【美妆】丸美股份调研纪要
时间：2021年9月22日
1. 销售费用率提升较大原因
线上电商人员增加100多人。介入抖音平台直播，这一块费用非常大。费用率在同行里比较健康，只有36%，其他同行40%-45%。
2. 今年上半年在抖音成就，未来规划？直播模块只有抖音还是包括天猫？
抖音、快手贡献1.2亿，占线上1/4。抖音、快手两个活动，分别做到4200万，3500万GMV。下半年直播模块将加速，具体看链接引流到哪个平台。
3. 未来直播占比的规划
年初定的任务直播占比15%左右，下半年调整到20%多
4. 电商平台新引进负责人介绍？
负责人下半年引进，在欧莱雅3年，从18亿做到55亿。
5. 线上分销变直营的转型，遇到哪些问题？
过去团队不稳定，3月招的天猫负责人离职，4月新人才上来。两人交接，耽误了一个季度业绩。很多核心岗位还没到岗。客户团队以前外包，服务不好。
现在重新梳理核心岗位，重新招聘。客户团队招了个领头人，把售前售后做好，直播团队也在搭建
6. 1、2线城市占比30%，2、3线60%以上，未来布局方向？
过去目标是2、3线，现在在1线还是比较难做，还是维持2、3线城市。通过线上逐渐渗透到1、2线城市。
7. 自己生产还是代工，如何品控？
14年开始，自己的工厂开始运行。ODM的会派自己员工驻厂审查。未来会把产能更多放在自己工厂。新法规要求配方公开，我们会把更多产品放在自己工厂。
8. 自己生产会不会品牌越多，资产越重，资源配比不过来？
目前产能基本满足，2工厂明年竣工，所以产能是能保证的。目前认为2个工厂已经够了
9. 新晋网红品牌对公司冲击？
新锐品牌少了研发、供应链两块，并且没有线下。或有一些成功的，但是个数很少。公司认为不长久。
10. 未来是否会重点打造护肤品？大单品的占比？
主业是护肤品，占比97%-98%。公司打造：眼部护理专家、抗衰老大师。小红笔、小红蝎、眼膜等都是公司产品的top10。眼膜是李佳奇指定的，他只代言公司的这个。
11. 双11新品储备
新品线上6个组合爆品搭配销售，营销会请一些直播来做
12. 未来公司的增量会来自哪里？
线下会是微增长，今年开启云仓系统，管理货品渠道，不过主要还是看线上。线上一方面直营做上去，另一方面抖音、快手新平台；除此之外京东我们一直没有做上去，也是未来重点。
13. 化妆品新规对未来研发的影响？
新规对丸美这种规范比较早的企业反而有促进作用。需要更新备案、配方公布。我们也成立了检测公司，自己做检测，防止配方被公开。新规可能会淘汰一批不合规企业。
公司介绍
优势：
1. 自有供应链，第2个工厂在建，主要针对女性面部护肤为主，会穿插一些彩妆等业务。生产高管来自资深堂，对产品质量有保证。
2. 研发：保湿、抗衰层面；基础、配方、高新、创新。80%聚集在抗衰老、眼部，研发投入2.5%-3%，比较稳定，但是比起同行更加专注。
3. 品牌：相比国产对手，品牌定位清晰。成立20多年一直定位在眼部护理和抗衰。眼部护理占收入比例一直30%，大单品去年做到过亿，GMV2.5亿往上走。弹弹弹占比5%左右，金卡会员占30%-60%份额。
4. 价格带：国产品牌里中高端，top2。
业绩：
多年稳定，没有爆发增长。今年利润收紧，主要是品牌运营为出发点，坚持品牌定位。
渠道：
线上线下双轮驱动。去年到今年一直在调整，去迎合新兴线上的变化。接触抖音、B站初期，会有一些投入，需要一个过程。搭建线上直营体系，会有一定团队调整的阵痛。
线上去年58%，今年上半年增长到60%，直营占比达到一半左右。
抖音和快手占线上占比25%左右，今年上半年才开始发力的
线下渠道江苏疫情、河南水灾影响较大，这两个地方公司销售比较大的地区
CS（日化的集合店）较差；百货下半年好一点，同比转正了；连锁渠道也在做布局发力，开始进驻丝芙兰，战略意义大于创收意义。
美容院渠道：做了15年以上，有很好的口碑基础。去年没有下滑，3%增长，今年上半年10%增长。这个渠道占收入10%左右。目前全国布局2000-3000家左右，未来还是有比较大上升空间，但公司不会盲目拓张，相对采取平稳的方式。
未来增量发力点：
1. 美容院
2. 线上（直播、天猫直营）
恋火，8月上市买了8万只，李佳奇带货（17分钟的介绍）后，卖了10万只。目前是预售状态，９月底开始每个月供１０万。公司没有预料到的爆品。下半年这个产品业绩翻3倍，不是难事。增加了60万只备货。售价188，直播间便宜一点，做到大几千万是可以的。
中金调研问题
1. 用户画像（比较具体的数据如城市区域、年龄段），未来重点布局市场？
成熟女性是老用户，年轻用户在线上增长，小红笔就是针对这方面的用户，针对１９－２５岁
