中国建设新能源示范城市的SWOT分析
1.中国建设新能源示范城市面临的挑战与劣势分析
多年来，中国能源消费面临最大的挑战是以煤炭为主的能源结构。在中国当前的能源消费结构中，煤炭消费比重高达70.2%，75%左右的电力来自火电。因此，优化能源结构势在必行，必须开发和利用面向未来的清洁能源。但由于化石能源在中国有着广泛的应用及影响力，能源替代面临较大的压力。
这也使中国建设新能源示范城市面临诸多困难与挑战，主要有以下几点。
一是缺少可供借鉴的成功经验。尽管相比真正意义上的新能源城市，建设新能源示范城市的难度要小得多，但各个城市都是在“摸着石头过河”，缺少可以借鉴的成功经验。同时，国外一些成功的经验也往往缺乏可复制性，这就意味着中国建设新能源示范城市需要付出更多的努力。
这不仅是因为国外很多成功案例往往地理位置等条件特殊，而且由于中国的城市一般都存在规模大、工业企业多等特点，这些特点导致中国城市的能源消费总量普遍较大，在建设新能源示范城市过程中，能源替代压力较大。
二是新能源的成本高问题。成本高是制约中国新能源推广应用的另一主要因素。以电力为例，目前除了小水电外，中国新能源发电成本普遍远高于常规能源发电成本。成本偏高抑制了新能源市场发展，市场狭小又会给新能源的成本降低造成障碍。
普遍观点认为，尽管目前新能源开发面临成本制约，但从长远来看，不可再生能源的使用成本会上涨，因为，不可再生能源资源价格会因为稀缺和环境治理成本增加而上涨，而新能源的价格则可能由于技术进步和市场规模的迅速扩大而下降。
但是，在近期内，新能源的开发利用面临一个悖论：新能源的开发利用需要有“较强的成本竞争力”，而降低新能源的成本，提高市场竞争力，关键依赖“技术创新与扩散”，而推动技术创新与扩散，在很大程度上又依赖“市场的推广与普及”，但“市场的推广与普及”又需要产品具有“较强的市场竞争力”。
而核心问题是，短期内，中国新能源的开发利用整体上将持续处于市场失灵状态，这就导致新能源开发与新能源示范城市建设形成一个“是先有蛋，还是先有鸡”的循环式悖论（见图7-1）。
图7-1 新能源应用悖论三是新能源的技术难题。技术也是新能源示范城市建设的一个重要瓶颈。根据技术领先理论，一些关键性技术一旦获得突破，就可以大幅度降低可再生能源开发成本，加速其推广应用进程。但相关技术创新及技术服务的不足，在很大程度上制约了可再生能源在城市的推广应用。
近年来，中国风能、太阳能等新能源迅速发展，已经成为世界风电装机第二大国、太阳能电池生产第一大国。但在基础研发领域投入明显不足，关键技术瓶颈始终未能有大的突破。
在风电制造领域，近年来大小企业如雨后春笋般成立，各路资本正加速进入。但在核心技术和关键零部件等方面，企业走的是清一色的引进路线，直接从国外购买图纸就开工，自主研发企业数量少、投入少，既有的成果实际推广应用成效甚微。
在太阳能领域，由于没有核心技术，国内的太阳能企业只能在下游的电池片、电池组件等环节进行生产。而中国所谓的多晶硅等新能源产业，其实还是处在技术含量低、低水平重复建设的阶段，处在产业链的下游。多晶硅等行业的低技术含量，造成大量企业涌入相关行业，导致行业竞争的加剧，引起上游到下游的产能过剩，进而引发卖方市场向买方市场转轨。
在生物质能领域，生物质发电技术具有较高的难度，涉及生物质的收割、打包、运输、贮存、燃烧设备燃料适应性、预处理进料、燃烧过程的控制、灰渣利用工艺和设备等诸多环节。特别是生物质锅炉的设计制造要求高，世界上只有少数几家企业掌握其技术方法，并对相关技术实行垄断。与国外相比，中国生物质发电技术起步晚，产业基础薄弱。
在未来一个时期内，以上问题将持续存在，这将严重影响中国可再生能源示范城市建设的速度及质量。
四是公众接受意愿低。由于近年来各方对新能源的大力宣传，公众大都已经认可新能源。但新能源大都价格高、使用不方便，部分还存在污染等问题，导致公众普遍不愿意“先行先试”，也就是产生了所谓的邻避现象。
最典型的就是垃圾焚烧发电，公众在观念上都认可垃圾焚烧发电对解决城市垃圾围城问题的积极意义，但问题是，公众又大都不接受把垃圾焚烧发电厂建在自家附近。
再如，对于汽车工业发展带来的环境污染问题，公众都有一些认知，也都认可推广新能源汽车的重要性，但由于新能源汽车价格高、使用不方便等因素的影响，公众又都不愿意自己购买使用新能源汽车。
2.中国建设新能源示范城市面临的机遇与优势
近期内，在中国建设真正意义上的新能源城市面临诸多困难，但建设新能源示范城市也存在一些机遇与优势。
一是国家的积极推动。国家《可再生能源发展“十二五”规划》提出的到2015年建设100个新能源示范城市及1000个新能源示范园区目标，有效激励了众多的城市把“新能源示范城市”作为城市发展的又一目标。
