已翻倍。平高、保变、南自、南瑞都在震荡中保持强势,增量资金加码迹象明显。

培育钻石之戴比尔斯的如意算盘

编者荐语:作者最近会持续推出DB培育钻石策略的分析,这些分析都会在以后的日子里一步一步的被验证。

最近大家比较关心的是戴比尔斯对培育钻石的消息,其实大可不必,都是自己吓自己。

以下文章来源于培育钻石网 ,作者培育钻石秦教授

随着培育钻石市场的兴起,钻石行业已经进入了一个新的时代,即便是行业大佬戴比尔斯也在2018年(培育钻石元年)成立了他自己的培育钻石品牌Lightbox,国内的豫园珠宝更是在2021年七夕宣布成立自己的培育钻石珠宝品牌。今天我们主要来看看戴比尔斯的培育钻石策略。

目前看戴比尔斯成立Lightbox培育钻石品牌,只是这个天然钻石大佬布局培育钻石行业的一颗棋子。Lightbox这颗棋子主要有三个功能:

Lightbox这颗棋子主要有三个功能:
1、出售清仓其多年前研究生产的低颜色质量差的CVD培育钻石库存;
2、争夺培育钻石行业国际市场的发言权和定价权;
3、遏制培育钻石发展,延缓培育钻石行业的发展,使自己的天然钻石业务利益最大化和持久化。

戴比尔斯作为天然钻石行业的资深大佬,通过上面的三步来实现自己当时的利益最大化持久化。有一点我们一定要明白,戴比尔斯对培育钻石行业作出的每一步每一个决定,都是为实现其自身的利益最大化,并不是为了培育钻石行业的发展。

大量的低质量培育钻石库存怎么办?

戴比尔斯多年前就已经在研发培育钻石,并且也生产出了大量的培育钻石。只是当时的技术限制,生产出来的实验室培育钻石颜色和净度都不是很好。大多数颜色在IJ色或者以下,净度在VS-SI或者以下。单凭这样的颜色和净度,想要卖出去是极为困难的,更别说收回研发成本和生产成本了。但是培育钻石的迅猛发展,这让戴比尔斯看到了天然钻石销售危机,同时又看到了消化这些低质量培育钻石库存的机会。

2018年戴比尔斯进入培育钻石市场的第一步就是去除其原先的培育钻石库存,收回其前期在培育钻石技术方面的研发和生产成本。接着制定方案抢夺培育钻石的国际定价权和发言权(培育钻石不分级)。

培育钻石不分级妙招助其销售低质量培育钻石

01产品对比同行无优势怎么办?
在2018年培育钻石元年的时候戴比尔斯抓住时机推出自己的培育钻石品牌,不为别的,为把自己以前生产的这些低颜色低质量的培育钻石库存销售出去。

面对现实情况戴比尔斯深知如果按照常规做法:把其现有培育钻石库存拿去做证书按等级出售,这条路基本行不通的。其现有库存的质量和培育钻石市场其他厂家的现货质量相比毫无任何优势。

02培育钻石不分级小妙招来化解
质量比不过同行,又想卖货赚钱,只有找寻其他方法。于是对外宣传培育钻石不值得分级,这个策略来加快清仓自己的低质量培育钻石,同时又能打击培育钻石厂商,延长天然钻石产业利益。

03800美元浑水摸鱼
有了培育钻石不值得分级的前期宣传手段,接下来就是要名正言顺出售自己低质量的培育钻石了。对比同行的IJ色想要卖到800美元每克拉的价位,确实有一定难度。但是DB的一系列操作,这样就迅速的把自己的低颜色低质量的库存销售一空。

04得了便宜还卖乖
戴比尔斯是自私的,其对培育钻石行业的所有宣传都是为了实现自己当时利益的最大化。并且是得了便宜还卖乖,不懂的都是一个劲为其叫好。

戴比尔斯的这个操作坑苦了上游的培育钻石厂商,这些上游厂商也都是苦于没有发言权机会,只能任凭他的800美元一克拉论调横行扰乱市场。但实际情况是消费者根本不知道他所销售培育钻石的真实颜色和质量。