２５－３５岁３０－５０％，３９岁以下，占比７０％。年长的群体会更多一些，线下客单价６００－７００元，活动期间会到１０００元以上。忠诚度也会很高。
2. 抖音、快手直播平台做到多大规模（GMV），可以实现稳定盈利
不按GMV算，在提升自播的占比，提升收入，达播未来做引流。
3. 抖音、快手直播GMV与丸美分成
4. 下半年加大直播投入，预计费用率会提升多少（销售、管理）
年初定了５０％投放费用对直播改善，自播的占比要增大，今年自播占比争取达到３０％。销售费用未来要保持比同行低。珀莱雅销售费用增长１倍。
丸美去年基数比较小，做得太好了，今年很难持续。下半年费用应该还是在３６％上下。
抖音ROI接近２。天猫ROI１.８－１.９。
5. 直播主播成本投入趋势，大中小主播成本？丸美未来会向哪个层次主播投入更多？
超级头部很难约到，１月１次就很好。和很多MCN签订了，保证ROI，业绩，MCN公司来安排主播。
我们跟达人直达，不通过第三方中介，会减少一些中间环节费用。
招了２０多个直播人员，直播团队已经建立起来。
6. 线下渠道Q3恢复情况
7. 除了品牌用户心智的占领，国外品牌比国内品牌还有哪些优势（品质、生产端、研发端）
8. 化妆品新规自己成立检测公司？
自己检测，自己出报告，外面是认可的。丸美早就成立公司进行功效性检测，未来这个检测公司还要接外单的，实验室得到国际认可。不是所有公司都能成立检测公司的，丸美是顺理成章的。
9. 2个工厂的产能天花板是多少，在现在销售基础上？
两种方案，新工厂增加１.５倍产能，第二方案新工厂增加２.８倍产能。目前认为新旧加起来２.５倍，未来５年足够了。
Q&A
1. 各个渠道占比
线下今年发生了变化，疫情影响，CS２０出头，之前３０。百货１０，过去８－９。美容院提升到１０左右。
线上直营占整体营收从２０％多增长到３０％左右。快手、抖音占整个线上２５％左右（大部分在直营）。分销３０％多
分销按４折出货，还有返利。
未来GMV长期可能线上６，线下４。线上会往７０％走。
２. 线上渠道直营化，什么问题导致线上要做直营？
同行业企业，自己做才能做大。欧莱雅、华熙生物、维罗纳都是。
３. 线上投入比较克制的原因，财务指标如账期普遍比同行要好一些
过去对外毛利、净利都是同行最高水平，想保持这个水品。今年直营超投了，没有考虑到。投放有控制，都在预算范围内。
４. 股权激励目标同比２０％
收入２４％，利润１６％，压力很大。当初设立目标时认为今年会是正常年，线上线下会恢复，没想到疫情反复对线下影响很大。设立目标时对标１９年。
５. 公司对净利润率要求比较高，未来３年目标维持在什么水平？
经销模式的高利润率会趋势放缓，保持在同行业内的高水平就行。
６. 未来产品布局，升级和拓展
过去定位眼霜、现在加了一个抗衰老大师
７. 怎么看待成分党？
公司一直是成分党，只是没有强调
８. 精华小棕瓶定价便宜
只是搭配的引流产品。
９. 投放拆解
线上新媒体投放超过５０％，并且在加大。
１０. 彩妆恋火为什么过去没做起来
以前该类产品主打韩国进口，导致供应链不好，价格高。现在开始做线上国产，用合资厂做。目前新的彩妆产品，只有做线上、国产性价比高才走得通。
１１. 产业基金投资的方向，未来投资的会并入公司么？
成立产业基金，规模１０亿，第一期１亿投完了，浮盈达到３－４倍，参股形式８％－１５％。第二期２.５亿基本投完。
投资品牌的用户群和丸美用户群比较契合。
１２. 产品外观设计有挺大提升空间，设计师年龄段？
公司设计师团队相对比较年轻，也有资深堂御用设计师。公司认为外观设计还是不错的。#股票##价值投资日志[超话]#
时间：2021年9月22日
1. 销售费用率提升较大原因
线上电商人员增加100多人。介入抖音平台直播，这一块费用非常大。费用率在同行里比较健康，只有36%，其他同行40%-45%。
2. 今年上半年在抖音成就，未来规划？直播模块只有抖音还是包括天猫？
抖音、快手贡献1.2亿，占线上1/4。抖音、快手两个活动，分别做到4200万，3500万GMV。下半年直播模块将加速，具体看链接引流到哪个平台。
3. 未来直播占比的规划
年初定的任务直播占比15%左右，下半年调整到20%多
4. 电商平台新引进负责人介绍？
负责人下半年引进，在欧莱雅3年，从18亿做到55亿。
5. 线上分销变直营的转型，遇到哪些问题？
过去团队不稳定，3月招的天猫负责人离职，4月新人才上来。两人交接，耽误了一个季度业绩。很多核心岗位还没到岗。客户团队以前外包，服务不好。
现在重新梳理核心岗位，重新招聘。客户团队招了个领头人，把售前售后做好，直播团队也在搭建
6. 1、2线城市占比30%，2、3线60%以上，未来布局方向？