《国家能源局关于印发2016年能源工作指导意见的通知》提出，要推动区域能源转型示范，在浙江、四川、宁夏、青海和内蒙古等地区，建设清洁能源战略转型示范省（区）；推进新能源示范城市、绿色能源示范县和新能源示范园区建设，探索建立一批基本依靠清洁能源供能的示范区；推进可再生能源利用与新城镇、新农村建设融合发展。
二是产能过剩的新能源产业生存发展的需要。当前，中国的新能源产业面临严重的产能过剩压力，同时又面临越来越多的国外贸易壁垒，大量的新能源产品将转向国内市场。建设新能源示范城市不仅能有效改善城市环境，而且能为中国面临巨大压力的新能源产业找到一个新的出路。
三是雄厚的经济基础及日益壮大的技术力量。开发利用新能源，需要强大的经济支持以及扎实的技术创新与扩散能力。当前，中国经济实力在全球已居于领先的地位，外汇储备充足，这为新能源示范城市建设提供了有力的经济基础。同时，随着中国人力资源开发力度的加大，中国的科研实力有了大幅度的跃升，这也为新能源技术的创新提供了有力的技术支撑。
四是同各城市追求的发展方向一致。建设低碳城市、绿色城市、生态城市是各城市共同的发展目标，而建设这些类型城市的一个重要手段就是开发利用新能源。因此，不管各城市是有意的还是无意的，其实际上都是在朝新能源示范城市的方向前行。
1.中国建设新能源示范城市面临的挑战与劣势分析
多年来，中国能源消费面临最大的挑战是以煤炭为主的能源结构。在中国当前的能源消费结构中，煤炭消费比重高达70.2%，75%左右的电力来自火电。因此，优化能源结构势在必行，必须开发和利用面向未来的清洁能源。但由于化石能源在中国有着广泛的应用及影响力，能源替代面临较大的压力。
这也使中国建设新能源示范城市面临诸多困难与挑战，主要有以下几点。
一是缺少可供借鉴的成功经验。尽管相比真正意义上的新能源城市，建设新能源示范城市的难度要小得多，但各个城市都是在“摸着石头过河”，缺少可以借鉴的成功经验。同时，国外一些成功的经验也往往缺乏可复制性，这就意味着中国建设新能源示范城市需要付出更多的努力。
这不仅是因为国外很多成功案例往往地理位置等条件特殊，而且由于中国的城市一般都存在规模大、工业企业多等特点，这些特点导致中国城市的能源消费总量普遍较大，在建设新能源示范城市过程中，能源替代压力较大。
二是新能源的成本高问题。成本高是制约中国新能源推广应用的另一主要因素。以电力为例，目前除了小水电外，中国新能源发电成本普遍远高于常规能源发电成本。成本偏高抑制了新能源市场发展，市场狭小又会给新能源的成本降低造成障碍。
普遍观点认为，尽管目前新能源开发面临成本制约，但从长远来看，不可再生能源的使用成本会上涨，因为，不可再生能源资源价格会因为稀缺和环境治理成本增加而上涨，而新能源的价格则可能由于技术进步和市场规模的迅速扩大而下降。
但是，在近期内，新能源的开发利用面临一个悖论：新能源的开发利用需要有“较强的成本竞争力”，而降低新能源的成本，提高市场竞争力，关键依赖“技术创新与扩散”，而推动技术创新与扩散，在很大程度上又依赖“市场的推广与普及”，但“市场的推广与普及”又需要产品具有“较强的市场竞争力”。
而核心问题是，短期内，中国新能源的开发利用整体上将持续处于市场失灵状态，这就导致新能源开发与新能源示范城市建设形成一个“是先有蛋，还是先有鸡”的循环式悖论（见图7-1）。
图7-1 新能源应用悖论三是新能源的技术难题。技术也是新能源示范城市建设的一个重要瓶颈。根据技术领先理论，一些关键性技术一旦获得突破，就可以大幅度降低可再生能源开发成本，加速其推广应用进程。但相关技术创新及技术服务的不足，在很大程度上制约了可再生能源在城市的推广应用。
近年来，中国风能、太阳能等新能源迅速发展，已经成为世界风电装机第二大国、太阳能电池生产第一大国。但在基础研发领域投入明显不足，关键技术瓶颈始终未能有大的突破。
在风电制造领域，近年来大小企业如雨后春笋般成立，各路资本正加速进入。但在核心技术和关键零部件等方面，企业走的是清一色的引进路线，直接从国外购买图纸就开工，自主研发企业数量少、投入少，既有的成果实际推广应用成效甚微。
在太阳能领域，由于没有核心技术，国内的太阳能企业只能在下游的电池片、电池组件等环节进行生产。而中国所谓的多晶硅等新能源产业，其实还是处在技术含量低、低水平重复建设的阶段，处在产业链的下游。多晶硅等行业的低技术含量，造成大量企业涌入相关行业，导致行业竞争的加剧，引起上游到下游的产能过剩，进而引发卖方市场向买方市场转轨。
在生物质能领域，生物质发电技术具有较高的难度，涉及生物质的收割、打包、运输、贮存、燃烧设备燃料适应性、预处理进料、燃烧过程的控制、灰渣利用工艺和设备等诸多环节。特别是生物质锅炉的设计制造要求高，世界上只有少数几家企业掌握其技术方法，并对相关技术实行垄断。与国外相比，中国生物质发电技术起步晚，产业基础薄弱。