即使所有的培育钻石厂商联合起来也没有与其抗衡的实力。我们培育钻石产量占世界产量80%以上的中国,在培育钻石行业中下游以及终端市场几乎没有发言权。

世人只知道戴比尔斯的培育钻石800美元一克拉,却没人知道他当时出售的培育钻石颜色质量这么低。这让那些投入大量研发资金生产高颜色高净度的厂商有苦说不出。

看看戴比尔斯的组合拳:

第一步:炮轰培育钻石价格高昂是机器产物不值得分级,为以后销售低颜色低净度的培育钻石库存做准备;
第二步:成立培育钻石品牌;
第三步:做出表率推出低价格培育钻石(低价格意味着低质量);
第四步:抢占培育钻石国际发言权、定价权;
第五步:宣布自己将投资9400万美元建立新工厂,扩大其培育钻石100倍产能,对培育钻石行业的价格进行打击,以及对培育钻石行业中下游从业者施压。

戴比尔斯利用自己行业权威和品牌影响力凭借这一波操作,不仅成功的清空了海量的低颜色低质量的培育钻石库存,也让自己在培育钻石行业有了一席之地,还成功把自己塑造成打击培育钻石高价格的斗士并成功大量圈粉,同时也有效的减缓了培育钻石行业对天然钻石市场的冲击,还同时吓阻想要进入培育钻石行业的其他投资人,同时也让自己的中下游经销商不敢轻易涉足培育钻石。 这可谓是一箭五雕,不得不佩服戴比尔斯的天才策略,清空低质量库存并完美的宣传自己和提高了自己的行业地位。

9400万美元的钻石工厂主要是为其天然钻石产业服务

戴比尔斯宣布投资9400万没有建立新工厂在2019年开始投入生产,扩大其培育钻石100倍产能,是对培育钻石行业的价格进行施压?

此时其他厂家的培育钻石的价格销售是远远高于800美金一克拉的,还对钻石进行了同天然钻石一样的分级标准,中下游有大量客户迫不及待的想要尝试培育钻石?800美金一克拉的论调一出,这些想要尝试其他的厂家培育钻石的中下游以及终端客户,都在开始观望培育钻石,害怕到时候戴比尔斯的产量和将会对市场的价格冲击。只是大家等啊等、等啊等,一直等到2021年8月,三年过去了,也没有等到他的新工厂量产。

戴比尔斯作为天然钻石行业的大佬深知培育钻石的崛起是市场潮流是历史趋势不可阻挡,而自己目前以及未来数年之内的利益根本依然是天然钻石产业,既然阻挡不了培育钻石的崛起,那就用自己力量去减缓延长这个时间。

不太可能批量供应培育钻石的lightbox钻石工厂

Q:为何不会批量大量供应市场?
早在2018年就有人预测戴比尔斯的新工厂不太可能一下批量投产。新工厂批量生产并不能给戴比尔斯带来更大的收益,而根据市场的变化挤牙膏一样的一点一点投放市场才会为其带来更大收益。而今三年过去了,这个预测正在一步一步验证。

Q:只为自己能够利益最大化
戴比尔斯根据培育钻石行业发展的每个阶段制定相应的策略。在未来几年的发展,戴比尔斯会时不时放出一些培育钻石裸钻来给自己的中下游客户以及终端客户,这样能保持自己天然钻石行业利润的最大化,也能经常刷刷自己在培育钻石行业的存在感。

Q:戴比尔斯什么时候会对培育钻石进行分级?
其实早在2020年时候戴比尔斯低质量的培育钻石库存已经消化差不多了,也就放开了不对培育钻石分级这个闸口,开始宣布对0.2克拉以上培育钻石进行分级的。

同样是对钻石分级,这也会分为好几个步骤来实施,2020年时候是对培育钻石进行简单分级,简单地标出其“最低品质级别”。至于对培育钻石的详细分级,还要等上几年,预计会在2023-2025年戴比尔斯会改口称为培育钻石进行详细分级。到那个时候培育钻石的发展会让其不得不做出改变。

800美元一克拉是个笑话?戴比尔斯的培育钻石在2020年都开始分等级了,他的培育钻石的800美元一克拉价格以后会怎么发展?分级后的钻石,同样是800美元,谁会愿意购买低等级的培育钻石呢?