过去目标是2、3线，现在在1线还是比较难做，还是维持2、3线城市。通过线上逐渐渗透到1、2线城市。
7. 自己生产还是代工，如何品控？
14年开始，自己的工厂开始运行。ODM的会派自己员工驻厂审查。未来会把产能更多放在自己工厂。新法规要求配方公开，我们会把更多产品放在自己工厂。
8. 自己生产会不会品牌越多，资产越重，资源配比不过来？
目前产能基本满足，2工厂明年竣工，所以产能是能保证的。目前认为2个工厂已经够了
9. 新晋网红品牌对公司冲击？
新锐品牌少了研发、供应链两块，并且没有线下。或有一些成功的，但是个数很少。公司认为不长久。
10. 未来是否会重点打造护肤品？大单品的占比？
主业是护肤品，占比97%-98%。公司打造：眼部护理专家、抗衰老大师。小红笔、小红蝎、眼膜等都是公司产品的top10。眼膜是李佳奇指定的，他只代言公司的这个。
11. 双11新品储备
新品线上6个组合爆品搭配销售，营销会请一些直播来做
12. 未来公司的增量会来自哪里？
线下会是微增长，今年开启云仓系统，管理货品渠道，不过主要还是看线上。线上一方面直营做上去，另一方面抖音、快手新平台；除此之外京东我们一直没有做上去，也是未来重点。
13. 化妆品新规对未来研发的影响？
新规对丸美这种规范比较早的企业反而有促进作用。需要更新备案、配方公布。我们也成立了检测公司，自己做检测，防止配方被公开。新规可能会淘汰一批不合规企业。
公司介绍
优势：
1. 自有供应链，第2个工厂在建，主要针对女性面部护肤为主，会穿插一些彩妆等业务。生产高管来自资深堂，对产品质量有保证。
2. 研发：保湿、抗衰层面；基础、配方、高新、创新。80%聚集在抗衰老、眼部，研发投入2.5%-3%，比较稳定，但是比起同行更加专注。
3. 品牌：相比国产对手，品牌定位清晰。成立20多年一直定位在眼部护理和抗衰。眼部护理占收入比例一直30%，大单品去年做到过亿，GMV2.5亿往上走。弹弹弹占比5%左右，金卡会员占30%-60%份额。
4. 价格带：国产品牌里中高端，top2。
业绩：
多年稳定，没有爆发增长。今年利润收紧，主要是品牌运营为出发点，坚持品牌定位。
渠道：
线上线下双轮驱动。去年到今年一直在调整，去迎合新兴线上的变化。接触抖音、B站初期，会有一些投入，需要一个过程。搭建线上直营体系，会有一定团队调整的阵痛。
线上去年58%，今年上半年增长到60%，直营占比达到一半左右。
抖音和快手占线上占比25%左右，今年上半年才开始发力的
线下渠道江苏疫情、河南水灾影响较大，这两个地方公司销售比较大的地区
CS（日化的集合店）较差；百货下半年好一点，同比转正了；连锁渠道也在做布局发力，开始进驻丝芙兰，战略意义大于创收意义。
美容院渠道：做了15年以上，有很好的口碑基础。去年没有下滑，3%增长，今年上半年10%增长。这个渠道占收入10%左右。目前全国布局2000-3000家左右，未来还是有比较大上升空间，但公司不会盲目拓张，相对采取平稳的方式。
未来增量发力点：
1. 美容院
2. 线上（直播、天猫直营）
恋火，8月上市买了8万只，李佳奇带货（17分钟的介绍）后，卖了10万只。目前是预售状态，９月底开始每个月供１０万。公司没有预料到的爆品。下半年这个产品业绩翻3倍，不是难事。增加了60万只备货。售价188，直播间便宜一点，做到大几千万是可以的。
中金调研问题
1. 用户画像（比较具体的数据如城市区域、年龄段），未来重点布局市场？
成熟女性是老用户，年轻用户在线上增长，小红笔就是针对这方面的用户，针对１９－２５岁
２５－３５岁３０－５０％，３９岁以下，占比７０％。年长的群体会更多一些，线下客单价６００－７００元，活动期间会到１０００元以上。忠诚度也会很高。
2. 抖音、快手直播平台做到多大规模（GMV），可以实现稳定盈利
不按GMV算，在提升自播的占比，提升收入，达播未来做引流。
3. 抖音、快手直播GMV与丸美分成
4. 下半年加大直播投入，预计费用率会提升多少（销售、管理）
年初定了５０％投放费用对直播改善，自播的占比要增大，今年自播占比争取达到３０％。销售费用未来要保持比同行低。珀莱雅销售费用增长１倍。
丸美去年基数比较小，做得太好了，今年很难持续。下半年费用应该还是在３６％上下。
抖音ROI接近２。天猫ROI１.８－１.９。
5. 直播主播成本投入趋势，大中小主播成本？丸美未来会向哪个层次主播投入更多？
超级头部很难约到，１月１次就很好。和很多MCN签订了，保证ROI，业绩，MCN公司来安排主播。
我们跟达人直达，不通过第三方中介，会减少一些中间环节费用。
招了２０多个直播人员，直播团队已经建立起来。
6. 线下渠道Q3恢复情况