在未来一个时期内，以上问题将持续存在，这将严重影响中国可再生能源示范城市建设的速度及质量。
四是公众接受意愿低。由于近年来各方对新能源的大力宣传，公众大都已经认可新能源。但新能源大都价格高、使用不方便，部分还存在污染等问题，导致公众普遍不愿意“先行先试”，也就是产生了所谓的邻避现象。
最典型的就是垃圾焚烧发电，公众在观念上都认可垃圾焚烧发电对解决城市垃圾围城问题的积极意义，但问题是，公众又大都不接受把垃圾焚烧发电厂建在自家附近。
再如，对于汽车工业发展带来的环境污染问题，公众都有一些认知，也都认可推广新能源汽车的重要性，但由于新能源汽车价格高、使用不方便等因素的影响，公众又都不愿意自己购买使用新能源汽车。
2.中国建设新能源示范城市面临的机遇与优势
近期内，在中国建设真正意义上的新能源城市面临诸多困难，但建设新能源示范城市也存在一些机遇与优势。
一是国家的积极推动。国家《可再生能源发展“十二五”规划》提出的到2015年建设100个新能源示范城市及1000个新能源示范园区目标，有效激励了众多的城市把“新能源示范城市”作为城市发展的又一目标。
《国家能源局关于印发2016年能源工作指导意见的通知》提出，要推动区域能源转型示范，在浙江、四川、宁夏、青海和内蒙古等地区，建设清洁能源战略转型示范省（区）；推进新能源示范城市、绿色能源示范县和新能源示范园区建设，探索建立一批基本依靠清洁能源供能的示范区；推进可再生能源利用与新城镇、新农村建设融合发展。
二是产能过剩的新能源产业生存发展的需要。当前，中国的新能源产业面临严重的产能过剩压力，同时又面临越来越多的国外贸易壁垒，大量的新能源产品将转向国内市场。建设新能源示范城市不仅能有效改善城市环境，而且能为中国面临巨大压力的新能源产业找到一个新的出路。
三是雄厚的经济基础及日益壮大的技术力量。开发利用新能源，需要强大的经济支持以及扎实的技术创新与扩散能力。当前，中国经济实力在全球已居于领先的地位，外汇储备充足，这为新能源示范城市建设提供了有力的经济基础。同时，随着中国人力资源开发力度的加大，中国的科研实力有了大幅度的跃升，这也为新能源技术的创新提供了有力的技术支撑。
四是同各城市追求的发展方向一致。建设低碳城市、绿色城市、生态城市是各城市共同的发展目标，而建设这些类型城市的一个重要手段就是开发利用新能源。因此，不管各城市是有意的还是无意的，其实际上都是在朝新能源示范城市的方向前行。
[话筒]以数字技术推动工业绿色低碳转型
我国宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这是我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策。特别是我国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远少于发达国家所用时间，这需要付出艰苦努力。中国电子信息产业发展研究院的数据显示，工业是碳排放的重要领域，约占70%，推进工业绿色低碳发展是实现“双碳”目标的重中之重。作为节能减排的“主战场”，工业需尽快解决产业结构和能源结构不平衡、资源利用效率相对较低等一系列问题，加快推进绿色低碳发展。
“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型”，同时要求“以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”，这为加快数字经济与实体经济深度融合，进而推动工业绿色低碳发展指明了方向。
当前，数字技术广泛渗透于生产生活，数字经济蓬勃兴起，数字产业化和产业数字化加速演进，推动数字经济与实体经济深度融合已经成为推动生产方式绿色化、实现高质量发展的重要路径。一方面，数字经济能有效改进生产工艺流程、提高设备运转效率、提升生产过程管理的精准性，从而通过智能协同管理实现生产效率和节能减排“双提升”。另一方面，数字经济能有效优化资源配置模式，通过工业互联网、大数据、人工智能等领域的数字基础设施实现各种资源要素在不同行业、不同企业间的融通和共享，进一步提升资源配置效率。此外，数字经济最重要的生产要素就是数据，数据具有高效、清洁、低成本、可复制等特点。用好数据要素，加快数字经济与实体经济的深度融合，能有效优化传统产业结构、优化创新生态系统。
进一步激发数字经济的赋能作用，推动工业绿色低碳发展，可在以下几个方面下功夫：
一是优化产业结构，加快构建绿色低碳工业体系。