#内行才知道##创作力计划##人类高质量书单#
书单|女孩的成长,以独立始

今天要分享的这个书单,只有三本书。
但是却是我自己用钱投/票买回来的书。
有一本是旧的,我反复看过多次。始终记得当时一边阅读一边觉得整个脑子终于拎得清了的感觉。原来如此。就是如此。
有两本是新的,都把我看哭了。
一本理性,理性有理性的力量,带给人深深的共鸣。
一本是随笔,感情丰沛,文字优美,亦有写到人心里去的力量。
如果我开书店,便把这三本书组合成一个透明盲/盒。你明明白白看到你买的是这三本,但你永远不会知道你阅读完这三本书之后的自己是什么样子,那个新的你,就是你开出的盲/盒。谁知道会不会有人开出宇宙无/敌爆/炸的隐藏款呢?
女孩们,不要怀疑,你有无/限潜力,在等待你去发掘,去把自己活出限/定版、zui高/版的自己。

这三本书是——
1,《厌女》
by[日]上野千鹤子著 王兰译
上海三联书店2015.1

从这本书,我才第一次明确地了解到了男性的心理。是的,以前不懂,这是第一次明白,原来男人的世界是这样的,原来从男人的视角,是这样看女人的。
这是一个巨大的成长。
因为我突然明白以前自己无意识会做的一些事情,其实背后到底我是想要干什么。
也就是说理解男性心理,让我更理解了自己,也更理解了这个世界的运行规律。
在男女关系中,我们世代相传的,有一些巨大的谎言。绝/对不是表面上的你好我好大家好,而是有一部分人被牺/牲了,有一部分人被牺/牲的人给牺/牲了……
当我理解了“厌女”的机制,我觉得我获得了一个离场的资格。
那就是我可以通过我对自己这个女性身体和女性身份的接纳,通过活出真实的我自己,去退出“厌女”的剧本。
谁爱演谁演。
只是,我不跟了。

2,《基层女性》
by王慧玲著
中国友谊出版公司2021.6

新鲜出/炉的一本书,很高兴买了玲玲姐的签名本。贵几块就贵几块。我允许自己不再做那个对这几块钱斤斤计较的被驯养的孩子。
我不是没有钱,我只是被输入了一个“低/价才是对的是好的”的指令,而我也认同了。于是我以为我是在奉行节俭的美德,不知道我活成了心眼又窄又小、眼界又浅又短的穷人。
而改变,就是要觉察清楚他们曾经给我们洗过多少次脑,我就用至少三倍数量的“丰盛”体验去给自己重新洗/脑,带着觉知,允许情感和能量的流动,坦然接纳。
而无论是买这本书,还是一再阅读这本书,还是看作者的视/频,还是我也分享这本书、推/荐这本书,都是我在积累重新创造自己的丰盛生活的体验。
什么才是对的,什么才是好的,这一次,我来为我自己定义,一套新的三观。

3,《可是我偏偏不喜欢》
by吴晓乐著
中国友谊出版公司2020.11

我买到的这本书,已经是第四次印刷了。
可见这本书得到了读者的认可。
读者的认可,比起说一句好话,更体现在打开钱/包。
说阅读无用,说书店不赚/钱,说女子无才是德的时代会过去的。
正如尊重每一个人都活成自己的样子的时代会到来的。
你可以偏偏就是喜欢,也真的可以偏偏就是不喜欢。
随你。
每个人对自己的人生负全责。
边界清晰,我们才能让关系的舞蹈跳出新的篇章来。
因为每个人都有“自己”可以回去,因此不再有勒索和绑架,没人理你,也因此不会有懒汉和白痴,没人救你。

阅读这本书的体验是我感到新时代正在到来。

从上几代女性的厌女,到这一代女性的成长,我从作者又犀利又温暖的文字中,感受到新的力量在到来,在汇聚,在温暖着冰寒的人心,也在激励着困顿已久的身体。
母女和解不是目标,与自己和解才是。
每一个女人,不论你的身份是母亲,还是女儿,你都首先是你自己,是一个人,是一个灵/魂拥有一个身体。
你会慢慢明白,改变的源头在自己的里面。
你不需要去和世界作战,你只需要在平凡的日常中,多爱自己一点,允许自己,接纳自己,我就是这样啊,我这样也依然存在啊,我爱这样的我自己,没有条件,就是爱。


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