7. 除了品牌用户心智的占领，国外品牌比国内品牌还有哪些优势（品质、生产端、研发端）
8. 化妆品新规自己成立检测公司？
自己检测，自己出报告，外面是认可的。丸美早就成立公司进行功效性检测，未来这个检测公司还要接外单的，实验室得到国际认可。不是所有公司都能成立检测公司的，丸美是顺理成章的。
9. 2个工厂的产能天花板是多少，在现在销售基础上？
两种方案，新工厂增加１.５倍产能，第二方案新工厂增加２.８倍产能。目前认为新旧加起来２.５倍，未来５年足够了。
Q&A
1. 各个渠道占比
线下今年发生了变化，疫情影响，CS２０出头，之前３０。百货１０，过去８－９。美容院提升到１０左右。
线上直营占整体营收从２０％多增长到３０％左右。快手、抖音占整个线上２５％左右（大部分在直营）。分销３０％多
分销按４折出货，还有返利。
未来GMV长期可能线上６，线下４。线上会往７０％走。
２. 线上渠道直营化，什么问题导致线上要做直营？
同行业企业，自己做才能做大。欧莱雅、华熙生物、维罗纳都是。
３. 线上投入比较克制的原因，财务指标如账期普遍比同行要好一些
过去对外毛利、净利都是同行最高水平，想保持这个水品。今年直营超投了，没有考虑到。投放有控制，都在预算范围内。
４. 股权激励目标同比２０％
收入２４％，利润１６％，压力很大。当初设立目标时认为今年会是正常年，线上线下会恢复，没想到疫情反复对线下影响很大。设立目标时对标１９年。
５. 公司对净利润率要求比较高，未来３年目标维持在什么水平？
经销模式的高利润率会趋势放缓，保持在同行业内的高水平就行。
６. 未来产品布局，升级和拓展
过去定位眼霜、现在加了一个抗衰老大师
７. 怎么看待成分党？
公司一直是成分党，只是没有强调
８. 精华小棕瓶定价便宜
只是搭配的引流产品。
９. 投放拆解
线上新媒体投放超过５０％，并且在加大。
１０. 彩妆恋火为什么过去没做起来
以前该类产品主打韩国进口，导致供应链不好，价格高。现在开始做线上国产，用合资厂做。目前新的彩妆产品，只有做线上、国产性价比高才走得通。
１１. 产业基金投资的方向，未来投资的会并入公司么？
成立产业基金，规模１０亿，第一期１亿投完了，浮盈达到３－４倍，参股形式８％－１５％。第二期２.５亿基本投完。
投资品牌的用户群和丸美用户群比较契合。
１２. 产品外观设计有挺大提升空间，设计师年龄段？
公司设计师团队相对比较年轻，也有资深堂御用设计师。公司认为外观设计还是不错的。#股票##价值投资日志[超话]#
近日播出的易立竞访谈节目《定义》第7期，嘉宾是正在参加《披荆斩棘的哥哥》的黄贯中和欧阳靖。其中黄贯中在访谈过程说了一些话，令人甚是感慨。
作为华语传奇乐队BEYOND的吉他手，黄贯中被问到谁是他最尊敬的对手时，他说，有时会把家驹当成对手！另外，家驹更是他的一个灵魂知己。
他说，家驹的位置无人替代，他好像从未离开，他一直在那里，在这里（指向自己心的位置），随时想象两人各拿一把吉他就玩起来……
黄贯中还说，自己个性冲动，很容易跟人吵起来。
这个我们大概都知道，从年轻时候开始，他就是桀骜不驯的一个人，早期玩重金属乐队，后来加入BEYOND，他的音乐风格也一直偏重型。生活中他也确实容易冲动，曾经跟队友黄家强吵得人尽皆知，曾经还扬言要手刃自己的父亲……
那么问题来了，既然黄贯中是个性格爆裂、谁都不服的人，当年他又把乐队“C位”黄家驹当作对手，那么，他们相处多年，为什么从没听说他们有较劲或闹不和呢？恰恰相反，不管在任何场合提到黄家驹，黄贯中都是一副特别服从与尊敬的姿态。家驹过世这么多年，即使他跟黄家强已经决裂，但丝毫不影响他对家驹的感情，“灵魂知己”绝不是装出来的。
到底需要什么样的人，才能“降”住黄贯中这样一个桀骜男子呢？这世上可能只有两个人可以做到，一个是女人，叫朱茵；一个是男人，叫黄家驹。
今天本文探讨的就是，为什么黄家驹是那个唯一可以“降”住黄贯中的男人。
上世纪80年代初，香港兴起地下乐队潮，无数的年轻人受欧美音乐影响，拿起吉他贝斯鼓玩起了乐队。黄家驹、叶世荣、黄家强和黄贯中也是其中之一，但他们都是不固定的，今天这几个凑在一起玩，明天那几个凑在一起玩，很多“乐队”连名字都没有。
就BEYOND来说，先是黄家驹与叶世荣走到一块，加上吉他手邓炜谦、贝斯手李荣潮，组成了BEYOND的初始阵容，还参加了山叶吉他比赛，获得冠军。那是1983年。
就在这一年年底，BEYOND的邓炜谦和李荣潮离开了。主音吉他的位置先后由关宝璇和陈时安担任，而贝斯手，黄家驹拉了他弟弟黄家强进来担任。
1984年，叶世荣联合从BEYOND离队的邓炜谦，还有一个在上大学的朋友黄贯中，以及一个叫马永基的主唱，4个人组成一支乐队，玩的是重金属风格。黄贯中在乐队中是主音吉他手。