要将绿色发展理念贯穿于工业经济全领域、生产全过程，充分激发工业互联网、大数据、人工智能对优化产业结构的重要作用，力争推动工业领域的绿色低碳技术实现重大突破，促进传统产业智能化、清洁化改造，建设低耗高产的绿色制造体系；充分利用工业互联网、大数据、人工智能等技术，围绕钢铁、石化、水泥等重点高能耗高排放行业打造能效可视、可控的能源管控解决方案，实现节能减排和绿色生产；进一步加强对数据的分析和价值挖掘，加速绿色产品开发，精细管理工业企业工艺、制造、采购、营销、物流供应链及服务等各个环节，提升端到端的生产和管理效率，实现各环节的节能减排；打造绿色制造公共服务平台，赋能和服务工业企业绿色转型升级。
二是优化能源结构，加快能源绿色低碳转型。
重点是要推动电力和煤炭等传统能源的绿色低碳转型，推进能源企业各环节数字化，提升能源企业的生产效率，降低碳排放；提高能源互联网的智能化水平，利用人工智能、大数据和云计算等技术实时采集运行数据，实现精准预测需求、设备远程监测、能耗管理、预测性维护、设备运行优化，进而降低能耗和碳排放；加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，推进绿色能源在工业企业中的应用。
三是推动数字化和绿色化协同发展，实现数字基础设施绿色低碳发展。
要加强顶层设计，强化数字基础设施的绿色低碳导向，规划数字基础设施从设计、建设到投产运营的全生命周期节能减排路线图；利用5G、人工智能等技术更加有效地采集数字基础设施建设的能耗和排放数据，建立绿色发展管理数据系统，实现智能化管理；充分发挥市场机制作用，以绿色金融赋能数字化和绿色化发展深度融合。
四是积极推动数字技术企业和工业企业携手共进。
现实地看，数字技术企业缺乏工业领域的专业知识，难以了解工业企业的工艺与流程，工业企业则难以了解如何应用数字技术推动业务转型升级，这种情况在一定程度上导致数字技术落地缓慢。对此，需鼓励数字技术企业深入到工业企业生产的全流程，在工业互联网等新型基础设施的支撑下，为工业企业量身打造数字化转型解决方案，助力工业企业加快数字化转型升级；需支持工业企业通过与数字技术企业合作加快设备联网和智能化改造，实时收集设备运行数据，改善生产管理，加强行业间、企业间的互联互通，打破地域限制和信息孤岛；还需重视在同一个行业内打造流程统一、标准一致、上下游数据互通的数据管理平台，以此推动整个行业的数字化转型。
来源：经济日报（作者：对外经济贸易大学北京企业国际化经营研究基地 王分棉）
声明：本文为网络摘录或转载，版权归原作者所有。如涉及作品版权问题，请与我们联系，我们将在第一时间删除内容！
我国宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这是我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策。特别是我国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远少于发达国家所用时间，这需要付出艰苦努力。中国电子信息产业发展研究院的数据显示，工业是碳排放的重要领域，约占70%，推进工业绿色低碳发展是实现“双碳”目标的重中之重。作为节能减排的“主战场”，工业需尽快解决产业结构和能源结构不平衡、资源利用效率相对较低等一系列问题，加快推进绿色低碳发展。
“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型”，同时要求“以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”，这为加快数字经济与实体经济深度融合，进而推动工业绿色低碳发展指明了方向。
当前，数字技术广泛渗透于生产生活，数字经济蓬勃兴起，数字产业化和产业数字化加速演进，推动数字经济与实体经济深度融合已经成为推动生产方式绿色化、实现高质量发展的重要路径。一方面，数字经济能有效改进生产工艺流程、提高设备运转效率、提升生产过程管理的精准性，从而通过智能协同管理实现生产效率和节能减排“双提升”。另一方面，数字经济能有效优化资源配置模式，通过工业互联网、大数据、人工智能等领域的数字基础设施实现各种资源要素在不同行业、不同企业间的融通和共享，进一步提升资源配置效率。此外，数字经济最重要的生产要素就是数据，数据具有高效、清洁、低成本、可复制等特点。用好数据要素，加快数字经济与实体经济的深度融合，能有效优化传统产业结构、优化创新生态系统。
进一步激发数字经济的赋能作用，推动工业绿色低碳发展，可在以下几个方面下功夫：
一是优化产业结构，加快构建绿色低碳工业体系。
要将绿色发展理念贯穿于工业经济全领域、生产全过程，充分激发工业互联网、大数据、人工智能对优化产业结构的重要作用，力争推动工业领域的绿色低碳技术实现重大突破，促进传统产业智能化、清洁化改造，建设低耗高产的绿色制造体系；充分利用工业互联网、大数据、人工智能等技术，围绕钢铁、石化、水泥等重点高能耗高排放行业打造能效可视、可控的能源管控解决方案，实现节能减排和绿色生产；进一步加强对数据的分析和价值挖掘，加速绿色产品开发，精细管理工业企业工艺、制造、采购、营销、物流供应链及服务等各个环节，提升端到端的生产和管理效率，实现各环节的节能减排；打造绿色制造公共服务平台，赋能和服务工业企业绿色转型升级。
