【Yole：中国大陆已经成为全球外延设备的主要驱动力量】半导体分析机构Yole Développement发布了《后摩尔时代的外延设备》报告。报告预测，到2026年，全球外延设备的总市场规模将达到11亿美元。高温化学气相沉积（HTCVD）市场规模将在2026年达到3.93亿，2020-2026年复合增长率为9.5%。分子束外延设备（MBE）将在2026年达到6800万美元的市场规模，2020-2026年复合增长率为7.1%，金属有机化学气相沉积（MOCVD）设备到2026年市场规模达6.3亿美元，2020-2026年复合增长率为7%#李海明专栏#

日本半导体沦落到巨资吸引台积电来建厂的地步 也是悲哀。1、10月8日消息，根据《日本经济新闻》的报道，台积电计划与日本索尼集团合作，投资8000亿日元在日本熊本县建立新的工厂。这个事情看起来对日本是个振奋人心的消息，但其实正是日本这个昔日半导体巨头日落西山的写照。
2、 日本半导体产业当年何等辉煌。1987年，GCA濒临破产，这给美国敲响了警钟，上个世界80年代，美国半导体产业在与日本的竞争中，一败涂地。日立，NEC和东芝基本完全占据了内存设备市场。
3、不仅如此，半导体设备方面，美国巨头 GCA与尼康竞争中不断颓败。到了1985年，在光刻机市场，尼康超过了GCA，特别是在日本市场，拿到了65%的市场份额。1987年初，日本企业把美国巨头GCA打得被迫退市。
4、但是，自从1987年美国制裁日本的东芝事件开始，日本半导体全线衰弱。 1987年5月27日，日本警视厅逮捕了日本东芝机械公司铸造部部长林隆二和机床事业部部长谷村弘明。东芝机械公司曾与挪威康士堡公司合谋，非法向前苏联出口大型铣床等高技术产品，林隆二和谷村弘明被指控在这起高科技走私案中负有直接责任。此案引起国际舆论一片哗然 。美国朝野群情激愤，再三谴责日本，并对东芝公司进行了制裁。日本方面还花1亿日元在美国的50多家报纸上整版刊登“悔罪广告”，脸都丢尽了。
5、从此，美国发起连绵不断的制裁，直至最后，将日本半导体用制裁手段给打垮。 美国集成电路研究公司统计数据显示，1990年日本半导体行业的全球市场份额达到49%，但2017年已经跌落至7%。美国高德纳咨询公司发布的年度报告显示，2018年全球排名前十位的半导体企业中已经看不到日本公司的身影。
6、 这就是为何如今日本会花重金，邀请台积电来日本建厂，因为日本已经不具备很强的芯片代工能力，连本国的汽车电子的需求都没法满足。#女性的结婚意愿明显低于男性# #鱿鱼游戏玻璃桥你会怎么过# #聊前任是恋爱死穴吗#

【动力电池】9-10月排产及限电影响跟踪

时间：2021年10月9日

结论：Q3进入电车销售旺季，9月销量超预期。9月中下旬电池各环节受到限电不同程度影响，排产环比涨跌各异。

重点关注三条主线：
1、限电影响小的【电池】环节，涨价有望持续传导，盈利拐点将至。
2、限电影响较大的板块，【三元正极】和【负极石墨化】，供需错配有望加剧，关注其中排产受影响较小标的。
3、长期供需格局持续优化的【铜箔】和【隔膜】环节。

1、电池环节
受限电影响较小，9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。
C排产：9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh，环比+4%、+8%。10月预计分别为6.1GGWh、7.3GWh，环比+11%、+12%。
B排产：9月三元、铁锂分别0.3GWh、4.5GWh，环比+200%、+22%,10月预计分别为0.3GWh、4.8GWh，环比0%、+7%。

2、正极环节
湖南地区9月下旬受限电影响较大，国庆后逐步恢复，湖北、贵州、云南影响相对较小，广东地区政策尚不明朗。
CY排产：9、10月三元分别为2000、3000吨，环比-36%、+50%。
DS排产：9、10月三元分别为3700、3700吨，环比+3%、0%。
RB排产：9、10月三元分别为5900、7100吨，环比+2%、+20%。

3、负极环节
内蒙地区石墨化受限+环保电影响较大。
P排产：9、10月三元分别为7400、7500吨，环比-10%、+1%。
B排产：9、10月三元分别为17000、17000吨，环比+13%、0%。
S排产：9、10月三元分别为8400、8000吨，环比-6%、-5%。

4、隔膜环节
受限电影响相对较小，排产节奏正常。
E排产：9、10月湿法分别为3、3.05亿平米，环比+7%、+2%。

5、电解液环节
受限电影响较小，排产节奏正常。
TC排产：9、10月分别为1.3、1.4万吨，环比+8%、+8%。
X排产：9、10月分别为7500、7800吨，环比+4%、+7%。#股票##价值投资日志[超话]#