1985年，BEYOND在举办他们的“永远等待演唱会”前夕，主音吉他陈时安因出国留学而离队，让乐队陷入困境。这时叶世荣推荐了黄贯中。学美术的黄贯中，因帮他们制作过演唱会海报而有所接触，这下直接成了他们的替补吉他手。
演唱会结束后，黄贯中成功“转正”，BEYOND的四人阵容也正式确立。
但黄贯中和叶世荣的那支重金属乐队依然存在，后来在黄家驹的提议下改名为“高速啤机”，1986年和BEYOND一起参加过嘉士伯音乐节。直到BEYOND成名后的1988年，高速啤机才正式解散。
黄贯中对黄家驹的尊敬，绝不是从一开始就有的。记得他回忆与家驹第一次见面时，最深的印象就是家驹那可以说“其貌不扬”的外表：皮肤黝黑，脸上长着痘，冒着油光，架着大黑框眼镜，留着未加修饰的长发，穿着也普通……
如此普通的外表，加上一张有点婆婆妈妈的嘴，怎么可能让内心孤傲的黄贯中第一眼就把他当回事呢！况且搞重型音乐的人，天生对玩其他风格的人抱有鄙视态度，所以他最初对家驹有所怀疑是很正常的。
此次访谈中黄贯中说他在内心把家驹当对手，这个我们完全可以理解。尤其是当他刚进入乐队时，看到家驹从主唱到主创，在乐队有着无可动摇的核心地位，他肯定也会在心里不服，难道我就不行吗？
别说什么黄贯中自不量力，进入一个新的团队，谁不是以强者为心理对手？对强者不服，本身代表着一种自信和向上的精神，也是对强者的一种肯定和尊敬，不是吗？
但通过更多时间的相处与合作，黄贯中对家驹的这种“不服”越来越少，肯定和尊敬越来越多。时间越久，他越发现自己小瞧了这位黑仔哥哥。他那惊为天人的创作才华，他深厚扎实的唱功，他对音乐的那份赤诚，还有他那嘴上话多、内心纯真的个性，具有天生的领导力，把兄弟几个的心聚得死死的……只要有他在，团队成员就没有压力，没有人与人之间那些小心机……
在家驹的感染下，摇滚硬汉对音乐的观念都有所转变，不再只执着于重型音乐，而要放大格局，多种风格一起发展。
也许从某个时间点开始，家驹已经不再是他心中的“对手”，而是向之看齐的“目标”，因为要超越家驹，他知道几乎是不可能的一件事了。无论自己以前再狂妄，如今在家驹面前也不得心悦诚服，跟着家驹把BEYOND干下去，成了他内心最坚定的一件事情。
试想一下，如果黄贯中加入BEYOND后，遇到的那个“对手”不是黄家驹，而是另一个人，那么，谁都不敢保证那个人能降住他，谁都不敢保证这支乐队能维持多久不散伙。
BEYOND里除了黄家驹以外的3个人，一个是他亲弟弟，一个是老好人叶世荣，这两个都没有管理上的难度，唯一“天生反骨”的只有黄贯中。能让他服服帖帖并视之为灵魂知己，便可见黄家驹的个人才能与人格魅力是非凡的，不可取代的。不信你看在家驹去世后，BEYOND存在12年间，哪一刻有过四子时期的那种和谐局面？
可以说，除了黄家驹，谁都不曾真正服过谁！
黄家驹对吉他非常狂热，平时跟黄贯中少不了互相切磋，共同提高琴技不亦乐乎。还记得红馆演唱会上《灰色轨迹》结尾时他们的双吉他solo吗？这是一个足以载入摇滚史册的经典画面啊！
BEYOND的第一首成名曲《大地》，作为乐队主唱的黄家驹，这次硬是把黄贯中推到了主唱的位置，只为把更多光环给到队友。后来还有很多歌曲，只要有可能，他都尽力把主唱的机会分配给了其他3位队友。相比很多为一句歌词而勾心斗角的乐队组合，也许这就是黄家驹与众不同的格局和魅力，不留给队友一丝可以抱怨的机会。
我们知道，黄贯中身上有一个九纹龙的纹身，这个其实是为纪念家驹而纹的。家驹生前有过纹身的想法，但从没有真正纹过，每次都是黄贯中帮他画上去的。家驹过世后，黄贯中就在自己身上纹了这个纹身，替兄弟圆此心愿，也是他们兄弟情的永恒见证。
相伴八年的梦幻旅程，一辈子的灵魂知己，庆幸这世界曾经有这么一个人，让那个不可一世的桀骜男子，变成了后来的黄贯中。
作为华语传奇乐队BEYOND的吉他手，黄贯中被问到谁是他最尊敬的对手时，他说，有时会把家驹当成对手！另外，家驹更是他的一个灵魂知己。
他说，家驹的位置无人替代，他好像从未离开，他一直在那里，在这里（指向自己心的位置），随时想象两人各拿一把吉他就玩起来……
黄贯中还说，自己个性冲动，很容易跟人吵起来。
这个我们大概都知道，从年轻时候开始，他就是桀骜不驯的一个人，早期玩重金属乐队，后来加入BEYOND，他的音乐风格也一直偏重型。生活中他也确实容易冲动，曾经跟队友黄家强吵得人尽皆知，曾经还扬言要手刃自己的父亲……
那么问题来了，既然黄贯中是个性格爆裂、谁都不服的人，当年他又把乐队“C位”黄家驹当作对手，那么，他们相处多年，为什么从没听说他们有较劲或闹不和呢？恰恰相反，不管在任何场合提到黄家驹，黄贯中都是一副特别服从与尊敬的姿态。家驹过世这么多年，即使他跟黄家强已经决裂，但丝毫不影响他对家驹的感情，“灵魂知己”绝不是装出来的。