二是优化能源结构，加快能源绿色低碳转型。
重点是要推动电力和煤炭等传统能源的绿色低碳转型，推进能源企业各环节数字化，提升能源企业的生产效率，降低碳排放；提高能源互联网的智能化水平，利用人工智能、大数据和云计算等技术实时采集运行数据，实现精准预测需求、设备远程监测、能耗管理、预测性维护、设备运行优化，进而降低能耗和碳排放；加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，推进绿色能源在工业企业中的应用。
三是推动数字化和绿色化协同发展，实现数字基础设施绿色低碳发展。
要加强顶层设计，强化数字基础设施的绿色低碳导向，规划数字基础设施从设计、建设到投产运营的全生命周期节能减排路线图；利用5G、人工智能等技术更加有效地采集数字基础设施建设的能耗和排放数据，建立绿色发展管理数据系统，实现智能化管理；充分发挥市场机制作用，以绿色金融赋能数字化和绿色化发展深度融合。
四是积极推动数字技术企业和工业企业携手共进。
现实地看，数字技术企业缺乏工业领域的专业知识，难以了解工业企业的工艺与流程，工业企业则难以了解如何应用数字技术推动业务转型升级，这种情况在一定程度上导致数字技术落地缓慢。对此，需鼓励数字技术企业深入到工业企业生产的全流程，在工业互联网等新型基础设施的支撑下，为工业企业量身打造数字化转型解决方案，助力工业企业加快数字化转型升级；需支持工业企业通过与数字技术企业合作加快设备联网和智能化改造，实时收集设备运行数据，改善生产管理，加强行业间、企业间的互联互通，打破地域限制和信息孤岛；还需重视在同一个行业内打造流程统一、标准一致、上下游数据互通的数据管理平台，以此推动整个行业的数字化转型。
来源：经济日报（作者：对外经济贸易大学北京企业国际化经营研究基地 王分棉）
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【纪要】晶澳科技(002459)中报业绩解读纪要20210823
公司近况：
预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长，加大销售力度，加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。
电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.3%（+3.9pct）。
年度组件产能近40GW，硅片组件为组件80%。电站运营440MW。硅料长单锁定量48万吨。
定增50亿元，32亿元用于20GW硅片，3亿元用于高效电池中试。
1、2季度单瓦净利9分钱，3-4季度预计如何？
1）订单价格上涨。定价策略调整，同客户在价格上达成和解。2）出货量增长，费用摊薄。成本变化不是太大。
光伏行业历史上的波动比较大，一些供需矛盾和国际贸易壁垒等，对产业各环节都会产生影响，三季度公司的成本会承受很大的压力，因为三季度的库存是更高价的库存。但是公司将通过技术提升和管理优化，降低成本。总体上对公司的前景依然乐观。
2、合同负债17亿，历史新高。目前的订单情况如何，全年的出货指引？
三季度的订单非常饱满，公司尚有一些老旧产能，目前大尺寸产品订单尤其紧张。四季度需求比三季度会好很多，所以三季度会控制接单节奏，希望接到一些更好的订单。目前是组件价格的低谷期，未来市场价格还会回调一些。
3、国内外大尺寸占比的情况？
大尺寸占比，下半年60%。全年51-52%。
分销占比，不含税价格1.62元/W，比直销高1毛左右。公司越南的供应比例大幅增长，公司在越南和欧洲的分销优势较强。因为项目是阶段性的，大项目对公司的均价会有比较大的影响。
4、公司2季度单瓦净利高的原因，几个原因中哪个影响更大？
二季度单瓦净利达到9分钱，上半年单瓦净利6分多。二季度盈利高的主要原因还是价格的上涨，成本基本是环比持平的。二季度的硅料环比是上涨的，但是玻璃是降价的，有一些抵消。新产能爬坡和技改也带来非硅成本的下降，组件下降7分钱，电池下降2分钱。后续加强研发投入，继续降低成本。
5、大尺寸产能对成本下降的贡献？
成本下降最明显的还是在非硅的环节。公司158产能2017年投产，单线产出少，非硅比较高，182有明显的优势。
6、4季度的需求比较好，明年的出货量和需求的发展状态？
