#沈阳楼市# 房贷全面收紧,放款普遍都在3个月以上,部分城市甚至需要6个月以上,导致全国楼市二手房交易接近停滞,上海、深圳、北京二手房交易都已经跌至历史低点。二手房流动性大大降低,市场入冬,这又传导到新房市场上,置换需求被抑制。去化困难,融资被扼住咽喉,房企们生存环境堪忧,新力、花样年、恒大等房企在国庆前后爆发危机,房地产商们普遍面临流动资金紧张问题。值得注意的是,对于房地产行业的下行影响,多个相关部门已经关注到。为了维护房地产行业的稳定,昆明、沈阳、株洲、张家口等多个城市发布“限跌令”,限制开发商的大幅降价行为。#沈阳房价#
开源证券对“滞涨牛”期间的市场机会归纳总结为,从大类行业表现来看,周期、金融领衔,其次是稳定和消费,而科技股整体表现最差,具体而言在 1969-1980 期间,周期/金融/稳定/消费/科技的全收益率分别为 162.86%/103.91%/88.43%/66.46%/43.84%。从 GICS 的一级行业表现来看,与大类行业一致:能源>房地产>金融>工业>公用事业>材料>必选消费>健康医疗>IT >可选消费>通讯服务。
我们可以对历史做一些借鉴,但历史当然不会简单的重复,我们也不能盲目套用。比如说房地产板块,可能最差的阶段已经过去了,但伴随人口下降和政策的压力,已经从中长周期关注范围中剔除了(有特别喜欢这个行业的网友,大概率也能从特别优秀的行业龙头扩张中获利,没有这个板块的网友不建议再关注整个地产板块)。
我个人认为,今年四季度到明年,随着各国货币刺激政策逐步的退出,全球滞胀这个现象会越来越明显,长期重点跟踪的板块是:
1、能源中的新能源产业链(上一篇文章把锂电产业链大体做了解读,光伏和风能亦可长期关注),目前依旧走新兴产业技术进步变革下的需求扩张,造成的供给紧张逻辑。
锂巨头赣锋调价了。
另外补充一下:一般来说,旧能源的绝对见顶信号是看月线的双头顶背离结构,目前阶段是出现的是第一个天量成交量的顶之后的激烈调整。
2、消费白马承接明年大宗产品向下游的传导。同时经过今年的大幅调整后,具备了安全边际。同时也有提价的预期。
3、科技板块如果要配置,要配置革命性的不受经济周期影响的新兴技术,譬如说minled/VR/军工的高端装备这一类基本不受经济周期变化的。
4、今年被反垄断爆锤的互联网平台级公司在恶劣的经济形势下,也会爆发出强大的优势。(美团被反垄断罚款算是低位的靴子落地)
5、医疗中要关注的是不受集采影响的CXO、眼科牙科、医美。甚至也包括部分高端中药。
6、国常会对于火电价格的提升,目前看来是冬季的阶段性行为。很多人讲火电估值逻辑提升。依我我对整个产业链的判断,占据强势地位的依旧是资源端。冬季如果跟踪的话,除了新能源,我个人更多建议跟踪天然气这个中线品种。
我们可以对历史做一些借鉴,但历史当然不会简单的重复,我们也不能盲目套用。比如说房地产板块,可能最差的阶段已经过去了,但伴随人口下降和政策的压力,已经从中长周期关注范围中剔除了(有特别喜欢这个行业的网友,大概率也能从特别优秀的行业龙头扩张中获利,没有这个板块的网友不建议再关注整个地产板块)。
我个人认为,今年四季度到明年,随着各国货币刺激政策逐步的退出,全球滞胀这个现象会越来越明显,长期重点跟踪的板块是:
1、能源中的新能源产业链(上一篇文章把锂电产业链大体做了解读,光伏和风能亦可长期关注),目前依旧走新兴产业技术进步变革下的需求扩张,造成的供给紧张逻辑。
锂巨头赣锋调价了。
另外补充一下:一般来说,旧能源的绝对见顶信号是看月线的双头顶背离结构,目前阶段是出现的是第一个天量成交量的顶之后的激烈调整。
2、消费白马承接明年大宗产品向下游的传导。同时经过今年的大幅调整后,具备了安全边际。同时也有提价的预期。
3、科技板块如果要配置,要配置革命性的不受经济周期影响的新兴技术,譬如说minled/VR/军工的高端装备这一类基本不受经济周期变化的。
4、今年被反垄断爆锤的互联网平台级公司在恶劣的经济形势下,也会爆发出强大的优势。(美团被反垄断罚款算是低位的靴子落地)
5、医疗中要关注的是不受集采影响的CXO、眼科牙科、医美。甚至也包括部分高端中药。
6、国常会对于火电价格的提升,目前看来是冬季的阶段性行为。很多人讲火电估值逻辑提升。依我我对整个产业链的判断,占据强势地位的依旧是资源端。冬季如果跟踪的话,除了新能源,我个人更多建议跟踪天然气这个中线品种。
滨州开展房地产领域虚假宣传专项整治,重点围绕学区房误导宣传等】10月8日,滨州市市场监管局召开房地产领域虚假宣传专项整治工作会议。会议强调,整治工作要以维护购房消费者合法利益为出发点,重点围绕“学区房”为卖点误导宣传、未落实商品住房明码标价、发布虚假违法房地产广告等人民群众反映强烈、社会关注度高的突出问题进行整治,旨在通过整治,房地产市场虚假宣传等问题得到有效治理。#滨州头条##滨州身边事# https://t.cn/R2WxTmZ
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