到底需要什么样的人，才能“降”住黄贯中这样一个桀骜男子呢？这世上可能只有两个人可以做到，一个是女人，叫朱茵；一个是男人，叫黄家驹。
今天本文探讨的就是，为什么黄家驹是那个唯一可以“降”住黄贯中的男人。
上世纪80年代初，香港兴起地下乐队潮，无数的年轻人受欧美音乐影响，拿起吉他贝斯鼓玩起了乐队。黄家驹、叶世荣、黄家强和黄贯中也是其中之一，但他们都是不固定的，今天这几个凑在一起玩，明天那几个凑在一起玩，很多“乐队”连名字都没有。
就BEYOND来说，先是黄家驹与叶世荣走到一块，加上吉他手邓炜谦、贝斯手李荣潮，组成了BEYOND的初始阵容，还参加了山叶吉他比赛，获得冠军。那是1983年。
就在这一年年底，BEYOND的邓炜谦和李荣潮离开了。主音吉他的位置先后由关宝璇和陈时安担任，而贝斯手，黄家驹拉了他弟弟黄家强进来担任。
1984年，叶世荣联合从BEYOND离队的邓炜谦，还有一个在上大学的朋友黄贯中，以及一个叫马永基的主唱，4个人组成一支乐队，玩的是重金属风格。黄贯中在乐队中是主音吉他手。
1985年，BEYOND在举办他们的“永远等待演唱会”前夕，主音吉他陈时安因出国留学而离队，让乐队陷入困境。这时叶世荣推荐了黄贯中。学美术的黄贯中，因帮他们制作过演唱会海报而有所接触，这下直接成了他们的替补吉他手。
演唱会结束后，黄贯中成功“转正”，BEYOND的四人阵容也正式确立。
但黄贯中和叶世荣的那支重金属乐队依然存在，后来在黄家驹的提议下改名为“高速啤机”，1986年和BEYOND一起参加过嘉士伯音乐节。直到BEYOND成名后的1988年，高速啤机才正式解散。
黄贯中对黄家驹的尊敬，绝不是从一开始就有的。记得他回忆与家驹第一次见面时，最深的印象就是家驹那可以说“其貌不扬”的外表：皮肤黝黑，脸上长着痘，冒着油光，架着大黑框眼镜，留着未加修饰的长发，穿着也普通……
如此普通的外表，加上一张有点婆婆妈妈的嘴，怎么可能让内心孤傲的黄贯中第一眼就把他当回事呢！况且搞重型音乐的人，天生对玩其他风格的人抱有鄙视态度，所以他最初对家驹有所怀疑是很正常的。
此次访谈中黄贯中说他在内心把家驹当对手，这个我们完全可以理解。尤其是当他刚进入乐队时，看到家驹从主唱到主创，在乐队有着无可动摇的核心地位，他肯定也会在心里不服，难道我就不行吗？
别说什么黄贯中自不量力，进入一个新的团队，谁不是以强者为心理对手？对强者不服，本身代表着一种自信和向上的精神，也是对强者的一种肯定和尊敬，不是吗？
但通过更多时间的相处与合作，黄贯中对家驹的这种“不服”越来越少，肯定和尊敬越来越多。时间越久，他越发现自己小瞧了这位黑仔哥哥。他那惊为天人的创作才华，他深厚扎实的唱功，他对音乐的那份赤诚，还有他那嘴上话多、内心纯真的个性，具有天生的领导力，把兄弟几个的心聚得死死的……只要有他在，团队成员就没有压力，没有人与人之间那些小心机……
在家驹的感染下，摇滚硬汉对音乐的观念都有所转变，不再只执着于重型音乐，而要放大格局，多种风格一起发展。
也许从某个时间点开始，家驹已经不再是他心中的“对手”，而是向之看齐的“目标”，因为要超越家驹，他知道几乎是不可能的一件事了。无论自己以前再狂妄，如今在家驹面前也不得心悦诚服，跟着家驹把BEYOND干下去，成了他内心最坚定的一件事情。
试想一下，如果黄贯中加入BEYOND后，遇到的那个“对手”不是黄家驹，而是另一个人，那么，谁都不敢保证那个人能降住他，谁都不敢保证这支乐队能维持多久不散伙。
BEYOND里除了黄家驹以外的3个人，一个是他亲弟弟，一个是老好人叶世荣，这两个都没有管理上的难度，唯一“天生反骨”的只有黄贯中。能让他服服帖帖并视之为灵魂知己，便可见黄家驹的个人才能与人格魅力是非凡的，不可取代的。不信你看在家驹去世后，BEYOND存在12年间，哪一刻有过四子时期的那种和谐局面？
可以说，除了黄家驹，谁都不曾真正服过谁！
黄家驹对吉他非常狂热，平时跟黄贯中少不了互相切磋，共同提高琴技不亦乐乎。还记得红馆演唱会上《灰色轨迹》结尾时他们的双吉他solo吗？这是一个足以载入摇滚史册的经典画面啊！
BEYOND的第一首成名曲《大地》，作为乐队主唱的黄家驹，这次硬是把黄贯中推到了主唱的位置，只为把更多光环给到队友。后来还有很多歌曲，只要有可能，他都尽力把主唱的机会分配给了其他3位队友。相比很多为一句歌词而勾心斗角的乐队组合，也许这就是黄家驹与众不同的格局和魅力，不留给队友一丝可以抱怨的机会。
我们知道，黄贯中身上有一个九纹龙的纹身，这个其实是为纪念家驹而纹的。家驹生前有过纹身的想法，但从没有真正纹过，每次都是黄贯中帮他画上去的。家驹过世后，黄贯中就在自己身上纹了这个纹身，替兄弟圆此心愿，也是他们兄弟情的永恒见证。