明年预计200-205GW，同比增长20%+。公司目标维持市占并努力提升。明年疫情会得到更有效的控制，公司今年国内订单占比增大，2019年73%为海外出口量，明年希望做到70%以上的海外占比。
7、组件的非硅成本下降7分钱的原因？
玻璃降价贡献7厘多，硅胶等也有降本。生产效率也在提高。三季度项目落地之后生产效率会进一步提升。
8、5月底签了颗粒硅的协议，如何看待？
公司试用颗粒硅是比较早的，硅料市场价格的极速变化使公司试用了颗粒硅。同时公司也看到了颗粒硅的一些优势。
公司把颗粒硅当复投料用。各家公司对颗粒硅的用法不尽相同。
9、目前颗粒硅的掺入比例？
大炉子掺的少一点，小炉子掺的多一些。公司掺杂比例是比较高的。公司的掺入比例远远没有达到40%。
10、公司的新型电池技术的看法？
TOPCon在做中试，实验室已经完成。HJT作为储备技术，不排除未来两者同时上量产产能。选择哪种技术，取决于对度电成本的比较。
11、四季度整体需求向好，组件价格或有回升，如何看待？
历年以来四季度的需求最高。一是中国的央企抢装，二是海外的企业目标约束。二季度末是组件相对高点，公司看到了组件价格的临界点。182单玻1.8元/W，双玻1.84-1.85元/W，导致一部分项目出现了延期。目前价格略有下降，1.77元/W的国内市场均价，全球24-25美分/W。下半年价格会回调，182产品市场价预计在1.79-1.81元/W。182是最好的产品，成本更低且售价很好。公司的价格未必能反映市场的均价。
12、各区域的价格敏感度？
印度以低价著称（低2-3美分），明年4月要增加关税，所以印度在抢货，价格有拉升（仍低1美分）。北美价格好一些。其它地区价格差不多。分销和项目的价格也不一样，项目对价格比较敏感，所以报价低一些。分销的价格，特别是户用的及格，目前以将近26美分/W的不含税价格依然有相当多的订单。
13、公司的市场定位和销售策略？
保证在第一梯队（前四），争取在前3或前2。
14、海运运费的走势判断？
欧洲、北美的运费价格涨幅比较大，去年12000，今年19000，甚至达到20000左右。上海港的航运指数也在不断创新高。预计明年4季度会有所缓解，今年下半年仍然有挑战。
15、一季度的出货均价和二季度的出货均价？电池组件出货中，电池占多少？
上半年不含税均价1.5-1.6元/W，二季度比一季度高7分钱。电池出货占非常少，对均价计算的影响非常小。
16、近期国内硅片价格上行，胶膜涨价，辅材价格波动对公司的出货是否有影响？
二季度的出货大多数不是现货。有些不合理的订单都在重新谈。三四季度的超低价订单预计非常非常少了，更多是二季度以后签订的价格。
17、7月份出口美国组件同比下降，原因？
1）政治因素。2）美国的组件进口基本上都不是国产，而是东南亚产。3）疫情影响美国续期和东南亚的产出。
18、美国海关扣货的情况？
如果完全不用新疆的工业硅，供应会受到很大的影响。新疆的工业硅和其它地区工业硅混在一起，溯源问题更加严重。非中国的硅料也用了新疆的工业硅。
同行近期也在布局海外的硅料供应。
（注：指晶科和瓦克的长单）
19、明年的盈利水平预期？
传统制造业的毛利率应该在15-20%。光伏还在快速增长，毛利率水平会有一些波动，明后年比较理想的情况是达到15%以上。
21、国内毛利率反而比海外高，原因？
1）海外订单的调价不如国内方便。海外订单最长提前1-2年就下单了。国内一般3个月。且海外订单的谈价模式和国内不同。海外会商定让之后的订单价格提高一些，而不是改变前期的订单价格。
2）海运费上涨。
3）汇率波动。去年年中到年末汇率接近7元，今年一路下跌，目前在6.5元。
22、未来增速比较快的全球市场有哪些？
1）中国今年预计40-45GW，达不到60GW。明年预计60GW+。
2）海外维持稳定的增速，北美今年达不到今年的预期，明年有望达到今年的预期。
3）越南今年会比去年大幅降低，明年会有恢复。
4）印度今年装机量会有增加，但是出货量未必增加，可能会有萎缩。
5）墨西哥有所恢复。
6）巴西维持稳定。
7）智利等逐步恢复。
8）非洲基数低，增速预计高于全球。
9）澳洲大幅增加。
预计明年中国60GW，海外130-135GW。具体还取决于硅料产能的市场节奏。
23、组件平均量产效率水平及展望？
23.5%是PERC的量产极限。
24、公司未来的扩产节奏？
公司积极进行老旧产能的替换。目前公司成本在行业二三名的水平。
25、上半年海外市场的毛利率的拆分？下半年海外毛利率的判断？
组件业务，Q1海外毛利率不到10%，Q2上升到11%多一点。境内从Q1的不到11%上升到Q2的19%多一些。
展望后续，毛利率会有反转：1）从近几年汇率走势来看，目前在低点，后续继续降低的可能性不会太大，目前有企稳的迹象。2）前期疫情影响下海运周期正常，订单提前的时间也随之延长，加大风险。同时运费上涨会带来成本上涨，影响毛利率。未来疫情控制趋势向好，海外成本有望下降。
26、分销占比的展望？
公司在北美、欧洲等海外市场的分销比例比较大，30%左右，欧洲甚至超过一年都是分销，明年会继续扩大分销比例。刚起步的市场中，分销量不大（如印度）。
国内的分销比例会有所增加。整县推进如果在明年得到较大程度的落实，公司也会相应调整销售策略。对于和央企合作进行整县推进方面的销售，定义为分销还是直销尚不确定。
27、大尺寸182/210的选择？
公司目前还是延续182的产品。
28、半年维度，硅料、玻璃、胶膜的价格走势？
硅料下半年处于高位。9月份的硅料价格会决定今年年底的装机。预计大概率维持在200元/kg左右。玻璃和胶膜的涨价同样是对组件装机量的约束，但今年对需求的影响不会特别大。
29、3-5年维度，海外产能的布局？
5年内国内产能依然大于海外。海外的产能布局取决于海外市场的变化，目前还是国内的成本低，所以一般情况下晶澳不会过多投资海外产能。
30、BIPV的布局？
公司在保证主业稳健发展的同时，对新兴行业进行投入。
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公司近况：
预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长，加大销售力度，加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。
电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.3%（+3.9pct）。
年度组件产能近40GW，硅片组件为组件80%。电站运营440MW。硅料长单锁定量48万吨。
定增50亿元，32亿元用于20GW硅片，3亿元用于高效电池中试。
1、2季度单瓦净利9分钱，3-4季度预计如何？
1）订单价格上涨。定价策略调整，同客户在价格上达成和解。2）出货量增长，费用摊薄。成本变化不是太大。
光伏行业历史上的波动比较大，一些供需矛盾和国际贸易壁垒等，对产业各环节都会产生影响，三季度公司的成本会承受很大的压力，因为三季度的库存是更高价的库存。但是公司将通过技术提升和管理优化，降低成本。总体上对公司的前景依然乐观。
2、合同负债17亿，历史新高。目前的订单情况如何，全年的出货指引？
三季度的订单非常饱满，公司尚有一些老旧产能，目前大尺寸产品订单尤其紧张。四季度需求比三季度会好很多，所以三季度会控制接单节奏，希望接到一些更好的订单。目前是组件价格的低谷期，未来市场价格还会回调一些。
3、国内外大尺寸占比的情况？
大尺寸占比，下半年60%。全年51-52%。
分销占比，不含税价格1.62元/W，比直销高1毛左右。公司越南的供应比例大幅增长，公司在越南和欧洲的分销优势较强。因为项目是阶段性的，大项目对公司的均价会有比较大的影响。
4、公司2季度单瓦净利高的原因，几个原因中哪个影响更大？
二季度单瓦净利达到9分钱，上半年单瓦净利6分多。二季度盈利高的主要原因还是价格的上涨，成本基本是环比持平的。二季度的硅料环比是上涨的，但是玻璃是降价的，有一些抵消。新产能爬坡和技改也带来非硅成本的下降，组件下降7分钱，电池下降2分钱。后续加强研发投入，继续降低成本。
5、大尺寸产能对成本下降的贡献？
成本下降最明显的还是在非硅的环节。公司158产能2017年投产，单线产出少，非硅比较高，182有明显的优势。
6、4季度的需求比较好，明年的出货量和需求的发展状态？
明年预计200-205GW，同比增长20%+。公司目标维持市占并努力提升。明年疫情会得到更有效的控制，公司今年国内订单占比增大，2019年73%为海外出口量，明年希望做到70%以上的海外占比。
7、组件的非硅成本下降7分钱的原因？
玻璃降价贡献7厘多，硅胶等也有降本。生产效率也在提高。三季度项目落地之后生产效率会进一步提升。
8、5月底签了颗粒硅的协议，如何看待？
公司试用颗粒硅是比较早的，硅料市场价格的极速变化使公司试用了颗粒硅。同时公司也看到了颗粒硅的一些优势。
公司把颗粒硅当复投料用。各家公司对颗粒硅的用法不尽相同。
9、目前颗粒硅的掺入比例？
大炉子掺的少一点，小炉子掺的多一些。公司掺杂比例是比较高的。公司的掺入比例远远没有达到40%。
10、公司的新型电池技术的看法？
TOPCon在做中试，实验室已经完成。HJT作为储备技术，不排除未来两者同时上量产产能。选择哪种技术，取决于对度电成本的比较。
11、四季度整体需求向好，组件价格或有回升，如何看待？
历年以来四季度的需求最高。一是中国的央企抢装，二是海外的企业目标约束。二季度末是组件相对高点，公司看到了组件价格的临界点。182单玻1.8元/W，双玻1.84-1.85元/W，导致一部分项目出现了延期。目前价格略有下降，1.77元/W的国内市场均价，全球24-25美分/W。下半年价格会回调，182产品市场价预计在1.79-1.81元/W。182是最好的产品，成本更低且售价很好。公司的价格未必能反映市场的均价。