相伴八年的梦幻旅程，一辈子的灵魂知己，庆幸这世界曾经有这么一个人，让那个不可一世的桀骜男子，变成了后来的黄贯中。
#脱口秀大会4第六期观后感#
比起第六期（上）来说，本期几乎全面回暖，其中4名选手表现不俗，大概只有童漠男有一点表现失误。
还是一贯套路，先打分，再细说。
因为说对杨笠今年表演的不满意，同时提到了我去年是支持杨笠的表达，结果评论里被人攻击（呃，也许不至于是攻击吧，算批评吧）。
我想了下觉得还是没必要回复了，一个“表演”性质的节目愣能理解成这样，那在大街上看到电视剧里演反派的演员，还不得上去打人家啊（别说，当年陈强在《白毛女》中演黄世仁，台下的小战士确实看得太激动时开过枪）……今天是上位区对决的下半场，比起上半场的5名选手，下半场的5名明显好很多。
虽然不至于全员都超水平发挥，但大部分人都是表现出了自己的正常水准，已经难能可贵了。——下面是第六期（下）和具体感受的分割线——开场演员豆豆……但其实因为这场和上一场是一起表演的，豆豆并不算严格意义的开场演员。豆豆这场表演比第二场好很多，大概跟突围赛的水准差不多，我觉得主要的就是他没再把自己的文本拆成多个有关系。这场他的表演基本上就是围绕着男女在消费上的区别展开的，包括女朋友做美甲和他自己剪头发，实际上是一个整的段落（当然中间也埋了大量的包袱和梗）。
我一直很喜欢豆豆的这种带肢体包括口技的表演，包括去年他在第三季里我印象有一场是模仿动物世界的，效果也非常好。我的理解，脱口秀本来就没必要一直非要单靠说（或者说硬靠文本）来解决问题，你演（比如周奇墨）、你唱（比如王勉）、你口技（比如豆豆），只要能让观众感同身受到那个场景，从而笑出来，那就可以。单看豆豆的表演对比杨笠，那基本上是一边倒……不过杨蒙恩可以，够义气。
童漠男第一场表演我就很喜欢，尽管都说他突围赛表现不好，紧张什么的，但我一直没觉得有问题。文本和表演都非常压得住，当时没给他四灯，我觉得单纯是那时候的领笑员对他还不熟，而且第二场他就以优秀的炸场表现征服了全程观众和领笑员。但今天，我真是有点没想到。表演结束后，李诞现场点评，认为他第二段上课幻想那段复杂了，导致现场观众没跟上他的节奏。
我不这么理解，我认为童漠男是第一段讲孩子去美国留学以及CEO的家长会的这个部分垮了。这个场景他夹杂了大量的长句英文，虽然现场观众英文水平可能没问题，但我还是认为在这种场合，尽量少用英文，如果要用，最好就是一句较短的句子，仅仅是提升气氛使用。这段首先场景未必能让用户代入，再加上英语长句可能有人听不懂，现场就有点冷。反倒是第二段的上课幻想部分，童漠男用脑海中迅速切换不同场景，挽回了一点热度，但到第三部分“人类直立行走”这块，需要前面的2个铺垫都很热，才能把这块的氛围顶上来。他在没做到的情况，只能硬上，最终的结果就是底儿没兜起来。
然后呼兰上场，今天是呼兰第四季表演里最好的一次。他突围赛第一场其实就是演砸了，第二场比第一场略好但有限，如果不是靠着他过往几季获得的观众缘，他是不可能进入到第三轮的。但今天的这次表演，确实有点他上一季最后几场表演的风采。我认为核心就是他今天文本中的大部分场景，差不多都能够让现场观众有“感同身受”的体验，而不用特意去想想那个空间和场景，说到底其实就是接地气。
而且今天还特意安排了一段“爱好不可怕，怕的是坚持，因为贵在坚持”这种所谓“致敬建国”的烂梗段落，极大地拉了现场观众的好感度（所以不能小估王建国等老演员在观众心目中的地位）。童漠男VS呼兰，比赛之前我就知道童漠男落败，我当时还觉得，大概能打败呼兰的只有笑果的演员，甚至必须是笑果的老演员。但看了表演后，我必须说，只看这场来PK，呼兰赢得还是实至名归的。
何广智和徐志胜我一起说了，和童漠男VS呼兰不同的是，这两个人的表现都很好，而且没有特别明显的差距感。就我个人而言，我是觉得徐志胜略好一点。虽然舞台上的闲聊时间，所有人（包括他们俩）都拿自己的长相开玩笑，但他们的表演，却并没有把所有的笔墨都集中在长相方面，这也是我对这两位演员比较尊重的地方。何广智谈的是男性的着装打扮和追妹子的关系，梗安排的非常密集，而且节奏极好；徐志胜聊的是空谈梦想不付诸行动，以及职场潜规则（不是对女性的那个潜规则），表演的分寸感拿捏的也很精准。最后何广智赢得了比赛的胜利，我认为是他比起徐志胜来说，更多地拿到了现场观众的红利。这个只能说是徐志胜作为新人，不得不面临的一种困境。
但我觉得两个人都赢得了胜利，徐志胜表现出了强大的现场实力，而何广智被逼出了能在总决赛表演的现场水准，这对观众来说是非常有幸的一件事。上半区的PK告一段落，输了这轮比赛的选手将掉入败者组，和下半区PK胜利的5名选手再次对决。