12、各区域的价格敏感度？
印度以低价著称（低2-3美分），明年4月要增加关税，所以印度在抢货，价格有拉升（仍低1美分）。北美价格好一些。其它地区价格差不多。分销和项目的价格也不一样，项目对价格比较敏感，所以报价低一些。分销的价格，特别是户用的及格，目前以将近26美分/W的不含税价格依然有相当多的订单。
13、公司的市场定位和销售策略？
保证在第一梯队（前四），争取在前3或前2。
14、海运运费的走势判断？
欧洲、北美的运费价格涨幅比较大，去年12000，今年19000，甚至达到20000左右。上海港的航运指数也在不断创新高。预计明年4季度会有所缓解，今年下半年仍然有挑战。
15、一季度的出货均价和二季度的出货均价？电池组件出货中，电池占多少？
上半年不含税均价1.5-1.6元/W，二季度比一季度高7分钱。电池出货占非常少，对均价计算的影响非常小。
16、近期国内硅片价格上行，胶膜涨价，辅材价格波动对公司的出货是否有影响？
二季度的出货大多数不是现货。有些不合理的订单都在重新谈。三四季度的超低价订单预计非常非常少了，更多是二季度以后签订的价格。
17、7月份出口美国组件同比下降，原因？
1）政治因素。2）美国的组件进口基本上都不是国产，而是东南亚产。3）疫情影响美国续期和东南亚的产出。
18、美国海关扣货的情况？
如果完全不用新疆的工业硅，供应会受到很大的影响。新疆的工业硅和其它地区工业硅混在一起，溯源问题更加严重。非中国的硅料也用了新疆的工业硅。
同行近期也在布局海外的硅料供应。
（注：指晶科和瓦克的长单）
19、明年的盈利水平预期？
传统制造业的毛利率应该在15-20%。光伏还在快速增长，毛利率水平会有一些波动，明后年比较理想的情况是达到15%以上。
21、国内毛利率反而比海外高，原因？
1）海外订单的调价不如国内方便。海外订单最长提前1-2年就下单了。国内一般3个月。且海外订单的谈价模式和国内不同。海外会商定让之后的订单价格提高一些，而不是改变前期的订单价格。
2）海运费上涨。
3）汇率波动。去年年中到年末汇率接近7元，今年一路下跌，目前在6.5元。
22、未来增速比较快的全球市场有哪些？
1）中国今年预计40-45GW，达不到60GW。明年预计60GW+。
2）海外维持稳定的增速，北美今年达不到今年的预期，明年有望达到今年的预期。
3）越南今年会比去年大幅降低，明年会有恢复。
4）印度今年装机量会有增加，但是出货量未必增加，可能会有萎缩。
5）墨西哥有所恢复。
6）巴西维持稳定。
7）智利等逐步恢复。
8）非洲基数低，增速预计高于全球。
9）澳洲大幅增加。
预计明年中国60GW，海外130-135GW。具体还取决于硅料产能的市场节奏。
23、组件平均量产效率水平及展望？
23.5%是PERC的量产极限。
24、公司未来的扩产节奏？
公司积极进行老旧产能的替换。目前公司成本在行业二三名的水平。
25、上半年海外市场的毛利率的拆分？下半年海外毛利率的判断？
组件业务，Q1海外毛利率不到10%，Q2上升到11%多一点。境内从Q1的不到11%上升到Q2的19%多一些。
展望后续，毛利率会有反转：1）从近几年汇率走势来看，目前在低点，后续继续降低的可能性不会太大，目前有企稳的迹象。2）前期疫情影响下海运周期正常，订单提前的时间也随之延长，加大风险。同时运费上涨会带来成本上涨，影响毛利率。未来疫情控制趋势向好，海外成本有望下降。
26、分销占比的展望？
公司在北美、欧洲等海外市场的分销比例比较大，30%左右，欧洲甚至超过一年都是分销，明年会继续扩大分销比例。刚起步的市场中，分销量不大（如印度）。
国内的分销比例会有所增加。整县推进如果在明年得到较大程度的落实，公司也会相应调整销售策略。对于和央企合作进行整县推进方面的销售，定义为分销还是直销尚不确定。
27、大尺寸182/210的选择？
公司目前还是延续182的产品。
28、半年维度，硅料、玻璃、胶膜的价格走势？
硅料下半年处于高位。9月份的硅料价格会决定今年年底的装机。预计大概率维持在200元/kg左右。玻璃和胶膜的涨价同样是对组件装机量的约束，但今年对需求的影响不会特别大。
29、3-5年维度，海外产能的布局？
5年内国内产能依然大于海外。海外的产能布局取决于海外市场的变化，目前还是国内的成本低，所以一般情况下晶澳不会过多投资海外产能。
30、BIPV的布局？
公司在保证主业稳健发展的同时，对新兴行业进行投入。
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