希望童漠男、徐志胜、杨波还有机会冲进半决赛！
比起第六期（上）来说，本期几乎全面回暖，其中4名选手表现不俗，大概只有童漠男有一点表现失误。
还是一贯套路，先打分，再细说。
因为说对杨笠今年表演的不满意，同时提到了我去年是支持杨笠的表达，结果评论里被人攻击（呃，也许不至于是攻击吧，算批评吧）。
我想了下觉得还是没必要回复了，一个“表演”性质的节目愣能理解成这样，那在大街上看到电视剧里演反派的演员，还不得上去打人家啊（别说，当年陈强在《白毛女》中演黄世仁，台下的小战士确实看得太激动时开过枪）……今天是上位区对决的下半场，比起上半场的5名选手，下半场的5名明显好很多。
虽然不至于全员都超水平发挥，但大部分人都是表现出了自己的正常水准，已经难能可贵了。——下面是第六期（下）和具体感受的分割线——开场演员豆豆……但其实因为这场和上一场是一起表演的，豆豆并不算严格意义的开场演员。豆豆这场表演比第二场好很多，大概跟突围赛的水准差不多，我觉得主要的就是他没再把自己的文本拆成多个有关系。这场他的表演基本上就是围绕着男女在消费上的区别展开的，包括女朋友做美甲和他自己剪头发，实际上是一个整的段落（当然中间也埋了大量的包袱和梗）。
我一直很喜欢豆豆的这种带肢体包括口技的表演，包括去年他在第三季里我印象有一场是模仿动物世界的，效果也非常好。我的理解，脱口秀本来就没必要一直非要单靠说（或者说硬靠文本）来解决问题，你演（比如周奇墨）、你唱（比如王勉）、你口技（比如豆豆），只要能让观众感同身受到那个场景，从而笑出来，那就可以。单看豆豆的表演对比杨笠，那基本上是一边倒……不过杨蒙恩可以，够义气。
童漠男第一场表演我就很喜欢，尽管都说他突围赛表现不好，紧张什么的，但我一直没觉得有问题。文本和表演都非常压得住，当时没给他四灯，我觉得单纯是那时候的领笑员对他还不熟，而且第二场他就以优秀的炸场表现征服了全程观众和领笑员。但今天，我真是有点没想到。表演结束后，李诞现场点评，认为他第二段上课幻想那段复杂了，导致现场观众没跟上他的节奏。
我不这么理解，我认为童漠男是第一段讲孩子去美国留学以及CEO的家长会的这个部分垮了。这个场景他夹杂了大量的长句英文，虽然现场观众英文水平可能没问题，但我还是认为在这种场合，尽量少用英文，如果要用，最好就是一句较短的句子，仅仅是提升气氛使用。这段首先场景未必能让用户代入，再加上英语长句可能有人听不懂，现场就有点冷。反倒是第二段的上课幻想部分，童漠男用脑海中迅速切换不同场景，挽回了一点热度，但到第三部分“人类直立行走”这块，需要前面的2个铺垫都很热，才能把这块的氛围顶上来。他在没做到的情况，只能硬上，最终的结果就是底儿没兜起来。
然后呼兰上场，今天是呼兰第四季表演里最好的一次。他突围赛第一场其实就是演砸了，第二场比第一场略好但有限，如果不是靠着他过往几季获得的观众缘，他是不可能进入到第三轮的。但今天的这次表演，确实有点他上一季最后几场表演的风采。我认为核心就是他今天文本中的大部分场景，差不多都能够让现场观众有“感同身受”的体验，而不用特意去想想那个空间和场景，说到底其实就是接地气。
而且今天还特意安排了一段“爱好不可怕，怕的是坚持，因为贵在坚持”这种所谓“致敬建国”的烂梗段落，极大地拉了现场观众的好感度（所以不能小估王建国等老演员在观众心目中的地位）。童漠男VS呼兰，比赛之前我就知道童漠男落败，我当时还觉得，大概能打败呼兰的只有笑果的演员，甚至必须是笑果的老演员。但看了表演后，我必须说，只看这场来PK，呼兰赢得还是实至名归的。
何广智和徐志胜我一起说了，和童漠男VS呼兰不同的是，这两个人的表现都很好，而且没有特别明显的差距感。就我个人而言，我是觉得徐志胜略好一点。虽然舞台上的闲聊时间，所有人（包括他们俩）都拿自己的长相开玩笑，但他们的表演，却并没有把所有的笔墨都集中在长相方面，这也是我对这两位演员比较尊重的地方。何广智谈的是男性的着装打扮和追妹子的关系，梗安排的非常密集，而且节奏极好；徐志胜聊的是空谈梦想不付诸行动，以及职场潜规则（不是对女性的那个潜规则），表演的分寸感拿捏的也很精准。最后何广智赢得了比赛的胜利，我认为是他比起徐志胜来说，更多地拿到了现场观众的红利。这个只能说是徐志胜作为新人，不得不面临的一种困境。
但我觉得两个人都赢得了胜利，徐志胜表现出了强大的现场实力，而何广智被逼出了能在总决赛表演的现场水准，这对观众来说是非常有幸的一件事。上半区的PK告一段落，输了这轮比赛的选手将掉入败者组，和下半区PK胜利的5名选手再次对决。
希望童漠男、徐志胜、杨波还有机会冲进半决赛！
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